REUNIÃO COM ANALISTAS E INVESTIDORES APIMEC 3T09

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REUNIÃO COM ANALISTAS E

INVESTIDORES

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Aviso Legal

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre

os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas

relacionadas a perspectivas de crescimento da Kepler Weber são meramente

projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da

Companhia sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem,

substancialmente, da aprovações e licenças necessárias para homologação

dos projetos, condições de mercado, do desempenho da economia brasileira,

do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem

dos projetos, condições de mercado, do desempenho da economia brasileira,

do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem

aviso prévio. O presente documento inclui dados contábeis e não contábeis

tais como, operacionais, financeiros “pro forma” e projeções com base na

expectativa da Administração da Companhia. Os dados não contábeis não

foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da Companhia.

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Palestrantes

Anastácio Fernandes Filho

Diretor Presidente

Nolci Santos

Diretor Administrativo/Financeiro e de Relações com Investidores

Wilfried Toth

Diretor Comercial

Wilfried Toth

Diretor Comercial

Manoel Piragibe

Diretor Industrial

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Agenda

1. Setorial

2. Nossa Empresa

3. Destaques Financeiros

4. Governança Corporativa

5. Responsabilidade Ambiental

6. Reconhecimentos

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40 60 80 100

120

Evolução do Preço das Commodities - USD

*

0 20

jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 Milho Futuro Soja Futuro Trigo Futuro Arroz Futuro

Fonte: Bloomberg

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Agenda

1. Setorial

2. Nossa Empresa

3. Destaques Financeiros

4. Governança Corporativa

5. Responsabilidade Ambiental

6. Reconhecimentos

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2. Nossa Empresa

2.1 Institucional

2.2 Produtos

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História da Kepler Weber

•1925 - Os irmãos Otto Kepler e Adolfo Kepler Jr. iniciam uma pequena ferraria, a qual se transformaria na indústria;

•1963 - A empresa se transforma em sociedade anônima e passa a operar sob a denominação de Kepler Weber S.A;

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• 1996 - Teve seu controle acionário adquirido por instituições de primeira linha do mercado financeiro e de investimentos da América Latina, como BB Administração de Ativos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, Instituto Aerus de Seguridade Social e SEPROS Fundo Multipatrocinado; • 2004 - É inaugurada a nova unidade industrial de Campo Grande (MS),

História da Kepler Weber

• 2004 - É inaugurada a nova unidade industrial de Campo Grande (MS), duplicando a capacidade fabril do Grupo Kepler Weber;

• 2007 - É realizada importante reestruturação de capital, com a entrada de novos acionistas. O free float que era de 4% passou para 65%, sendo que a Previ e o BBI, detém, como maiores acionistas, 35% do capital da

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Fábricas

FÁBRICA

BAURU SP

FÁBRICA CAMPO

GRANDE MS

33.000 m²

Localização e Área construída

FÁBRICA

PANAMBI RS

55.000 m²

4.000 m²

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Missão

“Ser líder no segmento de armazenagem

agrícola através de soluções inovadoras

para surpreender os clientes e remunerar

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Valores

• Ética em todos os relacionamentos;

• Desenvolvimento dos talentos humanos,

valorizando desempenhos superiores;

• Qualidade, tecnologia, serviços e pontualidade da

entrega como diferenciais;

• Compromisso com o atingimento dos resultados

previstos;

• Melhoria contínua nos produtos e processos;

• Respeito ao ser humano e à preservação do meio

ambiente.

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Segmentos de Atuação

• Armazenagem – Soluções para armazenagem,

beneficiamento e transporte de grãos;

• Armazenagem Especial – Sistemas de

movimentação e armazenagem de grãos em

;

movimentação e armazenagem de grãos em

instalações portuárias

;

• Pecuária Leiteira – Equipamentos para manejo,

transporte e armazenagem de leite.

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2. Nossa Empresa

2.1 Institucional

2.2 Produtos

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• Silos

• Secadores de Grãos

• Máquinas de Limpeza

2.2 Produtos

• Máquinas de Limpeza

• Transportadores

• KW Fazenda

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Silos

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• Silos

• Secadores de Grãos

• Máquinas de Limpeza

2.2 Produtos

• Máquinas de Limpeza

• Transportadores

• KW Fazenda

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Secadores de Grãos

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• Silos

• Secadores de Grãos

• Máquinas de Limpeza

2.2 Produtos

• Máquinas de Limpeza

• Transportadores

• KW Fazenda

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Máquinas de Limpeza

Máquina de Limpeza Caixa de peneiras aberta

Máquina de Limpeza Caixa de peneiras fechada

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• Silos

• Secadores de Grãos

• Máquinas de Limpeza

2.2 Produtos

• Máquinas de Limpeza

• Transportadores

• KW Fazenda

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Transportadores

Correias Transportadoras _{Elevador Agrícola}

Transportador de Correntes - TCRA

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• Silos

• Secadores de Grãos

• Máquinas de Limpeza e Pré-Limpeza

2.2 Produtos

• Máquinas de Limpeza e Pré-Limpeza

• Transportadores

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2. Nossa Empresa

2.1 Institucional

2.2 Produtos

(26)

