Votorantim Cimentos S.A. Companhia de Capital Autorizado
Praça Professor José Lannes 40, 9º andar, CEP 04571-100, São Paulo, SP
CNPJ n.º 01.637.895/0001-32 – NIRE 35300370554 – Código ISIN das Units BRVEBMCDAM15
Código de Negociação das Units na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"): "VEBM11"
PEDIDO DE RESERVA PARA INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS PARA PAGAMENTO À VISTA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES (UNITS) REPRESENTATIVOS DE
AÇÕES ORDINÁRIAS E DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DE VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
N.º
Pedido de reserva ("Pedido de Reserva") relativo à (i) oferta pública de distribuição primária ("Oferta Primária") de 285.714.286 certificados de depósito de ações, nominativos, escriturais e sem valor nominal, representando, cada um, uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão de Votorantim Cimentos S.A. ("Companhia"), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Units"); e (ii) oferta pública de distribuição secundária ("Oferta Secundária") de 114.285.714 Units de titularidade de Votorantim Industrial S.A., na qualidade de acionista vendedor ("Acionista Vendedor"), a serem ofertadas simultaneamente (i) no Brasil, sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"), do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Credit Suisse"), do Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder"), do Banco J.P. Morgan S.A. ("J.P. Morgan") e o Banco Morgan Stanley S.A. ("Morgan Stanley" ou "Agente Estabilizador", e, em conjunto com o BTG Pactual, o Credit Suisse, o Coordenador Líder e do J.P. Morgan, "Coordenadores da Oferta Global"), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Units no exterior, nos Estados Unidos da América, em oferta registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ("SEC"), ao amparo do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado ("Securities Act"), e, nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros investidores que sejam pessoas não residentes nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (Non US Persons), em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S, editado pela SEC ao amparo do Securities Act, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM ("Investidores Estrangeiros") ("Oferta Brasileira"); e (ii) no exterior, sob a forma de American Depositary Shares ("ADSs"), representados por American Depositary Receipts ("ADRs"), cada ADS representativo de duas Units, em oferta registrada na SEC em conformidade com o Securities Act ("Oferta Internacional", e, em conjunto com a Oferta Brasileira, "Oferta Global"). Poderá haver realocação de Units e ADSs entre a Oferta Brasileira e a Oferta Internacional em função da demanda verificada no Brasil e no exterior durante o curso da Oferta Global, nos termos do intersyndicate agreement a ser celebrado entre os Coordenadores da Oferta Global e os Coordenadores da Oferta Internacional.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Units inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global (sem considerar as Units Adicionais (conforme definido abaixo)) poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 60.000.000 Units, inclusive sob a forma de ADSs, no âmbito da Oferta Primária, nas mesmas condições e preço das Units inicialmente ofertadas ("Units do Lote Suplementar"), conforme opção a ser outorgada no contrato de distribuição da Oferta Brasileira ("Contrato de Distribuição") pela Companhia ao Morgan Stanley e opção a ser outorgada no contrato de distribuição da Oferta Internacional ("Contrato de Distribuição da Oferta Internacional") pela Companhia ao Morgan Stanley & Co. LLC, as quais serão destinadas exclusivamente a atender eventual excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta Global ("Opção de Lote Suplementar"). O Agente Estabilizador, no caso da Oferta Brasileira, terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados, inclusive, da data de início das negociações das Units na BM&FBOVESPA, de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta Global, desde que a decisão de sobrealocação das Units no momento em que for fixado o Preço por Unit tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta Global.
