Apresentação Institucional
Agenda
1.
Visão Geral e Modelo de Negócio
2.
Resultados do 1T2017
3.
Sumário
O Capital Social do
NOVO BANCO
totaliza EUR
4,9mM e está totalmente subscrito pelo Fundo de
Resolução.
O processo de venda do
NOVO BANCO
foi relançado
em jan-16 e, em 31 de março de 2017,
o Banco de
Portugal informou sobre a seleção da LONE STAR para
a conclusão da operação de venda tendo o Fundo de
Resolução assinado os documentos contratuais da
operação. A conclusão da operação encontra-se
dependente da obtenção de autorizações regulatórias
(incluindo Banco Central Europeu e Comissão Europeia)
e da realização de um exercício de gestão de passivos.
O NOVO BANCO foi criado em ago-14 após a medida de resolução
aplicada ao BES. Capital Social totalmente subscrito pelo Fundo de
Resolução.
Capital e estrutura acionista
3
Banco 1 Banco 2 - Banco 3 Banco 4
Ativo Líquido
(Bancos Portugueses, EUR mM) 11 Fonte: Press Releases dos Resultados do 1T2017 de CGD, Millennium bcp, Santander Totta e BPI.
2 O Fundo de Resolução foi criado em 2012 e o seu principal objetivo consiste em prestar apoio financeiro à aplicação de medidas de resolução adotadas pelo Banco de Portugal. O Fundo de Resolução é uma pessoa coletiva de direito público com autonomia administrativa e financeira e funciona junto do Banco de Portugal.
O
NOVO BANCO
é uma instituição de
referência
no
sistema
financeiro
Português, com mais de 1,3 milhões de
clientes
3º maior banco em Portugal por ativo
líquido (EUR 51,1mM)
Fundo de
Resolução
2100%
(EUR 4,9mM)
2016 1T2017 93,5 71,3 52,3 44,8 38,3 96,6 72,1 51,1 44,9 33,031-mar-17
Cronograma do NOVO BANCO
3-ago-14
NOVO BANCO criado após a medida de
Resolução aplicada ao BES pelo Banco de Portugal 17-set-14 Banco de Portugal nomeia um novo Conselho de Administração 15-set-15 1º processo de Venda do NOVO BANCO suspenso por decisão do Banco de Portugal 29-dez-15
Banco de Portugal, atuando como Autoridade de Resolução, anuncia várias decisões, incluindo a retransmissão de 5 emissões de obrigações não subordinadas para o BES
15-jan-16 Banco de Portugal anuncia relançamento do processo de venda do NOVO BANCO 15-dez-15 Plano de Reestruturação acordado com DG Comp. Separação interna entre
Commercial Franchise
(core) e Side Bank
(non-core)
3-ago-14 17-set-14 15-set-15 14-nov-15 15-dez-15 29-dez-15 15-jan-16 31-mar-16
31-mar-16
BdP anuncia que processos de venda estratégica e de mercado serão desenvolvidos e publica critérios de elegibilidade para investidores 19-ago-16 António Ramalho, Presidente do Conselho de Administração com funções executivas 19-ago-16 31-mar-17
Banco de Portugal anuncia a seleção da Lone Star para a conclusão do processo de venda. Conclusão da operação dependente de 3 pré-condições. 14-nov-15 Resultados do Comprehensive Assessment realizado pelo BCE sem
shortfall no Cenário Base mas
com shortfall de EUR1,4mM no Cenário Adverso
NOVO BANCO com foco recentrado no seu mercado core doméstico,
rompendo com o legado de conglomerado financeiro do BES
5
…-2014
•
Conglomerado financeiro com uma
oferta completa de serviços
bancários …
•Banca de Particulares
•Private banking
•Banca de Empresas
•Trade finance
•Gestão de Ativos
•Banca de Investimento
•etc
•
… com uma presença internacional
crescente na Península Ibérica,
países de língua portuguesa e
países emergentes produtores de
petróleo…
•
…e uma presença diversificada na
economia portuguesa através de
várias participações em empresas
financeiras e não-financeiras.
