LIS - 20 Milhões de
Passageiros
07 de janeiro de 2016
Integração VINCI Airports
VINCI Airports
A VINCI AIRPORTS gere aeroportos em 3 continentes. Com a recente concessão de 2
aeroportos no Japão e 6 na Republica Dominicana a VINCI Airports ficará entre os 5 maiores operadores mundiais de aeroportos.
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aeroportos em França10
aeroportos em Portugal3
aeroportos no Camboja6
aeroportos Rep. Dominicana2
aeroportos Japão VINCI AIRPORTSCrescimento orgânico que a ANA permitiu
operacionalizar dando
Em Setembro de 2013, o Grupo ANA integrou a VINCI Airports
ANA
Possibilidade de conceber e implementar um plano de
Regulação
“Driver” de crescimento
Integração VINCI Airports
“Driver” de crescimento
Modelo simples e previsível Substituição do modelo de regulação por custos por um modelo de limite de receita (CAP). Alinhamento com o mercado O crescimento de tráfego é a alavanca para a evolução do limite máximo de receitas autorizado. Flexibilidade tarifária e incentivos Adaptação tarifária às condições de mercado e utilização de incentivos para dinamizar o desenvolvimento do tráfego. Promoção da eficiência Incentivo a uma
gestão eficiente e com qualidade da capacidade instalada e dos investimentos a realizar – Indutor de eficiência na cadeia de valor. Diálogo Aeroporto / Companhias O modelo promove a aproximação dos aeroportos às companhias aéreas com o objetivo comum de desenvolver o tráfego aéreo.
Um modelo regulatório moderno, que garante o alinhamento do interesse público e do
Regulação “Driver” de crescimento 6 9,59 9,52 9,33 9,27 9,63 10,06 10,42 9,27 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 R Grupo Lisboa 7,77 7,63 7,59 7,53 7,78 7,90 7,88 7,01 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 R Faro 7,86 7,64 7,53 7,46 7,52 7,74 7,80 6,93 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 R Porto 2015 R: Real terms 2009
Taxas aeroportuárias competitivas e alinhadas com as características de mercado de cada região,
garantindo a competitividade dos aeroportos na captação de novas companhias aéreas e rotas. Receita média por passageiro em 2015 inferior, em termos reais, ao ano de 2009 em toda a rede de aeroportos ANA.
Continua em 2016 com taxas 15% inferiores à mediana do
grupo de comparação europeu
Aeroporto
Lisboa
“Driver” de crescimento
Crescimento sustentado de Passageiros como resultado da atratividade e promoção
dos destinos servidos pelos aeroportos da rede e do esforço coordenado de captação de novas rotas e companhias aéreas.
4,6% 9,4% 2,5% -0,7% 0,6% 4,3% 13,3% 8,7% 3,1% 4,0% 5,9% 9,5% 10,7% 16,7% 4,4% 6,3% 25,7% 11,0%
Lisboa Porto Faro Madeira Açores Grupo ANA
CAGR 04-12 VAR. 14-13 VAR. 15-14
Lisboa Porto Faro Madeira Açores ANA
CAGR 04-12 VAR. 14-13 VAR. 15-14 CAGR 04-12 VAR. 14-13 VAR. 15-14 CAGR 04-12 VAR. 14-13 VAR. 15-14 CAGR 04-12 VAR. 14-13 VAR. 15-14 CAGR 04-12 VAR. 14-13 VAR. 15-14
Abordagem
Nova dinâmica comercial Regulação
“Driver” de crescimento
Integração VINCI Airports
Nova dinâmica comercial
# MODELO INTEGRADO
Gestão integrada das componentes Aviação e Não-Aviação
Forte compromisso na captação de rotas aéreas e na dinamização comercial dos espaços aeroportuários.
# MARKETING AVIAÇÃO
Nova organização matricial do marketing
aviação, coordenado em rede, e baseado num modelo integrado de gestão de rotas e
companhias aéreas (Key Account Management), com foco no marketing intelligence, pricing
ajustado, incentivos de marketing,
desenvolvimento de produto e comunicação adequada.