A realização da Oferta Primária e da Oferta Global, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), foi aprovada (i) pelos acionistas da Companhia, em assembleia geral extraordinária realizada em 5 de abril de 2013, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 16 de abril de 2013 e será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e no jornal "Diário do Comércio"; e (ii) pelo conselho de administração da Companhia, em reunião realizada em 27 de maio de 2013, cuja ata será arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal "Diário do Comércio". O Conselho de Administração da Companhia, previamente à concessão dos registros da Oferta Brasileira (conforme definido abaixo) pela CVM, em reunião cuja ata será publicada no jornal "Diário do Comércio" na data de publicação do anúncio de início da Oferta Brasileira ("Anúncio de Início") e será arquivada na JUCESP e publicada no DOESP, aprovará a emissão das ações ordinárias e das ações preferenciais a serem representadas pelas Units, dentro do limite do capital autorizado, e o Preço por Unit (conforme definido abaixo), a ser calculado de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e aferido tendo como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo).
A realização da Oferta Secundária foi aprovada pelos acionistas do Acionista Vendedor, em assembleia geral extraordinária realizada em 4 de abril de 2013, cuja ata será arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal "Valor Econômico". A diretoria do Acionista Vendedor, previamente à concessão dos registros da Oferta Brasileira pela CVM, em reunião cuja ata será publicada no jornal "Valor Econômico" na data de publicação do Anúncio de Início e será arquivada na JUCESP e publicada no DOESP, aprovará o Preço por Unit, a ser aferido tendo como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding.
As Units, as ações ordinárias de emissão da Companhia e as ações preferenciais de emissão da Companhia serão autorizadas para negociação no Nível 2 de Governança Corporativa, segmento especial de negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA, disciplinado pelo Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA ("Regulamento de Governança Corporativa Nível 2"), sob os códigos "VEBM11", "VEBM3" e "VEBM4", respectivamente. As ADSs, representadas por ADRs, serão autorizadas para negociação na New York Stock Exchange, sob o código "VEBM".
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de emissão e de escrituração das Units e custódia das ações ordinárias e das ações preferenciais de emissão da Companhia por elas representadas é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Pedido de Reserva que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no prospecto preliminar da Oferta Brasileira (o prospecto preliminar da Oferta Brasileira, incluindo o formulário de referência arquivado na CVM, e seus eventuais aditamentos ou suplementos, "Prospecto Preliminar").
INFORMAÇÕES DO INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL 1. Nome Completo/Denominação Social:
2. Nacionalidade: 3. Data de Nascimento:
4. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
5. Estado Civil: 6. Nome do Cônjuge: 7. Documento de Identidade/Tipo de Documento/Órgão Emissor: 8. CPF/CNPJ: 9. E-Mail:
10. Fac-símile (Cód. Área e Número): 11. Telefone (Cód. Área e Número): 12. Endereço/Cidade/Estado/CEP: 13. Nome do(s) Representante(s) Legal(is)
(se houver):
13.1 Documento de Identidade/Tipo de Documento/Órgão Emissor:
13.2 CPF/CNPJ: 13.3 E-Mail:
13.4 Fac-símile (Cód. Área e Número): 13.5 Telefone (Cód. Área e Número): 13.6 Endereço/Cidade/Estado/CEP:
14. O Investidor Não Institucional é: ( ) nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, controlador ou administrador das instituições intermediárias e da emissora ou outra pessoa vinculada à emissão e distribuição, bem como seu cônjuge ou companheiro, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau (em conjunto, "Pessoas Vinculadas"); ou
( ) nenhum dos anteriores.
