Área : 543.965 Km2 (França metropolitana)
População : 65 milhões (estimativa 2013)
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mapa
do país
Densidade Populacional : 103,8hab/km2
Divisão Administrativa : A França está administrativamente dividida em 36.570 Comunas, 96 Departamentos e 22 Regiões)
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• Caracterização do sistema económico do país
• PIB : 2059,9 Mil Milhões de Euros (2013) [Ou seja ~12,5 vezes o PIB Português]
• Estrutura da economia (2013)
• 1,9% : Agricultura, silvicultura, pesca
• 18,7% : Indústria
• 79,4% : Serviços
• Dívida pública % PIB (2013) : 92,2%
• Défice público % PIB (2013) : - 4,3%
• Índice dos Preços ao Consumo (2013/2012) : 0,9%
• Taxa de poupança das famílias (2013) : 15,1%
• Rendimento anual disponível por agregado familiar (2012)
• Médio : 36 190 €
• Mediana : 29 330 €
• Salário mínimo bruto (2014) :
• 9,53€ / Hora • 1445,38€ / Mês / 35 Horas Inserir imagem Ilustrativa de setores ou produtos mais importantes
França : Importante parceiro económico-comercial de Portugal
00º Cliente comercial
00º Fornecedor (0,00%)
Um dos 3 primeiros investidores
2°Cliente
França contribuem vários factores:
-- a proximidade geográfica e cultural entre Portugal e a França;
-- a acessibilidade, (realizam-se mais de 300 voos semanais para Portugal com origem em 16 cidades francesas);
-- o “regresso” à Europa de muitos importadores franceses;
-- o reconhecimento de Portugal, entre os agentes económicos franceses como pais que “fabrica bem”, “produz qualidade”;
-- a imagem prestigiada da comunidade portuguesa em França reconhecida pelas suas qualidades de trabalho e cívicas e que tem um crescente papel no reforço das relações económicas bilaterais através de uma rede de cerca de 45.000 empresas nos mais diversos setores de atividade e espalhadas por
todo o pais.De referir também o papel da CCIF-P pelo trabalho de dinamização e organização destas empresas em França contando com núcleos organizados em diversas zonas do país.
Tendências de Mercado
– IAA, Indústria Agro Alimentar
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt CURTO E MÉDIO PRAZO
• Na maioria das posições pautais das IAA, as exportações portuguesas para França aumentaram, estes últimos anos, acima das importações totais francesas • As bebidas representam cerca de 25% do total das importações francesas IAA. • Nas bebidas as exportações de vinhos para França representam mais de 80% • Nas exportações de vinhos para França os vinhos do Porto representam ~80% • Note-se que a França absorve ~26% das exportações PT de vinho do Porto • O 2° produto alimentar português mais exportado para França são as
“Preparações de carnes, peixes ou crustáceos”
Ameaças
Barreiras
• Mercado muito concorrencial. • Eventualmente custos dos transportes.
• Pressão sobre o poder de
compra do consumidor francês. • Desenvolvimento do segmento “primeiro preço” nas grandes superfícies .
• Não falar o francês dificulta o negócio.
• As centrais de compras são poucas em numero o que aumenta a pressao sobre a negociação e sobre os
preços.
IAA
• Obrigações ligadas à informações nas embalagens.
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CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS
IAA
• As centrais de compras são poucas em numero. • Importância do circuito de distribuição de e para as comunidades portuguesas. • Circuito Nacional : • Circuito da “Saudade” : •… •… • Procura de transparência na informações sobre a composição do produto.
• Adaptação do produto aos gostos dos clientes franceses. • Circuito Nacional :
• Identificação da origem. • Circuito da “Saudade” :
• O critério de preço continua importante.
• Utilização dos importadores de produtos portugueses.
CONCORRENTES CLIENTES
IAA
• As importações francesas de Portugal aumentaram de 9,5% em 2011 e de 13% em 2012. • Em 2013 as importaçõesfrancesas de Portugal baixaram ligeiramente de -4,7%
• Portugal é o 17° fornecedor da frança para as IAA.
• Espanha continua o primeiro fornecedor da França com 13% das importações francesas em 2013 (+6,3% /2012).
