"Como aumentar a Produtividade? Lições da Agricultura"

São Paulo – SP

1º de agosto de 2013

Marcos Sawaya Jank

Sócio-Diretor da PLATAFORMA AGRO

Ex-Presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA)

"Como aumentar a Produtividade?

Lições da Agricultura"

Insper - Centro de Políticas Públicas (CPP)

Seminário “Produtividade e Competitividade”

1. Os números do agro

PTF

2. Porque a produtividade cresceu:

P&D Tropical

Desregulamentação dos mercados

Migração de produtores e ganhos de escala

Concorrência global

3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

ROTEIRO

Importância do Agronegócio Brasileiro

23%

PIB

(2011)

36%

Exportação

(2011)

Fonte: CEPEA/ESALQ. Fonte : MAPA.

26%

Emprego

(2009)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: ICONE

Agronegócio

Combustíveis

Minerais e Metais

Brasil – Produtividade Total dos Fatores (PTF)

Fonte:

Gasques & Bastos (2012)

1,3

_1,1

2,7

5,6

0

1

2

3

4

5

6

1975-79

1980-89

1990-99

2000-09

Cre

sci

mento

A

nu

al

(%

)

Fontes de crescimento PTF

1. Recursos Naturais: disponibilidade de solo e água, clima adequado

2. Grandes investimentos em P&D tropical

3. Desregulamentação dos mercados

4. Economias de escalas migração de agricultores qualificados para os Cerrados

5. Concorrência global, inclusive com subsídios dos países desenvolvidos

PTF 1975-2010:

• Agricultura: 3,4% a.a.

• Indústria: 1,2% a.a.

3,63 3,28 3,09 2,83 2,59 2,03 _1,8 1,7 0,82 0,33 -0,53

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

B

ras

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R

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a

EU

A

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A

u

s

tr

ál

ia

1990-99

2000-07

Fonte: Alston, J,M,, B,A, Babcock, and P,G, Pardey eds (2010), The Shifting Patterns of Agricultural Productivity Worldwide,

CARD-MATRIC Electronic Book, Center for Agricultural and Rural Development, The Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, Iowa State University, Ames, Iowa, Available at: www,matric,iastate,edu/shifting_patterns

PTF (Produtividade Total dos Fatores): representa a eficiência agregada dos recursos terra, trabalho e capital. Quanto maior a PTF, mais eficiente a produção se torna.

Crescimento da Produtividade Total

da Agricultura (PTF) no Mundo

363

174

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fontes: Gasques e Bastos (2012); USDA - Economic Research Service (ERS)

Produtividade Total dos Fatores

Brasil vs. Estados Unidos

Brasil

1. Os números do agro

PTF

2. Porque a produtividade cresceu:

P&D Tropical

Desregulamentação dos mercados

Migração de produtores e ganhos de escala

Concorrência global

3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

ROTEIRO

Expansão da Fronteira Agrícola

Anos 70 e 80

expansão baseada em P&D tropical,

crédito rural subsidiado e preços

garantidos

Anos 90 e 00

expansão baseada em ganhos de

eficiência (produtividade e escala),

desregulamentação e forte demanda

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

3.200

3.600

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

19

76

/7

7

1

9

7

7

/7

8

19

78

/7

9

19

79

/8

0

19

80

/8

1

19

81

/8

2

19

82

/8

3

19

83

/8

4

19

84

/8

5

19

85

/8

6

19

86

/8

7

19

87

/8

8

19

88

/8

9

19

89

/9

0

19

90

/9

1

19

91

/9

2

19

92

/9

3

19

93

/9

4

19

94

/9

5

19

95

/9

6

1

9

9

6

/9

7

19

97

/9

8

19

98

/9

9

19

99

/0

0

20

00

/0

1

20

01

/0

2

20

02

/0

3

20

03

/0

4

20

04

/0

5

20

05

/0

6

20

06

/0

7

20

07

/0

8

20

08

/0

9

20

09

/1

0

20

10

/1

1

20

11

/1

2…

Pr

oduti

vida

de

(K

g

/ha)

Ár

ea

(Mil

hões

Ha

)

e

Pr

oduç

ão

(Mil

hões

T)

Produtividade

Produção

Área

Fonte: CONAB

Relação Produtividade vs. Área (1976 a 2011)

Grãos

Fonte: FAO. Elaboração: Plataforma Agro

100

130

160

190

220

250

280

40

70

100

130

160

190

África Subsaariana Leste Europeu Países Desenvolvidos Asia América Latina Brasil

Área

Pr

od

ut

iv

ida

de

Técnica de PLANTIO DIRETO na palha

AGROENERGIA:

etanol, biodiesel,

bioeletricidade, bioplásticos

Agricultura Tropical Moderna

(Intensiva em capital e tecnologia)

NOVAS VARIEDADES

adaptadas às regiões tropicais.

