PROGRAMA GLOBAL DA
EXPLORAÇÃO MINERAL
17/05/2016
JONES BELTHER
Thug life
Presença em 23 países
A VOTORANTIM
É ASSIM
Organização de capital fechado e 100% brasileiro 7 empresas Atuação em commodites: Cimentos Metais Mineração Aços longos Energia Celulose Suco de laranja +700 unidades operacionais +47 mil empregados no mundoGRUPO VOTORANTIM
A Votorantim Metais atua no mercado global de
M I N E R A Ç Ã O
E M E T A I S N Ã O - F E R R O S O S
Com o apoio de mais de 10 mil empregados
Mais de 20 Unidades
Localizadas em 4 países
VOTORANTIM METAIS
Polimetálicos
І
Líder em segmentos
estratégicos
do mercado
І
Principal produtor
de
alumínio primário para o
Mercado Brasileiro.
Alumínio
І
Portfolio de projetos de
crescimento robusto
para zinco e cobre
І
4º
maior produtor de
zinco em mineração do
mundo
І
5º
maior produtor de
zinco em smelter do
mundo
І
Presença forte em
mineração
no Brasil e
Peru
NEGÓCIOS
Solidez
Buscar crescimento sustentável com geração de valor Ética
Atuar de forma responsável e transparente Respeito Respeito às pessoas e disposição para aprender
Empreendedorismo Crescer com coragem para fazer, inovar e investir
União O todo é mais forte
Valores e Crenças Princípios de governança Pilares de gestão Valores: l Empreendedorismo l União l Respeito l Ética l Solidez Crenças: l Cultivo de talentos l Aliança l Excelência l Meritocracia l Diálogo aberto l Senso de dono
E M N O S S O D N A , C A R R E G A M O S
O
J E I T O V O T O R A N T I M
D E
S E R , A G I R E A D M I N I S T R A R
l PragmatismoVOTORANTIM METAIS
Com foco no crescimento contínuo e na busca de
oportunidades que gerem valor mútuo, investimos
em exploração mineral pautados por práticas responsáveis
e pelas tecnologias mais modernas do mercado global
A EQUIPE
І
50 profissionais
І
34 geólogos de exploração mineral
І
3 engenheiros de minas
І
8 técnicos e analistas
І
5 administrativos
І
12 integrantes da equipe com mestrado
І
07 integrantes da equipe com doutorado
І
06 integrantes da equipe com MBA
[CELLRAN GE] [CELLRAN GE] [CELLRAN GE] [CELLRAN
GE] [CELLRANGE]
[CELLRAN GE]* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 [CELLRAN GE] [CELLRAN GE] [CELLRAN GE] [CELLRAN GE] [CELLRAN GE] [CELLRAN GE]* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 [CELLRAN GE] [CELLRAN GE] [CELLRAN
GE] [CELLRANGE]
[CELLRAN GE] [CELLRAN GE]* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 [CELLRAN GE] [CELLRAN GE] [CELLRAN
GE] [CELLRANGE]
[CELLRAN GE] [CELLRAN GE]* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 [CELLRANGE ] [CELLRANGE ] [CELLRANGE ] [CELLRANGE ] [CELLRANGE ] [CELLRANGE ]* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Amostras de SS Amostras de solo Amostras de rocha
Pontos descritos Metros de sondagem Brazil ROW
A crise econômica global somado ao ciclo
de baixa no preço das commodities, afetou
orçamento e atividades da exploração principalmente nos anos 2008 e 2014. A
partir de 2015 recomeçamos um
crescimento em investimento guiado pelo
retorno do programa Generativo Greenfield.
EXPLORAÇÃO MINERAL VM EM NÚMEROS
* Budgeted and expected for 2016
9.894 amostras 18.852 amostras
Geofísica Aérea (lkm)
Mag Terrestre (km)
Geof Aéreo adquirido CPRM (Km2)
Polarização Induzida (km) Brazil
EXPLORAÇÃO MINERAL VM EM NÚMEROS
* Budgeted and expected for 2016
5028 1584 23566 2011 2012 2013 2014 2015 2016 272463 87880 210219 229475 201902 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1402 708 1156 225 76 585 2011 2012 2013 2014 2015 2016 10 32 43 191 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30.178 lkm 1.001.944 km2 4.152 km 276 km
ORÇAMENTO ACUMULADO
E PREVISTO
5 17 44 96 126 46 89 89 136 91 48 147 152 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 R$ (milhão) VM MilpoESTRATÉGIA
VMH
Polimetálicos Alumínio e outros negócios
Entregar retornos mais altos através do crescimento em mineração de zinco e cobre nas Américas
Excelência operacional e reposicionamento estratégivo no dowstream
Upstream Downstream
Mineração Refinaria Smelting Bobinas Extrusão
Competitividade em
custos em cada estágio
da cadeia de valor
Flexibilidade para reagir
às dinâmicas do mercado
Prinncipal forncedor de
solução de valor agregado
Mix de produtos focado em
mercados crescentes Extensão da vida útil de Vazante e Morro Agudo Extensão de Cerro Lindo Integração do Complexo Pasco
ALUMÍNIO – MODELO DE NEGÓCIO VMH – INICIATIVAS DE CRESCIMENTO Brownfield Greenfield Aripuanã Caçapava do Sul Magistral Pukaqaqa Shalipayco Bongará Hilarion
CBA
Produção em mineração atual e iniciativas para extender a vida útil das operações.
