O desempenho do setor de autopeças se mostrou favorável em abril, demarcando o quarto mês seguido cujo faturamento superou os resultados observados entre 2014 e 2017. Sem ajuste sazonal, o faturamento nominal encerrou os quatro primeiros meses do ano com crescimento de 26,2% em comparação a igual período de 2017.
A variação da receita acumulada no período alcançou dois dígitos em todos os canais de comercialização. No caso de montadoras, cuja produção e vendas de veículos acumularam alta de 20,7% e 20,2% até abril (Anfavea), enquanto o faturamento de autopeças para este segmento cresceu 26,9%. A diversificação dos mercados-alvo e o impulso proporcionado pela cotação mais elevada da moeda americana fizeram as exportações avançarem 35,2%, mensuradas em reais, e 29,3% em dólares. Cumpre ressaltar que o advento da crise financeira e cambial na Argentina deverá provocar retração das exportações de autopeças nos próximos meses, haja vista que o país vizinho absorve cerca de 30% do volume exportado. Por sua vez, a desvalorização mais forte do Real entre os meses de abril e maio oferece estímulos adicionais para que as vendas ao exterior avancem, sobretudo, para os Estados Unidos e países da América Latina e Europa.
Igualmente satisfatórias foram as operações realizadas no mercado de reposição e entre as empresas do setor (intrassetorial) no acumulado até abril. As vendas para o mercado secundário e intrassetorial cresceram, respectivamente, 17,2% e 12,6%
Em relação a março deste ano, o faturamento total de autopeças recuou 1,5%. A redução foi mais forte para as exportações, com queda de 5,9% em dólares e 2,3% em reais, embora os negócios com montadoras tenham sofrido retração de 1,2% e as vendas para o mercado de reposição recuado 1,7%.
Por conta do ritmo de atividade mais brando entre março e abril, o Nível de Utilização da Capacidade recuou 1 p.p. Isto não impediu, no entanto, que o emprego no setor voltasse a crescer. Em relação ao primeiro quadrimestre de 2017, houve incremento de 9%.
Os efeitos da greve dos caminhoneiros ainda estão sendo contabilizadas, porém, segundo dados da Anfavea de maio, a produção de veículos recuou 20%, os licenciamentos 7% e as exportações, 17%. (Veja outros indicadores no Relatório de Acompanhamento Econômico – exclusivo para sócios).
Fonte: Sindipeças
[Tabela 1] Resumo do Desempenho
Abr 18/ Mar 18 Abr 18/ Abr 17 Acum 18/ Acum 17 Variação acumulada em 12 meses
Faturamento líquido ¹ nominal consolidado (%) -1,45 33,32 26,17 25,57
Faturamento líquido nominal: vendas para as montadoras (%) -1,23 35,03 26,87 30,98 Faturamento líquido nominal: vendas para a reposição (%) -1,70 24,66 17,15 12,42 Faturamento líquido nominal: exportação em reais (%) -2,26 38,81 35,22 21,81 Faturamento líquido nominal: exportação em dólares (%) -5,94 27,76 29,29 22,52 Faturamento líquido nominal: vendas intrassetoriais (%) 0,09 17,73 12,60 18,00
Emprego nacional (%) 0,83 8,97 8,77 4,88
Capacidade ociosa ² (p.p.) 0,83 -9,38 -10,44 -12,92
Produção industrial de autopeças ³ (%) -2,69 24,14 14,51 13,06
Produção industrial de veículos ³ (%) -2,59 40,51 25,18 22,51
Font e: Pesquisa Conjunt ural M ensal do Sindipeças
Not as: * Os valores podem sof rer alt erações devido à ajustes realizados mensalment e. ¹Fat urament o lí quido nominal: descont ando t odos os impostos. ²Cálculo da comparação anual f eit a at ravés da média do ano corrent e x média do ano ant erior
³Produção Industrial M ensal (PIM ) é elaborada e divulgada pelo Instit ut o Brasileiro de Geograf ia e Estat í stica. Discriminação Variação 8 ,2 5 % 1 0 ,7 4 % 1 1 ,9 9 % 1 4 ,3 3 % 1 6 ,7 8 % 1 8 ,5 3 % 2 1 ,0 0 % 2 1 ,8 5 % 2 2 ,2 2 % 2 3 ,5 2 % 2 3 ,9 2 % 2 3 ,7 1 % 2 5 ,5 7 %
abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18
[Gráfico 1] Faturamento líquido nominal consolidado
Variação em % (acumulado dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores)¹
¹A partir das informações de Janeiro/2017, a métrica adotada é através do acumulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores, substituindo a forma de cálculo anterior que era a somatória do acumulado do ano/mesmo período do ano anterior.
62,1 64,4 61,8 63,2 65,2 62,8 62,2 62,9 61,4 61,2 62,0 62,7 62,9 16,4 15,2 15,3 15,6 14,7 15,0 16,1 15,3 16,1 16,4 14,6 15,4 15,3 17,6 16,5 19,1 17,6 16,5 18,5 18,0 18,3 19,1 18,9 20,0 18,5 18,3 3,9 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 3,8 3,5 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18
[Gráfico 2] Distribuição do faturamento por segmento Participação mensal em %
Fonte: Sindipeças
Fonte: Sindipeças
Fonte: Secex/MDIC e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças.
