FENABRAVE
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Associações de Marca filiadas à Fenabrave
AUTOS E COMERCIAIS LEVES
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz
ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citröen ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões
ABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra
ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND – Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo
ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis ACJ – Assoc. dos Concessionários Jac Motors ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi ASSOBRAV – Assoc. Bras. Dos Distribuidores Volkswagen
ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Distribuidores Chery ASSOCN – Assoc. Bras. Dos Concessionário CN Auto ASSOEFFA – Assoc. Bras. dos Concessionário Effa ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors
ASSOLIFAN – Assoc. Bras. dos Concessionário Lifan ASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi ASSOYONG – Assoc. Bras. De Concessionários Ssangyong
AUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados
CAMINHÕES
ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo
ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários Man Latin America - Caminhões ANCIVE – Assoc. Bras. dos Concessionários Iveco
ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania ASSOINTER – Assoc. Bras. De Distribuidores International
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Guerra ABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores Randon ABRALIB – Assoc. Bras. de Distribuidores Librerato ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes Noma
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil ABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland
ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra
UNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson
MOTOCICLETAS
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha ABRAKAS - Assoc. Bras. dos Concessionários Kasinski ABRASUN – Assoc. Bras. dos Concessionários Sundown Motos
ANRT – Assoc. Nac. dos Revendedores Traxx ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra
ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores Honda ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
Considerações Gerais
Setor da Distribuição
O desempenho do setor automobilístico em 2011 não apresentou surpresas em relação às expectativas, com crescimento geral do setor, mas em velocidade inferior a 2010. O destaque de crescimento ficou por conta de ônibus, com desempenho positivo de 21,7%. O aumento do imposto de importação para os automóveis com menos de 65% de conteúdo importado deverá impactar fortemente a comercialização destes produtos ao longo de 2012.
Crescimento da quantidade comercializada em %
Automóveis
A desaceleração da economia, ao longo de 2011, refletiu no segmento de automóveis com comercialização mantida muito próxima de 2010 (-0.1%). As medidas de contenção de crédito somadas a elevação dos juros no início do ano, provocaram aumento na inadimplência e uma diminuição na oferta de crédito.
Comerciais Leves
O setor de comerciais leves surpreendeu, obtendo um crescimento de 14,6% em relação a 2010, puxado em parte pelas vendas dos importados, em especial as SUVs, que continuaram sendo desejadas pelos consumidores. Este segmento vai ser fortemente afetado em 2012 com o aumento do imposto de importações pelo Governo Federal, ao menos até dezembro de 2012.
Caminhões
Setor que por mais um ano apresentou forte crescimento, quando comparado com a média de mercado. Com uma expansão de quase 10%, foram comercializadas mais de 170 mil unidades ao longo do ano. A dependência de programas oficiais de financiamento (BNDES) continua sendo indispensável para o crescimento das vendas de caminhões. Em 2012, o setor está esperando resultado negativo, pois a introdução do Euro 5 se traduziu em um aumento médio de 10% preço dos pesados, o que deverá impactar no volume de vendas do ano.
Ônibus
O setor surpreendeu com um crescimento de quase 22%. A manutenção do Programa de Sustentação de Investimento contribuiu para este resultado.
Motocicletas
Com um crescimento ainda significativo (7,6%), o mercado de motos se ressentiu da restrição do crédito para o segmento e ampliou suas vendas com um aumento importante da participação dos consórcios.
Implementos Rodoviários
Após um resultado brilhante em 2010, a comercialização dos implementos rodoviários apresentou ligeira queda em 2011, em especial no segmento de pesados.
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Ranking Países
Automóveis + Comerciais Leves
Observando as tabelas acima, verifica-se que o Brasil manteve a quarta posição de 2010. Já em porcentual de crescimento, o Pais ficou em 12º lugar, com 2,92%, o bastante para manter a 4º colocação no ranking mundial. Os países que mais perderam posições no ranking foram a França e Tailândia, respectivamente.
Automóveis
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
Após anos de crescimentos expressivos, e tendo superado o volume de 2,5 milhões de unidades, o segmento de automóveis ficou praticamente estável em 2011 (-0,1%).