2014-2015
•
Gestão de transição para
preparação da venda do banco
•
Recuperação da confiança dos
clientes e retenção de depósitos
•
Preservação da estrutura do
grupo e maximização do valor
da opção para o comprador
(com exceção da venda do
BESI)
•
Obtenção de melhorias
incrementais na gestão
•
Início do processo de
reestruturação
2015-2020 *
•
Foco recentrado no mercado
Português, apoiado por uma
presença internacional reduzida
(apenas casos com sinergias com
a operação doméstica)
•
Identificação de duas realidades
com prioridades de gestão
distintas :
•
Commercial Franchise:
recuperação e crescimento
nos segmentos core
(particulares e empresas)
baseado em propostas de valor:
•
Liderança no segmento de
empresas
•
Modelo de banca de
particulares eficiente e de
elevado potencial
•
Side Bank: redução de um
portfólio legado de ativos
não-core e não-produtivos
•
Desalavancagem
•
Melhoria da posição de
liquidez e funding pelo
fortalecimento da base de
depósitos de clientes
•
Redução da base de
ativos não produtivos
•
Gestão do capital
regulamentar através de
desalavancagem
•
Venda do BESI
•
Vendas seletivas de
imobiliário e participações
acionistas
•
Otimização de RWAs
•
Rácio Common Equity
Tier 1 (CET1) phased-in
estimado de 10,8% em
mar-17
•
Foco no core business
com uma proposta de valor
distinta
•
Normalização do custo de
financiamento
•
Redução de custos
operativos através da
simplificação da estrutura e
redução da presença física
•
Aumento da produtividade
apostando na digitalização
•
Redução do custo do
risco e imparidades através
da revisão do perfil de risco
e melhoria da governance
•
Side Bank com ativos
totais de EUR 8,7mM em
dez-16 face a EUR 10,8mM
a dez-15
•
Redução ou venda de
operações internacionais
non-core
•
Venda acelerada de ativos
non-core (imobiliário,
participações acionistas)
•
Recuperação ou venda da
carteira de crédito
out-of-strategy
Rentabilidade (Commercial Franchise)
Prioridades estratégicas: alavancagem nos principais pontos fortes
comerciais e redução faseada de exposição a ativos non-core
I II III
Gerir constrangimentos de Liquidez e Funding
Gestão do Capital
I II
III
Redução do Side Bank
IV
IV
10,0% 11,9% 11,2% 11,9% 10,2% 13,7% 18,3% 19,6% 22,6% Gestão de Ativos Planos Pensões PPR/E Seguros Vida Depósitos Crédito à Habitação Crédito ao Consumo POS Crédito a Empresas Trade Finance
O NOVO BANCO é um banco universal, com uma oferta diversificada e
abordagem bem definida a cada segmento de negócio
Segmentos de Negócio
Banca
Comercial
Nacional *
Quota de Mercado em Linhas de Negócio selecionadas
dez-16
* Banca Comercial Nacional inclui Retalho, Empresas e Institucionais e Private Banking.
Dados de dez-16. (1)SWIFT; (2) Dados publicados pelo BdP e INE; (3) SIBS, Unicre; (4) APFIPP, CMVM, estimativas da
Gestão;(5) APS, ASF, estimativas da Gestão.
7
NOVO BANCO
opera uma
oferta diversificada de serviços
financeiros.
1 2 2 2 4 3 4 5 2O NOVO BANCO é o banco de referência em Portugal em Banca de
Empresas, em particular no segmento de PMEs
Segmentos de Negócio
Banca de Empresas
66%
50%
46%
40% 40%
- Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4
O NOVO BANCO tem uma quota de mercado de 19,6% no crédito a empresas. 83%2 das grandes empresas e 79%2 das PME’s são clientes do NB.
21 centros de empresas (incluindo 1 centro no NB Açores), abrangendo todo o território de Portugal. Compromisso de ser um parceiro de referência para o dia a dia das empresas.
Apoio transversal a todos os setores com foco especial nas PMEs exportadoras e nas empresas que incorporam inovação nos seus produtos, serviços ou sistemas produtivos.
