MANIFESTO POR UM SISTEMA BANCÁRIO MAIS JUSTO

MANIFESTO POR UM SISTEMA BANCÁRIO MAIS JUSTO

Os bancos ficaram parados no tempo, você não

Já vivemos no futuro e este futuro é digital. O digital é um caminho sem volta para que os serviços realmente contribuam para a qualidade de vida das pessoas. De transportes a academias, de delivery a hospedagens, tudo evoluiu para o digital.

E os bancos?

Todo mundo precisa de uma conta bancária. Mas em cinco séculos, a lógica - analógica - dos bancos tradicionais pouco mudou. Computadores, caixas eletrônicos e até aplicativos mobile vieram como promessas de facilidade. Mas as filas que roubam seu tempo, os asteriscos que ocultam o que você tem que saber e, o pior, as tarifas altíssimas que tiram a oportunidade de investir bem o seu dinheiro, nunca mudaram.

Para mudar essa história, só uma revolução

Toda revolução parte de uma palavra: impossível. Um dia sonhamos com um banco diferente. Digital como os novos tempos exigem, mas também mais justo e humano, porque tecnologia e dinheiro não podem ser mais importantes que as pessoas.

E fizemos acontecer: o Banco Inter é o primeiro banco múltiplo 100% digital do Brasil e o único a oferecer uma conta corrente totalmente gratuita. Assim começa a nossa revolução.

Um banco sem agências, sem filas e sem tarifas. Isso é revolução!

Nunca te contaram, mas você não tem que ir a uma agência física, lidar com burocracia e pagar caro só para usar os serviços do seu banco. Os juros não precisam ser exorbitantes, a relação não pode ser abusiva.

Revolução Bancária é como o Banco Inter está transformando um mercado obsoleto e o dia a dia de milhões de pessoas, colocando um banco inteiro nas suas mãos e entregando total autonomia sobre o seu tempo e o seu dinheiro.

Completo, digital, gratuito. A nossa verdade não vai mudar

A isenção de tarifas sempre foi e sempre será uma das bandeiras mais importantes da nossa revolução.

Mas o nosso propósito vai muito além. Queremos que você tenha a praticidade de um banco digital e parceiro para tudo o que precisar, com um atendimento multicanal, pronto para te ajudar a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para isso, evoluímos o conceito de banco e nos tornamos uma completa plataforma digital de serviços financeiros, que está quebrando paradigmas em todas as categorias de produtos:

 Cartão de crédito sem anuidade e com juros entre os mais baixos do Brasil;

 Conta Digital PF, PJ e MEI totalmente gratuitas;

 Produtos de Investimentos próprios e de mercado, com rentabilidades entre as mais atrativas;

 Empréstimos e Financiamentos com taxas reduzidas;

 Inovação em meios de pagamento, como o Interpag;

 Taxa de câmbio entre as menores do mercado.

Essa revolução veio para ficar

Grandes conquistas consolidaram o nosso propósito revolucionário e nos impulsionam a alcançar marcos ainda maiores.

Com o sucesso da nossa abertura de capital (IPO), o Banco Inter se tornou o primeiro banco digital do mundo a ter ações listadas na Bolsa de Valores. E saímos na frente também em inovação tecnológica. Em parceria com a Amazon Web Services, fomos o primeiro banco da América Latina a migrar para a computação em nuvem.

Assim, buscando cada vez mais segurança, qualidade e variedade para os nossos serviços e para a sua experiência digital com o Banco Inter, assumimos com você o compromisso de seguir em frente com a nossa revolução.

E então, já está pensando em mudar de banco?

(1) Inclui acordo operacional ligado a prestação de serviços e receitas financeiras de floating.

(2) Considera depósitos à vista, CDB, DPGE, LCI, LF e LCA.

(3) Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas da receita.

2T18 1T18 ∆ 2T17 ∆

Número de Contas Digitais 741.467 535.565 38,4% 184.703 301,4%

Ativos Totais 4.634,1 3.799,8 22,0% 3.558,7 30,2%

Carteira de Crédito Ampliada 2.756,7 2.629,2 4,9% 2.410,3 14,4%

Captação de Recursos² 3.330,4 3.112,6 7,0% 3.017,5 10,4%

Custo de Funding 87,4% 91,3% -3,9 p.p. 97,9% -10,5 p.p.

Patrimônio Líquido 918,2 387,4 137,0% 366,0 150,9%

2T18 1T18 ∆ 2T17 ∆ 1S18 1S17 ∆

Resultado da Intermediação Financeira³ 83,2 64,0 30,0% 54,8 51,8% 147,1 100,9 45,8%

Resultado Operacional 27,8 20,8 33,9% 17,2 61,2% 48,6 25,1 93,8%

Receitas de Serviços¹ 18,8 17,2 8,7% 8,7 116,0% 36,0 16,3 121,1%

Receitas de Serviços ÷ Receitas Líquidas 17,1% 21,3% -4,2 p.p. 11,3% 5,8 p.p. 17,5% 11,2% 6,2 p.p.

Lucro Líquido 17,3 11,2 54,5% 16,0 7,9% 28,4 22,3 27,6%

ROAE (a.a.) 10,6% 11,6% -1,0 p.p. 17,8% -7,2 p.p. 10,1% 12,6% -2,5 p.p.

ROAA (a.a.) 1,6% 1,2% 0,4 p.p. 1,8% -0,2 p.p. 1,4% 1,3% 0,1 p.p.

NIM (a.a.)³ 9,7% 9,6% 0,1 p.p. 8,7% 1,0 p.p. 9,6% 8,3% 1,3 p.p.

Índice de Eficiência 65,1% 63,4% 1,7 p.p. 59,7% 5,4 p.p. 64,3% 63,1% 1,2 p.p.

Índice de Basileia 34,0% 15,4% 18,6 p.p. 17,4% 16,6 p.p. 34,0% 17,4% 16,6 p.p.

