Produtos Brasileiros com
Oportunidades de Exportação para o
Canadá
Setor de Promoção Comercial – SECOM
Consulado Geral do Brasil em Toronto
77 Bloor Street West, Suite 1105
Toronto, ON M5S 1M2
www.consbrastoronto.org
Adventus
Research
Inc.
35 Tanager Drive Guelph, ON, N1C 1B7 519-824-7456 gs@adventusresearch.comMarket Research & Technology Alignment Solutions for Innovative
Organizations
SUMÁRIO
1.0 RESUMO EXECUTIVO ... 4
2.0 ECONOMIA CANADENSE – PANORAMA GERAL ... 5
2.1 INTRODUÇÃO ... 5
2.2 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS ECONÔMICAS ... 9
2.3 FATORES-CHAVE DA ECONOMIA CANADENSE ... 12
Habitação ... 12
Perfil Demográfico ... 13
Mudanças/Tendências Recentes nos Estilos de Vida ... 13
2.4 CENÁRIO ECONÔMICO CANADENSE,2009–2014 ... 16
3.0 SELEÇÃO DOS PRODUTOS ... 17
3.1 SH0201–CARNE DE BOVINOS,FRESCA ... 19
3.2 SH0202–CARNE DE BOVINOS -CONGELADA ... 22
3.3 SH0203–CARNE DE SUÍNOS ... 25 3.4 SH0207–CARNE DE AVES... 28 3.5 SH0303–PEIXES CONGELADOS ... 31 3.6 SH0304–FILÉS DE PEIXES ... 34 3.7 SH0409–MEL NATURAL ... 37 3.8 SH0708–LEGUMES DE VAGEM ... 40
3.9 SH0709–OUTROS LEGUMES DE VAGEM... 43
3.10 SH0803–BANANAS ... 46
3.11 SH0804–TÂMARAS,FIGOS,ABACAXIS ETC... 49
3.12 SH0805–CÍTRICOS ... 52
3.13 SH0806-UVAS ... 55
3.14 SH0807–MELÕES E PAPAIAS ... 58
3.15 SH0808-MAÇÃS ... 61
3.16 SH0809–DAMASCOS,CEREJAS ETC. ... 64
3.17 SH0810–OUTRAS FRUTAS ... 67
3.18 SH090111–CAFÉ,NÃO TORRADO ... 70
3.19 SH090121–CAFÉ,TORRADO ... 73 3.20 SH0902–CHÁ ... 76 3.21 SH0903-MATE ... 79 3.22 SH2009–SUCOS DE FRUTAS ... 81 3.23 SH2204211092–VINHO TINTO ... 84 3.24 SH2204211091–VINHO BRANCO ... 87 3.25 SH220410–VINHO ESPUMANTE ... 89 3.26 SH2206–BEBIDAS FERMENTADAS ... 91 3.27 SH3303–PERFUMES ... 94 3.28 SH3304–PRODUTOS DE BELEZA ... 97
3.29 SH4203–VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS, DE COURO ... 100
3.30 SH6403–CALÇADOS DE COURO ... 103
3.31 SH6405–OUTROS CALÇADOS ... 106
3.32 SH6112–ROUPAS DE BANHO E ESPORTE ... 109
3.33 SH6104–CONFEÇÕES FEMININA ... 112
3.34 SH6106–CONFECÇÕES FEMININA ... 115
3.35 SH7103–PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS ... 118
3.36 SH7117–BIJUTERIAS ... 121
3.37 SH9403–MÓVEIS ... 124
3.39 SH901890–INSTRUMENTOS E APARELHOS:MÉDICOS ETC. ... 130
3.40 SH4407–MADEIRA –SERRADA ETC. ... 133
3.41 SH4408–MADEIRA –FOLHEADOS ETC. ... 136
3.42 SH4412–MADEIRA –COMPENSADOS ETC. ... 139
3.43 SH4418–MADEIRA –PAINÉIS ETC. ... 142
3.44 SH6802–PEDRAS DE CANTARIA OU DE CONSTRUÇÃO ... 145
3.45 SH6907–PRODUTOS CERÂMICOS NÃO VIDRADOS NEM ESMALTADOS ... 148
3.46 SH6908–PRODUTOS CERÂMICOS VIDRADOS OU ESMALTADOS ... 151
3.47 SH6910–LOUÇA SANITÁRIA ... 154
3.48 SH8211–FACAS ... 157
3.49 SOFTWARE ... 160
3.50 SH8501–MOTORES ELÉTRICOS ETC. ... 163
3.51 SH8509–APARELHOS ELÉTRICOS ... 166
3.52 SH0603–FLORES FRESCAS EM RAMO ETC. ... 169
3.53 SH0604–FOLHAGEM PARA BUQUÊS ETC. ... 172
4.0 CONCLUSÕES - RANKING DOS PRODUTOS ... 175
1.0
RESUMO EXECUTIVO
Objetivos
Este estudo tem como objetivo identificar as principais oportunidades de exportação de produtos brasileiros para o Canadá. Para sua realização, o Setor de Promoção Comercial – SECOM do Consulado Geral do Brasil em Toronto contratrou a empresa de consultoria Adventus Research Inc., sediada em Guelph, Ontário, responsável pela condução da pesquisa de mercado no período de agosto a outubro de 2009. As principais etapas desta pesquisa foram as seguintes:
1. Avaliar e caracterizar o potencial de mercado nas regiões selecionadas abaixo para aproximadamente 50 produtos brasileiros preliminarmente identificados pelo SECOM como tendo potencial de mercado significativo no mercado canadense.
2. Ranquear os produtos identificados e selecionar as maiores oportunidades (cerca de 20) para produtos brasileiros no mercado canadense.
A presente pesquisa abrange o mercado canadense dividido nas seguintes regiões: Canadá Ocidental (que abrange as províncias de Colúmbia Britânica, Alberta, Saskatchewan e Manitoba, além dos territórios setentrionais de Nunavut, Yukon e os Territórios do Noroeste); Ontário; e Quebec e áreas a leste (incluídas as províncias da Nova Escócia, Ilha do Príncipe Eduardo, Nova Brunswick e Terra Nova).
2.0
ECONOMIA CANADENSE – PANORAMA GERAL
2.1
Introdução
Esta seção apresenta um panorama geral da atual economia canadense, baseado em relatório
publicado pelo Ministério da Fazenda do Governo Federal do Canadá em setembro de 2009.
Após a pior recessão global desde a segunda guerra mundial, observam-se sinais positivos de
recuperação econômica no Canadá a partir de outono de 2009.
O Canadá exibia condições invejáveis no início do desaquecimento econômico provocado pela
crise. A posição fiscal do Canadá era a mais saudável do G7 e o sistema financeiro um dos
mais fortes do mundo.
A solidez da posição fiscal do Canadá é resultado dos significativos esforços realizados pelo
Governo para reduzir o endividamento antes do início da recessão global. No começo da crise,
o Canadá tinha a menor dívida pública de todos os países do G7 em relação ao PIB (Gráficos 1
e 2).
Desta forma, o Governo pôde responder à crise econômica rapidamente com um dos maiores
pacotes de estímulo econômico do mundo (Gráfico 3).
Gráfico 1
Dívida Pública Líquida Total como Proporção ao PIB — Canadá e Média G7
Em % do PIBCanadá
Média G7 (exceto Canadá)
A recuperação econômica foi reforçada pelo Plano de Ação Econômica. O Plano de Ação está
no caminho certo, oferecendo incentivos fiscais, prorrogando os benefícios de
seguro-desemprego e aumentando oportunidades de treinamento para os desempregados, além de
financiar os milhares de projetos de infraestrutura em todo o país, e apoiar os setores de
ciência e tecnologia, bem como indústrias e comunidades afetadas. No total, o Plano de Ação
está fornecendo mais de 62 bilhões de dólares em estímulo para a economia canadense por
dois anos.
