DIFERENTES FORMATOS E POSICIONAMENTOS
PARA ATENDER MELHOR O SEU CONSUMIDOR
2015 vs 2014
AGROPECUÁRIA:
+1,8%
INDÚSTRIA:
-6,2%
SERVIÇOS:
-2,7%
CONSUMO DAS FAMÍLIAS:
-4,0%
ECONOMIA É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO DOS BRASILEIROS
-3,8%
Var% PIB Brasil
da população acredita
que o país se encontra
em
recessão econômica
(+20p.p. Vs Q4 2014).
93%
2016 2017 2018
Média
-3.3
0.3
1.5
E segundo fontes de tendências
futuras, só deveremos recuperar
crescimento do PIB em 2018
(Banco Central, FMI e Focus)
Reduz suas
idas ao ponto
de venda
COMPRA
DO MÊS
Tamanhos de
embalagens
OPÇÕES DE
DESEMBOLSO
Troca por
marcas mais
baratas
TRADE
DOWN
Reduz volume
RACIONA A
COMPRA
Diversifica canais
BUSCA
POR CUSTO
BENEFÍCIO
REDUZ
CONSUMO FORA
DO LAR
e busca
economia
Reduz suas
idas ao ponto
de venda
COMPRA
DO MÊS
Tamanhos de
embalagens
OPÇÕES DE
DESEMBOLSO
Troca por
marcas mais
baratas
TRADE
DOWN
Reduz volume
RACIONA A
COMPRA
Diversifica canais
BUSCA
POR CUSTO
BENEFÍCIO
REDUZ
CONSUMO FORA
DO LAR
e busca
economia
Atacarejo cresce
+12,1% em
2015
Frequência cai
-4,3%
em
2015 vs 2013
60%
das
categorias
crescem por
embalagens
econômicas
Metade
categorias
das
apresentam
Trade Down
Volume
da cesta
Nielsen cai
-1,2%
61% dos
consumidores
economizam com
entretenimento fora
do lar
PARA DRIBLAR O CENÁRIO DE PRESSÃO NO BOLSO, OS CONSUMIDORES
BUSCAM OPÇÕES QUE SE ENQUADREM EM SUA NOVA REALIDADE:
Análise das Top 20 categorias para “Opções de desembolso” Fonte: Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015); Nielsen Retail Index , ScanTrack e Homescan – Brasil (2015)
E HÁ
5
COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSUMIDOR
PARA ENTENDER AS NOVAS DEMANDAS
ESTÁ MAIS ATENTO AOS PREÇOS
Redução
Temporária de Preço
BEBIDAS
MERCEARIA
Promopack
HIGIENE &
BELEZA
LIMPEZA
CASEIRA
TIPOS DE PROMOÇÕES
BEM SUCEDIDAS:
59%
82%
73%
85%
75%
Bebidas Alcoólicas
Bebidas Não
Alcoólicas
Mercearia
Limpeiza Caseira
Higiene e Beleza
Limpeza
Consumidor tem volume de compra
subsidiado, pois levaria produtos das cestas
mesmo sem o incentivo dos descontos
COM A INFLAÇÃO, CONSUMIDOR COMPARA MAIS PREÇOS.
PORÉM NEM TODA PROMOÇÃO REPRESENTA INCREMENTO EM VENDAS!
De 100% do volume promocionado, qual %
seria vendido sem baixa de preço?