Participação Mensal dos Emplacamentos em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
Os emplacamentos caíram ao longo de 2011.
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Automóveis
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2011
Neste gráfico, nota-se a pequena desaceleração nos emplacamentos.
Participação de mercado por tipo de combustível
Os emplacamentos de automóveis, com tecnologia bicombustível, apresentaram crescimento, seguindo a tendência dos anos anteriores.
4
8
1.
2
7
7
´ Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRANAutomóveis
Evolução dos Automóveis - bicombustível - por montadora – 2011
Todas as montadoras que possuem veículos equipados com a tecnologia bicombustível apresentaram crescimento em 2011 com exceção da Honda, que caiu 39,25% se compararmos dezembro/2011 frente a janeiro/ 2011, efeito dos problemas enfrentados pela empresa com os episódios climáticos que ocorreram no Japão ao longo de 2011. Já a Nissan registrou o maior crescimento, de 298,85%, com base no mesmo período analisado.
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
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Automóveis
Participação dos Emplacamentos por Marca em 2011
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte:
DENATRAN Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Automóveis
Participação dos Emplacamentos por Marca em 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Automóveis
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento em 2011
O segmento de automóveis não apresentou alteração nos subsegmentos que o compõem.
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Automóveis
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Automóveis
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Automóveis
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Automóveis
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Automóveis
Usados
Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos
de Automóveis Novos por Região Geográfica - 2011
A proporção de veículos usados para veículos novos negociados, em 2010, era de 2,7. Em 2011, essa média passou para 2,8 usados para cada novo. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos (3,6), mantendo a mesma proporção de 2010.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2011
Este gráfico reflete a negociação de automóveis usados, considerando sua idade. O volume de negociações de automóveis, de até 8 anos de uso, corresponde a 49,33% do total de automóveis usados vendidos.
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Automóveis
Frota Circulante
A idade média do segmento de automóveis no país é de 12,9 anos, e a concentração da frota ocorre na região Sudeste.
Fonte: DENATRAN
Comerciais Leves
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
O segmento de comerciais leves obteve crescimento de 27,83% em 2010. Em 2011, o setor registrou uma queda significativa, obtendo 14,70% de crescimento nos emplacamentos. Mesmo desacelerando o crescimento, o seu desempenho foi muito superior ao de automóveis.
Participação Mensal dos Emplacamentos em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
O gráfico mostra que o mercado, com exceção do mês de maio, ficou aquém dos anos anteriores.
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Comerciais Leves
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2011
O gráfico confirma o crescimento do segmento mesmo que em percentual inferior ao de 2010.
Participação de Mercado por Tipo de Combustível
As vendas de comerciais leves, com tecnologia bicombustível, cresceram 41,99% em 2011.
´
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Comerciais Leves
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível – Montadora – 2011
As vendas de comerciais leves, com tecnologia bicombustível, foram lideradas pela FIAT em 2011, com 35,24% de participação. A montadora foi seguida pela VW, com 24,00%; GM, com 17,20%; FORD com 11,56% e CITROEN, com 4,18% do mercado.
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
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Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca em 2011
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN Fonte:
DENATRAN Fonte: DENATRAN
Fonte:
DENATRAN Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca em 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Comerciais Leves
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento em 2011
Não houve grandes oscilações nos subsegmentos de comerciais leves. A participação do segmento de SUVs aumentou para 39,02%, passando à frente do subsegmento de PICK-UPS pequenas, que perderam aproximadamente 3% de participação no mercado.
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Comerciais Leves
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Comerciais Leves
Usados
Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos
de Comerciais Leves Novos por Região Geográfica - 2011
No segmento de comerciais leves, a proporção média, Brasil foi de 1,8 usados para cada novo, mantendo a mesma proporção que 2010. A exemplo dos automóveis, a região Sul foi a que apresentou a maior proporção relativa de usados.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade – 2011
Os comerciais leves, com até 8 anos de uso corresponderam a 56,88% das negociações de usados.
