Gilberto Tozatti
tozatti@gconci.com.br
36a Semana da Citricultura 02 a 05 de Junho de 2014
Uma Centena de Boas Informações
Histórico Setor
Depois de expandir por muitos anos, a situação
mundial do Suco de Laranja nivelou e diminuiu nos
últimos anos, devido a uma combinação de fatores:
Problemas de disponibilidade causados pela
pressão da doença e eventos climáticos
Estagnação econômica, especialmente nas
economias desenvolvidas
Advento de produtos substitutos
600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 Retail Total U.S.
Vendas no Varejo do Galão de SL (Nielsen)
X Consumo Presumido - EUA
Million SSE Gallons
pres con
niel
Fatores que influenciam a
demanda mundial por Suco de laranja
Estabilidade econômica e Recuperação
Novos Mercados e Crescimento da População
Percepções e atitude do consumidor
Disponibilidade de Suco e Preços
Furacão: Charley, Frences, Jenne e Ivan
Prejuízo Total 70 milhões de caixas laranjas 30 milhões de caixas de grapefruit- 37%
Inventário Citrus Flórida
fonte: USDA Ano Laranjas Grapef Diversos Difer
Plantio Arranq.
1Geadas 1977, 1982, 1983,1985, 1986, 1989 2Furacões 2004 e 2005
Greening
Chamado de Huanglongbing (HLB) é considerada a doença
mais destrutiva dos citros no mundo
Pomares Abandonados na Flórida em 2012
54 mil hectares
Custo de Produção Comparativo
Estados da Florida e SP (US$/cx)
U$ 2,25 U$ 0,86 U$ 4,42 U$ 2,17 U$ 2,10 U$ 0,44 U$ 2,52 U$ 1,50 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Flórida (Ron Muraro) Groves Juice Companies (CitrusBR) Flórida (Ron Muraro) Groves Juice Companies (CitrusBR) U S$/ C ai xa U$ 4,35 U$ 1,31 U$ 6,94 on tree Harv & Transp U$ 3,67 on tree Harv & Transp 2002/2003 2008/2009 Custo FL 3,3 X
mais que SP Custo Fl 1,9 X mais que SP
fonte: CitrusBR, CREC UF/IFAS 2nd International Citrus Economics Conference 2011 – Florida/USA
Buscando a sobrevivencia
Propriedades da CPI - Felda (FL)
• Vizinhos ruins. Tamanho de fazenda ideal; mínimo de 250 ha, formato quadrado, e a 1,6 km de distancia de vizinhos. • Todo ano vem aumentando as
pulverizações.
• Aplicações frequentes de
fertilizantes e condicionadores de solo melhoram o
crescimento.
• Replantas bem cuidadas
• Tem que ter preço bom para ser sustentável
Um bom programa de
erradicação e controle do vetor, e replantio bem cuidado;
aumento de produção!
fonte: Tom Keurschner, CPI
Idade Safra Cx/acre % de Errad Custo Op/acre US$/lb peso Retorno – Colh e C.Op./ac 3 2005/06 28 0 926.10 1.590 (805.43) 4 2006/07 94 5,62 1,111.86 2.346 (113.37) 5 2007/08 233 15,67 1,297.17 1.350 (12.87) 6 2008/09 283 20,32 1,840.70 0.915 (969,47) 7 2009/10 351 28,28 1,472.65 1.721 1,548,47 8 2010/11 317 32,78 1,521.42 2.076 1,871.45 9 2011/12 398 42,18 1,602.11 2.075 2,754.60 10 2012/13 391 58,15 1,668.99 1.760 1,728.90
Resultado CPI – Felda
Valencia em Carrizo, plantio junho 2012
Visita aos pomares de
Maury Boyd – em Felda
Produção Pomares Maury Boyd
480 556 549 536 688 605 544 540 608 725 453 586 600 656 362 339 472 452 634 506 408 404 617 444 415 436 514 497 100 200 300 400 500 600 700 800 Hamlin Valencia Linear (Hamlin) Linear (Valencia)Ensaio Bob Rouse
Replicação Maury Boyd
Histórica queda de frutas
Estimativa de Safra da Florida
é a pior em 29 anos
fonte: FDOC
Safras da Flórida
Estimativas Safra da Flórida
(em milhões de caixas 40,8 kg)
2013:
23 milhões de caixas perdidas = 177 milhões
de dolares
40 60 80 100 120 140 160 180 200 2010-11 2011-12 201 2-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 201 7-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 202 2-23 2023-24 2024-25 Millio n Bo xe s
Projeção Safras de Laranjas Flórida
Ensaio Sistema Avançado de Produção de
Citros – Arnold Schumann
Ensaio Sistema Avançado de Produção de
Citros – Arnold Schumann
Redução do “ponto de equilibrio” de 10-12 para 7 anos c/ (Hamlin, C35, Hidroponia, e 907 pl/ha)
Experiências em Lake Placid
consórcio com Goiaba
Busca por variedades tolerantes
Controle Regional contribui muito!
fonte: Citrus Industry Magazine, n 95, mar14
Foto: Tozatti, Arcadia/FL fev2014
Dr. Allen Morris - Lake Blue Ltda
Winter Haven
Observações na Florida
Safra 2013-2014
• Consumo de suco de laranja caindo e produção também; Preços altos, Mais opções de bebidas.