15. O Investidor Não Institucional é: ( ) administrador ou empregado da Companhia, considerados como tais os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, do Acionista Vendedor e das seguintes controladas diretas e indiretas da Companhia, Votorantim Cimentos N/NE S.A. (CNPJ n.º 10.656.452/0001-80), Interávia Transportes Ltda. (CNPJ n.º 09.795.030/0001-06), Silcar – Empreendimentos, Comércio e Participações Ltda. (CNPJ n.º 01.006.864/0001-83), Pedreira Pedra Negra Ltda. (CNPJ n.º 09.248.567/0001-56), Acariúba Mineração e Participação Ltda. (CNPJ n.º 24.963.407/0001-82) e Seacrown do Brasil, Comércio, Importação e Participação S.A. (CNPJ n.º 07.524.114/0001-80), CRB Operações Portuárias S.A. (CNPJ n.º 05.481.823/0001-08), Calmit Mineração e Participação Ltda. (CNPJ n.º 25.679.465/0001-41), Petrolina Zeta Mineração Ltda. (CNPJ n.º 13.451.413/0001-34), São Francisco Zeta Mineração Ltda. (CNPJ n.º 13.503.293/0001-71), Minerações e Construções Ltda. (CNPJ n.º 05.686.604/0001-57), Poty Minerações Ltda. (CNPJ n.º 14.533.824/0001-31), Mineração Potilider Ltda. (CNPJ n.º 12.300.716/0001-93) e Lidermac Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ n.º 04.275.114/0001-03) (em conjunto, "Empresas") e empregados com vínculo empregatício com a Companhia, o Acionista Vendedor ou qualquer das Empresas, que se encontrem em pleno exercício de seus respectivos mandatos ou integrem as respectivas folhas de pagamentos em 31 de maio de 2013 ("Colaborador"); ou
( ) nenhum dos anteriores. VALOR DA RESERVA 16. Valor da Reserva (R$):
17. Condição da Aceitação da Oferta Brasileira – Preço Máximo:
( ) condiciono minha aceitação ao preço máximo por Unit de R$________________; ou
( ) não condiciono minha aceitação a preço máximo por Unit. FORMA DE PAGAMENTO
18. Forma de Pagamento: ( ) Transferência Eletrônica Disponível (TED); ( ) Documento de Ordem de Crédito (DOC); ( ) Débito em conta corrente
Conta Corrente n.º ________________________________ Agência n.º ______________________________________ Banco __________________________________________; ou ( ) Débito em conta investimento
Conta Investimento n.º ________________________________ Agência n.º ______________________________________ Banco __________________________________________ FORMA DE DEVOLUÇÃO
19. Forma de Devolução: Crédito em conta corrente
Conta Corrente n.º ________________________________ Agência n.º ______________________________________ Banco __________________________________________
CLÁUSULAS CONTRATUAIS
2. No contexto da Oferta Global, estima-se que o preço por Unit ("Preço por Unit") estará situado entre R$16,00 e R$19,00, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa. Na hipótese do Preço por Unit ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e processados, observada a condição de eficácia indicada no item 3, inciso I. O Preço por Unit será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta Global, no Brasil, nos termos do Contrato de Distribuição, e pelos Coordenadores da Oferta Internacional, no exterior, nos termos do Contrato de Distribuição da Oferta Internacional, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 ("Procedimento de Bookbuilding"). Nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do critério para determinação do preço de emissão das ações ordinárias e das ações preferenciais representadas pelas Units e, consequentemente, do Preço por Unit, é justificada pelo fato de que o Preço por Unit não promoverá a diluição injustificada dos acionistas da Companhia e de que as Units serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor de mercado das Units será aferido tendo como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding, que refletirá o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta Global. Os Investidores Não Institucionais (conforme definido abaixo) não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Unit.
2.1 Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, no processo de fixação do Preço por Unit, mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 15% das Units inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais). Caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais), será vedada a colocação de Units aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo suas intenções de investimento automaticamente canceladas. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) de operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Units (inclusive sob a forma de ADSs) como referência, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Unit, e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Units no mercado secundário.
