A
centralidade
das
telecomunicações
para
o
desenvolvimento
do
Brasil
3
Evolução recente da economia brasileira
Produto Interno Bruto
Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores
Brazil takes off
Ascensão econômica,
com potencial para ser a
5ª economia em 2014
Gastos do governo
excessivamente altos
Atraso em infraestrutura e
educação
Fonte: The Economist nov/2009. Elaboração: LCA Consultores Fonte: The Economist set/2013. Elaboração: LCA Consultores
Has Brazil Blown it?
Economia estagnada.
Foi a 7ª economia em
2014.
Tributação onerosa
Infraestrutura deficiente
Baixa competitividade
22 23 24 25 26 27 28 29 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 V aria ção an ua l do P IB ( %) P IB pe r cap it a (m ilha res de R $ con stantes de 20 14 )4
Evolução recente da economia brasileira
Produto Interno Bruto
Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores
Bolívia
Guatemala
Paraguai
Turquia
BB
Out/16
Colômbia
Itália
Rússia
África do Sul
BBB
Out/13
Fonte: S&P. Elaboração: LCA Consultores 22 23 24 25 26 27 28 29 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 V aria ção an ua l do P IB ( %) P IB pe r cap it a (m ilha res de R $ con stantes de 20 14 )
PIB Total (var. anual %) PIB per capita (milhares de reais constantes de 2014)
Queda do PIB por dois anos consecutivos
(2015 e esperado para 2016) não ocorria
desde o biênio
1930/31
Somente em
2021
o PIB per capita deverá
atingir o nível observado em
2013
5
Efeitos negativos no ambiente de negócios
Índice de Confiança da Indústria
(ICI-FGV) - média anual
100 114 105 106 119 113 99 121 113 110 108 94 76 85 102 100 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p)2017 (p)2018 (p)
Fonte: FGV. Elaboração: LCA Consultores
Formação Bruta de Capital Fixo
Variação anual (%)
6,7% 12,0% 12,3% -2,1% 17,9% 6,7% 0,8% 5,8% -4,5% -14,1% -9,5% -0,5% 2,4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Forte crise das contas públicas
Deterioração das contas públicas
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 0 20 40 60 80 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Sup eráv it no m ina l (% do P IB ) D ív ida B ruta do G ov erno G eral ( % P IB )
Dívida Bruta do Governo Geral - % do PIB Superávit nominal - % do PIB
Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores
Dívida Bruta do Governo
Geral
2010
52%
do PIB
Dívida Bruta do Governo
Geral
2012
54%
do PIB
Dívida Bruta do Governo
Geral
2015
67%
do PIB
Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores
7
Com alto impacto nas famílias...
9,2 8,8 8,4 8,5 8,0 7,4 7,4 7,1 6,8 8,5 11,4 12,8 12,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p)
Taxa de desemprego - média anual
(PNAD contínua)
Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores
Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores
Inflação
IPCA acumulado 12 meses
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
8
Levando ao empobrecimento
Endividamento das famílias em relação à
renda acumulada (12 meses)
Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores
43%
29%
29%
38%
45%
47%
19%
25%
24%
2006
2014
2021
Domicílios por classes sociais
% sobre o total
AB
C
DE
Fonte: PNAD e ABEP. Elaboração: LCA Consultores
↑
↓
↑
↑
↑
25%
29%
33%
35%
39%
42%
44%
45%
46%
45%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
=
9
Retrocesso nos indicadores de competitividade: perda de 33 posições em 5
anos
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0Instituições
Infraestrutura
Ambiente
macroeconômico
Saúde e educação
primária
Educação superior
e treinamento
Eficiência do
mercado de bens
Eficiência do
mercado de
trabalho
Desenvolvimento
do mercado
financeiro
Preparação
tecnológica
Tamanho de
mercado
Sofisticação de
negócio
Inovação
Fonte: Fórum Econômico Mundial. Elaboração: LCA Consultores
2016/2017
Pilares de competitividade
Notas de 1 a 7
Inovação (3,1)
Tamanho de
mercado (5,7)
2012/2013
Inovação (3,4)
Tamanho de
mercado (5,6)
2007/2008
Infraestrutura (3,1)
Tamanho de
mercado (5,4)
72º 64º 56º 58º 53º 48º 56º 57º 75º 81º 85º 77º 67º 70º 64º 60º 67ª 65º 96º 102º 2007-2008 (131 países) 2008-2009 (134 países 2009-2010 (133 países) 2010-2011 ( 139 países) 2011-2012 (142 países) 2012-2013 (144 países) 2013-2014 (148 países) 2014-2015 (144 países) 2015-2016 (140 países) 2016-2017 (138 países) 10
Desconsiderando “tamanho de mercado”, posição brasileira seria bem inferior
(com perda de 42 posições em 5 anos)
Posição do Brasil no Índice de Competitividade, desconsiderando pilar
Tamanho de Mercado
Fonte: Fórum Econômico Mundial. Elaboração: LCA Consultores com base em metodologia do GCI/WEF
No pilar de infraestrutura (2016/17), o
Brasil é
72º
em qualidade de
infraestrutura geral
, e
133º
em qualidade dos
portos
111º
em qualidade das
rodovias
93º
em qualidade das
ferrovias
54º
em penetração de
telefonia móvel
Fonte: LCA , com base em GCR - World Economic Forum.