Belo Horizonte, 31 de julho e 2018 – O Banco Inter S.A. (B3: BIDI4), banco digital multisserviços, com plataforma completa para pessoas físicas e jurídicas, instituição financeira focada na concessão de crédito sustentável, com atividades nos segmentos de crédito imobiliário, empresas, consignado e cartão de crédito, anuncia hoje seus resultados do 2º trimestre de 2018. As informações financeiras, exceto quando ressaltadas de forma diferente, são apresentadas em milhões de reais, de acordo com as demonstrações financeiras consolidadas, em BACEN GAAP.

PRINCIPAIS DESTAQUES

 Lucro líquido atinge R$ 28,4 milhões no 1S18, aumento de 28% na comparação anual;

 Atingimos a marca de 741 mil contas digitais, número 4 vezes maior que o apresentado no 1S17;

 Abertura de contas segue em ritmo de crescimento exponencial. No 1S18 abrimos 366 mil novas contas, quase o montante de contas do final de 2017;

 Em duas oportunidades a S&P elevou nosso rating, que passou de ‘brBBB-’ para ‘brAA-;

 Com 60 mil clientes investidores, o custo de captação chegou a 87,4% do CDI, apresentando uma redução de 10,5 p.p. comparado ao 1S17;

 Volume de depósitos à vista chegou a R$ 352 milhões no 1S18, crescimento de 3,4 vezes comparado ao mesmo período do ano anterior. Tal crescimento aumenta as receitas financeiras e reduz custo de funding;

 As receitas de serviços¹ atingiram R$ 36,0 milhões no 1S18, e já representam 17,5% da receita líquida total;

 Lançamos o consórcio de automóveis e motos e a portabilidade de salário automática, este último que acelera a primarização do Banco Inter junto aos clientes.

PRINCIPAIS INDICADORES

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Apesar de um segundo trimestre turbulento no cenário nacional, os resultados do Banco Inter continuaram em ritmo de expansão. O sucesso do nosso propósito e do modelo de negócio que adotamos com a criação da Conta Digital continuou se fortalecendo, e os principais fatores críticos de sucesso do Banco no longo prazo apresentaram importante melhoria.

Continuamos reforçando nossa estratégia de não recorrer às confortáveis tarifas bancárias e investir numa plataforma completa de serviços, que oferece não só uma conta corrente gratuita, mas também um amplo portfólio de produtos e serviços, capaz de gerar receitas ao longo da jornada de cada correntista no banco. Esta plataforma já entrega aos clientes opções justas em crédito, todas desenhadas para trazer um serviço de dívida digno à população, opções diferenciadas para o investidor, e um fluxo constante de novas ofertas e melhorias nas ofertas existentes.

NOSSA PROPOSTA DE VALOR

NOSSO MODELO DE NEGÓCIOS

A sustentabilidade de nossa estratégia depende essencialmente da maximização do Life-Time-Value do cliente, e pode ser representado graficamente como um fluxo de caixa. Medimos as contribuições de cada cliente para o banco ao longo do tempo, de forma que uma relação duradoura, com venda constante de produtos e consequente geração de receitas, maximiza o valor por cliente e consequentemente o valor do banco. Como sabemos que clientes só terão relações duradouras se forem bem servidos ao longo do tempo, fomentamos uma parceria em que todos se beneficiam e que, justamente por isso, tem ganhado aderência entre aqueles que procuram uma relação diferente com o sistema bancário.

 Sistema bancário mais justo e inovador.

 Dividir com clientes o valor econômico gerado pela eficiência de um banco digital.

 Combinação de uma plataforma 100% digital com grande volume, velocidade e variedade de dados suportam as ações criadas pelo nosso time de relacionamento com cliente.

 Atraímos clientes para a plataforma de forma objetiva e incentivamos os clientes a consumirem produtos.

 Entregamos uma plataforma financeira completa, com produtos de crédito e serviços que são consumidos de maneira recorrente.

1 Porque fazemos

2 Como fazemos

3 O que fazemos

Nossa oferta de um portfólio completo de serviços bancários tem nos permitido implementar uma estratégia de monetização recorrente, com receitas cada vez mais diversificadas e perenes ao longo do tempo. Nossos investimentos contínuos em data analytics e CRM vem fomentando a rápida adesão dos clientes aos nossos produtos, o que gera ainda mais valor para o cliente, conforme representado no gráfico abaixo:

Disponibilizamos mais de 12 produtos geradores de receitas ao longo do relacionamento do cliente com o banco. Em média, em cerca de três meses nossos clientes cobrem o custo que temos para servir cada cliente (CTS) e já começam a potencializar nosso Life-Time-Value consumindo produtos mais robustos como crédito, câmbio e seguros.

O sucesso na entrega de nossa proposta de valor aos clientes tem importantes efeitos colaterais, tais como o contínuo crescimento do número de novas contas abertas por dia útil, a redução do custo de aquisição de clientes e redução do custo de servir, ambos favorecidos pelos ganhos de escala.

No segundo trimestre deste ano, investimos para aumentar ainda mais a nossa capilaridade e solidificar a posição do Banco Inter como principal banco digital do Brasil. Lançamos, em junho, uma grande campanha publicitária, de âmbito nacional, para disseminar não só o nosso propósito - expresso no “Manifesto por um sistema bancário mais justo” – mas também trazer maior reconhecimento da marca do Banco Inter.

O trimestre trouxe ainda nova melhoria do nosso custo de funding - um desafio constante para os bancos médios - por meio do aumento e diversificação da base de investidores. Atingimos a marca de 60 mil investidores e reduzimos em 10,5 p.p. o nosso custo de funding na comparação com o 2T17.

Reduzindo o custo de captação, somos cada vez mais competitivos nas ofertas de crédito. Isso tem nos possibilitado ampliar o volume de crédito em ritmo desproporcional ao sistema bancário, a um custo mais justo para a população, em linha com o nosso propósito de Revolução Bancária e com as diretrizes da Agenda BC+, do Banco Central do Brasil, que visa gerar benefícios sustentáveis para a sociedade brasileira.

Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores pela confiança e dedicação, e reafirmamos nossa satisfação em tê-los como parte desta crescente família de sangue laranja.

