Infor LN Funções e características

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Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários. Informação da Publicação releaseffog (P3496) Código do Documento 10.5.1 (10.5.1) Liberação 20 de dezembro de 2017 Criado em

Sobre este documento ...13 Capítulo 1 Infor LN... ...13 Introdução... ...13 Tipologias de produção... ...14 Ambientes multilocais... ...19 Capítulo 2 Dados mestres...

...19 Introdução... ...21 Capítulo 3 CRM... ...21 Introdução... ...21 Dados mestres... ...22 Marketing, Vendas, Utilitários...

...25 Capítulo 4 Vendas...

...25 Introdução...

...25 Dados mestres de vendas...

...27 Cotações de venda... ...28 Ordens de venda... ...31 Contratos de venda... ...32 Programações de vendas... ...35 Controle de margem... ...36 Gestão de consumo... ...36 Faturamento retroativo... ...36 Comissões e abatimentos... ...37 Estatística... ...39 Capítulo 5 Projeto... ...39 Introdução... ...39 Projetos... ...40 Dados mestres...

...49 Estimativa... ...51 Orçamento do projeto... ...52 Planejamento... ...53 Planejamento de necessidade... ...56 Progresso do projeto... ...59 Contabilidade do projeto... ...60 Monitoramento... ...62 Faturamento... ...62 Custos gerais... ...65 Capítulo 6 Planejamento empresarial...

...65 Introdução...

...65 Dados mestre do Planejamento empresarial...

...67 Planejamento mestre...

...68 Planejamento de ordem...

...69 Estoque gerenciado do fornecedor...

...69 Análise e otimização de recursos...

...70 Transferência planejada... ...73 Capítulo 7 Fabricação... ...73 Introdução... ...74 Gestão de dados de engenharia...

...74 Dados produção do item...

...75 Cálculo de custo padrão...

...75 Lista de material... ...76 Roteiro... ...77 Planejamento de montagem... ...78 Controle de montagem... ...81 Fabricação repetitiva... ...82 Controle de produção por encomenda...

...88 Planejamento de necessidades de ferramentas...

...89 Classificação do produto... ...89 Controle de fabricação... ...91 Capítulo 8 Aquisição... ...91 Introdução... ...92 Dados mestres de compra...

...94 Solicitações de compra... ...95 Solicitações de cotação... ...96 Ordens de compra... ...99 Contratos de compra... ...101 Programações de compras... ...103 Classificação do fornecedor de compras...

...104 Faturamento retroativo... ...104 Estatística... ...105 Capítulo 9 Armazenamento... ...105 Introdução... ...106 Dados mestres de armazenamento...

...109 Planejamento do estoque e análise...

...110 Ordens de armazém...

...112 Ordens de alteração do estoque...

...114 Cross-docking...

...114 Fornecimento direto de material...

...115 Unidades de gestão... ...118 Recebimentos e inspeções... ...119 Entrada... ...121 Saída/inspeções... ...122 Expedições... ...125 Estoque em quarentena...

...127 Relatório de estoque... ...128 Custo de estoque... ...129 Interface WMS... ...131 Capítulo 10 Frete... ...131 Introdução... ...131 Dados mestres do frete...

...134 Controle da ordem de frete...

...137 Planejamento de frete... ...141 Capítulo 11 Serviço... ...141 Introdução... ...141 Gestão de dados mestres...

...144 Gestão de configuração... ...146 Gestão de contrato... ...148 Cotações de serviço... ...149 Gestão de chamado... ...151 Manutenção preventiva... ...152 Planejamento de território... ...153 Planejamento de grupo... ...155 Serviço de campo... ...157 Reparo do depósito... ...162 Inspeção de serviço... ...163 Gestão de subcontratação... ...163 Gestão de reclamações... ...165 Gestão de atividade... ...167 Capítulo 12 Gestão da qualidade...

...167 Introdução...

...167 Inspeção da qualidade...

...172 Registro de não conformidade...

...175 Capítulo 13 Finanças... ...175 Introdução... ...176 Contabilidade... ...179 Contas a receber... ...182 Contas a pagar... ...184 Tesouraria... ...186 Sistema de orçamentos financeiros...

...187 Contabilidade de custos... ...187 Controle de orçamento... ...189 Ativos fixos... ...190 Demonstrações financeiras... ...191 Capítulo 14 Faturamento... ...191 Introdução... ...191 Faturamento... ...193 Capítulo 15 Comum... ...193 Introdução... ...194 Autorização e segurança... ...195 Calendários e períodos... ...195 Gestão de recurso... ...196 Gestão de dados de objeto...

...202 Pessoal... ...203 Preço... ...204 Preço de material... ...205 Custos no destino... ...206 Impostos... ...206 Comércio entre companhias...

...208 Conformidade comercial global...

...208 GTC para conformidade de importação...

...209 Termos e condições... ...210 Unidade de efetividade... ...211 Rastreamento de projeto... ...212 Mobilidade de armazém... ...213 Mensagens BOD... ...213 Intercâmbio eletrônico de dados...

...214 Gerenciamento de saída de documento...

...217 Capítulo 16 Localização... ...217 Introdução... ...217 Faturamento... ...219 Capítulo 17 Enterprise Modeler...

...219 Introdução... ...219 Dados mestres... ...220 Definição de modelo... ...221 Gestão do item de modelo...

...222 Controle do modelo do tempo de execução...

...223 Capítulo 18 ferramentas... ...223 Introdução... ...224 Instalação de software... ...224 Configuração de aplicativos... ...225 Personalização de aplicativo... ...225 Gerenciamento de usuários... ...226 Gestão de dispositivo... ...227 Gerenciamento de trabalhos... ...228 Gerenciamento de bancos de dados...

...228 Gerenciamento de auditoria... ...229 Gestão de texto... ...229 Gestão do menu...

...232 Desenvolvimento do aplicativo... ...233 Ferramentas de integração... ...234 Tradução... ...234 Distribuição de software... ...235 Conector eMessage...

Esse documento descreve as funções e as características no LN, classificadas pelo pacote LN. Ele fornece informações detalhadas sobre o uso da funcionalidade para simplificação de processos de negócios.

Como ler este documento

As funções e características descritas neste guia também podem ser visualizadas na Ajuda online do LN. Os tópicos online têm a vantagem de poderem conter hiperlinks para outros tópicos na Ajuda online do LN.

