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Inserir mapa Densidade Populacional : 103,8hab/km2

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Área : 543.965 Km2 (França metropolitana)

População : 65 milhões (estimativa 2013)

Inserir

mapa

do país

Densidade Populacional : 103,8hab/km2

Divisão Administrativa : A França está administrativamente dividida em 36.570 Comunas, 96 Departamentos e 22 Regiões)

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Caracterização do sistema económico do país

PIB : 2059,9 Mil Milhões de Euros (2013) [Ou seja ~12,5 vezes o PIB Português]

Estrutura da economia (2013)

1,9% : Agricultura, silvicultura, pesca

18,7% : Indústria

79,4% : Serviços

Dívida pública % PIB (2013) : 92,2%

Défice público % PIB (2013) : - 4,3%

Índice dos Preços ao Consumo (2013/2012) : 0,9%

Taxa de poupança das famílias (2013) : 15,1%

Rendimento anual disponível por agregado familiar (2012)

Médio : 36 190 €

Mediana : 29 330 €

Salário mínimo bruto (2014) :

9,53€ / Hora 1445,38€ / Mês / 35 Horas Inserir imagem Ilustrativa de setores ou produtos mais importantes

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França : Importante parceiro económico-comercial de Portugal

00º Cliente comercial

00º Fornecedor (0,00%)

Um dos 3 primeiros investidores

2°Cliente

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França contribuem vários factores:

-- a proximidade geográfica e cultural entre Portugal e a França;

-- a acessibilidade, (realizam-se mais de 300 voos semanais para Portugal com origem em 16 cidades francesas);

-- o “regresso” à Europa de muitos importadores franceses;

-- o reconhecimento de Portugal, entre os agentes económicos franceses como pais que “fabrica bem”, “produz qualidade”;

-- a imagem prestigiada da comunidade portuguesa em França reconhecida pelas suas qualidades de trabalho e cívicas e que tem um crescente papel no reforço das relações económicas bilaterais através de uma rede de cerca de 45.000 empresas nos mais diversos setores de atividade e espalhadas por

todo o pais.De referir também o papel da CCIF-P pelo trabalho de dinamização e organização destas empresas em França contando com núcleos organizados em diversas zonas do país.

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Tendências de Mercado

– IAA, Indústria Agro Alimentar

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt CURTO E MÉDIO PRAZO

• Na maioria das posições pautais das IAA, as exportações portuguesas para França aumentaram, estes últimos anos, acima das importações totais francesas • As bebidas representam cerca de 25% do total das importações francesas IAA. • Nas bebidas as exportações de vinhos para França representam mais de 80% • Nas exportações de vinhos para França os vinhos do Porto representam ~80% • Note-se que a França absorve ~26% das exportações PT de vinho do Porto • O 2° produto alimentar português mais exportado para França são as

“Preparações de carnes, peixes ou crustáceos”

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Ameaças

Barreiras

• Mercado muito concorrencial. • Eventualmente custos dos transportes.

• Pressão sobre o poder de

compra do consumidor francês. • Desenvolvimento do segmento “primeiro preço” nas grandes superfícies .

• Não falar o francês dificulta o negócio.

• As centrais de compras são poucas em numero o que aumenta a pressao sobre a negociação e sobre os

preços.

IAA

• Obrigações ligadas à informações nas embalagens.

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CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

IAA

• As centrais de compras são poucas em numero. • Importância do circuito de distribuição de e para as comunidades portuguesas. • Circuito Nacional : • Circuito da “Saudade” : •… •… • Procura de transparência na informações sobre a composição do produto.

• Adaptação do produto aos gostos dos clientes franceses. • Circuito Nacional :

• Identificação da origem. • Circuito da “Saudade” :

• O critério de preço continua importante.

• Utilização dos importadores de produtos portugueses.

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CONCORRENTES CLIENTES

IAA

• As importações francesas de Portugal aumentaram de 9,5% em 2011 e de 13% em 2012. • Em 2013 as importações

francesas de Portugal baixaram ligeiramente de -4,7%

• Portugal é o 17° fornecedor da frança para as IAA.

• Espanha continua o primeiro fornecedor da França com 13% das importações francesas em 2013 (+6,3% /2012).