Gráfico 2
Projeção para Dívida Pública Líquida Total como Proporção do PIB em 2009
— Países do G7
Em % do PIB
Canadá Reino Unido França Alemanha EUA Japão Itália Fonte: OCDE (Economic Outlook no. 85, junho de 2009).
Gráfico 3
Fluxo de Estímulos Fiscais em 2009 e 2010 — Países do G7
Em % do PIB
Canadá Japão EUA Alemanha França Reino Unido Itália Fonte: FMI, Update on Fiscal Stimulus and Financial Sector Measures, 26 de abril de 2009, p.5. As estimativas do FMI excluem empréstimos, inclusive aqueles feitos à indústria automotiva, para todos os países. O dado do Canadá inclui ações de estímulo adicionais para províncias e territórios, além daquelas projetadas no Plano de Ação Econômica, conforme estimativa do Ministério da Fazenda.
Resumo das Principais Contas do Governo Federal do Canadá
2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15
Valores (bilhões de dólares canadenses)
Receitas orçamentárias 233,1 216,6 233,1 250,9 268,7 284,7 298,2
Gastos com programas 207,9 241,9 244,7 240,6 246,8 253,9 261,4 Encargos da dívida pública 31,0 30,7 33,7 37,7 41,2 42,1 42,0
Despesas totais 238,8 272,5 278,4 278,3 288,1 296,0 303,4
Saldo fiscal -5,8 -55,9 -45,3 -27,4 -19,4 -11,2 -5,2
Dívida pública federal 463,7 519,6 564,9 592,3 611,7 622,9 628,1
% PIB
Receitas orçamentárias 14,6 14,2 14,7 15,0 15,2 15,3 15,3
Gastos com programas 13,0 15,8 15,4 14,4 14,0 13,6 13,4
Encargos da dívida pública 1,9 2,0 2,1 2,3 2,3 2,3 2,1
Despesas totais -0,4 -3,7 -2,8 -1,6 -1,1 -0,6 -0,3
Saldo fiscal 29,0 34,0 35,5 35,4 34,6 33,5 32,1
Nota: Totais podem não somar devido ao arredondamento.
A deterioração da economia canadense foi menos grave que as demais grandes economias do
mundo industrializado. Em particular, a perda de empregos no Canadá foi consideravelmente
menor do que nos Estados Unidos, seu maior parceiro comercial (Gráficos 4 e 5). A taxa de
desemprego canadense está atualmente 1,5 ponto percentual abaixo da taxa americana.
O Canadá entrou em recessão mais tarde e perdeu menos empregos
Gráfico 4
Emprego Total
Índice: janeiro de 2005 = 100
Canadá EUA
EUA entram em recessão Canadá entra em recessão
jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 Fontes: Statistics Canada; U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Com a recente revisão das projeções econômicas do setor privado, a atual expectativa para o
déficit é maior do que se antevia na época do orçamento de 2009. A deterioração do déficit
canadense foi igual à de outros países, senão menor (Gráfico 6). Basicamente, a diminuição da
atividade global e da renda levou à queda da arrecadação e ao crescimento do déficit público
em todo o mundo. Governos e empresas ao redor do globo tiveram de rever suas previsões à
medida que a situação econômica foi mudando. Com o Canadá não foi diferente.
A taxa de desemprego canadense está 1 ponto percentual abaixo da taxa
dos EUA pela primeira vez numa geração
Gráfico 5
Taxa de Desemprego
Em %
Canadá EUA
jan jan jan jan jan jan jan 1970 1976 1982 1998 1994 2000 2006
Fontes: Statistics Canada; U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Gráfico 6
Resultados Fiscais Projetados — dezembro de 2008 à junho de 2009
Em % do PIB
12/2008 06/2009
Alemanha Canadá Itália Japão França Reino Unido EUA Fonte: OCDE, Economic Outlook no. 85 (jun/09) vs. no. 84 (dez/08).
Os déficits atualmente projetados resultam das perspectivas significativamente mais fracas
para a economia global no médio prazo (Gráfico 7). Tais déficits são administráveis, chegando
a apenas 0.3% do PIB em 2014–15, e o impacto deles na dívida é também administrável.
O compromisso de retornar ao equilíbrio orçamentário resulta da crença fundamental do
Governo que o setor privado é o motor do crescimento e da criação de riqueza. O papel do
governo é proporcionar a infraestrutura, programas e serviços para uma economia e sociedade
próspera em níveis de tributação que são competitivos e sustentáveis no longo prazo.
Em geral, os orçamentos equilibrados e solidez das finanças públicas ajudam o país a apoiar
programas sociais e de saúde no futuro. Como resultado dos investimentos que foram feitos no
âmbito do Plano de Ação, e o plano do Governo para retornar ao equilíbrio, o Canadá sairá da
recessão ainda mais forte do que quando entrou, com impostos ainda mais competitivos,
infraestrutura e habilidades renovadas, uma vantagem tarifária significativa e uma voz mais
proeminente como um líder global do setor financeiro.
2.2
Tendências e Perspectivas Econômicas
A economia mundial continua a se recuperar da recessão global mais profunda e sincronizada
desde a década de 1930, apoiado por políticas de estímulo significativas. A retração
econômica global continua a ter um impacto significativo na economia canadense. A crise dos
mercados financeiros globais, conjugada com a forte queda de demanda, levou à queda das
exportações canadenses, do emprego e da confiança dos consumidores e empresários.
A recuperação da economia mundial tem sido liderada pelas economias emergentes e em
desenvolvimento, particularmente na Ásia. Em contraste, a recuperação tem sido mais
moderada em muitas economias avançadas.
De modo geral, o desempenho do Canadá no último ano foi bem melhor que o da maioria das
Gráfico 7
Déficit Fiscal Federal
Em bilhões de dólares canadenses
economias avançadas. Isso ocorreu apesar dos fortes laços comerciais com os Estados Unidos,
que foram duramente atingidos pela recessão.
O Canadá foi a última grande economia a entrar em recessão. A queda do PIB no Canadá
desde o início da recessão global foi uma das menores dos países do G7.
Os analistas do setor privado cobertos pelo levantamento de agosto de 2009 prevêem que a
economia canadense entre em recuperação no segundo semestre deste ano e que o
crescimento ganhe impulso em 2010 (Gráfico 8).
Tais expectativas são coerentes com as tendências econômicas recentes. O PIB real do Canadá
cresceu 1,2% em termos anuais em junho, que foi o primeiro mês de crescimento em dez
meses. A confiança e os gastos do consumidor, ao lado da atividade do mercado imobiliário
residencial, também continuaram a melhorar nos últimos meses.
Embora as perspectivas sejam animadoras, a recuperação econômica ainda não está
assegurada. Além disso, há bastante incerteza quanto ao vigor da recuperação, e quanto às
perspectivas de médio prazo para as economias globais e norte-americana.
Essas preocupações quanto à trajetória futura da economia global estão na raíz das recentes
revisões para baixo das projeções do setor privado para o PIB do Canadá no médio prazo. Isso
está refletido na tabela abaixo, onde se apresenta a média das projeções do setor privado em
17 de agosto de 2009.
Projeção Média do Setor Privado
(em por cento)Gráfico 8
Projeção para o Crescimento do PIB Real
Em %
Projeção do setor privado – janeiro de 2009 Projeção do setor privado – agosto de 20091
2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
1Efetivo para 4T08, 1T09 e 2T09.