Fonte: Denatran Fonte: Denatran
Comerciais Leves
Frota Circulante
A idade média do segmento é de 11,1 anos no país. A maior concentração está na região Sudeste.
Fonte: DENATRAN
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Caminhões
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
Após uma recuperação de 44,44% em 2010, comercializando 157.645 unidades, o mercado de caminhões cresceu 9,7% em 2011, percentual ainda significativo de crescimento.
Participação Mensal dos Emplacamentos em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
Analisando o ano de 2011, verifica-se que, somente os meses de janeiro, fevereiro e agosto foram superiores aos mesmos meses em anos anteriores.
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Caminhões
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2011
O ano de 2011 mostra um crescimento menor, mais ainda importante para o segmento de caminhões.
´
Fonte: DENATRAN
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Caminhões
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca em 2011
Fonte:
DENATRAN Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Caminhões
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento em 2011
Nos subsegmentos de caminhões, os pesados aumentaram a participação de 22,7% para 29,5% e os semi pesados recuaram de forma importante, passando de 40,8% para 34,4% do total de caminhões comercializados.
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Caminhões
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Caminhões
Usados
Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos
de Caminhões Novos por Região Geográfica - 2011
A proporção de caminhões negociados, na média, em 2010, era de 2,1 usados para cada novo. Em 2011, esse número passou para 2,0. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos, com 2,3, mesma proporção de 2010.
Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2011
No gráfico, observa-se que os modelos com mais de 10 anos de uso corresponderam a 66,41% do volume total negociado.
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Caminhões
Frota Circulante
Houve uma ligeira redução da idade média de caminhões, que passou de 17,2 anos em 2010, para 17 anos em 2011. Os caminhões estão distribuídos, em maior proporção, nas regiões Sudeste e Sul do País.
Fonte: DENATRAN
Ônibus
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2007, 2008, 2009, 2010 e 2010
O setor de ônibus foi o que registrou maior crescimento em 2011, com uma evolução de 21,73%.
Participação Mensal dos Emplacamentos em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
Ao longo de 2011, os meses de janeiro e fevereiro foram aqueles que apresentaram maiores percentuais de crescimento em relação aos anos anteriores.
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Ônibus
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2011
Em 2011, o segmento de ônibus registrou pico de vendas nos meses de agosto e setembro, com volumes de 3.127 e 3.121 unidades emplacadas respectivamente.
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Fonte: DENATRAN
Ônibus
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca em 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Ônibus
Usados
Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos
de Ônibus Novos / por Região Geográfica - 2011
A proporção de ônibus negociados, na média, foi de 1,4 usados para cada novo (2010 = 1,7). A região Centro Oeste foi a que apresentou a maior proporção.
Usados
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2011
Ônibus
Frota Circulante
A idade média dos ônibus no país continuou em 14,2, anos a mesma registrada em 2010. A maior concentração de ônibus está na região Sudeste.
Fonte: DENATRAN
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Motocicletas
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
Mesmo crescendo abaixo de 2010 (12,09%), o desempenho de motos em 2011 foi bastante positivo com uma evolução de 7,58%.
Participação Mensal dos Emplacamentos em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Os emplacamentos de motos ao longo do ano foram relativamente uniformes, com exceção do mês de dezembro, onde as vendas representaram 9,97% do ano.
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Motocicletas
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2011
Em 2011, o setor de motocicletas seguiu crescendo de forma importante.
´
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
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Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca em 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Motocicletas
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento em 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Motocicletas
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento em 2011
Os destaques nos subsegmentos ficam por conta do crescimento da Naked/Roadster, cuja participação passou de 0,66% para 1,02% ao longo do ano, bem como o Maxtrail, cuja participação de mercado se elevou de 0,29% para 0,78%.
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Motocicletas
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Motocicletas
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Motocicletas
Evolução Porcentual por Subsegmento - 2007 a 2011
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
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Motocicletas
Usadas
Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos
de Motocicletas Novas por Região Geográfica - 2011
A proporção de motocicletas negociadas, na média, foi de 1,2 usadas para cada nova.
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade
Motocicletas
Frota Circulante
A idade média de motocicletas na frota circulante foi de 7,0 anos em 2010. Em 2010, era de 6,8 anos.