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PORTO SANTOS - BRASIL

DERINCE PORT - TURQUIA

(28)

NOVA MUTUM – MT/ BRASIL

VACARIA – RS/ BRASIL

NOVA MUTUM – MT/ BRASIL

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WAKU KUNGO - ANGOLA

6TH OF OCTOBER - EGITO

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ARAURI - VENEZUELA

HAVANA - CUBA

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Agenda

1. Setorial

2. Nossa Empresa

3. Destaques Financeiros

4. Governança Corporativa

5. Responsabilidade Ambiental

6. Reconhecimentos

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Vendas (R$ mil*)

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Vendas (*)

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Market Share(*)

52%

53%

1 5 % 1 6 % 1 7 % 1 8 % 1 9 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 %

Market Share (%)

(*) Considerando os negócios onde a Kepler Weber participou de

cotações, projetamos nosso Market Share.

1 2 % 1 3 % 1 4 % 0 % 1 0 % 2 0 %

3T08

3T09

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(36)

(37)

(38)

(39)

Lucro Bruto (R$ Mil) e Margem Bruta (%)

30% 20% 28% 12% 20% 22% 6% 8%

(40)

(41)

(42)

11.006 14%

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 .0 0 0 8 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 2 .0 0 0

3T08

3T09

EBITDA (R$ mil) e Margem EBITDA (%)

345 1%

-5 0 % -4 0 % -3 0 % -2 0 % -1 0 % 0 2 .0 0 0 4 .0 0 0

(43)

EBITDA

Resultado Líquido (R$ mil) 3T08 3T09 Var (%)

Lucro (Prejuízo) do Período (7.770) 1.222 -115,73% (+) Provisão para IR e CS - Corrente Diferido 958 - -100,00% (- ) Receitas Financeiras (5.522) (9.513) 72,27% (- ) Receitas Financeiras (5.522) (9.513) 72,27% (+) Despesas Financeiras 19.329 5.020 -74,03% (+) Depreciações a Amortizações 4.011 3.616 -9,85%

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Agenda

1. Setorial

2. Nossa Empresa

3. Destaques Financeiros

4. Governança Corporativa

5. Responsabilidade Ambiental

6. Reconhecimentos

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Previ 17,7% Banco do Brasil Investimentos 17,6% Minoritários 39,0%

Composição Acionária Total

30/09/2009

Fernando Francisco B. Heller 7,9% Serpros 7,1% Mennet 5,6% Santander 5,2%

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4 6 8 10 12 100,0 150,0 200,0 250,0 M il h õ e s P re ç o s e m b a s e 1 0 0

KEPL3 x IBOV

1 8 M M 2 2 M M R$ 0,30

Desempenho da Ação (Set/08 – Set/09)

0 2 0,0 50,0 P re ç o s e m b a s e 1 0 0

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• Código de Ética e Conduta;

• Divulgação de Relatório Anual e Trimestral;

• Comitê de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes;

Governança Corporativa

• 100% de Tag along;

• Conselho de Administração composto por 7 membros

(4 independentes).

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Agenda

1. Setorial

2. Nossa Empresa

3. Destaques Financeiros

4. Governança Corporativa

5. Responsabilidade Ambiental

6. Reconhecimentos

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Responsabilidade Ambiental

• Programa de Tratamento de Águas Residuárias;

• Programa de Gerenciamento de Resíduos;

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Agenda

1. Setorial

2. Nossa Empresa

3. Destaques Financeiros

4. Governança Corporativa

5. Responsabilidade Ambiental

6. Reconhecimentos

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RECONHECIMENTOS RECEBIDOS

PELO GRUPO KW EM 2009

• Troféu prata na categoria destaque “Gerdau Melhores da Terra” com o equipamento Secador de Coluna KW ADS 100;

• Troféu Senar, jornal “O Sul”;

• Prêmio: Empresas Mais Admiradas do Agronegócio categoria Armazenagem, revista “Capital Aberto”;

Armazenagem, revista “Capital Aberto”;

• Prêmio Destaque na categoria Silos e Armazenamento, revista “A Granja”;

• Prêmio: Top of List categoria Silos, revista “Rural”;

• 58ª posição entre as 100 maiores empresas do Rio Grande do Sul e 145ª posição entre as 500 maiores empresas dos três Estados da região Sul, revista “Amanhã 500 Maiores do Sul”.

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texto

Relações com Investidores

Nolci Santos Felipe Fontes Diretor Adm./Fin. e de RI Analista de RI Tel.: +55 (51) 3361-9615 e +55 (51) 3361-9661

E-mail: ri.kepler@kepler.com.br