Para visualizar as funções e características online, incluindo os hiperlinks para tópicos detalhados da Ajuda online:

1. Inicie a Ajuda da Web.

2. Na área Navegação, clique em sua versão do LN. 3. Clique em Funções e características.

Entrando em contato com a Infor

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Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada. Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com.

Introdução

O Infor LN é uma solução global de ERP (Planejamento de recursos empresariais) com o suporte líder do mercado para pequenas e médias empresas, bem como para necessidades multinacionais e estruturas organizacionais complexas, como ambientes multilocais e multicompanhias.

O LN é projetado como um sistema ERP global de instância única que dá suporte a implantações regionais. Ele permite modelar estruturas financeiras e operacionais, permitindo gestão de transação, planejamento e serviços compartilhados. O LN ajuda as companhias a consolidar sistemas e padronizar informações e processos de negócio em todas as operações globais. As companhias têm visibilidade financeira e excelência operacional com base nas práticas recomendadas do setor. Com o LN, as companhias podem entrar rapidamente em novos mercados e simplificar a conformidade com os regulamentos locais.

O LN é uma solução flexível e modular para a empresa industrial com foco principal em fabricação separada. A funcionalidade abrangente de fabricação do LN dá suporte a vários tipos de fabricação, incluindo produção para estoque, produção para ordem, projetar para ordem, configurar para ordem, montar para ordem, individual, combinada ou tudo ao mesmo tempo. Módulos para funcionalidades de finanças, vendas, compras, logística e serviço dão suporte a esse núcleo.

As soluções LN são comprovadas em muitos setores. A última versão do LN amplia a flexibilidade. Muitos aprimoramentos foram adicionados para simplificar as etapas para realizar processos de negócio, reduzir o custo de propriedade, simplificar a implementação e trabalhar com outros sistemas entre empresas.

O LN inclui muitas práticas de negócio e requisitos legais nacionais e internacionais, dá suporte a várias moedas e idiomas e ajuda a criar operações internacionais de sucesso no ambiente global de hoje.

Tipologias de produção

O LN dá suporte a uma ampla variedade de tipologias de produção em ambientes de fabricação separada, incluindo:

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O controle de projeto tem suporte para rastreamento e definição de custo para produção específica do cliente em ambientes de chão de fábrica.

Ambientes multilocais

O Infor LN fornece amplo suporte para grandes empresas globais que envolvam várias companhias e qualquer número de locais.

Um ambiente multilocal LN geralmente consiste em uma estrutura de várias companhias financeiras e logísticas. Portanto, multilocal costuma ser sinônimo de multicompanhia. Se vários locais estiverem situados em países separados, é preciso configurar um sistema multimoeda para as companhias da estrutura multicompanhia.

Para cumprir as necessidades de ambientes multilocais, o LN tem suporte para o seguinte:

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uma companhia com pelo menos um conjunto de tabelas financeiras. A principal função de uma companhia financeira é registrar todas as transações de contabilidade que resultem das atividades realizadas nas unidades empresariais que estejam vinculadas à companhia financeira. Essas atividades consistem em transações operacionais e logísticas que resultem de um fluxo de mercadorias logístico e de atividades de produção, serviço, armazenamento e suporte.

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Uma companhia usada para transações logísticas, como produção, compra, venda,

armazenamento e transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.

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Um conjunto de entidades agrupadas de maneira lógica vinculadas a uma companhia financeira e à mesma companhia logística. Unidades empresariais são consideradas unidades financeiras independentes dentro de um contexto logístico.

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É possível usar a ferramenta Enterprise Modeler para modelar a estrutura da sua empresa. Assim, é possível modelar a sua empresa independentemente da organização dos bancos de dados do LN. Como alternativa, é possível definir a estrutura empresarial diretamente no LN, no módulo Gestão de modelagem empresarial.

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No LN, uma companhia logística pode operar em vários países. Os sistemas multimoeda do LN permitem que uma companhia realize a contabilidade em mais de uma moeda. Os valores podem ser calculados e registrados em até três moedas.

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Departamentos de vendas, departamentos de compras, centros de trabalho, centros de serviço e armazéns são entidades de companhias logísticas. As entidades são agrupadas em unidades empresariais.

É possível definir as unidades empresariais em uma companhia logística conforme os clientes e fornecedores uma da outra e modelar o fluxo de mercadorias e as relações financeiras correspondentes, como acordos de faturamento e preço entre as partes. Para isso, é preciso definir os parceiros de negócios internos e vinculá-los às unidades empresariais. É necessário haver um relacionamento de um para um entre os parceiros de negócios internos e as unidades empresariais.

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As companhias de uma estrutura multicompanhia devem usar dados consistentes. Por exemplo, é possível usar os mesmos calendários, códigos de item, parceiros de negócios e informações de preço nos vários locais.

Alguns dados devem ser compartilhados, enquanto outros dados podem ser compartilhados se necessário, e outros dados ainda não devem ser compartilhados de modo algum. É possível usar várias técnicas de compartilhamento e replicação de dados para disponibilizar os mesmos dados a companhias.

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A estrutura multicompanhia permite a gestão de planejamento e operações de produção em toda a empresa. As seções a seguir descrevem as funções multicompanhia com suporte nos vários pacotes do LN.

Finanças multicompanhia

Em uma companhia logística, é possível processar transações logísticas entre departamentos, centros de trabalho e armazéns de unidades empresariais vinculadas a diferentes companhias financeiras. Se os lados de débito e crédito de uma transação logística receberem baixa em diferentes companhias financeiras, o LN pode automaticamente criar transações intercompanhia entre as companhias. É possível agregar os dados de um grupo de companhias financeiras à companhia do grupo financeiro para contabilidade corporativa.

Impostos multicompanhias

O relatório tributário faz parte da contabilidade financeira e é restrito a um país. Assim, a gestão tributária do LN em uma estrutura multicompanhia é similar àquela em um ambiente de uma única companhia.

A gestão tributária no LN inclui o seguinte:

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Para registro tributário, defina os vários detalhes tributários para cada país no módulo Impostos. No módulo Contabilidade de Finanças, especifique as contas contábeis para os valores tributários separadamente para cada companhia financeira. O LN pode dar baixa dos valores tributários calculados para um código de imposto para diferentes contas contábeis nas companhias financeiras individuais, por exemplo, em uma estrutura de companhia multifinanceira logística única.

