BABY MARKET OVERVIEW

BABY MARKET

2013

BABY MARKET OVERVIEW

Source: Euromonitor 2012 Asia Pacific +5,9% 1,7 Bn€ Western Europe +1,4% 2,5 Bn€ North America -3,0% 1,8 Bn€ Latin America +11,4% 2,4 Bn€ Eastern Europe +7,8% 0,64 Bn€

Middle East and Africa +2,9% 0,5 Bn€ Australasia +9,0% 0,18 Bn€ -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% G ro w th 11x 10 % Value Share

BABY CARE 2011 =

9.67Bn€

BABY CARE - Global Market

1

Source: Euromonitor 2012

• Chart sum doesn’t match total due to other countries not detailed by Euromonitor * 2012 ESTIMATED 2899,7 3447,1 3721,7 696,4 789,8 858,2 338,4 236,1 295,4 223,2 225,3 237,8 141,4 156,1 168,6 151,8 156,9 165,4 140 149,8 149,7

2010

2011

2012*

Chile

Argentina

Peru

Colombia

Venezuela

Mexico

Brazil

2.146

2.391

+11.4%

2.595

+8.6%

BABY Bn€

2

1.2 BABY CARE - LATAM MARKET

+8.1% +8.8% +25% +5.6% +8.1% +5.5% +0.1% Mercado nº 1

Source: Euromonitor Baby Wipes +16,8% 560 M€ Hair Care +6,6% 476 M€ Diaper Rash Treatments

+11,7% 248 M€ Skin Care +5,2% 246 M€ Sun Care +27,0% 133 M€ Medicated Baby +7,2% 21 M€ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 G RO W TH 11X 10 % Value Share • BABY CARE 2011 =

2.39Bn€

3

2

BABY CARE - LATAM CATEGORIES

1.3

Source: Euromonitor Baby Wipes 23% 197 M€ Hair Care 13,1% 312 M€ Diapers Rash 17,8% 208 M€ Skin Care 11% 135 M€ Sun Care 35,7% 103 M€ Medicated Baby 12% 12 M€ Fragrances 26,2% 368 M€ Bath 6,7% 136 M€ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 G RO W TH 11X 10 % Value Share • BABY CARE 2011 =

1.471 Mn€

3

2

BABY CARE - BRASIL CATEGORIES

1.4

Source: Euromonitor 15,3 14,2 6,7 4,9 3,2 4,2 3,9 3,3 _{3 3,1} 2,1 _{1,8 1,9 1,5} 0,8 15 13,7 6,7 4,9 _{4,6 4,4} 3,7 _{3,3 3} 2,9 2 _{1,8 1,7 1,7} 0,8 Na tu ra _J&J K&C Andr óm ac o Av on Bo tic ár io Pa lm oliv e Br isto l-M yer s Hy pe rm ar cas Ba ru el Ph isá lia Ba yer L'O réa l Bei er sd or f EM S 2010 2011

new lines in 2011: Avon Baby, Avon Barbie and Avon Cars

3

2

BABY CARE - BRAZIL PLAYERS

1.5

Source: Euromonitor 15,3 14,1 4,9 3,2 4,2 3,9 3,3 2,1 _1,8 1,5 1,7 1,9 1,6 _{1,3 1,3} 15 13,6 4,9 _4,6 4 _3,7 3,3 2,3 _1,8 1,7 1,7 1,7 _{1,5 1,3 1,3} tur a N at ur a hns on' s J& J Hi pog lós -Andr óm ac o Av on - A von by W ipe s K C Palm oliv e -Palm oliv e Der m od ex -Br ist ol-M ye rs m a d a M ôn ic a - K C nt ho l B ay er a B ei er sd or f hie - B ot ic ár io 'O ré al P ar is -L' O réa l m a da X ux inha - B ar ue l oop y B ar ue l Tr á L á L á -Ph isália 2010 2011

BABY CARE - BRAZIL BRANDS

1.6

34,7 17,9 7,7 2,7 ₂ 33,5 18,6 7,8 2,8 ₂ J& J Na tu ra Ba ru el K&C Bo tic ár io 2010 2011