A ADMINISTRAÇÃO

FLUXO DE CAIXA DO LIFE-TIME-VALUE POR CLIENTE

Receitas de Serviços

Receitas de Crédito Custos

184,7

535,6

741,5

2T17 1T18 2T18

+301%

MÉDIA DE CONTAS ABERTAS POR DIA ÚTIL

Em Milhares

62,4

206,0

105,7

366,1

2T17 2T18 1S17 1S18

+230% +246%

1,0

3,2

0,8

2,9

2T17 2T18 1S17 1S18

+220% +246%

BANCO INTER DIGITAL

CRESCIMENTO

No primeiro semestre de 2018, atingimos a marca de 741 mil contas digitais, número 4,0 vezes maior que o do primeiro semestre do ano anterior, crescimento em linha com nosso forte plano de expansão.

Somente nesse semestre, foram abertas mais de 366 mil contas, volume próximo ao número de contas totais em que fechamos o ano de 2017. No 2T18 abrimos cerca de 206 mil novas contas, recorde de abertura de contas em um trimestre, com crescimento de 230% versus 2T17. O forte crescimento inclui não somente contas de pessoas físicas, mas também Contas Digitais Pro, com foco em pequenas e médias empresas e Contas Digitais MEI.

A média de contas abertas por dia útil superou a marca de 3 mil contas no 2T18, volume 3 vezes superior ao mesmo período do ano anterior.

CONTAS DIGITAIS

Em Milhares

Crescimento de mais de 4 vezes no número de contas digitais YoY

ABERTURA DE CONTAS

Em Milhares

Mais de 3 mil contas abertas por dia no 2T18

Nº DE CIDADES BRASILEIRAS COM CORRENTISTAS DO BANCO INTER

Em Unidades

FÃS NAS REDES SOCIAIS

Em Milhares 4.011

5.088

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1S17 1S18

+26,9%

72,0% 91,3%

Nº de cidades brasileiras com correntistas do Inter

% em relação ao total de cidades brasileiras

424,3

931,4

1.102,8

2T17 1T18 2T18

+160%

PRESENÇA

Em junho de 2018, o número de cidades brasileiras com correntistas digitais atingiu 5.088, um crescimento de 26,9% ao longo de doze meses. Esse aumento confirma a receptividade do produto e prontidão da população para adoção.

INTERESSE PELO PRODUTO

Em sua maioria, a interação do Inter com clientes é feita através de redes sociais. A presença no Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin merece destaque. O número de seguidores subiu 160% na comparação anual, ultrapassando a marca de 1,1 milhão de seguidores.

PRESENÇA DO BANCO INTER NO BRASIL

Temos clientes em mais de 90% das cidades brasileiras

846.073 122.011 68.000 43.279 23.436

NPS¹

Em Pontos

59 61 53

47

32

Tecnologia Seguros

Serviços Financeiros Telecomunicações

CUSTO DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES

Em R$

26,32

22,22

20,30

2T17 1T18 2T18

-22,9%

NÍVEL DE SATISFAÇÃO

Usamos o Net Promoter Score (NPS) para medir a satisfação de nossos clientes e a propensão de recomendação do produto a outras pessoas. Nosso NPS de 61 pontos é superior à média apresentada em diversos setores da economia, e especialmente se comparado ao setor financeiro.

CUSTO DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES

Além dos custos de marketing para conversão, incorporamos ao custo de aquisição de clientes (CAC) custos operacionais para abertura de conta, como confecção e envio de cartões, consultas a bureaus de informação, entre outros.

Atraímos clientes para nossa plataforma não só pelas campanhas de marketing, mas principalmente pela indicação de amigos e familiares. Portanto, mesmo com o crescimento acelerado na abertura de contas, é possível observar uma redução de 23%

no CAC, que chegou a R$ 20,30.

Alto índice de satisfação do cliente representado pelo NPS

(1) Net Promoter Score (NPS) é um método para medir o grau de satisfação de clientes de uma empresa.

Fonte: https://npsbenchmarks.com/companies

CAC

DEPÓSITOS À VISTA

Em R$ Milhões

RECEITA DE FLOATING

Em R$ Milhões

1,4

3,6

2,7

5,9

2T17 2T18 1S17 1S18

+160% +122%

104,9

278,5

352,0

2T17 1T18 2T18

+235%

DEPÓSITOS À VISTA

O crescimento dos depósitos à vista é o benefício mais rapidamente percebido do crescimento da conta digital e da consolidação do Banco Inter como um banco de varejo. Além de incrementar as receitas financeiras, que contribuem para pagar o nosso custo de servir os clientes, o depósito à vista também é uma fonte de captação, que antes tinha pouca relevância.

Para um cliente típico, o floating é a primeira receita gerada após a abertura da conta digital. Para começar a usar a conta, o cliente deposita um valor e mantém saldo em conta corrente para consumir ou investir posteriormente.

No 1S18, atingimos o volume de R$ 352 milhões em depósitos à vista, volume 3,4 vezes maior que o apresentado no 1S17.

Seguindo a mesma linha, as receitas de floating apresentaram crescimento de 122% no 1S18, chegando a R$ 6 milhões.

Aumento na receita de floating e redução do custo de funding DEPÓSITOS À VISTA

0,8

4,1

1,3

6,7

2T17 2T18 1S17 1S18

+416% +434%

64,9

293,1

71,2

321,2

2T17 2T18 1S17 1S18

+350% +351%

93,0

485,1

145,2

813,4

2T17 2T18 1S17 1S18

+422% +460%

À Vista e Parcelado Lojista Rotativo e Parcelado

25,4

81,8

132,4 5,4

12,9

27,2

2T17 1T18 2T18

30,7

159,6 +419%

94,8 CARTÕES DE DÉBITO CARTÕES DE CRÉDITO

CARTÕES MÚLTIPLOS

No 1S18, 321 mil cartões múltiplos foram utilizados. O volume transacionado atingiu R$ 813,4 milhões no primeiro semestre de 2018, o que representa um aumento expressivo de 460% se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Como consequência desse volume, as receitas auferidas com o intercâmbio dos cartões do Inter totalizaram R$ 6,7 milhões no primeiro semestre de 2018, aumento de 434% ao longo de doze meses.

