Certificado de Recebíveis do Agronegócio 1 SÉRIE 2ª EMISSÃO DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

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Certificado de Recebíveis do Agronegócio

1 SÉRIE

2ª EMISSÃO DA VERT

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Sumário

Carta aos Investidores 1. Dados da Emissora 2. Dados de Emissão

3. Dados dos demais participantes 4. Principais Contratos Envolvidos 5. Destinação dos Recursos (inc. VII) 6. Garantias

7. Manutenção da suﬁciência e exequibilidade das garantias 8. Covenants Financeiros

9. Informações Financeiras

10. Administração do Patrimônio Separado 11. Posição de Ativos (inc. IV)

12. Pagamentos ocorridos no período

13. Relação de Bens entregues à nossa administração 14. Assembleias

15. Demais Acontecimentos Relevantes 16. Outras Emissões

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Carta aos Investidores

Aos

SENHORES INVESTIDORES À

EMISSORA

Na qualidade de agente ﬁduciário ("Agente Fiduciário") da(s) 1 SÉRIE da 2ª Emissão de Certiﬁcado de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da VERT COMPANHIA

SECURITIZADORA ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório"), atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e no instrumento de emissão do respectivos ativo.

Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição dos investidores no site do Agente Fiduciário. www.vortx.com.br

São Paulo, 30 de Abril de 2018.

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1. Dados da Emissora

Nome VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ 25.005.683/0001-09

Auditor independente: Grant Thorton Auditores Independentes (10.830.108/0001.65) 2. Dados de Emissão N. Emissão 2 N. Série 1 N. IF CRA0170005L N. ISIN BRVERTCRA021 Volume total 92980000 Quantidade 92980

Valor Nominal Unitário R$ 1000 Taxa de Juros 112% Atualizacão Monetária Não há Data de Emissão 10/02/2017 Data de Vencimento 28/11/2019

Conta Centralizadora BANCO ITAÚ BBA | AG.0910 | CONTA 057678

Garantias Fiança, AF Imovel, CF Recebiveis, Penhor e Regime Fiduciário 3. Dados dos demais participantes

AF IMOVEL

CNPJ 25.005.683/0001-09

Parte Anuente

Nome AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME

CNPJ 09.567.366/0001-11

Parte Fiduciante

Nome ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

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CCE

Nome SCHEFFER TRANSPORTES LTDA - EPP

CNPJ 04.733.767/0001-80

Parte Avalista

CNPJ 09.567.366/0001-11

Parte Avalista

Nome SCHEFFER PARTICIPACOES S/A

CNPJ 11.021.773/0001-70

Parte Avalista

Nome SCHEFFER ARMAZENS GERAIS LTDA

CNPJ 20.482.604/0001-29

Parte Avalista

CNPJ 60.701.190/0001-04

Parte Credor

CF RECEBIVEIS

CNPJ 09.567.366/0001-11

Parte Cedente

CNPJ 60.701.190/0001-04

Parte Cessionario

CNPJ 25.005.683/0001-09

Parte Anuente

CONTRATO CESSAO

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CNPJ 60.701.190/0001-04

Parte Cedente

CNPJ 25.005.683/0001-09

Parte Cessionario

FIANCA 1004161200062600

CNPJ 60.701.190/0001-04

Parte Fiador

FIANCA 180028117

Nome BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ 90.400.888/0001-42

Parte Fiador

CNPJ 25.005.683/0001-09

Parte Credor

FIANCA 919999

Nome BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

CNPJ 01.023.570/0001-60

Parte Fiador

PENHOR AGRICOLA

CNPJ 09.567.366/0001-11

Parte Garantidos

CNPJ 25.005.683/0001-09

Parte Anuente

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CNPJ 60.701.190/0001-04

Parte Credor

TS

CNPJ 25.005.683/0001-09

Parte Emissor

Nome VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES_{MOBILIARIOS LTDA}

CNPJ 22.610.500/0001-88

Parte Agente Fiduciario 4. Principais Contratos Envolvidos

Nome do Contrato AF IMOVEL Parte

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA(Anuente), AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME(Fiduciante) e ITAU UNIBANCO S.A.(Fiduciario)

Nome do Contrato CCE Parte

SCHEFFER TRANSPORTES LTDA - EPP(Avalista), AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME(Avalista), SCHEFFER PARTICIPACOES S/A(Avalista), SCHEFFER ARMAZENS GERAIS LTDA(Avalista) e ITAU UNIBANCO S.A.(Credor)

