COMMODITIES
BOLSAS
BRF:
Pedro Parente aceita ter nome levado à assembleia
de acionistas da BRF
Impacto: Marginalmente Positivo.
Eletrobras:
Novo calendário de capitalização da Eletrobras
Impacto: Neutro.
DESTAQUES
Índices Mundiais
Último
% dia
% mês
% ano
data
IBOVESPA (Brasil)
85.776
2,01%
0,48%
12,27% 18/04/2018
S&P 500 (EUA)
2.709
0,08%
2,57%
1,31%
18/04/2018
IPC (México)
49.091
0,32%
6,43%
-0,53%
18/04/2018
STOXX 600 (Europa)
382
0,08%
2,96%
-1,88%
08:56:00
FTSE 100 (Reino Unido)
7.317
0,25%
3,69%
-4,82%
08:56:01
DAX (Alemanha)
12.591
-0,19%
4,08%
-2,53%
08:56:01
CAC 40 (França)
5.380
0,09%
4,12%
1,27%
08:56:00
NIKKEI 225 (Japão)
22.158
0,15%
3,28%
-2,67%
03:15:02
SHANGAI (China)
3.117
0,84%
-1,63%
-5,74%
05:30:01
ASX 200 (Austrália)
5.881
0,33%
2,11%
-3,04%
04:12:14
Metais
Último
% dia
% mês
% ano
data
Minério de Ferro (USD/ton.)
-
-
-
-
-Cobre (USd/lb.)
318,2
-0,35%
4,45%
-4,40%
09:00:46
Ouro (USD/t oz.)
1.353,5
-0,06%
1,97%
2,64%
09:01:00
Prata (USD/t oz.)
17,2
0,10%
6,02%
0,16%
09:01:01
Platina (USD/t oz.)
950,3
0,48%
1,90%
0,68%
09:00:55
Paládio (USD/t oz.)
1.032,0
-0,29%
9,35%
-1,91%
09:00:37
Energia
Último
% dia
% mês
% ano
data
Petróleo Brent (USD/bbl.)
74,6
1,50%
7,56%
13,38%
09:01:01
Petróleo WTI (USD/bbl.)
69,4
1,40%
6,91%
15,20%
09:00:59
Gasolina (USd/gal.)
206,8
0,70%
2,36%
3,51%
09:00:39
Gás Natural (USD/MMBtu)
2,7
-0,37%
-0,15%
-0,44%
09:01:00
Etanol (USD/gal.)
1,5
47%
244%
538%
08:32:52
Agrícolas
Último
% dia
% mês
% ano
data
Milho (USd/bu.)
391,8
-0,06%
-1,14%
6,67%
09:00:33
Soja (USd/bu.)
1.053,3
0,05%
-0,21%
7,12%
08:59:48
Café Robusta (USD/MT)
1.761,0
-0,62%
0,63%
-0,17%
08:59:35
Café Arábica (USD/bag)
159,1
0,44%
-2,30%
-6,52%
18/04/2018
Açúcar (CNY /MT)
5.466,0
0,53%
-1,34%
-7,81%
19/04/2018
Boi Gordo (USd/lb.)
105,3
0,36%
2,63%
-7,37%
18/04/2018
Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
BRF: Pedro Parente aceita ter nome levado à
assembleia de acionistas da BRF
Segundo veiculado na mídia, o presidente da Petrobras,
Pedro Parente, aceitou - na noite de ontem - o convite feito
pela Península, de Abilio Diniz, para ter seu nome
submetido à Assembleia Geral dos Acionistas, marcada
para a próxima semana, dia 26. O convite é para integrar o
conselho de administração da BRF, como presidente.
Se confirmada sua eleição, o executivo renunciará ao cargo
de presidente do conselho da B3, cadeira que ocupa desde
2013. Pelo acordo assumido com o governo ao se tornar
presidente da Petrobras, há dois anos, foi acertado que o
executivo poderia ficar em um conselho fora do Sistema
Petrobras, desde que não houvesse conflito de interesses.
Impacto: Marginalmente Positivo. A indicação de Parente -
nome consenso entre o colegiado – é positivo, uma vez que
reduzir os conflitos/embates entre os membros da
administração. O executivo tem competência e experiência
para contribuir para a recuperação da Cia. Os papéis devem
continuar a avançar nesta 5ª (dia 19). . A expectativa fica por
conta da AGOE de 26 de abril que deverá definir as eleições
do Conselho de Administração.
