Anuário Estatístico 2014

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Anuário Estatístico

2014

(2)

Apresentação

A ABCobre - Associação Brasileira do Cobre e o SINDICEL - Sindicato da Indústria de Condutores

Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo, têm a satisfação de

editar o Anuário Estatístico 2014 (base de dados 2012 e 2013), do setor de condutores elétricos e da

cadeia do cobre.

O Anuário Estatístico 2014 contém o Perfil dos setores representados pela ABCobre e o Sindicel,

tais como:

Perfil:

Faturamento, impostos, empregos diretos, capacidade de produção e produção

efetiva e balança comercial;

Setores:

- Mineração do Cobre (concentrado de cobre);

- Refino do Cobre (cátodo);

Laminação do Cobre (produtos semimanufaturados de cobre e suas ligas

-Cobre, Latão e Bronze);

- Condutores Elétricos (de Cobre e de Alumínio).

Também constam desse Anuário uma visão mundial da produção e o consumo do cobre primário

(Concentrado do Cobre - Mineração) e do Cátodo (Refino).

AGRADECIMENTO

A todas as empresas ASSOCIADAS e aos órgãos cujas fontes estão identificadas, reconhecemos a

valiosa colaboração para realização desse Anuário Estatístico.

Carlos Alberto Cordeiro

Presidente do SINDICEL

Nelson da Silva Leme

Presidente da ABCobre

(3)

Anuário Estatístico 2014

Condutores Elétricos & Semimanufaturados de Cobre e suas Ligas

é uma publicação conjunta da

ABCobre - Associação Brasileira do Cobre

e

Sindicel - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação, Laminação de Metais

Não Ferrosos do Estado de São Paulo

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - Bloco II - 9° andar - cj. 91 - Vila Olímpia

04548-005 - São Paulo - SP - Brasil

Telefax

: 55 11 3846-4828

Website

:

www.sindicelabc.org.br

E-Mail

:

sindicel@sindicel.org.br

Os dados deste anuário foram levantados e consolidados pelo

Departamento de Estudos Econômicos

Coordenador: Valdemir Romero (

vromero@sindicel.org.br

)

Projeto gráfico e editoração eletrônica:

(4)

Índice

Apresentação

02

Diretorias da ABCobre

₀₅

Diretorias do Sindicel

06

Perfil industrial

07

Capacidade instalada X Produção

08

Condutores elétricos de alumínio

09

Condutores elétricos de cobre

₁₀

Semimanufaturados

11

Consumo de cobre no Brasil

12

Cobre refinado

Consumo aparente brasileiro - Balança comercial

13

Produção mundial

14

Consumo mundial

₁₅

Consumo “per capita” - 2013

16

Concentrado de cobre

Consumo brasileiro - Balança comercial

₁₇

Produção mundial

18

Empresas & Produtos

19

(5)

Diretoria ABCobre

Triênio 2013-2016

ABCobre - Associação Brasileira do Cobre

Presidente

Nelson da Silva Leme

TERMOMECANICA

1º Vice-Presidente

Maria Antonietta Cervetto

CECIL

2º Vice-Presidente

Luiz Osvaldo Pastore

IBRAME

3º Vice-Presidente

Manuel Navarro Canizares

PLASINCO

Tesoureiro

Miguel Angelo de Carvalho

PARANAPANEMA

CONSELHO DIRETOR

CBL - LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE LTDA Titular: Suplente:

Isidro Alvarez Moreno Paulo Roberto Merlin CECIL S.A. LAMINAÇÃO DE METAIS Titular:

Suplente:

Maria Antonietta Cervetto João Batista Cervetto IBRAME INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A Titular:

Suplente:

Luiz Osvaldo Pastore Alessandro Pastore MINERAÇÃO CARAIBA S/A Titular: Eduardo de Come PARANAPANEMA S.A. Titular: Miguel Angelo de Carvalho

PLASINCO LTDA Titular:

Suplente:

Manuel Navarro Canizares Luiz Antônio Pereira Dionísio TERMOMECANICA SÃO PAULO S/A Titular:

Suplente:

Nelson da Silva Leme Luis Carlos Rabello

CONSELHO FISCAL

Titulares: Otoni Oliveira Filho - CONDUMIG Arão Portugal - YAMANA

(6)

