O Clima está bom para trens. Bombardier Transportation. Seminário Global Value Chains Carlos Levy Março 2010

“O Clima está bom para trens”

Bombardier Transportation

Seminário “Global Value Chains”

Carlos Levy

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 2

Índice

Bombardier Inc.

Bombardier Transportation

O Clima está bom para trens,

melhorar cadeia de valor na mobilidade

Crescer melhorando a Cadeia de Valor local

Bombardier Transportation no Brasil

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 3 * em 31 de Janeiro de 2009

Número de colaboradores (no mundo)

66.900 pessoas

19,7 bilhões de dólares

receitas 2009

> 96 %

receitas geradas fora do Canadá

Cotada na

Bolsa de Valores de Toronto

(BBD)

Sede com base em

Montreal, Canadá

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 4

Bombardier Inc. por segmento de negócio*

515 milhões de dólares

EBIT antes de itens especiais

* Por receitas, em 31 de Janeiro de 2009

23,5 bilhões de dólares

encomendas acumuladas

896 milhões de dólares

EBIT antes de itens especiais

10,0 bilhões de dólares

receitas em 2009

55%

9,8 bilhões de dólares

receitas em 2009

24,7 bilhões de dólares

encomendas acumuladas

Equilíbrio nas receitas:

49,9% Ferrovia

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Índice

Bombardier Inc.

Bombardier Transportation

O Clima está bom para trens,

Melhorar a cadeia de valor na mobilidade

Crescer melhorando a Cadeia de Valor local

Bombardier Transportation no Brasil

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Austrália | Áustria | Bélgica | Brasil | Canadá | República Checa | Dinamarca | França |

Alemanha | Hungria | Índia | Itália | México | Noruega | República Popular da China |

Polónia | Espanha | Suécia | Suíça | Reino Unido | Estados Unidos

34.200

colaboradores em todo o mundo…

100.000

veículos

ferroviários em serviço

mundialmente...

Sede em Berlim, Alemanha

43 locais de produção em 21 países

…de

75

nacionalidades

em

5

continentes.

Bombardier Transportation – Presença global

…mais de

7 bilhões

de

passageiros viajam em metrôs

da Bombardier a cada ano.

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 7

Produtos e Serviços

Veiculos Leves

sobre Trilhos

Metrôs

Trens

Metropolitanos

Trens Regionais

Trens

Intercidades

Trens

de alta

velocidade

Locomotivas

Sistemas

Monotrilho

Sistemas APM

Sistemas GLT

Sistemas de

Metrôs Leves

Sistemas ART

Sistemas de

Metrô

Sistemas de

Intercidades

Gestão de

Frota

Operações &

Manutenção

Materiais

Modernização de

Veículos

Reengenharia de

Componentes

Sistemas de

Controle

Integrado

Proteção e

Operação

Automática de

Trens: na via e a

bordo

Sistemas de

bloqueio interno

Equipamento de

via

Serviços

Rede de

banda larga

baseada no trem

Sistemas de

Sensores

Registro de

Sistemas

de Segurança

Visualização de

Sistema de

Segurança e

gestão de

evento

Conversores de

Tração

Conversores

Auxiliares

Transmissões

de Tração

Controle e

Comunicação

Portfólio para se

adaptar a toda a

gama de

veículos

ferroviários

Serviços

Soluções de

Controle

Ferroviário

Soluções de

Segurança de

Trânsito

Sistemas de

Trânsito Total

Propulsão &

Controle

Veículos

Ferroviários

Bogies

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Participação de mercado: Período de 2006 a 2008

Mercado relevante para a Bombardier

Others

50,3 B USD

36,8 B EUR

19%

22%

44%

15%

Segment

2006-08

Locomotivas

#1

Trens

metropolitanos

#1

Trens

regionais

#1

Metrôs

#1

VLT

#1

Serviços

#1

Sistemas

completos

#1

Sinalização

#6

Propulsão

#1

Bogies

#1

Bombardier é líder do mercado mundial e número UM em cada um

dos principais segmentos

1)

*

Mercado de livre concorrencia (excl. locomotivas e vagões de mercadorias na America do Norte)

2) Encomendas da Siemens Mobility 2008; ajustado a 1,6 B EUR, encomendas não relacionadas com a ferrovia

Siemens

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 9

19%

22%

22%

16%

19%

16%

15%

15%

49%

46%

44%

17%

2004-06

2005-07

2006-08

A liderança da Bombardier vem desde a aquisição da

Adtranz em 2001

42,9

45,7

1)

*

Mercado de livre concorrencia (excl. locomotivas e vagões de mercadorias na America do Norte)

2) Encomendas da Siemens Mobility 2008; ajustado a 1,6 B EUR, encomendas não relacionadas com

a ferrovia

Evolução das participações médias de mercado

Mercado relevante para a Bombardier (1)

Others

50,3

Siemens

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Bombardier Inc.