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A transferência de mercadorias entre os países da União Europeia (UE) requer gestão de imposto por valor agregado (IVA). Dependendo dos países em que as mercadorias recebem baixa e são entregues e faturadas, vários tipos de IVA se aplicam às transações.

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Em algumas situações, as transações devem ser relatadas para tributação em um país estrangeiro. Geralmente, isso pode acontecer se os itens de serviço forem entregues diretamente do fornecedor ao local do cliente em que as atividades do serviço são realizadas e se peças sobressalentes não usadas forem devolvidas diretamente do local do serviço ao fornecedor.

Faturamento multicompanhia

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Para um parceiro de negócios, é possível combinar linhas de fatura de venda de vários pacotes logísticos, como Vendas, Projeto e Serviço em um documento de fatura, desde que as condições para os critérios de composição sejam cumpridas. O Faturamento pode combinar dados financeiros como dados de fatura de venda manuais em uma fatura junto a outros dados logísticos.

Documentos de fatura são gerados para cada companhia financeira.

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Para comércio interno, as liquidações financeiras internas serão geradas se as mercadorias e a fatura para as mercadorias forem enviadas ou recebidas por várias entidades. As entidades podem ser departamentos, armazéns e parceiros de negócio internos ou externos. LN automaticamente gera as faturas internas ou a liquidação entre as entidades associadas nas companhias financeiras.

O faturamento pode ocorrer entre unidades empresariais da mesma companhia logística e diferentes companhias financeiras. LN usa a função de autofaturamento para gerar as faturas internas e os pagamentos.

Planejamento empresarial multicompanhia

É possível usar o planejamento multicompanhia central para definir um plano central que coordene e acione os planos locais nas companhias de produção. Também é possível agregar e desagregar os planos para diferentes níveis.

Fabricação multicompanhia

Definição de produto, gestão de dados de engenharia, programação de produção e execução são controladas em cada companhia logística. Unidades empresariais não afetam atividades que não têm impacto financeiro.

Em uma companhia logística, os roteamentos podem incluir centros de trabalho em diferentes países que pertencem a diferentes unidades empresariais. As transferências de trabalho em andamento (WIP) recebem baixa nas companhias financeiras das unidades empresariais.

Vendas e Aquisição multicompanhia

Durante a entrada de ordem de venda, para ver o estoque disponível em armazéns próprios e de outras companhias logísticas, é possível usar a lista da empresa ou o Planejamento empresarial e a Promessa de ordem. Se o departamento de vendas e o armazém estiverem vinculados a companhias financeiras separadas, o LN pode gerar liquidações entre companhias entre as companhias financeiras.

O LN registra alguns dados do parceiro de negócios financeiro separadamente para cada departamento de vendas e cada departamento de compras. Várias unidades empresariais podem fazer negócios com os mesmos clientes e fornecedores.

Em uma estrutura multicompanhia, é possível gerenciar todas ou parte das ordens de compra centralmente. Por exemplo, é possível criar um contrato de compras central com os fornecedores, incluindo acordos de preço e desconto, que se apliquem a todos os locais da sua organização.

Projeto multicompanhia

É preciso vincular um projeto a uma unidade empresarial e, dessa forma, a uma companhia financeira. Se você usar várias companhias financeiras, é possível realizar contabilidade financeira separada para os projetos de uma companhia logística.

É possível agregar os dados de vários subprojetos a um projeto principal para monitoramento do projeto integrado.

É possível especificar uma moeda do projeto para cada projeto e subprojeto. Assim, é possível gerenciar um projeto em qualquer moeda, por exemplo, a moeda local do país em que o trabalho é realizado.

Serviço multicompanhia

Departamentos de serviço e armazéns que contêm peças sobressalentes e componentes usados para serviço e manutenção pertencem a unidades empresariais. Para realizar a contabilidade financeira

separada para os departamentos de serviço e seus armazéns, é possível atribuir departamentos de serviço e armazéns a unidades empresariais que estejam vinculadas a diferentes companhias financeiras. Se custos de material, mão de obra ou outros forem transferidos entre departamentos de serviço e armazéns, ou de um departamento de serviço para outro (no caso de subcontratação interna para reparo na oficina), o LN pode realizar o faturamento entre esses departamentos e armazéns. No módulo Comércio entre companhias, é possível definir relacionamentos de comércio intercompanhia com faturamento entre várias entidades.

Também é possível registrar e processar operações de serviço em um ambiente de companhia multilogística.

Armazenamento multicompanhias

É possível definir relacionamentos comerciais internos entre unidades empresariais ou armazéns individuais da mesma companhia logística para a transferência de material, mão de obra ou outros custos entre armazéns e para gerar faturas para eles sem usar ordens de venda e ordens de compra. Por exemplo, é possível usar isso para transferir mercadorias entre armazéns em diferentes países. É possível definir sobretaxas de armazém, que são adicionadas aos custos reais das mercadorias, seja quando as mercadorias recebem baixa de um armazém ou quando elas são recebidas.

Frete multicompanhia

É possível gerenciar e processar centralmente ordens de frete (e agrupamentos de ordens de frete), expedições e cargas entre vários locais. Esse processo apresenta uma clara percepção de necessidades relacionadas ao transporte, otimização da gestão de ordens de frete, consolidação e planejamento de cargas e expedições, redução de custos e subcontratação de transporte a transportadoras.

Introdução

Use Dados mestres para especificar os dados necessários e compartilhados entre os pacotes do Infor LN.

Este tópico apresenta uma listagem geral dos dados mestres. Nota

Para obter informações detalhadas sobre um tópico em particular, consulte a ajuda online em Dados mestres.

É preciso especificar estes parâmetros e dados mestres:

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Introdução

É possível usar o CRM para dar suporte ao marketing e às vendas de um produto.

É possível usar oportunidades para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios.

Uma parte essencial da funcionalidade de gestão de relação com o cliente é a habilidade de criar atividades e atividades de acompanhamento para programar para objetos de negócio (parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou outras atividades) e rastrear o progresso dessas atividades. Uma atividade é um compromisso, um chamado, uma tarefa ou uma correspondência que deve ser concluída por um usuário e que é registrada no LN.