• Os quatro primeiros

fornecedores aumentaram as vendas para FR : Espanha:

+6,3%, Holanda: +1,7%, Bélgica: 5%, Alemanha: +0,7%

• Em termos globais França é o 5° exportador mundial (5,3%) • Em termos globais França é o

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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

IAA

• Fora o produto mais conhecido em França, o Vinho do Porto, não há visibilidade dos produtos

alimentares portugueses em FR. • Pouco investimento na

promoção dos produtos

alimentares em geral em FR. • Adaptação dos produtos aos gostos dos clientes FR.

• Utilizar as feiras profissionais e grande público para divulgação. • Apoiar a promoção dos

importadores locais junto da grande distribuição.

• Comunicação direta na

imprensa especializada e/ou grande público.

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COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

IAA

• Preços e proximidade geográfica. • Proximidade dos produtos

consumidos.

• Qualidade do produto.

• Boa visibilidade para produtos como ; conservas e congelados • Capacidade de evolução do

packaging do produto (Ex.

Conservas).

• Comunicar sobre a qualidade e origem dos ingredientes.

• Adaptar o produto ao gosto do cliente francês.

• Adaptar o packaging para melhorar as vendas (Ex. as

conservas, as grafas de azeite) • Importância crescente

dos certificados (“labels” alimentares)

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Tendências de Mercado

– Moda

CURTO E MÉDIO PRAZO

• Uma empresa industrial sobre treze trabalha no sector da moda. • O sector emprega cerca de 130.000 pessoas.

• O VN do sector em França é de 34 mil milhões de euros, ou seja cerca de 5% da indústria transformadora (fora alimentar e energia).

• Nas últimas 2 décadas, a economia de moda e têxtil transformou-se. As lojas independentes multimarca perderam terreno, benefiando as cadeias da grande distribuição que se fornecem nos países “low cost” na China, Marrocos, Tunísia, Polónia, etc.

• Segundo um estudo do Observatoire des Métiers (2013), 27% das empresas francesas da moda antecipam um aumento de pessoal.

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Ameaças

Barreiras

• Mercado muito concorrencial. • Preço médio do pronto a vestir Sra. diminuiu 3,3% no 1 Sem. De 2014 relativamente ao

1Sem2013.

• Desenvolvimento importante das vendas “on-line”.

• Pressão sobre o poder de

compra do comsumidor francês. • Aumento do incumprimento*.

• Não falar o francês dificulta o negócio.

• Obrigações ligadas à

etiquetagem e às embalagens.

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Oportunidades

• Mercado Sra. em crescimento: +1,3% relativamente 1º sem. 2013 (valor)

• 183 euros: é o orçamento médio de uma cliente (+ de13 anos) para compras de pronto-a-vestir no 1º sem. de 2014 (176 euros em 2013).

• Forte crescimento vendas on-line (+15% para a moda Sra. 1°Sem.)

• As vendas em linha já representam 12% das vendas de vestuário em FR • As empresas que participam em feiras pro. conseguem bons resultados. • Novos actores : Primark entra, com sucesso, em França com

produtos de moda a preço reduzido.

• Forte presença das cadeias especializadas de moda que representam cerca de 30% das vendas.

Fonte : IFM - Institut Français de la Mode

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CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Setor MODA

• O circuito de compras em

França passa pelos agentes e o grossitas (vestuário e calçado). • Existe uma legislação em

França que enquadra os prazos de pagamentos aos fornecedores (60 dias)*.

• Importância da formalização do negócio através de aceitação dos

orçamentos ou propostas comerciais

• Importância crescente dos certificados (“labels”)

nomeadamente os certificados ligados às origens das fibras, ao “bio”, ou ainda o Made In France.

• A utilização de têxteis técnicos poderá ser um critério de

diferenciação.