3. No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 10%, e o montante de, no máximo, 20%, do total das Units, das Units do Lote Suplementar e das Units Adicionais, em todos os casos que sejam objeto da Oferta Brasileira e desde que haja demanda, será destinado prioritariamente à colocação pública para Investidores Não Institucionais que realizem Pedido de Reserva de acordo com as condições aqui previstas e o procedimento abaixo indicado, sendo que (i) os Colaboradores que se declararem como tais neste Pedido de Reserva terão prioridade sobre os demais Investidores Não Institucionais para a subscrição ou aquisição de até 2% do total das Units, das Units do Lote Suplementar e das Units Adicionais, em todos os casos, que sejam objeto da Oferta Brasileira e, ainda, (ii) havendo demanda, no mínimo 10% da Oferta Global será alocado aos investidores não institucionais no Brasil e no exterior no âmbito da Oferta Global:
I. durante o Período de Reserva (conforme definido abaixo) ou na Data de Reserva para Pessoas Vinculadas (conforme definido abaixo), conforme o caso], cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta Brasileira deverá realizar pedido de reserva de Units, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto neste inciso, nos incisos III, VII, IX e X abaixo e no item 4 abaixo, com uma única Instituição Consorciada, observados o valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento de R$300.000,00 por Investidor Não Institucional. Os Investidores Não Institucionais poderão estipular, no campo 17 acima, um preço máximo por Unit como condição de eficácia deste Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Unit seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor Não Institucional, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado. Como condição à eficácia do Pedido de Reserva, cada Investidor Não Institucional deverá indicar obrigatoriamente no campo 14 acima se é ou não Pessoa Vinculada. As Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta Brasileira e as informações constantes do Prospecto Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
II. os Investidores Não Institucionais deverão realizar seus Pedidos de Reserva no período de 7 de junho de 2013, inclusive, a 18 de junho de 2013, inclusive ("Período de Reserva"), sendo que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas e/ou Colaboradores [(i)] deverão, necessariamente, indicar nos campos 14 e 15 acima a sua condição de Pessoa Vinculada e/ou Colaborador, conforme o caso; e (ii) poderão realizar seus Pedidos de Reserva exclusivamente em 7 de junho de 2013, data esta que antecederá em pelo menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding ("Data de Reserva para Pessoas Vinculadas");
III. caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais), será vedada a colocação de Units aos Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas (incluindo Colaboradores que sejam Pessoas Vinculadas), sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas (incluindo
Colaboradores que sejam Pessoas Vinculadas) automaticamente cancelados, exceto pelos Pedidos de Reserva realizados na Data de Reserva para Pessoas Vinculadas;
IV. caso o total de Units objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Colaboradores (a) seja igual ou inferior ao montante de Units destinadas prioritariamente aos Colaboradores, conforme indicado no caput deste item 3, serão integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva, de modo que as Units remanescentes, se houver, serão destinadas aos demais Investidores Não Institucionais; ou (b) seja superior ao montante de Units destinadas prioritariamente aos Colaboradores, conforme indicado no caput deste item 3, (i) primeiramente, será realizado rateio das Units destinadas prioritariamente aos Colaboradores entre todos os Colaboradores na proporção do valor dos Pedidos de Reserva, considerando para fins de rateio, o máximo de R$3.000,00; e (ii) havendo saldo após o rateio a que se refere a o item (i) acima, será realizado novo rateio das Units destinadas prioritariamente aos Colaboradores, na proporção do valor dos Pedidos de Reserva, excluindo-se as Units alocadas no primeiro rateio; V. caso, após o atendimento dos Pedidos de Reserva realizados por Colaboradores nos termos do inciso IV acima, o
total de Units objeto dos Pedidos de Reserva (a) seja igual ou inferior ao montante de Units destinadas à Oferta de Varejo, serão integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva, de modo que as Units remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) seja superior ao montante de Units destinadas à Oferta de Varejo, será realizado rateio entre os Investidores Não Institucionais, sendo que (i) até o limite de R$3.000,00, inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das Units destinadas à Oferta de Varejo entre os Investidores Não Institucionais (sem considerar os Colaboradores) que tiverem apresentado Pedido de Reserva, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva e à quantidade total das Units destinadas à Oferta de Varejo; e (ii) uma vez atendido o critério descrito no item (i) acima, as Units destinadas à Oferta de Varejo remanescentes serão rateadas (1) para os Investidores Não Institucionais (sem considerar os Colaboradores), ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva; e (2) para os Colaboradores, proporcionalmente à diferença entre o respectivo Pedido de Reserva e o montante já alocado na oferta prioritária para os Colaboradores, desconsiderando-se, entretanto, em ambos os casos, as frações de Units ("Rateio"). Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta Global, a quantidade de Units destinadas à Oferta de Varejo poderá ser aumentada até 20% do total das Units, das Units Adicionais e das Units do Lote Suplementar, em todos os casos, que sejam objeto da Oferta Brasileira, para que os Pedidos de Reserva excedentes possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o mesmo critério de Rateio;