Nome do Contrato CF RECEBIVEIS Parte

AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME(Cedente), ITAU UNIBANCO S.A.(Cessionario) e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA(Anuente)

Nome do Contrato CONTRATO CESSAO

Parte ITAU UNIBANCO S.A.(Cedente) e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA(Cessionario)

Nome do Contrato FIANCA 1004161200062600 Parte ITAU UNIBANCO S.A.(Fiador) Nome do Contrato FIANCA 180028117

Parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.(Fiador) e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA(Credor)

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Nome do Contrato FIANCA 919999

Parte BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A(Fiador) Nome do Contrato PENHOR AGRICOLA

Parte AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME(Garantidos), VERTCOMPANHIA SECURITIZADORA(Anuente) e ITAU UNIBANCO S.A.(Credor)

Nome do Contrato TS Parte

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA(Emissor) e VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA(Agente Fiduciario)

5. Destinação dos Recursos (inc. VII)

Nos termos da cláusula 4.10. do Termo de Cessão, os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados exclusivamente pela Emissora para pagamento à Cedente do Valor da Cessão. Adicionalmente, nos termos da cláusula 4.11. do Termo de Securitização, nos termos da CCE, os recursos captados por meio de sua emissão, a serem desembolsados pela Cedente, têm por finalidade específica exclusivamente o financiamento das atividades do Devedor relacionadas com a produção, comercialização e beneficiamento de soja e algodão pelo Devedor, destinados indiretamente à exportação em volumes que gerarão receitas em valor igual ou superior ao valor da CCE, com fundamento na Lei 6.313 e no

Decreto-Lei nº 413, conforme previsto na CCE. 6. Garantias

Fiança, AF Imovel, CF Recebiveis, Penhor e Regime Fiduciário 7. Manutenção da suﬁciência e exequibilidade das garantias

OS Cfréditos imobiliários contam com (i) ﬁança prestada por Julio Eduardo Simões, CPF nº 524.947.648-15, Fernando Antonio Simões, CPF 088.366.618-90, Jussara Elaine Simões, CPF 933.515.508-04, Marita Simões, CPF 076.697.098-12, Solange Maria Simões Reis, CPF 906.438.528-91 e por Simpar S.A, CNPJ 07.415.333/0001-20 e, (ii) Hipoteca dos imóveis a) matrícula nº 79.620, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes – SP, b) matrículas nºs 6.031, 5.343, 5.344, 5.345, 13.831, 10.798, 10.799, 24.493, 6.068 e 10.043, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes – SP, c) matrícula nº 111.777, do 8º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, (d) matrícula nº 57.207, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaíba – RS e, (e) matrícula nº 50.835, do Cartório de Registro de Imóveis da 2º Zona da Comarca de Pelotas – RS, (iii) Alienação Fiduciária sobre os imóveis das matrículas nº nºs 497, 2.488, 2.489, 2.911 e 2.912, 21.492 e 21.493 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaquaquecetuba – SP.Foi possível a averiguação pelo Agente Fiduciário da movimentação realizada pela Emissora na Conta Centralizadora para administração do Patrimônio Separado, considerando o envio dos extratos da conta corrente, onde não se pode observar aparente irregularidade.

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8. Covenants Financeiros Não aplicável

9. Informações Financeiras

h ps://vxinforma.vortx.com.br/Covenants/1140000161/1140000161 - 00030 Vertcap - 00003 CRA CPR Sheﬀer - Parecer Auditor.pdf

10.Administração do Patrimônio Separado

A averiguação pelo Agente Fiduciário da movimentação realizada pela Emissora na Conta Centralizadora para administraçãodo Patrimônio Separado, foi realizada através do relatório de gestãodo $abreviacaoAtivo ?>, fornecido mensalmente,onde não se pode observar aparente irregularidade.

11. Posição de Ativos (inc. IV) Total em Circulação 92980 Tesouraria: -Convertidos: -Resgatados: -Depositados: CETIP 82980 BM & FBOVESPA: 0

12. Pagamentos ocorridos no período

Data Pagamento Juros Amortização

Março/2017 16.69 166.67

Novembro/2017 57.7 166.67

Saldo em 24/04/2018: R$ 0

Total Pago de Juros até 2017: R$ 74.39

Total Pago de Amortização até 2017: R$ 333.33 Saldo em 29/12/2017: R$ 670.91

13. Relação de Bens entregues à nossa administração

Não foram entregues bens à administração para o Agente Fiduciário 14. Assembleias

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Durante o exercício social de 2017 não tivemos conhecimento de omissões, falhas ou defeitos nos procedimentos da Emissora em relação aos CRA.