Oferta inovadora com o Express Bill (solução de gestão de tesouraria) e o Fine Trade (modelo que identifica as oportunidades de exportação para as empresas).Peso de Crédito a Empresas na
carteira total
(Bancos Portugueses)Clientes do
NOVO BANCO
De c.3.500 Grandes Empresas em Portugal, 83%2 são Clientes do NB. De c.25 mil PME’s em Portugal, 79%2 são Clientes do NB. 1
* Banca Comercial Nacional inclui Retalho, Empresas e Institucionais e Private Banking.
1 Dados a mar-17. Fonte: Resultados do 1T2017 (CGD, Millennium bcp, Santander Totta e BPI).
2 Estimativas da gestão com base na Informa DB + aplicando uma média das empresas do grupo NB ao número de não
Banca Comercial Nacional *
Banco 1 Banco 2 Banco 3 ----* Banco 4
Balcões em Portugal
O NOVO BANCO tem uma operação líder doméstica em Banca de
Retalho e Private Banking, apoiado numa plataforma multi-canal líder
Segmentos de Negócio
Base de clientes alargada com mais de 1,3M declientes
Retalho e Private Banking
O NOVO BANCO tem um quota de mercado de 10,2% e 13,7% no Crédito à Habitação e Crédito ao Consumo, respetivamente.
O Banco disponibiliza de uma oferta especializada, diversificada e distinta para responder às necessidades de clientes particulares, private banking e pequenos negócios.
Para além da ampla rede de balcões e 13 centros de Private Banking, o NOVO BANCO tem uma abordagem multi-canal através de internet banking, bancatelefónica, banca em mobilidade (smartphone e tablet).
Banco BEST, banco comercial online dirigido a clientes afluentes e Private Banking.Sub-Segmentação
(Retalho)O Private Banking está também sub-segmentado em “Profissionais Liberais”; “Empresários”; “Famílias” e “Top Private”.
A Sub-Segmentação permite uma abordagem comercial mais focada
507 agências domésticas ( redução de 89 em 2016) em linha com a nova realidade do negócio
9
Mass Market Pequenos Negócios Afluentes Banca Comercial Nacional ** Banca Comercial Nacional inclui Retalho, Empresas e Institucionais e Private Banking.
2016 1T2017 651 650 657 627 618 615
507 507
Banca Comercial Nacional complementada por atividades de Gestão
de Ativos, Seguros de Vida e Mercados, com presença internacional
para apoio aos clientes do NOVO BANCO
Segmentos de Negócio
Seguros Vida
Gestão de
Ativos
Mercados
Atividade desenvolvida pela GNB Seguros Vida (detida a 100%
pelo
NOVO BANCO
), que fornece produtos de seguros de vida e
planos de reforma em Portugal e em Espanha.
NOVO BANCO
tem igualmente uma participação de 25% na GNB
Seguros, focada em produtos não-vida, tais como seguros de
casa, carro e saúde.
Atividade desenvolvida pela GNB Gestão de Ativos (detida a
100% pelo
NOVO BANCO
).
Vasta gama de produtos cobrindo Fundos de Investimento
Mobiliários, Imobiliários e de Pensões, Gestão Discricionária de
Carteiras e de Patrimónios;
Ativos sob Gestão de EUR 11,6mM a mar-17.
Mercados
Banca Comercial
Nacional
Seguros
Atividade de gestão financeira global do Grupo, de natureza
estratégica e como parte da atividade corrente da área de
mercados.
Tomada e cedência de fundos nos mercados financeiros.
Investimento e gestão de risco de instrumentos de crédito, de taxa
de juro, cambial e de ações.
Gestão de Ativos
Banca Comercial
Internacional
Banca
Comercial
Internacional
Presença internacional para apoio aos clientes do
NOVO BANCO
.
Desenvolvimento de negócio internacional focado em Espanha
(ativos de EUR 3,0mM a mar-17) e plataforma adicional para apoio
aos clientes Ibéricos.
Agenda
1.
Visão Geral e Modelo de Negócio
2.
Resultados do 1T2017
Destaques
Funding e Liquidez
Capital
Resultados
3.