Bombardier Transportation

O Clima está bom para trens,

melhorar a cadeia de valor na mobilidade

Melhorando a Cadeia de Valor local

Bombardier Transportation no Brasil

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2,5

4,1

6,1

8,0

9,2

1950

1975

2000

2025

2050

Total population [billion]

Rural [billion]

Urban [billion]

População urbana tem crescido muito – em 2008 mais de 50% da

população passou a viver em áreas urbanas

em 2008, metade da

população mundial já é

urbana

É esperado que até

2050 a população

urbana duplique dos 3,3

bilhões para 6,4 bilhões

+ 2,2%

+ 0,4%

% = CAGR

CAGR

1950 – 2050

+1,6%

+2,5%

+0,9%

+ 1,3 %

A longo prazo a

população urbana

crescerá 2,2% /ano

Em 2050, 70% da

população mundial

viverá em áreas urbanas

+1,1%

+1,9%

+0,2%

Fonte:

Nações Unidas/Departamento de Economia e Questões Sociais/Divisão População: “A Urbanização

Mundial

Perspetivas: Revisão de 2007”

+0,6%

+1,3%

-0,8%

+1,9%

+2,9%

+1,4%

Em 2025 o número

de mega cidades (+

de 10 milhões de

habitantes) crescerá

de 19 para 27

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 12 1,4 2,1 1,9 3,0 3,3

Veículos

Leves

Bus

Trem

Metrô

Carro,

gasolina

Carro,

diesel

Consumo durante a operação [MJ/Passageiro-km]

2,1

2,8 2,8

4,4

4,7

Light Rail

Bus

Heavy

Rail

Car,

petrol

Car,

diesel

Consumo durante a operação mais a produção do veiculo

(MJ/Passageiro-km)

Transporte publico é energeticamente bem mais eficiente – o

automóvel usa 57% mais energia por passageiro/km

Fonte: Associação Internacional do Transporte Publico (UITP): “Melhor Mobilidade para países em

desenvolvimento (2003)”

Transporte Publico

Carros particulares

Transporte Publico

Carros particulares

+ 57%

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 13

35

175

9

Metro

Onibus

Carros particulares

Para transportar a mesma quantidade de pessoas, os carros

necessitam 20 vezes mais espaço que o Metrô

Fonte: Associação Internacional do Transporte Público (UITP), Bruxelas 2001

Transporte de 50.000 pessoas por hora e por direção:

x 19,4

Só com carros particulares

Só com onibus

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 14

66,4

24,7

215,3

Metro

Onibus

Carro

Carros geram aproximadamente 9 vezes mais emissões nocivas por

passageiro/km que o Metrô

Fonte: VDV, Alemanha & UITP 2008 – Average occupancy of vehicles

1

_{12m de comprido;}

_{Calculo assente no mix alemão para a produção de energia}

1 2

Emissões de CO

por passageiro por tipo de

transporte

g

g

g

3,24

8,71

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 15

Cada vez mais

cidades com

crescente

população

necessitam

solucionar sua

mobilidade

Desde 2008 mais de metade da população mundial vive em cidades

Em 2050, a população urbana será igual em número à população

mundial total que se verificava em 2004

Hoje existem19 mega cidades (>10m habitantes) . Este número é

esperado que cresça para 27 (+42%) em 2025

O transporte ferroviário urbano é a única forma de otimizar a cadeia

de valor da mobilidade

Preço da

energia vai

subir, os trens

oferecem

mobilidade

mais eficiente

Apesar da volatilidade, o preço da energia sobe mais rápido que a

inflação. Exemplo do diesel = +12% anual entre 2002-2007

Por passageiro/km os carros necessitam mais 50% de energia do que

o transporte ferroviário (trem/metrô)

Cidades em

crescimento

necessitam

ocupar melhor

o espaço, trens

mais eficientes

Para transportar o mesmo número de pessoas, os carros necessitam

19,4 vezes mais espaço do que um veículo leve sobre trilhos (trilhos

de 9 metros vs. uma hipotética rua larga de175 metros)

Carros causam 9 vezes mais emissões de CO

₂

que o metrô por cada

passageiro/km

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 16

O Clima está bom para trens

Video “The

climate

is right for trains”

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Índice

Bombardier Inc.

Bombardier Transportation

O Clima está bom para trens,

Melhorar a cadeia de valor na mobilidade

Crescer melhorando a Cadeia de Valor

Local

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Localização de tecnologia é uma estratégia da Bombardier.

Bombardier Transportation sempre marcou presença nos

mercados através da inovação e da localização de sua avançada

tecnologia. Otimização da cadeia de valor local, é fundamental.