Morro Agudo: 23 kt Zn & 9 kt Pb
Inciativas de crescimento: Ambrósia Sul & Trend Ambrósia
Vazante: 134 kt Zn
Inciativas de crescimento : Aprofundamento de Vazante & Extremo Norte
Cerro Lindo: 176 kt Zn, 37 kt Cu & 15 kt Pb Inciativas de crescimento : Exploração brownfield para ampliar recursos
Cerro Pasco: 92 kt Zn, 3 kt Cu & 30 kt Pb Inciativas de crescimento : Exploração brownfield para ampliar recursos
Avenidas de crescimento e opções estratégicas
EXPLORAR NOVAS ÁREAS
PORTFOLIO MANAGEMENT
DESENVOLVER OS ATIVOS DE NOSSO PIPELINE
ENTREGAR RETORNOS MAIS ALTOS ATRAVÉS DO CRESCIMENTO
EM MINERAÇÃO DE ZINCO E COBRE NAS AMÉRICAS
Operação de mina Pojeto avançado Prospectos ATACOCHA EL PORVENIR CERRO LINDO MORRO AGUDO VAZANTE
EXTENDER AS VIDAS ÚTEIS DAS OPERAÇÕES ATUAIS
82 % 8% 10 % 0 200 400 600 Brazil Peru
Aripuanã Caçapava do Sul BONGARÁ MAGISTRAL HILARION ATACOCHA EL PORVENIR CERRO LINDO CHAPI SHALIPAYCO PUKAQAQA
EXPLORAR NOVAS ÁREAS
PORTFOLIO MANAGEMENT
Growth Avenues and Strategic Options to seek
EXTENDER AS VIDAS ÚTEIS DAS OPERAÇÕES ATUAIS
MORRO AGUDO
VAZANTE
Aripuanã: Mina polimetálica
Subterrânea, 28 Mt (4.4% Zn, 1.6% Pb, 0.3% Cu)
Caçapava do Sul: Mina polimetálica
Open pit, 28 Mt (1.14% Zn 1.91% Pb, 8.1g/t Ag) + 4 Mt (1.42% Pb, 0.66% Cu, 28g/t Ag)
Hilarón: Mina polimetálica
Underground, 52 Mt (4.53% Zn, 0.7% Pb, 1.01oz/t Ag)
Shalipayco: Mina polimetálica
Subterrânea, 28 Mt (5.06% Zn, 0.48% Pb, 35.9g/t Ag)
Bongará: Mina polimetálica
Subterrânea, 14 Mt (10.5% Zn, 1.2% Pb, 12.6g/t Ag)
Magistral: Mina de cobre
Open Pit, 232 Mt (0.55% Cu, 0.05% Mo)
Pukaqaqa: Mina de cobre
Open Pit, 273 Mt (0.49% Cu, 0.08 g/t Au)
76 % 11 % 13 % 0 200 400 600 Brazil Peru
Zinc Copper Lead
DESENVOLVER OS ATIVOS DE NOSSO PIPELINE
Operação de mina Pojeto avançado Prospectos
ENTREGAR RETORNOS MAIS ALTOS ATRAVÉS DO CRESCIMENTO
EM MINERAÇÃO DE ZINCO E COBRE NAS AMÉRICAS
Aripuanã Caçapava do Sul GUADALUPE BONGARÁ MAGISTRAL HILARION ATACOCHA EL PORVENIR CERRO LINDO CHAPI SHALIPAYCO PUKAQAQA MONICA LOURDES PORTFOLIO MANAGEMENT
Growth Avenues and Strategic Options to seek
DESENVOLVER OS ATIVOS DE NOSSO PIPELINE EXTENDER AS VIDAS ÚTEIS
DAS OPERAÇÕES ATUAIS
MORRO AGUDO
VAZANTE
Alimentar o pipeline de projetos de
mineração da VMH através da decoberta de depósitos minerais de alta qualidade em zinco e cobre no Brasil e no Peru.
Brasil: No zinco o foco está em depósitos tipo VMS como Aripuanã, SEDEX como os depósitos da Austrália e Canadá. No cobre o foco está em depósitos tipo IOCG e pórfiros de cobre em terrenos antigos
Peru: O foco está na sequência carbonática mais estensa das Américas que hospeda diversos tipos de depósitos de zinco e pórfiros de cobre e relacionados.
76 % 11 % 13 % 0 200 400 600 Brazil Peru
Zinc Copper Lead
EXPLORAR NOVAS ÁREAS
Operação de mina Pojeto avançado Prospectos
ENTREGAR RETORNOS MAIS ALTOS ATRAVÉS DO CRESCIMENTO
EM MINERAÇÃO DE ZINCO E COBRE NAS AMÉRICAS
Estender o pipeline de projetos com foco em exploração mineral ou aquisições de ativos (projetos de mineração)
VMH estará avaliando oportunidades nos commodities e nas geografias de interesse.
Growth Avenues and Strategic Options to seek
EXPLORAR NOVAS ÁREAS DESENVOLVER OS ATIVOS
DE NOSSO PIPELINE EXTENDER AS VIDAS ÚTEIS
DAS OPERAÇÕES ATUAIS
76 % 11 % 13 % 0 200 400 600 Brazil Peru
Zinc Copper Lead
PORTFOLIO MANAGEMENT
