Estrutura e Inovação na Produção Primária

Professor Rui Baptista

Professor João Niza Ribeiro

Mestre Joana Mendonça

Estrutura e Inovação na Produção

Primária

Aplicação da Metodologia Prospectiva

Orientador

Co-orientadores

Susana Beira

INSTITUTO

SUPERIOR

TÉCNICO

ESTRUTURA da APRESENTAÇÃO

•

Motivação

•

Enquadramento Teórico

•

Pergunta de Investigação

•

Metodologia / Resultados

•

Conclusões

1

Alteração do paradigma da PAC

Diminuição do proteccionismo

Alteração das medidas de apoio aos

sistemas de agricultura

Agricultura portuguesa caracterizada pela predominância de

sistemas agro-comerciais subsídio-dependentes

Inviáveis neste novo paradigma da PAC

Produtos agrícolas portugueses confrontados com

um enorme desafio

A indústria de leite e derivados representou em 2004 cerca de 13% (1590

M.euros) do volume de negócios total gerado pela Indústria Alimentar e Bebidas

1

Volume de negócios na indústria

Volume de negócios por

actividade económica

MOTIVAÇÃO

“As decisões a nível político e administrativo deverão ser

baseadas em estudos prospectivos em relação aos futuros

desenvolvimentos na agricultura.”

Flury et al

. (2005)

Estudos diversos:

Sckokai, 2003

Lips e Rieder, 2002

Flury et al., 2005

Huettel et al

., 2005

Comissão CE, 2002

Sector do Leite

2

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

anos

U

n

id

a

d

e 100

0

t

o

n

Estrutura da produção leiteira

Comunidade Europeia

desde Abril 1984

Quotas

Leiteiras

Produção de leite de vaca

anos

N

º

Exp

lo

raç

õ

es (

m

ilhares

)

300 310 320 330 340 350 360 1984 2000 2002 2003 2004 2005 2006 0 1 2 3 4 5 6 7

Evolução do Efectivo Leiteiro Produtividade do Efectivo Leiteiro

0 2 4 6 8 10 12 14 1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 >100

Alemanha

28,13

França

28,99

Itália

35,68

Holanda

28,53

Bélgica/Luxemburgo

26,95

Reino Unido

24,70

Irlanda

26,31

Dinamarca

31,28

Grécia

36,02

Espanha

28,24

Portugal

32,23

Suécia

30,37

Finlândia

34,95

Áustria

28,09

2

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Evolução do Efectivo Leiteiro e da Produtividade

1000 c

a

b

eça

s

Ton/a

n

o

Dimensão das Explorações (nº de vacas leiteiras)

1000 Exp

lo

raç

õ

e

s

Repartição das Explorações por Classe de Dimensão

(2004)

3

“Como irá o subsector da produção nacional de leite bovino

adaptar-se às novas medidas menos proteccionistas da PAC,

com a provável abolição de quotas?”

H

₁

“O sector do leite irá evoluir no sentido da preferência do

consumidor, privilegiando a diferenciação.”

H

₂

“O sector do leite português irá apostar no mercado

externo, aumentando as exportações.”

4

Técnica de Investigação

Prospectiva

METODOLOGIA

Utiliza diferentes métodos:

ƒ Diagnóstico sectorial

ƒ Entrevistas

ƒ Análise SWOT

Evolução do Efectivo Leiteiro e da Produtividade

4

ANÁLISE SWOT / RESULTADOS

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Forte dependência das rações

Agricultores mais jovens têm mais formação Produção leiteira concentrada em regiões minifundiárias Sistema cooperativo organizado Muitos agricultores com idade avançada, sem sucessores Evolução positiva dos principais indicadores Imagem social negativa dos produtores

Qualidade das infra-estruturas e equipamentos Pouca partilha entre os agricultores

Indústria de lacticínios modernizada Elevados custos com a importação de animais Ausência de investigação nas áreas base do sector Terras agrícolas com preços elevados

Dificuldade no acesso a crédito

Oportunidades

Ameaças

Confiança do consumidor nos produtos lácteos Produção de biocombustíveis, aumento do preço das rações Receptividade do consumidor para produtos diferenciados Ausência de objectivos estratégicos para o sector

Aumento nacional do consumo de queijos e iogurtes Dúvidas quanto às regras para licenciamento das explorações Possibilidade de aumentar a dimensão das explorações Dúvidas quanto aos apoios do próximo quadro comunitário Possibilidade de aumentar exportações Dificuldade de adaptação às normas ambientais comunitárias Estabelecimento de recria Produção de leite insuficiente

Exploração do conceito de marcas Período de transição na abolição de quotas a partir de 2008 Exploração de nichos de mercado

4

CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

1.