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CONCORRENTES CLIENTES

Setor MODA

• Industria têxtil e confeção

Principais clientes de Portugal*: • Espanha (36%)

• França (13%)

• Reino Unido (10%)

• Calçado – Principais clientes**:

• 1- França 2- Espanha 3- Alemanha

• Espanha, Alemanha, Holanda e Reino

Unido absorvem mais de 75% das exportações nacionais de calçado

• Industria têxtil – Importações FR***: • 1-China (mais de 3.500

Milhões€), 2-Itália, 3-Turquia, 4-Bangladesh, 5-Alemanha, 6-India, 7-Bélgica, 8-Tunísia, 9-Portugal (cerca de 500 Milhões€)

• Calçado – Importações FR****: • 1-China (mais de 1.400

Milhões€), 2-Itália, 3-Vietnam, 4-Portugal (cerca de 400 Milhões€), 5-Indonesia, 6-Espanha

(*) Fonte ATP (**) Fonte APICCAPS (***) Fonte IFM (****) Fonte Fédération Française de la Chaussure

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COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

Setor MODA

• Proximidade geográfica • Flexibilidade • Qualidade • Criatividade / Design • Preços

• Imagem do Made in Portugal

• Utilizar a concorrência nos

transportes entre França e Portugal • Valorizar a capacidade de

entrega rápida

• Valorizar as pequenas séries • Insistir sobre a origem. Neste sector o Made in Portugal é cada vez mais visto como um símbolo de qualidade.

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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

Setor MODA

• Quantidades • Preços • Comunicação/Marketing • Promoção

• Ainda poucas marcas próprias

• Privilegiar a qualidade

• Privilegiar os agentes P/Retalho

• Publicidade imprensa especializada • Feiras profissionais

• Parcerias de distribuição,

publicidade ou investimento direto*.

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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

Setor MODA

• Quantidades • Preços • Comunicação/Marketing • Promoção

• Ainda poucas marcas próprias

• Privilegiar a qualidade

• Privilegiar os agentes P/Retalho

• Publicidade imprensa especializada • Feiras profissionais

• Parcerias de distribuição,

publicidade ou investimento direto*.

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DO’S

DONT’S

• Comunicar em Francês.

• Utilizar as feiras profissionais. • Melhorar a comunicação e o marketing junto dos clientes e potenciais clientes.

• Informar o cliente sobre a qualidade e as origens das matérias primas.

• Respeitar os prazos.

• Não concentrar o esforço comercial apenas sobre Paris. • Evitar os atrasos em reuniões. • Não confiar demasiado numa primeira relação comercial.

• Evitar uma comunicação apenas por email (Privilegiar o contacto telefónico ou presencial)

• Cuidado com os horários. Evitar reuniões que se alastrem no

horário de almoço. • Utilizar agentes ou importadores

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grande potencial de crescimento para as empresas portuguesas:

- porque é um grande mercado de cerca de 60 milhões de consumidores com um elevado rendimento per capita anual (da ordem dos 40.000€);

-porque a economia francesa continua a desindustrializar-se deixando de produzir internamente muitos produtos que passa a importar sendo as empresas portuguesas reconhecidas pela qualidade da sua produção;

- porque parceiros tradicionais da França atravessam periodos de instabilidade que afasta os agentes económicos franceses para outros parceiros;

-porque o processo de ajustamento da economia portuguesa vem sendo acompanhado com muito interesse e admiração por parte dos agentes

económicos franceses que em numero crescente procuram o nosso pais para investir;

-- porque é cada vez maior a visibilidade de Portugal nos media franceses (nomeadamente TV) sendo a maioria das referencias francamente positivas,

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- porque há cada vez mais empresas portuguesas que participam em Feiras e Exposições em França como é o caso do Salão Alimentar de Paris, a Maison et Objets (casa e decoração) a BATIMAT (construção) a MIDEST (subcontratação industrial) o salão Le Bourget (aeronáutica) ou a VINEXPO (vinhos) que

constituem instrumentos de promoção eficazes para as empresas portuguesas junto dos profissionais franceses e de outros países;

Conclusão: a França é um dos grandes mercados para Portugal mas ainda pode crescer, e muito, se formos capazes de aproveitar as inúmeras

oportunidades existentes em múltiplos setores

A AICEP através dos seus serviços da Sede e do Centro de Negócios de Paris pode ajudá-lo.

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ROADSHOW Aveiro em janeiro de 2015

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Informação Adicional

•Ficha de Mercado

Relações Económicas Bilaterais com a França 2009-2014 (Janeiro a

Setembro)

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