Explorando as Oportunidades do Serviço de Dados. Expo Money Florianópolis

(1)

Expo Money

Florianópolis

(2)

Estrutura Societária

TIM: Uma Gigante Brasileira

 Presença no Brasil desde 1998.

 13

ª

_{maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista}

Exame).

 Aprox. R$20 bilhões em valor de mercado.

TIM Brasil Serv. e Part. S.A.

Minoritários

TIM Participações S.A.

ON: 33% (805.662.701) ON: 67% (1.611.969.946)

Leis Brasileiras “Lei das S.A”

Nível 1 Nível 2 Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Nível m áxim o de Governança Corporativa Exigência de proteção para acionistas minoritários 2 Governança Corporativa

Conhecendo a TIM

Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado:

. 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais.

. Única classe de ação.

. Membros independentes do Conselho.

. Maior transparência nas divulgações.

• 71,5 milhões de clientes.

• >400.000 pontos de vendas.

• >130 lojas próprias.

• 11 Centrais de Atendimento (14 mil

atendentes).

Vendas

• >12,000 Antenas.

• 3.390 cidades cobertas.

• 94% da pop. urbana coberta.

• 41 mil km de rede de fibra ótica.

Rede

• 11.500 empregados.

• 21.000 empregos indiretos.

• R$9,1 bilhões em impostos em

2012.

• R$3,8 bilhões investidos em 2012.

Socio -

Econômico

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Maior Crescimento do Setor Desde 2010

3

TIM foi a única operadora a crescer a sua Participação de Mercado

Líder

Pré Pago

P1: -1,3 p.p.

P3: -0,5 p.p.

P4: -1,6 p.p.

TIM: +3,4 p.p.

23,7

25,5

26,0

27,0

30,1

29,5 29,5

_28,8

25,4

_25,6

25,3

_25,0

20,4

19,1

_18,8

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 apr-13

2º Lugar

Geral

Líder

Longa Distância

(4)

Participação de Mercado em Santa Catarina

(Ab ril/2013)

4

A TIM em Santa Catarina

• Líder em participação de mercado.

• >17.000 pontos de vendas.

• 6 lojas próprias.

Vendas

• 600 Antenas.

• 220 municípios cobertos.

• 98% da pop. urbana coberta.

Rede

• >100 empregados próprios.

• R$ 248 milhões em ICMS (2012).

• Investimentos de R$50 milhões

somente em 2013

Socio -

Econômico

14,62% 19,91% 23,38% 42,09% 15,03% 20,38% 21,03% 43,56% 13,17% 18,27% 31,60% 36,96%

Mercado Total

Mercado Pré-pago

Mercado Pós-pago

Vivo Claro Oi Vivo Claro Oi Vivo Claro Oi

(5)

(6)

121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Penetração Móvel 64% 79% 90% 105% 124% 133%

Crescimento da Base - Telecom

(Milhões de clientes)

+116%

+12%

Crescimento da Base– Banda Larga

(Milhões de Clientes) 6 1,4 4,1 14,6 33,2 52,5 10,0 11,4 13,8 16,3 19,1 2008 2009 2010 2011 2012 +38x +90%

Segmento Móvel Promovendo a Universalização dos Serviços

82

217

33

(7)

Transformação do Mercado

(Receita Total - R$ Bilhões)

7 40 (38%) _(31%)35 32 (26%) 30 (23%) 17 (16%) _(18%)21 23 (19%) 25 (19%) 41 (40%) 46 (40%) 47 (38%) 46 (36%) 6 (6%) 14 (12%) 22 (18%) 28 (22%) 2009 2012 2014 2015

• Voz

Fixo

104

Divisão do Mercado:

Móvel

Fixo

47 (45%) 57 (55%)

CAGR ’12-’15

4% Móvel: +7% Fixo: -1% 69 (56%) 55 (44%) 129 116 75 (58%) 55 (42%) 124 60 (52%) 56 (48%)

• Dados

Fixo*

• Voz

Móvel

• VAS

Móvel

28% 0% 7% -5% *Incluí Corporativo/Atacado

Serviços de Dados como Motor do Crescimento

O crescimento do mercado

de Telecomunicações será

guiado pelo segmento de

dados móvel.

(8)

(9)

9 Lançamento do 4G 0,5 _0,3 0,2 2,3 2,7 3,1 2010 2011 2012 2013e Evolução do 3G

Investimento Orgânico (sem a licença do 4G)

(Mix de Investimentos; R$ b ilhões)

Infraestrutura

Comercial

2,8 3,0

3,4

 Foco nas principais áreas urbanas.

 Qualidade vs. Quantidade.

 ~80% da população urbana coberta até

2015.

 Crescimento da capacidade em 62% em

2013.

3,6

Um Programa Robusto de Investimentos

 Lançamento para as cidades da

Copa das Confederações.

 +6 cidades até dez/13.

 Investimento de R$1,5 bi até 2015.

9,5

8,3 _7,2

5,5 0.4

TIM Claro Vivo Oi

Comparativo Plano Anatel 2012-2014

(R$ Bilhões)

9,9

+20%

+39%

(10)

Promovendo a Evolução da Rede

10 Ma na us Fl orianópolis Sã o Pa ulo Ma ca pá Sa l vador Curi ti ba Ma cei o Recife Fortaleza Bra s ília Ri o de Janeiro Porto Al egre Bel ém Ara ca ju Sã o Luis Pa l mas Vi tori a Teresina Bel o Hori zonte Ca mpo Grande Imperatriz Goi ânia Cui a ba Na tal M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M J.Pes soa M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Cidades do 1º Estágio M Cidades (+30) do 2º Estágio Projeto Fibra-até-a-antena (FTTS)

Evolução da Rede de Fibra Ótica

(km de fib ra)

28.891

38.951 40.649 47.000

2011 2012 Mar/13 Dez/13*

*De acordo com o Plano de Rede da Anatel

Fibra Ótica em Santa Catarina

729

902 +24%

Km de Fibra em SC

2T12 1T13 • 14 Cidades Brasileiras até o final do ano.