Fonte: DENATRAN
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Implementos Rodoviários
Evolução das Vendas Mensais – 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
O segmento de implementos rodoviários registrou queda de 0,43%, revertendo o forte porcentual de crescimento em 2010, que foi de 46,20%.
Participação Mensal das Vendas em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
As vendas, ao longo do ano de 2011, tiveram baixa nos primeiros meses, recuperando-se após o mês de julho.
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Implementos Rodoviários
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2011
Depois de um ano de forte crescimento, 2011 registrou queda nos emplacamentos de implementos rodoviários.
´
Fonte: DENATRAN
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Implementos Rodoviários
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca em 2011
Fonte: DENATRAN Fonte:
DENATRAN Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
Máquinas Agrícolas
Evolução das Vendas Mensais – 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
Para o segmento de máquinas agrícolas, o ano de 2011 apresentou queda de 18,08%, revertendo a curva de crescimento que acontecia desde 2006.
Participação Mensal das Vendas em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
A distribuição de vendas, ao longo do ano, acompanhou a sazonalidade. O mês de outubro foi o mais forte, com uma participação de 10,25%. Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
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Máquinas Agrícolas
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2011
A diferença dos picos da curva de 2010 e 2011 refletem a queda em 2011.
´
Fonte: DENATRAN
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Crescimento do PIB
Crescimento do PIB por Setores 2011-2012
(% - Preços de Mercado)PIB a preços de mercado 2.7 3.5
Oferta Agropecuária 3.9 2.8 Indústria 1.6 3.1 Extrativa Mineral 3.2 2.9 Transformação 0.1 1.4 Construção Civil 3.6 5.3 Serviços 2.7 3.3 Demanda Consumo do Governo 1.9 2.1
Consumo das Famílias 4.1 5.1
Investimentos (FBCF) 4.7 7.3
Exportações 4.5 6.0
Importações 9.7 13.5
Fonte: IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados. (07/03/12)
2012 P 2011
O PIB de 2011 decepcionou e apresentou crescimento de apenas 2,7% em 2011, com resultados ruins, principalmente na indústria. Essa desaceleração se deve apenas parcialmente à taxa de câmbio. Antes de tudo, temos uma crise internacional que jogou a demanda mundial para baixo. Além disso, tem ficado cada vez mais claro que os custos de produção estão muito elevados, prejudicando a competitividade do produto manufaturado. Essas tendências devem permanecer em 2012, o que quer dizer que veremos, novamente, uma indústria enfraquecida. Mas, por conta dos estímulos de políticas monetária e fiscal, deveremos ter um crescimento maior em serviços, o que levará o PIB para a casa dos 3,5%. Tudo isso depende da situação europeia. Uma ruptura na Zona do Euro, por exemplo, pode mudar todo esse prognóstico para baixo.
Massa Salarial
Massa Real de Rendimentos dos Trabalhadores e Ocupação (habitualmente recebidos)
(Crescimento Acumulado em 12 meses em %)
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Dec-05
Jun-07
Dec-08
Jun-10
Dec-11
ocupados
Rendimento médio real
Massa real
2010 2011
2012
ocupados 3.5 2.1
2.4
rendimento 3.8
2.7
2.1
massa 7.4 4.8
4.6
Fonte IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados.
A massa real de renda em 2012 não deve ter resultados muito diferentes do que o percebido em 2011, com crescimento na casa dos 4,6%. A desaceleração do crescimento se dará pelas mesmas razões da desaceleração do PIB: a indústria. Tanto a ocupação quanto a renda do setor têm contribuído para números piores do mercado de trabalho recente, e isso não deverá ser diferente em 2012. Mas serviços devem compensar e ajudar a manter um padrão de crescimento real da renda ainda elevado.
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Taxa de desemprego - %
11.5
9.9
10.0
9.3
7.9
8.1
6.7
6.0
5.6
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Dec-03
Dec-05
Dec-07
Dec-09
Dec-11
Fonte: IBGE. Elaboração: MB Associados.