Sumário
Anexo : Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados
Demonstração de Resultados
(EUR M)Resultados
Resultado Operacional Core* de EUR 59,6M, com
crescimento de 7,0% face ao valor do 1T2016.
Produto bancário de EUR 180,8M (-22,8% YoY),
embora com o contributo positivo do comissionamento
(+8,2%).
Custos Operativos com redução de 12,9% YoY para
EUR 135,2M, confirmando a tendência de redução que
se vem verificando desde a criação do
NOVO
BANCO
.
Provisões de EUR 137,4M, com uma redução de
EUR 210,8M face ao 1T2016 (-60,5% YoY). As
imparidades para crédito de EUR 119,3M comparam
com EUR 185,5M do 1T2016 (-35.7%).
Resultado Líquido negativo de EUR 130,9M, o qual
compara favoravelmente com o prejuízo de EUR
249,4M no 1T2016.
Destaques
1T2016 1T2017 Var. %
Resultado Financeiro 140,8 119,0 (15,5%)
+ Comissões 70,1 75,8 8,2%
= Produto Bancário Comercial 210,9 194,8 (7,6%) + Resultados Operações Financeiras e
Outros Resultados de Exploração 23,2 (14,1) -
= Produto Bancário 234,1 180,8 (22,8%)
- Custos Operativos 155,2 135,2 (12,9%)
= Resultado Operacional 78,9 45,6 (42,3%)
(= Resultado Operacional Core*) 55,7 59,6 7,0%
- Provisões líquidas de Reposições 348,2 137,4 (60,5%)
= Resultados antes de Impostos (269,3) (91,8) 65,9% - Impostos e Interesses que não
Controlam (19,9) 39,1 -
= Resultado Líquido (249,4) (130,9) 47,5%
Ativo
(EUR mM)Rácios de Capital CET1
Atividade e Capital
Destaques
13
Crédito a clientes registou uma redução de EUR
0,3mM no trimestre em linha com o processo de
desalavancagem ainda em curso.
Produção de Crédito à Habitação a crescer 57% face
ao 1T2016, e produção de Crédito Pessoal a crescer
62% face á média mensal do ano anterior (+126% YoY).
Depósitos de clientes de EUR 25,2mM, acima do valor
apresentado no 1T2016 (EUR 25,1mM).
Rácio
de
transformação
de
110%
compara
favoravelmente com o valor do 1T2016 (115%) e em linha
com o registo de dezembro de 2016 (110%)
Em 17-fev-2017, venceu-se a última emissão com
garantia do Estado no montante de EUR 1.500M,
deixando o
NOVO BANCO
de ter qualquer tipo de
instrumento de dívida com garantia do Estado (montante
inicial das três emissões: EUR 3.500M).
Rácios estimados para mar-17 de CET1 phased-in
10,8% e em regime de full implementation de 9,6%.
** Valores estimados para mar-17
*** SEBC – Sistema Europeu de Bancos Centrais
* Valores reexpressos
dez-15* mar-16 dez-16 mar-17 52,3 57,5 - 5,2 51,1 - 1,2 56,0
Phased in Fully Implemented
mar-16 dez-16 mar-17** 12,0%
mar-16 dez-16 mar-17** 10,8%
9,8% 9,6% 12,3%
Agenda
1.
Visão Geral e Modelo de Negócio
2.
Resultados do 1T2017
Destaques
Funding e Liquidez
Capital
Resultados
3.
Sumário
23,8 22,5 22,2 9,8
9,7 9,7 1,7
1,6 1,6
mar-16 dez-16 mar-17
30,3 29,1 28,9 4,9
4,7 4,5
mar-16 dez-16 mar-17
Crédito por Segmento
(Bruto, EUR mM)Crédito por Geografia
(Bruto, EUR mM)Descida do Crédito em linha com o processo de desalavancagem
ainda em curso e seletividade na concessão
15
Habitação Outro Crédito a Particulares Empresas Internacional Doméstico
Crédito bruto com redução EUR 0,3mM no
trimestre, em linha com o processo de
desalavancagem em curso.
Linha de Crédito Capitalizar com quota de
mercado de 22% para microempresas.
Carteiras de Crédito à Habitação e Outro
Crédito a Particulares estáveis face a dez-16.
Crédito à Habitação e Crédito Pessoal com
fortes crescimentos de produção (+57% e
+126% face ao 1T2016).
33,8 33,5 35,2 (5%) (5%) (5%) (68%) (28%) (67%) (29%) (66%) (29%) 33,8 33,5 (86%) (14%) (86%) (14%) 35,2 (86%) (14%)Rácios de Liquidez
(%)Depósitos
(EUR mM)Estabilidade no stock de depósitos desde o 1T2016 (+EUR 0,1mM)
16
Rácio de Transformação
(%)Crédito Líquido
(EUR mM)31,6 29,3
28,2 27,9
dez-15 mar-16 dez-16 mar-17
- 3,7*
27,4
25,1 25,6 25,2
dez-15 mar-16 dez-16 mar-17
- 2,3 +0,1
dez-15 mar-16 dez-16 mar-17
110 113
- 5pp
dez-15 mar-16 dez-16 mar-17
LCR NSFR 77 99 99 87 107 115 110 84 98 88
* No Crédito Bruto a variação entre dez-15 e mar-17 foi -EUR 3,9mM, dos quais EUR 2,0mM (-6%) na atividade doméstica e EUR 2,0mM (-31%) na atividade internacional, esta relacionada fundamentalmente com a transferência de
16,0 13,0 12,8 5,2 4,7 4,5 3,9 3,9 3,6 25,1 25,6 25,2
17
Dívida TituladaEvolução da estrutura de funding
(EUR mM, em % do Passivo excluindo Capitais Próprios)Depósitos de clientes reforçam peso na estrutura de financiamento
(excluindo Capitais Próprios)
Depósitos de clientes
Outros Passivos *
Produtos Seguros Vida
Os depósitos de clientes continuam a constituir a principal fonte de financiamento.
Em 17-fev-2017, venceu-se a última emissão com garantia do Estado no montante de EUR 1.500M,
deixando o
NOVO BANCO
de ter qualquer tipo de instrumento de dívida com garantia do Estado
(no momento da constituição o
NOVO BANCO
tinha 3 emissões num total de EUR 3.500M).
* Inclui financiamento do SEBC, recursos em Mercado Monetário e unidades em descontinuação (como o BESV e o NB Ásia) (50%) (8%) (10%) (32%) (54%) (10%) (28%) (8%) 50,2 47,2 dez-16 mar-17 mar-16 46,1 (55%) (10%) (28%) (8%)
Ativos Elegíveis
(EUR mM)Financiamento líquido junto do SEBC* com aumento de EUR
0,9mM no trimestre mas com redução face a mar-2016
Financiamento do SEBC
(EUR mM) Financiamento Bruto de Bancos Centrais Financiamento Líquido de Bancos Centrais
Aumento do financiamento líquido junto do BCE
em EUR 0,9mM no trimestre (para EUR 6,0mM),
mas com redução face a mar-16.
Estabilidade na Carteira de Ativos
Elegíveis para operações de redesconto
(+EUR 0,1mM no trimestre)
* SEBC – Sistema Europeu de Bancos Centrais
8,4
6,4 6,6
8,0
5,1 6,0
mar-16 dez-16 mar-17
+0,9
- 2,0 13,7
13,1 13,2
mar-16 dez-16 mar-17
3,2 3,5 3,7 4,0 3,0 2,9 2,7 2,8 2,7 3,1 2,5 2,6
Evolução da carteira de títulos
(EUR mM)Carteira de títulos reflete uma gestão centrada em títulos de
menor risco e maior liquidez
19
Títulos de dívida pública de países da zona Euro constituem 55% do total de títulos disponíveis.
Peso da dívida pública portuguesa aumentou para 31% da carteira de títulos.
Reserva de justo valor positiva de EUR 195M (dez-16: EUR 151M).