• Mais 30 cidades na próxima etapa.

• Elevando a experiência do consumidor (throughput 50x mais rápido do que o link de cobre alugado anteriormente, 2/8Mbps).

• Pronto para o 4G Três cidades dentro do projeto FTTS • Florianópolis; • Blumenau; e • Joinville.

Serão mais de 190 km de fibra ótica apenas em Florianópolis até o final de 2013.

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Anatel: Indicadores de Qualidade em Florianópolis

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Indicadores de Qualidade em Florianópolis

(% de sucesso; % de queda de chamadas/conexão de dados ; Fonte: Anatel)

98,8% 98,8% 95% Ago/12 Jan/13 0,9% _0,8% 2% Ago/12 Jan/13 95,6% 97,0% 98% Ago/12 Jan/13 SMP5 – Taxa de alocação de canal de tráfego (acesso)

SMP7 – Taxa de Queda de Ligação SMP8 – Taxa de Conexão de Dados 2,4% 2,3% 5% Ago/12 Jan/13 SMP9 – Taxa de Queda de Conexão de Dados

(12)

Priorizando a Qualidade no Atendimento

IDA – Índice de Atendimento (último reportado)

(Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel)

96,2 _95,2 98,2 93,9 88,0 89,4 93,3 92,5 73,3 84,0 91,1 84,6 72,7 73,1 84,4 77,0

Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13

Volume de Reclamações nos Procons

(# Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: b ase de dados SINDEC) 7.693 8.882 8.913 10.047 6.533 _7.648 8.745 8.979 18.558 21.618 19.838 19.728 10.510 12.567 14.737 15.820 4T12 3T12 2T12 1T13 12 P3 P4 P1 TIM P3 P4 P1

TIM

Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o

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(14)

Estamos Cada Vez Mais Conectados...

14

O mundo está cada vez mais

MÓVEL...

... E o Brasil está dentre os

líderes nessa evolução.

Mais de 15 milhões de artigos publicados....

...tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica.

Alguns artistas tem mais seguidores do que a população dos países abaixo ... somados!

Michael Jackson vendeu mais de 100 milhões de cópias do Thriller... ... Justin Bieber teve mais de 500 milhões de visualizações em apenas

uma música.

• Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês... • Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia....

• Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para acesso...

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31%

35%

39%

43%

46%

A Estratégia de Aparelhos: Equipar os Usuários

Mkt Share de Aparelhos

(% Receita Jan-Fev/13; Fonte: Companhia)

21% 44% 25% 10% TIM P1 P3 P4 59% 41% Mercado Aberto Operadoras Penetração de Web/Smartphone

(% sob re a b ase total)

1T12 2T12 3T12 4T12

15

1T13

_{#1 em Market share}

de aparelhos

70% das vendas de aparelhos já são de

Web/Smartphones

Mercado Brasileiro de Aparelhos

(Milhões; Fonte: IDC)

7,5 6,6 5,5 8,4 8,9 8,8 1,1 3,1 5,8

Desktop Notebook Tablet 2013e 2011 2012

(16)

fev/12 fev/13

Impulsionando a Utilização

Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS)

(Milhões de usuários únicos)

Usuários de Dados

(Milhões de usuários únicos)

66% Cobertura 3G _{(% pop. urbana)} 72%

Receita de Dados

(% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões)

640 1.000 1.245 1T13 1T11 1T12 13,8% 18,1% 21,4% ~18 ~22 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 16 +25% Rec. Bruta VAS/Rec. +94% +24% +13%

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Explorando Novas Oportunidades

17

56% dos Brasileiros ouvem música pelo

menos uma vez por semana em seu

aparelho móvel

Mundo

Mobile Payment

Integração

Cartão de Crédito

PLATAFORMA DE OFERTAS CONSISTENTE

• Mais simples de se comunicar e operar

• Posicionamento Forte e Associação da Marca

• Escala da base de usuários e Relacionamento com Cliente

Acesso Legalizado

Todas as músicas

Download Ilimitado

Pague quando usar

Navegue offline

Smart Pipe: Entrando no mundo OTT como ator principal.

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Destaques Financeiros

19 4.468 4.711 1T12 1T13 213 269 1T12 Lucro Líquido

(R$ Milhões, % A/A; R$/Ação)

1T13

+5,4%

+14%

LPA 0,11 0,13

EBITDA

(R$ Milhões, % A/A; R$/Ação)

1.174 1.220

1T12 1T13

+3,9%

Receita Líquida

(20)

20

Sólida Posição Financeira

Dívida Líquida (R$ Milhões, % A/A) 984 441 (151) -134% 2011 2012 2010 Dív. Líq/ EBITDA 12 Meses 0,23x 0,10x -0,03x Dividendos Pagos (R$ Milhões, % A/A) 497 533 743 2011 2012 2010 % Lucro Ajustado 25% 44% 54% -55% +39% +7%

Com uma geração de caixa crescente e disciplina financeira, a TIM conseguiu

aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas.

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Concurso Cultural

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