Diretoria Sindicel

Triênio 2013-2016

Sindicel - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação, Laminação de Metais

Não Ferrosos do Estado de São Paulo

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente

Carlos Alberto Cordeiro

CORDEIRO

Vice-Presidente

André Rauen Abage

CONDUSPAR

Diretor Secretário

Paulo Cesar Negrão

INDUSCABOS

Diretor Tesoureiro

Roberto Antonio Seta

PHELPS DODGE

DIRETORIA SUPLENTES

Paulo Cesar Galinari Portes

WIREX CABLE

Romolo Giambastiani

PPE

CONSELHO

FISCAL

Titulares: Marcelo de Paola PRYSMIAN

Hiroyuki Doi FURUKAWA

Francisco Carlos Tosin CONDUSPAR

Suplentes: Rafael Verrone Ruas COBRECOM

Federico Pablo Martinez Gonzalez SÃO MARCO

Luiz Marcelo Majauskis AMPHENOL

DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FIESP

Titulares: Carlos Alberto Cordeiro CORDEIRO

Valdemir Romero SINDICEL

Suplentes: Jenner Iacono INDUSCABOS

(7)

Perfil industrial

TOTAL DO SETOR 2012 2013

Faturamento (Milhões de R$) 15.696 18.440

Impostos (Milhões de R$) 2.619 2.884

Empregos diretos 26.310 26.007

Capacidade de produção (Milhares de toneladas) 1.552 1.697

Produção efetiva (Milhares de toneladas) 909 1.051

Exportações (Milhões de US$) 2.126 3.060

CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO 2012 2013

Faturamento (Milhões de R$) 970 908

Impostos (Milhões de R$) 96 90

Capacidade de produção (Milhares de toneladas) 206 206

Produção efetiva (Milhares de toneladas) 125 130

Exportações (Milhões de US$) 23 7

CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE 2012 2013

Impostos (Milhões de R$) 1.194 1.255

SEMIMANUFATURADOS 2012 2013

COBRE REFINADO 2012 2013

Empregos diretos 959 951

CONCENTRADO DE COBRE 2012 2013

(8)

Capacidade instalada X Produção

Milhares de toneladas TOTAL DO SETOR 2012 2013 Capacidade de produção 1.552 1.697 Produção efetiva 909 1.051 CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO 2012 2013 Capacidade de produção 206 206 Produção efetiva 125 130

CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE 2012 2013

Capacidade de produção 510 510 Produção efetiva 247 251 SEMIMANUFATURADOS 2012 2013 Capacidade de produção 259 273 Produção efetiva 143 143 COBRE REFINADO 2012 2013 Capacidade de produção 245 285 Produção efetiva 179 261 CONCENTRADO DE COBRE 2012 2013 Capacidade de produção 332 423 Produção efetiva 215 266

(9)

Condutores elétricos de alumínio

Produção brasileira

Milhares de toneladas PRODUTOS 2012 2013 Transmissão e distribuição 125,0 130,0

Balança comercial

Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) 2012 2013 2012 2013

Condutores elétricos de alumínio

(7614.10.10 a 7614.90.90) Milhares de toneladasMilhões de US$

68,4 10,9

22,8 2,8

23,1 6,9

7,3 2,4

Fonte: MDIC/SECEX

Produção brasileira

Milhares de toneladas

Balança comercial

(10)

Condutores elétricos de cobre

Produção brasileira

Milhares de toneladas PRODUTOS 2012 2013 Padronizados 115,0 120,0 Energia 23,7 22,0 Esmaltados 61,0 58,5 Telecomunicações 21,0 21,0 Especiais/Outros 26,0 29,0 TOTAL 246,7 250,5

Balança comercial

Milhões de US$ Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) 2012 2013 2012 2013 Fios esmaltados De cobre (8544.11.00) Outros (8544.19.10 a 8544.19.90) 14,7 21,3 7,0 5,4 51,6 45,4 3,2 2,3 Cabos coaxiais (8544.20.00) 84,2 77,1 16,9 16,5

Condutores elétricos até 1000V

Munidos de peças de conexão (8544.42.00) Outros (8544.49.00) 340,3 408,6 172,9 191,9 28,7 31,4 130,3 119,9 Condutores elétricos > 1000 V (8544.60.00) 37,3 42,8 26,9 171,7