• Economia americana recupera, mas não influencia muito o consumo de suco. UE é muito sensível à economia deles mesmos; EUA não influencia, portanto, neste caso não tem expectativa de melhora no consumo na UE.
• Plantio de laranjas na Florida – projeto de 25 mil acres
• Coca Cola propõe preço mínimo, para garantir produção • 50% dos plantios – Peace River, 50% dos plantios –
Cutrale
• Portanto, todos correm risco diante do HLB, inclusive a Coca Cola pagando o mínimo.
fonte: Missão Técnica fev2014 - GCONCI
•Recuperação dos pomares no verão (nutricional, temperatura?) •Termoterapia pode ser mais uma ferramenta!?
•Foco em estratégias de preservação do sistema radicular. •Fósforo e Condicionador de Solo ajudam a recuperar as
plantas
•Pesquisas sobre ACPS visando o retorno do investimento •Sistema de replantio, desde que bem conduzido, é viável e
recomendável. Uso intensivo de sistêmicos.
•Valor da fruta = breakeven 1,75lb/peso. Mercado NFC.
Observações na Florida
Safra 2013-2014
Projeções e Cenários
2014/15 a 2022/23
O Departamento de Citros da Florida (FDOC)
realizou um estudo de projeções e cenários de
produção da Florida para o período de 2014/15 a
2022/23, considerando;
• Taxa de Mortalidade de plantas
• Taxa de Plantio de plantas
Inventário de Plantas e Área
de citros da Florida
Taxas Médias de Plantio e
Mortalidade de Árvores
fonte: FDOC Mortalidade
Re ce ita em Dolare s Núme ro d e Plantas x 1.00 0
fonte: FDOC baseado em FASS
Rentabilidade X Novos Plantios
Apesar dos resultados positivos nos últimos anos, o número de novas plantas é muito baixo, refletindo as incertezas do setor.
Produtividade Média
(Hamlin e Valencia)
Projeções e Cenários
2014/15 a 2022/23
fonte: FDOC
•Tres fatores chaves que impactam nos resultados foram
mantidos constantes nas projeções;
• Taxa de Mortalidade: 4 – 8%
• Taxa de Plantio: 2 – 10%
• Produtividade fixa.
•Porém, estes fatores podem variar ao longo do tempo influenciando nos resultados futuros.
Projeções Consumo
2014/15 a 2022/23
fonte: FDOC
•O Suco Reconstituído está perdendo volume e mercado •NFC está ganhando volume e mercado
•Há tendência de preços baixos para o Reconstituído, e de preços altos para o NFC
•Lembrando que a Florida é o principal fornecedor de NFC para o mercado doméstico dos EUA.
•Porém, seria necessário altos investimentos em novos
plantios para dar sustentabilidade e importância econômica à citricultura da Florida.
Projeções e Cenários
2014/15 a 2022/23
fonte: FDOC
•Considerando todas estas variáveis; a produção para os próximos 10 anos deverá ter um declinio moderado.
•Projeções para 2022/23 são de 82,2 a 136,5 milhões de caixas.
•Diante da situação de baixa oferta, os preços e a rentabilidade tendem a aumentar no curto prazo.
•Então, presume-se que o consumo continuará a decrescer considerando a alta dos preços no varejo.
•Portanto, a perspectiva para a citricultura da Florida no longo prazo continuará sendo muito sombria.
•A citricultura da Florida corre o risco de perder sua importância econômica e sustentabilidade.
Conclusões
Projeções e Cenários
A sustentabilidade no longo prazo dependerá; redução da taxa de mortalidade, aumento da taxa de plantio, e pelo menos um modesto crescimento do mercado.
• A redução da mortalidade envolve esforços no combate ao psilidio, aplicação das pesquisas atuais/futuras na saúde/resistência ao HLB.
• Aumento de novos plantios são influenciados por bons preços da fruta na árvore, suficientes para atrair
investimentos e para atender as expectativas de que as plantas irão sobreviver e darão retorno.
• O crescimento do consumo irá depender de ações de marketing para manter/crescer o mercado para a Florida.
23o Missão Técnica EUA
Gilberto Tozatti
tozatti@gconci.com.br
36a Semana da Citricultura 02 a 05 de Junho de 2014