Dos 321 mil cartões utilizados, 243 mil correspondem à função débito, o que nos leva a concluir que cerca de um terço da base de clientes já usa a conta do Banco Inter como conta primária.

A carteira de crédito do cartão de crédito finalizou o 1S18 em R$ 159,6 milhões, sendo que R$ 27,2 milhões correspondem ao crédito rotativo e parcelado, gerando receitas de juros.

Receitas de Intercâmbio alcançam R$ 6,7 milhões no 1S18, +434% YoY

RECEITAS DE INTERCÂMBIO

Em R$ Milhões

NÚMERO DE CARTÕES UTILIZADOS

Em Milhares

VOLUME TRANSACIONADO

Em R$ Milhões

CARTEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO

Em R$ Milhões

CAPTAÇÃO DE RECURSOS¹

Em R$ Bilhões

3,0 3,1 3,3

2T17 1T18 2T18

+10,4%

21,1

50,9

59,9

2T17 1T18 2T18

+182%

Recursos sob Gestão (R$ milhões) 2T18 1T18 ∆ 2T17 ∆

Emissão Primária 3.330,4 3.112,6 7,0% 3.017,5 10,4%

LCI 1.478,7 1.404,9 5,3% 1.304,7 13,3%

LCI CDI 944,2 873,0 8,2% ^859,7 9,8%

LCI Índice 534,5 531,8 0,5% ^445,0 20,1%

LCA 20,4 18,1 12,9% 18,2 12,0%

CDB 1.452,8 1.363,1 6,6% 1.465,7 -0,9%

DPGE + LF + Interfinanceiro 26,5 48,1 -44,9% 124,0 -78,7%

Depósitos à Vista 352,0 278,5 26,4% 104,9 235,4%

Plataforma Aberta de Investimentos 2.414,4 2.865,4 -15,7% 2.293,3 5,3%

Total 5.744,8 5.978,1 -3,9% 5.310,8 8,2%

INVESTIMENTOS

CAPTAÇÃO

Os recursos investidos através do Banco Inter são originados pelo canal próprio, ou seja, app, internet banking e pela equipe de Digital Sales, consultores especializados disponíveis para atender os investidores. Além dos produtos de emissão do banco, como CDBs e LCIs, os clientes têm acesso a uma plataforma aberta de investimentos, por meio da Inter DTVM, a distribuidora de títulos e valores mobiliários do Grupo Inter.

No 1S18 o volume total de recursos investidos através do Inter atingiu R$ 5,7 bilhões, dos quais R$ 3,3 bilhões representam o saldo da captação, cujo crescimento foi de 10,4% na comparação anual.

O número de investidores cresceu 182% no primeiro semestre de 2018, comparado ao mesmo período do ano de 2017, e chegou a 60 mil clientes, o que mostra uma base de captação forte e pulverizada.

NÚMERO DE INVESTIDORES

Em Milhares

Número de investidores chegou a 60 mil no 1S18; +182% YoY

(1) Depósitos Totais e Letras de Crédito.

INVESTIMENTOS DTVM

NÚMERO DE CLIENTES

Em Unidades

RECEITAS INTER DTVM

Em R$ Milhões

CUSTO DE FUNDING

Em % / % CDI

0,3

1,3

0,8

2,4

2T17 2T18 1S17 1S18

+308% +209%

2.235

7.122

9.368

2T17 1T18 2T18

+319%

97,9%

91,3%

87,4%

3,5% 8,9% 10,6%

9,0% 5,7% 4,7%

27,6% 18,4% 14,1%

59,9% 67,0% 70,6%

-10,5 p.p.

Investidores do Varejo Investidores Distribuidores

Investidores Institucionais Depósitos à Vista Custo de Funding

REDUÇÃO DO CUSTO DE FUNDING

O custo de funding do Banco Inter reduziu 10,5 p.p. ao longo de doze meses, haja vista que o custo de captação dos depósitos à vista e aplicações de clientes de varejo, via conta digital, são significativamente menores.

O número de clientes da Inter DTVM cresceu 319% nos últimos doze meses, ao passo que as receitas auferidas expandiram 209%, quando comparamos o 1S18 ao 1S17.

As receitas da DTVM são reflexo de uma maior atuação no mercado secundário de renda fixa, custódia, administração e gestão de fundos, assim como emissão e distribuição de títulos de dívida privada (DCM).Como exemplo, a Inter DTVM atuou como coordenadora líder da oferta pública de distribuição de CRI da LOG Properties. A operação teve um prazo inferior a dois meses, com a colocação de R$ 81 milhões, 35% superior ao montante inicial, utilizando, a totalidade dos seus lotes adicional e suplementar.

RECEITAS

Em R$ Milhões

NÚMERO DE OPERAÇÕES

Em unidades

RECEITAS

Em R$ Milhões

PRÊMIO LÍQUIDO

Em R$ Milhões ADESÕES DIGITAIS

Em Unidades

13,3 15,6

26,9

31,0

2T17 2T18 1S17 1S18

+17,7% +15,3%

512

4.892

845

9.791

2T17 2T18 1S17 1S18

+856% +1.059%

0,1

0,5

0,2

0,7

2T17 2T18 1S17 1S18

+465% +275%

303

1.555

649

2.771

2T17 2T18 1S17 1S18

+413% +327%

2,5

4,2 4,9

9,2

2T17 2T18 1S17 1S18

+70% +87%

SEGUROS

As receitas provenientes dos Seguros aumentaram 87% no primeiro semestre de 2018 quando comparado ao 1S17, totalizando R$ 9,2 milhões.

No primeiro semestre de 2018 a corretora atingiu R$ 31,0 milhões de Prêmio Líquido o que representa um aumento de 15,3%

em relação ao 1S17.