SKINCARE PLAYERS - BRAZIL

1.7

34,7 17,9 5,2 2,7 _{2,5 1,5} 1,1 33,5 18,6 5,4 2,8 _{2,5 1,6} 1,2 Jo hns on' s J& J Nat ur a -Na tur a Tur m a da Xux inha -Ba rue l Tur m a da M ôn ic a K C Sn oop y -Ba rue l Av on - A von Ba by D isne y -Hy per m ar ca s 2010 2011

SKINCARE BRANDS - BRAZIL

1.7

Source: Euromonitor 21,7 17,3 6,5 6,4 5,4 3,7 _3,3 2,7 0 1,8 20,2 _19,3 6,3 _{6 5,5} 3,6 3,5 _2,8 2,2 _1,8 J& J Na tu ra Ca sa Gr ana do Ba ru el Hy pe rm ar cas Un ilev er Bo tic ár io K&C _Avon Cr ia S im 2010 2011

BATH PLAYERS - BRAZIL

1.8

Source: Euromonitor 21,7 17,3 6,5 4,6 3,5 _{2,7 2,7} 0 1,8 ₁ 0,7 _0,4 20,2 19,3 6,3 4,5 3,5 _{2,8 2,8} 2,2 _1,8 0,8 0,7 0,5 Jo hns on' s J& J Nat ur a N at ur a an ad o C as a G ran ad o Sno opy - B ar ue l m P om - H yp er m ar ca s Do ve U ni lev er Tu rm a d a M ôn ic a K C Av on - A von C ria S im P ro dut os de Hi gi en e L td a Fof o U ni le ve r ey K id s Hy per m ar ca s Bab y B ot i B ot ic ár io 2010 2011

BATH BRANDS - BRAZIL

1.8

Source: Kantar 33,7 10,6 21,4 8,1 2,4 _{1,6 1,4 0,9} 0,7 0,4 0,1 0,2 41,3 23,0 14,0 5,6 1,7 _{1,3 0,9 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1} NA TU RA AVO N J& J BO TIC AR IO BA RUEL SU ISS A KA NI TZ SA RD AL IN A GI O VA NN A B AB Y ST RA TO JE Q UI TI NA ZC A 2010 2011

FRAGRANCE PLAYERS - BRAZIL

1.9

Source: Kantar 17,9 19,5 0,4 4,3 4,0 7,5 2,3 0,0 1,6 0,0 2,4 0,0 6,3 0,0 1,3 0,0 25,0 13,3 7,7 7,5 6,2 5,1 3,7 3,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,1 0,7 0,2 MAMÃE E BEBÊ - NATURA

LAVANDA - J&J CARS - AVON MENINOS - NATURA BARBIE 1 - AVON MENINAS - NATURA MB FLOR DE LARANJEIRA - NATURA AVON BABY - AVON JEANS MC - BOTICARIO CINDERELA - AVON MA CHERIE - BOTICARIO BRANCA DE NEVE - AVON BABY GENTLE - AVON BELA - AVON COLONIA - J&J ARIEL - AVON

2010 2011

FRAGRANCE BRANDS - BRAZIL

1.9

Shampoos/Conditioners:

Source: Kantar

Decision Maker – key points

1.10

- Produtos seguros (aval do pediatra é fundamental)

- Ingredientes suaves/naturais

- Embalagens práticas (tamanhos viagem,2 em 1 etc)

- Produtos presenteáveis e fun (kits, formas de brinquedo, lúdicas etc.)

- Fragrância determina a compra

Ease Of Use Unscented/ Fragrancefree Ingredients Smell/Fragrance/ Aroma/Scent Organic/Natural 1% 4% 39% 44% 49% Ease Of Use Antibacterial Quality Eco-Friendly Unscented/ Fragrancefree Ingredients Smell/ Fragrance/ Aroma/ Scent Organic/Natural 2% 2% 2% 10% 10% 33% 48% 52% Body Wash/Soaps:

Source: Consumer Insights: Moms’ Survey, US, 2009

27% das mães se preocupam com ingredientes

40% das mães acham « natural »

um atributo importante 52% das mães

compram produtos pela fragrância

SEGMENTAÇÃO

SEGMENTAÇÃO

2

1. Marcas

Emocionais

2. Marcas

Funcionais

4. Marcas

Tratamento

3. Marcas

MARCAS EMOCIONAIS

2.1

- Marcas que exploram os sentimentos e emoções da relação pais e filhos;

- Atributos dos produtos estão ligados a momentos de interação do bebê com a família; - Falam de amor, carinho, sensações, emoções: produto fica em segundo plano.

