Acrescentar o valor que precisa

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www.pwc.pt

Acrescentar

o valor

que precisa

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Acrescentar o valor que precisa 3

2 PwC Transaction Services Acrescentar o valor que precisa 3

2 PwC Transaction Services Médio Oriente e África

13.036

_pessoas América Central e do Sul

13.110

_pessoas América do Norte e Caraíbas

57.773

pessoas

Em 2016, a PwC foi

classificada como

uma das melhores

empresas do mundo

pelas suas políticas

de gestão da

diversidade.

(DiversityInc, 2016)

A PwC foi considerada,

a nível global, como

primeira opção

enquanto prestadora

de serviços de

fiscalidade, de acordo

com “senior tax

buyers”.

(Estes resultados baseiam-se num

estudo independente que contou com

4.269 primary buyers de serviços

fiscais a nível global. O estudo foi

conduzido pela agência Jigsaw

Research (Q1-Q4 2016))

Pessoas

223.468

Países

157

Escritórios

743

A PwC no mundo

As nossas pessoas

Saiba mais em

www.pwc.com/annualreview

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Acrescentar o valor que precisa 3 Ásia

53.010

pessoas Australásia e Ilhas do Pacífico

7.639

pessoas Europa Ocidental

69.627

pessoas _{Europa Central}

e de Leste

9.273

pessoas

Classificada no 5º lugar

do ranking “World’s

Most Attractive

Employers 2016”

e, a nível nacional,

como a 2ª empresa

mais atrativa para

jovens licenciados em

auditoria e consultoria.

(Elaborado pela Universum Global

2016/Portugal 2016)

Considerada líder no

apoio às empresas na

redução de custos.

(Relatório “Global Consulting

Marketplace 2011-2014”, da Kennedy

Consulting Research & Advisory’s)

Fonte: “Making a difference - Global Annual Review 2016”

Vencedora do prémio

MAKE pela 15ª vez.

Reconhecida por

estabelecer um

ambiente que incentiva

a colaboração

e partilha.

(MAKE Award, “Global Most Admired

Knowledge Enterprise”, 2016)

A PwC foi nomeada líder mundial em serviços

de Business Consulting, Strategy Consulting e

Supply Management Consulting em 2015.

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Acrescentar o valor que precisa 5 4 PwC Transaction Services

Especialistas de transações para o apoiar

ao longo de todo o deal continuum

Uma transação é um

momento relevante para

uma empresa. Cada

transação tem as suas

próprias especificidades e

o seu próprio ciclo de vida

(deal continuum).

A partir do momento em que identifica

uma aquisição como parte da sua

estratégia de crescimento ou uma

alienação como forma de melhorar o

seu negócio, a nossa equipa estará do

seu lado para o ajudar através de todo

o deal continuum.

O nosso papel no deal continuum

Definir objetivos

Validar a

estratégia

Avaliar

opções

o negócio

Avaliar

• Definir objetivos para a aquisição

• Determinar critérios de aquisição

• Identificar e avaliar empresas alvo

• Realizar avaliação preliminar do negócio

• Considerar opções de avaliação

• Considerar modos de aquisição

• Obter informações da empresa alvo

• Realizar o due diligence

• Assessorar o cliente nas diferentes

análises à empresa alvo

Buy-side Due Diligence Vendor Due Diligence

Vendor Assistance

Sale and purchase agreement (SPA) Structuring

M&A advisory

CFO office/Interim leadership Delivering Deal Value

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O due diligence é

fundamental no processo

de aquisição/venda de uma

empresa.

O principal objetivo de um due

diligence é fornecer informações

relevantes para a equipa de gestão,

ajudando-a a tomar decisões durante

a transação, fornecendo aos decisores

uma compreensão mais profunda do

negócio e dos riscos e oportunidades

da transação.

O objetivo do due diligence é garantir

que não existem “black holes” nas

demonstrações financeiras, avaliar

o potencial do negócio, rever a

avaliação, avaliar o stet cultural da

empresa, obter uma visão sobre a

gestão, ajudar nas negociações de

preço, aprofundar o conhecimento

comercial e, finalmente, ajudar na

gestão do processo de pós-aquisição.

