ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 41 3 0001988 6
Companhia Aberta
PROPOSTA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2005O Conselho de Administração propõe à apreciação da Assembléia Geral de
Acionistas a ratificação do Primeiro Aditivo (celebrado pela Companhia em 12 de julho
de 2004 – “Primeiro Aditivo”) e do Segundo Aditivo (celebrado pela Companhia em 17
de novembro de 2004 – “Segundo Aditivo”, e, conjuntamente com o Primeiro Aditivo,
simplesmente “Aditivos”) à “Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em
Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.” celebrada em 7
de janeiro de 2003, que mais tarde teve sua denominação alterada para “Escritura de
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL –
América Latina Logística S.A.” (“Escritura”).
A Assembléia Geral Extraordinária será convocada para, no dia 26 de janeiro de
2005, deliberar sobre a presente Proposta.
I. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ESCRITURA
Os acionistas da Companhia, reunidos em assembléia geral extraordinária no dia 7
de fevereiro de 2003, autorizaram a emissão de 5.500 (cinco mil e quinhentas)
debêntures conversíveis em ações, no valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e total de R$ 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais) na data da
emissão (“Debêntures”).
No dia 24 de março de 2003 o BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
(“BNDESPAR”) subscreveu 5.080 (cinco mil e oitenta) Debêntures, e no dia 7 de abril
de 2003 subscreveu as sobras correspondentes a 420 (quatrocentas e vinte) Debêntures,
tornando-se assim titular da totalidade das Debêntures.
Conforme
estabelecido
originalmente no item 14.3.1(i) da Escritura, as
Debêntures poderiam, à opção do BNDESPAR, ser convertidas, a qualquer tempo, em
ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, na proporção de
339.673 (trezentas e trinta e nove mil, seiscentas e setenta e três) ações ordinárias por
Debênture convertida, correspondentes a um total de 1.868.201.500 (um bilhão,
oitocentos e sessenta e oito milhões, duzentas e uma mil e quinhentas) ações ordinárias.
Considerando que no dia 10 de dezembro de 2003 os acionistas da Companhia,
reunidos em assembléia geral extraordinária, deliberaram converter a totalidade das
ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias (“Conversão”), o
capital social da Companhia era composto, à data em que a emissão das Debêntures foi
autorizada, exclusivamente por ações desta última espécie. Correspondentemente, a
Escritura estabelecia, na redação original do item 14.3.1(i), que as Debêntures eram
conversíveis somente em ações ordinárias.
I. INFORMAÇÕES SOBRE O PRIMEIRO ADITIVO
Tendo em vista o não reconhecimento da Conversão por parte da Agência
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, os acionistas da Companhia, reunidos em
assembléia geral extraordinária no dia 11 de maio de 2004, aprovaram a conversão de
57,5% (cinqüenta e sete vírgula cinco por cento) das ações ordinárias de emissão da
Companhia em ações preferenciais.
Já no dia 14 de maio de 2004 os acionistas da Companhia, reunidos em
assembléia geral extraordinária, aprovaram o grupamento das ações de emissão da
Companhia na proporção de 1:1000 (uma ação para cada mil ações) (“Grupamento”).
Levando em conta os efeitos da Conversão e do Grupamento sobre a estrutura do
capital social da Companhia, esta celebrou em 12 de julho de 2004 o Primeiro Aditivo,
por força do qual as Debêntures passaram a ser conversíveis, à opção do BNDESPAR, a
qualquer tempo, em ações ordinárias e/ou preferenciais, representativas do capital social
da Companhia, na proporção de 339,673 ações (trezentas e trinta e nove ações e
seiscentos e setenta e três milésimos de ação) por Debênture convertida,
correspondentes a 1.868.202 (um milhão, oitocentas e sessenta e oito mil, duzentas e
duas) ações ordinárias e/ou preferenciais.
Outras alterações promovidas pelo Primeiro Aditivo no teor da Escritura são
aquelas constantes do Documento I, anexo à presente Proposta.
A celebração do Primeiro Aditivo foi aprovada em Assembléia Geral de
Debenturistas no dia 12 de julho de 2004.
I. INFORMAÇÕES SOBRE O SEGUNDO ADITIVO
A Escritura, alterada pelo Primeiro Aditivo, estabelecia, em seu item 10.1, a
obrigação da Companhia em transferir ao BNDESPAR, a título gratuito, no ato do
exercício da conversão das Debêntures, se este assim decidisse, ações ordinárias
representativas do capital social da Logispar Logística e Participações S.A., sociedade
com sede na Rua Emílio Bertolini, 100, Bairro Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.469.006/0001-09 (“LOGISPAR”) de
titularidade da Companhia, na proporção de 0,314651 (trezentos e quatorze mil,
seiscentos e cinqüenta e um milionésimos) de ação da Logispar por Debênture
convertida em ações da Companhia, correspondentes a 1.731 (mil, setecentas e trinta e
uma) ações ordinárias de emissão da LOGISPAR (“Ações Logispar”).
