O Adensamento da Cadeia Produtiva na Indústria Aeronáutica Brasileira. BNDES Rio de Janeiro, 15 e 16 de abril de 2004

BNDES

Rio de Janeiro, 15 e 16 de abril de 2004

O Adensamento da Cadeia Produtiva

O Adensamento da Cadeia Produtiva

na Indústria Aeronáutica Brasileira

na Indústria Aeronáutica Brasileira

Eng. Evandro Braga de Oliveira

VEM – Varig Engenharia e Manutenção S/A Diretor Presidente

Cadeia produtiva aeronáutica

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICA Produtos metálicos e não-metálicos Não-ferrosos e ligas especiais Produtos químicos e petroquímicos Software Design Matérias primas Serviços Sistemas hidráulicos e pneumáticos Sistema propulsor Sistema Eletro-eletrônico Sistema Eletro-mecânico Sistema Ambiental Estruturas metálicas e compostos AVIÕES HELICÓPTEROS SISTEMAS AFTERMARKET

O MRO aeronáutico

Manutenção preventiva Manutenção corretiva Revisão geral

M

AINTENANCE

R

EPAIR

O

VERHAUL

AFTERMARKET = M.RO.

AFTERMARKET = M.RO.

MRO

PRODUTOS FABRICANTES SERVIÇOS • Boeing • Airbus • Embraer • Lockheed • Honeywell • Sundstrand • Liebherr ... • Jatos • Turbohélices • Helicópteros • Motores • Componentes • Partes • Peças • Manutenção • Revisão geral • Modernização • Modificação • Revitalização • Suporte

MRO

O mercado MRO é divido entre:

Empresas

Independentes

Fabricantes

(OEM)

Empresas

Associadas a

Linhas Aéreas

Linhas Aéreas

(in-house)

PRINCIPAIS SEGMENTOS

:

—

AVIAÇÃO COMERCIAL

—

AVIAÇÃO MILITAR

—

AVIAÇÃO CORPORATIVA

—

AVIAÇÃO EXECUTIVA

—

AVIAÇÃO GERAL

O MRO aeronáutico

Atividades principais de MRO

• Manutenção de Célula

• Grandes modificações de aeronaves • Manutenção e revisão geral de motores

• Manutenção e revisão geral de componentes aeronáuticos • Manutenção de linha aérea

• Projetos de engenharia e consultoria técnica

Características do mercado MRO

• Capital, mão-de-obra, e tecnologia intensivos • Constante inovação & evolução

• Competição globalizada

• Baixa ou nenhuma tributação

• Acesso fácil a financiamento barato e customizado • Concorrência dos grandes fabricantes (OEM)

• Agilidade aduaneira

• Baixa imobilização de capital em estoque • Pulverizado entre centenas de empresas

Condicionantes do mercado

Frota ativa mundial Crescimento econômico Tráfego de passageiros/carga Utilização diária das aeronaves Necessidades de manutenção Demanda de MRO = Frota Atual + Entregas - Paralisações Terceirização

Demanda de MRO

Diretamente relacionada com:

Número de Aeronaves Ativas

Utilização da Frota

Número de Conversões e Revitalizações

Tecnologia

Idade Média da Frota

Crescimento nos próximos anos

Projeções semelhantes para a demanda de transporte aéreo

AIRBUS _BOEING

Frota ativa mundial em 20 anos

FROTA

Passageiros _CargueirosFROTA

Conversões Desativações Entregas Fonte: Airbus GMF 3.848 1.066 2.019 15.632 _16.463 831 4.914 Revitalizações 3.197 Atual 10.789 20.554 em 2024 Atual 1.499 3.283 em 2024 Aeronaves + 100 lugares

O mercado aéreo nos próximos 20 anos

• Demanda mundial crescente (RPK cresce 5% a.a.)

• Frota pax ativa crescerá 90% (10.789 => 20.544)

• Frota cargo crescerá 120% (1.499 => 3.283)

• 40% da frota atual será aposentada

• Novas aeronaves gerarão vendas de US$ 1.6 trilhões

• Brasil demandará 464 novas aeronaves (8º comprador)

Fonte: Airbus GMF

Aumento do tráfego mundial demanda produção de novas aeronaves e serviços de manutenção

Perspectivas de MRO na América Latina

• Crescimento do transporte aéreo previsto em 5,8% a.a. nos próximos 20 anos

• Brasil e México possuem metade da frota atual (México passou o Brasil em 2003)

• Airbus vendeu duas vezes mais aviões do que a Boeing nos últimos 4 anos

• Grande quantidade de jatos “narrow-body”, poucos “wide-body”

• Embraer ainda com baixa presença, embora exista grande potencial para os jatos regionais na região