Não houve a ocorrência de fatos relevantes além daqueles relatados neste Relatório. 16. Outras Emissões

1ª Série da 1ª Emissão | BRF

Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Valor Total da Emissão 780000000

Taxa de Juros 96

Quantidade 780000

Data de Emissão 16/12/2016 Data de Vencimento 16/12/2020

Garantias Fiança, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas 2ª Série da 1ª Emissão | BRF

Taxa de Juros 5.897

Quantidade 720000

Garantias Fiança, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas 1ª Série da 3ª Emissão | TERMINAL PONTA DO FELIX

Taxa de Juros 17.27

Quantidade 7500

Garantias Regime Fiduciário e Fundo de Despesas 1ª Série da 9ª Emissão | TERMINAL PONTA DO FELIX II

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Taxa de Juros 13.5

Quantidade 18000

Garantias Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas 1ª Série da 1ª Emissão | VERTCAP - CRI COMFRIO

Taxa de Juros 7

Quantidade 28850

Garantias Fiança, AF Imovel, AF Quotas e CF Recebiveis 1ª Série da 6ª Emissão | CRA NUFARM

Taxa de Juros 95

Quantidade 180498

Garantias Seguro

1ª Série da 8ª Emissão | CRA NUFARM II

Taxa de Juros 101

Quantidade 49294

Garantias Seguro

1ª Série da 10ª Emissão | CRA LIMAGRAIN

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Taxa de Juros 0,8

Quantidade 49214

Garantias Fiança, AF Imovel e Regime Fiduciário 2ª Série da 10ª Emissão | CRA LIMAGRAIN

Taxa de Juros 5

Quantidade 9375

Garantias Fiança, AF Imovel e Regime Fiduciário 1ª Série da 14ª Emissão | CRA DEB IPIRANGA II

Taxa de Juros 95

Quantidade 730384

Garantias Regime Fiduciário 2ª Série da 14ª Emissão | CRA DEB IPIRANGA II

Taxa de Juros 4,3358

Quantidade 213693

Garantias Regime Fiduciário 1ª Série da 13ª Emissão | CRA AGROTERENAS

(13)

Taxa de Juros 102

Quantidade 61000

Garantias Fiança, Regime Fiduciário e AF Acoes 2ª Série da 13ª Emissão | CRA AGROTERENAS

Taxa de Juros 102

Quantidade 39000

Garantias Fiança, Regime Fiduciário e AF Acoes 3ª Série da 8ª Emissão | CRA NUFARM II

Taxa de Juros 10

Quantidade 1

Data de Emissão 25/08/2017 Data de Vencimento 28/03/2022 Garantias

2ª Série da 8ª Emissão | CRA NUFARM II

Taxa de Juros 10

Quantidade 48554

Data de Emissão 25/08/2017 Data de Vencimento 28/03/2022 Garantias

2ª Série da 6ª Emissão | CRA NUFARM

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Taxa de Juros 5

Quantidade 21235

Garantias Compromisso de Aquisicao 3ª Série da 6ª Emissão | CRA NUFARM

Taxa de Juros 5

Quantidade 106176953 Data de Emissão 16/08/2017 Data de Vencimento 28/03/2022 Garantias

1ª Série da 16ª Emissão | CRA DEB SUPERBAC

Taxa de Juros DI + 5,0%

Quantidade 50000

Garantias Fiança, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e Cessao Fiduciaria 2ª Série da 15ª Emissão | CRA SAO MARTINHO II

Taxa de Juros IPCA + 4.6818

Quantidade 212543

Garantias Regime Fiduciário 1ª Série da 15ª Emissão | CRA SAO MARTINHO II

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Taxa de Juros 99

Quantidade 287457

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17. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na

obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não possui qualquer conﬂito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do instrumento de emissão, incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário efetuado nenhuma diligência ou veriﬁcação quanto à autenticidade das informações apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para veriﬁcação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos do termo de securitização.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou ﬁnanceira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitido.