COMMODITIES
BOLSAS
Carrefour:
Relatório de Vendas do 1T18
Impacto: Neutro.
Eletrobras:
Cia altera data para venda de distribuidora
Impacto: Marginalmente Negativo.
Embraer
: Ministro vê Embraer e Boeing mais próximas
Impacto: Marginalmente Positivo.
DESTAQUES
Índices Mundiais
Último
% dia
% mês
% ano
data
IBOVESPA (Brasil)
84.510
1,44%
-1,00%
10,61% 10/04/2018
S&P 500 (EUA)
2.657
1,67%
0,61%
-0,63%
10/04/2018
IPC (México)
48.332
0,57%
4,78%
-2,07%
10/04/2018
STOXX 600 (Europa)
376
-0,69%
1,33%
-3,44%
08:57:45
FTSE 100 (Reino Unido)
7.258
-0,12%
2,86%
-5,59%
08:57:45
DAX (Alemanha)
12.283
-0,92%
1,54%
-4,91%
08:57:46
CAC 40 (França)
5.272
-0,67%
2,03%
-0,76%
08:57:45
NIKKEI 225 (Japão)
21.687
-0,49%
1,09%
-4,73%
03:15:02
SHANGAI (China)
3.208
0,56%
1,24%
-3,00%
05:30:02
ASX 200 (Austrália)
5.829
-0,48%
1,20%
-3,90%
04:09:13
Metais
Último
% dia
% mês
% ano
data
Minério de Ferro (USD/ton.)
-
-
-
-
-Cobre (USd/lb.)
313,6
-0,03%
3,65%
-5,40%
09:02:33
Ouro (USD/t oz.)
1.352,5
0,49%
1,90%
2,56%
09:02:45
Prata (USD/t oz.)
16,6
-0,07%
1,95%
-3,69%
09:02:31
Platina (USD/t oz.)
936,8
0,40%
0,45%
-0,75%
09:02:33
Paládio (USD/t oz.)
950,0
0,03%
0,66%
-9,70%
09:02:35
Energia
Último
% dia
% mês
% ano
data
Petróleo Brent (USD/bbl.)
71,8
1,11%
3,59%
9,20%
09:02:33
Petróleo WTI (USD/bbl.)
66,3
1,14%
2,03%
9,94%
09:02:45
Gasolina (USd/gal.)
204,4
0,13%
1,13%
2,27%
09:02:37
Gás Natural (USD/MMBtu)
2,6
-1,02%
-3,81%
-4,09%
09:02:45
Etanol (USD/gal.)
1,5
89%
34%
321%
09:00:05
Agrícolas
Último
% dia
% mês
% ano
data
Milho (USd/bu.)
398,3
0,13%
0,50%
8,44%
09:01:18
Soja (USd/bu.)
1.067,5
0,68%
1,14%
8,57%
09:02:22
Café Robusta (USD/MT)
1.715,0
0,35%
-0,58%
-0,69%
09:00:59
Café Arábica (USD/bag)
148,1
-0,80%
-0,64%
-7,58%
10/04/2018
Açúcar (CNY /MT)
5.568,0
-0,05%
0,51%
-6,09%
11/04/2018
Boi Gordo (USd/lb.)
102,1
-0,39%
-0,46%
-10,16%
10/04/2018
Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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2
Eletrobras: Cia altera data para venda de
distribuidora
Segundo matéria veiculada no jornal Valor Econômico, o
leilão de privatização das seis distribuidoras da Eletrobras
não deve ocorrer no dia 21 de maio, como previa o governo
até a semana passada. O presidente da estatal, Wilson
Ferreira Junior, trabalha com uma data mais próximo do
fim do mês.
Ferreira Junior explicou que o edital pode ser publicado
antes da conclusão de um acordo com a Petrobras que
permita a desverticalização da Amazonas Energia,
fundamental para que a privatização da Amazonas
Distribuição seja bem sucedida.
A Eletrobras deve R$ 20 bilhões à Petrobras referente à
compra de combustíveis para geração de energia na região
Norte. A maior parte dessa dívida se concentra na
Amazonas Energia. Para concluir a separação entre as
atividades de geração e distribuição da companhia, a
Petrobras precisa aceitar a transferência da dívida da
Amazonas Distribuidora para a Amazonas Geração e
Transmissão.
As empresas já chegaram a um acordo sobre R$ 17 bilhões
da dívida total, mas resta um impasse sobre R$ 3 bilhões
que não têm lastro em recebíveis de fundos setoriais pela
Eletrobras. Recentemente, Ferreira havia dito que o prazo
máximo para esse acordo terminava hoje (11/04).
Impacto: Marginalmente Negativo. O adiamento dos leilões
das distribuidoras sinaliza o quadro ainda mais incerto com
a privatização da Eletrobras. O cenário se agravou,
especialmente, após a saída de Paulo Pedrosa, e ingresso de
Moreira Franco - próximo de Temer - na pasta. Ainda ontem,
o secretário de geologia e mineração, Vicente Lôbo, também
pediu demissão do Ministério de Minas e Energia após a
troca de comando na pasta. Ao que tudo indica, Moreira
Franco parece ter ficado isolado na pasta, e é algo que
contribui para maior incerteza com o avanço da privatização
da estatal. Além disso, a pressão dos governadores,
principalmente do nordeste, contrários à privatização e
dúvidas com Chesf ampliam o clima incerto para a
privatização.
Com relação ao fechamento de um acordo definitivo com a
Petrobras, seguimos otimistas com uma conclusão “bem
sucedida”. A desverticalização entre Amazonas D e
Amazonas GT já está praticamente efetivada, faltando
apenas a cessão do contrato para a holding. O fato é positivo
especialmente para Petrobras.
(...continua na próxima página...)
ÍNDICES LOCAIS
BM&F
Índices Locais
Último
% dia
% mês
% ano
data
IBOV (Ibov espa)
84.510
1,44%
-1,00%
10,61% 10/04/2018
IBrX (Ibrx 100)
34.795
1,33%
-1,11%
10,05% 10/04/2018
IMOB (Imobiliário)
722
0,29%
-4,10%
-5,11%
10/04/2018
INDX (Industrial)
15.909
1,18%
-0,37%
5,44%
10/04/2018
IFNC (Financeiro)
9.360
0,03%
-3,30%
16,69% 10/04/2018
ICON (Consumo)
3.559
0,57%
-2,53%
-5,35%
10/04/2018
IMAT (Materias básicos)
3.089
1,67%
3,11%
26,15% 10/04/2018
IEE (Energia Elétrica)
41.455
0,87%
0,02%
4,34%
10/04/2018
UTIL (Utilidade Pública)
4.405
1,40%
-1,71%
6,15%
10/04/2018
IFIX (FI Imobiliário)
2.347
-0,24%
-0,46%
5,40%
10/04/2018
IGC (Gov . Corp.)
12.410
0,86%
-1,05%
5,64%
10/04/2018
IGC-NM (Nov o Mercado)
2.536
0,93%
-0,50%
1,76%
10/04/2018
ITAG (Tag Along)
17.861
0,82%
-1,27%
7,84%
10/04/2018
IDIV (Div idendos)
4.390
0,82%
-2,31%
7,81%
10/04/2018
EMPRESAS
BRASIL
Indicadores
Último
% dia
% mês
% ano
data
BRL (R$/US$)
3,420
-0,31%
-3,34%
-3,15%
09:12:45
Selic
6,50%
02/04/2018
P/L Ibov espa (atual)
21,3x
-P/L Ibov espa (proj. 12 meses)
12,7x
-DI Jan 21
8,14%
1 p.p.
-11 p.p.
-92 p.p.
09:12:29
DI Jan 23
9,23%
2 p.p.
4 p.p.
-76 p.p.
09:12:41
CDS 5 anos (em p.b.)
169
1 p.p.
25 p.p.
7 p.p.