Outra Dívida Pública
Dívida Pública Portuguesa Outros Títulos
Obrigações
mar-16 dez-16 mar-17
11,8 +0,1
13,0
0,13 0,81 0,00 0,06 0,17 1,69 0,03 0,23 0,36 1,09 1T17 2T17 3T17 4T17 2018 2019 2020 2021 2022 >2022
Reembolsos previstos de dívida Wholesale de MLP em 2017 de
EUR 1,0mM*
Financiamento Wholesale MLP*
(EUR mM)∑ 2017 = 1,00
Em 2017 os reembolsos previstos ascendem a cerca de EUR 1,0mM.
Toda a dívida com garantia do Estado foi cancelada (EUR1,7mM em nov. e dez.2016) ou
reembolsada (EUR 1,8mM em jan. e fev. 2017).
No trimestre o
NOVO BANCO
procedeu ao reembolso de EUR 40M de obrigações hipotecárias,
colocadas no mercado em 2010
.
* MLP – Médio e longo prazo. Já reembolsado
Agenda
1.
Visão Geral e Modelo de Negócio
2.
Resultados do 1T2017
Destaques
Funding e Liquidez
Capital
Resultados
3.
Sumário
Anexo : Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados
Rácio CET1 phased-in estimado de 10,8% em mar-2017
EUR M mar-16 dez-16 mar-17* Ativos de Risco Equivalentes (A) 36.282 33.627 33.512 Fundos Próprios
CET1 (B) 4.471 4.051 3.620 Tier1 (C) 4.471 4.051 3.620 Total (D) 4.471 4.051 3.675 Rácio CET1 phased-in (B/A) 12,3% 12,0% 10,8% Rácio Tier1 (C/A) 12,3% 12,0% 10,8% Rácio de Solvabilidade (D/A) 12,3% 12,0% 11,0% Rácio CET1 fully implemented 10,7% 9,8% 9,6%
Rácios de Capital phased-in
BIS III (CRD IV / CRR)Evolução do Rácio CET1 phased-in
Rácio CET1 phased-in estimado de 10,8% em mar-17.
Rácio CET1 fully implemented estimado de 9,6% em mar-17.
* Valores estimados para mar-17
12,3% 12,0%
10,8%
Agenda
1.
Visão Geral e Modelo de Negócio
2.
Resultados do 1T2017
Destaques
Funding e Liquidez
Capital
Resultados
3.
Sumário
Anexo : Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados
Resultado Operacional Core* com recuperação sustentada nos
últimos trimestres
Recuperação sustentada do Resultado Operacional Core* nos últimos trimestres, com base na
normalização do Produto Bancário Comercial e redução de custos operativos
Evolução Trimestral do Resultado Operacional Core
(Produto Bancário Comercial – Custos Operativos, EUR M)
+ 7,0% Média trimestral 2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 12,9 55,7 43,6 48,2 53,2 59,6
Resultado Financeiro com quebra de 15,5% face a 1T2016, e
ligeiramente abaixo do 4T2016. Comissões +8,2% YoY
25
Resultado Financeiro
(EUR M)
Redução homóloga de 15,5%, com
impacto positivo da redução do custo dos
passivos em 24pb (de 1,52% em mar-16
para 1,28% em mar-17) inferior à quebra
da taxa ativa de 37pb.
1T2016 4T2016 1T2017 140,8 119,0 - 15,5% 123,4 * Valores anualizados
Aumento de comissões de 8,2% YoY,
beneficiando da redução das comissões
pagas pelas suas emissões de dívida
garantidas pelo Estado Português (EUR
2,0M no 1T2017 vs EUR 8,6M no
1T2016).
1T2016 4T2016 1T2017 70,1 70,7 + 8,2% 75,8
Comissões
(EUR M) Margem Financeira, YTD 1,19%* 1,10% 1,06%*Custos Operativos desceram 12,9% YoY no 1T2017, reflexo das
medidas de restruturação concretizadas
Custos Operativos
(EUR M)Gastos gerais administrativos Custos com Pessoal Amortizações 81,4 73,3 71,8 58,7 54,6 52,4 15,1 13,2 11,0 1T2016 4T2016 1T2017 155,2 135,2 - 12,9% 141,0
Balcões
Internacional Doméstico 596 507 507 39 30 29dez-15 dez-16 mar-17 635 536 537 - 98 - 1 6.571 5.687 5.646 740 409 391
dez-15 dez-16 mar-17
7.311 6.096 - 1.215 - 59 6.037
Colaboradores
Internacional DomésticoReforço de provisões de EUR 137,4M no trimestre (-EUR 210,8M
vs 1T2016), com redução do custo do risco para 143pb
27
Provisões
(EUR M)Provisões para Crédito a Clientes
(EUR M)
Reforço para provisões no montante de
EUR 137,4M (-EUR 210,8M vs 1T2016).