Gerir o processo

Negociar

& finalizar

Integrar aquisição

& capturar valor

• Ajudar os clientes na negociação

• Criar um plano pós-aquisição

• Gerir a mudança

• Definir e acompanhar o plano de negócios

• Planear a nova fase de desenvolvimento

(6)

Acrescentar o valor que precisa 7 6 PwC Transaction Services

Transaction Services

Buy-side Due Diligence

O Buy-side due diligence proporciona conforto quer a compradores corporativos quer financeiros, pela análise e validação de todos os pressupostos anteriormente efetuados. O Financial due diligence foca-se na análise do desempenho passado, para identificar os resultados recorrentes do negócio, a fim de melhor avaliar o potencial futuro e ajudar, assim, a verificar a viabilidade do plano de negócios e a confirmar que não há “black holes“ nas demonstrações financeiras. Podemos também apoiá-lo com serviços de due diligence fiscal, comercial, mercado, operacional, de sistemas de informação, ambiental e recursos humanos.

Vendor Assistance

No âmbito de uma alienação da empresa ou de uma parte do seu negócio, o serviço de vendor assistance oferece soluções à medida para ajudar a concluir com sucesso a alienação, ajudar a preparar o negócio para a venda e criar valor para o negócio. Os nossos especialistas em vendor assistance trabalham conjuntamente com a gestão da empresa e dos seus assessores em todo o processo, garantindo que as oportunidades e os problemas são compreendidos atempadamente e as medidas corretas são tomadas para maximizar o valor.

Structuring

Os nossos especialistas em Structuring dão apoio na identificação da estrutura ideal de negócio. A equipa oferece soluções para suportar uma ampla gama de transações, incluindo aquisições, desinvestimentos, IPOs, PFI/PPP,

reorganizações empresariais, reestruturações financeiras e alianças estratégicas. A equipa começa por analisar os objetivos específicos da transação a serem alcançados e, de seguida, estes são balanceados com as considerações contabilísticas, fiscais, regulatórias e comerciais relevantes

para fornecer a estrutura ideal de negócio.

CFO office/Interim leadership

Aproveitando os conhecimentos adquiridos durante a fase de due diligence, trabalhamos com a administração para lidar com os desafios financeiros pós- -transação. Fazemos isto estabilizando o negócio, começando a preparar a empresa para funcionar sob os standards do comprador, gerindo os relacionamentos com as principais partes interessadas e construindo uma forte plataforma para o futuro. Introduzimos profissionais experientes, que podem entrar em funções executivas ou consultivas no negócio.

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Vendor Due Diligence

Um dos elementos fundamentais de um processo de venda estruturado com vários potenciais investidores, é um relatório de vendor due diligence. Um relatório de vendor

due diligence fornece uma visão independente do negócio englobando uma análise

do desempenho atual e perspetivas futuras do mesmo e oferecendo conforto tanto a vendedores como a compradores. O serviço de vendor due diligence tem como objetivo dar resposta às preocupações e questões que possam ser relevantes para o comprador mais exigente.

Sale and purchase agreement (SPA)

Em qualquer transação, o Sale and Purchase Agreement (SPA) representa o resultado de importantes negociações comerciais e de preços. A PwC fornece suporte especializado em todas as etapas de uma transação:

• pré-acordo: assistência na identificação e articulação de questões

de valores relacionados com a fixação de preços e na mecânica de conclusão do negócio, assistência nas negociações do SPA.

• pós-acordo: assistência na proteção ou geração de valor através

da execução de qualquer mecanismo de conclusão do SPA.

Delivering Deal Value

Ajudamos a sua empresa a identificar, quantificar e entregar valor, com maior velocidade, visão e confiança.

• Carve out: temos experiência de carve out quer na perspetiva do comprador

quer do vendedor – e podemos ajudar a preparar e implementar acordos robustos, executáveis e eficientes em termos de custo para carve-out, transição e hand-over.

• Operacional due diligence: podemos ajudar a identificar, quantificar e priorizar valor

inexplorado e trabalhar consigo para, em seguida, desenvolver e executar planos para o realizar.

• FasTrack: Trazemos uma abordagem prática, bem definida e de ritmo acelerado

para desenvolver e executar planos de melhoria operacional para o novo negócio, sustentada por metas claramente quantificáveis.

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