O Programa Finep Startup. São Paulo, 01 de Agosto de 2018

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O Programa Finep Startup

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Conteúdo

1. Histórico de Investimentos da Finep

2. O Programa

3. Estatísticas

4. Cases

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Histórico de Investimentos da Finep

33 fundos investidos:

- 5 encerrados

- 28 em operação

200 empresas

investidas via Fundos

Mais de 400 empresas

capacitadas

Comprometido Finep:

655 Milhões

4,66 Bilhões

comprometidos no

total

Alavancagem de 6,1X

1 Fundo de Corporate

04 empresas investidas

diretamente

Apoio da Finep, desde 2000, foi fundamental para a

estruturação do segmento de VC/PE no Brasil

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Atuação onde a ação do mercado se dá em menor

intensidade

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Assinatura do

Contrato

Compartilhamento de Riscos

3 anos

5 anos

Potencial

Evento de

Liquidez

Aporte de até R$ 1MM

(2 tranches)

Não há Valuation

Desconto de IPCA+10%

Limitado a R$ 9MM

Em caso de ausência de aporte subsequente, a

conversão será feita ao valuation de R$ 3MM

• Mecanismo de investimento ágil

• Celebração de um Contrato Particular Conversível em Participação Social

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Atração de Recursos Privados

1) Propostas que atraírem investidor privado serão pontuadas.

1 ponto a cada R$ 50k

limitado a R$ 250k

5 pontos em 20 possíveis

R$ 900k

R$ 540k

R$ 1.260k

R

$

2,

7 milhões

Correção

IPCA + 10%

Retorno

em excesso

Exemplo:

- Aporte de R$ 1MM

(900k Finep / 100k

anjo)

- Retorno de 3x o

capital em 3 anos

Investidor recebe

10% do retorno

em excesso



R$ 126k

2) Distribuição de parte do retorno em excesso (pessoa física)

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Análise do Plano

de Negócios

Banca Presencial

75 Empresas

Visita Técnica

25 Empresas

Estímulo a participação do setor privado

Grupo

Avaliador

Analista de

Investimento

Analista

Operacional

(Setorial)

Convidado

do Setor

Privado

3 Macro-Critérios

Pontuação

Máxima Possível

nos Critérios = 15

Pontos

MERCADO,

POSICIONAMENTO

E PRODUTOS

INOVAÇÃO

EQUIPE E

ESTRUTURA

SOCIETÁRIA

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Estatísticas – Finep Startup

Edital 2017

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183 131 108 76 56 50 ₄₆ 37 ₃₃ 29 ₂₅ 18 ₁₆ 13 12 11 ₈ ₇ 5 5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Distribuição das propostas por Tema

869 propostas recebidas

 Primeira Rodada: 503

 Segunda Rodada: 366

~ 49 % das propostas concentradas em

Internet das Coisas (IoT), Educação,

Fintech

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Temas e Tecnologias Habilitadoras

TEMAS

• Agritech

• BIM • Cidades Sustentáveis

• Defesa • Economia Criativa

• Educação

• Energia

• Fintech

• Healthtech

• Mineração

• Petróleo

• Química

TECNOLOGIAS HABILITADORAS

• Biotecnologia

• Blockchain

• Inteligência Artificial

• Internet das Coisas - IoT

• Manufatura Avançada

• Microeletrônica

• Nanotecnologia

• Realidade Aumentada, Realidade

Virtual e Realidade Mista

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Demanda de Capital

R$ 842,2 Milhões

R$ 969 mil

20,15 meses

R$ 550,9 milhões

R$ 627 mil por

empresa

R$ 37,09 milhões

R$ 173,5 mil por

empresa

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Estatísticas 1° (primeira)

rodada

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Indicadores 1ª Rodada de Investimentos

Finep Startup: 1ª etapa – Análise Plano de Negócios

AM: 4 PA: 2 MT: 2 TO: 3 PI: 1 RN: 4 CE: 15 PB: 5 PE: 16 AL: 1 SE: 2 BA: 14 MG: 41 SP: 161 ES: 14 RJ: 58 PR: 44 SC: 51 RS: 36 AC: 0 RR: 0 RO: 0 AP: 0 GO: 7 MS: 6 DF: 14 MA: 0 ~55% das propostas concentram-se no Sudeste

