Abertura de conta
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Documentos:
Cópia do documento de identificação dentro da data de validade: RG, CNH ou Passaporte são aceitos.
Cópia de comprovante de endereço com vencimento máximo 6 meses (contas de luz, água, condomínio, aluguel e documentos bancários). Contas de telefone celular não são aceitas.
Abertura de conta
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1. Escolha o tipo de conta que deseja abrir:
INDIVIDUAL: pessoa física
FUND: fundo (esta opção não se aplica) INSTITUTION: pessoa jurídica
Criando sua conta
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2.
Insira seu usuário e senha, aqui chamamos de “username” e “password”.
USERNAME: nick para acessar a sua conta. É necessário que tenha 6 letras e 3 números.
PASSWORD: senha. É necessário que tenha oito caracteres, incluindo letras e números.
COUNTRY OF LEGAL RESIDENCE/FORMATION: país onde você reside (Brazil).
3. Você receberá um e-mail com um “Registration Confirmation Number” para verificar a veracidade de seu endereço de e-mail. Pegue o número que recebeu no e-mail e coloque no campo “Confirmation number” e clique em “continue”.
4. Próximo passo será preencher todas as suas informações pessoais. Nessa mesma página você deverá escolher perguntas e respostas de segurança.
Atenção: as questões que possuem um asterisco vermelho devem ser respondidas obrigatoriamente.
5. Se você quiser mudar ou editar alguma informação das páginas anteriores, você só precisa clicar no botão “Back” que significa “voltar”.
6. Entre outras informações pessoais, você deverá informar os detalhes sobre o seu status matrimonial, endereço, passaporte e profissão.
Abertura de conta
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Você, como brasileiro, é isento de imposto de renda nos Estados Unidos. Você deverá preencher o formulário W-8 para a isenção do imposto de renda nos Estados Unidos. Ele já virá preenchido com as suas informações. Veja os círculos em vermelho para identificar os campos que devem ser marcados. No final, coloque seu nome no campo em branco, ao lado de “Signature” (assinatura).8. “APLICATION INFORMATION – REGULATORY INFORMATION”
Atenção: Se você for funcionário de alguma instituição financeira, se você for acionista com mais de 10% de uma
empresa listada em bolsa de valores ou se você for funcionário do governo, politico ou militar, talvez a resposta seja “sim” para uma das perguntas. Caso contrario marque “não”.
Abertura de conta
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9.Escolha o tipo de conta que você deseja abrir:
Cash – Conta básica em que você deposita dinheiro para comprar ações, títulos, fundos mútuos, etc. Esta configuração não possui
margem.
Reg T Margin – Para contas com menos de U$100.000,00. Portfolio Margin – Para contas com mais de U$100.000,00.
STEP 2.Especifique seu patrimônio líquido, bruto e renda anual.
IMPORTANTE: Marque somente a opção para operar Futuros. Esta conta não terá acesso aos demais produtos do
mercado americano.
10. “General Agreements & Disclosures” – Leia os documentos apresentados e, se você estiver de acordo e tiver compreendido os termos e condições, clique em “Agree” duas vezes e assine seu nome eletronicamente no campo equivalente. Escreva o seu nome exatamente como aparece ao lado esquerdo (o sistema é sensível às letras maiúsculas e minúsculas)
11. Revise a informação e clique em “save and continue”.
12. FUNDING (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O EXTERIOR):
Selecione “Wire transfer” e coloque o valor desejado a ser transferido (mínimo de U$ 5.000,00). Escolha “United States Dollar” em “Currency” e escreva o nome do seu banco e número da conta, conforme abaixo.
*Obs: O preenchimento dos dados de transferência no cadastro, é apenas uma NOTIFICAÇÃO de transferência.
13. Imprima a tela seguinte selecionando o botão “Print”. Com o documento impresso, vá até o seu banco para autorizar e efetuar a transferência para a sua nova conta de investimentos no exterior.
Abertura de conta
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14. ”SEND DOCUMENTS” (ENCAMINHE SEUS DOCUMENTOS): Escaneie os documentos abaixo, salve-os no seu computador e faça o “upload” no sistema.
• Cópia de documento de identificação (veja slide 2).
Abertura de conta
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Abertura de conta
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16. Selecionar “Non- Professional” se você está abrindo conta individual ou conjunta. Selecionar “Professional” se você está abrindo uma conta pessoa jurídica.
Abertura de conta
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17. Aconselhamos adquirir o pacote “US Bundle” que dá acesso à AMEX, CBOT, NASDAQ e NYSE, ao custo de US$ 10,00 por mês, sendo que se for gerada uma corretagem maior do que US$30,00 por mês, o custo é abonado.
Abertura de conta
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17. Cheque todas as suas informações. Se necessário, clique em “Add/Modify Information” (adicionar/mudar informações) . Caso as informações estejam corretas, selecione “Configure your account” (configure sua conta).
18. “EXCESS FUNDS SWEEP”: Selecione a opção “Do not sweep excess funds”. 19
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REVIEW: Reveja as informações e continue.20
.
GENERAL AGREMENTS & DISCLOSURES: Leia com atenção, se você concordar clique em “Agree” e, em seguida, “Save and continue”.21. Assine seu nome eletronicamente. Nas próximas paginas clique em “Accept” e continue assinando eletronicamente nos campos indicados na medida que você for lendo as regras e regulações.
22. SECURITY LOGIN SYSTEM (cartão de segurança para logins ): Selecione “Do not activate”.
23. A partir de agora, você tem 10 dias úteis para ir ao banco e efetuar a transferência dos fundos para sua nova conta. Caso esse tempo expire, entre no sistema novamente e insira uma nova notificação de deposito na menu “Funding”.
24. Você pode acessar a sua conta, acompanhar o mercado americano, verificar posições e operar de onde estiver.
No seu smart phone, basta baixar o aplicativo “Handy Trader”. A plataforma da XP é compatível com todos os computadores, tablets e smart phones