17 de agosto de 2009
Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010–2014
Crescimento real do PIB -2,3 2,3 3,2 3,3 3,0 2,7 2,7 2,9
Inflação do PIB -2,3 1,8 2,0 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1
Crescimento nominal do PIB -4,6 4,1 5,3 5,6 5,3 5,0 4,9 5,1
PIB nominal (bilhões de dólares) 1.527 1.590 1.674 1.768 1.862 1.955 2.051 1.770
Juros: nota do Tesouro 3 meses 0,4 0,8 2,5 3,9 4,2 4,3 4,3 3,1
Juros: título do governo 10 anos 3,3 3,8 4,4 4,9 5,1 5,2 5,2 4,7
Taxa de desemprego 8,5 9,0 8,5 7,8 7,1 6,8 6,5 7,8
Inflação ao consumidor (CPI) 0,5 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
EUA: crescimento real do PIB -2,6 2,0 3,2 3,8 3,5 3,2 3,0 3,2
Fonte: Ministério da Fazenda do Canadá (levantamentos de projeções do setor privado).
Todavia, as diferentes interpretações de como essas questões serão resolvidas resultaram em
grande dispersão nas projeções do setor privado para a economia canadense. Por exemplo, a
diferença entre a média das três maiores e três menores projeções na pesquisa de agosto para
o PIB nominal de 2013 é de cerca de CDN$100 bilhões (Gráfico 9). Trata-se da maior dispersão
nas projeções desde que o Ministério da Fazenda começou a fazer esse levantamento,
correspondendo a uma variação potencial de CDN$15 bilhões no nível das receitas
orçamentárias anuais.
É provável que a incerteza persista por um período considerável, até que as ramificações do
maior choque econômico global desde a segunda guerra mundial comecem a ser melhor
compreendidas.
Outro elemento importante do cenário econômico é o comportamento dos preços das
commodities. O Canadá é um importante exportador de commodities e os movimentos dos
preços das commodities influenciam significativamente o PIB nominal e as receitas do
Governo. A média das projeções do setor privado para o PIB nominal é coerente com a
Gráfico 9
Distribuição das Projeções para o PIB Nominal em 2013
Em bilhões de dólares canadenses
média das 3 maiores projeções: $1.909
média das 3 menores projeções: $1.811 média: $1.862 Diferença de quase $100 bilhões ou $15 bilhões em receitas
Fonte: Ministério da Fazenda do Canadá (levantamento das projeções do setor privado em agosto de 2009). 1.940 1.920 1.900 1.880 1.860 1.840 1.820 1.800 1.780
expectativa de estabilidade dos preços de commodities ao longo dos próximos cinco anos. Isso
é algo mais prudente do que sugerem os contratos futuros atuais, que apontam para aumentos
substanciais dos preços de petróleo bruto e gás natural até 2015.
Abordagem de Planejamento Orçamentário
O Governo adota uma abordagem de planejamento orçamentário fundamentada nos princípios
de transparência, prestação de contas à opinião pública e forte gestão de despesas.
Para assegurar a objetividade e transparência das previsões, o Governo baseia suas projeções
fiscais na média das projeções do setor privado para o desempenho da economia canadense.
Esse processo vem sendo adotado há mais de uma década.
Os analistas do setor privado cobertos pelo levantamento de agosto são os das seguintes
empresas: Bank of America Merrill Lynch, BMO Capital Markets, Caisse de Dépôt et Placement
du Québec, The Centre for Spatial Economics, CIBC World Markets, The Conference Board of
Canada, Desjardins, Deutsche Bank of Canada, Laurentian Bank Securities, Global Insight,
National Bank Financial, Royal Bank of Canada, Scotiabank, TD Bank Financial Group, UBS
Warburg e University of Toronto (Policy and Economic Analysis Program).
2.3
Fatores-Chave da Economia Canadense
Esta seção está baseada em informações de várias fontes, que incluem o Relatório de
Perspectivas Industriais (Industrial Outlook Report) do TD Financial Group para janeiro de
2010, além de Statistics Canada e The Nielsen Company.
Habitação
O mercado imobiliário residencial do Canadá foi surpreendentemente forte nos últimos seis
meses de 2009, em grande parte graças às taxas de juros muito baixas. Todavia, o dinamismo
desse mercado resultou principalmente das vendas de casas existentes, que não só se
recuperaram plenamente após a recessão, mas já ultrapassaram o pico anterior atingido em
2007. Os preços médios também já recuperaram as perdas e estão previstos subir entre
9%-10% em 2010, segundo as expectativas.
Essas perspectivas positivas influenciaram apenas parcialmente o mercado de casas novas,
levando a atividade da construção residencial para mais de 165 mil residências em início de
construção (housing starts) no quarto trimestre de 2009, bem acima do nível observado no
início de 2009. É provável que essa tendência persista em 2010, mas apenas no primeiro
semestre. Por isso, a expectativa atual é de que a construção residencial volte a se
enfraquecer a partir de meados do ano e de que o número de residências em início de
construção caia ao longo de 2011. Além disso, se o Governo permitir que o benefício de
crédito fiscal para renovação de casas (Federal Home Renovations Tax Credit) expire em
fevereiro de 2010, conforme programado, a atividade de renovação será enfraquecida.
O setor não residencial tipicamente fica atrasado em relação ao restante da economia
durante uma recuperação, porque as empresas não costumam tomar decisões de investimento
até que a recuperação econômica seja mais nítida. A atividade de construção civil, puxada
pelos gastos governamentais com infraestrutura, continuará a influenciar positivamente o
setor não residencial em 2010, mas é provável que desacelere em 2011. No setor comercial,
as altas taxas de vacância em prédios de escritórios nas áreas nobres dos centros urbanos,
taxas essas que aumentaram nacionalmente de 6% para mais de 9% desde o segundo trimestre
de 2008, continuarão a frear a atividade. De modo geral, o setor não residencial crescerá
apenas moderadamente nos próximos anos.
Perfil Demográfico
A tabela a seguir resume o perfil demográfico do Canadá, com o número de habitantes total e
por província e território, no período entre 2005 e 2009 inclusive:
População do Canadá: por ano, província e território
2005-2009
(milhares)
2005
2006
2007
2008
2009
Cresc, MédioAnual
Canadá 32.245,2 32.576,1 32.932,0 33.327,3 33.739,9 1,15%
Terra Nova e Labrador 514,4 510,3 506,5 506,4 508,9 -0,3%
Ilha do Príncipe Eduardo 138,1 137,9 138,1 139,5 141,0 0,6%
Nova Escócia 937,9 938,0 935,9 936,6 938,2 0,0% Nova Brunswick 748,0 745,7 745,6 747,1 749,5 0,0% Quebec 7.581,9 7.631,6 7.687,1 7.753,5 7.828,9 0,8% Ontário 12.528,5 12.665,3 12.794,7 12.936,3 13.069,2 1,1% Manitoba 1.178,3 1.184,0 1.193,9 1.206,1 1.222,0 0,9% Saskatchewan 993,6 992,1 1.000,1 1.013,6 1.030,1 0,9% Alberta 3.322,2 3.421,3 3.513,1 3.595,9 3.687,7 2,6% Colúmbia Britânica 4.196,8 4.243,6 4.309,5 4.383,8 4.455,2 1,5% Yukon 31,9 32,3 32,6 33,2 33,7 1,4% Territórios do Noroeste 43,4 43,2 43,5 43,7 43,4 0,0% Nunavut 30,3 30,8 31,3 31,6 32,2 1,5%
Fonte: Statistics Canada, jan/2010
Mudanças/Tendências Recentes nos Estilos de Vida
As informações a seguir foram preparadas por Statistics Canada com base nos dois mais
recentes recenseamentos demográficos do Canadá — conduzidos em 2001 e 2006 — e medem
as mudanças entre esses dois anos. Trata-se das informações sociais mais atualizadas que
foram disponibilizadas por Statistics Canada.