O valor patrimonial da LOGISPAR na data de 30 de junho de 2004 era
R$ 231.033.368,17 (duzentos e trinta e um milhões, trinta e três mil, trezentos e sessenta
e oito reais e dezessete centavos), e o número total das ações de sua emissão era de
911.302 (novecentas e onze mil, trezentas e duas) ações na mesma data, de tal sorte que
o valor patrimonial das Ações Logispar correspondia, à época, a R$ 438.843,28
(quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e oito
centavos) (“Valor Patrimonial das Ações Logispar”).
Segundo negociações conduzidas pela Administração da Companhia junto ao
BNDES, era de mútuo interesse que este, no ato do exercício da conversão das
Debêntures, recebesse o Valor Patrimonial das Ações Logispar em ações de emissão da
Companhia, calculadas de acordo com o preço médio ponderado das ações de emissão
da Companhia cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período compreendido
entre, e incluindo, 25 de junho e 8 de julho de 2004, isto é, R$ 50,82 (cinqüenta reais e
oitenta e dois centavos) (“Preço Médio das Ações ALL”).
O Valor Patrimonial das Ações Logispar dividido pelo Preço Médio das Ações
ALL correspondia, assim, a 8.635 (oito mil, seiscentas e trinta e cinco) ações de emissão
da Companhia (“Ações Adicionais ALL”).
Assim sendo, a Companhia formalizou ao BNDESPAR, através da Carta n°
65/DFSP/2004, de 30 de agosto de 2004, proposta no sentido de que, como substituição
integral e suficiente das Ações Logispar e do Valor Patrimonial das Ações Logispar, o
BNDESPAR recebesse, a título gratuito, no ato do exercício da conversão das
Debêntures, as Ações Adicionais ALL, em ações ordinárias e/ou preferenciais, à escolha
do BNDESPAR.
O BNDESPAR concordou, em Assembléia Geral de Debenturistas realizada em
17 de novembro de 2004, em receber, no ato do exercício da conversão das Debêntures,
1.876.837 (um milhão, oitocentas e setenta e seis mil, oitocentas e trinta e sete) ações
ordinárias e/ou preferenciais representativas do capital social da Companhia, das quais
(i) 1.868.202 (um milhão, oitocentas e sessenta e oito mil, duzentas e duas) ações são
decorrentes do item 4.13.1(i) da Escritura, e (ii) 8.635 (oito mil, seiscentas e trinta e
cinco) são Ações Adicionais ALL.
Na mesma data foi celebrado o Segundo Aditivo, nos termos do Documento II
anexo à presente Proposta.
É o que se submete.
Curitiba, 6 de janeiro de 2005.
Wilson Ferro de Lara
PRIMEIRO ADITIVO À “ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.”
Pelo presente instrumento,
ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., companhia aberta com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Bairro Cajuru, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.387.241/0001-60, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (doravante simplesmente denominada “EMISSORA”);
e na qualidade de INTERVENIENTES, e assim doravante denominados de forma conjunta e indistinta, todos representados na forma de seus respectivos atos constitutivos:
GEEMF II LATIN AMERICA, LLC, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 1225 Eye Street, Suite 900, Washington, D.C., Estados Unidos da América;
GP CAPITAL PARTNERS II LP, sociedade constituída e existente de acordo com as leis das Ilhas Cayman, com sede em Ugland House, P.O. Box 39, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands; GRUÇAÍ PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 818, conj. 92, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.258.945/0001-70;
JUDORI ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade com sede na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Rua Paulo Ayres, 240, sala 6, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.089.464/0001-89;
RAILTEX GLOBAL INVESTMENTS, LLC, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede 1225 Eye Street, Suite 900, Washington, D.C., Estados Unidos da América;
RALPH PARTNERS I, LLC, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos da América;
RALPH PARTNERS III, LLC, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos da América;
SPOORNET DO BRASIL LTDA., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, 2, sala 603, parte, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.972.285/0001-95; UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A., sociedade com sede cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, na Rua Antônio Simão Firjam, 620, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 33.337.007/0001-52; e
CAIANDA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 04, Bairro Cajuru, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.038.763/0001-82; vêm pelo presente instrumento e na melhor forma de direito celebrar o presente “PRIMEIRO ADITIVO À ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.” (“Aditivo” e “Escritura”), mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA. O título da Escritura ora aditada passa a ser::
“ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.”