China e India são claros exemplos:

–

De reduzida presença e pequenos projetos nos anos 80 e 90 na China e na

India, hoje a Bombardier é o mais importante fabricante instalado nesses

mercados.

–

Na China a Bombardier tem mais de 2500 funcionários e 4 plantas de

produção de trens.

–

Na Índia temos mais de 1000 funcionários, 2 plantas de produção e 1 centro

de engenharia. Além de responder a demanda do mercado doméstico, estes

centros já começaram a exportar.

–

Hoje na China a Bombardier é o maior fornecedor de metrôs, sistemas de

monotrilho, trens de alta velocidade e locomotivas.

–

Na Índia somos o maior fornecedor de metrôs e equipamentos para

locomotivas.

Sucesso da Bombardier se deve ao trabalho de

otimização da cadeia de valor local

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 19

China

Otimizar a cadeia de valor local foi fundamental

O desenvolvimento de fornecedores locais na China possibilitou

que, hoje, os mais avançados trens de alta velocidade do mundo

sejam fabricados localmente pela Bombardier

ZEFIRO 250

250km/h

Primeiro trem cama do mundo para

serviço de longa distancia (mais de

1500 kms)

ZEFIRO 380

380 km/h de operação comercial

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 20

China

Otimizar a cadeia de valor local foi fundamental

O desenvolvimento de fornecedores locais na China levou a Bombardier a

exportar metrôs para os sistemas mais avançados e de maior prestígio do

mundo, como é o caso de Cingapura.

Metrô MOVIA da Bombardier

Mais de 3800 metrôs

encomendados por clientes em

todo o mundo. Os metrôs de

Shanghai e Cingapura com

fabricação Chinesa

Operação totalmente automática

Veículos para mais de 900 passageiros

“metrô silencioso” nível sonoro de apenas

85 dB(A) a 90km/h em um túnel

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 21₂₁

India

Chave do sucesso - otimizar a cadeia de valor local

Bombardier constrói em 2007 a primeira planta de trens privada da India

em apenas 19 meses, incluindo o recrutamento e treinamento de 700

funcionários diretos e desenvolvendo fornecedores locais.

Planta com a mais avançada tecnologia, existente no mundo.

Bombardier irá entregar o metrô de Nova Delí em tempo recorde, primeiro

veículo foi entregue em apenas 18 meses.

Enorme localização de recursos: mais de 150 engenheiros da Bombardier

de 18 nacionalidades diferentes trabalharam nesse projeto.

Metrô inaugurado em um tempo

recorde de 18 meses

Em pouco tempo essa planta

estará exportando a partir da

India, agregando valor a esse

país.

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 22

India

Chave do sucesso - otimizar a cadeia de valor local

Na India, a tecnologia, engenharia e o desenvolvimento de

fornecedores locais realizados pela Bombardier, permitiu reduzir

em 65% o custo de uma locomotiva fabricada localmente.

Localização permitiu reduzir

o custo em 65%, entre 1993

e 2003.

- Componentes totalmente

importados (1993)

- principais componentes

fabricados localmente

(2003)

80

220

0

50

100

150

200

250

last phase

Imported

L

o

c

a

li

z

a

ç

ã

o

C

u

s

to

p

o

r

lo

c

o

m

o

ti

v

a

,

M

IN

R

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 23

India

Chave do sucesso - otimizar a cadeia de valor local

A Bombardier instalou na India um centro de engenharia que da suporte ao

desenvolvimento local.

A Bombardier formou mais de 300 engenheiros, que hoje trabalham para

diversos projetos globais da Bombardier, por exemplo, os novos veículos

para o metrô de Londres.

Um pedido histórico de 1778

veículos

Em 2015, mais de 40% da frota do

metrô de Londres será constituída

por veículos MOVIA da Bombardier

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Índice

Bombardier Inc.

Bombardier Transportation

O Clima está bom para os trens, uma

melhor cadeia de valor na mobilidade

Crescer melhorando a Cadeia de Valor

local

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Bombardier Transportation presente no Brasil

desde 2001, após aquisição da Adtranz.

Quatro localizações:

–

Centro industrial - Hortolândia, 15.000m² de área

industrial a 100Km de São Paulo;

–

Centro de engenharia - Hortolândia

–

Centros de manutenção - dois em São Paulo, para

serviços de manutenção de frotas da CPTM.

–

Escritório de engenharia em Salvador, Bahia

No Brasil, em 2009 a Bombardier cresceu,

renovou:

–

50% em funcionários (hoje 170)

–

50-60% em espaço industrial

–

renovou edifícios, equipamento, parque de informática

Disponibiliza e adapta ao Brasil os produtos e

serviços da Bombardier Transportation

Líder no Brasil na modernização completa

de trens (30% do mercado).

Centro de manutenção

COMAFER

Hortolândia - base industrial

e engenharia

Centro de manutenção

COBRAMAN

Bombardier Transportation no Brasil

Sede

São Paulo

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d .