A taxa de desemprego deve seguir em trajetória de queda, mesmo com o comportamento ruim da indústria. A razão, novamente, será o forte crescimento de serviços, cujo peso na economia mais do que supera o resultado negativo do emprego industrial. Vale lembrar que uma taxa de desemprego tão baixa sempre traz riscos de aumentos maiores de salários e pressão inflacionária, que deverão, cada vez mais, ser os elementos negativos com os quais a economia brasileira precisará lidar nos próximos anos.
Inflação e Juros
6.50
5.5
2.0
4.0
6.0
8.0
Dec-06
Dec-08
Dec-10
Dec-12
IPCA
meta de inflação
Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados. Cresc. acm 12 meses - %
A inflação deve ceder este ano, chegando aos 5,5%. Em ano de crise internacional profunda, que ajuda
a manter os preços de commodities sob controle, é natural esperar uma adequação da inflação para
patamares menores. Entretanto, parece difícil crer que, em algum momento, poderemos ver a inflação
na meta nos próximos anos, a não ser que a Europa entre em crise mais profunda, o cenário de
reaceleração da economia deve levar gradativamente ao aumento da inflação, e 2013, novamente,
discutiremos o IPCA ao redor dos 6%.
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Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, em relação ao
total da modalidade
0
4
8
12
16
Jan-06
Jan-08
Jan-10
Jan-12
Cheque especial
Crédito pessoal
Aquisição de veículos
Aquisição de outros bens
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias. em %
Volume de Crédito/PIB em %
26.4 24.7
22.0
24.0 24.5
28.1
30.7
33.4
40.5
44.4 45.2
49.1
52.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Observações Finais e Projeções
Setor da Distribuição:
A recuperação da economia brasileira em 2012, especialmente ao longo do segundo semestre irá
contribuir para o crescimento da comercialização do setor automotivo. Na expectativa da MB
Associados, o mercado deverá crescer em um percentual próximo a 7,1%. Esta acomodação de
crescimento, depois de vários anos com evolução de dois dígitos, é muito natural. Além disto, o ritmo de
crescimento da economia ainda é suave.
I. Automóveis e Comerciais Leves.
Os fatores econômicos de crescimento tais como emprego, renda e crédito seguirão contribuindo para
um cenário de crescimento no segmento. A comercialização de carros importados deverá ser afetada
de maneira severa, em função do aumento, em 30%, do IPI incidente sobre estes produtos.
II. Ônibus
Depois de dois anos de forte crescimento, o segmento de ônibus deve desacelerar a velocidade de
expansão, mas ainda mantendo os dois dígitos.
III. Caminhões
Também neste segmento a velocidade de crescimento tem sido muito forte, com uma elevação de
quase 50% no ano de 2010. Em 2012 tendo em vista inclusive a introdução do novo padrão – Euro 5, o
desempenho do segmento deverá ser afetado.
IV. Motocicletas
O mercado de motos volta a crescer em percentuais de dois dígitos, em função não apenas da
expansão do crédito, mas também da continuidade da utilização do consórcio como instrumento de
ampliação de vendas.
V. Implementos Rodoviários
O fraco desempenho de 2011 deverá ser superado ao longo de 2012 como consequência de uma boa
safra agrícola, mas também pela ampliação dos investimentos, em especial em infraestrutura,
ampliação do mercado de logística, além do atendimento normal aos setores de mineração, petróleo e
gás, etc.
