Espírito Santo Research

Espírito Santo Research

Inovação e

Internacionalização

Relações Comerciais

Portugal - Argélia

Oportunidades de

Exportação de Mercadorias

Argélia

Outubro 2010

www.bes.pt

Empresa

As economias mais

dinâmicas são aquelas que

mais cedo fazem um

esforço ao nível do

conhecimento, da

tecnologia e da inovação.

Novos processos, produtos

e modelos de gestão, são

alavancas de

competitividade essenciais

à conquista de novos

mercados.

A Inovação

impõem-se, com

crescente acuidade às

empresas como resposta

iniludível a um movimento

geral de globalização que,

alargando a competição a

uma escala mundial, faz

da focalização exclusiva

no mercado interno uma

estratégia

tendencialmente

estagnante.

A Internacionalização

Globalização

Concorrência

Inovação

Crescimento

Produtividade

Novos Mercados

A concorrência global obriga a internacionalização das empresas a

alicerçar-se num esforço contínuo de inovação.

O potencial de internacionalização das empresas portuguesas está por

realizar: apenas cerca de 5% das empresas exportam mercadorias.

Sociedades portuguesas exportadoras

6%

6%

5%

4%

1%

2%

2%

Número de sociedades portuguesas

2009, Milhares

Sociedades

portuguesas

Sociedades

com actividade

dirigida ao

mercado interno

Sociedades

que exportam

mercadorias

Fontes: INE, ES Research - Research Sectorial.

Açores

Madeira

350.8

333.3

17.6

95%

100%

5%

Internacionalização: O peso das exportações no PIB em Portugal é

muito inferior à média Europeia (mantém-se estável ao longo dos anos).

Portugal Bélgica Holanda Suécia Dinamarca Alemanha Finlândia Espanha Itália UE

Evolução Histórica

2000: 29%

2003: 28%

2006: 31%

Peso das Exportações no PIB

2009

28%

74%

69%

49%

_47%

41%

36%

25%

_24%

37%

0.23 0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.4 0.42 0.47 0.48 0.48 0.49 0.5 0.52 0.52 0.53 0.54 0.57 0.58 0.6 0.62 0.64

Bulgária Letónia _Roménia Lituânia Polónia

Eslováquia Hungria Malta Itá lia Grécia Espanha Portugal

Rep. Checa Eslovénia

Estónia Chipre _Holanda França Bélgica Irlanda

Luxemburgo Áustria Dinam a rca Reino unido Ale m anha Finlândia Suécia 2007 0.34

Fonte: European Innovation Scoreboard 2008 (Janeiro 2009).

UE-27 = 0.48

Líderes de Inovação Seguidores de Inovação

Inovadores moderados

Catching-up countries

Índice Síntese de Inovação

2009

Portugal está no grupo dos denominados “Inovadores moderados”,

numa trajectória ascendente.

No quadro de uma dinâmica de crescimento ténue da economia (e num

contexto de uma união monetária), o tecido empresarial nacional tem de

apostar de forma decisiva na Inovação e na sua Internacionalização.

Evolução da economia portuguesa nos próximos anos será fortemente determinada por:

•

Consolidação orçamental pública;

•

Desalavancagem do sector privado;

•

Manutenção do desemprego em níveis elevados.

Necessário assegurar vantagens

competitivas ao nível global, em

particular através da aposta na

Inovação (produtos / processos /

abordagem ao mercado) e no

Conhecimento.

A expectativa de evolução muito moderada da procura interna implica que o estímulo à economia

tenha de vir da procura externa. Responder adequadamente ao desafio implica:

•

Competitividade da oferta;

•

Estratégia e capacidade de abordagem comercial aos mercados internacionais.

Necessário aproveitar o

dinamismo da procura externa,

assegurando uma lógica de

actuação global através da

Argélia: Macroeconomia & Negócios

1_{Setembro 30, 2010.}

Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.