Identificação dos factores reconhecidos pelos entrevistados como críticos;

2.

Agrupamento dos factores nas 6 categorias;

3.

Atribuição de uma ponderação;

4.

Identificação e definição dos factores chave;

5.

Avaliação do impacto de cada factor chave;

6.

Antecipação da potencial evolução dos factores chave no horizonte estabelecido;

7.

Identificação das potenciais implicações do futuro prognosticado dos factores chave na

evolução do subsector em estudo;

Factor chave

Impacto

Implicações futuras no subsector da produção de leite bovino nacional

Evolução da PAC Médio-Alto Abandono da actividade por muitos produtores ;

Aumento dos preços das rações devido a aumento de produção de bio-combustíveis. Evolução da oferta e da

procura dos produtos lácteos Médio-Alto Necessidade da manutenção da produção de leite nacional.

Importância da distribuição Médio-Alto Pressão da distribuição dificulta a inovação na indústria dos lacticínios;

Deverá ser fomentada a exploração de marcas. Estrutura da exploração e dos

factores de produção Elevado

Agricultores mais novos têm mais formação, ETI mais elevado, futuro apresenta-se favorável; As explorações têm evoluído no sentido de aumentar as suas dimensões (maior produtividade).

Estrutura do sector Médio

Estabelecimento da recria aumentará a competitividade do sector;

Boa organização do sector possibilitará uma maior competitividade individual;

Necessidade de deslocalização geográfica será uma questão fulcral da evolução da produção de leite. Perfil do Agricultor Médio-Alto Maior consciencialização da necessidade de inovar e de uma gestão eficiente.

Perfil do Sector Médio-Alto

Percepção da necessidade de desenvolver uma cultura competitiva: Aposta na existência de um produto diferenciado;

Aumento das exportações e das alianças intersectoriais. Adaptação tecnológica das

explorações Médio-Alto

Utilização de novas tecnologias aumentará;

Evolução tecnológica permitirá aumentar a versatilidade das explorações e garantir o bem-estar dos animais. Desenvolvimento e

Transferência de Conhecimento

Médio-Alto Urgente a criação de unidades de investigação e redes de transferência do conhecimento.

Eco - condicionalidade Elevado Evolução desfavorável para a produção de leite nacional.

Impacto reduzido em zonas em que as explorações tenham maior dimensão. Criação de objectivos

estratégicos para o sector Médio-Alto

Aposta em nichos de mercado poderá ser bastante favorável; Existência de estratégia será essencial;

Educação do consumidor Médio Campanhas multidisciplinares fundamentadas com trabalhos científicos ajudarão à construção da confiança do consumidor

“…a abolição das quotas leiteiras conduzirá

a uma

diminuição do preço do leite cru na Europa, conduzindo a um

aumento da produção nalguns países como a Dinamarca,

Holanda, Irlanda e a uma diminuição acentuada em Portugal

e na Grécia.”

Lips e Rieder (2002)

Necessidade de criar objectivos estratégicos para o

sector

Eco-condicionalidade

Ponderação elevada, eliminatória

Dimensão das explorações

O aumento desde indicador deverá ser fomentado,

Drescher e Maurer

“… as explorações de reduzida

dimensão conduzem a desvantagens competitivas como

resultado de aumentos de custos com o transporte.”

Assimetria marcada no perfil dos

agricultores

Conceição e Heitor

“…num contexto de globalização e

mudança, a eliminação das empresas menos competitivas

permitiu a abertura de espaço para empresas com melhor

preparação crescerem.”