6,29 6,12 6,06 5,94 4,87 4,71 4,26 4,18 4,03 3,98
Japão
França
Alemanha
EUA
Rússia
China
México
África do Sul
Índia
Brasil
Infraestrutura (Notas de 1 a 7)
11
Baixa produtividade do trabalho no Brasil limita o crescimento do PIB
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Brazil Chile
Produtividade do trabalho
US$ de 2014 / hora trabalhada (PPP)
2015
US$ 28/hora
US$ 64/hora
US$ 68/hora
US$ 93/hora
US$ 24/hora
US$ 17/hora
PIB per capita (PPP) e taxa de
crescimento média (2011-15)
Fonte: FMI. Elaboração: LCA Consultores
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000T
a
x
a
d
e
crescim
e
n
to
m
é
d
ia
PIB per capita PPP em US$ (2015)
Brasil
Mundo Noruega
Portugal Argentina
Chile Coreia do Sul China
Fonte: The Conference Board. Elaboração: LCA Consultores
Dos 66 países avaliados, Brasil ficou em 53º
25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 1950 1970 1990 2010 2030 2050
Evolução da razão de dependência¹
Razão de dependência (>60) Razão de dependência (>65)
12
Esse cenário é preocupante dado o envelhecimento populacional
Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores
Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores
-20 -10 - 10 20 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+
População total por grupo etário
Em milhões de pessoas
2015 2050 Ponto de inflexão: 2019 Ponto de inflexão: 2022¹ Razão da dependência é definida como a divisão entre população em idade não produtiva (menores de 14 anos e maiores de 60, inclusive) e população em idade produtiva (entre 15 e 59 anos). No segundo exercício, em vermelho, considerou-se a parcela da população entre 60 e 65 anos como em idade produtiva também.
1.Contexto socioeconômico:
urgência em ganhar
produtividade e
competitividade
14
Países que desenvolveram políticas de acesso e uso de banda larga
apresentaram maior produtividade por trabalhador
0 50000 100000 150000 200000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P
rod
u
tiv
ida
d
e
d
o
T
rab
a
lho
p
o
r Pe
sso
a
E
m
p
reg
a
d
a
(U
S
$
2
0
1
5
)
Índice de Desenvolvimento de TICs (1-9)
Brasil
Venezuela
Chile
Coreia do Sul
Qatar
Uruguai
Rússia
Alemanha
Desenvolvimento de TICs e Produtividade do Trabalhador
15
Governo Eletrônico aumenta efetividade e eficiência dos serviços públicos
Celeridade
Previdência e Seguridade Social, Abertura
de Empresas
Redução de Gastos
FIES: Cruzamento automático de base de
dados, reduz gasto de R$70,00 para
verificação presencial da renda da família;
Enem R$ 127 milhões de gasto com
correio e gráfica (2014)
Detecção de fraudes
Bolsa Família, Seguro Defeso, Doações
Eleitorais. Em 2013, Previdência deixou de
pagar R$900 mi indevidos²
Maior transparência
Portal da transparência, Serviço de
Informação ao Cidadão, Lei de Acesso à
Informação
Participação social
e-Cidadania, e-Democracia, Participa.br
¹http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1787338-governo-vai-compartilhar-dados-e-espera-reduzir-fraude-com-beneficios.shtml ²http://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/Rodrigo%20Assumpcao.pdf
16
Exemplo: Bancarização digital
O Quênia foi um dos primeiros países do mundo com o serviço de transferências
monetárias pelo celular (2007)
De acordo com GSMA, em 2015
havia
84 milhões de usuários