- Comunicação direta com o decision maker;

MARCAS FUNCIONAIS

2.2

- Marcas com foco nos produtos de cuidados básicos, sem benefícios específicos; - Em sua maioria exploram personagens ou fomas lúdicas;

-Comunicação direta com o usuário (crianças)

Linha Turma da Xuxinha Baruel

Linha Huggies Turma da Mônica Kimberly Clark

Linha BotIcario Boti O Boticario

MARCAS NATURAIS

2.3

- Marcas que exploram ingredientes e benefícios; - Foco na segurança e suavidade dos produtos; - Menor preocupação com visual da linha;

- Comunicação direta com “cuidador”;

Linha Baby Bee Burt Bee

Linha Baby Weleda Weleda

MARCAS TRATAMENTO

2.4

- Marcas que exploram benefícios específicos – tratamento;

- Atributos dos produtos estão ligados a cuidados específicos: pele sensível, alergias, etc; - Visual mais técnico, sem apelos emocionais ou lúdicos;

ANÁLISE DE PLAYERS - nacionais

3

ANÁLISE DE PLAYERS – J&J

- Primeira marca de produtos exclusivos para bebês no Brasil; - Mudou seu perfil ao longo do tempo: funcional, fun, emocional.

- Produtos exploram a rotina do bebê (discurso direto com decision maker) - Traz o conceito de família (pai inserido no contexto)

JOHNSON´S® baby é a linha mais completa de higiene e limpeza para bebês, reconhecida por oferecer produtos suaves, rigorosamente testados, modernos e de alta qualidade

BABY SKIN

BABY HAIR

Condicionador Shampoo Antimosquito Colônia Lavanda Óleo com Amêndoas

BABY PERFUMERY

Sabonete Líquido Sabonete _Higiapele

BABY TOILETRIES

BABY DIPPERS & WIPES

Lenço Umedecido Recém Nascidos

Lenço Umedecido Livre de Irritações

Feita especialmente para atender à necessidade de hidratação da pele dos bebês, a linha Toque de Hidratação de JOHNSON´S® baby é delicada até para a pele do recém-nascido.

BABY SKIN

Loção Hidratante _{Creme de Hidratação}

BABY TOILETRIES

Sabonete Líquido Óleo

Desenvolvida com a suave fragrância de lavanda e camomila, ajuda seu bebê a ficar mais calmo e relaxado antes de dormir.

BABY SKIN

Shampoo

Loção Hidratante Óleo

BABY HAIR

Colônia

BABY

PERFUMERY

Sabonete Líquido Sabonete barra

BABY TOILETRIES

Colônia para cabelos

A linha JOHNSON’S® baby Cheirinho Prolongado foi especialmente formulada para deixar os cabelos cheirosos a qualquer hora do dia, além de desembaraçá-los, facilitando o penteado.

BABY HAIR

Condicionador Shampoo

Linha desenvolvida especialmente para a pele delicada dos bebês. Os produtos têm suas fórmulas enriquecidas com as proteínas do leite.

BABY SKIN

Loção Hidratante

BABY TOILETRIES

Sabonete Líquido Sabonete barra

3.2

ANÁLISE DE PLAYERS - NATURA

- Marca pioneira em explorar o vinculo mãe e filho em sua comunicação; - Produtos exploram contato direto de mãe e filho (método Shantala) - Fragrância top of mind

BABY SKIN

Talco em creme Fluído de limpeza Loção hidratante protetora

BABY TOILETRIES

Sabonete líquido glicerinado Sabonete em barra

BABY HAIRCARE

Condicionador Shampoo

BABY PERFUMARY

Colônia Flôr de laranjeira Colônia Óleo de massagem

BABY DIPPERS

& WIPES

Lenços umedecidos

BABY KITS

Kit lembrança maternidade Kit frasqueira Kit bolsa O vínculo mamãe e bebê determina, em grande parte, como o indivíduo vai se relacionar consigo mesmo e com o mundo.