No CRM, é possível registrar qualquer tipo de informação sobre parceiros de negócios atuais e em potencial, oportunidades, contatos e atividades de marketing e vendas. É possível adicionar atributos definidos pelo usuário se precisar de informações mais específicas. A correspondência direta pode ser realizada por meio de cartas padrão.

As principais funções e recursos do CRM estão descritos nestes tópicos:

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Dados mestres

Os dados mestres CRM incluem funções e recursos de dados mestres opcionais e obrigatórios. Os dados obrigatórios são necessários para executar procedimentos CRM. Os dados opcionais podem ser especificados para uso específico em vários processos CRM.

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Para comunicar-se com pessoas e organizações no CRM, é preciso especificar os endereços e os formatos de endereço.

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É preciso especificar os parceiros de negócios, os contatos e os funcionários com quem você trabalha.

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Várias seções estão disponíveis para especificar informações opcionais, mas básicas, como tipos de oportunidade, processos de vendas, fases e origens.

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É possível especificar os atributos que são usados para registrar informações distintas sobre parceiros de negócios, contatos, atividades, oportunidades, cartas e relatórios.

Marketing, Vendas, Utilitários

Para permanecer competitivo e lucrativo, é essencial que uma companhia identifique, comunique e acompanhe as necessidades de um parceiro de negócios. A Gestão de relacionamento com o cliente ( CRM) permite criar, registrar e rastrear dados de vendas e marketing de maneira flexível. Por meio do CRM, é possível realizar a manutenção de informações sobre parceiros de negócios em potencial, bem como informações adicionais sobre parceiros de negócios atuais. Os usuários também podem criar, programar e relatar várias atividades de vendas e marketing. É possível sincronizar contatos e atividades entre o CRM e o Microsoft Exchange

O CRM não tem um conjunto de etapas obrigatórias que devam ser seguidas. Todas as informações são opcionais, o que permite um fluxo livre para usar os dados.

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É possível usar oportunidades para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios. Uma vez que a cotação de vendas pode ser gerada de uma

oportunidade, uma oportunidade pode ser a base para as ofertas de produto para um parceiro de negócios.

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O rastreamento do projeto em Vendas inclui o rastreamento dos custos do projeto para linhas de ordem de venda e linhas de cotação de vendas. Se o rastreamento do projeto for necessário para um item, é possível vincular uma rastreabilidade a um item da oportunidade.

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É possível usar atividades para programar para objetos de negócio (parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou outras atividades) e rastrear o progresso dessas atividades. Uma atividade é um compromisso, um chamado, uma tarefa, uma correspondência ou um e-mail que deve ser criado ou executado por um usuário e que é registrado no LN. As atividades incluem, por exemplo, ligações telefônicas, correspondências, visitas e pesquisas.

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Cartas aos parceiros de negócios e correspondência em massa são atividades de marketing comuns. No CRM, você pode criar, salvar e modificar as cartas. É possível usar a

específicas do parceiro de negócios. É possível exportar cartas para outros programas de processamento de texto para usar funcionalidades como corretores ortográficos.

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É possível usar expressões de seleção para especificar critérios de pesquisa para criar um grupo de destino. Esse grupo de destino pode ser usado para especificar quem deve ser incluído em uma determinada ação. Expressões de seleção são usadas para criar intervalos almejados para oportunidades, adições globais de atributos e atividades, cartas (mesclagens de correio) e relatórios.

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Se você criar uma carta ou expressão de seleção, é possível usar o Editor de texto para especificar o layout real da carta ou uma expressão.

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Você pode especificar relatórios para exibir dados definidos pelo usuário. É possível imprimir e processar relatórios para exibir dados do CRM baseados em suas necessidades.

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Contatos do LN podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange. Atividades com os tipos

Chamada ou Compromisso podem ser sincronizadas como eventos de calendário entre o LN e o Microsoft Exchange. Os calendários são sincronizados em ambas as direções.

Introdução

Use Vendas para gerenciar atividades de vendas e realizar a manutenção dos dados resultantes dessas atividades.

Os procedimentos principais em Vendas são os procedimentos de ordem de venda e programação de vendas, que cobrem o procedimento administrativo completo para a venda de itens. Normalmente, o procedimento de ordem/programação de venda é precedido e seguido por outros procedimentos. Esses procedimentos precedem (ou podem preceder) o procedimento de ordem/programação de venda:

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As principais funções e características de Vendas são descritas nestes tópicos:

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Dados mestres de vendas

Os dados mestres de vendas incluem funções e características de dados mestres obrigatórios e opcionais. Os dados obrigatórios são necessários para concluir os procedimentos de vendas. Os dados opcionais podem ser especificados para uso em vários processos de vendas.

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Nos Dados básicos do item, é possível especificar itens e os dados do item em um nível geral. Para poder concluir os procedimentos de vendas, é preciso também especificar dados do item relacionados a vendas em Dados de venda do item.

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É possível verificar o estoque disponível e resolver faltas de estoque para linhas de cotação de vendas, linhas de ordem de venda e linhas de componente de ordem de venda.

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Com uma verificação de estoque em fases de tempo, a disponibilidade de estoque suficiente durante o lead time da ordem do item pode ser verificada para linhas de ordem de venda e linhas de cotação de vendas. Isso significa que a diferença ente o estoque disponível e as alocações no momento em particular são ignoradas. Em vez disso, o LN considera a diferença entre o estoque disponível e todas as transações planejadas de estoque durante todo o lead time da ordem.

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Se um item não for mais vendido, é possível substituí-lo por um item diferente.

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Se ocorrer uma falta de estoque para um item, é possível oferecer ao parceiro de negócios cliente um item alternativo. Opcionalmente, é possível usar o estoque disponível do item original e, então, suprir a falta restante com uma alternativa.

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É possível especificar os grupos de lista usados para localizar itens de lista ao vender um item de lista a um parceiro de negócios cliente. É possível indicar se o parceiro de negócios pode comprar de vários grupos da lista ou somente de um grupo de lista padrão.

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Para você poder concluir os procedimentos de vendas, é preciso especificar dados

organizacionais de vendas, como tipos de ordem de venda que definam as etapas obrigatórias no procedimento de ordem de venda, departamentos de vendas que você possa usar para criar contratos de vendas, ordens de venda, programações de vendas e perfis do usuário com dados padrão específicos do usuário.