de
serviços de transações monetárias
pelo celular na África
Tecnologia permitiu o
desenvolvimento de transações
pelo celular (mais seguras)
pulando
a etapa de utilização de serviços
bancários tradicionais
17
Inovações de TICs podem fazer o Brasil avançar etapas de desenvolvimento
Bancarização dos países em 2014
(% da população adulta)
Fonte: FEBRABAN. Elaboração: LCA Consultores 27%
48% 55%
58% 60% 64%
75%
92% 95% 97% 97% 98%
MEX RUS IND TUR BRA CHI AFS EUA UK ALE CAN CIN
Brasil possui grande espaço de
crescimento no setor
Bancarização digital
•
40% da pop. adulta fora do sistema
bancário
•
20% dos pagamentos são realizados por
meio digital
Até 2025, o aumento da bancarização
digital acarretará a criação de 4 mil
empregos e aumento de PIB na ordem
de US$ 152 bilhões
Fonte: FEBRABAN e McKinsey. Elaboração: LCA Consultores
1.Contexto socioeconômico:
urgência em ganhar
competitividade
2.
Telecomunicações
:
O que o Brasil já tem?
Do que o Brasil precisa?
19
Mais de 95% da população é atendida por mais de uma operadora de telefonia celular
4.882 municípios com cobertura 3G (98% da população)
726 municípios com 4G (61% da população)
Fonte: Teleco
Acessos de Banda Larga Fixa
(por 100 habitantes em dez/2007)
Acessos de Banda Larga Fixa
(por 100 habitantes em ago/2016)
Fonte: Anatel. Elaboração: LCA Consultores Fonte: Anatel. Elaboração: LCA Consultores
Aumento de banda larga de forma difusa no território nacional
20
Com expansão da penetração de banda larga fixa e móvel
2011 17,0 milhões
Agosto 2016 26,5 milhões
1,6 x
2011 33,0 milhões
Agosto 2016 180,5 milhões
5,4 x
Crescimento de
10% a.a.
De 14% para
72% do parque
Acessos Banda Larga
Acessos 3G e 4G
Fonte: ANATEL. Elaboração: LCA Consultores.
21
Ampliação da cobertura e modernização exigem investimentos constantes
41%
20%
Setembro/2011
Cidades com menos
de 1 acesso/100
habitantes
2,24
9,24
4,12
0,59
0,04
1,06
7,01
9,72
6,86
1,85
0Kbps a 512Kbps
512kbps a 2Mbps
2Mbps a 12Mbps
12Mbps a 34Mbps
> 34Mbps
Set/2011
Set/2016
Nos últimos cinco anos houve um crescimento dos acessos em maior velocidade, em detrimento
dos acessos em faixas menores
Fonte: Anatel. Elaboração: LCA Fonte: Anatel. Elaboração: LCA
Acessos de SCM no Brasil por faixa de velocidade
(em milhões)
Setembro/2016
“Ambiente” é composto por 18
indicadores
133º
Carga de impostos
106º
Eficiência do sistema
legal em questionar decisões
governamentais arbitrárias
94º
Compras governamentais
de produtos de tecnologia
avançada
“Uso” é composto por 16
indicadores
122
º
promoção de TICs pelo
governo
121º
importância das TICs na
visão de futuro do governo
Mas o “Ambiente” no Brasil não é favorável para o desenvolvimento do setor
22
Fonte: Fórum Econômico Mundial. The Global Information Technology Report 2016.
Ac
es
s
o
55º
Uso
57
º
Impac
to
78º
Ambiente
118º
Ranking composto por 139 países
Networked Readiness Index (NRI)
2016
Desempenho do Brasil:
72º
(geral)
Chile 38º
Colômbia 68º
Brasil 72º
México 76º
Argentina 89º
23
Rentabilidade das empresas de telecomunicações caiu, mas a arrecadação de
tributos e fundos se mantêm
38% 34% 38% 36% 31% 28% 29% 31% 31% 31% 33% 31% 31% 26% 26%28% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
Fonte: Teleco. Elaboração: LCA Consultores
Últimos 5
anos: -3,4%
a.a.