Amor Fundamental é o nome que damos a esse vínculo. A linha Natura Mamãe e Bebê estimula o cultivo desse amor por meio dos sentidos. Olhar, olfato, toque, audição e amamentação.

3.3

ANÁLISE DE PLAYERS – KIMBERLY & CLARK

- Marca licenciada com maior portfólio entre os players;

- Discurso simples e direto;

- Explora a funcionalidade dos produtos de acordo com as necessidades diárias do bebê; - Produtos práticos que refletem as necessidades de cada idade; (ex.up and go eadesivos sol)

BABY SKIN

_{BABY HAIR}

Condicionador Shampoo Loção Hidratante Colônia Repelente Sabonete Líquido Sabonete Suave

BABY TOILETRIES

BABY DIPPERS & WIPES

Lenço Umedecido Sabonete Suave com Hidratante Creme Preventivo Assadura

BABY SKIN

Protetor Solar

PERFUMERY

3.4

ANÁLISE DE PLAYERS - AVON

- Marca da venda direta com lançamento recente da nova linha baby ; - Produtos com claim “natural” e “aprovado por pediatras”

- Portfólio de produtos enxuto;

Shampoo 2 em 1

Creme protetor

BABY PERFUMERY

A linha Avon baby é formulada com ingredientes naturais, sem adição de corantes ou alcool.São produtos suaves desenvolvidos para cuidar muito bem do seu bebê.

Loção hidratante

Colônia Loção para massagem

Sabonete liquidio cabeça aos pés

BABY SKIN

BABY HAIR

3.5

ANÁLISE DE PLAYERS – O BOTICARIO

- Linha básica de produtos baby; - Não possui um conceito;

- Explora embalagens lúdicas e personagem; - Discurso voltado ao usuário;

Baby Boti

É uma linha de produtos de higiene e limpeza que respeita a natureza do bebê, ajudando a estimular o seu desenvolvimento por meio de cores, formas e toques.

BABY SKIN

BABY HAIR

Condicionador Shampoo

BABY PERFUMERY

BABY TOILETRIES

Água de Colônia Flor de Laranjeira

Sabonete Suave Sabonete Suave Mel

Loção Hidratante

Mel _{Colônia Mel} Água de

ANÁLISE DE PLAYERS -

internacionais

4

ANÁLISE DE PLAYERS – MUSTELA

- Marca italiana de produtos para mãe e bebê;

- Foco em tratamento e necessidades específicas – ex.pele sensível - Explora embalagens lúdicas e personagem;

BABY SKIN

BABY HAIR

shampoo Shampoo espuma

BABY PERFUMERY

BABY TOILETRIES

Sabonete Suave Banho de espuma Loção

Hidratante Água de

Colônia

Sabonete Líquido _Fluido Lenços corpo

limpeza

Lip balm

BABY DIPPERS & WIPES

Lenço Umedecido Creme Preventivo

Análise Olfativa

5

CI T RU S FLO R A L W OOD Y CH YP RE M US KY

C

IT

R

US

FL

O

R

A

L

W

O

OD

Y

OR

IE

NT

A

L

C

H

Y

P

R

E

FLO R A L FLO R A L A QUE OUS FR U IT Y G R EEN AL DE H YDI C SPI C Y FLO R A L W H ITE FLO W E R OR A NGE FLO W E R W OOD Y E DI BL E M US KY G R EEN FR U IT Y SPI C Y FLO R A L W H IT E FLO W E R W OOD Y PO W D ER Y AM BE RY G R EEN SPI C Y FLO R A L W OOD Y AM BE RY E DI BL E FLO R A L G R EEN SPI C Y FR U IT Y A QUE OUS FLO R A L G R EEN W OOD Y LEA TH ER Y A N IM A LIC