VI. até as 12h do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, serão informados a cada Investidor Não Institucional pela INSTITUIÇÃO AUTORIZADA, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, indicado no campo 9 acima ou 13.3 acima, ou, na sua ausência, por fac-símile, indicado no campo 10 acima ou 13.4 acima, telefone, indicado no campo 11 acima ou 13.5 acima, ou correspondência, indicado no campo 12 acima ou 13.6 acima, a Data de Liquidação, a quantidade de Units alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio), o Preço por Unit e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no campo 16 acima;
VII. até as 10h30min da Data de Liquidação, o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso VI acima à INSTITUIÇÃO AUTORIZADA, sob pena de, em não o fazendo, ter este Pedido de Reserva automaticamente cancelado. Caso opte por efetuar o pagamento mediante débito em conta corrente, o Investidor Não Institucional, por este ato, autoriza a INSTITUIÇÃO AUTORIZADA a efetuar o débito na conta indicada no campo 18 acima; VIII. até as 16h da Data de Liquidação, a INSTITUIÇÃO AUTORIZADA entregará as Units alocadas ao respectivo
Investidor Não Institucional de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição, desde que efetuado o pagamento previsto no inciso VII acima;
IX. caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor Não Institucional ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta Global seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta Global seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Investidor Não Institucional poderá desistir deste Pedido de Reserva, devendo, para tanto, informar sua decisão à INSTITUIÇÃO AUTORIZADA (1) até as 16h do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 16h do quinto dia útil subsequente à data em que o investidor for comunicado diretamente pela INSTITUIÇÃO AUTORIZADA sobre a suspensão ou a modificação da Oferta Global, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a publicação do Anúncio de Início, a INSTITUIÇÃO AUTORIZADA deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta Global, de que o respectivo Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta Global original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor Não Institucional não informe sua decisão de desistência deste Pedido de Reserva nos termos deste inciso, este Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso VII acima e venha a desistir deste Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem
comunicará ao Investidor Não Institucional o cancelamento da Oferta Global, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso VII acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta Global na conta indicada no campo 19 acima.
4. Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, pela INSTITUIÇÃO AUTORIZADA, de qualquer das obrigações previstas no instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta Global, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta Global, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400 e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, emissão indevida de pesquisas e relatórios públicos sobre a Companhia e/ou divulgação indevida da Oferta Global, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, a INSTITUIÇÃO AUTORIZADA, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta Global e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta Global, (i) deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Units no âmbito da Oferta de Varejo, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva, todos os boletins de subscrição e todos os contratos de compra e venda que tenha recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento; (ii) arcará com quaisquer custos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta Brasileira, incluindo custos com publicações e honorários advocatícios, inclusive custos decorrentes de eventuais demandas de potenciais investidores; e (iii) poderá deixar, por um período de até seis meses contados da data da comunicação da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de qualquer dos Coordenadores da Oferta Global.
5. A subscrição ou a aquisição das Units será formalizada mediante assinatura de boletim de subscrição ou contrato de compra e venda, cujos modelos finais tenham sido apresentados à CVM ("Boletim de Subscrição" e "Contrato de Compra e Venda"). 6. Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Brasileira, sendo possível o cancelamento do pedido de registro da
Oferta Brasileira caso não haja investidores suficientes para subscrever e/ou adquirir a totalidade das Units objeto da Oferta Brasileira.
7. Caso não existam Pedidos de Reserva e intenções de investimento para a subscrição e integralização da totalidade das Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais) até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta Global será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente cancelados, e os valores eventualmente depositados devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados da data de divulgação do cancelamento.