Competitividade

86/139

Comércio Transfronteiriço 122/183

PIB (tvr, %)

3.8

Inflação (%)

5.5

População (Milhões)

35.5

Saldo Balança Corrente (% PIB)

3.4

Taxa de Câmbio (por EUR)

100.9226

4.0

5.2

36.0

3.6

2010

2011

--PIB

(EUR)

3 211.3

3 415.3

Liberdade Económica

105/179

Facilidade Fazer Negócios

136/183

Abertura de Empresas 148/183 Cumprimento de Contratos 110/183

Macroeconomia

2010

Ambiente Ne

gocial

2010

Indicadores sugerem uma forte dependência da

economia argelina em torno do sector energético.

Os hidrocarbonetos representam 29% do PIB, 70%

das receitas governamentais e 98% do total das

exportações. O Governo argelino definiu a

“diversificação da economia” como prioridade e tem

vindo a incentivar o investimento em outras

actividades. No entanto, no decurso deste ano

promulgou um conjunto de iniciativas que visam um

controlo mais apertado, por parte do Estado,

relativamente ao investimento directo estrangeiro.

Fontes: Reuters, EcoWin Pro, UN COMTRADE, UNCTAD.

Argélia: forte dependência do sector energético.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P₂₀₁P Percent Argélia – PIB

(%, homóloga).

Argélia - Exportações e Importações (%, homóloga).

Taxa de câmbio do Algerian Dinar vs. USD.

Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços

Balança de mercadorias e serviços portuguesa com a Argélia, 2004,2008 e 2009

EUR milhões

TCMA_04-09 das importações = - 3.8% TCMA_04-09das exportações = 36.1%

Exportações

Importações

Merc.

(98%)

Serviços

(2%)

Merc.

(96%)

Serviços

(4%)

198

421

9

8

0.5%

Peso nas exportações totais de mercadorias portuguesas

Relações comerciais entre Portugal e a Argélia são tradicionalmente

deficitárias para Portugal.

Fontes: INE, ES Research - Research Sectorial.

44 201 205 523 948 430 2004 2008 2009 185.0 152.6 154.9 130.3

Top 10 importações da Argélia de Portugal, 2009

(EUR, percentagens)

(Capítulos da Nomenclatura Combinada)1

Portugal

Sociedades portuguesas exportadoras para a

Argélia, 2009

(Unidades)

231

1_{Nomenclatura Combinada a 4 dígitos.}

Fontes: INE, UNcomtrade, ES Research - Research Sectorial.

1 Barras de ferro ou aço não ligado 30.7 16.5

2 Transformadores e conversores eléctricos 29.4 15.8

3 Fio-máquina de ferro ou aço não ligado 26.5 14.3

4 Caldeiras de vapor 16.9 9.1

11.2 Máquinas e aparelhos para seleccionar moldar

combustíveis minerais sólidos 6.0 5

Aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias que implique mudança de temperatura

7 8.1 4.3

8 Papel e cartão 3.2 1.7

9 _{Fios, cabos e outros condutores eléctricos} 3.0 1.6

10 Recipientes de vidro próprios para 2.9 1.6 transporte ou embalagem de mercadorias

Em 2009, 231 sociedades exportavam mercadorias para a Argélia,

cerca de 1.31% do total das sociedades exportadoras portuguesas.

6 Produtos de tabaco 8.9 4.8

22º

Ranking como fornecedor da Argélia

Top 10 importações da Argélia do Mundo

7304 - Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço 215.2 1 421.6 45.9 1 5.0

1001 - 825.0 1 312.6 9.7 2 4.7 8703 - 699.7 1 092.8 9.3 3 3.9 3004 - 722.2 1 082.4 8.4 4 3.8 7214 - 346.2 1 066.5 25.2 5 3.8 8704 - 336.1 1 051.0 25.6 6 3.7 7305 - 90.2 645.2 48.2 7 2.3 7308 - 104.6 609.2 42.2 8 2.2 0402 - 599.0 573.5 -0.9 9 2.0 8411 - 261.0 464.2 12.2 10 1.6

Fontes: UNcomtrade, ES Research - Research Sectorial.