G

R

EEN

FR

UIT

Y

FL

OR

IE

NT

A

L

CI T RU S B ABY

BABY/KIDS MAIN PLAYERS: SYMRISE GENEALOGY

KI D S Ma Cherie (2000) Lavender O Boticário Ma Cherie Jeans (2004) O Boticário Baby Boti (2002) O Boticário Sophie (2007) O Boticário Sophie Alegria (2009) O Boticário Spulókis (2009) O Boticário

Fui Fiu Girl Naturé

citrus

Natura

Bem Bom Girl Naturé edible Natura Mamãe e Bebê (1994) Lavender Natura Mamãe e Bebê Flor de Laranjeira (2006) Natura Petit (2002) Avon Petit Lavande (2003) Avon Crescidinhos meninas Musk J&J Crescidinhos meninos Fruity J&J Baby Gentle Avon JOHNSON'S baby Colônia Hora do Sono JOHNSON'S baby Colônia Lavender JOHNSON'S baby Lavanda

FL

O

R

A

L

CI T RU S G R EEN A QUE OUS SPI C Y FLO R A L W OOD Y CH YP RE G R EEN W OOD Y CI T RU S FR U IT Y A QUE OUS LAVE N DE R ARO M AT IC SPI C Y FLO R A L W OOD Y AM BE RY O R IEN TA L CI T RU S G R EEN FR U IT Y A QUE OUS ARO M AT IC SPI C Y FLO R A L W OOD Y AM BE RY O R IEN TA L CI T RU S G R EEN ARO M AT IC SPI C Y W OOD Y ARO M AT IC SPI C Y W OOD Y LEA TH ER Y

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FOUG

E

R

E

B ABY

BABY/KIDS MAIN PLAYERS: SYMRISE GENEALOGY

KI

D

S

Fui Fiu boyl Naturé

Musk

Natura Bem Bom boy

Naturé

musk

A Lavanda possui propriedades calmantes da pele sendo muito bem aceita pela pele sensível do bebê.

Já a Camomila é uma planta utilizada popularmente pela sua propriedade calmante e

suavizante.

A combinação destas plantas protegem a pele dos bebes durante o sono.

SUGESTÃO DE INGREDIENTE

BONUS TRACK -

PROPOSTA DE EXTENSÃO DE LINHA

7

Source: Euromonitor

MARKET FORECAST

• Para o mercado baby e kids é esperado um bom desempenho entre 2011-2016 guiado pelo crescente número de lançamentos de produtos com maior valor

agregado e pela mudança de hábitos das mães brasileiras que começam a utilizar produtos específicos de higiene para bebês e crianças;

• As categorias de SUN CARE e BABY WIPES deverão apresentar o maior crescimento do seguimento, chegando a 78% e 48%, respectivamente entre 2011-2016.Esse crescimento se dá pelas normas de segurança adotadas pelo mercado e pela preocupação constante dos pais com a segurança e higiene de seus filhos; • O uso de ingredientes naturais terá crescimento, principalmente no uso das

Source: Euromonitor 41 10,4 7,6 4,5 2,5 38,6 10,3 8,1 4,4 _2,8 K&C Hy pe rm ar cas J&J Cli n O ff Bei er sd or f 2010 2011

BRAZIL - PLAYERS BABY WIPES

Source: Euromonitor 32,3 7,6 5,8 4,5 _{3,9 3,3} 2,9 _{2,5 2 1,8} 1,3 29,8 8,1 5,8 4,4 _{4 3 3} 2,8 _{2,2 1,9} 1,4 Ba by W ipe s -KC Jo hns on' s J& J Tur m a da M ôn ic a K C Clin O ff C lin O ff Yor k B ab y -Hy per m ar ca s Puppe t -Hy per m ar ca s Hu gg ies - K C Niv ea -Bei er sd or f Pr iv at e lab el -Pr iv at e L ab el Cr em er -Hy per m ar ca s Bab y C le an -Hy per m ar ca s 2010 2011

BRAZIL - BRANDS BABY WIPES

Análise de

players

JOHNSON & JOHNSON WIPES

PORTFOLIO

Johnson’s baby Recém-Nascido

O novo lenço umedecido JOHNSON´S® baby Recém-Nascido foi desenvolvido sabendo que a pele do

recém-nascido precisa de cuidados especiais. Para

limpar todas as sujeirinhas de maneira suave e eficiente, nada melhor do que um produto tão puro

quanto a água para os olhos e a pele.