Cabos, cordas e tranças não isolados para uso elétrico

(7413.00.00) 3,4 4,5 12,7 21,1

TOTAL 659,8 751,6 270,3 408,3

(11)

Semimanufaturados

Produção brasileira

Milhares de toneladas PRODUTOS 2012 2013 Laminados 39,5 35,3 Tubos e conexões 33,3 34,6 Barras 47,2 50,1 Arames 22,8 22,6 TOTAL 142,8 142,6

Balança comercial

Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) 2012 2013 2012 2013 Barras e arames

Barras e perfis (7407.10.10 a 7407.29.29) Milhões de US$ Milhares de tons

Fios de cobre < ou = 6 mm e fios de ligas de cobre

(7408.19.00 a 7408.29.90) Milhares de tonsMilhões de US$

Total de barras e arames Milhões de US$ Milhares de tons 43,5 6,0 36,85,2 16,6 1,4 18,51,7 60,1 7,4 55,36,9 14,0 1,5 17,01,9 98,8 11,5 96,412,4 112,8 13,0 113,414,3 Laminados

Chapas e tiras de cobre e suas ligas > 0,15 mm

Folhas e tiras de cobre e suas ligas < ou = 0,15 mm

Total de laminados Milhões de US$ Milhares de tons 18,7 1,8 13,61,1 10,1 1,0 10,81,0 28,8 2,8 24,42,1 33,2 4,4 32,34,6 2,0 0,2 1,30,1 35,2 4,6 33,64,7 Tubos e acessórios

Tubos lisos cobre (7411.10.10) Milhões de US$ Milhares de tons

Outros tubos de cobre (7411.10.90) Milhões de US$ Milhares de tons

Tubos ligas de cobre (7411.21.10 a 7411.29.90) Milhões de US$ Milhares de tons

Acessórios para tubos (7412.10.00 a 7412.20.00) Milhões de US$ Milhares de tons

Total de tubos e acessórios Milhões de US$ Milhares de tons 41,8 4,3 34,03,7 50,1 5,5 69,57,9 15,0 1,5 16,21,5 42,0 2,1 59,02,9 148,9 13,4 178,716,0 39,9 4,3 31,63,6 0,1 - 0,5 -1,3 - 3,00,2 4,6 0,1 6,00,3 45,9 4,4 41,14,1

TOTAL Milhões de US$

Milhares de tons 237,823,6 258,425,0 193,922,0 188,123,1

Fonte: MDIC/SECEX

(12)

Consumo total de cobre no Brasil

Segmento industrial

Milhares de toneladas

SEGMENTO 2012 2013

Condutores elétricos de cobre 246,7 250,5

Semimanufaturados 142,8 142,6

Outros 26,1 28,1

Total de cobre contido em produtos 415,6 421,2

DESCRIÇÃO (NCM) 2012 2013 Cobre refinado 423,5 421,3 Vergalhão (7408.11.00 a 7408.19.00) (10,8) (14,5) - Importações 20,1 12,9 - Exportações 30,9 27,4 Sucatas (7404.00.00) (12,5) 4,6 - Importações 14,0 13,7 - Exportações 26,5 9,1

(13)

Cobre refinado

Consumo aparente brasileiro

Milhares de toneladas 2012 2013 Produção 179,4 261,0 Variação de estoque (2,2) -Importações 262,1 245,6 Exportações 15,8 85,3 CONSUMO APARENTE 423,5 421,3

Balança comercial (NCM 7403.11.00)

Importações por país de origem Milhares de toneladas Milhões de US$

PAÍS 2012 2013 2012 2013 Chile Peru 204,4 192,4 50,0 53,1 1.635,1 1.419,0 402,9 395,3

Exportações por país de destino Milhares de toneladas Milhões de US$

PAÍS 2012 2013 2012 2013 China USA Colômbia Bélgica Holanda Paraguai 11,9 79,2 - 4,1 - 1,8 1,0 -2,0 -0,7 -96,8 584,2 - 32,6 - 13,2 8,1 -15,3 -6,1 -Fonte: MDIC/SECEX Milhares de toneladas

(14)

Cobre refinado

Produção mundial

Milhares de toneladas PAÍS 2012 2013 China 5.824,5 6.500,0 Chile 2.902,0 2.754,9 Japão 1.516,4 1.468,1 Estados Unidos 1.001,1 1.039,9 Rússia 890,9 874,9 Alemanha 685,7 679,7 Congo 457,2 639,1 Índia 695,4 616,6 Coréia do Sul 589,4 605,2 Zâmbia 530,2 590,3 Polônia 565,9 565,2 Austrália 460,4 475,5 Bélgica 396,7 389,4 Escandinávia 382,5 368,3 México 370,3 367,3 Peru 311,2 361,5 Espanha 406,6 351,0 Cazaquistão 347,1 337,6 Canadá 276,9 321,5 BRASIL 179,4 261,0 Indonésia 207,0 215,0 Outros 1.130,9 1.180,2 TOTAL 20.127,7 20.962,2

Fonte: ICSG Copper Bulletin

Produção mundial - 2013

(15)

Cobre refinado

Consumo mundial

Milhares de toneladas PAÍS 2012 2013 China 8.845,3 9.493,5 Estados Unidos 1.760,0 1.835,0 Japão 985,0 994,3 Coréia do Sul 723,4 720,2 Rússia 646,3 664,3 Turquia 427,9 468,0 Índia 456,0 455,1 Taiwan 432,5 437,5 BRASIL 423,5 421,3 México 305,0 334,0 Emirados Árabes 244,0 294,0 Tailândia 240,0 248,2 Arábia Saudita 181,2 185,8 Outros 4.715,9 4.715,8 TOTAL 20.386,0 21.267,0

(16)

Cobre refinado

Consumo "per capita" - 2013

Milhares de toneladas Milhões de pessoas Kg por habitante

PAÍS Cobre População Consumo per capita

Emirados Árabes Taiwan Coréia do Sul Japão China Arábia Saudita Estados Unidos Turquia Rússia México BRASIL 294,0 5,6 437,5 23,4 720,2 49,0 994,3 127,1 9.493,5 1.355,7 185,8 27,3 1.835,0 318,9 468,0 81,6 664,3 142,5 334,0 120,3 421,3 202,7 52,5 18,7 14,7 7,8 7,0 6,8 5,8 5,7 4,7 2,8 2,1 Fonte: ICSG Copper Bulletin / ONU / IBGE

(17)

Concentrado de cobre

Consumo brasileiro

Milhares de toneladas 2012 2013 Produção nacional 215,2 265,9 Importação 76,1 152,3 Exportação 203,4 256,3 Consumo aparente 87,9 161,9

Fonte: MDIC/SECEX - ICSG Copper Bulletin

Consumo aparente - 2012/2013

Balança comercial

Importações brasileiras Milhares de toneladas Milhões de US$

PAÍS DE ORIGEM 2012 2013 2012 2013 Chile Peru Portugal Canadá 57,5 114,9 5,5 33,2 4,3 4,2 8,8 -418,7 798,7 42,3 239,4 25,6 24,7 77,9

-Exportações brasileiras Milhares de toneladas Milhões de US$

PAÍS DE DESTINO 2012 2013 2012 2013 Alemanha China Índia Coreia do Sul Bulgária Espanha Finlândia México 45,1 78,7 25,4 46,8 47,6 37,9 19,8 28,2 21,6 23,2 21,0 9,1 3,0 8,5 6,3 0,3 344,6 633,7 166,2 284,2 360,4 241,1 138,1 182,9 151,5 151,7 173,8 65,9 25,9 65,1 52,1 0,4 Fonte: MDIC/SECEX

(18)

Concentrado de cobre

Produção mundial

Milhares de toneladas em cobre contido

PAÍS 2012 2013 Chile 5.433,9 5.776,9 China 1.490,0 1.561,0 Peru 1.298,6 1.375,6 Estados Unidos 1.195,0 1.265,2 Austrália 920,9 989,4 Congo 561,1 842,0 Zâmbia 695,3 751,6 Rússia 720,0 725,0 Canadá 578,6 631,9 Indonésia 398,5 509,2 México 499,9 489,1 Cazaquistão 417,6 447,5 Polônia 427,1 428,9 BRASIL 215,2 265,9 Irã 245,5 222,7 Outros 1.612,0 1.787,0 TOTAL 16.709,2 18.068,9