CÂMBIO

O Banco Inter oferece aos seus clientes serviços de remessa de câmbio para pessoas físicas e jurídicas. As receitas auferidas com essas operações de câmbio no 1S18 apresentaram crescimento de 275% na comparação anual, resultado da expansão de 223% no número de clientes e 327% no volume de operações realizadas, quando comparamos com o 1S17.

Número de adesões digitais de seguros cresceu 1.059% no 1S18 em relação ao 1S17

Forte crescimento nas operações de câmbio e com muito espaço para expansão SEGUROS

CÂMBIO

1.378,3

1.603,8 1.681,3

2T17 1T18 2T18

+22,0%

44,7% 43,0% 42,8%

2T17 1T18 2T18

-1,9 p.p.

2.415,7 2.553,2 2.756,7 1.026,6 962,5

1.585,3

116,4 284,1

292,0

2T17 1T18 2T18

Operações de Crédito¹ Liquidez² Outros

3.558,7

4.634,1 +30,2%

3.799,8

BANCO INTER DE CRÉDITO

Os ativos totais somaram R$ 4,6 bilhões no 1S18, evolução de 30% em comparação ao 1S17. Destaque para as operações de crédito, que somaram R$ 2,8 bilhões no 1S18, um aumento de 14% nos últimos 12 meses.

A carteira de crédito imobiliário representou 61,0% da carteira de crédito ampliada, seguida pelo crédito consignado, com participação de 30,2%, crédito empresas, com 7,8% e cartão de crédito, 1,0%. A carteira do cartão de crédito atingiu R$ 27,2 milhões no 1S18.

IMOBILIÁRIO

O crédito imobiliário atingiu uma carteira de R$ 1,7 bilhão, expansão de 22,0% em 12 meses e de 4,8% no trimestre. O banco mantém o conservadorismo na concessão de crédito, demonstrado através do baixo Loan-To-Value (LTV).

EVOLUÇÃO DOS ATIVOS

Em R$ Milhões

Crédito Imobiliário atingiu crescimento anual de 22,0%

CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA

Em %

CARTEIRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Em R$ Milhões

LOAN-TO-VALUE

Em % (1) Carteira de Crédito Ampliada e não considera PDD;

(2) Inclui Aplicações Interfinanceiras e TVM.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS

Em R$ Milhões

EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE IMÓVEL

Em R$ Milhões

177,1 205,5

320,8

372,7

2T17 2T18 1S17 1S18

+16,0% +16,2%

836,7 900,5 930,5

2T17 1T18 2T18

+11,2%

541,6

703,4 750,9

2T17 1T18 2T18

+38,6%

A carteira de crédito imobiliário é composta por 55,3% de financiamentos imobiliários e 44,7% por empréstimos imobiliários com garantia de imóvel. Destaque para os empréstimos imobiliários com garantia de imóvel, que apresentaram expansão de 38,6% em 12 meses.

Com o aumento da competitividade e força comercial do Banco Inter, a carteira de crédito imobiliário manteve sua robustez.

O volume originado, referente ao crédito imobiliário, atingiu R$ 372,7 milhões no 1S18, incremento de 16,2% na comparação anual.

EVOLUÇÃO DA ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Em R$ Milhões

EVOLUÇÃO DA ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO EMPRESAS

Em R$ Milhões

234,7 246,1

406,8

497,5

2T17 2T18 1S17 1S18

+4,9% +22,3%

236,2

218,2 215,6

2T17 1T18 2T18

-8,8%

EMPRESAS

A carteira de crédito empresas é composta por operações de capital de giro, desconto de recebíveis e operações estruturadas de crédito, com alto percentual de colateral. Além disso, fazemos operações direcionadas para o financiamento a fornecedores, onde o risco é assumido pelas grandes companhias, que utilizam seu crédito para conceder acesso a linhas para seus fornecedores.

A carteira de crédito empresas finalizou o 1S18 com um saldo de R$ 215,6 milhões, redução de 8,8% no ano, e com uma originação de R$ 497,5 milhões no semestre. Apesar da forte originação a carteira apresentou leve diminuição devido ao prazo curto das operações de financiamento a fornecedores que tem prazo médio de 212 dias, e giro alto.

CARTEIRA DE CRÉDITO EMPRESAS

Em R$ Milhões

Financiamento a fornecedores atingiu 59,2% da produção total do crédito empresas no 1S18 CRÉDITO EMPRESAS

EVOLUÇÃO DA ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Em R$ Milhões

58,9

181,2

100,5

283,4

2T17 2T18 1S17 1S18

+208% +182%

28,4

45,0 51,6

84,4

2T17 2T18 1S17 1S18

+58,4% +63,4%

790,4 787,7 832,6

2T17 1T18 2T18

+5,3%

CONSIGNADO

Em junho de 2018, o saldo da carteira de crédito consignado totalizou R$ 832,6 milhões, aumento de 5,3% em relação ao 1S17. A manutenção da carteira de crédito consignado segue aderente à estratégia do Banco Inter de limitar as comissões e focar no crescimento das originações por canais próprios de distribuição e menos focado em correspondentes bancários.

O volume originado pelo crédito consignado atingiu R$ 283,4 milhões no 1S18, incremento de 182% na comparação anual.

No primeiro semestre de 2018 a plataforma digital atingiu R$ 84,4 milhões de originação de crédito, um aumento de 63,4%

na comparação anual. A originação do canal digital já representa aproximadamente 30% do total produzido pelo crédito consignado do banco.

ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO – DIGITAL SALES

Em R$ Milhões

O volume originado de crédito consignado atingiu R$ 283,4 milhões no 1S18, 182% YoY

CARTEIRA DE CRÉDITO CONSIGNADO

Em R$ Milhões

CRÉDITO CONSIGNADO

NPL >90 DIAS TOTAL

Em %

NPL >90 DIAS IMOBILIÁRIO

Em %

NPL >90 DIAS EMPRESAS

Em %

NPL >90 DIAS CONSIGNADO

Em %

ÍNDICE DE COBERTURA - TOTAL

Em %

ÍNDICE DE COBERTURA IMOBILIÁRIO

Em %

ÍNDICE DE COBERTURA EMPRESAS

Em %

ÍNDICE DE COBERTURA CONSIGNADO

Em %

6,4%

4,8%

1S17 1S18

8,7%

5,7%

1S17 1S18

3,2%

1,4%

1S17 1S18

-1,6 p.p. -3,0 p.p. -1,8 p.p.