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É possível configurar a aprovação do cliente se os parceiros de negócios clientes precisarem aprovar as mercadorias entregues em uma ordem de venda para poderem ser faturadas. A propriedade das mercadorias muda do fornecedor para o parceiro de negócios cliente quando as mercadorias são aprovadas pelo parceiro de negócios cliente.

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É possível automatizar o processamento das ordens de venda. Para cada atividade vinculada a um tipo de ordem, é possível especificar seu modo de execução: automático ou manual.

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departamento de compras paga ao fornecedor pelas mercadorias. Assim, os livros de contabilidade de ambas as companhias financeiras mostram discrepâncias. O LN pode, então, gerar automaticamente liquidações entre um departamento de compras e um departamento de vendas que pertençam a diferentes companhias financeiras e atualizar os livros de conta.

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É possível usar os determinadores de taxa para especificar qual data é usada para determinar as taxas de intercâmbio. Os valores em moedas estrangeiras são convertidos para a moeda local com base na taxa de câmbio válida.

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É possível especificar modelos de ordem de venda para ordens de venda recorrentes dos mesmos (grupos de) parceiros de negócios. É possível gerar ordens de venda ou linhas de ordem de venda de um modelo de ordem.

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É possível especificar catálogos de produto para agrupar os itens em categorias de produto lógicas. Os catálogos podem ser estruturados hierarquicamente e conter, nos níveis mais inferiores, itens que podem ser vendidos ou comprados.

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Para concluir os procedimentos de vendas, é preciso especificar dados de vendas gerais, como dados para rastrear alterações à ordem e determinar o motivo para as alterações, as condições e os motivos para bloquear automaticamente uma ordem de venda e simulações de prioridade da ordem.

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É possível especificar os custos adicionais que podem ser colocados em uma ordem de venda ou expedição para cobrar custos extras para uma (linha de) ordem ou (linha de) expedição.

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Uma ordem de compras de uma companhia é vinculada a uma ordem de venda de outra companhia. Portanto, uma alteração na ordem de compra pode influenciar a ordem de venda correspondente e vice-versa. É possível especificar a gestão das informações da ordem de alteração.

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Para concluir o procedimento de cotação de vendas, é necessário especificar os dados mestres da cotação de vendas, que incluem os concorrentes, os motivos para o aceite ou a rejeição das cotações e os parâmetros da cotação de vendas.

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Para concluir o procedimento de programação de vendas, é necessário especificar os dados mestres da programação de vendas.

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É possível automatizar o processamento das programações de vendas. Para cada atividade, especifique se ela é executada automática ou manualmente.

Cotações de venda

Cotações de venda são usadas para fornecer a um parceiro de negócios cliente os detalhes necessários para tomar uma decisão de compra.

É possível criar uma cotação de vendas em resposta a uma solicitação de cotação (SC) de um parceiro de negócios ou como uma ferramenta de vendas para iniciar o processo de vendas com parceiros de

negócios em potencial. Uma cotação inclui datas, termos, itens ou descrições de itens a serem vendidos e uma percentagem de sucesso, que reflete o nível de certeza com que a cotação será aceita. Cotações de venda estão incluídas nos módulos de planejamento com base nas suas percentagens de sucesso. Cotações com uma alta percentagem de sucesso são consideradas vendidas.

É possível imprimir e enviar cotações a parceiros de negócios. É possível especificar os resultados das cotações retornadas em Vendas. Se a cotação não for aceita, é possível especificar o motivo para a falha e o concorrente que venceu a cotação. Se o parceiro de negócios aceitar a cotação, é possível transferir a cotação para uma ordem de vendas e especificar o motivo para o sucesso.

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O procedimento de cotações de vendas normal inclui a criação, a impressão, a especificação dos resultados e o processamento das cotações de vendas.

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Vários processos nem sempre ocorrem no procedimento de cotação de vendas, mas podem ser usados opcionalmente, como verificações de ATP e CTP, criação de linhas de cotação alternativas e cópia de lista de material e componentes para uma cotação de venda.

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Você pode adicionar itens de um catálogo a uma cotação de venda.

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É possível configurar ou vincular variantes de produto para itens genéricos na linha de cotação de vendas.

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É possível vincular uma etapa de preço à uma linha de cotação de venda. Ao processar a cotação para uma ordem de venda, a etapa de preço é copiado da linha de cotação para a linha da ordem de venda. É possível bloquear linhas de ordem de venda com base na etapa de preço.

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É possível vincular informações sobre preço do material a uma linha de cotação de vendas. Como resultado, o preço (da linha do documento) na linha de cotação de vendas inclui os preços do material.

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É possível especificar os serviços pós-venda que se aplicarão ao item vendido após a entrega. Ao processar uma cotação para uma ordem de venda, os dados do serviço pós-venda são copiados da cotação de venda para a ordem de venda.

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Para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custos do projeto para linhas de cotação de vendas.

Ordens de venda

As ordens de venda são usadas para vender e entregar itens ou serviços a um parceiro de negócios cliente sob determinados termos e condições. As ordens de venda podem resultar de uma variedade

de origens, como Contratos, Cotações, EDI e Planejamento. Em Vendas, é possível criar e modificar ordens.

Após a aprovação, uma ordem de venda é uma obrigação legal de entregar itens conforme os termos e condições acordados, incluindo preços e descontos específicos.

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O procedimento de ordem de venda normal inclui a criação, a aprovação, a impressão, a liberação para armazenamento, a entrega, o faturamento e o processamento de ordens de venda.

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É possível adicionar itens de um catálogo a uma ordem de venda.

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É possível configurar ou vincular variantes de produto para itens configuráveis na linha da ordem de venda.

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No procedimento de ordem de venda, é possível entregar componentes em vez de itens principais. Os componentes podem ser geridos por linhas de componente ou por uma BOM de vendas.

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Em uma linha de ordem de venda, é possível especificar um item que contenha materiais fornecidos pelo cliente.

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É possível usar os campos de informações adicionais para especificar informações adicionais em ordens de venda. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo, são usados na ordem de vendas, na ordem de armazém e no processo de expedição em Armazenamento.

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Em uma ordem de venda, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidas sejam entregues diretamente. Para uma entrega direta, uma ordem de venda resulta em uma ordem de compra. Uma vez que o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, o Armazenamento não está envolvido.