Valor registado no 1T2016 incluía EUR
109,6M de provisões para reestruturação.
Reforço para provisões de crédito com
redução de 35,7% vs 1T2016.
Custo do risco de 143pb (vs 211pb no
1T2016 e 199pb em 2016)
1T2016 4T2016 1T2017 348,2 612,1 137,4 - 60,5% 1T2016 4T2016 1T2017 2,11%* 1,43%* Custo do Risco, YTD 246,8 185,5 -35,7% 119,3 1,99% * Valores anualizadosIndicadores de Risco de Crédito
28
Crédito Vencido
(EUR M)Rácio de Cobertura
Stock de Crédito Non Performing com redução de EUR 128M, permitindo a redução de
10pb no rácio de sinistralidade, com o aumento de cobertura para 50%.
Crédito Non Performing*
(EUR M)Rácio de Sinistralidade Rácio de Sinistralidade Rácio de Cobertura
* Conceito inclui exposição total de contratos de crédito com: (i) Montante vencido há mais de 90 dias; (ii) Marcação interna de default ao abrigo do artigo 178 da CRR; (iii) Imparidade específica. Para contratos de crédito a empresas
Crédito Vencido Crédito Non Performing
15,5%
17,6% 17,8% 94%
101% 94%
5.791 5.936 5.957
dez-15 dez-16 mar-17
47% 49% 50%
33,1%
33,5% 33,4%
dez-15 dez-16 mar-17 12.372
Sinistralidade e Cobertura
Indicadores de Risco de Crédito
29
* De acordo com a definição constante na Instrução nº23/2011 do Banco de Portugal
Rácios de Cobertura
Rácio de Crédito em Risco com descida de 10pb no trimestre, com redução do stock em
EUR 110M e aumento da cobertura para 66%.
dez-16 dez-15 mar-17 14,5% 22,8% 33,3% 17,0% 25,6% 37,5% 17,0% 25,5% 37,8% Crédito Vencido > 90 dias
Crédito em Risco* Crédito em Risco* + Crédito
Reestruturado não incluído em Crédito em Risco
97%
Agenda
1.
Visão Geral e Modelo de Negócio
2.
Resultados do 1T2017
3.
Sumário
O NOVO BANCO é um Banco de referência em Portugal
Perfil do
NOVO BANCO
31
Modelo de
Negócio
Consistente
Indicadores
O
NOVO BANCO
é uma instituição de referência no setor financeiro português,
apresentando um ativo líquido de EUR 51,1mM (3
omaior banco a operar em Portugal).
Banco de referência no segmento de Empresas. 83% das grandes empresas e 79% das
PMEs são clientes do
NOVO BANCO
.
Um dos bancos líderes em Retalho e Private Banking em Portugal, apoiado numa
abordagem comercial segmentada e numa estratégia multi-canal. 491 mil clientes digitais
frequentes (+7% YoY), com forte adesão ao canal mobile (193 mil clientes frequentes, +66%
YoY) .
Crédito Líquido de EUR 27,9mM em mar-17.
Depósitos de EUR 25,2mM em mar-17.
Rácio de Transformação de 110% em mar-17.
Rácios estimados em mar-17 de CET1 phased-in de 10,8% e CET1 fully implemented de
App Apple Store Google Play Média
4,4
4,5
4,5
Banco B
3,5
4,2
4,1
Banco C
2,9
4,1
4,1
Banco D
3,3
4,1
4,0
Banco E
3,5
3,5
3,5
Reconhecimento nas Várias Áreas de Atuação
Best Trade
Finance Bank
Award 2016
App mais bem cotada
Apple Store
e Google Play
Best Securities
Services Provider
Award 2016
Best Performance Distributor,
Portugal
Structured Retail Products
(Grupo Euromoney)
Best Trade Bank in Portugal 2016
Trade & Forfating Review
NOVO
BANCO
Agenda
1.