4,2% 4,1%

1S17 1S18

-0,1 p.p.

63,7%

59,3%

1S17 1S18

43,7% 43,0%

1S17 1S18

255,5%

182,2%

1S17 1S18

-4,4 p.p. -0,7 p.p. -73,3 p.p.

81,4%

74,2%

1S17 1S18

-7,2 p.p.

QUALIDADE DA CARTEIRA DE CRÉDITO

O indicador que mede a inadimplência da carteira de crédito acima de 90 dias, NPL > 90d, apresentou uma redução de 1,6 p.p. na comparação anual, explicada pela melhor gestão da carteira de crédito, através de uma cobrança ativa. Além disso, a melhora no cenário macroeconômico e alto nível de colateralização da carteira, influenciaram a redução do NPL >

90 dias.

O índice de cobertura do Banco Inter finalizou o 1S18 em 59,3%, redução de 4,4 p.p. na comparação anual. Esse indicador parece mais baixo que o padrão de mercado pela alta representatividade da carteira de crédito imobiliário na carteira total.

O segmento de crédito imobiliário possui a singularidade de contagem em dobro do prazo em atraso, além de termos o histórico de exercício de garantias antes do provisionamento dos contratos

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS

Em R$ Milhões

8,0

11,3 11,5

15,9

2T17 2T18 1S17 1S18

+42% +38%

Rating Provisão

Requerida

Carteira de Crédito

(R$ milhões) % Provisão

(R$ milhões)

AA 0,0% 407,2 14,8% -

A 0,5% 1.976,0 71,7% (10,3)

B 1,0% 155,4 5,6% (1,6)

C 3,0% 91,9 3,3% (2,8)

D 10,0% 39,6 1,4% (4,0)

E 30,0% 19,2 0,7% (5,8)

F 50,0% 18,9 0,7% (9,4)

G 70,0% 9,9 0,4% (6,9)

H 100,0% 38,6 1,4% (38,6)

Total 2.756,7 100,0% (79,2)

0,3%

0,1%

0,8%

0,5%

2T17 2T18 1S17 1S18 -0,2 p.p. -0,3 p.p.

DESPESAS DE PDD¹ ÷ CARTEIRA DE CRÉDITO

Em R$ Milhões

No 1S18 o volume de créditos recuperados alcançou R$ 15,9 milhões, aumento de 38% ao longo de doze meses.

CARTEIRA DE CRÉDITO POR NÍVEL

GERENCIAMENTO DE LIQUIDEZ

O gerenciamento de liquidez é realizado de forma ativa, em conformidade à Resolução nº 4.090/12 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento do risco de liquidez. Para esta gestão, o Banco possui Políticas elaboradas de acordo com as estratégias da administração monitoradas pela área de Riscos, bem como realiza acompanhamento de sua necessidade de caixa para 30 dias, via indicador de liquidez (LCR). As posições de 30, 90 e 180 dias são acompanhadas pelos Comitês de Caixa e de Ativos e Passivo.

(1) Despesas de PDD + Recuperação de Créditos Baixados

GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

O Banco Inter realiza a gestão ativa de liquidez, monitorando os descasamentos existentes entre sua carteira Ativa e Passiva.

A estratégia adotada pelo Banco, desde o início de 2014, quando lançou a LCI Índice, com prazo mínimo de 3 anos, tem se mostrado eficiente no alongamento de prazo de nosso funding. Além da redução do descasamento de prazos, este produto tem contribuído também para a mitigação do risco de mercado. Atualmente, 100% da carteira imobiliária indexada ao IPCA, possui casamento do indexador.

GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CARTEIRA DE CRÉDITO

Segmento 1S18 1S17

Saldo (R$MM) Duration (dias) Saldo (R$MM) Duration (dias)

Crédito Imobiliário 1.681,3 959 1.378,3 999

Crédito Empresas 215,6 212 236,2 292

Crédito Consignado 832,6 601 790,4 638

Caixa 1.457,8 15 990,5 13

Total 4.187,3 521 3.395,3 578

FUNDING

Produto

1S18 1S17

Saldo (R$MM) Duration (dias) Saldo (R$MM) Duration (dias)

LCI 1.478,4 375 1.304,6 458

CDB 1.448,7 481 1.468,6 545

LCA 20,4 77 18,2 47

DPGE 14,5 139 121,2 237

Interfinanceiro 1,2 166 1,1 54

Operações de Repasse 34,9 3.090 38,2 3.150

LF 12 613 1,7 673

Total 3.010,1 455 2.953,6 524

(1) Duration considera liquidações antecipadas (2) Não considera Depósitos à Vista

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em R$ Milhões/ %

11,3%

17,1% 11,2%

17,5%

+116% +121%

Receita de Prestação de Serviços* Receita de Prestação de Serviços Receitas Totais

8,7

18,8 16,3

36,0

2T17 2T18 1S17 1S18

LUCRO LÍQUIDO

Em Milhões

16,0 17,3

22,3

28,4

2T17 2T18 1S17 1S18

+7,9% +27,6%

% / R$ milhões 2T18 1T18 ∆ 2T17 ∆ 1S18 1S17 ∆

ROAE (% a.a.) 10,6% 11,6% -1,0 p.p. 17,8% -7,3 p.p. 10,1% 12,6% -2,5 p.p.

ROAA (% a.a.) 1,6% 1,2% 0,4 p.p. 1,8% -0,2 p.p. 1,4% 1,3% 0,1 p.p.