09:12:14
Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
Mercado Futuro Ibovespa
Participante
Comprado Vendido
Líquido
1 Dia
1 mês
Bancos
17.665
7.230
10.435
120
1.540
Inv estidor Estrangeiro
114.676
152.445
-37.769
8.564
14.092
Fundos
289.633
257.662
31.971
-8.174
-17.602
Pessoa Física
1.770
1.245
525
-440
1.365
Embraer: Ministro vê Embraer e Boeing mais próximas
Ontem, novo ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, disse que a Boeing e a Embraer estão mais perto de um acordo. Seria a
segunda grande aliança entre as principais fabricantes de aviões do mundo em seis meses.
As empresas continuam conversando e “estão se aproximando” de um acordo, disse o ministro em entrevista ontem em uma feira de
segurança em São Paulo. “Eu diria de forma resumida que isso dá casamento”, afirmou Silva e Luna, que assumiu o ministério há seis
semanas.
Impacto: Marginalmente Positivo. Conforme temos comentado nos últimos dias, embora faltem questões ainda a serem tratadas, as
conversas entre Embraer e Boeing seguem avançando, aumentando as chances de que a transação se concretize.
Vale ressaltar que os comentários de Joaquim também marcaram uma mudança de tom no Ministério da Defesa, que ultimamente tem
sido cauteloso sobre um acordo – o principal receio é ainda o papel da Embraer como um fornecedor crucial de tecnologia militar.
Embraer e Boeing negociam um modelo que envolve a área comercial de aeronaves (jatos executivos e serviços). Algo que respondem
próximo de 85% das vendas da companhia, de US$ 6 bilhões anuais. O negócio envolveria a criação de uma joint-venture, na qual a
americana seria majoritária. A área de Defesa & Segurança da Embraer ficaria fora desse negócio, por considerá-la estratégica para a
segurança do país. Além disso, o governo brasileiro detém ainda uma ação com direito a veto sobre a empresa brasileira.
Mais: para a Embraer, novos aportes são interessantes, uma vez que o setor passa por um movimento de consolidação. Recentemente,
observamos a parceria Airbus-Bombardier, onde a Airbus adquiriu uma participação majoritária no programa C-Series. Os C-Series
concorrem com os aviões E2 da Embraer que estão estreando neste ano. Acompanharemos o caso e manteremos o mercado informado.
(...continua na próxima página...)
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3
Carrefour: Relatório de Vendas do 1T18
Ontem, após fechamento do mercado, o Carrefour Brasil divulgou seu relatório de vendas referente ao 1T18. A companhia teve receita
bruta consolidada de R$ 12,3 bilhões no 4T17 (+ 6,0% A/A).
No Atacadão, as vendas brutas no 1T18 apresentaram um aumento de 5,7% para R$ 8,4 bilhões. O período sazonal (Páscoa)
compensou a deflação de alimentos 4,0% no 1T18), que permaneceu alta nas commodities - em especial no feijão 35,8%), açúcar
(-14,5%) e arroz (-11,2%). Tal efeito de deflação limitou temporariamente o crescimento de vendas do Atacadão. Por outro lado,
ressaltamos a forte expansão orgânica do Carrefour, que abriu 4 novas lojasno 1T18 e contribuiu para o crescimento de 4,3% nas
vendas nas vendas.
No Carrefour, as vendas brutas no 4T17, excluindo gasolina, aumentaram 6,7% para R$3,9 bilhões. As vendas de não-alimentos
mantiveram um forte desempenho no trimestre, com crescimento de dois dígitos, impulsionados pelos eletrodomésticos, como
resultado de iniciativas contínuas para dinamizar o desempenho de vendas do hipermercado. O comércio eletrônico foi o formato que
mais cresceu dentro do Carrefour (+ 103%) e respondeu por 6,3% das vendas, sem gasolina, no 1T18.