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Para cumprir uma ordem de venda existente para a qual não haja estoque disponível, é possível pegar mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o local de preparação para baixa. Para iniciar esse processo, é preciso gerar uma ordem de cross-docking.

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É possível especificar uma ordem urgente ou criar urgência para uma ordem de vendas existente.

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Se for feita uma entrega final para uma linha (de entrega de) ordem de vendas e somente uma parte das mercadorias ou nenhuma das mercadorias for expedida, o LN cria uma ordem de reposição.

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Se as mercadorias precisarem ser devolvidas em uma ordem de vendas, uma ordem de devolução pode ser criada. Uma ordem de devolução pode conter somente valores negativos.

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Dependendo do status da fatura, é possível atualizar os dados da fatura de venda depois de os dados de vendas serem liberados para o Faturamento.

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É possível usar o histórico de ordem de venda para rastrear a criação e a modificação de ordens de venda e ordens de parcelas. É possível manter determinadas informações depois da conclusão da ordem original.

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É possível usar simulações de prioridade da ordem para calcular a sequência de prioridade em que o estoque é alocado a ordens. Por exemplo, se houver estoque insuficiente disponível, é possível usar uma simulação de prioridade para classificar ordens de vendas de acordo com a prioridade de entrega da ordem.

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O faturamento parcelado permite enviar faturas com valores parciais ou percentagens do valor líquido total antes ou depois de as mercadorias pedidas em uma ordem de venda serem entregues. Para criar as parcelas, as linhas de parcela são vinculadas à ordem de venda.

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Para identificar e escolher o meio de transporte adequado durante a entrada da ordem, é possível gerar uma ordem de frete usando uma ordem de venda. O progresso da expedição e das cargas pode ser comunicado e as informações podem ser compartilhadas entre Frete e Vendas. É possível faturar os custos de frete do parceiro de negócios.

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É possível vincular uma etapa de preço à uma linha de ordem de venda. A definição de bloqueio que é vinculada à etapa de preço determina a fase em que é preciso bloquear a ordem de venda ou exibir uma mensagem de sinalização.

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É possível vincular informações sobre preço do material a uma linha de ordem de venda. Como resultado, o preço (da linha do documento) na linha de ordem de vendas inclui os preços do material.

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Junto com a venda de um item, é possível vender serviços relacionados pós-venda. A partir de uma ordem de venda, é possível visualizar e especificar os serviços pós-venda que se aplicam ao item vendido após a entrega.

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Se a conformidade comercial global for aplicável para documentos de exportação, as ordens de venda serão validadas para garantir que as informações de conformidade de exportação sejam válidas e que as licenças necessárias estejam disponíveis.

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Podem existir vários motivos para bloquear uma ordem de vendas ou uma linha de ordem de vendas. Uma ordem pode ser bloqueada por mais de um motivo em qualquer ponto no procedimento de ordem de venda.

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Se a funcionalidade de rastreamento de demanda for usada em uma companhia, o estoque será alocado quando as ordens de venda forem criadas. Além disso, uma especificação é vinculada a essas ordens.

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Para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custos do projeto para linhas de ordem de vendas.

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É possível usar modelos de cópia ao copiar ordens de vendas (linhas). Um modelo de cópia especifica como os dados da (linha de) ordem são copiados e contém um conjunto padrão de exceções de cópia.

Contratos de venda

Os contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias específicas a um parceiro de negócios cliente.

Esses acordos podem ser registrados nos seguintes níveis:

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Em linhas de contrato, são registrados os acordos de entrega para um item ou grupo de itens para um período especificado de tempo. Esses acordos incluem as quantidades totais, os preços e os descontos. É possível especificar um período de efetividade e indicar se uma quantidade mínima a ser vendida é vinculante.

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Em acordos de termos e condições, os termos e condições detalhados sobre ordens, programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda são registrados para a venda, a compra ou a transferência de mercadorias. Para usar um acordo de termos e condições de vendas, é preciso vinculá-lo a um contrato de vendas antes de poder usá-lo.

É possível criar os seguintes tipos de contrato:

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Contratos especiais são usados para registrar acordos relacionados a projetos específicos. Um contrato especial também pode ser um contrato promocional. Para cada parceiro de negócios cliente, é possível fechar vários contratos especiais em um período. Em um período específico, não é possível especificar mais de um contrato normal por grupo de preços ou item para um parceiro de negócios cliente. Os contratos de vendas são usados como base para ordens de vendas ou programações de vendas. Os dados especificados no contrato de vendas servem como pai dos dados especificados na ordem de vendas ou programação de vendas vinculada. Programações e acordos de termos e condições de vendas podem ser vinculados somente a contratos normais, e não a contratos especiais.

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O procedimento de contrato de vendas normal inclui a criação de um cabeçalho de contrato de vendas e linhas de contrato de vendas com revisões de preço do contrato de vendas e acordos logísticos.

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Você pode vincular uma ou mais programações de desconto a um contrato de venda.

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A maneira como os contratos de vendas são recuperados depende de várias configurações de parâmetros, como o uso de termos e condições e número da ordem do cliente.

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Para usar uma programação de vendas simplificada, é possível definir entregas programadas com base em um contrato de vendas. É possível usar esse processo se você não receber programações dos parceiros de negócios clientes e desejar configurar uma lista de entregas em fases de tempo usando um contrato de vendas. É possível especificar necessidades programadas para um contrato de vendas usando esquemas de entrega ou programações de vendas.

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Você pode copiar contratos de venda para criar contratos de venda.

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Se um contrato de venda for usado para uma ordem de venda ou uma programação de venda, será possível avaliar o contrato de venda durante e após a ordem de venda ou procedimento de programação. Durante o período de efetividade do contrato, é possível verificar se as entregas ocorrem conforme acordado no contrato. Ao fim do período de efetividade do contrato, é possível verificar se as quantidades acordadas foram cumpridas.

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É possível vincular informações sobre preço do material a uma linha do contrato de vendas. Como resultado, o preço (da linha do documento) na linha do contrato de vendas inclui os preços do material.

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É possível usar vários processos adicionais no procedimento de contrato de vendas, como ativar ou desativar uma variedade de contratos de vendas, imprimir confirmações de contrato de vendas, imprimir lembretes de contrato de vendas, encerrar e excluir contratos de vendas.