Trigo e mistura de trigo com centeio Automóveis de passageiros

Medicamentos

Barras de ferro ou aço não ligado

Veículos automóveis para transporte de mercadorias

Tubos de secção circular, de diâmetro exterior > 406,4 mm

Construções e suas partes Leite e nata

Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás

Top 10 exportações de mercadorias portuguesas, 2009

(% total)

8703 - Automóveis de passageiros

e outros veículos automóveis para

transporte de pessoas

4.5%

2710 - Óleos de petróleo ou

de minerais betuminosos,

excepto óleos brutos

4.3%

8708 - Partes e acessórios dos

veículos automóveis

4802 - Papel e cartão,

não revestidos, dos tipos

utilizados para escrita

6403 - Calçado com sola exterior de borracha,

plástico, couro natural ou reconstituído e parte

superior de couro natural

2.1%

8527 - Aparelhos receptores para

radiotelefonia, radiotelegrafia, ou

radiodifusão, com um aparelho de

gravação ou reprodução de som

1.8%

8544 - Fios, cabos e outros condutores, isolados

para usos eléctricos, cabos de fibras ópticas

4011 - Pneumáticos novos, de borracha

1.6%

6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha

1.7%

1.4%

Fontes: INE, ES Research - Research Sectorial.

4.3%

2204 - Vinhos de uvas frescas,

incluídos os vinhos enriquecidos

com álcool, mostos de uvas

1.7%

Oportunidades de exportação para a Argélia

coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos

8537 - Quadros, painéis, consolas, e outros suportes,

para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica

8421 - Centrifugadores, incluídos os secadores

centrífugos

e aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 8419 - Aparelhos e dispositivos

para tratamento de

matérias por meio de operações que impliquem

mudança de temperatura

8504 – Transformadores eléctricos, conversores eléctricos estáticos, bobinas de reactância e

de auto-indução

8429 – Bulldozers, angledozers, niveladoras,

raspotransportadoras,

pás mecânicas 7214 – Barras de

ferro/aço não ligado, forjadas, laminadas,

estiradas a quente

3004 - Medicamentos

7308 – construções e suas partes de ferro

fundido, ferro/aço 8481 - Torneiras

válvulas e dispositivos semelhantes

Oportunidades de exportação para a Argélia

7214 -Barras de ferro/aço não ligado, forjadas, _{laminadas, estiradas a quente} 25.2 5 3.8 7308 - Construções e suas partes de ferro fundido,_ferro/aço 42.2 8 2.2 8481 - Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes

para canalizações e caldeiras 21.3 11 1.5

8429 -Bulldozers, angledozers, niveladoras, _{raspotransportadoras, pás mecânicas} 31.5 12 1.4 8504

-Aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura

21.8 16 1.2

8419

-Quadros, painéis, consolas, e outros suportes, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica

13.0 20 1.1 8421 - 27.9 21 1.1 8537 - 11.0 23 1.0 8544 -1 082.4 1 066.5 609.2 419.0 396.3 343.2 314.3 306.9 276.2 243.3 722.2 346.2 104.6 159.6 100.8 127.9 170.4 89.6 163.9 79.6 25.1 26 0.9

Fontes: UNcomtrade, ES Research - Research Sectorial.

Transformadores eléctricos, conversores eléctricos estáticos e bobinas de reactância e de auto-indução

Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos e aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases

Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos

Computadores equipamento

escritório

Partes para as turbinas a gás

Politereftalato de etileno

Medicamentos contendo insulina, em dose ou acondicionados para venda a retalho Anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados; vacinas para medicina humana e veterinária

Medicamentos em dose ou acondicionados para venda a retalho Aparelhos telefónicos

Outras turbinas a gás

Outros aparelhos para emissão ou recepção de som, imagens ou outros dados

Quadros, painéis, consolas, e outros suportes, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica

Partes de aparelhos telefónicos

Importações argelinas de produtos com maior

incorporação tecnológica (inovação)

Aeroespacial Produtos electrónicos telecomunicação Máquinas não eléctricas Produtos Farmacêuticos Instrumentos Científicos Máquinas Eléctricas Produtos Químicos Armamento 72.8 57433 80.2 76418 111.4 54223 119.2 54163 127.2 54219 139.3 76411 159.5 71489 195.0 76412 209.4 77261 484.4 71499

Top 10 das importações argelinas de produtos com maior incorporação tecnológica, 2009

(CTCI Rev. 4, USD milhões)

7.4%

Share das importações tecnológicas

Ao sector

financeiro

compete um papel

fundamental no

apoio à

Internacionalização

do tecido

empresarial

nacional.

