Cadastro de ECF
Atalhos
Parametrização.Parametrizações Gerais de Acesso Restrito Cadastro de ECF
Configurar ECF Plano de pagamento
Plano de pagamento – Layout para cada Fabricante Configurar ECF – Cadastro de Alíquotas
Cadastro de Alíquotas – Layout para cada Fabricante Configurar ECF – Totalizadores não Fiscais
Cadastro de estação.
Parametrização.
Existem uma série de parametrizações que devem ser feitas com atenção, evitando assim suporte desnecessários, e tempo perdido na implantação.
Parametrizações Gerais de Acesso Restrito
Algumas parametrizações Restritas, precisam ser avaliadas, uma delas é Obrigatória: "Homologação tributária fiscal".
Quando habilitado este parâmetro, o sistema entende que toda configuração tributária, já foi validada, e o portal está apto para iniciar as vendas. Se não Habilitar indica que o portal não está apto para vendas, sendo assim não posso vender, e ao entrar no POS apresentará um bloqueio.
Acesse: Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Faturamento> Homologação Tributária/Fiscal efetuada, e selecione o check Box:
Existem outras 2 parametrizações restritas, que não são obrigatórias, mas que se o cliente utiliza é necessário habilitar:
Quando o cliente possui esta parametrização na LX, ao vender um produto e pagar com vale presente, o mesmo é contabilizado na ECF com este meio de pagamento.
Usa Forma de Pagamento para vale:
Acesse: Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Faturamento> Usa Forma de Pagamento para vale, se o cliente utiliza este recurso selecione este parâmetro:
Quando o cliente possui esta parametrização na LX. O mesmo pode utilizar o formato de venda com antecipação financeira, para isso é necessário habilitar:
Antecipação Financeira:
Acesse: Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> POS> Utiliza antecipação Financeira, se o cliente utiliza este recurso selecione este parâmetro:
Cadastro de ECF
É necessário o cadastro de todas as ECFs que forem utilizadas na loja. Lembrando que deve ser utilizada uma ECF por cada caixa da loja.
Acesse: Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Emissor de Cupom Fiscal, preencha os campos conforme as informações encontradas na Leitura X de cada ECF.
Informe um nome gerencial
Descrição:
Verificar no rodapé da Leitura X de cada ECF
Número/Serie/Modelo:
Composto por 8 dígitos sendo Portal + empresa + PDV. Portais com menos de 4 dígitos incluir um S na frente
N° PDV para TEF:
EX1: Portal 837, empresa 1, caixa 1: 8370101 EX 2: Portal 1035, empresa 1, caixa 2: 10350102
Marcar, pois se não marcar, não vai aparecer esta opção no cadastro da estação.
Ativo:
Informar de acordo com o contratado
Servidor TEF:
Clique em Salvar.
Configurar ECF
Após cadastrar a ECF é necessário realizar a configuração.
O valor informado sempre será 2"
Quantidade de vias de TEF:
É indicado que este campo fique vazio, pois se acontecer do cliente remover o cabo da ECF do computador e conectar novamente, mesmo que conecte na mesma porta, o Windows
Porta de Comunicação:
pode perder a comunicação, e por ser um acesso restrito, o cliente não conhece tal parametrização, sendo assim terá falha na comunicação tendo que acionar o suporte, e com este campo vazio, o ECF não fica amarrado a uma porta.
Sempre informar C:\retorno.txt.
Diretório de Arquivo de retorno:
Disponível no rodapé da LX
Versão do Software básico:
O link "Dados de geração da nota fiscal Paulista" deve ser preenchido apenas para as empresas do estado de SP que ainda usam o ECF. Basta preencher "Marca e modelo"
Plano de pagamento
Os planos de pagamento devem ser preenchidos exatamente igual, ao que estiver na LX. Se não existe na LX, configure no ERP como "N", e oriente o responsável pela ECF a solicitar o cadastro por intervenção técnica do Fabricante. Alguns fabricantes fornecem um software para o usuário fazer. Nestes casos oriente o cliente a entrar em contato com o suporte do Fabricante.
É necessário um cadastro de plano de pagamento para cartão de debito e outro para Credito, não pode utilizar o mesmo cadastro para estas 2 opções, caso contrário ao tentar vender com plano de pagamento cartão, o POS apresentará uma MSG de que não foi possível finalizar a venda. O mesmo vai acontecer, se cadastrar nos parâmetros um plano que não está configurado na LX.
O Cadastro no ERP poderá ser feito com a descrição ou a numeração do cadastro do meio do pagamento, varia de acordo com o fabricante.
Enquanto Bematech, Daruma e Sweda, seria cadastrado "Dinheiro". Elgin, seria a numeração indicada EX 01
Configurar ECF – Cadastro de Alíquotas
Note que há uma separação de cores, para alíquotas de ICMS O tom de cinza, e para alíquota de ISS está em tom Bege. As alíquotas devem ser cadastradas exatamente na mesma ordem que estão na LX, e somente estes totalizadores existentes.
Cadastrar alíquotas não existente, causa erro ao vender o item na ECF. Se na Leitura X não existir determinada alíquota é necessário o cadastro pelo suporte do fabricante ou intervenção técnica, também do fabricante.
Cadastro de Alíquotas – Layout para cada Fabricante
Cada Marca possui um layout específico para cadastro.
Veja que o modelo Bematec e Daruma DLL o cadastro é igual, Índice II N FF e alíquotas com descrição numérica, já para Impressora Daruma Framework, ao cadastrar um valor numérico para ICMS é preciso inserir um "I" na frente EX: I0700 e ISS é preciso inserir um S na frente EX: S0500
O Fabricante Elgin segue um padrão diferente, note que os índices são -3,-4 e -2 e os valores de alíquotas são descritivos já o índice diferente do exemplo anterior, deve ser a ordem de cadastro da ECF EX: 01, 02 etc..
Lembre-se sempre, que para cada fabricante é necessário um padrão de cadastro, e deve ser cadastrado apenas o que existir na LX.
Indiferente da marca e modelo, o padrão destes campos será sempre o mesmo para todos os fabricantes, Observe na leitura X a numeração do totalizador indicado para cada um dos campos. Estes totalizadores são encontrados no tópico: "Totalizadores não fiscais" exceto a informação relatório gerencial que é extraído do campo "relatório Gerencial" da Leitura X
Cadastro de estação.
O Cadastro da estação é onde será feito o Vinculo e definição de qual ECf será utilizado em cada caixa da loja. É necessário um cadastro de estação para cada PDv ou terminal.
Ex: Caixa 1
Descrição:
Indica que será apenas um terminal de lançamento de DAV/PV ou consulta de preços sem ECF.
Modo Terminal:
Informe a opção contratada pelo cliente
Servidor TEF:
: PAF/ECF
indica se o cadastro está ativo(marcado) ou desabilitado (desmarcado) Atenção! Somente estações ativas serão listadas para selecionar no momento da primeira abertura de POS.
Ativo:
Selecione a impressora fiscal que você cadastrou para utilizar nesta caixa.
PAF ECF:
Se o cliente vende serviços, é necessário marcar este parâmetro. Lembrando que existem uma serie de parametrizações além do cadastro da alíquota de ISS citada neste treinamento para venda de serviços no POS.