Lucro Líquido 17,3 11,2 54,5% 16,0 7,9% 28,4 22,3 27,6%

Ativo Total 4.634,1 3.799,8 22,0% 3.558,7 30,2% 4.634,1 3.558,7 30,2%

Patrimônio Líquido 918,2 387,4 137,0% 366,0 150,9% 918,2 366,0 150,9%

Receitas de Serviços¹ 18,8 17,2 8,7% 8,7 116,0% 36,0 16,3 121,1%

MÉTRICAS DE DESEMPENHO

RENTABILIDADE

No 1S18, o Banco Inter atingiu lucro líquido de R$ 28,4 milhões, aumento de 27,6% na comparação anual. Tal evolução é resultado dos esforços na diversificação dos produtos e serviços oferecidos aos clientes.

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÷ RECEITA LÍQUIDA

A representatividade das receitas de serviços frente as receitas líquidas totais têm aumentado significativamente, atingindo 17,5% no 1S18, incremento de 6,3 p.p. ao longo de doze meses.

* Considera acordo operacional ligado a prestação de serviços e receitas financeiras de floating.

Receitas do Banco Digital são cada vez mais relevantes sobre a receita líquida

ROAA

Em %

ROAE

Em % 1,8%

1,6%

1,3% 1,4%

2T17 2T18 1S17 1S18

-0,2 p.p. +0,1 p.p.

17,8%

10,6%

12,6%

10,1%

2T17 2T18 1S17 1S18

-7,2 p.p. -2,5 p.p.

RETORNO SOBRE ATIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O retorno sobre o ativo médio (ROAA) foi de 1,4% no semestre, incremento de 0,1 p.p. em relação ao 1S17.

Já o retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROAE) no 1S18 foi de 10,1%, redução de 2,5 p.p. quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Essa redução pode ser explicada pelo aumento de aproximadamente R$ 520 milhões no Patrimônio Líquido do Inter, provenientes do IPO.

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA (NIM)

A margem financeira líquida anualizada alcançou 9,6% no 1S18, aumento de 1,3 p.p., se comparada ao mesmo período do ano anterior, mesmo com crescimento expressivo dos ativos rentáveis.

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

As receitas da intermediação financeira totalizaram R$ 289,0 milhões no 1S18. Destacamos o crescimento de 25,7% das receitas de operações de crédito do segmento imobiliário relação ao 1S17.

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

As Despesas da Intermediação Financeira foram de R$ 141,9 milhões no primeiro semestre de 2018, redução de 24,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A redução da taxa Selic impactou positivamente a queda das despesas de captação.

(1) Net Interest Income: Receitas Líquidas de Juros.

(2) Comissões de agentes e equalizações deduzidas da receita.

(2) Comissões de agentes e equalizações deduzidas da receita.

Margem Financeira Líquida 2T18 1T18 Var. 3M 2T17 Var. 12M 1S18 1S17 Var.

NIM (% a.a.) 9,7% 9,6% 0,1 p.p. 8,7% 1,0 p.p. 9,6% 8,3% 1,3 p.p.

Resultado Bruto da Intermed.

Financ. antes da PDD (NII¹)² 95,9 80,1 19,7% 69,7 37,4% 175,9 131,3 34,0%

Ativos Rentáveis Médios 4.085,7 3.449,2 18,5% 3.321,8 23,0% 3.767,5 3.245,6 16,1%

Receitas da Intermediação Financeira (R$ milhões) 2T18 1T18 Var. 3M 2T17 Var. 12M 1S18 1S17 Var.

Receita Total da Intermediação Financeira 152,6 136,4 11,8% 143,1 6,6% 289,0 289,0 0,0%

Operações de Crédito² 131,8 122,4 7,6% 109,6 20,2% 254,1 225,1 12,9%

Crédito Imobiliário 58,5 61,4 -4,8% 44,5 31,5% 120,0 95,4 25,7%

Crédito Consignado 58,1 50,3 15,6% 48,8 19,2% 108,4 100,0 8,4%

Despesas de Comissões de Agentes (5,6) (3,5) 58,5% (2,3) 137,9% (9,1) (4,5) 100,6%

Crédito Corporativo 20,7 14,2 45,6% 18,7 10,7% 34,9 34,3 1,9%

Resultado de Aplicações Financeiras 20,3 13,9 46,2% 33,2 -38,9% 34,2 63,1 -45,9%

Operações de venda ou transf. de ativos financeiros - - n.a. 0,2 n.a. - 0,6 n.a.

Resultado de Operações de Câmbio 0,5 0,2 n.a. 0,1 n.a. 0,7 0,2 n.a.

Despesas da Intermediação Financeira (R$ milhões) 2T18 1T18 Var. 3M 2T17 Var. 12M 1S18 1S17 Var.

Despesa Total da Intermediação Financeira (69,4) (72,5) -4,2% (88,3) -21,4% (141,9) (188,1) -24,6%

Despesas de captação (51,3) (52,4) -2,1% (71,9) -28,7% (103,6) (155,1) -33,2%

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (12,7) (16,1) -21,0% (15,0) -15,1% (28,8) (30,4) -5,4%

Operações de empréstimos e repasses (0,4) (0,4) -2,5% (0,6) -26,7% (0,9) (1,4) -36,5%

Operações de venda ou de transf. de ativos financ. (0,5) 0,5 n.a. (0,8) -41,0% - (1,3) n.a.

Operações com derivativos (4,5) (4,1) 11,5% - n.a. (8,6) - n.a.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA

Em %

59,7% 65,1% 63,1% 64,3%

2T17 2T18 1S17 1S18 +5,4 p.p. +1,2 p.p.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA

O Índice de Eficiência registrou 64,3% no 1S18, aumento de 1,2 p.p. ante o mesmo período do ano anterior. O elevado Índice apresentado no semestre reflete a consolidação da estratégia do Banco Inter através dos investimentos realizados em sua estrutura administrativa, operacional e de pessoal. Essas ações visam ampliar as atividades do banco, aumentar a quantidade e diversidade de produtos e serviços ofertados, assim como melhorar o atendimento para clientes.

O gráfico abaixo apresenta a evolução do Índice de Eficiência:

(1) Comissão de agentes e equalizações deduzidas da receita.