CESTAS ONDE FORAM
BEM EXECUTADAS
TROCA CONVENIÊNCIA POR ECONOMIA
AJUSTES DO CONSUMIDOR DITAM MISSÕES
30,6
36,3
64,9
66,4
47,2
45,7
39,8
42,7
25,9
28,7
55,6
56,4
33,9
32,8
49,9
52
57
54,9
68,3
67,5
13,8
7,3
1,3
0,8
2,8
2,4
3,2
2,4
5,8
3,8
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
TOTAL
CASH & CARRY
HIPERMERCADO
SUPERMERCADO
VIZINHANÇA
ABASTECIMENTO
REPOSIÇÃO
EMERGENCIA
ATACAREJO
MAIOR PLANEJAMENTO É A RESPOSTA DO BRASILEIRO
VARIAÇÃO DOS CANAIS EM VOLUME (%):
2015 vs 2014
-1,2
-4,5
1,2
0,6
2,4
-1
-0,6
0,7
-4,8
12,1
Brasil
Tradicional
AS 1-4CK
AS 5-9CK
AS 10-19CK
AS 20-49 CK
AS 50+CK
Farma
Bar
Atacarejo
Missões de compra por canal
(% do faturamento):
Novo consumidor do Atacarejo gasta 12%
menos e leva 9% mais itens
*
OUTRAS
*Base ScanTrack – 122 categorias
Fonte: Nielsen Retail Index – Variação em volume dos canais (Base: 131 categorias de produto) / Nielsen Homescan – Representatividade das missões nas ocasiões de consumo (2015 vs 2014)
AUMENTO DO NÚMERO DE LOJAS AMPLIA ACESSO AO ATACAREJO
Fonte: Nielsen ScanTrack C&C – Composição do universo de lojas / Nielsen Homescan – Variação dos gastos no canal (2015 vs 2014) / Nielsen CPS Spectra – Competição e Distância entre Lojas (GSP) / Estudo Shopper - 8.600 pessoas entrevistadas (2015)
ATACAREJO:
49 novas
lojas no Brasil
Esta expansão de lojas contribui com
47%
do crescimento do canal em 2015
,
enquanto maior frequência de compra
impulsiona crescimento orgânico
Canal já é realidade para todos os tipos de Compradores
Pessoas Físicas já representam entre 50% e 70%
dos compradores
BRASILEIRO ENXERGA O HIPER EM NOVO PAPEL
Como se adequar a esse cenário?
REPOSIÇÃO
EXPANSÃO DOS SERVIÇOS
Como o shopper do Hiper compra?
46%
dos gastos do comprador
de Hiper se concentram no Atacarejo
O Atacarejo é mais competitivo em
77%
dos itens em comum com o Hiper
Missões de reposição fazem
58%
dos gastos no Hiper do consumidor
que se abastece no Atacarejo
Produtos frescos
crescem
3,9x
no Hiper comparado ao total
1. Apostar nas compras de reposição,
para se adequar ao
novo papel
2. Para não perder consumidores fieis:
Ser competitivo na
primeira semana do
mês
, quando consumidores fazem
compras de abastecimento
ESTRATÉGIA HIPER:
REFRIGERANTE BISCOITO SABONETES SALGADINHOS SABÃO E DETERGENTE
SUPER É CONVENIÊNCIA COMPLETA
Consegue se destacar entre formatos oferecendo sortimento e proximidade
SUPER TEM...
57
%
dos compradores
de Super também
compram no Hiper
65
%
do crescimento
orgânico do Autosserviço
vem do formato Super
VIZINHANÇA
VS.
2
X itens
HIPER
7
X lojas
VS.
Fonte: Nielsen Homescan - Penetração dos canais / Nielsen ScanTrack - Crescimento orgânico vs total dos formatos; Nº médio de itens/loja e número de lojas – T. Brasil (2015 vs 2014)
VIZINHANÇA É EXTENSÃO DA DESPENSA DO BRASILEIRO
FLV
+6
%
T. Brasil (2015 vs. 2014)
Fonte: Nielsen Total Store - Crescimento por expansão de lojas / Nielsen Homescan – Ticket médio e intensidade de compra / Nielsen ScanTrack – Crescimento em valor das categorias por canal
SUPER
VIZINHANÇA
R$ 66
R$ 38
TICKET MÉDIO
14 itens
11 itens
ITENS POR OCASIÃO
48 %
do crescimento do vizinhança vem por abertura de novas lojas
Variação em valor % (2015 vs 2014)
Canal tem a maior concentração de compras de reposição:
67%
(vs 56% Total)
Farinha
+3
%
Café
+23
%
Biscoito
+17
%
CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016
TROCA DE MARCAS REVELA NOVA DINÂMICA
% DE CATEGORIAS QUE SOFREM COM TROCA DE MARCAS MAIS CARAS POR BARATAS
42
50
17
70
71
TOTAL
ALIMENTOS
BEBIDAS
HIGIENE E BELEZA
LIMPEZA