Mesmo assim, entretanto, vale uma ressalva: o cenário para
2018 é ainda desafiador para a BRF. Parente não participará
da gestão da empresa, e atuará focado nas decisões
estratégicas da companhia. Em nossa visão, é necessário
cautela com relação a BRF, especialmente no curto prazo.
Vemos uma geração de caixa operacional ainda fraca para a
BRF em 2018, e não esperamos um 1T18 animador.
Sustentamos nossa recomendação em meio (i) recuperação
gradual na demanda doméstica, somada ao ambiente
competitivo; (ii) tendência de crescimento nos custos com
milho; (iii) margens internacionais ainda pressionadas; (iv)
estoques em níveis altos, especialmente na Ásia. A
deterioração do EBITDA pode impactar em um crescimento
(ainda mais acentuado) de sua alavancagem financeira –
que atingiu 4,26x no 4T17.
ÍNDICES LOCAIS
BM&F
Índices Locais
Último
% dia
% mês
% ano
data
IBOV (Ibov espa)
85.776
2,01%
0,48%
12,27% 18/04/2018
IBrX (Ibrx 100)
35.319
1,97%
0,38%
11,71% 18/04/2018
IMOB (Imobiliário)
712
0,78%
-5,40%
-6,40%
18/04/2018
INDX (Industrial)
16.155
1,44%
1,17%
7,07%
18/04/2018
IFNC (Financeiro)
9.394
2,32%
-2,94%
17,12% 18/04/2018
ICON (Consumo)
3.616
1,21%
-0,96%
-3,82%
18/04/2018
IMAT (Materias básicos)
3.214
2,06%
7,27%
31,24% 18/04/2018
IEE (Energia Elétrica)
42.549
0,51%
2,66%
7,09%
18/04/2018
UTIL (Utilidade Pública)
4.454
0,86%
-0,61%
7,33%
18/04/2018
IFIX (FI Imobiliário)
2.341
-0,15%
-0,70%
5,14%
18/04/2018
IGC (Gov . Corp.)
12.615
1,71%
0,59%
7,39%
18/04/2018
IGC-NM (Nov o Mercado)
2.579
1,55%
1,17%
3,47%
18/04/2018
ITAG (Tag Along)
18.161
1,83%
0,39%
9,65%
18/04/2018
IDIV (Div idendos)
4.429
1,41%
-1,45%
8,76%
18/04/2018
EMPRESAS
BRASIL
Indicadores
Último
% dia
% mês
% ano
data
BRL (R$/US$)
3,384
-0,10%
-2,28%
-2,10%
09:11:01
Selic
6,50%
02/04/2018
P/L Ibov espa (atual)
21,6x
-P/L Ibov espa (proj. 12 meses)
12,7x
-DI Jan 21
7,89%
-5 p.p.
-34 p.p.
-117 p.p.
17:59:57
DI Jan 23
9,05%
-7 p.p.
-4 p.p.
-94 p.p.
17:59:56
CDS 5 anos (em p.b.)
166
0 p.p.
15 p.p.
4 p.p.
09:09:06
Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
Mercado Futuro Ibovespa
Participante
Comprado Vendido
Líquido
1 Dia
1 mês
Bancos
15.740
5.545
10.195
660
345
Inv estidor Estrangeiro
106.103
156.301
-50.198
-20.186
-514
Fundos
278.025
232.805
45.220
20.691
-46
Pessoa Física
2.115
1.790
325
-635
205
Eletrobras: Novo calendário de capitalização da Eletrobras
O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr, divulgou um novo calendário para o processo de capitalização da Eletrobras, além das
subsidiárias que também se encontram à venda. As seis distribuidoras deficitárias, que tinham leilão previsto para o final de maio,
deverão ser vendidas em meados de junho. A confirmação da data depende, no entanto, de parecer do Tribunal de Contas da união
(TCU) e de um acordo com a Petrobras sobre uma dívida de R$ 20 bilhões da Amazonas Energia, referente ao consumo de combustível
por térmicas da distribuidoras de eletricidade.