# COMERCIAL NÃO-AVIAÇÃO
Regiões & Turismo Compromisso regional
Abordagem
Nova dinâmica comercial
Regulação
“Driver” de crescimento
Integração VINCI Airports
Compromisso regional
Conselhos Consultivos
Regionais
A empresa ao serviço das regiões numa aposta no
desenvolvimento económico sustentado como alavanca do crescimento responsável Associações de Turismo Entidades Regionais de Turismo Órgãos Regionais de Planeamento e Coordenação Universidades Companhias Aéreas Associações Empresariais
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A ANA e o TdP iniciaram uma nova etapa no desenvolvimento de esforços de parceria e
aperfeiçoamento dos mecanismos de apoio a rotas turísticas.
As plataformas de parceria são um importante complemento aos sistemas de incentivos aeroportuários e à atividade de apoio à venda do destino, garantindo uma desejável convergência entre os vários
intervenientes do sector, maximizando as
probabilidades de sucesso das iniciativas.
ACESSIBILIDADE AÉREA +
APOIO À VENDA +
PRODUTO E PROMOÇÃO
Regiões & Turismo Compromisso regional
A parceria ANA/TdP elegeu como uma das linhas prioritárias de atuação ajudar a combater
a sazonalidade no Algarve atuando de forma integrada ao nível do produto e da promoção.
Cycling e hiking
Estudo de desenvolvimento
produtos complementares
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A parceria para desenvolvimento de rotas aéreas com carácter turístico para Porto Santo, celebrada entre a ANA, a Associação de Promoção da Madeira e as empresas gestoras de empreendimento hoteleiros de Porto Santo: Betamar, Aparthotelumar, ITI, Sociedade de Emp. Turísticos Baleira Sol.
Regiões & Turismo
Compromisso regional ILUSTRATIVO
Protocolo
para a implementação de um
programa de apoio ao
desenvolvimento de rotas aéreas de carácter turístico no Aeroporto do Porto Santo.
O 3º Fórum do Turismo foi organizado pela Câmara do Comércio e Indústria (CCIPD) de Ponta Delgada e patrocinado pela ANA, direcionado para empresas ligadas ao sector do turismo. O "Balanço da liberalização do transporte aéreo e perspetivas para o futuro", "Turismo cultural e religioso", "A natureza, a agricultura e o turismo" e "Os Açores para os açorianos" foram algumas das temáticas abordadas.
Compromisso regional ILUSTRATIVO
Fórum do Turismo
Reflexão e debate sobre o turismo enquanto atividade estratégica para o desenvolvimento dos Açores.
Regiões & Turismo Compromisso regional
Abordagem
Nova dinâmica comercial
Incentivos Apoio ao crescimento “saudável” do tráfego Regulação “Driver” de crescimento Integração VINCI Airports
> P
LANO DE
V
OO
<
Apoio ao crescimento “saudável” do tráfego
A utilização conjugada da flexibilidade tarifária e dos incentivos permitem a adaptação das estratégias aeroportuárias às características dos diferentes mercados, alinhando-as com as necessidades das companhias aéreas o que resulta no desenvolvimento sustentado de tráfego suportado em projetos de médio e longo prazo.
Um novo sistema de incentivos, desenhado para apoiar todas as alavancas de crescimento efetivo de tráfego. Peak Off-Peak 3/4 Anos Total Pax Incentivo BASE YoY Passageiros incrementais ADD-ONS Eficiência Operacional (crescimento em frequências existentes) Novas Frequências Rotas Existentes Novas Rotas no Aeroporto Sazonalidade e mercado 1 Ano Total Pax Peak Off-Peak Mecanismo de Ajustamento para: Desempenho de ROTAS Desempenho de COMPANHIAS AÉREAS Premeia CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Incentivos
Apoio ao crescimento “saudável” do tráfego
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# Estrutura comum para todos os aeroportos rede ANA.