Panorama das Mudanças na Força de Trabalho Canadense
Entre 2001 e 2006, o emprego total no Canadá cresceu 1,7% ao ano em média. Essa foi a
maior taxa de crescimento do emprego entre os países do Grupo dos Sete (G7). Segundo dados
da Pesquisa da Força de Trabalho (Labour Force Survey), o forte crescimento do emprego no
Canadá continuou desde 2006. O emprego aumentou em todas as regiões, mas o crescimento
foi mais forte no Oeste, especialmente em Alberta e na Colúmbia Britânica.
Indústrias de Bens
Dentre as indústrias de bens, a de mineração e extração de petróleo e gás cresceu a taxas
mais rápidas entre 2001 e 2006. O emprego chegou a 222,7 mil em 2006, crescendo 7,5% ao
ano em média, ou quase quatro vezes a média nacional de 1,7%. Alberta sozinho respondeu
por 70% do crescimento do emprego nesta indústria.
O emprego também cresceu bastante no setor de construção, subindo 4,5% ao ano em média e
elevando o número total de empregos a 991,2 mil em 2006. O emprego no setor de construção
cresceu mais em Alberta e Colúmbia Britânica do que em Ontário e Quebec.
A indústria de transformação perdeu 136,7 mil empregos entre 2001 e 2006, o que equivale a
uma queda de 1,4% ao ano. O emprego total caiu cerca de 2.033.200 para aproximadamente
1.896.500. Essas perdas foram concentradas em Ontário (77,7 mil empregos na indústria de
transformação) e Quebec (56,6 mil).
A indústria de confecções e vestuário perdeu quase 33 mil empregos no período, o que
equivale a uma queda média de 9.3% ao ano.
O emprego no setor de tecnologia da informação e comunicação caiu em 28,2 mil, com queda
mais forte em Ottawa–Gatineau. As indústrias de papel, papelão e celulose perderam 14,4 mil
empregos no período de cinco anos. A de serrarias e conservação de madeira perdeu 14,2 mil
empregos, com mais da metade da queda ocorrendo na Colúmbia Britânica.
Setor de Serviços
Ao contrário das indústrias de bens, no setor de serviços o emprego aumentou em todos os
segmentos. Os dados do censo mostram que o emprego no comércio varejista, maior
segmento do setor de serviços canadense, chegou perto da paridade com o da indústria de
transformação.
O emprego cresceu 1,8% ao ano em média no comércio varejista entre 2001 e 2006,
acrescentando um total de 155,8 mil trabalhadores. Com isso, o número de empregos no
comércio varejista atingiu pouco mais de 1.815.000. Os supermercados, depósitos de
materiais de construção e concessionárias de veículos automotores geraram a maior parte
desse grande aumento do emprego.
Provavelmente em consequência do boom no mercado habitacional, o emprego no setor
imobiliário e de locação e leasing cresceu com força, alcançando a média anual de 3,3% no
período. Esse setor empregava pouco mais de 293 mil pessoas em 2006. O crescimento foi
forte também em serviços profissionais, científicos e técnicos, acrescentando 142,3 mil
empregos e alcançando a média anual de 2,9%. Um dos vetores do crescimento nesse setor foi
a procura por trabalhadores nos serviços de arquitetura, engenharia e correlatos,
provavelmente em consequência do crescimento da procura por esses serviços nas indústrias
de construção e petróleo e gás.
O segundo maior segmento do setor de serviços canadense, o de assistência médica e social,
acrescentou 199,9 mil trabalhadores, alcançando um total de 1.667.700 em 2006. O
crescimento foi maior em Ontário, Quebec e Alberta.
O crescimento do emprego nos serviços educacionais somou 123,6 mil, o que equivale a uma
taxa média anual de 2,4%, elevando o total para 1.110.000 em 2006. O emprego nas
universidades cresceu muito para acompanhar o aumento do número de alunos. Na
administração pública, o emprego chegou a 943,7 mil em 2006, crescendo a uma taxa média
de 1,7% ao ano (idêntica à taxa média nacional de crescimento do emprego total). De modo
geral, o aumento veio em grande medida da administração pública local, municipal e
regional.
Taxa de Desemprego Foi Menor entre Graduados em Pedagogia
Em 2006, as taxas de desemprego entre pessoas com os níveis completo de escolaridade foram
relativamente baixas em comparação com anos anteriores. Todavia, a economia canadense
continua a valorizar mais os trabalhadores com maior escolaridade. Segundo o censo, a taxa
de desemprego foi de 9,4% entre trabalhadores canadenses com idades de 25 a 54 anos e com
ensino médio incompleto. Isso é mais de duas vezes a taxa de desemprego entre
trabalhadores com ensino superior completo, que foi de 4,2%.
O tipo de curso concluído pelas pessoas também pode afetar suas chances de obter emprego.
Entre pessoas com escolaridade pós-secundária, as que estudaram pedagogia tiveram a menor
taxa de desemprego em 2006 (3,0%). Outras disciplinas cujos graduados tiveram taxas baixas
de desemprego foram estudos bíblicos (3,2%), agricultura, serviços de saúde e estudos de
parques, recreação e lazer (todos com 3,6%).
Mobilidade do Trabalho Foi Maior no Norte e em Alberta
De acordo com os dados sobre a mobilidade do trabalho em 2006, o número de trabalhadores
que mudaram de província ou território entre 2001 e aquele ano foi de 562,8 mil, ou 3,4% da
força de trabalho total. A região de maior mobilidade foi a dos Territórios do Noroeste, onde
mais de um quinto (21,5%) da força de trabalho tinham morado em outra região do Canadá em
2001, seguida de Nunavut (15,7%) e Yukon (14,1%).
Dentre as províncias, Alberta tinha a força de trabalho com a maior mobilidade: 8,6% havia
morado em outra província ou território cinco anos antes. Cerca de 160,5 mil pessoas que
compunham a força de trabalho de Alberta tinham mudado de outras partes do Canadá para a
província desde 2001.
A mobilidade foi maior em dois setores: extração mineral e de petróleo e gás; e administração
pública. No setor de mineração, petróleo e gás, nada menos do que 8,1% da força de trabalho,
ou cerca de 17,7 mil trabalhadores, haviam morado em outra província ou território há cinco
anos atrás. Na administração pública, era o caso de cerca de 51,4 mil pessoas, ou 5,5% da
força de trabalho.
Envelhecimento da Força de Trabalho
Os dados do censo mostraram que em 2006, trabalhadores de 55 anos ou mais responderam
por 15,3% da força de trabalho total, ante 11,7% em 2001. Em consequência do crescimento
dessa faixa etária, a idade mediana da força de trabalho ultrapassou a marca dos 40 anos pelo
primeira vez, subindo de 39,5 anos em 2001 para 41,2 anos em 2006.
Segundo o censo, pouco mais de 2 milhões de indivíduos com idades entre 55 e 64 anos
estavam empregados em 2006, ou 43,0% a mais do que em 2001. Ao mesmo tempo, a
participação desse grupo na força de trabalho subiu de 54,0% a 59,7%.
Os agricultores tinham a maior idade mediana (52 anos) entre todas as ocupações em 2006 (
51 anos em 2001), seguidos dos corretores de imóveis e administradores imobiliários (51
anos). As outras ocupações com idade mediana de cerca de 50 anos incluíam pastores,
motoristas de ônibus e demais trabalhadores no setor de transporte coletivo, gerentes
seniores nos setores de saúde, educação e serviços sociais e comunitários e gestores
graduados da administração pública.