Ferreira Jr. informou ainda, que até 15 de maio será divulgado o edital de venda das 70 Sociedades de Propósito Específico (SPEs) –
que envolve ativos em eólicas e transmissoras - da estatal. o leilão deverá ocorrer em meados de julho.
Impacto: Neutro. Conforme temos comentado nos últimos dias, o quadro é ainda bastante incerto para a privatização da estatal. Além da
pressão dos governadores, principalmente do nordeste, contrários à privatização e o processo burocrático do TCU, a resistência de Rodrigo
Maia ao novo ministro Moreira Franco é algo que amplia o clima incerto para a privatização. Caso ocorra a privatização, o aumento de
capital deverá ocorrer a partir de novembro deste ano.
Com relação a venda das distribuidoras, seguimos otimistas. Chamamos atenção para o caso específico da Amazonas (ainda depende de
uma cisão de ativos de geração). A medida envolve um acordo entre Eletrobras e Petrobras, mas as negociações devem ser concluídas até
o final deste mês.
PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES
Entrada de Recursos:
Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 198,5 milhões na B3 na última segunda-feira (16).
Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 1,75%, aos 82.861 pontos. Com cinco pregões consecutivos de entradas, o saldo
acumulado em abril está positivo em R$ 921,1 milhões na B3. Em 2018, o fluxo de recursos estrangeiros segue positivo em R$ 963,4
milhões.
AGENDA ECONÔMICA
TIPO DE INVESTIDOR (R$MM)
SALDO
Abril
Acumulado no ano
Participação Por Invest. Abril
16/04/2018*
Inves. Estrangeiro
199
921
963
0,41%
Institucional
-20
131
3.885
0,06%
Pessoa Física
31
807
-1.533
0,36%
Instit. Financeira
46
-512
462
-0,23%
Emp. Priv/Publ
-257
-1.346
-3.772
-0,61%
Outros
0
0
-6
0,00%
*Os dados são divulgados com três dias de defasagem
Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos
Hora
País
Evento
Período de
Referência
Atual
Projeções do Mercado Anterior
19-abr
08:00
Brasil
Prévia da Sondagem da Indústria
Abr
-
-
-
11:30
Brasil
Leilão Tradicional (LTN e NTN-F)
-
-
-
-
-
Brasil
Indicador de Cheques sem Fundos
Mar
-
-
-
-
Brasil
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Abr
-
-
59
05:00
Z. do Euro
Transações Correntes (EUR Bilhões a.s.)
Fev
-
-
37.6B
09:00
EUA
Discurso de L. Brainard (Diretoria do Fed)
-
-
-
-
09:30
EUA
Pedidos de auxílio desemprego (mil)
13-abr
-
229K
233K
09:30
EUA
Sondagem Industrial - Filadélfia
Abr
-
20.8
22.3
10:30
EUA
Discurso de R. Quarles (Diretoria do Fed)
-
-
-
-
11:00
EUA
Indicadores Antecedentes (MoM %)
Mar
-
0.30%
0.60%
Empresa
Data
Pré ou Pós Teleconferência
Empresa
Data
Pré ou Pós Teleconferência
WEG
18/04/2018
Antes
19/04/2018
Metalúrgica Gerdau 09/05/2018
Antes
09/05/2018
Engie (ex-Tractebel)
19/04/2018
Pós
20/04/2018
Arezzo
09/05/2018
Antes
10/05/2018
Usiminas
20/04/2018
Antes
20/04/2018
Braskem
09/05/2018
-
-
Banco Santander
24/04/2018
Pós
25/04/2018
Ambev
09/05/2018
-
-
Telefônica Brasil (Vivo) 25/04/2018
Antes
25/04/2018
Taesa
09/05/2018
Pós
10/05/2018
Fibria
25/04/2018
Antes
25/04/2018
EDP
09/05/2018
Pós
10/05/2018
EcoRodovias
25/04/2018
Pós
26/04/2018
Alliar
10/05/2018
-
-
Estácio
25/04/2018
Pós
26/04/2018