Por fim, o faturamento total do Banco CSF no 1T18 também cresceu 37,5%, para cerca de R $ 5,8 bilhões. O faturamento do cartão de
crédito Carrefour cresceu 11,3%, para R$ 4,5 bilhões. O faturamento com cartões de crédito Atacadão atingiu R$ 1,1 bilhão e
representou 20% do total. A carteira total de crédito cresceu 23,6%, para R $ 6,6 bilhões, ao final de março e o número de cartões
totalizou 7,3 milhões, com mais de 1.1 milhões de cartões Atacadão. A qualidade geral do crédito continua a melhorar.
Impacto: Neutro. O crescimento das mesmas lojas (SSS) permanece fraco nesse 1T18, muito influenciado pela forte deflação dos preços
dos alimentos (que atingiu 4,0% no 1T18). Por outro lado, destacamos os resultados sólidos em função do forte crescimento das vendas
brutas, resultado das novas aberturas no Atacadão e Carrefour.
Para o resultado do 1T18, esperamos números melhores que o 1T17, mas ainda com margens pressionadas. O resultado mais forte será
reflexo do aumento do tráfego e volumes de vendas em função da estratégia comercial eficiente adotado pelo management - negócios de
atacado devem continuar a impulsionar os resultados de Carrefour. Entretanto, a deflação de alimentos devem continuar a pressionar
margens.
No curto prazo, esse efeito mais negativo da deflação de alimentos deve continuar a pressionar margens de Carrefour, visto que ainda é
cedo para sinalizar algum ponto de inflexão nas tendências dos preços dos alimentos.
PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES
Entrada de Recursos:
Os investidores estrangeiros retiraram com R$ 90 milhões da B3 na última sexta-feira (06). Naquele dia,
quando havia a expectativa de prisão do ex-presidente Lula, o Ibovespa fechou em queda de 0,46%, aos 84.820 pontos. Em abril, o
saldo é negativo em R$ 65 milhões na B3. Com isso, o saldo de 2018 segue negativo em R$ 23 milhões.
AGENDA ECONÔMICA
TIPO DE INVESTIDOR (R$MM)
SALDO
Abril
Acumulado no ano
Participação Por Invest.
Março
06/04/2018*
Inves. Estrangeiro
-90
-65
-23
-0,07%
Institucional
64
249
4.003
0,26%
Pessoa Física
135
488
-1.851
0,50%
Instit. Financeira
-6
-476
499
-0,49%
Emp. Priv/Publ
-102
-196
-2.622
-0,20%
Outros
0
0
-6
0,00%
*Os dados são divulgados com três dias de defasagem
Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos
Hora
País
Evento
Período de
Referência
Atual
Projeções do Mercado Anterior
11-abr
08:00
Brasil
IGP-M (1ª prévia) (MoM %)
Abr
-
-
0,60%
09:00
Brasil
PIM: Produção Industrial Regional
Fev
-
-
-
12:30
Brasil
Fluxo Cambial Semanal
06-abr
-
-
-
05:30
R. Unido
Produção Industrial (MoM % a.s.)
Fev
-
0,40%
1,30%
05:30
R. Unido
Produção Industrial (YoY % a.s.)