SOJA no MT

Fontes: Gasques, J.G ; Bastos, E.T; (2012); USDA (2013)

1,5

1,9

1,7

1,8

2,3

2,5

2,5

4,1

1,2

1,7

0,9

1,9

2,0

3,7

3,7

8,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Soja

Milho

Arroz Algodão

Soja

Milho

Arroz Algodão

1961 a 2012

1991 a 2012

Produtividade de Áreas Agrícolas

Brasil vs. Mundo

MUNDO

BRASIL

Cresc

imento

de

Produti

v

idade

Anua

l

Desregulamentação

Fertilizantes NPK (mmt)

Defensivos (US$ bilhões)

Maquinário (1.000 tratores)

19,1

29,5

10

2002

2012

33,2

53,0

19,8

2002

2012

2,8

8,9

6,1

2002

2012

Fonte: ANDEF, ANDA, ANFAVEA.

Incremento tecnológico nos últimos 10 anos

CAGR 4.4% CAGR 12.3% CAGR 4.8%

SEGUNDA SAFRA

(no mesmo ano agrícola)

AGRICULTURA DE PRECISÃO

Agricultura Tropical Moderna

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1990

/9

1

1991

/9

2

1992

/9

3

1993

/9

4

1994

/9

5

1995

/9

6

1996

/9

7

1997

/9

8

1998

/9

9

1999

/0

0

2000

/0

1

2001/0

2

2002

/0

3

2003

/0

4

2004

/0

5

2005

/0

6

2006

/0

7

2007

/0

8

2008

/0

9

2009

/1

0

2010

/1

1

2011/1

2

2012

/1

3

Produção de Milho – Safras de Verão e Inverno

Fonte: CONAB

45,0

36,6

Safra de Verão

2

a

_Safra

(Safrinha)

M

ilhões

de

toneladas

Exportações Brasileiras 2012/13: 25 MMT (1º no mundo)

Área (Milhões ha)

Área

(

M

ilhões

ha)

81,6

Biotecnologia

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

Agricultura Tropical Moderna

Os Cerrados Brasileiros

Fonte: The Economist

Intensa diversificação do modelo soja/boi para arroz, milho,

algodão, café, cana-de-açúcar, leite, frangos e suínos

0

50

100

150

200

250

194

8

195

1

195

4

195

7

196

0

196

3

196

6

196

9

197

2

197

5

197

8

198

1

198

4

198

7

199

0

199

3

199

6

199

9

200

2

200

5

200

8

201

1

Agricultura

Minerais

e Metais

Energia

Tendências de Longo Prazo dos Preços de

Commodities

Obs.: Índice VUM Banco Mundial – índices deflacionados, 2005 = 100 Fonte: Banco Mundial

Spolador, Barros e Bacchi (2011) estimam a elasticidade de transmissão dos preços

internacionais de alimentos sobre os preços agrícolas brasileiros em 0,6 a 0,8.

Preços Reais de Alimentos

(Domésticos e Internacionais)

Fontes: FGV, FIPE, IMF

Preços da Pecuária no Brasil

Preço dos Alimentos ao consumidor no Brasil

Preços Agrícolas no Brasil

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 1939 1952 1972 1989 1991 1999 2006

% Gasto do Orçamento com Alimentação

Ano

2008-09- 19,8% - até 2 SM = 27,8%

Consumo de Alimentos no Brasil

Evolução da participação de grupos de despesa selecionados nas

despesas totais

1. Os números do agro

PTF

2. Porque a produtividade cresceu:

P&D Tropical

Desregulamentação dos mercados

Migração de produtores e ganhos de escala

Concorrência global

3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

ROTEIRO

MUNDO

Tamanho (ha)

Número de

Propriedades

(milhões)

% do Total

< 2

451

85

2-10

62

12

10-100

14

2,7

>100

3

0,6

TOTAL

530

100

Fontes:

• Mundo - World Census of Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Exclui

propriedades abaixo de 0,1 hectare. Apud Bertebos Foundation (2011) - Food Security and the Future of Farms: 2020 and toward 2050

• Brasil – Censo Agropecuário do IBGE, Rabobank

Distribuição das Propriedades Agropecuárias

por tamanho (ha)

BRASIL

Tamanho (ha)

Culturas

Anuais

Culturas

Perenes

Pastagens

Centro-Oeste

723

152

382

Sudeste

144

55

58

Sul

41

33

41

Nordeste

20

25

45

MUNDO

BRASIL

4,6

5,4

1,2

2,9

1,9

1,3

13,3

11,2

5,7

12,1

8,1

6,2

Rondonópolis

Sorriso

Querência

LEM

Balsas

Uruçuí

2002

2012

189%

107%

377%

322%

319%

390%

Fonte: FNP

Vegetação Nativa: 554 mi ha

(66% da área total)

Urb

an

iza

ção

:

38

mi

ha

(5%

)

Pastagens:

170 mi ha (21%)

Agricultura: 68 mi ha (8%)

Agricultura

Fontes: Uso da Terra - INPE/Terra Class, MMA, Embrapa,

PAM 2010, Censo 2006, Sparovek et. al (2011) e ICONE. População - FAO.