Sem fragrância

Johnson’s baby Skin Care

Pensando no cuidado da pele do seu bebê,

JOHNSON´S® baby desenvolveu o novo lenço umedecido JOHNSON´S® baby Skin Care. Sua fórmula

enriquecida com loção hidratante ajuda a prevenir irritações desde o primeiro uso, hidratando e preservando as barreiras naturais da pele do bebê. Johnson’s baby Hora do Sono Os lenços umedecidos JOHNSON´S® baby Hora do Sono foram especialmente desenvolvidos para remover de maneira delicada e eficiente as impurezas da pele do bebê. Além disso,

possuem a exclusiva fragrância NaturalCalmTM, que contém ingredientes clinicamente reconhecidos por suas propriedades suavizantes, ideal para ser usado antes de dormir.

Johnson’s baby Milk

Pensando na pele do seu bebê, JOHNSON`S® baby desenvolveu o lenço umedecido JOHNSON´S® baby Milk. Sua possui fórmula

enriquecida com proteínas do leite ajuda a nutrir a pele do bebê, deixando-a naturalmente mais macia e cheirosa. Sabemos

o quanto é importante o bebê estar bem para viver a cada instante essa profunda relação de

afeto entre mãe e bebê e por isso

mesmo buscamos produtos suaves e eficazes.

JOHNSON & JOHNSON WIPES

PORTFOLIO DESCONTINUADO

Johnson’s baby Hora de Brincar

Com produtos suaves e delicados, a linha foi desenvolvida para remover sujeiras invisíveis e bactérias.

Criados para a pele delicada das crianças, oferecem proteção aos pequenos durante os momentos de

brincadeira e mais tranqüilidade aos pais no período de descoberta e aprendizado de seus filhos.

Toda a linha “hora de brincar” saiu do portfolio, com exceção do protetor solar.

JOHNSON & JOHNSON WIPES

ANÁLISE DO PORTFOLIO

PORTFÓLIO ASSOCIA DIFERENTES MOMENTOS DOS BÊBÊS A BENEFÍCIOS

CLAIMS COMUNS A TODO O PORTFÓLIO:

•Limpeza e suavidade até para recém-nascidos.

•Os lenços são produzidos com fibras mais macias e espessas com exclusiva

tecnologia Spunlace, fazendo com que sejam suaves, mais absorventes e super resistentes. Além da suavidade clinicamente testada, não tem fragrância e álcool, sendo ideais para serem usados desde o primeiro dia de vida do seu

bebê.

•Todos os lenços umedecidos JOHNSON´S® baby foram desenvolvidos com a

fórmula Chega de Lágrimas®, podendo ser utilizados em todo o corpinho do

bebê, inclusive ao redor dos olhos.

EMBALAGEM

•50 lenços.

•sistema de abertura puxa-fácil para ajudar a mamãe a retirar um lenço de cada vez.

•adesivo cola/ descola, para proteger a abertura da embalagem, mantendo assim os lencinhos sempre úmidos.

O portfólio de Johnson explora e explorou 4 momentos do bêbê: •Cuidado com a pele (Skin Care)

•Contato com a mamãe (Milk) •Brincar (Hora de Brincar)

•Dormir (Hora do Sono)

E mais uma variante que atende ao target de recém-nascidos, apesar de todos terem

o claim comum de “Limpeza e suavidade até para recém-nascidos”

JOHNSON & JOHNSON WIPES

ANÁLISE OLFATIVA

Sem fragrância

Floral Aldehydic Powdery

Floral Aromatic Lavender

HUGGIES TURMA DA MÔNICA WIPES

Huggies Turma da Mônica

Os lenços Huggies® Turma da Mônica são feitos com

material exclusivo que agarram melhor a sujeira,

oferecendo a sensação de banho a cada troca de fraldas.

A embalagem dos lenços Huggies® são práticas e flexíveis, os lenços são dobrados individualmente e tem a exclusiva

tampa flip-top que ajuda manter a umidade dos lenços por

muito mais tempo.