• Os quatro primeiros
fornecedores aumentaram as vendas para FR : Espanha:
+6,3%, Holanda: +1,7%, Bélgica: 5%, Alemanha: +0,7%
• Em termos globais França é o 5° exportador mundial (5,3%) • Em termos globais França é o
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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA
NACIONAL
IAA
• Fora o produto mais conhecido em França, o Vinho do Porto, não há visibilidade dos produtos
alimentares portugueses em FR. • Pouco investimento na
promoção dos produtos
alimentares em geral em FR. • Adaptação dos produtos aos gostos dos clientes FR.
• Utilizar as feiras profissionais e grande público para divulgação. • Apoiar a promoção dos
importadores locais junto da grande distribuição.
• Comunicação direta na
imprensa especializada e/ou grande público.
COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA
NACIONAL
IAA
• Preços e proximidade geográfica. • Proximidade dos produtos
consumidos.
• Qualidade do produto.
• Boa visibilidade para produtos como ; conservas e congelados • Capacidade de evolução do
packaging do produto (Ex.
Conservas).
• Comunicar sobre a qualidade e origem dos ingredientes.
• Adaptar o produto ao gosto do cliente francês.
• Adaptar o packaging para melhorar as vendas (Ex. as
conservas, as grafas de azeite) • Importância crescente
dos certificados (“labels” alimentares)
Tendências de Mercado
– Moda
CURTO E MÉDIO PRAZO• Uma empresa industrial sobre treze trabalha no sector da moda. • O sector emprega cerca de 130.000 pessoas.
• O VN do sector em França é de 34 mil milhões de euros, ou seja cerca de 5% da indústria transformadora (fora alimentar e energia).
• Nas últimas 2 décadas, a economia de moda e têxtil transformou-se. As lojas independentes multimarca perderam terreno, benefiando as cadeias da grande distribuição que se fornecem nos países “low cost” na China, Marrocos, Tunísia, Polónia, etc.
• Segundo um estudo do Observatoire des Métiers (2013), 27% das empresas francesas da moda antecipam um aumento de pessoal.
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Ameaças
Barreiras
• Mercado muito concorrencial. • Preço médio do pronto a vestir Sra. diminuiu 3,3% no 1 Sem. De 2014 relativamente ao
1Sem2013.
• Desenvolvimento importante das vendas “on-line”.
• Pressão sobre o poder de
compra do comsumidor francês. • Aumento do incumprimento*.
• Não falar o francês dificulta o negócio.
• Obrigações ligadas à
etiquetagem e às embalagens.
Oportunidades
• Mercado Sra. em crescimento: +1,3% relativamente 1º sem. 2013 (valor)
• 183 euros: é o orçamento médio de uma cliente (+ de13 anos) para compras de pronto-a-vestir no 1º sem. de 2014 (176 euros em 2013).
• Forte crescimento vendas on-line (+15% para a moda Sra. 1°Sem.)
• As vendas em linha já representam 12% das vendas de vestuário em FR • As empresas que participam em feiras pro. conseguem bons resultados. • Novos actores : Primark entra, com sucesso, em França com
produtos de moda a preço reduzido.
• Forte presença das cadeias especializadas de moda que representam cerca de 30% das vendas.
Fonte : IFM - Institut Français de la Mode
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CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS
Setor MODA
• O circuito de compras em
França passa pelos agentes e o grossitas (vestuário e calçado). • Existe uma legislação em
França que enquadra os prazos de pagamentos aos fornecedores (60 dias)*.
• Importância da formalização do negócio através de aceitação dos
orçamentos ou propostas comerciais
• Importância crescente dos certificados (“labels”)
nomeadamente os certificados ligados às origens das fibras, ao “bio”, ou ainda o Made In France.
• A utilização de têxteis técnicos poderá ser um critério de
diferenciação.