Mudanças no

Uso da Terra

Em 2022 as áreas agrícolas

aumentarão 15 mi ha,

atinigindo 84 mi ha – 59 mi

ha de grãos, 15 mi ha de

cana-de-açúcar e 10 mi ha

de florestas plantadas

Competição pela Terra

Rentabilidade Agropecuária

(Reais por hectare, sem depreciações)

Fonte: Agroconsult. Cana Fornecedor Soja + Milho Soja MT Pecuária deCorte -800 -300 200 700 1.200 1.700 2.200 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

R$

/

ha

Larga Escala na Produção de Grãos

Soja e Milho com mais de 30.000 ha

8%

17%

34%

2002

2012

2022

% da área de Cerrado

Número de Agricultores

14 milhões de tons

3,5 milhões de ha

Fonte: Agroconsult

Experiências anteriores

com agricultura de larga

escala:

Cana-de-açúcar

Florestas Plantadas

Produção de laranja

Algodão

Arroz

Confinamentos (carne)

Tamanho (mil ha)

2002

2012

2022

> 400

1

5

200 – 400

4

10

100 – 200

1

3

20

50 – 100

3

19

40

30 – 50

1

11

40

TOTAL

5

38

115

Mapa do IDH

Notas:

1. Agropecuária: 30% da área do país

2. IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): capta a realidade social por meio da média de 3 fatores: educação (anos médios de estudo), saúde (expectativa de vida) e renda (PIB per capita).

IDH e Uso da Terra no Brasil

O Agronegócio no IDH de 2010

(*) _{Calculado com base em municípios que representam 70% da área agrícola ou pecuária total.}

(**) _{Calculado com base nos municípios que respondem por 50% do Valor da Produção Agrícola de cada cultura.}

Nº

Municípios

IDHM

(municipal)

IDHE

(educação)

IDHL

(longevidade)

IDHR

(renda)

Brasil

5.565

0,727

0,637

0,816

0,739

Agricultura*

542

0,744

0,659

0,842

0,746

Cana-de-açúcar**

171

0,748

0,674

0,841

0,741

Milho e Soja**

140

0,762

0,678

0,847

0,772

Pecuária*

1.119

0,692

0,597

0,814

0,686

1. Os números do agro

PTF

2. Porque a produtividade cresceu:

P&D Tropical

Desregulamentação dos mercados

Migração de produtores e ganhos de escala

Concorrência global

3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

ROTEIRO

Balança Comercial Brasileira

Fontes: SECEX/MDIC

US$

Bi

lhõe

s

(n

o

minal)

US$

-60 bi

US$

79 bi

US$

19 bi

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1990

1991

1992

1

9

9

3

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Agronegócio

Total Brasil

Outros setores

Dinamismo das Exportações do Agro Brasileiro

Fontes: AGROSTAT/Ministério da Agricultura, ITC, COMTRADE. Elaboração: ICONE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

USD

Bi

lhõe

s

Média 1999-2001

Média 2009/2011

Soja

Açúcar/

Etanol

Frango

Café

Carne

bovina

Suco de

laranja

Fumo

Carne

suína

Milho

Cacau Algodão

Ranking

2º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

3º

4º

8º

3º

Participação

Exportações Agrícolas Brasileiras

A crescente importância dos países em desenvolvimento

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: Agrostat/MAPA. Elaboração: ICONE.

US$

Bi

lhõe

s

Países Desenvolvidos

(crescimento 10% a.a.)

Países em Desenvolvimento

(crescimento 21% a.a.)

1. Os números do agro

PTF

2. Porque a produtividade cresceu:

P&D Tropical

Desregulamentação dos mercados

Migração de produtores e ganhos de escala

Concorrência global

3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

ROTEIRO

EUA - Ferrovias

EUA – Hidrovias e Portos

Brasil - Ferrovias

São Luís (MA)

Santos (SP)

São Francisco do Sul (SC) Vitória (ES)

Ilhéus (BA) Santarém (PA)

Itacoatiara (AM)

Santana – Macapá (AP) Outeiro (PA)

Aratu (BA) Vila do Conde

(PA)

Rio Grande (RS) Porto Exportadores Portos Futuros (Projetos)

Brasil – Exportações Complexo Soja e Milho

2012

Fonte: Agroconsult, SECEX

Sul e Sudeste:

44,5MMT

84%

Paranaguá (PR) Sul e Sudeste: Norte, Nordeste e Centro-Oeste:

Regiões Produtoras

Portos Exportadores

Norte, Nordeste e Centro-Oeste:

8,2 MMT

16%

Pecém (CE) Suape (PE)

81,8 MMT

56%

65,4 MMT

44%

Fonte: AEDATA, IMEA

Soja – Rentabilidade Mato Grosso / Norte

(R$/ha)

Fretes e Prêmios

Prêmios

Fretes Rodoviários

R$/ t 173 191 203 188 243 238 245267 304 275 244 250 129 145 140 155 189 193 _{187 172}208_{190 179 184} ja n /1 2 fe v/1 2 m ar /1 2 ab r/1 2 m ai/1 2 ju n /1 2 ju l/1 2 ag o /1 2 se t/1 2 o u t/1 2 n o v/1 2 d e z/1 2 ja n /1 3 fe v/1 3 m ar /1 3 ab r/1 3 m ai/1 3 ju n /1 3

Sorriso - Santos Rondonopolis - Santos

57 66 50 ₄₆ 26 13 66 ₆₂ 41 47 56 30 15 42 53 29 4 57 65 50 ₄₇ 22 10 98 85 62 50 ₄₅

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro USD cen ts /bu she l 82 104 95 115 128 115 115 117 122 122 36 47 44 45 70 53 53 55 61 63 61 57 ja n /1 2 fe v/1 2 m ar /1 2 ab r/1 2 m ai/1 2 ju n /1 2 ju l/1 2 ag o /1 2 se t/1 2 o u t/1 2 n o v/1 2 d e z/1 2 ja n /1 3 fe v/1 3 m ar /1 3 ab r/1 3 m ai/1 3 ju n /1 3

Brasil – Exportações Complexo Soja e Milho

m ilh õ e s t

Principais destinos – 2012

Participação dos Portos – 2012

Fonte: SECEX –MDIC, Agroconsult

Exportação brasileira do complexo Soja e Milho

16,0 19,9 19,2 22,4 25,0 23,7 24,5 28,6 29,1 33,0 32,9 12,5 13,6 14,5 14,4 12,3 12,5 12,3 12,3 13,7 14,4 14,3 2,7 3,6 5,0 1,1 3,9 10,9 6,4 7,8 10,8 9,5 19,8 31,23 37,06 38,76 37,93 41,23 47,14 43,22 48,60 53,56 56,83 67,01 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Soja Farelo de Soja Milho

China 34% Países Baixos 8% Japão 6% Irã 6% Coréia do Sul 5% Taiw an 5% Espanha 4% Tailândia 4% França 3% Alem anha 3% Egito 3% Outros 19% Santos 35% Paranaguá 25% Rio Grande 9% São Francisco do Sul 9% Vitória 8% Sao Luís 5% Aratu 4% Itacoatiara 3% Santarém 2% _Outros 0,4%

60%

Marcos Jank

marcos@jank.com.br

Principais ameaças ao agronegócio

• Precariedade do sistema de transporte

(apenas 16% das rodovias

pavimentadas)

• Altos custos de transporte e

dependência de rodovias (74%)

• Ineficiência dos portos, especialmente

os mais antigos (saturados)

• Infraestrutura inadequada e envelhecida

Logística

• Crescentes níveis de

“intervencionismo” nos mercados

• Exemplo: controle de preços da Petrobrás,

etanol, setor elétrico, etc.

• Insegurança jurídica: legislação

complexa e instável no tempo

• Uso da terra: registros de propriedade

precários, invasões de terras, restrições a

empresas brasileiras controladas por

capital estrangeiro.

• Questões ambientais: Código Florestal,

licenciamentos,

• Questões Trabalhistas (NR 31)

Incertezas e

Riscos

Regulatórios

“Regras

instáveis”

• Emprego: crescentes dificuldades em função da

carência e alto custo da mão-de-obra

.

• Sanidade Animal e Vegetal, certificações, etc.

• Protecionismo global afetando as cadeias de

suprimento (ex. grãos x carnes)

• Criação de mecanismos estruturados de cobertura

de riscos de produção e preços: financiamento,

seguro rural, etc.

• Necessidade de um novo ciclo de inovações

tecnológicas (aumento de produtividade e redução

de custos)

Outros

desafios

Colmos da Cana Caldo de cana (sacarose) Bagaço (celulose) Palha (pontas e folhas) (celulose) Bioeletricidade Etanol Cana-de-Açúcar Açúcar Biopolímeros (bioplásticos, isopreno, etc) Tecnologia Atual

Principais Produtos da Cana-de-Açúcar

Tecnologia em Desenvolvimento Detergentes e solventes Cosméticos Lubrificantes Sabores e fragrâncias Alimentos Drop-in fuels (Diesel, querosene de aviação, gasolina) 3ª geração