Imigrantes Aumentam Participação na Força de Trabalho
Das 17.146.100 pessoas que compunham a força de trabalho total em 2006, cerca de
3.634.800 haviam nascido em outros países. Isso equivalia a pouco mais de um quinto (21,2%)
da força de trabalho canadense em 2006, ante 19,9% em 2001.
As taxas de emprego de imigrantes subiram entre 2001 e 2006 para aqueles com idade entre
25 e 54, de 76,4% a 77,5%. (A taxa de emprego dos canadenses nativos em idade de trabalhar
subiu de 80,9% a 82,4% no mesmo período.)
A maioria dos imigrantes recentes em idade de trabalhar foram para o mercado de trabalho
em Ontário (51,1%), seguido de Quebec (19,2%) e Colúmbia Britânica (15.9%). Em Ontário, a
taxa de emprego para esse contingente foi de 68,5%; em Quebec, foi de 58,2%; e na Colúmbia
Britânica, 67,1% estavam trabalhando em 2006.
As condições do mercado de trabalho melhoraram em 2006 em comparação com 2001 para
imigrantes recentes masculinos e femininos do principal grupo, aquele que estava em idade
de trabalhar. No entanto, as taxas de emprego para imigrantes recentes continuaram a ser
inferiores às dos canadenses nativos.
As taxas de emprego entre imigrantes recentes do sexo masculino e canadenses nativos,
também masculinos, estavam mais próximas em 2006 do que em 2001. Cerca de 78,6% dos
imigrantes recentes masculinos com idade entre 25 e 54 anos estavam empregados em 2006 —
4,1 pontos percentuais acima da proporção de 2001. No mesmo período, a taxa de emprego
dos homens nascidos no Canadá subiu apenas 0,6 p.p. para 86,3%.
A diferença entre imigrantes recentes do sexo feminino e mulheres nascidas no Canadá
também diminuiu. A taxa de emprego das primeiras subiu 3,6 p.p. de 53,2% a 56,8% entre
2001 e 2006, enquanto a das segundas subia apenas 2,2 p.p. de 76,3% a 78,5%.
2.4
Cenário Econômico Canadense, 2009–2014
O Governo considera a média das projeções econômicas do setor privado como base prudente
para o planejamento fiscal.
Os analistas do setor privado pesquisados em agosto projetam queda de 4,6% do PIB nominal
canadense em 2009, ante a queda de 2,7% prevista no planejamento orçamentário para o
Orçamento de 2009. Portanto, a previsão atual do setor privado para o PIB nominal está
CDN$33 bilhões abaixo do previsto no planejamento orçamentário de 2009, com projeção de
queda de CDN$76 bilhões até 2014.
Em linha com a expectativa de recuperação econômica sustentada no médio prazo, os
analistas do setor privado prevêem uma recuperação gradual do mercado de trabalho.
Todavia, dada a debilidade maior do que esperada da economia em fins de 2008 e início de
2009, os analistas do setor privado esperam que a taxa de desemprego chegue a 9% em média
em 2010, ou 1,3 p.p. acima da projeção feita no Orçamento. Em seguida, projeta-se uma
queda gradual da taxa de desemprego, chegando a 6,5% em 2015.
De acordo com as projeções dos analistas do setor privado, as taxas de juros de curto prazo
ficarão abaixo dos níveis vistos na época do Orçamento de 2009. Entretanto, os analistas
prevêem que essas taxas subirão rapidamente no decorrer de 2011, chegando a 4% em média
até 2012, ou aproximadamente o nível esperado na época do Orçamento de 2009. Para as
taxas de juro de longo prazo a projeção é de 4,7 por cento em média entre 2010 e 2014,
praticamente igual à média projetada no Orçamento para esse mesmo período.
Além disso, a partir de 2010 a inflação dos preços ao consumidor subirá dos níveis mais baixos
em 15 anos para atingir as taxas de inflação projetadas no Orçamento de 2009, de acordo com
os analistas do setor privado. A projeção para a inflação ao consumidor entre 2010 e 2014 é
de 2% em média, taxa idêntica à projetada pelo setor privado na época do Orçamento de
2009.
3.0
SELEÇÃO DOS PRODUTOS
A tabela abaixo relaciona 53 produtos brasileiros com potencial de mercado no Canadá e
respectivos códigos do Sistema Harmonizado (SH).
Produtos Analisados e Ranqueados neste Estudo
# Código SH Descrição
Alimentos
1 0201 Carne de bovinos – fresca (verde) ou refrigerada
2 0202 Carne de bovinos – congelada
3 0203 Carne de suínos – fresca, refrigerada ou congelada
4 0207 Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas das aves
5 0303 Peixes congelados, exceto filés
6 0304 Filés de peixes e outra carne de peixes – frescos, refrigerados ou congelados
7 0409 Mel natural
8 0708 Legumes de vagem (ervilhas e feijões) – frescos ou refrigerados
9 0709 Outros legumes de vagem não especificados em outras posições – frescos ou refrigerados
10 0803 Bananas – frescas ou secas
11 0804 Tâmaras, figos, abacaxis, abacates, goiabas, mangas etc. – frescos ou secos
12 0805 Cítricos – frescos ou secos
13 0806 Uvas – frescas ou secas
14 0807 Melões e papaias – frescos
15 0808 Maçãs, peras e marmelos – frescos 16 0809 Damascos, cerejas e pêssegos – frescos
17 0810 Outras frutas frescas
18 090111 Café, não torrado e não descafeinado 19 090121 Café torrado, não descafeinado
20 0902 Chá, mesmo aromatizado
21 0903 Mate
22 2009 Sucos de frutas, mosto de uvas e sucos de produtos hortícolas
23 2204211092 Vinho tinto
24 2204211091 Vinho branco
25 220410 Vinho espumante
26 2206 Bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel etc.)
Cosméticos & produtos de toucador
27 3303 Perfumes e águas-de-colônia
28 3304 Produtos de beleza ou de maquilagem preparados, incluídas as preparações anti-solares
Couro
29 4203 Vestuário e seus acessórios – de couro
30 6403 Calçado com sola exterior de borracha, plástico ou couro natural e parte superior de couro
31 6405 Outros calçados
Moda/vestuário
32 6112 Abrigos para esporte, roupas de esqui, roupas de banho – de malha ou crochê 33 6104 Tailleurs, conjuntos, blazers, vestidos, saias etc., de uso feminino
34 6106 Camisas, blusas, blusas “chemisier”, de uso feminino – de malha
Joalheria – pedras preciosas ou semipreciosas, bijuterias
35 7103 Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas 36 7117 Bijuterias
Móveis
37 9403 Outros móveis e suas partes: madeira, metal, residência, escritório
# Código SH Descrição
aparelhos médico-cirúrgicos
38 9402 Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária 39 901890 Outros instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e
veterinária
Material de construção
40 4407 Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente etc., de espessura superior a 6mm.
41 4408 Folhas para folheados etc., de espessura não superior a 6 mm 42 4412 Madeira compensada (contraplacada), madeira folheada, e madeiras
estratificadas semelhantes
43 4418 Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos painéis e fasquias para telhados, de madeira
44 6802 Pedras de cantaria ou de construção
45 6907 Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento etc., não vidrados nem esmaltados, de cerâmica
46 6908 Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento etc., vidrados ou esmaltados, de cerâmica
47 6910 Pias, lavatórios, banheiras etc., de cerâmica
Ferramentas e artefatos de cutelaria e talheres
48 8211 Facas de lâmina cortante ou serrilhada
Software
49 Não caracterizado por código SH Software para computadores
Maquinas e equipamentos
50 8501 Motores e geradores elétricos
51 8509 Aparelhos eletromecânicos, de uso doméstico
Plantas vivas e produtos de floricultura
52 0603 Flores e seus botões, cortados, para buquês ou para ornamentação
53 0604 Folhagem, folhas etc., ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores para buquês ou para ornamentação
Favor notar:
1. Todos os valores em dólares mencionados nesta seção estão em dólares americanos
(US$). Taxa de câmbio oficial para o dólar canadense (CDN$): CDN$ 1,00 = US$ 0,9467,
em 12 de novembro de 2009.