Programações de vendas

As programações de vendas são usadas para dar suporte a projetos de vendas de longo prazo com entregas frequentes. Elas representam programações para mercadorias específicas usadas entre parceiros comerciais.

Uma vez que as programações de vendas fornecem uma maneira mais detalhada de especificar datas e horas de entrega para itens, use as programações de vendas, em vez de ordens de vendas padrão, quando precisar de visibilidade total e distribuição no tempo de informações sobre requisitos de material, por exemplo, em um ambiente just-in-time (JIT).

As programações de vendas podem ser com referência ou sem referência.

Após a aprovação, uma programação de vendas é uma obrigação legal de entregar itens conforme os termos e condições acordados, incluindo preços e descontos específicos.

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O procedimento de programações de vendas principal inclui a criação e processamento de liberações de vendas para programações de vendas, cálculo de autorizações e cumulativos da programação, aprovação, liberação para o armazenamento, liberação para o faturamento e processamento das programações de vendas.

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Liberações de vendas são usadas para agrupar, por tipo de liberação as necessidades de programação de vendas do cliente. As liberações de vendas normalmente são recebidas por intercâmbio eletrônico de dados (EDI), mas também podem ser especificadas manualmente ou recebidas por um Documento de objeto de negócio (BOD). Liberações de vendas ou linhas de liberação separadas podem ser processadas e convertidas em programações de vendas. Uma liberação de venda representa a exibição do cliente externo de necessidades de programação e a programação de vendas representa a exibição do fornecedor interno.

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Uma folha pick-up é uma lista de itens que uma transportadora deve coletar no local do fornecedor para transporte em uma expedição para o cliente em um determinado dia. Uma folha pick-up é identificada por um número de referência específico, chamado referência de expedição, que é oriunda do cliente. Essa referência de expedição é usada para identificar folhas pick-up, expedições e pagamentos. Geralmente, a expedição corresponde exatamente às necessidades da folha pick-up, mas as mercadorias necessárias na folha pick-up são distribuídas entre programações de vendas diferentes.

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Em programações de venda referenciadas, as necessidades de programação são transmitidas com base nas referências (expedições). Uma referência é usada para identificar necessidades específicas que o seu parceiro de negócios necessita em uma sequência específica em uma estação de linha específica da linha de montagem. Uma referência de expedição é usada para identificar a expedição. Se você usar as folhas pick-up, a referência de expedição também identifica a folha pick-up para a linha de programação de vendas vinculada.

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É possível usar os campos de informações adicionais para especificar informações adicionais em programações de vendas. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo, eles são usados na programação de vendas, na ordem de armazém e no processo de expedição em Armazenamento.

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Os números de revisão da programação de vendas são usados para identificar unicamente a revisão de programação de vendas. Eles indicam as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios.

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Um tipo de necessidade representa uma necessidade no tempo, usada para programação. Em uma linha de programação de vendas, os seguintes tipos de necessidade podem ser comunicados: solicitações planejadas, solicitações firmes e solicitações imediatas.

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É possível usar ordens do armazém planejadas para desacoplar atualizações e revisões de programação de ordens do armazém e consolidar as linhas de programação de vendas por quantidade e data.

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É possível receber as linhas de programação de vendas com uma quantidade necessária de zero. A quantidade da linha de programação de vendas também pode ser alterada para zero quando o procedimento de programação de vendas for concluído. Quando a programação de vendas recebe uma quantidade requerida de zero, uma tentativa de cancelar a linha de programação de venda ou a ordem de armazém planejada é executada.

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Itens de programação de vendas são enviados com base no tipo de necessidade. O tipo de necessidade Firme, porém, pode se desviar do tipo de necessidade Planejado recebido anteriormente. Se você usar autorizações, o parceiro de negócios concederá permissão para fabricar as mercadorias ou para comprar matéria-prima para um determinado nível de quantidade antes de transmitir o tipo de necessidade Firme. Mediante esse processo, os parceiros de negócios cliente devem pagar pela fabricação e/ou matéria-prima independente se as mercadorias foram notificadas.

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Os cumulativos são totais acumulados do ano para as quantidades expedidas, recebidas e faturadas Use os cumulativos para rastrear se a programação de venda está atrasada ou adiantada em comparação com a demanda.

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Antes de uma programação de vendas não referenciada ser aprovada, você pode verificar a programação de vendas para fornecimento insuficiente e excesso de fornecimento.

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Programações de vendas com o status Criado ou Ajustado devem ser aprovadas para que possam ser processadas. Após a aprovação, a programação de vendas fica com o status

Aprovado.

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Liberações de material e programações de expedição com itens não referidos podem ser reconciliadas, o que significa que o CUM recebido do parceiro de negócios é conciliado com a Quantidade expedida de cumulativos. Se os cumulativos (CUMs) não forem conciliados, são geradas disputas que você deve resolver.

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Quando uma programação de vendas é aprovada, as necessidades planejadas são calculadas e o fornecimento planejado é gerado no Planejamento empresarial com base nas necessidades firmes e planejadas da programação de vendas.

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Depois dos itens pedidos em um linha de programação de vendas serem aprovados, eles podem ser expedidos. Para expedir os itens, você deve liberar a programação de vendas para Armazenamento.

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Depois dos itens pedidos em um linha de programação de vendas serem parcialmente ou totalmente entregues, as mercadorias entregues podem ser faturadas. Para enviar a fatura, é preciso liberar a programação de vendas para Faturamento.

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Se o seu relacionamento com um parceiro de negócios tiver terminado e você desejar alterar os dados do item específico do parceiro de negócios cliente, é possível encerrar a programação de vendas. O status das ordens de armazém planejadas vinculadas ou das linhas de programação de vendas pode afetar o processo de encerramento.

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Após a fatura de uma linha de programação de vendas ser enviada, a linha de programação de vendas ficará com o status Faturado. É possível processar e excluir programações de vendas contendo linhas com o status Faturado.

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Use o histórico de programações de vendas para controlar a criação e a modificação de programação de vendas. É possível manter determinadas informações depois da conclusão da programação original.

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É possível vincular informações sobre preço do material a uma linha de programação de vendas. Como resultado, o preço (da linha do documento) na linha de programação de vendas inclui os preços do material.

Controle de margem

Você usa o controle de margem para controlar margens para ordens de venda e cotações criadas para itens padrão. Se o preço líquido da cotação ou ordem de venda exceder as margens definidas, a ação adequada é realizada. Por exemplo, se a margem de uma ordem for excedida, a ordem é bloqueada.