# Flexível e adaptável à estratégia e objetivos de desenvolvimento de cada aeroporto.
# Apoiar crescimento de Tráfego
Sustentável.
# Concebido para dar apoio a
companhias áreas regulares e charters e à criação de bases operacionais.
# Diversificação de rotas, companhias aéreas, horários, frequências.
# Otimização da capacidade das aeronaves.
Lisboa Porto Faro Madeira Açores Beja
- 1€ 1€ - 3€ 1€ - 3€ 1€ - 3€ 1€ - 3€ - 2€ - 6€ até 9,5€ 3,5€ - 11€ 2€ - 7,5€ 2,5€ - 9€ - 4,5€ - 11€ 1,5€ - 11,5€ 6,5€- 16€ 4€ - 10,5€ 3,5€- 11€ Eficiência Operacional (crescimento em frequências existentes) Novas Frequências Rotas Existentes Novas Rotas no Aeroporto
Regiões & Turismo Compromisso regional
Abordagem
Nova dinâmica comercial
Incentivos Apoio ao crescimento “saudável” do tráfego Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Regulação “Driver” de crescimento Integração VINCI Airports
> P
LANO DE
V
OO
<
Conectividade
Estratégia sustentada de crescimento em rede
Estratégia de desenvolvimento de rotas equilibrada em todos os aeroportos da rede com o objetivo de maximizar a conectividade de todas as regiões servidas pela ANA, com
particular relevo para o Hub do Aeroporto de Lisboa, contrariando a tendência Europeia de ligeiro decréscimo da conectividade direta.
Source: ACI AIRPORT INDUSTRY CONNECTIVITY REPORT 2004-2014 Total Connectivity
+58%
Direct Connectivity
+26%
Lisbon Airport connectivity index variation 2004 - 2014
Indirect Connectivity
+74%
Hub Connectivity
Regiões & Turismo Compromisso regional
Abordagem
Nova dinâmica comercial
Incentivos Apoio ao crescimento “saudável” do tráfego Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Regulação “Driver” de crescimento Integração VINCI Airports
> P
LANO DE
V
OO
<
Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviçoCapacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço
22
Gestão eficiente da capacidade e do investimento:
• Resolução de estrangulamentos para obter ganhos de capacidade e qualidade imediatos.
• Adequação da capacidade às características da procura e necessidades das companhias aéreas. • Estudo de soluções estruturais para aumento de capacidade futura.
Concluído(exemplos principais iniciativas)
• Nova sala de Coord. e Operações.
• Melhorias de layout das gates RAPID em Lisboa e Faro.
• Abertura do novo controlo de segurança no piso 4, sala F, em Lisboa.
• Disponibilização de CUSS (Common Use Self Check-In) para transferências em Lisboa.
• Implementação do Early Baggage Storage (EBS) em Lisboa.
Em curso (exemplos principais iniciativas)
• Aumento da capacidade e adequação ao perfil de tráfego do Terminal 2 do Aeroporto de
Lisboa.
• Alteração de layout e reforço da capacidade do controlo de segurança de pax em Lisboa (T1 e T2) e Funchal.
• Implementação de procedimentos de otimização na utilização de stands no T2 de Lisboa.
Eficiência, segurança e qualidade de serviço
€71,8
Milhões
Investimento total planeado
para 2016.