2. Tamanho do mercado (Consumo) define-se assim: Produção+Importação—Exportação.
3. As fontes das informações contidas nesta seção foram as seguintes: Statistics Canada,
Industry Canada, Agriculture Canada, outros órgãos e ministérios do Governo do
Canadá e, em alguns casos, associações setoriais, outros websites e estimativas da
Adventus Research (ver Anexos para a relação completa).
4. A análise regional baseou-se em três regiões: Canadá Ocidental (que abrange as
províncias de Colúmbia Britânica, Alberta, Saskatchewan e Manitoba, além dos
territórios setentrionais de Nunavut, Yukon e os Territórios do Noroeste); Ontário; e
Quebec e áreas a leste (incluídas as províncias da Nova Escócia, Ilha do Príncipe
Eduardo, Nova Brunswick e Terra Nova).
3.1
SH 0201 – Carne de Bovinos, Fresca
Segue análise de SH 0201 — Carne de bovinos, fresca (verde) ou refrigerada.
IMPORTAÇÕES CANADENSES — SH 0201
Por País de Origem
2006
2007
2008
País
$ Valor
País
$ Valor
País
$ Valor
Estados Unidos 307.694.000 Estados Unidos 444.718.000 Estados Unidos 526.242.000
Austrália 11.949.000 Austrália 12.020.000 Austrália 13.570.000
Nova Zelândia 8.452.000 Uruguai 8.318.000 Nova Zelândia 3.859.000
Uruguai 7.326.000 Nova Zelândia 6.112.000 Uruguai 1.839.000
Japão 111.000 Japão 257.000
Países Baixos 2.000
Brasil 0 Brasil 0 Brasil 0
Outros 0 Outros 0 Outros 0
MUNDO 335.421.000 MUNDO 471.279.000 MUNDO 545.769.000
Por Região
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 54.254.000 Canadá Ocidental 60.765.000 Canadá Ocidental 50.286.000
Ontário 270.888.000 Ontário 395.827.000 Ontário 483.358.000
Quebec & Leste 10.279.000 Quebec & Leste 14.687.000 Quebec & Leste 12.125.000
Total 335.421.000 Total 471.279.000 Total 545.769.000
EXPORTAÇÕES CANADENSES — SH 0201
Por País de Destino
2006
2007
2008
País
$ Valor
País
$ Valor
País
$ Valor
Estados Unidos 884.683.000 Estados Unidos 813.103.000 Estados Unidos 810.276.000
México 107.086.000 México 112.826.000 México 115.165.000
Japão 12.499.000 Japão 13.272.000 Japão 14.270.000
Hong Kong 4.983.000 França 4.033.000 França 5.415.000
França 4.786.000 Hong Kong 3.362.000 Macau 4.616.000
Alemanha 2.542.000 Alemanha 2.494.000 Hong Kong 1.918.000
Macau 550.000 S. Pedro e Miquelão 950.000 Suíça 1.536.000
Suíça 535.000 Suíça 852.000 Alemanha 998.000
S. Pedro e Miquelão 178.000 Macau 626.000 S. Pedro e Miquelão 804.000
Filipinas 29.000 Filipinas 347.000
Outros 911.000 Outros 1.408.000 Outros 863.000
MUNDO 1.018.753.000 MUNDO 952.955.000 MUNDO 956.208.000
Por Região
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 710.248.000 Canadá Ocidental 699.995.000 Canadá Ocidental 801.127.000
Ontário 224.706.000 Ontário 173.478.000 Ontário 80.654.000
Quebec & Leste 83.799.000 Quebec & Leste 79.482.000 Quebec & Leste 74.427.000
PRODUÇÃO CANADENSE — SH 0201
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 3.426.209.000 Canadá Ocidental 3.402.870.000 Canadá Ocidental 3.292.380.000
Ontário 736.516.000 Ontário 986.290.000 Ontário 853.580.000
Quebec & Leste 407.022.000 Quebec & Leste 250.170.000 Quebec & Leste 243.880.000
Canada Total 4.569.747.000 Canada Total 4.639.330.000 Canada Total 4.389.840.000
TAMANHO DO MERCADO CANADENSE (CONSUMO) — SH 0201
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 2.770.215.000 Canadá Ocidental 2.763.640.000 Canadá Ocidental 2.541.539.000
Ontário 782.698.000 Ontário 1.208.639.000 Ontário 1.256.284.000
Quebec & Leste 333.502.000 Quebec & Leste 185.375.000 Quebec & Leste 181.578.000
Canada Total 3.886.415.000 Canada Total 4.157.654.000 Canada Total 3.979.401.000
Crescimento Anual Médio do Tamanho do Mercado — 2006-2008
+1,1%
IMPORTADORES / FABRICANTES / DISTRIBUIDORES — SELECIONADOS
Nome daEmpresa
Breve Descrição Endereço Produtos Vendidos
C & C Packing Inc. o Grande importador
o Fornecedor de praticamente todos os tipos de carne aos grandes
supermercados, distribuidores e casas de carnes nobres
6800 boul. des Grandes Prairies Saint-Leonard, QC, H1P 3P3 Tel: 514-939-2273 Web: www.ccpacking.com
Carnes de bovinos, suínos, ovinos, vitelo e aves
Canadian American Boxed Meat Corp
o Grande importador
o Totalmente integrado como importador, exportador e distribuidor de carnes no atacado
6906 Kenderry Gate, #2 Mississauga, ON, L5T 2Y8 Tel: 905-949-8882
Web: www.canammeats.com
Carnes de bovinos, suínos, ovinos, caprinos, vitelo e aves
Cargill Limited o Grande importador
o A Cargill fornece soluções criativas e inovadoras a seus clientes consumidores de produtos alimentícios e agrícolas, especialmente agropecuaristas, no esforço de competir no sofisticado mercado global de hoje
300-240 Graham Ave Winnipeg, MB, R3C 0J7 Tel: 204-947-0141 Web: www.cargill.ca
Carne bovina, canola, aves, chocolate, grãos, malte, gás natural, sal, amido, adoçantes
Continental Agra International Foods Inc.
o Faturamento de $10-20 mi em 2008 o Controlada pela Continental Agra
Equipment, de Chicago, IL 1200 Sheppard Ave E. Toronto, ON, M2K 2S5 Tel: 416-773-1717 Web: www.continentalagra.com Atacadista e importador de produtos alimentícios e mantimentos
Uni Foods Inc. o Grande importador
o Especializada na distribuição de vários produtos de aves e outras carnes provenientes de diversos países para atacadistas, distribuidores, varejistas, processadores e grandes cadeias de restaurantes
6100 Cote de Liesse, Suite 200 Montreal, QC, H4T 1E3 Tel: 514-731-3401 Web: www.unifood.com Importador e distribuidor de carnes Viandes Decaire Inc. o Grande importador
o Faturamento estimado 2008 = $2 milhões
9155 Des Sciences Blvd Anjou, QC, H1M3X1 Tel: 514-744-6641 Importador e atacadista de carnes, produtos derivados de carnes e alimentos congelados embalados
De acordo com o Ministério da Indústria do Canadá (Industry Canada), os 7 maiores
importadores responderam por cerca de 80% de todas as importações canadenses desta classe
de produto em 2007.