Ao sector financeiro cabe um posicionamento distintivo no apoio à

internacionalização do tecido empresarial nacional.

Competência nos

produtos de

comércio

internacional

(e.g.; crédito

documentário, forfaiting)

Research sobre

mercados de maior

potencial

(e. g.;

identificação de

alvos/oportunidades para

exportação)

Realização de

missões

empresariais a

mercados

seleccionados

Estruturas dedicadas

e altamente

especializadas

(e. g.; desks internacionais

e de Trade Finance)

Presença

directa nos

mercados

alvo.

+

Estimular

Investir

Apoiar

Pilares de intervenção de uma instituição financeira

Concurso BES

Inovação

Espírito Santo

Ventures

Equipas Dedicadas e

modelo de apoio

Curso gestão para

Inovadores

Abordagem

do Grupo

BES

Ao sector financeiro cabe um posicionamento distintivo no apoio à

Inovação no tecido empresarial nacional.

Research prospectivo

(sectorial e geográfico,

novas tendências)

Inovação

Participa na

Missão Empresarial BES

ao Brasil

Empresa estuda duas alternativas:

•

•

BESI Brasil apresenta oportunidades

de investimento

Empresa assina contrato de confidencialidade com o BESI Brasil para estudo da oportunidade identificada

Facturação EUR 40 milhões em Portugal

Exportou EUR 5 milhões para Angola em 2009

2000 Setembro 2009 Agosto 2010 Hoje Maio 2010

BESI Brasil (via UIP)

apresenta nova oportunidade de Investimento

Exemplos reais do apoio do BES num processo de Internacionalização

de uma empresa portuguesa.

Empresa abre conta

no BES

Concretizados contactos com o

Bradesco para abertura de conta

(Banco Comercial da empresa no Brasil)

Presença em Angola desde 2008

Perspectivas de expansão no Brasil

Parceria com Bradesco e presença do BESI no Brasil fundamentais para apoiar empresas

portuguesas no processo de Internacionalização

A Unidade Internacional Premium, entidade única no mercado

nacional, apoia as empresas ibéricas na internacionalização.

+

Competências UIP

Distribuição GBES

Introdução à Geografia

Exportação / Importação

Investimento / Apoios Institucionais

Capital de Risco

Business Development

Unidades Comerciais BES no

Exterior

Banco de Investimento

(e sua rede internacional)

Bancos Parceiros

Escritórios Representação e

Correspondentes

Equipa de Gestores

Negócio Internacional articulados

com desks Internacionais

Equipa de

Presença Internacional do BES

A actividade bancária internacional cobre os “mercados naturais” mais importantes para Portugal. Através dos seus Escritórios de Representação, das suas Filiais e Associados, e de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização.

Na Argélia faz sentir a sua presença através de uma parceria com o BEA – Banque Extérieure d’Algérie.

Síntese Conclusiva

•

A Inovação e a Internacionalização são duas das variáveis

estratégicas para os países e para as empresas num enquadramento

económico cada vez mais globalizado.

•

Em face das dificuldades estruturais da economia portuguesa, a

Inovação e a Internacionalização constituem dois dos seus desafios

mais decisivos.

•

A Argélia, pela sua proximidade geográfica e dinamismo da economia

é, simultaneamente, um espaço de oportunidade e de desafio à

capacidade da oferta portuguesa.

•

O Grupo BES, dada a sua relevância junto do tecido empresarial

português, tem procurado desenvolver um conjunto de iniciativas de

carácter recorrente no sentido de estimular a Inovação e apoiar o

Fontes e informação

Espírito Santo Research

Inovação e Internacionalização Relações Comerciais Portugal - Argélia Oportunidades de Exportação de Mercadorias Argélia Outubro 2010 www.bes.pt

Espírito Santo Research

Inovação e Internacionalização Relações Comerciais Portugal - Argélia Oportunidades de Exportação de Mercadorias Argélia Outubro 2010 www.bes.pt

O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial” com um objectivo meramente

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Director Francisco Mendes Palma fmpalma@bes.pt

Direcção Research Sectorial

Susana Barros msbarros@bes.pt Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt

Conceição Leitão mcleitao@bes.pt

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Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt João Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt