Balanço 2020 e
perspectivas
ÍNDICE DE ATIVIDADE
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.
Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
99,8
99,4
70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0
jan /1 8 fev /1 8 mar/1 8 ab r/18 m ai/1 8 ju n /1 8 ju l/1 8 ago /1 8 set/18 out/ 18 nov /18 d ez /1 8 jan /1 9 fev /1 9 mar/1 9 ab r/19 m ai/1 9 ju n /1 9 ju l/1 9 ago /1 9 set/19 out/ 19 nov/19 d ez /1 9 jan /2 0 fev /2 0 mar/2 0 ab r/2 0 m ai/2 0 ju n /2 0 ju l/2 0 ago /2 0 set/20 out/ 20 nov /20
ÍNDICE DE ATIVIDADE
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Diferença em pontos – média 2020/19
-3,11
-2,12 -1,94 -1,72
-1,14
-3,79
-7,51
-8,00 -7,00 -6,00 -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00
Construção Edificações Obras viárias Obras de artes Preparação de terrenos
Acabamentos Instalações
Emprego com carteira, Brasil
Fonte: RAIS/Caged
Construção, total de empregados
2.305.334
2.000.000 2.050.000 2.100.000 2.150.000 2.200.000 2.250.000 2.300.000 2.350.000
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20
+138,4 mil
empregos
Emprego com carteira, por UF
Fonte: Caged
Saldo líquido
17.350
21.419
55.645
26.058
30.956
-7.244
5.875
25.123
18.662
-20.000 -10.000 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Norte Nordeste Sudeste SP MG RJ ES Sul Centro-Oeste
Emprego com carteira, Brasil
Fonte: Caged
Saldo líquido no ano até outubro (admissões – demissões)
-171.139
102.911
86.991
138.409
-231.245
-268.049
-300.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000
Total Agropecuária Indústria geral Construção Comércio Serviços
Ocupação, Brasil
Fonte: PNAD/IBGE
Construção, pessoas
- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
2019 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2020 1T 2020 2T 2020 3T
Com carteira assinada Sem carteira assinada Conta própria
Taxas acumuladas no ano até o terceiro trimestre:
Com carteira (23%) :-13,0%
Sem carteira (22%): -15,4%
Conta própria (55%): -11,2%
Vendas de cimento
Fonte: SNIC
Acumulado em 12 meses, mil toneladas
59.297
48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000
out/2017 nov/2017 dez/2017 jan/2018 fev/2018 mar/2018 abr/2018 mai/2018 jun/2018 jul/2018 ago/2018 set/2018 out/2018 nov/2018 dez/2018 jan/2019 fev/2019 mar/2019 abr/2019 mai/2019 jun/2019 jul/2019 ago/2019 set/2019 out/2019 nov/2019 dez/2019 jan/2020 fev/2020 mar/2020 abr/2020 mai/2020 jun/2020 jul/2020 ago/2020 set/2020 out/2020
No
acumulado do ano até outubro, as vendas
cresceram 10,1%
comparado
ao mesmo
período do
ano passado
Materiais de construção
Fonte: IBGE
Ín d ice b a se f ix a co m a just e sa z o n a l (Ba se : d e z /2 0 1 8 = 1 0 0 ) (nú m e ro ín d ice)
Volume de vendas
60 70 80 90 100 110 120 130 140
Comércio
Materiais de construção
Fonte: IBGE
O volume de vendas no varejo acumula alta de 7,8% no ano, enquanto a produção tem
queda de
4,7%.
Ín d ice b a se f ix a co m a just e sa z o n a l (Ba se : d e z /2 0 1 8 = 1 0 0 ) (nú m e ro ín d ice)
Volume de vendas e Produção física
60 70 80 90 100 110 120 130 140
Comércio Indústria
Produção física de materiais
Fonte: IBGE
Taxa acumulada no ano até setembro
2,8%
-4,3%
-17,3%
9,9%
-4,7%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Tubos e acessórios de material plástico
Artefatos de concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e materiais semelhantes
Produtos cerâmicos Cimento Insumos típicos
AMBIENTE DOS NEGÓCIOS
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.
Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Índice de situação atual (ISA)
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
60 70 80 90 100 110 120
Índice da Situação Atual do Setor da Construção
Média Móvel Trimestral
AMBIENTE DOS NEGÓCIOS
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Índice de situação atual (ISA)
Alta em pontos, média/20- média/19
5,70
7,28
4,95
3,13
7,38
5,81
- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
Construção Preparação do Terreno
Edificações Residenciais
Edificações Não Residenciais
Obras de Infraestrutura
Serviços Especializados para
Construção
AMBIENTE DOS NEGÓCIOS
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Índice de situação atual (ISA) Alta em pontos, nov/20- nov/19
10,2
14,8 14,2
4,2
9,3 9,4
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Construção Preparação do Terreno
Edificações Residenciais
Edificações Não Residenciais
Obras de Infraestrutura
Serviços Especializados para
Construção
Crédito habitacional
Fonte: Bacen
Taxa de juros (% a.a)
6,14 14,59
7,30
5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00
FGTS Livre
Crédito habitacional
Fonte: Bacen
Contratações acumuladas em 12 meses, em R$ bilhões
- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
20 15 -03 -31 20 15 -05 -31 20 15 -07 -31 20 15 -09 -30 20 15 -11 -30 20 16 -01 -31 20 16 -03 -31 20 16 -05 -31 20 16 -07 -31 20 16 -09 -30 20 16 -11 -30 20 17 -01 -31 20 17 -03 -31 20 17 -05 -31 20 17 -07 -31 20 17 -09 -30 20 17 -11 -30 20 18 -01 -31 20 18 -03 -31 20 18 -05 -31 20 18 -07 -31 20 18 -09 -30 20 18 -11 -30 20 19 -01 -31 20 19 -03 -31 20 19 -05 -31 20 19 -07 -31 20 19 -09 -30 20 19 -11 -30 20 20 -01 -31 20 20 -03 -31 20 20 -05 -31 20 20 -07 -31
Livre FGTS SBPE
Mercado imobiliário, cidade de São Paulo
Fonte: Embraesp/Secovi
Lançamentos x Vendas, em 12 meses
Unidades
56.646 49.715
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
d ez-1 4 m ar- 1 5 ju n -15 set- 1 5 d ez -15 m ar- 1 6 ju n -16 set- 1 6 d ez -16 m ar- 1 7 ju n -17 set- 1 7 d ez -17 m ar- 1 8 ju n -18 set- 1 8 d ez -18 m ar- 1 9 ju n -1 9 set- 1 9 d ez -19 m ar- 2 0 ju n -20 set- 2 0
Lançamentos Vendas
Mercado imobiliário, cidade de São Paulo
* Até setembro Fonte: Secovi
Perfil das vendas
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
2016 2017 2018 2019 2020*
Econômico (Total) Outros Mercados (Total)
Unidades
IGMI-R
Fonte: Abecip
Taxa acumulada em 12 meses
2,49
4,4 4,84
5,57
8,7
9,86 10,11
10,59 10,88
10,98
16,35
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Recife
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Fortaleza
Porto Alegre
Goiânia
Brasília
Brasil
Curitiba
Salvador
São Paulo
Maiores dificuldades
Fonte: Sondagem da construção, FGV IBRE
% de assinalações
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 Escassez de Terreno
Escassez de Mão-de-Obra Qualificada Custo de Mão-de-Obra Nenhum Acesso ao Crédito Bancário Limitações de Ordem Financeira Escassez de Material e/ou Equipamentos Outros Custo de Matéria-Prima Competição no Próprio Setor Demanda Insuficiente
nov/20
A empresa está encontrando dificuldades na compra de insumos / matéria prima?
Fonte: Sondagem, FGV IBRE
% de assinalações
Construção: quais insumos?
Fonte: Sondagem, FGV IBRE
% de assinalações
0,6%
0,9%
1,2%
2,9%
3,2%
5,3%
7,9%
8,2%
12,0%
18,1%
22,2%
30,4%
53,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Produtos Derivados do Petróleo
Produtos Químicos
Produtos de Madeira
Concreto
Produtos de Alumínio
Máquinas e equipamentos
Materiais elétricos
Produtos de plástico
Produtos de minerais não-metálicos
Outros
Produtos de metal
Cimentos
Aço
INCC-M
Fonte: FGV IBRE
Taxa acumulada em 12 meses
INCC-M
Fonte: FGV IBRE
Variação acumulada em 11 meses
%
Nov/16 Nov/17 Nov/18 Nov/19 Nov/20
INCC - TODOS OS ITENS 5,97 3,88 3,83 3,99 7,71
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,30 2,54 6,60 2,96 16,70
SERVIÇOS 3,67 3,09 4,11 4,27 3,29
MÃO DE OBRA 8,99 4,90 1,99 4,65 2,48
INCC-M
Fonte: FGV IBRE
Maiores variações até novembro
Variação no Ano
INCC-M 7,71
CONDUTORES ELÉTRICOS 52,38
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 40,30
ELETRODUTOS DE PVC 34,45
TUBOS E CONEXÕES DE FERRO E AÇO 31,35
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 25,57
CIMENTO PORTLAND COMUM 24,90
TIJOLO/TELHA CERÂMICA 22,89
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO AO CARBONO 22,86
MATERIAIS ELÉTRICOS 17,23
ARGAMASSA 13,79
INCC-M
Fonte: FGV IBRE
Participação do componente Materiais e Equipamentos (%)
47,85
44,00 44,50 45,00 45,50 46,00 46,50 47,00 47,50 48,00 48,50
01 /20 16 03 /20 16 05 /20 16 07 /20 16 08 /20 16 10 /20 16 12 /20 16 02 /20 17 04 /20 17 06 /20 17 08 /20 17 10 /20 17 12 /20 17 02 /20 18 04 /20 18 06 /20 18 08 /20 18 10 /20 18 12 /20 18 02 /20 19 04 /20 19 06 /20 19 08 /20 19 10 /20 19 12 /20 19 02 /20 20 04 /20 20 06 /20 20 08 /20 20 10 /20 20
PIB
Fonte: Monitor do PIB, FGV IBRE
3º trim contra 2º trim Dessazonalizado (%)
-0,29%
22,05%
6,32%
13,43%
5,49%
7,50%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Agropecuária Transformação Construção Indústria Serviços PIB
PIB
Fonte: Monitor do PIB, FGV IBRE
3º trim contra 2º trim, dessazonalizado e taxa acumulada no ano
0,96%
-7,47%
-4,42% -4,38%
-5,56% -5,09%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Agropecuária Transformação Construção Indústria Serviços PIB
3o tri Ano
PIB
Fonte: Monitor do PIB, FGV IBRE
Série encadeada com ajuste (Média 1995 = 100)
172,4
168,6
152,3
163,7
150,0 155,0 160,0 165,0 170,0 175,0
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20
PIB da construção
Fonte: Monitor do PIB, FGV IBRE
Série encadeada com ajuste (Média 1995 = 100)
126,5
125,2
118,0
125,5
115,0 117,0 119,0 121,0 123,0 125,0 127,0 129,0
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20
Os índices de volume dos produtos da
construção são obtidos a partir de uma média dos índices de
volume dos insumos
e das remunerações
PIB 2020
Taxa anual
-2,5%
-4,5%
-5,0%
-4,5%
-4,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
Construção PIB
PERSPECTIVAS
Indicador de Incerteza
Fonte: FGV IBRE
Em pontos
143,8
70 90 110 130 150 170 190 210 230
o ut/ 09 fe v/ 1 0 ju n /1 0 o ut/ 10 fe v/ 1 1 ju n /1 1 o ut/ 11 fe v/ 1 2 ju n /1 2 o ut/ 12 fe v/ 1 3 ju n /1 3 o ut/ 13 fe v/ 1 4 ju n /1 4 o ut/ 14 fe v/ 1 5 ju n /1 5 o ut/ 15 fe v/ 1 6 ju n /1 6 o ut/ 16 fe v/ 1 7 ju n /1 7 o ut/ 17 fe v/ 1 8 ju n /1 8 o ut/ 18 fe v/ 1 9 ju n /1 9 o ut/ 19 fe v/ 2 0 ju n /2 0 o ut/ 20
Brasil perde grau de
investimento Impeachment
de Dilma
Greve dos caminhoneiros
Pandemia Covid-19
Aprofundamento da Lava Jato
Turbulências Internas do Gov. Temer
IPCA x INPC
•IPCA - custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 SM
•INPC –custo de vida médio das famílias com renda mensal de 1 a 5 SM Fonte: IBGE
Taxa acumulada em 12 meses
4,8%
3,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
INPC IPCA
Índice de confiança do consumidor
Fonte: Sondagem da Consumidor, FGV IBRE
Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.
Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
87,8
81,7
50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20
Construção - Expectativas
Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE
Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.
Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
50 60 70 80 90 100 110 120
Índice de Expectativas do Setor da Construção Média Móvel Trimestral
Expectativas – construtoras, comércio e indústria de materiais
Fonte: Sondagem da Indústria, Construção e do Comércio, FGV IBRE Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.
Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.
Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)
40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20
COM IND CST
PIB da construção 2021
Fonte: FGV IBRE