€30,9
M*
€3,9
M
€24,7
M
€4,0
M
***€5,9
M
**€2,3
M
Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço
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Projeto T2 Lisboa
# Reformulação e aumento da capacidade do controlo de segurança de passageiros
# Aumento da área de embarque
# Aumento da capacidade das áreas de pré-embarque
Conclusão: Abril 2016 PRINCIPAIS PROJETOS Piso 0 Piso -1 Embarque Controlo RX
Eficiência, segurança e qualidade de serviço
Projeto Lisboa
# Reformulação das áreas de controlo de fronteiras
# Incremento da capacidade de “check-in” e despacho de bagagem # Incremento de capacidade do controlo de segurança
Relocalização da área de “Food Court” (fluxo único de passageiros)
# Aumento da área de “Duty Free” (conceito de “Walk Through” no fluxo de chegadas Schengen)
# Criação de novas áreas de “lounge”
PRINCIPAIS PROJETOS
Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço
26
Projeto Faro (€35 M)
# Remodelação profunda do terminal de passageiros
# Procura de soluções eficientes
Investimento / Exploração / Manutenção # Aumento e melhoria da oferta comercial
# Melhoria do ambiente comercial e adequação da oferta ao perfil de Passageiro e à sazonalidade da operação
# Compatibilização do layout com os objetivos operacionais
Conclusão: Maio 2017
PRINCIPAIS PROJETOS
Eficiência, segurança e qualidade de serviço
Projeto Funchal
# Incrementar a eficiência operacional nos subsistemas constrangidos
# Satisfazer os requisitos dos clientes e stakeholders # Aumento e melhoria da oferta comercial
# Melhoria do ambiente comercial
PRINCIPAIS PROJETOS
Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço
28
Projeto Porto
# Aumento e melhoria da oferta comercial # Melhoria do ambiente comercial
# Melhoria da oferta de restauração e de espaço e conforto em esplanadas
Conclusão: Maio 2016
PRINCIPAIS PROJETOS
3,24
4,04
3,63 3,47 3,61
3,80 3,85 4,21 4,23 3,94 3,93 4,09 4,01 3,90 3,89
Lisboa Porto Faro Açores Madeira
Lisboa Porto Faro Açores Madeira
2008 2013 2014 2008 2013 2014 2008 2013 2014 2008 2013 2014 2008 2013 2014
Eficiência, segurança e qualidade de serviço
Monitorização do Índice de Satisfação dos Passageiros (ASQsurvey)
Regiões & Turismo Compromisso regional
Abordagem
Nova dinâmica comercial
Incentivos Apoio ao crescimento “saudável” do tráfego Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Regulação “Driver” de crescimento Integração VINCI Airports
> P
LANO DE
V
OO
<
Experiência Oferta de novos serviços e lojasInvestimento & Capacidade Capacidade, segurança e qualidade de serviço
Oferta de novos serviços e lojas
As novas áreas comercias permitem proporcionar ao passageiro uma experiência única e uma recordação memorável do nosso País, através da oferta de conceitos inovadores e diferenciadores, destacando e corporizando de forma clara e percetível a temática do “Sense of Place” e ao mesmo tempo incorporando marcas com notoriedade
internacional.
+
30
novas lojas
+
10
remodelações
Nova área de restauração do Aeroporto de Lisboa
Pastelaria Versailles, O Mercado, Cockpit Bar, McDonald’s, McCafé, KFC, Pizza Hut, Paul, Dots Bakery, Go Natural e Gelati Di Chef.
Novo Lounge ANA
Regiões & Turismo Compromisso regional
Abordagem
Nova dinâmica comercial
Incentivos Apoio ao crescimento “saudável” do tráfego 2015 Um ano de recordes e de sucessos Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Regulação “Driver” de crescimento Integração VINCI Airports
> P
LANO DE
V
OO
<
Experiência Oferta de novos serviços e lojasInvestimento & Capacidade Capacidade, segurança e qualidade de serviço
Um ano de recordes e de sucessos
2015
Foi um ano de recordes…+
20,1
milhões Aeroporto de Lisboa +8,1
milhões Aeroporto do Porto +6,4
milhões Aeroporto de Faro +1,6
milhõesAeroportos dos Açores
+
2,7
milhões2015
Um ano de recordes e de sucessos
34
Fonte: Pax comerciais /ANA Aeroportos de Portugal
Passageiros(Milhões) 20,1 8,1 6,4 2,7 1,6 Variação(2014/2015) +10,7% +16,7% +4,4% +6,3% +25,7% Movimentos 162 042 69 377 43 096 24 417 21 422 Variação(2014/2015) +6,4% +11,6% +1,6% +0,5% +11,0% Total
38,9
milhões +11,0% Total320 354
+6,6% Total de passageiros em 201538,9 milhões
+11,0%2015
= 1 milhãoNum cenário de crescimento para o sector do turismo mundial, a ANA conseguiu aproveitar da melhor forma a conjuntura turística positiva e promover o
desenvolvimento do transporte aéreo.