Fonte: AIRBUS

Mercado de MRO – 2003/2013

0 20 40 60 80 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Motores Componentes Linha Celula Modificacoes 0 1 2 3 4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: AeroStrategy Brasil América Latina Global

Aviação Comercial - US$ Bilhões

Mercado praticamente dobrara em 10 anos

O mercado mundial

Tipo de serviço 14% 21% 35% 22% 8% Células Componentes Motores Manutenção de Linha Grandes Modificações Região geográfica 5% 45% 27% 20% 3% América Latina EUA / Canadá Europa Ásia África

Aviação Comercial 2003 - USD 36 bilhões Aviação Comercial 2013 - USD 60 bilhões

Concorrência Global

TIMCO (Aviation Sales Co.) 5,4 Am Norte

Lufthansa Tecknik 5,2 Europa

Goodrich MRO Division 4,5 Am Norte

HAECO 4,5 Asia

SIA Engineering 4,0 Asia

KLM Engineering & Maintenance 3,8 Europa Alitalia Technical Operations 3,6 Europa Boeing Airplane Services 3,0 Am Norte Bedek (Israel Aircraft Industries) 3,0 Oriente Médio

SR Technics 2,9 Europa

VEM - Varig Engineering and Maintenance 2,8 South América

As maiores empresas do setor estão espalhadas pela América do Norte, Europa e Ásia.

A VEM é a única grande empresa de MRO estabelecida na América do Sul, com um produção

anual de HH da ordem de 3,6 milhões em 2003, o que a coloca entre as maiores do setor.

A VEM:

2002 3,3 milhões HH’S

Dados comparativos em 2001 (em milhões de homens-horas executados)

A VEM E MERCADO BRASILEIRO

• Sociedade anônima subsidiária da Varig, criada em 2001 • Capital Social: R$ 501 MM

• Faturamento em 2003: R$ 450 MM (USD 160MM) • 4.400 empregos diretos / ~ 500 indiretos

• Produção atual: 4.15 milhões de homens-hora

• Posicionada entre as dez maiores MRO do mundo

• Maior e mais completo complexo tecnológico de manutenção

aeronáutica do hemisfério sul

• Única MRO de grande porte da América Latina

• Única empresa homologada FAA/JAA em sua área de atuação no

Brasil

VEM – VARIG Engenharia e Manutenção S/A

Instalações da VEM

Área Total: 267.000m2 Área Construída: 197.000m2 Hangares: 1 Oficinas de Componentes Área do hangar: 14.500m2 Capacidade do hangar: 4 WB e 3 NB Funcionários: 1850 Área Total: 140.000 m2 Área Construída: 55.000m2 Hangares: 5 Oficinas de Componentes & motores Área Total dos hangares: 12.500m2 Capacidade dos hangares: 8 NB Funcionários: 1680

Instalações da VEM

Área Total: 17.500 m2 Área Construída: 7.500 m2 Hangares: 3

Área do hangar: 6.600m2

Hangar Exclusivo para Aviação Corporativa Funcionários: 150

Centro de Manutenção Congonhas FILIAIS NACIONAIS

Guarulhos Navegantes Joinvile Florianópolis Curitiba Foz do Iguacu Londrina Campinas Santos Dumont Pampulha Confins Brasília Goiânia Campo Grande Cuiabá Rio Branco Manaus Boa Vista Santarém Belém São Luiz Fortaleza Natal Joao Pessoa Recife Maceió Salvador Vitória ... INTER NACIONAIS Nov York Miami Los Angeles México Caracas Bogotá Quito Lima Santiago La Paz Assuncao Buenos Aires Córdoba Tóquio Lisboa Madri Paris Frankfurt Milão Londres + 50 Bases Manutenção de Linha

Atuação global

A VEM vende serviços para clientes da América Latina, América do Norte, Europa, Ásia e África.

Vantagens competitivas

9 Capacidade de alavancagem da produção e vendas

9 Formação e retenção de recursos humanos

9 Menor custo de mão de obra em relação aos EUA/Europa

9 Abrangência de Atividades (One Stop Shoping)

9 Experiência e qualidade reconhecidos pelo mercado

9 Homologação Internacional (FAA, JAA, etc)

9 Credibilidade internacional

9 Flexibilidade & Versatilidade

9 Capacitação e Atualização Tecnológica

9 Estrutura de baixo custo (economia de escala decorrente da demanda do Grupo)

9 Portifóilio expressivo de clientes

9 Importantes parcerias e alianças estratégicas

9 Marca VARIG é mundial

Parcerias da VEM

– Boeing: Centro de Serviços Autorizado – Airbus: Centro de Serviço Autorizado

– EADS-CASA: projetos da FAB – Força Aérea Brasileira (Espanha);