No subsector da produção de leite, os

agricultores mais jovens apresentam mais

formação técnica

Conceição e Heitor

“O desempenho do processo de

inovação depende da qualidade dos recursos humanos…”

A utilização de novas tecnologias tenderá

a aumentar de forma a ampliar a eficiência

das explorações

Boehlje e Schiek

“…os indivíduos que possuem mais

conhecimento a cerca dos processos e do sistema… terão

vantagem competitiva.”

Existência de infra-estruturas e

tecnologias adequadas à produção de leite

na maioria das explorações leiteiras e

existência de uma indústria de lacticínios

forte

CIS 4 “…o sector alimentar é dependente de tecnologia, inova

através da aquisição de maquinaria, equipamentos e software

que compra aos seus fornecedores.”

5

CONCLUSÕES

A produção de conhecimento em áreas

base para a fileira do leite, assim como, o

estabelecer de uma rede eficiente na sua

transferência irão ser de extrema

importância para a competitividade do

sector

Conceição e Heitor

“… o sucesso do desenvolvimento

dos sistemas de inovação depende da criação, disseminação

e acumulação de conhecimento, sendo este um factor de

promoção de conhecimento económico.”

Tavares

“… as áreas tecnológicas críticas para a

Indústria dos Lacticínios serão a biotecnologia, as tecnologias

de infra-estruturação e construção e as tecnologias dos

sistemas ambientais.”

O estabelecimento de alianças entre os

diferentes actores quer dentro quer fora do

sector é encarada como uma medida de

oportunidade para o subsector.

CIS 4 “…a indústria alimentar caracteriza-se pela dependência

de relações externas, favorecida pela integração numa rede.

As parcerias são feitas principalmente com os fornecedores

de equipamento, material, componentes ou software (13%).”

Boehlje e Schiek

“ Estes métodos de coordenação

tentam reduzir o impacto das flutuações de mercado que

fazem parte de um sistema de mercado liberalizado”.

Aposta num produto diferenciado (H1)

Flury et al

O factor preço não constitui o único factor

de decisão do consumidor.”

Boehlje e Schiek

“ Em vez de produzir um produto e

tentar vendê-lo, a estratégia corrente é perguntar aos

consumidores que tipo de qualidades deseja ver no produto e

depois adaptar a indústria a essas qualidades”.

5

CONCLUSÕES

Exportação (H2)

Lips e Rieder (2002), “ …a procura de produtos lácteos é

inelástica na Europa, a expansão da produção de produtos

lácteos e leite cru só poderá ser conseguida através da

exportação”.

Ceteribus paribus

• Diminuição do preço do leite;

• Aumento da produção de leite nos países do

Norte da Europa;

• Efeito Cascata dos produtos lácteos;

• Diminuição do nº de produtores.

Cenários com Abolição de Quotas

5

CONCLUSÕES

Aumento da Procura Mundial

•Manutenção ou ligeira descida do preço do leite;

•Aumento da produção de leite nos países do Norte da

Europa mas diminuição do efeito Cascata;

•Posição periférica benéfica;

•Redução do nº de produtores mas não tão acentuada;

•Aumento das exportações para países africanos e

asiáticos.

Estratégias políticas

“As estratégias lógicas são as que cruzam os pontos fortes com as oportunidades, evitam

as ameaças e ultrapassam as fraquezas.”

(IPTS, 2007)

•

A aposta no desenvolvimento em áreas base para a produção de leite;

•

A aposta na formação dos recursos humanos;

•

A gestão de marcas;

•

O aumento das exportações;

•

Aposta na educação do consumidor com campanhas publicitárias multidisciplinares;

5

CONCLUSÕES

•

Aumento de dimensão das explorações;

•

Correcção da imagem negativa dos produtores;

•

Criação de programas sociais para os produtores menos competitivos que queiram desistir;

•

Melhoramento das relações entre as populações e as explorações leiteiras;

•

Estabelecimento de recria;

•

Período de transição da abolição de quotas deverá ser defendido para após 2014;

•

A clarificação de questões relacionadas com o licenciamento e as ajudas do próximo quadro

comunitário deverão fazer parte de políticas governativas.

susanabeira@gmail.com

INSTITUTO

SUPERIOR

TÉCNICO

Obrigado...

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