Um ano de recordes e de sucessos
1,4% 5,0% 9,5% 11,0% 1,8% 2,6% 5,5% 3,9% 3,9% 4,8% 2012/11 2013/12 2014/13 2015/14 Aeroportos ANA ACI Europe ACI World
0,60 0,69 0,68 0,66 0,71 0,90 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,6% 5,9% 25,7%
CAGR 04-12 var. 14-13 var.15-14
2015
Um ano de recordes e de sucessos
36
Aeroportos dos Açores
+
1,6
milhõesM
ilhõ
es
pax
Efeito liberalização rotas continente-PDL (Verão)
M
ilhõ
es
pax
0,12 0,10 0,09 0,080,09 0,11 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,3 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -0,7% 4,0% 6,3%
CAGR 04-12 var. 14-13 var.15-14
Um ano de recordes e de sucessos
Aeroportos da Madeira +
2,7
milhões M ilhõ es paxCrescimento do tráfego em PXO (Verão)
M
ilhõ
es
pax
0,56 0,89 1,11 0,85 1,02 1,17 4,6 4,8 5,1 5,5 5,4 5,1 5,3 5,6 5,7 6,0 6,2 6,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,5% 3,1% 4,4%
CAGR 04-12 var. 14-13 var.15-14
2015
Um ano de recordes e de sucessos
38 Aeroporto de Faro +
6,4
milhões M ilhõ es paxDiminuição do efeito sazonal (Inverno)
Var. 15/14: +14,1% * *Est. M ilhõ es pax 8 anos = 1,1 M 3 anos = 0,8 M
2,9 3,1 3,4 4,0 4,5 4,5 5,3 6,0 6,1 6,4 6,9 8,1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Um ano de recordes e de sucessos
Aeroporto do Porto
+
8,1
milhões9,4% 8,7%
16,7%
CAGR 04-12 var. 14-13 var.15-14
M
ilhõ
es
pax
2015
Um ano de recordes e de sucessos
40 Aeroporto de Lisboa +
20,1
milhões 10,7 11,2 12,3 13,4 13,6 13,3 14,1 14,8 15,3 16,0 18,1 20,1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4,6% 13,3% 10,7%CAGR 04-12 var. 14-13 var.15-14
8 anos = 4,6 M 3 anos = 4,8 M
M
ilhõ
es
Regiões & Turismo Compromisso regional
Abordagem
Nova dinâmica comercial
Incentivos Apoio ao crescimento “saudável” do tráfego 2015 Um ano de recordes e de Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Futuro Regulação “Driver” de crescimento Integração VINCI Airports
> P
LANO DE
V
OO
<
Experiência Oferta de novos serviços e lojasInvestimento & Capacidade Capacidade, segurança e qualidade de serviço
Regiões & Turismo Abordagem Incentivos Conectividade Regulação Integração Experiência Crescimento Oportunidades de desenvolvimento de rotas em estudo nos aeroportos da rede.
+100
Novas rotas e novos serviços confirmados para 2016 nos aeroportos da ANA.
+25
> FUTURO <
Investimento & Capacidade
Regiões & Turismo Abordagem Incentivos Conectividade Regulação Integração Experiência Investimento & Capacidade Crescimento
> FUTURO <
Modelo de concessão bem sucedido.
Provas dadas com os resultados apresentados.
Um parceiro comprometido com
stakeholders e forças regionais.
Um parceiro pronto a investir para evitar constrangimentos,