Visão Geral e Modelo de Negócio
2.
Resultados do 1T2017
3.
Sumário
Anexo: Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados
(EUR M) 31 dez. 16 31 Mar. 17
Recursos de bancos centrais 6.410 6.610
Passivos financeiros detidos para negociação 633 613
Recursos de outras instituições de crédito 3.578 2.999
Recursos de clientes e outros empréstimos 25.990 25.577
Responsabilidades representadas por títulos 3.818 3.632
Derivados de cobertura 108 113
Contratos de Investimento 3.396 3.236
Passivos não correntes detidos para venda 2 2
Passivos não correntes detidos para venda:
- operações descontinuadas 749 731
Provisões 365 348
Provisões técnicas 1.334 1.281
Passivos por impostos correntes 17 17
Passivos por impostos diferidos 19 17
Outros passivos subordinados 48 49
Outros passivos 719 852 Total do Passivo 47.185 46.085
(EUR M) 31 dez. 16 31 Mar. 17
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.469 734
Disponibilidades em outras instituições de crédito 371 338
Ativos financeiros detidos para negociação 657 642
Ativos financeiros ao justo valor através de
resultados 1.204 1.141 Ativos financeiros disponíveis para venda 10.558 10.707
Aplicações em instituições de crédito 724 756
Crédito a clientes 28.184 27.882
Derivados de cobertura 223 223
Ativos não correntes detidos para venda 8 8
Ativos não correntes detidos para venda:
- operações descontinuadas 1.217 1.135 Propriedades de investimento 1.206 1.196
Outros ativos tangíveis 206 200
Ativos intangíveis 45 42
Investimentos em associadas 159 160
Ativos por impostos correntes 31 31
Ativos por impostos diferidos 2.604 2.588
Provisões técnicas de resseguro cedido 6 6
Outros ativos 3.460 3.333
Total do Ativo 52.333 51.124
Balanço Consolidado
Capital 4.900 4.900
Reservas de reavaliação, outras reservas e
resultados transitados 955 199 Resultado do exercício (788) (131)
Interesses que não controlam 81 81 Total do Capital Próprio 5.148 5.049 Total do Passivo + Capital Próprio 52.333 51.124
(EUR M) 1Q2016 1Q2017
Margem Financeira 140,8 119,0
Rendimentos de instrumentos de capital 17,7 1,5 Rendimentos de serviços e comissões 92,9 93,9 Encargos com serviços e comissões (27,9) (21,8) Resultados de ativos e passivos avaliados ao JV através de resultados 11,2 (24,3) Resultados de ativos financeiros disponíveis para venda 15,9 17,1 Resultados de reavaliação cambial (9,7) 2,8 Resultados de alienação de outros ativos (0,8) (4,8) Prémios líquidos de resseguro 11,1 11,5 Custos com sinistros líquidos de resseguro (63,4) (75,4) Variações das provisões técnicas líquidas de resseguro 48,8 60,7 Outros resultados de exploração (32,6) (33,8)
Proveitos Operacionais 203,9 146,4
Custos com pessoal (81,4) (71,8)
Gastos gerais administrativos (58,7) (52,4) Amortizações do exercício (15,1) (11,0) Provisões e imparidades (348,2) (137,4) Alienação de subsidiárias e associadas 3,6 - Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (MEP) (0,0) 1,7
Resultado antes de impostos (295,8) (124,5)
Impostos sobre o rendimento
Correntes 0,4 (2,1)
Diferidos 49,5 (4,1)
Resultado de atividades em continuação (245,9) (130,7)
Resultado de operações descontinuadas (10,4) (0,5)
Resultado líquido do exercício (256,3) (131,2)
Atribuível aos Interesses que não controlam (7,0) (0,3)
Resultado atribuível aos acionistas dos banco (249,4) (130,9)