CONCORRENTES CLIENTES
Setor MODA
• Industria têxtil e confeção
Principais clientes de Portugal*: • Espanha (36%)
• França (13%)
• Reino Unido (10%)
• Calçado – Principais clientes**:
• 1- França 2- Espanha 3- Alemanha
• Espanha, Alemanha, Holanda e Reino
Unido absorvem mais de 75% das exportações nacionais de calçado
• Industria têxtil – Importações FR***: • 1-China (mais de 3.500
Milhões€), 2-Itália, 3-Turquia, 4-Bangladesh, 5-Alemanha, 6-India, 7-Bélgica, 8-Tunísia, 9-Portugal (cerca de 500 Milhões€)
• Calçado – Importações FR****: • 1-China (mais de 1.400
Milhões€), 2-Itália, 3-Vietnam, 4-Portugal (cerca de 400 Milhões€), 5-Indonesia, 6-Espanha
(*) Fonte ATP (**) Fonte APICCAPS (***) Fonte IFM (****) Fonte Fédération Française de la Chaussure
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COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA
NACIONAL
Setor MODA
• Proximidade geográfica • Flexibilidade • Qualidade • Criatividade / Design • Preços• Imagem do Made in Portugal
• Utilizar a concorrência nos
transportes entre França e Portugal • Valorizar a capacidade de
entrega rápida
• Valorizar as pequenas séries • Insistir sobre a origem. Neste sector o Made in Portugal é cada vez mais visto como um símbolo de qualidade.
COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA
NACIONAL
Setor MODA
• Quantidades • Preços • Comunicação/Marketing • Promoção• Ainda poucas marcas próprias
• Privilegiar a qualidade
• Privilegiar os agentes P/Retalho
• Publicidade imprensa especializada • Feiras profissionais
• Parcerias de distribuição,
publicidade ou investimento direto*.
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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA
NACIONAL
Setor MODA
• Quantidades • Preços • Comunicação/Marketing • Promoção• Ainda poucas marcas próprias
• Privilegiar a qualidade
• Privilegiar os agentes P/Retalho
• Publicidade imprensa especializada • Feiras profissionais
• Parcerias de distribuição,
publicidade ou investimento direto*.
DO’S
DONT’S
• Comunicar em Francês.
• Utilizar as feiras profissionais. • Melhorar a comunicação e o marketing junto dos clientes e potenciais clientes.
• Informar o cliente sobre a qualidade e as origens das matérias primas.
• Respeitar os prazos.
• Não concentrar o esforço comercial apenas sobre Paris. • Evitar os atrasos em reuniões. • Não confiar demasiado numa primeira relação comercial.
• Evitar uma comunicação apenas por email (Privilegiar o contacto telefónico ou presencial)
• Cuidado com os horários. Evitar reuniões que se alastrem no
horário de almoço. • Utilizar agentes ou importadores
grande potencial de crescimento para as empresas portuguesas:
- porque é um grande mercado de cerca de 60 milhões de consumidores com um elevado rendimento per capita anual (da ordem dos 40.000€);
-porque a economia francesa continua a desindustrializar-se deixando de produzir internamente muitos produtos que passa a importar sendo as empresas portuguesas reconhecidas pela qualidade da sua produção;
- porque parceiros tradicionais da França atravessam periodos de instabilidade que afasta os agentes económicos franceses para outros parceiros;
-porque o processo de ajustamento da economia portuguesa vem sendo acompanhado com muito interesse e admiração por parte dos agentes
económicos franceses que em numero crescente procuram o nosso pais para investir;
-- porque é cada vez maior a visibilidade de Portugal nos media franceses (nomeadamente TV) sendo a maioria das referencias francamente positivas,
- porque há cada vez mais empresas portuguesas que participam em Feiras e Exposições em França como é o caso do Salão Alimentar de Paris, a Maison et Objets (casa e decoração) a BATIMAT (construção) a MIDEST (subcontratação industrial) o salão Le Bourget (aeronáutica) ou a VINEXPO (vinhos) que
constituem instrumentos de promoção eficazes para as empresas portuguesas junto dos profissionais franceses e de outros países;
Conclusão: a França é um dos grandes mercados para Portugal mas ainda pode crescer, e muito, se formos capazes de aproveitar as inúmeras
oportunidades existentes em múltiplos setores
A AICEP através dos seus serviços da Sede e do Centro de Negócios de Paris pode ajudá-lo.
ROADSHOW Aveiro em janeiro de 2015
Informação Adicional
•Ficha de Mercado
•Relações Económicas Bilaterais com a França 2009-2014 (Janeiro a
Setembro)