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 27

“Crescer bem”

Contribuir para o desenvolvimento sustentado da

mobilidade no Brasil, disponibilizando soluções

que acrescentem valor ao país:

–

Sistemas urbanos inovadores: monotrilhos, veiculos leves,

metrôs, trens metropolitanos

–

Trens de alta velocidade

–

Serviço de modernização e reabilitação de trens

Industrial:

–

Ampliar a utilização da unidade industrial em Hortolândia;

–

Encontrar parcerias locais para novas produções industriais no Brasil

–

Ampliar a base de fornecedores brasileiros para projetos

internacionais da Bombardier Transportation

–

Temos hoje 135 fornecedores homologados e 15 em aprovação

Engenharia:

–

Desenvolver a utilização do centro de engenharia para outros

produtos Bombardier no Brasil

–

Exportar engenharia Brasileira para projetos da Bombardier no mundo

Bombardier Transportation no Brasil

Objetivo – otimizar a cadeia de valor local

Monotrilho

ZEFIRO – trem de alta velocidade

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Bombardier Transportation – principais produtos

Sistemas completos

Bombardier líder mundial no

fornecimento de sistemas

completos

23 sistemas atualmente em

funcionamento em 4

continentes: monotrilhos, APM,

redes de VLT, conexões com

trens inter-cidades

Las Vegas

Nova Iorque

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 29₂₉₂₉

Desenvolvemos cidades

Bombardier Transportation – principais produtos

VLT - Veículos Leves sobre Trilhos

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 30

Em todo o mundo, veículos leves sobre

trilhos melhoram a acessibilidade e

combatem os congestionamentos nos

centros urbanos. Mais de 2.500 veículos

leves Bombardier foram entregues em

aproximadamente 100 cidades e em mais

de 20 países em todo o mundo.

Os nossos veículos leves desenvolvem

cidades com:

Sustentabilidade ambiental

Tecnologia de piso rebaixado para

melhor acessibilidade

Desenho futurista e distinto

Conforto e segurança para os

passageiros

Líder Global do setor de veículos

leves, oferecendo a mais vasta

gama de produtos.

Bombardier Transportation – principais produtos

VLT - Veículos Leves sobre Trilhos

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Genebra (CH)

Krefeld (DE)

Palermo (IT)

Valência/Alicante (ES)

Marselha (FR)

Berlim (DE)

Frankfurt (DE)

Dresden (DE)

Krakow (PL)

Innsbruck (AT)

Augsburg (DE)

Bruxelas (BE)

Bombardier Transportation

– principais produtos

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Bombardier Transportation – principais produtos

Trens de alta velocidade

Para maximizar o potencial das viagens ferroviárias de alta

velocidade e de longa distância, os operadores precisam de

equipamento ferroviário inovador que responda aos nossos

requisitos para a interoperabilidade, economia, confiança,

eficácia energética e com a capacidade de funcionar tanto em

faixas dedicadas como não dedicadas.

A nossa vasta experiência na engenharia de veículos

ferroviários é combinada pelo extenso conhecimento de todos

os parâmetros industriais, econômicos e operacionais

Aerodinâmica excepcional para uma utilização mais eficaz da

energia

Elevados padrões de segurança

Desde os anos 80, a Bombardier entregou aproximadamente

3.500 bogies que operam a velocidades superiores a 250 km/h

na Europa Central e do Norte, América do Norte e China

A Bombardier tem 20 anos de experiência

no setor de alta velocidade e participou na

entrega de 850 trens

© B o m b a rd ie r In c . o r it s s u b s id ia ri e s . A ll ri g h ts r e s e rv e d . 33

Bombardier Transportation – principais produtos

Gama de produtos – Trens de Alta velocidade

ICE2 (DE)

AVE S-130 (ES)

AVE S-102 (ES)

ETR500 (IT)

ICE1 (DE)

X2000 (SE)

Acela Express (EUA)

Thalys PBKA (FR/BE)

TGV Duplex (FR)

ICE3 (DE)

CRH1 (CN)

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Ministério dos

Transportes

MOR (CN)

- ZEFIRO 380

- ZEFIRO 250

Soluções personalizadas para cada operador

Vários cenários para produção local

Consumo de energia mais baixo por passageiro

Até quatro diferentes tensões de fontes de alimentação

Desenhado para viagens internacionais

Os mais elevados níveis de confiança e de desempenho operacional

Trens alta velocidade BOMBARDIER ZEFIRO* desenvolvidos para velocidades entre 250 e 380

km/h

Bombardier Transportation – principais produtos

ZEFIRO – Flexibilidade de aplicações sem rival

* Marca(s) registada(s) da Bombardier Inc. ou suas subsidiárias

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Muito Obrigado!

Bombardier Transportation – ZEFIRO