SH 0201 — Informações sobre o Setor
O Canadá produziu cerca de 1,83 bilhão de libras (1 libra = 0,4536 gramas) de carne bovina
em 1970 (medidas em carne bovina mais exportações de boi em pé). A produção canadense de
carne bovina foi de 3,58 bilhões de libras em 2006. Isso representa um aumento de 96% na
produção canadense de carne bovina nos últimos 36 anos.
Um novo padrão de competitividade vem sendo desenvolvido pelo setor de processamento de
carne bovina canadense. A reestruturação contínua do setor gerou empresas revigoradas com
capacidade de produção aumentada e níveis mais altos de eficiência. Os frigoríficos
canadenses processaram mais de 3,89 milhões de cabeças de gado bovino em 2004. As
empresas de todo o Canadá continuam a investir capital para expandir a capacidade de
produção e melhorar a qualidade de seus produtos.
Além de aumentar a capacidade, as empresas também estão investindo em tecnologia. Estão
ampliando as câmaras frias para permitir refrigeração mais durável e intensa de carcaças
antes do processamento. Menores temperaturas permitirão maior tempo do produto nas
prateleiras. Além de melhorar o controle das temperaturas em todo o sistema de
processamento e transporte da carne bovina, as empresas também estão reavaliando seus
sistemas operacionais para reduzir a quantidade de bactérias. A incorporação de regimes
abrangentes de monitoramento e testes conhecidos como APPCC (Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle — HACCP na sigla em inglês) permite aos processadores de carne bovina
canadenses produzir uma gama de produtos alimentícios mais seguros e estáveis.
3.2
SH 0202 – Carne de Bovinos - Congelada
Segue análise de SH 0202 – Carne de bovinos, congelada.
IMPORTAÇÕES CANADENSES — SH 0202
Por País de Origem
2006
2007
2008
País
$ Valor
País
$ Valor
País
$ Valor
Nova Zelândia 66.165.000 Nova Zelândia 71.547.000 Nova Zelândia 64.139.000 Austrália 23.272.000 Uruguai 59.392.000 Estados Unidos 33.967.000
Estados Unidos 16.661.000 Austrália 30.207.000 Austrália 26.221.000
Uruguai 14.142.000 Estados Unidos 20.633.000 Uruguai 12.159.000
Brasil (5) 42 Chile 62.000
MUNDO 120.240.000 MUNDO 181.841.000 MUNDO 136.486.000
Por Região
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 39.162.000 Canadá Ocidental 46.622.000 Canadá Ocidental 39.537.000
Ontário 43.642.000 Ontário 55.825.000 Ontário 62.126.000
Quebec & Leste 37.436.000 Quebec & Leste 79.394.000 Quebec & Leste 34.823.000
Total 120.240.000 Total 181.841.000 Total 136.486.000
EXPORTAÇÕES CANADENSES — SH 0202
Por País de Destino
2006
2007
2008
País
$ Valor
País
$ Valor
País
$ Valor
Estados Unidos 36.298.000 Estados Unidos 31.393.000 Estados Unidos 82.735.000
Hong Kong 24.059.000 Hong Kong 25.023.000 Hong Kong 28.114.000
Macau 17.884.000 Macau 20.830.000 Macau 18.036.000
México 2.977.000 México 5.697.000 Filipinas 14.202.000
Japão 1.607.000 Japão 5.064.000 Japão 11.982.000
Cuba 1.050.000 Taiwan 1.697.000 Cuba 6.600.000
Filipinas 522.000 Filipinas 1.009.000 Taiwan 6.075.000
Vietnã 95.000 Vietnã 451.000 México 5.448.000
Cuba 306.000 Vietnã 2.395.000
Rússia 100.000 Rússia 1.304.000
Outros 1.609.000 Outros 2.155.000 Outros 4.500.000
MUNDO 86.101.000 MUNDO 93.725.000 MUNDO 181.391.000
Por Região
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 53.867.000 Canadá Ocidental 63.652.000 Canadá Ocidental 111.219.000
Ontário 18.538.000 Ontário 15.954.000 Ontário 44.959.000
Quebec & Leste 13.696.000 Quebec & Leste 14.119.000 Quebec & Leste 25.213.000
Total 86.101.000 Total 93.725.000 Total 181.391.000
PRODUÇÃO CANADENSE — SH 0202
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 387.640.000 Canadá Ocidental 381.300.000 Canadá Ocidental 365.820.000
Ontário 79.290.000 Ontário 97.650.000 Ontário 93.800.000
Canadá Total 518.028.000 Canadá Total 506.850.000 Canadá Total 487.760.000
TAMANHO DO MERCADO CANADENSE (CONSUMO) — SH 0202
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 372.935.000 Canadá Ocidental 364.270.000 Canadá Ocidental 294.138.000
Ontário 104.394.000 Ontário 137.521.000 Ontário 110.967.000
Quebec & Leste 74.838.000 Quebec & Leste 93.175.000 Quebec & Leste 37.750.000
Canadá Total 552.167.000 Canadá Total 594.966.000 Canadá Total 442.855.000
Crescimento Anual Médio do Tamanho do Mercado — 2006-2008
-10,5%
IMPORTADORES / FABRICANTES / DISTRIBUIDORES — SELECIONADOS
Nome daEmpresa
Breve Descrição Endereço Produtos
Vendidos
Loblaw Brands Limited
o Maior distribuidor de alimentos do Canadá o Compromisso com estratégia desenvolvida ao redor
de 3 temas: Simplificar, Inovar e Crescer o Esforço para ser focada no consumidor, reduzir
custos e ser ágil, com a meta de crescer no longo prazo para seus muitos stakeholders
1 President’s Choice Circle Brampton, Ontario, Canada L6Y 5S5 Tel: (905) 459-2500 Web: www.loblaws.ca Alimentos, mantimentos, bens de consumo, produtos de higiene e toucador Maple Leaf Consumer Foods Inc.
o Maior fornecedor de carnes frescas e preparadas e produtos alimentícios para consumidores do Canadá o Três principais marcas: Maple Leaf®, Schneiders®,
e Dempster’s®
o Apoiadas por uma família de fortes marcas de produtos para o lar
30 St. Clair Avenue W, Suite 1500
Toronto, Ontario, M4V 3A2 Tel: 416-926-2000 Web: www.mapleleaf.ca Carnes frescas e preparadas, produtos alimentícios para consumidores, panificados
Piller Sausages & Delicatessens Limited
o Um dos maiores produtores de salsichas de tipo europeu e frios fatiados da América do Norte o Usa os mais avançados equipamentos de
processamento de carnes, os defumdores mais modernos e o maquinário de mais alta qualidade para fatiar e embalar
443 Wismer Street Waterloo, Ontario, N2K 2K6 Tel: 519- 743-1412 Web: www.pillers.com Carnes bovina e de aves, presuntos, frios Tender Choice Foods Inc.
o Controlada pela Cargill Foods
o A Cargill fornece soluções criativas e inovadoras a seus clientes consumidores de produtos
alimentícios e agrícolas, especialmente agropecuaristas, no esforço de competir no sofisticado mercado global de hoje
4480 Paletta Crt Burlington, ON , L7L5R2 Tel: 905-632-3449
Carnes suína, bovina e de peru
Viau Food Products Inc.
o A Viau oferece uma vasta gama de produtos de primeira qualidade, tais como pepperoni cozido ou curado a seco, carnes cozidas italianas, salsichas, recheios de pizza e almôndegas
o Construiu sua forte reputação com base na inovação, dado que foi a primeira empresa a desenvolver, produzir e comercializar pepperoni curado a seco no Canadá
6625, rue Ernest-Cormier Laval, QC H7C 2V2 Tel: 450-665-6100 Web: www.viaufood.com Pepperoni cozido e curado a seco, carnes cozidas italianas, salsichas, recheios de pizza, almôndegas
Fontes: Industry Canada, Statistics Canada, várias fontes setoriais, estimativas da Adventus Research.