BUSCA DE MARCAS DE MÉDIO-BAIXO PREÇO FAVORECE MIGRAÇÃO
PARA O ATACAREJO
TOTAL
ALIMENTOS
BEBIDAS
HIGIENE E BELEZA
LIMPEZA
6,4%
4,6%
3,9%
3,5%
3,5%
% de indisponibilidade em loja:
4,5%
3,5%
3,0%
2,8%
2,9%
2014:
2015:
Gerenciamento do estoque é o principal responsável pela indisponibilidade
(
34,7%
é gerada por estoque virtual)
Ao atuar no Autosserviço, atenção a disponibilidade de itens na loja
DIRECIONADO
BEM ATIVADO
67%
gosta de receber
promoções que refletem meu
comportamento de mídia (TV)
- vs 58% Latam
73%
gosto quando recebo
uma recomendação de produto
baseado no meu histórico
de pesquisas online/compras
COMUNICAÇÃO CUSTOMIZADA GERA ADERÊNCIA E DEVE SER
FOCO PARA MANTER CONSUMIDORES FIEIS
Fonte: Nielsen Global consumer confidence survey – AD responses (Q3 14) - Base : Pesquisa online – 513 respondentes /
CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016
É CONECTADO E NÃO ABRE MÃO DO QUE GOSTA
Millennials
: A NOVA CARA DO CONSUMO
dos consumidores de 26 a 30 anos
não pretendem economizar
(média 31%)
São
mais leais às marcas líderes
TOP 10 marcas líderes vs total mercado
Compram
por impulso
Vivem
o momento
Fontes: Millennials: PNAD Contínua (IBGE), População (IBGE) e Consumer 360 (Nielsen Homescan)
Ecommerce: Emarketer (Previsão de faturamento), Nielsen Retail Index e Nielsen Connected Commerce Synd
MILLENNIALS REPRESENTAM
25%
da população
(~52 milhões de pessoas =
maior
que a população da Espanha
)
GASTO DE MILLENNIALS EM PRODUTOS DE
RÁPIDO CONSUMO (BILHÕES R$)
VENDAS DE VAREJO NO ECOMMERCE (BILHÕES R$)
2015
60%
das pessoas que acessam internet já
efetuou pelo menos
1 compra de PRODUTOS DE RÁPIDO
CONSUMO online
e-commerce terá o tamanho
do
canal Tradicional hoje
2019
2015
2019
Participação de Millennials
no consumo será 8% maior
E-commerce expandirá 43%
em 4 anos
PERSPECTIVAS PARA O FINAL DA DÉCADA
GERAÇÃO Z
(0 a 20 anos)
MILLENNIALS
(21 a 34 anos)
GERAÇÃO X
(35 a 49 anos)
BABY BOOMERS
(50 a 64 anos)
GERAÇÃO
SILENCIOSA
(65+ anos)
70%
72%
53%
57%
33%
Afirmam ter comprado um novo produto na última compra:
OPORTUNIDADES: GERAÇÕES MAIS JOVENS SÃO ATRAÍDAS POR
INOVAÇÕES!
NOVA GERAÇÃO NÃO ABRE MÃO DO QUE GOSTA
Fonte: Nielsen Homescan – Variação dos gastos nos domicílios entre as categorias básicas e superfluas e categoria de maior alocação em gasto% nos Millennials (2015 vs 2014)
15,7%
9,1%
12,1%
5,3%
Categorias
Básicas
Categorias
Supérfluas
Variação total do gasto nos domicílios:
Variação do Gasto nos Lares liderados por
Millennials (26 a 30 anos)
O novo básico?
Água de coco
Cappuccino
Mistura alcoólica
Maquiagem
Higiene Íntima
CATEGORIAS MAIS CONCENTRADAS NOS LARES
LIDERADOS POR MILLENNIALS:
82%
dos
respondentes de 21 a
34 anos afirmam ter
Smartphone
55%
Buscam por
novas
tecnologias
(~52% média BR)
Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce Synd. / Nielsen Homescan – Perfil dos domicílios com donas de casa de 26 a 30 anos (2015)
45%
Utilizam
mídias sociais
para pesquisar as
compras de produtos de
rápido consumo
(~37% média BR)
Millennials tem
frequência
2x maior
de compras de produtos
de rápido consumo pela
internet
(vs Geração X)
Porque se encaixa
melhor na minha agenda
do que fazer compras
em lojas físicas
Brasil 34%
Millennials 41%
Porque me proporciona
uma experiência mais
personalizada
Brasil 31%
Millennials 40%
Porque é divertido
Brasil 29%
Millennials 38%
POR QUE COMPRAM NA INTERNET?
57
53
28
25
7
6
5
33
37
50
19
21
18
17
11
35
ELETRÔNICOS LIVROS/CDS/DVDS/REVISTAS REMEDIOS RESTAURANTE DELIVERY LIMPEZA CASEIRA MERCEARIA E BEBIDAS ALIMENTOS FRESCOS HIGIENE E BELEZA