CLÁUSULA SEGUNDA. O item 3.6 da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“3.6. Limite da Emissão
A presente Emissão atende ao limite estabelecido no caput do artigo 60 da Lei nº 6.404/76, respeitado o valor do capital social da EMISSORA, que nesta data totaliza R$ 607.857.599,43 (seiscentos e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).”
CLÁUSULA TERCEIRA. O item 4.1 da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“4.1. Modalidade
As Debêntures serão conversíveis, a qualquer tempo, à opção de seus titulares, em ações ordinárias e/ou preferenciais representativas do capital social da EMISSORA.”
CLÁUSULA QUARTA. O item 4.13.1(i) da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“(i) as Debêntures desta Emissão, à opção de seus titulares, poderão ser convertidas, a qualquer tempo, em ações ordinárias e/ou preferenciais, representativas do capital social da EMISSORA, na proporção de 339,673 ações (trezentas e trinta e nove ações e seiscentos e setenta e três milésimos de ação) por cada Debênture convertida;”
CLÁUSULA QUINTA. O item 4.13.1(iii) da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“(iii) os aumentos de capital decorrentes da conversão das Debêntures em ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão da EMISSORA, observada a forma estabelecida no inciso III do artigo 166 da Lei n.º 6.404/76 e no Estatuto Social da EMISSORA, serão homologados mensalmente e arquivados na Junta Comercial da sede da EMISSORA, no prazo de 30 (trinta) dias subseqüentes à efetivação dos aumentos;”
CLÁUSULA SEXTA. O item 4.13.1(iv) da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“(iv) as ações objeto da conversão das Debêntures terão os mesmos direitos e vantagens estatutariamente garantidos às ações ordinárias e preferenciais, conforme o caso, e farão jus a dividendos integrais e bonificações distribuídos, bem como a todos e quaisquer direitos deliberados em atos societários da EMISSORA, a partir da data da solicitação de conversão pelo titular da Debênture, inclusive;”
CLÁUSULA SÉTIMA. O item 4.13.2 da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“4.13.2. As ações ordinárias e preferenciais decorrentes da conversão das Debêntures terão as seguintes características e vantagens:
Estatutárias para as ações ordinárias: - direito de voto nas Assembléias Gerais;
- direito ao recebimento de um dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o lucro líquido de cada exercício social, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei n.º 6.404/76;
Estatutárias para as ações preferenciais:
- direito de voto nas seguintes matérias: (a) transformação, incorporação, fusão ou cisão da EMISSORA; (b) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da EMISSORA; (c) escolha de empresa especializada para determinação do valor econômico das ações da EMISSORA, para fins das ofertas públicas de que tratam os Capítulos VIII e IX do Estatuto Social da EMISSORA; e (d) alteração ou revogação de dispositivos do Estatuto Social que retirem da EMISSORA as características previstas na Seção IV, item 4.1, do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa – Nível 2, instituído pela Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA; - direito de voto no que diz respeito à aprovação de contratos entre a EMISSORA e seu acionista controlador, diretamente ou através de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, no futuro, por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada em Assembléia Geral;
- prioridade no reembolso de seu valor patrimonial, à época, em caso de liquidação da EMITENTE, sem prêmio;
- direito ao recebimento de um dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o lucro líquido de cada exercício social, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei n.º 6.404/76;
Decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures, para as ações ordinárias e para as ações preferenciais:
- farão jus às bonificações distribuídas, bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da EMISSORA, a partir da data de solicitação de conversão pelo debenturista, inclusive;
- farão jus ao recebimento de dividendos integrais do exercício social em que forem convertidas.
Caso, a qualquer tempo antes da conversão das debêntures, sejam alteradas as características e vantagens aplicáveis às ações da EMISSORA, as novas características e vantagens serão aplicáveis às ações resultantes da referida conversão.”
CLÁUSULA OITAVA. O item 4.17.1(g) da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“(g) não comprovação, pela EMISSORA, até 01.02.2006, da sua adequação às regras de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa previstas no regulamento de listagem do segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, em especial a adaptação do seu Estatuto Social no que tange ao seu capital social ser constituído somente por ações ordinárias;”
CLÁUSULA NONA. O item 4.17.1(h) da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“(h) não comprovação, pela EMISSORA, da listagem de suas ações ordinárias para negociação no Novo Mercado da BOVESPA, até 01.02.2006, mediante a celebração do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser firmado entre a EMISSORA, seus administradores e seus acionistas controladores, objetivando a adesão às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa desse segmento;”
CLÁUSULA DÉCIMA. Fica excluído o item 4.17.1(j) da Escritura ora aditada, sem renumeração dos demais.