De acordo com o Ministério da Indústria do Canadá (Industry Canada), os 27 maiores
importadores responderam por cerca de 80% de todas as importações canadenses desta classe
de produto em 2007.
SH 0202 — Informações sobre o Setor
A popularidade das refeições congeladas no Canadá data do início dos anos 70, quando
começou a crescer o número de mães que gastavam mais tempo trabalhando fora e portanto
tinham menos tempo para cozinhar. Atualmente estima-se que os canadenses consomem em
média entre 50 e 100 refeições congeladas por ano. Diante do tamanho do mercado para
refeições congeladas, tornam-se importantes fatores como qualidade, sabor, nutrição e valor.
3.3
SH 0203 – Carne de Suínos
Segue análise de SH 0203 – Carne de suínos: fresca, refrigerada ou congelada.
IMPORTAÇÕES CANADENSES — SH 0203
Por País de Origem
2006
2007
2008
País
$ Valor
País
$ Valor
País
$ Valor
Estados Unidos 290.822.000 Estados Unidos 340.656.000 Estados Unidos 393.477.000
Dinamarca 16.890.000 Chile 7.278.000 Dinamarca 14.250.000
Chile 8.423.000 Países Baixos 6.537.000 Chile 8.071.000
Finlândia 726.000 Dinamarca 5.680.000 Finlândia 2.173.000
Países Baixos 290.000 Finlândia 1.603.000 Países Baixos 618.000
Áustria 150.000 Espanha 4.000
França 148.000
Brasil 0 Brasil 0 Brasil 0
Outros 10.000 Outros 25.000 Outros 105.000
MUNDO 317.459.000 MUNDO 361.783.000 MUNDO 418.694.000
Por Região
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 79.173.000 Canadá Ocidental 88.198.000 Canadá Ocidental 97.094.000
Ontário 220.567.000 Ontário 261.552.000 Ontário 299.655.000
Quebec & Leste 17.719.000 Quebec & Leste 12.033.000 Quebec & Leste 21.945.000
Total 317.459.000 Total 361.783.000 Total 418.694.000
EXPORTAÇÕES CANADENSES — SH 0203
Por País de Destino
2006
2007
2008
País
$ Valor
País
$ Valor
País
$ Valor
Estados Unidos 687.145.000 Japão 660.294.000 Japão 751.943.000
Japão 623.359.000 Estados Unidos 638.952.000 Estados Unidos 560.742.000
Austrália 104.806.000 Austrália 125.588.000 Rússia 235.237.000
Rússia 103.907.000 Rússia 106.510.000 Coreia do Sul 111.088.000
Coreia do Sul 100.165.000 Coreia do Sul 104.550.000 Austrália 104.801.000
México 40.618.000 México 41.054.000 Hong Kong 54.843.000
China 13.293.000 China 19.733.000 México 35.405.000
Taiwan 5.206.000 Filipinas 9.458.000 Filipinas 31.223.000
Hong Kong 4.291.000 Hong Kong 8.220.000 China 24.346.000
Filipinas 3.679.000 Taiwan 5.115.000 Taiwan 19.956.000
Outros 123.779.000 Outros 67.104.000 Outros 118.093.000
MUNDO 1.810.248.000 MUNDO 1.786.578.000 MUNDO 2.047.677.000
Por Região
2006
2006
2006
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 734.216.000 Canadá Ocidental 673.486.000 Canadá Ocidental 697.713.000
Ontário 341.898.000 Ontário 353.176.000 Ontário 413.264.000
Quebec & Leste 734.134.000 Quebec & Leste 759.916.000 Quebec & Leste 936.700.000
PRODUÇÃO CANADENSE — SH 0203
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 792.900.000 Canadá Ocidental 810.520.000 Canadá Ocidental 909.860.000
Ontário 1.895.912.000 Ontário 2.070.180.000 Ontário 2.071.931.000
Quebec & Leste 1.742.618.000 Quebec & Leste 1.885.380.000 Quebec & Leste 1.922.900.000
Canadá Total 4.431.430.000 Canadá Total 4.766.080.000 Canadá Total 4.904.691.000
TAMANHO DO MERCADO CANADENSE (CONSUMO) — SH 0203
2006
2007
2008
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Região
$ Valor
Canadá Ocidental 137.857.000 Canadá Ocidental 225.232.000 Canadá Ocidental 309.241.000
Ontário 1.774.581.000 Ontário 1.978.556.000 Ontário 1.958.322.000
Quebec & Leste 1.026.203.000 Quebec & Leste 1.137.497.000 Quebec & Leste 1.008.145.000
Canadá Total 2.938.641.000 Canadá Total 3.341.285.000 Canadá Total 3.275.708.000
Crescimento Anual Médio do Tamanho do Mercado — 2006-2008
+ 5,6%
IMPORTADORES / FABRICANTES / DISTRIBUIDORES — SELECIONADOS
Nome daEmpresa
Breve Descrição Endereço Produtos
Vendidos
C & C Packing Inc
o Importador e exportador certificado de carnes e fornecedor para todos os maiores
supermercados, distribuidores e casas de carnes nobres
6800 boul. des Grandes Prairies Saint-Léonard, QC, H1P 3P3 Tel: 514- 939-2273 Web: www.ccpacking.com Carnes de bovinos, suínos, ovinos, vitelo e aves
Cargill Limited o Grande importador
o A Cargill fornece soluções criativas e inovadoras a seus clientes consumidores de produtos alimentícios e agrícolas, especialmente agropecuaristas, no esforço de competir no sofisticado mercado global de hoje
300-240 Graham Ave Winnipeg, MB, R3C 0J7 Tel: 204-947-0141 Web: www.cargill.ca Carne bovina, canola, aves, chocolate, grãos, malte, gás natural, sal, amido, adoçantes Centennial Foodservice
o Maior especialista canadense em foodservice (refeições prontas) de alto teor protéico o 9 unidades no Canadá Ocidental
o Casas de carnes nobres, produtos inovadores
1, 4412 Manilla Road SE Calgary, AB, T2G 4B7 Tel: 403- 214-0044 Carnes de bovinos, suínos, ovinos, vitelo e aves, queijos, molhos, sobremesas, frutos do mar Continental Agra International Foods Inc. o Faturamento de $10-20 mi em 2008
o Controlada pela Continental Agra Equipment, de Chicago, IL 1200 Sheppard Ave E. Toronto, ON, M2K 2S5 Tel: 416-773-1717 Web: www.continentalagra.com Atacadista e importador de produtos alimentícios e mantimentos Maple Leaf Consumer Foods Inc.
o Maior fornecedor de carnes frescas e preparadas e produtos alimentícios para consumidores do Canadá
o Três principais marcas: Maple Leaf®, Schneiders®, e Dempster’s®
o Apoiadas por uma família de fortes marcas de produtos para o lar
30 St. Clair Avenue W, Suite 1500 Toronto, ON, M4V 3A2
Tel: 416-926-2000 Web: www.mapleleaf.ca Carnes frescas e preparadas, produtos alimentícios para consumidores, panificados Ronald A. Chisholm Limited
o A Chisholm oferece um mercado para compradores e vendedores
o Base de clientes global inclui fabricantes, importadores e distribuidores de carnes, laticínios e matérias primas para ingredientes de produtos alimentícios
o Assume todos os riscos transacionais, fornecendo logística, opções financeiras e de moedas, pesquisas de mercado e informações
2 Bloor Street West, Suite 3300 Toronto, ON, M4W 3K3 Tel: 416- 967-6000 Web: www.rachisholm.com Carnes, laticínios e matérias primas para ingredientes de produtos alimentícios