– Northrop-Grumman Military Division: Revisão e modernização de aeronaves A-4 (EUA); – Gripen: F-XBr

– Gulfstream: Aeronaves G100,G200, G4, G5 e G550 (EUA);

– IAI-Bedek: Conversão PAX-CARGO de aeronaves B-767 (Israel); – Northrop-Grumman Avionics: Sistemas Inerciais LTN-92 (EUA); – Hamilton & Sundstrand: APU’s e equipamentos elétricos (EUA); – Honeywell: Centro de Serviços Autorizado APU’s e aviônicos (EUA); – Pratt & Whitney Canada: Motores (Canadá);

– Embraer: Aeronave executiva Legacy (Brasil); – Piaggio: Aeronaves executivas (Itália).

Aviação Comercial

BOEING, EMBRAER, FOKKER E AIRBUS

Aviação Militar

• Apoio aos Parques de Manutenção da Aeronáutica brasileira

• Responsável pela Manutenção Pesada e Componentes das Aeronaves Presidenciais (B-707 e B-737)

• KC-135, C-130, E-120, F-5

• Componentes, Motores, Projetos e upgrades tecnológicos • Programa de reequipamento do COMAER

• (P-3BR, C295 e F-XBR)

• Suporte à aviação da Marinha e Exército Brasileiros

• Suporte a diversos parques de manutenção das Forças Aéreas da América Latina

A VEM tem sido um parceiro estratégico para as Forças Armadas

Aviação Corporativa

• Suporte Total de Manutenção

• Atendimento Logístico nos Aeroportos • Catering

• Salas VIP (parceria com SATA)

BOEING BUSINESS JET, EMBRAER LEGACY, GULFSTREAM G-series, PIAGGIO

Mercado Brasileiro

• A VEM presta serviços em maior ou menor escala para

todas as empresas aéreas do Brasil

• Sem esse suporte essas empresas teriam que buscar

os mesmos serviços no exterior ou investir

pesadamente num parque industrial

• A VEM tem importante papel na viabilização do

O que se envia para o Exterior

• Vários fabricantes não autorizam centros de serviço no Brasil

• Importa-se o produto e fabricante condiciona o serviço no exterior (aftermarket) • Vários operadores enviam componentes para reparo no Exterior

• Grande maioria dos serviços comprados fora podem ser feitos no Brasil

• Mais parcerias de empresas brasileiras com fabricantes evitariam evasão de divisas

Necessária política governamental especifica de incentivos para o desenvolvimento do setor

Plano de expansão industrial

Investimentos de

US$65 milhões em infra-estrutura

e atualização tecnológica

Novos hangares e oficinas

5 anos

• Dobrar a capacidade de produção • Dobrar o faturamento

• Foco na exportação de serviços • Gerar 1.500 novos empregos diretos

A VEM busca recursos para ampliar os negócios de MRO no Brasil

Adequar a demanda existente Manter a condição de líder no setor na América Latina

Alavancagem de exportação

Situação atual 15% 85% Brasil Exportação Em cinco anos 45% 55% Brasil Exportação

Fortalecer a cadeia produtiva - MRO

• equiparação fiscal/tributária

• agilidade aduaneira (RECOF Aeronáutico simplificado) • redução de tarifas aeroportuárias

• direito real de uso sobre as instalações industriais em aeroportos • fontes de financiamentos para expansão da produção, atualizações

tecnológicas e capital de giro a juros competitivos e no tempo certo (compartilhar riscos para o desenvolvimento econômico e social)

• linhas de crédito para exportação de serviços, ágeis e adequadas

ao negócio

• incentivo a parcerias entre os fabricantes/montadores e empresas

de manutenção nacionais (offset)

Conclusão

Existe

Existe

Æ Mercado interno e externo

Existe

Existe

Æ Capacitação técnica

Existe

Existe

Æ Indústria Instalada como plataforma

Existe

Existe

Æ

Disposição de fazer da indústria

Falta

Falta

Æ Adequar as condições de competitividade

Falta

Falta

Æ Política integrada e consistente do governo

para a potencializar a indústria.

Benefícios do adensamento da cadeia produtiva - MRO

• Geração de empregos no Brasil

• Desenvolvimento social: empregos de técnicos nível de nível médio

• Aumento da exportação de serviços • Redução da importação de serviços

• Incremento e diversificação do parque tecnológico aeronáutico • Consolidação do Brasil como líder do setor na América Latina • Redução da dependência externa do pais na aviação militar

FIM

FIM

Gerando valor e riquezas para o Brasil

Gerando valor e riquezas para o Brasil