8. O Investidor Não Institucional declara ter conhecimento dos termos e condições do Boletim de Subscrição e do Contrato de Compra e Venda e nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a INSTITUIÇÃO AUTORIZADA, seu procurador, conferindo-lhe poderes para celebrar e assinar o Boletim de Subscrição e o Contrato de Compra e Venda, devendo a INSTITUIÇÃO AUTORIZADA enviar cópia do Boletim de Subscrição ou do Contrato de Compra e Venda, conforme o caso, ao Investidor Não Institucional, no endereço indicado no campo 12 acima ou 13.6 acima.
9. O Investidor Não Institucional declara (i) ter obtido exemplar do Prospecto Preliminar e ter conhecimento de seu inteiro teor, contendo os termos e condições da Oferta; (ii) ter conhecimento e ter observado o limite máximo de investimento para Investidores Não Institucionais; e (iii) caso tenha assinalado a opção "nenhum dos anteriores" no campo 14 acima, não ser Pessoa Vinculada.
10. O Investidor Não Institucional declara, ainda, expressamente, que tem conhecimento (i) das alterações promovidas nas seções "Sumário da Companhia – Estrutura Societária", "Informações Cadastrais da Companhia – Código de Negociação das Units na BM&FBOVESPA", "Sumário da Oferta Global – Oferta de Varejo", "Sumário da Oferta Global – Admissão à Negociação e Listagem", "Informações Sobre a Oferta Global – Oferta de Varejo", "Informações Sobre a Oferta Global – Admissão à Negociação das Units" e "Diluição" do Prospecto Preliminar, conforme versão datada de 7 de junho de 2013, nas páginas 24, 29, 55, 62, 73 e 74, 81 e 117 respectivamente; bem como (ii) das alterações promovidas no Formulário de Referência da Companhia anexo ao Prospecto Preliminar, conforme versão datada de 7 de junho de 2013, referentes à composição do Conselho de Administração e do Comitê de Finanças da Companhia, conforme seções 12.1(a), 12.6/8, 12.7 e 12.10, à correção do percentual de participação da Companhia na VC/N/NE, conforme seções 8.1 e 9.1(c), à inclusão de nota nas tabelas de remuneração variável, conforme seção 13.3 e à alteração da data da última assembleia geral de acionistas, conforme seção 15.3.
11. O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e páginas na Internet: Companhia – Votorantim Cimentos S.A., Praça Professor José Lannes 40, 9º andar, CEP 04571-100, São Paulo, SP (www.vcimentos.com.br, em tal página, acessar Institucional/Demonstrações Financeiras); Acionista Vendedor – Votorantim Industrial S.A., Rua Amauri 255, 13º andar, conjunto A, CEP 01448-000, São Paulo, SP (www.votorantim.com.br/ri, em tal página, acessar Informações Financeiras/Prospectos); Coordenador Líder – Banco Itaú BBA S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima 3400, 4º andar, CEP 04538-132, São Paulo, SP (www.itau.com.br/itaubba-pt/, em tal página, acessar "Ofertas Públicas" no menu "Nossos Negócios", e, a seguir, clicar em "Oferta Pública Inicial de Ações da Votorantim Cimentos S.A. – Prospecto Preliminar"); Coordenadores da Oferta Global – Banco BTG Pactual S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14º
andar, CEP 04538-133, São Paulo, SP
(www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais, em tal página, acessar "2013" no menu à esquerda, e, a seguir, em "Prospecto Preliminar", logo abaixo de "Distribuição Pública Primária e Secundária de Units da Votorantim Cimentos S.A."); Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 700, 10º andar, CEP 04542-000, São Paulo, SP (http://br.credit-suisse.com/ofertas, em tal página, acessar "Votorantim Cimentos S.A."); Banco J.P. Morgan S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima 3729, 13º andar ao 15° andar, CEP 04538-905, São Paulo, SP (http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/votorantim); e Banco Morgan