67% 67% 63% 60% 61% 62% 59% 58% 54% 55% 56% 54% 50% 48% 50% 49% 52% 53% 52% 54% 55% 57% 60% 62% 61% 66% 66% 65% 67% 66% 68% 68% 63% 67% 73% 71% 70% 33% 33% 37% 40% 39% 38% 41% 42% 46% 45% 44% 46% 50% 52% 50% 51% 48% 47% 48% 46% 45% 43% 40% 38% 39% 34% 34% 35% 33% 34% 32% 32% 37% 33% 27% 29% 30% a b r/1 5 m a i/1 5 ju n /1 5 ju l/1 5 a g o /1 5 s e t/1 5 o u t/ 1 5 n o v /1 5 d e z /1 5 ja n /1 6 fe v /1 6 m a r/1 6 a b r/1 6 m a i/1 6 ju n /1 6 ju l/1 6 a g o /1 6 s e t/ 1 6 ou t/1 6 n o v /1 6 d e z /1 6 ja n /1 7 fe v /1 7 m a r/1 7 a b r/1 7 m a i/1 7 ju n /1 7 ju l/1 7 a g o /1 7 s e t/ 1 7 o u t/ 1 7 no v /1 7 d e z /1 7 ja n /1 8 fe v /1 8 m a r/1 8 a b r/1 8
[Gráfico 3] Utilização da capacidade instalada
Participação mensal em % Capacidade ociosa Capacidade utilizada
-1 6 ,1 5 % -1 5 ,1 2 % -1 4 ,4 2 % -1 3 ,1 1 % -1 2 ,1 3 % -1 1 ,6 6 % -9 ,5 0 % -8 ,7 1 % -7 ,5 0 % -4 ,8 0 % -4, 30% -2,2 4 % -1 ,0 0 % 0 ,5 4 % 0 ,2 9 % 1 ,6 2 % 1 ,4 0 % 3 ,7 4 % 4 ,1 4 % 5 ,5 0 % 6 ,2 8 % 7 ,6 8 % 9 ,7 3 % 8 ,6 9 % 8 ,9 7 % a b r/1 6 m a i/1 6 ju n /1 6 ju l/1 6 a g o /1 6 s e t/1 6 o u t/ 1 6 n o v /1 6 d e z /1 6 ja n /1 7 fe v /1 7 m a r/ 1 7 a b r/1 7 m ai /1 7 ju n /1 7 ju l/1 7 a g o /1 7 s e t/ 1 7 o u t/ 1 7 n o v /1 7 d e z /1 7 ja n/ 18 fe v /1 8 m a r/ 1 8 a b r/1 8
[Gráfico 4] Evolução do emprego nacional Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% a b r/1 5 ju n /1 5 a g o /1 5 o u t/ 1 5 d e z /1 5 fe v /1 6 a b r/1 6 ju n /1 6 a g o /1 6 o u t/ 1 6 d e z /1 6 fe v /1 7 a b r/1 7 ju n /1 7 a g o /1 7 o u t/1 7 de z /1 7 fe v /1 8 ab r/1 8
[Gráfico 5] Capacidade ociosa x importações
Imp. (bilhões de US$ FOB)
Média móvel trimestral da capacidade ociosa (%)
Cap. Ociosa Importação Abril/2018
II – Produção Industrial
Fonte: PIM-IBGE. Elaboração do Sindipeças.
Fonte: Anfavea e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças
25 45 65 85 105 125 145 a b r-0 8 s e t-0 8 fe v -0 9 ju l-0 9 d e z -0 9 m a i-1 0 o u t-1 0 m a r-1 1 ag o-1 1 ja n -1 2 ju n -1 2 n o v -1 2 a b r-1 3 s e t-1 3 fe v -1 4 ju l-1 4 d e z -1 4 m a i-1 5 o u t-1 5 m a r-1 6 a g o -1 6 ja n -1 7 ju n -1 7 n o v -1 7 a b r-1 8
[Gráfico 6] Produção industrial autopeças x montadoras Sendo 2012 = 100 (número-índice) Indústria automobilística Indústria de autopeças -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 a b r-1 2 ju l-1 2 o u t-1 2 ja n -1 3 a b r-1 3 ju l-1 3 ou t-1 3 ja n -1 4 a b r-1 4 ju l-1 4 o u t-1 4 ja n -1 5 a b r-1 5 ju l-15 o u t-1 5 ja n -1 6 a b r-1 6 ju l-1 6 o u t-1 6 ja n -1 7 ab r-17 ju l-1 7 o u t-1 7 ja n -1 8 a b r-1 8
[Gráfico 7] Faturamento em autopeças x produção de autoveículos
Variação mensal (em %) Faturamento em autopeças
Produção de autoveiculos Prod. Autopeças Prod. Montadoras
Abril/2018 Fat. Autopeças Prod. Montadoras Abril/2018O Relatório da Pesquisa Conjuntural contém dados consolidados até abril de 2018. A pesquisa é realizada com 60 empresas associadas ao Sindipeças que representam 36,2% do faturamento total da indústria de autopeças no Brasil.
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