Azul
10/05/2018
Antes
10/05/2018
OdontoPrev
25/04/2018
Pós
26/04/2018
Burger King
10/05/2018
-
11/05/2018
Multiplan
25/04/2018
Pós
26/04/2018
CCR
10/05/2018
-
Hypera
25/04/2018
Pós
26/04/2018
Cosan
10/05/2018
-
11/05/2018
Banco Bradesco
26/04/2018
Antes
26/04/2018
EzTec
10/05/2018
-
11/05/2018
GPA
26/04/2018
Pós
27/04/2018
CPFL Renováveis
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Cia Hering
26/04/2018
Pós
27/04/2018
Comgás
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Klabin
26/04/2018
Antes
27/04/2018
Tenda
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Grendene
26/04/2018
Pós
27/04/2018
Cyrela
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Grupo Fleury
26/04/2018
Pós
27/04/2018
B3
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Suzano
26/04/2018
Pós
27/04/2018
Energisa
10/05/2018
Pós
11/05/2018
Embraer
27/04/2018
Antes
27/04/2018
AES Eletropaulo
11/05/2018
-
15/05/2018
Duratex
27/04/2018
Pós
30/04/2018
Alpargatas
11/05/2018
-
-
Itaú Unibanco
01/05/2018
-
02/05/2018
Ânima Educação
11/05/2018
-
-
Aliansce
02/05/2018
Pós
03/05/2018
CESP
11/05/2018
-
-
Cielo
02/05/2018
Pós
03/05/2018
Banrisul
14/05/2018
Pós
15/05/2018
Lojas Renner
03/05/2018
Pós
04/05/2018
Fertilizantes Heringer 14/05/2018
Pós
15/05/2018
Banco ABC Brasil
04/05/2018
Pós
07/05/2018
Eletrobras
14/05/2018
Pós
15/05/2018
BB Seguridade
07/05/2018
-
-
Bradespar
14/05/2018
-
-
BrasilAgro (3T18)
07/05/2018
-
08/05/2018
Trans. Paulista
15/05/2018
Antes
15/05/2018
BR Properties
08/05/2018
Pós
09/05/2018
General Shopping
15/05/2018
-
-
Iguatemi
08/05/2018
Pós
09/05/2018
CPFL
15/05/2018
-
16/05/2018
AES Tietê
08/05/2018
-
-
Eneva
15/05/2018
-
22/05/2018
Gerdau
09/05/2018
Antes
09/05/2018
Camil
24/05/2018
Pós
24/05/2018
AGENDA DE RESULADOS (1T18)
PROVENTOS – ABRIL/18
Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq. % Yield Data Pgto. 29/03/2018 05/04/2018 MOVI3 Movida Participacoes SA Dividendos 0,0188260 0,246414% 30/08/2018 15/02/2018 06/04/2018 TOTS3 TOTVS SA Dividendos - - 09/05/2018 27/03/2018 06/04/2018 SANB3 Banco Santander Brasil SA Dividendos
0,0648810 0,285442% 26/04/2018 27/03/2018 06/04/2018 SANB4 Banco Santander Brasil SA Dividendos 0,0713690 0,414936% 26/04/2018 27/03/2018 06/04/2018 SANB11 Banco Santander Brasil SA Dividendos
0,1362500 0,342165% 26/04/2018 31/03/2018 06/04/2018 HYPE3 Hypera SA Dividendos
0,1802080 0,495485% 11/01/2019 03/04/2018 06/04/2018 ODPV3 Odontoprev SA Dividendos - - 04/05/2018 19/03/2018 10/04/2018 ENBR3 EDP - Energias do Brasil SA Dividendos - - - 29/03/2018 10/04/2018 HGTX3 Cia Hering Dividendos - - 15/05/2018 23/03/2018 13/04/2018 VIVT3 Telefonica Brasil SA Dividendos - - - 23/03/2018 13/04/2018 VIVT4 Telefonica Brasil SA Dividendos - - - 02/04/2018 16/04/2018 OFSA3 Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA Dividendos - - 31/05/2018
12/03/2018 17/04/2018 LINX3 Linx SA Dividendos - - -
14/03/2018 17/04/2018 MGLU3 Magazine Luiza SA Dividendos - - 11/05/2018 16/03/2018 17/04/2018 CCRO3 CCR SA Dividendos - - 30/04/2018 13/03/2018 18/04/2018 TRPL3 Cia de Transmissao de Energia Eletrica
Paulista Dividendos - - -
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