Índice de Eficiência 2T18 1T18 Var. 3M 2T17 Var. 12M 1S18 1S17 Var.

Despesas Totais (75,6) (63,8) 18,4% (47,7) 58,3% (139,3) (94,9) 46,8%

Despesas de pessoal (29,6) (25,5) 16,1% (21,0) 41,0% (55,1) (39,9) 38,2%

Outras despesas administrativas¹ (35,0) (29,5) 18,5% (21,0) 67,0% (64,6) (39,6) 63,0%

Despesas tributárias (5,8) (5,7) 2,7% (3,6) 60,9% (11,5) (7,2) 60,1%

Outras despesas operacionais (5,1) (3,1) 65,6% (2,2) 136,3% (8,2) (8,3) -1,0%

Receitas Totais 116,1 100,6 15,3% 79,9 45,2% 216,7 150,4 44,1%

Resultado Interm. Financeira antes da PDD 95,9 80,1 19,7% 69,7 37,4% 175,9 131,3 34,0%

Receitas de prestação de serviços 12,8 12,7 1,0% 7,3 76,4% 25,5 13,6 87,4%

Resultado participação controladas - - n.a. - n.a. - - n.a.

Outras receitas operacionais 7,4 7,9 -6,4% 2,9 151,5% 15,2 5,5 178,8%

Índice de Eficiência (%) 65,1% 63,4% 1,7 p.p. 59,7% 5,4 p.p. 64,3% 63,1% 1,2 p.p.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em R$ Milhões

CARTEIRA DE CRÉDITO

÷

366,0 387,4

918,2

2T17 1T18 2T18

+151%

6,6 x 6,8

3,0 x

2T17 1T18 2T18

-3,6x

17,4%

15,4%

34,0%

2T17 1T18 2T18

+16,6 p.p.

LIQUIDEZ

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ALAVANCAGEM

Em junho de 2018, o patrimônio líquido atingiu R$ 918,2 milhões, variação de 151% na comparação anual, já considerando os recursos provenientes na oferta pública de ações (IPO).

A relação entre carteira de crédito e patrimônio líquido, um dos indicadores que mede o grau de alavancagem da instituição, encerrou o trimestre em 3,0 vezes.

ÍNDICE DE BASILEIA

De acordo com as normas regulatórias do Banco Central do Brasil, os bancos devem manter um percentual mínimo de 8,625%

dos ativos ponderados pelo risco que incidem em suas operações, a fim de preservar a solvência e estabilidade do sistema financeiro em relação às oscilações e adversidades econômicas.

O Banco Inter finalizou o 1S18 com um Índice de Basileia de 34,0%, após forte reforço de capital vindo da recente oferta pública de ações (IPO).

ÍNDICE DE BASILEIA¹

Em %

(1) 100% TIER l.

ATIVO 2016 2017 1T18 2T18 Disponibilidades 3.087 55.193 89.985 9.400 Aplicações interfinanceiras de liquidez 529.050 503.040 486.121 1.156.431 Títulos e valores mobiliários e derivativos 56.663 113.224 109.869 107.853 Relações interfinanceiras 439 1.717 17.714 68.966 Operações de crédito 793.550 708.486 725.329 745.739 Operações de crédito vinculadas 3.666 - - - Provisão para créditos de liquidação duvidosa (101.298) (82.302) (82.028) (79.097) Outros créditos 76.551 163.116 218.277 269.991 Outros valores e bens 37.384 14.969 33.717 59.662 Despesas antecipadas 15.473 - - - Circulante 1.414.565 1.477.443 1.598.984 2.338.945 Aplicações interfinanceiras - 3.224 8.505 - Títulos e valores mobiliários e derivativos 190.397 204.168 250.317 242.662 Operações de crédito 1.529.587 1.787.757 1.837.943 1.954.629 Operações de crédito vinculadas 8.675 - - - Outros créditos 11.095 14.212 19.280 20.540 Outros valores e bens 2.704 83.833 76.597 61.028 Despesas antecipadas 19.764 - - - Não Circulante Realizável a Longo Prazo 1.762.222 2.093.194 2.192.642 2.278.859 Investimentos 3.393 1.105 1.105 1.105 Imobilizado de uso 5.192 5.536 5.572 6.511 Intangível - 958 1.485 8.633 Permanente 8.585 7.599 8.162 16.249 Total do Ativo 3.185.372 3.578.236 3.799.788 4.634.053

PASSIVO 2016 2017 1T18 2T18

Depósitos 386.060 625.594 689.081 832.527

Recursos de aceites e emissão de títulos 633.753 812.541 839.819 965.361 Relações interfinanceiras 14 676 4.407 77.021 Obrigações por empréstimos e repasses 4.510 1.376 1.410 1.455 Obrigações, operações, vendas e transferências 7.632 10.149 184 47.219 Outras obrigações 100.116 176.298 230.923 193.922 Circulante 1.132.085 1.626.634 1.765.824 2.117.505

Depósitos 1.093.912 930.879 998.797 986.753

Recursos de aceites e emissão de títulos 559.855 588.459 584.919 545.801 Obrigações por empréstimos e repasses 32.931 33.442 32.631 31.882 Obrigações, operações, vendas e transferências 8.675 - - - Outras obrigações 12.366 14.751 14.778 19.967 Resultados de exercícios futuros - - 14.207 12.917 Não Circulante Exigível a Longo Prazo 1.707.739 1.567.531 1.645.332 1.597.320 Capital Social 298.111 311.874 311.874 837.428 Reservas de lucros 49.796 73.336 77.782 81.125 Ajustes de avaliação patrimonial (355) 166 115 85 Ações em tesouraria (2.004) (2.284) (2.339) (432) Patrimônio Líquido 345.548 383.092 387.432 918.206 Participação não controladores nas controladas - 979 1.200 1.022

Total do Passivo 3.185.372 3.578.236 3.799.788 4.634.053

BALANÇO PATRIMONIAL¹ CONSOLIDADO

Em milhares de Reais

(1) Em 2016 as informações são referentes às Demonstrações Individuais.