Stanley S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima 3600, 6º andar e 7º andar (parte), CEP 04538-132, São Paulo, SP (www.morganstanley.com.br/prospectos, em tal página, clicar no item "Prospectos Locais", acessar no item "Votorantim Cimentos S.A." o link "Prospecto Preliminar"); Coordenadores – Banco Votorantim S.A., Avenida das Nações Unidas 14171, Torre A, 18º andar, CEP 04794-000, São Paulo, SP (http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas, em tal página, na seção "Prospectos das Operações de Renda Variável", acessar "Votorantim Cimentos – Prospecto Preliminar de Emissão de Units (IPO)"); BB–Banco de Investimento S.A., Rua Senador Dantas 105, 36º andar, CEP 20031-923, Rio de Janeiro, RJ (http://www.bb.com.br/ofertapublica, em tal página, em "Ofertas em Andamento", acessar "Votorantim Cimentos" e depois em "Leia o Prospecto Preliminar"); Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima 3400, 18º andar, CEP 04538-132, São Paulo, SP (http://www.merrilllynch-brasil.com.br, em tal página, acessar "Votorantim Cimentos" e clicar em "Prospecto Preliminar"); Banco Bradesco BBI S.A., Avenida Paulista 1450, 8º andar, CEP 01310-917, São Paulo, SP (www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx, em tal página, acessar "Ofertas Públicas", em seguida acessar "Votorantim Cimentos" e, posteriormente, "Prospecto Preliminar"); Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão, Avenida Brigadeiro Faria Lima 3900, 14º andar, CEP 04538-132, São Paulo, SP (http://www.db.com/brazil/, em tal página, acessar "Produtos e Serviços" e, em seguida, "Ofertas"); Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 700, 17º andar, CEP 04542-000, São Paulo, SP (http://www2.goldmansachs.com/worldwide/brazil/area/Investment-banking.html, em tal página, acessar "Votorantim Cimentos S.A." e, em seguida, clicar em "De Acordo" e em seguida clicar em "Prospecto Preliminar"); e HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Avenida Brigadeiro Faria Lima 3064, CEP 01451-000, São Paulo, SP (http://www2.hsbc.com.br/para-voce/investimentos/prospectos/index.html, em tal página, acessar "Prospecto Preliminar - Votorantim Cimentos S.A."); BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?Idioma=pt-br, em tal página, acessar "Ofertas em Andamento", clicar em "Votorantim Cimentos S.A." e clicar em "Prospecto Preliminar"); Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Rua Sete de Setembro 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ, e Rua Cincinato Braga 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo, SP (www.cvm.gov.br, em tal página, acessar "Prospectos Preliminares", em seguida, "Certificado de Depósito de Ações", e posteriormente, "Prospecto Preliminar").
12. Este Pedido de Reserva é irrevogável e irretratável, observados os termos e condições aqui dispostos, exceto pelo disposto na Cláusula 3 acima, incisos VIII e IX, e pela Cláusula 4 acima.
13. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir as questões oriundas deste Pedido de Reserva.
O registro da presente Oferta Brasileira não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Units a serem distribuídas.
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA GLOBAL, EM ESPECIAL, AS SEÇÕES "SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA" E "FATORES DE RISCO RELATIVOS À OFERTA GLOBAL", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "4. FATORES DE RISCO" E "5. RISCOS DE MERCADO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA GLOBAL E AO INVESTIMENTO NAS UNITS.
E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes este Pedido de Reserva, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
DECLARO PARA TODOS OS FINS (I) ESTAR DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE PEDIDO DE RESERVA; E (II) TER OBTIDO EXEMPLAR DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E TER CONHECIMENTO DE SEU INTEIRO TEOR, CONTENDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA BRASILEIRA.
_____________________________________________ _____________________
LOCAL DATA
_____________________________________________ INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL OU
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
CARIMBO E ASSINATURA DA INSTITUIÇÃO AUTORIZADA:
_____________________________________________ _____________________ LOCAL DATA _____________________________________________ INSTITUIÇÃO AUTORIZADA TESTEMUNHAS: _____________________________________________ _____________________________________________ NOME: NOME: CPF/MF: CPF/MF:
ANEXO I
MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO [•]
ANEXO II
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA [•]