Região Sul responde por 26% das propostas 47 25 13 6 27 84 33 74 135 16 10 ₈ 3 22

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Indicadores 1ª Rodada de Investimentos

Finep Startup: Contratação

5

3 3

2

1 1 1

SP RJ RS PE SC PR MS

Aprovadas por Estado

4

3 3

1 1

2

1 1

Aprovadas por Tema

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Estatísticas 2° (segunda)

rodada

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AM: 4 AC: 0 RR: 0 RO: 0 AP: 0 MA: 0 MT: 1 MG:34 SP: 161 ES: 8 RJ: 42 DF: 9 PR: 28 SC: 31 RS: 35 MS: 2 _SP: 116 PE: 10 AL: 1 BA: 7 RN: 4 CE: 13 SE: 1 PB: 4 PA: 3 PI: 1 TO: 1 29 12 8 7 ₅ ₆ 19 47 23 34 50 33 48 9 5 6 7 ₃ 2 13

Indicadores 2ª Rodada de Investimentos

Finep Startup: 1ª etapa – Análise Plano de Negócios

Distribuição das propostas por região

Distribuição das propostas por tema

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1 1 1 1 2 3 3 3 5 7 10 18 20 BA RN AL DF CE PE ES PR MG RS RJ SC SP

Distribuição das propostas por região 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 6 7 10 10 11 Distribuição das propostas

por tema

Indicadores 2ª Rodada de Investimentos

Finep Startup: 2° Etapa – Banca de Avaliação

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Indicadores 2ª Rodada de Investimentos

Finep Startup: 3° Etapa – Due Diligence

7 4 3 2 2 2 2 1 1 1 SC SP PE RS PR ES MG RJ DF RN

Aprovadas por Estado

4

3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

Aprovadas por Tema

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A Empresa

_Oportunidade

_{A Inovação}

Vantagens

Competitivas

Equipe

Investimento

GEEKSYS SOFTWARES INTELIGENTES LTDA Fundação em 11/06/2014

Sede em São Paulo - SP

Lojas físicas estão sofrendo uma profunda transformação em seus

modelos de negócios.

Inteligência para aumentar a eficiência e conversão do varejo físico a partir da captura e análise, em tempo real, do comportamento

dos consumidores. Empresa foi pioneira ao disseminar no país o conceito de Store Performance Management.

Sensores para medição do fluxo de visitantes com reduzido custo

de aquisição e manutenção. Primeira plataforma no mundo

para captura da intenção de compra e análise da eficiência de

vendas em smartphones.

2 sócios + 1 funcionário Capacidade técnica comprovada

Perfil empreendedor

Sócios: R$ 200 mil

Apoiada pelo Startup Brasil (R$ 200.000) e acelerada pela Wayra (R$ 150.000)

Finep: R$1 milhão em duas parcelas de R$500 mil

Edital 2017

1ª Rodada de

Investimentos

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Edital 2017

1ª Rodada de

Investimentos

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A Empresa

_Oportunidade

_{A Inovação}

Vantagens

Competitivas

Equipe

Investimento

Treevia Serviços de

Engenharia LTDA

Fundação em 18/02/2016

Sede em São José dos

Campos / SP

Método de Inventário Florestal

é o mesmo desde o século 18

Brasil possui vastos recursos

florestais além de ser uma das

maiores potências na indústria de

celulose

Uso de sensores IoT para

monitoramento florestal

Plataforma Cloud de gestão, e

uso de Machine Learning para

processamento de dados

Oferece “pacote completo” em modelo SaaS

Primeira entrante em mercado amplo e utilização de networking já existente

Detém produção própria dos dispositivos

3 sócios + 1 funcionário Capacidade técnica comprovada e amplo histórico de atuação no setor Necessidade de incorporar perfil de

MKT e Finanças

Sócios: R$ 80 mil

FAPESP PIPE Fase 1 - R$ 100 mil

Santander - R$ 100 mil

Finep: R$ 1 milhão em duas

parcelas de R$ 500 mil

Edital 2017

1ª Rodada de

Investimentos

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Edital 2017

1ª Rodada de

Investimentos

2

Instalação dos

sensores

requisitados

Recebimento de

todas informações

do ativo

3

Instalação da

infraestrutura

1

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SAC: 21 2555-0555 | sac@finep.gov.br

Ouvidoria: 21 2557-2414 | ouvidoria@finep.gov.br