EBITDA
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 10 20 30 40 50 60 70 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A R P U To tal S M P -R$ R $ B ilhõesFundos e Tributos CAPEX Lucro Líquido* ARPU Total SMP
Fonte: Teleco. Elaboração: LCA Consultores
Evolução financeira do setor
Manutenção no patamar
de recolhimento do setor
- por volta de R$ 60
milhões por ano, no
período 2012-2015
Queda do lucro líquido:
R$ 13,8 bilhões em 2012
para R$ 0,2 bilhões em
2015
Crescimento
Desafio brasileiro é obter maior produtividade e competitividade
Setor de Telecomunicações
possibilita ao Brasil obter
os necessários ganhos de
produtividade para a
retomada do crescimento
de forma duradoura e
sustentável
Mais acessos e soluções
completas com TICs reduzem
desigualdades e aceleram
crescimento econômico
Porém há um claro
esgotamento
da
trajetória recente de expansão de
investimentos no setor
•
Retração do mercado consumidor
(reflexo da crise econômica)
•
Queda da rentabilidade e capacidade de
investimento
•
Excessiva carga de tributos e encargos
Painel 49
Telecomunicações:
aperfeiçoamento do
modelo
Necessidade de
Aperfeiçoamento do
Modelo Brasileiro de
Comunicações A visão
da Telebrasil
(Accenture & Guerreiro)
Painel 56
Telecomunicações do
Brasil: Visão e desafios
para o futuro
Propostas para a nova
realidade: ações para
expansão dos serviços de
Telecomunicações (LCA)
Painel 57
O
ambiente para a realização
de investimentos
A visão setorial para garantia dos
investimentos em
telecomunicações no País (LCA)
Painel 60
Telecomunicações:
essenciais para o
Brasil
A centralidade das
telecomunicações
para o
desenvolvimento
do Brasil (LCA)
O que fazer?
Painel 59
A evolução dos modelos de
negócio das Telecomunicações:
desafios políticos e regulatórios
Políticas de Massificação da Banda
Larga (LCA)
Painel 58
Perspectivas propostas
para o próximo governo:
telecomunicações,
competitividade e inovação
no Brasil
Projeto Brasil Digital Inovador
e Competitivo 2015-2022
(FEBRATEL, TELEBRASIL,
FENAINFO, LCA)
26
Efeitos esperados da implementação da proposta Telebrasil 2005
0 1 2 3 4 5 6 7 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
2012
Chile
EUA
Alemanha
Inglaterra
Itália
Colômbia
Índia
C on diçõe s para us o (N R I) Acesso (DAI)Se o Brasil
tivesse investido
em
TICs,
conforme
proposto pela
Telebrasil
em 2005,
descolaria do
México e
Colômbia,
aproximando-se
da Itália e Chile
Brasil ganharia
dez posições
no ranking de
competitividade do Fórum Econômico Mundial
México
Brasil avança, com grande desigualdade entre estados
BRICS 2012
Am. Latina 2012
Europa e EUA 2012
Ásia e Oceania 2012
Brasil 2012
Conjunto de medidas propostas em 2014 ainda valem para a conjuntura atual,
com urgência reforçada pela dimensão da crise econômica
45 iniciativas
15 linhas de ação
Conectividade Efetiva
Ambiente
Institucional
Capacitação
Inovação e
empreendedorismo
Serviços e
aplicações
Criar condições para o
uso pleno,
pela sociedade, da
infraestrutura
de Telecomunicações
Promover investimentos
, de forma estável, duradoura
e transparente
Qualificar
capital humano e garantir
fluxo contínuo de
formação
Gerar e disseminar
cultura
da
inovação,
de forma
perene
Promover o
desenvolvimento econômico sustentável
com
bem-estar social
, em linha com as demandas da
sociedade
5 eixos estratégicos
Fonte: Inspirado em Agenda Digital Imagina Chile (2013-2020), Estrategia Digital Nacional (México, 2013), Plan Nacional de TICs 2008-2019 (Colômbia), Propostas para um Programa de Governo voltada à TIC (Brasscom), Propostas da Indústria para as Eleições 2014 (CNI), Programa Estratégico de Software e Serviços de TI 20120-2015 ( TI Maior), e contribuições FEBRATEL, TELEBRASIL e FENAINFO. Elaboração: LCA 33
28