“(j) não comprovação, pela EMISSORA, da existência em circulação, em Bolsa de Valores, de um percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) das ações ordinárias representativas do capital social da LOGISPAR – LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A., que não façam parte do bloco de controle, no prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar da Data de Emissão das Debêntures;”
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O item 5.1(ii) da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“(ii) listar suas ações ordinárias para negociação no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA”, até 01.02.2006, mediante a celebração do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser firmado entre a EMISSORA, seus Administradores e seus Acionistas Controladores, objetivando a adoção das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa deste segmento; e”
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A Cláusula Sexta da Escritura ora aditada passa a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula Sexta – DA OBRIGAÇÃO DA EMISSORA
6.1. A EMISSORA se obriga, neste ato, a transferir aos debenturistas desta Emissão, a título gratuito, no ato do exercício da conversão das Debêntures em ações, se estes assim o decidirem e comunicarem no mesmo ato em que informarem a opção de conversão, ações ordinárias representativas do capital social da LOGISPAR – LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. de sua propriedade, na proporção de 0,314651 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e cinqüenta e um milionésimos) de ação por cada Debênture convertida, sendo certo que este direito acompanha as debêntures
em caso de transferência a terceiros, não podendo ser transferido a terceiros separadamente das Debêntures.”
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Ficam exonerados os INTERVENIENTES da obrigação originalmente assumida na Cláusula Sexta da Escritura ora aditada, em decorrência da assunção, pela EMISSORA, da obrigação de que trata a Cláusula Décima Segunda deste Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições da Escritura ora aditada, desde que não conflitantes com o que se estabelece no presente Aditivo, não importando este instrumento em novação.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam esta Escritura a EMISSORA e as INTERVENIENTES, em 12 (doze) vias, de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença de 2 (duas) testemunhas. A presente Escritura é assinada em folhas separadas, cada uma das quais (i) identificada no respectivo cabeçalho como parte integrante e inseparável deste instrumento, (ii) contendo a identificação da signatária e a assinatura de seus representantes legais, (iii) firmada pelas testemunhas instrumentárias abaixo identificadas, e (iv) vistada pelo advogado responsável.
Curitiba, 12 de julho de 2004. Testemunhas:
______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
ALL – América Latina Logística S.A.
______________________________________ Sérgio Messias Pedreiro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
______________________________________ Pedro Roberto Oliveira Almeida
Diretor de Gente e Relações Corporativas
Testemunhas:
______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
GEEMF II Latin America, LLC
______________________________________ Nome: Cargo: RG: ______________________________________ Nome: Cargo: RG: Testemunhas: ______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
GP Capital Partners II, LP
______________________________________ Nome: Cargo: RG: ______________________________________ Nome: Cargo: RG: Testemunhas: ______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
Gruçaí Participações S.A.
______________________________________ Nome: Cargo: RG: ______________________________________ Nome: Cargo: RG: Testemunhas: ______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
Judori Administração, Empreendimentos e Participações S.A.
______________________________________ Nome: Cargo: RG: ______________________________________ Nome: Cargo: RG: Testemunhas: ______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
Railtex Global Investments, LLC
______________________________________ Nome: Cargo: RG: ______________________________________ Nome: Cargo: RG: Testemunhas: ______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004. Ralph Partners I, LLC ______________________________________ Nome: Cargo: RG: ______________________________________ Nome: Cargo: RG: Testemunhas: ______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
Ralph Partners III, LLC
______________________________________ Nome: Cargo: RG: ______________________________________ Nome: Cargo: RG: Testemunhas: ______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
Spoornet do Brasil Ltda.
______________________________________ Nome: Cargo: RG: ______________________________________ Nome: Cargo: RG: Testemunhas: ______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
União Transporte Interestadual de Luxo S.A.
______________________________________ Nome: Cargo: RG: ______________________________________ Nome: Cargo: RG: Testemunhas: ______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
Folha de assinatura integrante e inseparável do “Primeiro Aditivo à Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias de Emissão da ALL – América Latina Logística S.A.”
Curitiba, 12 de julho de 2004.
Caianda Participações S.A.
______________________________________ Wilson Ferro de Lara
Diretor Superintendente
______________________________________ Sérgio Messias Pedreiro
Diretor de Relações com Investidores
Testemunhas:
______________________________________ Anderson Henrique Prehs
RG: 6.193.789-7 SSP/PR
______________________________________ Fabiana Góes Requeijo Alonso
RG: 27.560.247-3 SSP/SP
Visto do Advogado:
______________________________________ Laudemir N. Miyhasita