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Para poder usar controle de margem, é necessário especificar os dados mestres.

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É possível especificar os seguintes tipos de margem: controle de margem (de preço), controle de margem bruta no nível de detalhe e controle de margem bruta no nível do cabeçalho.

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Se o controle de margem for implementado, quando uma ordem de venda ou cotação for especificada, várias verificações são realizadas e as margens excedidas são registradas.

Gestão de consumo

Os consumos são as baixas de armazém de itens consignados por ou em nome do cliente. O cliente usa esses itens para propósitos como vendas e produção. Depois dos itens serem baixados, o cliente será o proprietário dos itens e deverá pagar o fornecedor.

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É possível usar o estoque consignado, para o qual a propriedade e o armazenamento do estoque são geridos por partes diferentes e selecionar uma configuração de consignação básica ou estendida.

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Nos ambientes de estoque gerenciado do fornecedor (VMI) e subcontratação, os consumos são registrados para visualizar e manter os dados de consumo no armazém administrativo do fornecedor ou do fabricante. Esse armazém espelha o armazém do cliente ou do subcontratante do qual o cliente/subcontratante consome materiais fornecidos pelo

fornecedor/fabricante. A gestão de consumos de estoque inclui a criação e o processamento desses consumos.

Faturamento retroativo

Se forem feitas alterações de preço a um contrato de venda ou a um item devido às renegociações de preço, a funcionalidade de faturamento retroativo poderá ser utilizada para fazer o faturamento retroativo de itens faturados anteriormente para ordens de venda e programações. Diferenças de preço são geridas por meio de ordens de vendas com faturamento retroativo, que possuem uma quantidade de item de zero e um valor de ordem que inclui a diferença de preço.

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Para poder usar o faturamento retroativo, é preciso especificar os dados mestres do faturamento retroativo. A seguir, você pode gerar e faturar ordens de venda com fatura retroativa.

Comissões e abatimentos

Muitas companhias motivam suas relações recompensando o desempenho de vendas. Isso pode aumentar as vendas, o que melhora a posição de competitividade da companhia.

As seguintes recompensas estão disponíveis:

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As comissões e abatimentos são baseados em informações precisas sobre ordens de vendas, a relação responsável pela ordens de vendas, o desempenho de vendas da relação e o vínculo entre desempenho e recompensa.

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Para usar qualquer procedimento de comissão e abatimento, é preciso especificar os dados mestres, por exemplo, relações, grupos de contratos e equipes de relações.

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Se comissões e abatimentos forem usados, o cálculo de comissões e abatimentos será um procedimento obrigatório.

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Você pode reservar as comissões calculadas para Finanças e os abatimentos calculados para Faturamento ou poderá reservá-los para um pacote financeiro externo.

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O pagamento de comissões reservadas para funcionários é executado pelo departamento de folha de pagamento de sua empresa. É preciso gerar um relatório que inclua as comissões que você deve pagar a um funcionário.

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Os registros históricos relativos ao cálculo de comissões e abatimentos são armazenados separadamente a partir dos registros de comissões e abatimentos. É possível usar esses registros de históricos para determinar as ações que foram executadas nas comissões e abatimentos. Registros históricos também fornecem um resumo das comissões pagas e dos abatimentos.

Estatística

É possível usar Estatística para ter uma percepção da entrada, da movimentação e do cancelamento de ordens e programações. Estatística controla as atividades necessárias para definir o formato e o layout desejados para transferir dados históricos ou reais para informações estatísticas. É possível criar relatórios e exibições de estatísticas definidos pelo usuário para visualizar essas informações, o que facilita a análise de dados.

Também é possível usar Estatística para inserir orçamentos. Os orçamentos são usados para comparar as vendas ou compras (estatísticas) reais com as vendas ou compras estimadas.

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Para usar o procedimento de estatística, é preciso especificar os dados mestres, os níveis para estatísticas, os parâmetros, os códigos de classificação, os orçamentos e os códigos de formato. Então é possível atualizar, imprimir, arquivar e excluir resultados estatísticos.

Introdução

Use o Projeto para gerenciar os projetos em todos os estágios, da estimativa de oferta até a entrega e durante todo o período de garantia.

As principais funções e características do Projeto são descritas nos tópicos a seguir:

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Projetos

Os dados do projeto definem os aspectos do projeto.

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Você pode especificar informações básicas do projeto, como status do projeto, moeda, tipo e assim por diante.

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O contrato consiste em informações sobre os parceiros de negócios, preços e financiamento, expedição e termos de entrega.

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Os dados financeiros consistem em detalhes de ativos fixos, como extensões e números de ativos. Você pode definir Condições de pagamento para análise financeira.

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Os dados do orçamento consistem nos detalhes de método de orçamento, valores reais e padrões.

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Os dados de planejamento consistem nos detalhes de programação, planejamento das necessidades e expedição.

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Os dados de controle consistem nos detalhes de registro de custo, criação do projeto e registro.

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Os dados de resultados temporários consistem nos detalhes do método de reconhecimento da receita e do custo de mercadorias vendidas.

Dados mestres

Em Dados gerais do projeto, os dados mestres usados no LN são centralizados para serem utilizados nos projetos. A maioria dessas tabelas é usada para agrupar, classificar e emitir relatórios sobre projetos e também como várias dimensões de lançamentos financeiros.

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Os dados do projeto definem todos os aspectos do projeto. O status do projeto é importante para seguir o rumo correto em todo o ciclo de vida do projeto.

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Elas são usadas para vincular um projeto a um projeto PCS (Sistema de controle de projeto) em Fabricação. Pode-se usar um projeto PCS para produzir um item genérico, personalizado ou padrão. A relação entre os dois códigos de projeto é estabelecida quando você especifica um item de projeto PCS em uma linha de orçamento de material no Projeto.

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Visualize os resultados financeiros temporários de um projeto selecionado. Resultados temporários são os resultados financeiros temporários durante um projeto. É possível transferir esses resultados para a conta de resultado. Há dois tipos de resultado temporário:

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É possível especificar a estrutura de atividade, a programação e as datas de início e fim. É possível manter planos alternativos para um único projeto. O plano ativo é o plano utilizado para rastrear o progresso.