Conselho Diretor – 2011 / 2014
Presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor – Flávio A. Meneghetti
Presidente Executivo – Alarico Assumpção Júnior
Vice-Presidente – Alencar Burti
Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto
Vice-Presidente – Edson Luchini
Vice-Presidente – Elias dos Santos Monteiro
Vice-Presidente – Glaucio José Geara
Vice-Presidente – José Alberto Gisondi
Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidente – Mário Sérgio Moreira Franco
Vice-Presidente – Maurício de Souza Queiroz
Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo
Vice-Presidente – Paulo de Tarso Costabeber
Vice-Presidente – Paulo Matias
Vice-Presidente – Ricardo de Oliveira Lima
Vice-Presidente – Sérgio Antonio Reze
FENABRAVE
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Conselho Diretor – 2008 / 2011
Presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor – Sérgio Antonio Reze
Presidente Executivo – Alarico Assumpção Júnior
Vice-Presidente – Aldair Câmara
Vice-Presidente – Alencar Burti
Vice-Presidente – Apolo Jorge Rizk
Vice-Presidente – Edson Luchini
Vice-Presidente – Elias dos Santos Monteiro
Vice-Presidente – Ênio Sardagna
Vice-Presidente – Flávio Meneghetti
Vice-Presidente – Glaucio José Geara
Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidente – Mario Orlandi Júnior
Vice-Presidente – Mário Sérgio Moreira Franco
Vice-Presidente – Mauro De Stefani
Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo
Vice-Presidente – Ricardo Teixeira de Stefani
Administração Regional Fenabrave – 2011 / 2014
ADM. REG. FENABRAVE / AL - Paulo Patury Accioly
ADM. REG. FENABRAVE / AP - Otaciano Bento Pereira Júnior
ADM. REG. FENABRAVE / BA - Raimundo Valeriano Santana
ADM. REG. FENABRAVE / CE - Fernando Pontes
ADM. REG. FENABRAVE / DF - Luís Fernando Machado e Silva
ADM. REG. FENABRAVE / ES - Luciano Piana
ADM. REG. FENABRAVE / GO - José Roberto Ventura da Silva Jr.
ADM. REG. FENABRAVE / MG - Mauro Pinto de Moraes Filho
ADM. REG. FENABRAVE / MS - Roberto José Mosena
ADM. REG. FENABRAVE / MT - Manoel Dionisio Guedes
ADM. REG. FENABRAVE / PA - Leonardo Menezes Pontes
ADM. REG. FENABRAVE / PB - Paulo Guedes Pereira
ADM. REG. FENABRAVE / PE - Marcony Sobral Mendonça
ADM. REG. FENABRAVE / PR - Helmuth Altheim
ADM. REG. FENABRAVE / RJ - Sebastião Pedrazzi
ADM. REG. FENABRAVE / RN - Rodrigo Queiroz Cândido
ADM. REG. FENABRAVE / RS - Fernando Augusto Esbroglio
ADM. REG. FENABRAVE / SC - Ademir Antonio Saorin
FENABRAVE
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Administração Regional Fenabrave – 2008 / 2011
ADM. REG. FENABRAVE / AL - Paulo Patury Accioly
ADM. REG. FENABRAVE / AP - Otaciano Bento Pereira Junior
ADM. REG. FENABRAVE / BA - Raimundo Valeriano Santana
ADM. REG. FENABRAVE / CE - Fernando Pontes
ADM. REG. FENABRAVE / DF - Ricardo de Oliveira Lima
ADM. REG. FENABRAVE / ES - Luciano Piana
ADM. REG. FENABRAVE / GO - José Roberto Ventura da Silva Jr.
ADM. REG. FENABRAVE / MG - Mauro Pinto de Moraes Filho
ADM. REG. FENABRAVE / MS - Luiz Antônio de Souza Campos
ADM. REG. FENABRAVE / MT - Paulo Cezar Boscolo
ADM. REG. FENABRAVE / PA - Ronaldo Diniz Mendes
ADM. REG. FENABRAVE / PB - José Carneiro de Carvalho Neto
ADM. REG. FENABRAVE / PE - Breno César de O. Schwambach
ADM. REG. FENABRAVE / PR - Luis Antonio Sebben
ADM. REG. FENABRAVE / RJ - Sebastião Pedrazzi
ADM. REG. FENABRAVE / RN - Tomás Silveira Guimarães Filho
ADM. REG. FENABRAVE / RS - Hugo Pinto Ribeiro
ADM. REG. FENABRAVE / SC - Sérgio Ribeiro Werner
ADM. REG. FENABRAVE / SE - Antônio Valença Rollemberg Neto
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2011. Elaborado pela Assessoria Econômica Interna da FENABRAVE
Revisado e Complementado por MB Associados
Revisão Ortográfica: MCE-Mazzuchini Comunicação e Eventos Março / 2012