Fev
-
2,90%
1,60%
09:30
EUA
CPI (MoM %)
Mar
-
0,00%
0,20%
09:30
EUA
CPI: Núcleo (MoM %)
Mar
-
0,20%
0,20%
09:30
EUA
CPI (YoY %)
Mar
-
2,40%
2,20%
09:30
EUA
CPI: núcleo (YoY %)
Mar
-
2,10%
1,80%
09:30
EUA
Ganho Real Médio Semanal (YoY%)
Mar
-
-
0,60%
09:30
EUA
Ganho Real Médio por Hora (YoY%)
Mar
-
-
0,40%
11:30
EUA
Estoques de petróleo bruto
06-abr
-
-
-
15:00
EUA
Resultado Fiscal Mensal (USD bilhões)
Mar
-
-
-$215,2B
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5
AGENDA DE RESULADOS (1T18)
Empresa
Data
Pré ou Pós Teleconferência
Empresa
Data
Pré ou Pós Teleconferência
WEG
18/04/2018
Antes
19/04/2018
Braskem
09/05/2018
-
Engie (ex-Tractebel)
19/04/2018
Pós
20/04/2018
Ambev
09/05/2018
-
Usiminas
20/04/2018
Antes
20/04/2018
EDP
09/05/2018
Pós
10/05/2018
Banco Santander
24/04/2018
Pós
25/04/2018
Alliar
10/05/2018
-
-
Telefônica Brasil (Vivo) 25/04/2018
Antes
25/04/2018
Burger King
10/05/2018
-
11/05/2018
Fibria
25/04/2018
Antes
25/04/2018
CCR
10/05/2018
-
EcoRodovias
25/04/2018
Pós
26/04/2018
Cosan
10/05/2018
-
11/05/2018
Estácio
25/04/2018
Pós
26/04/2018
EzTec
10/05/2018
-
11/05/2018
OdontoPrev
25/04/2018
Pós
26/04/2018
CPFL Renováveis
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Banco Bradesco
26/04/2018
Antes
26/04/2018
Comgás
10/05/2018
Pós
11/05/2018
GPA
26/04/2018
Pós
27/04/2018
Tenda
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Cia Hering
26/04/2018
Pós
27/04/2018
Cyrela
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Klabin
26/04/2018
Antes
27/04/2018
B3
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Grendene
26/04/2018
Pós
27/04/2018
Energisa
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Grupo Fleury
26/04/2018
Pós
27/04/2018
AES Eletropaulo
11/05/2018
-
15/05/2018
Suzano
26/04/2018
Pós
27/04/2018
Alpargatas
11/05/2018
-
-
Embraer
27/04/2018
Antes
27/04/2018
Ânima Educação
11/05/2018
-
Duratex
27/04/2018
Pós
30/04/2018
CESP
11/05/2018
-
Aliansce
02/05/2018
Pós
03/05/2018
Banrisul
14/05/2018
Pós
15/05/2018
Cielo
02/05/2018
Pós
03/05/2018
Fertilizantes Heringer 14/05/2018
Pós
15/05/2018
Banco ABC Brasil
04/05/2018
Pós
07/05/2018
Eletrobras
14/05/2018
Pós
15/05/2018
BB Seguridade
07/05/2018
-
-
Bradespar
14/05/2018
-
-
BrasilAgro (3T18)
07/05/2018
-
08/05/2018
Trans. Paulista
15/05/2018
Antes
15/05/2018
BR Properties
08/05/2018
Pós
09/05/2018
General Shopping
15/05/2018
-
-
AES Tietê
08/05/2018
-
-
CPFL
15/05/2018
-
16/05/2018
Gerdau
09/05/2018
Antes
09/05/2018
Eneva
15/05/2018
-
22/05/2018
Metalúrgica Gerdau
09/05/2018
Antes
09/05/2018
Camil
24/05/2018
Pós
24/05/2018
Arezzo
09/05/2018
Antes
10/05/2018
PROVENTOS – ABRIL/18
Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq. % Yield Data Pgto. 29/03/2018 05/04/2018 MOVI3 Movida Participacoes SA Dividendos 0,0188260 0,246414% 30/08/2018 15/02/2018 06/04/2018 TOTS3 TOTVS SA Dividendos - - 09/05/2018 27/03/2018 06/04/2018 SANB3 Banco Santander Brasil SA Dividendos
0,0648810 0,285442% 26/04/2018 27/03/2018 06/04/2018 SANB4 Banco Santander Brasil SA Dividendos 0,0713690 0,414936% 26/04/2018 27/03/2018 06/04/2018 SANB11 Banco Santander Brasil SA Dividendos
0,1362500 0,342165% 26/04/2018 31/03/2018 06/04/2018 HYPE3 Hypera SA Dividendos
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Paulista Dividendos - - -
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Paulo Dividendos
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Ltda Dividendos - - 23/05/2018
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Santo Dividendos
