Cadeia Calçadista no Brasil e no Ceará

(1)

184 }

Anuário da Moda do Ceará

Cadeia

Calçadista

no Brasil

e no Ceará

Introdução

COnSIdERAçÕES PRElIMInARES

1. OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo principal oferecer informações estatísticas detalhadas da oferta e demanda

das indústrias calçadistas instaladas no estado do Ceará, em especial nos seis polos produtores de: Sertão

Central, Metropolitano, Litoral Oeste, Cariri Centro Sul, Litoral Leste Jaguaribe e Sobral Ibiapaba.

Dentre o conteúdo oferecido por este estudo, destacam-se as análises descritivas da estrutura

produ-tiva local e o desempenho recente de cada um dos segmentos que compõem o setor calçadista da região,

incluindo os volumes produzidos, o valor da produção e o pessoal ocupado, assim como as exportações,

dentre outros.

2. FONTES

Para a elaboração deste trabalho foram utilizadas duas fontes principais de informação.

Pesquisas primárias: foram realizadas entrevistas aprofundadas junto a uma amostra representativa de

empresas produtoras de calçados. Além disso, foi feito o levantamento de um extenso número de empresas

cadastradas no setor, com o intuito de confirmar a sua existência, área de atividade e porte, delimitando,

dessa forma, o universo de produtores em atividade na região.

Fontes secundárias: para complementar as análises e conclusões deste estudo, uma série de

infor-mações setoriais e mercadológicas foi extraída de pesquisas regulares realizadas pelo IEMI junto ao setor

calçadista, além de dados coletados em entidades, organismos de fomento e instituições governamentais e

de pesquisa, com destaque para SECEX, RAIS, IBGE e BACEN, dentre outros.

(2)

Anuário da Moda do Ceará

{ 185

3. AMOSTRA DE PRODUTORES PESQUISADOS

O universo desta pesquisa foi constituído pelas empresas que ofertam produtos e serviços identificados sob

os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que compõem o setor calçadista,

identificados nos inúmeros cadastros disponíveis sobre esse segmento, unificados e atualizados pelo IEMI

por ocasião deste estudo.

O quadro a seguir apresenta a relação dos códigos da CNAE considerados na composição do setor

cal-çadista do Ceará.

CNAE DESCRIçãO

15319 Fabricação de calçados de couro

15327 Fabricação de tênis de qualquer material

15335 Fabricação de calçados de material sintético

15394 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

O levantamento das informações junto às indústrias se deu através de entrevistas diretas e individuais,

orientadas por entrevistadores treinados especificamente para este estudo, munidos de instrumentos de

coleta devidamente estruturados e aprovados em testes realizados antes do início dos trabalhos de campo.

As empresas que se dispuseram a participar desta pesquisa correspondem a nada menos que 90,2%

da produção total estimada para o estado do Ceará, o que garante aos modelos de projeções estatísticas

utilizadas a representatividade e as precisões necessárias.

4. ESTATÍSTICAS, PROJEçÕES E ANÁlISES

Os dados estatísticos apresentados neste relatório retratam a evolução da indústria calçadista brasileira e

cearense nos últimos cinco anos, compreendendo o período de 2009 a 2013.

Esse histórico foi elaborado de forma a permitir a avaliação do comportamento recente da oferta e da

demanda nacionais e possibilitar a projeção, para os próximos anos, da participação das empresas da região

no suprimento do mercado interno e na exportação.

As avaliações e comentários sobre os resultados apresentados estiveram a cargo dos consultores do

IEMI, especialistas no desenvolvimento de pesquisas de mercado e com larga experiência no setor calçadista.

5. APRESENTAçãO

Todos os resultados projetados por este estudo encontram-se compilados neste relatório, apresentado em

cópias impressas e em versão eletrônica, para serem utilizados de maneira exclusiva pelo Jornal Diário do

Nordeste.

A essa editora encontram-se reservados os direitos sobre a distribuição e divulgação das informações

aqui apresentadas. O uso delas, entretanto, requer obrigatoriamente a citação do IEMI como fonte, na

legíti-ma condição de autor do estudo.

O IEMI considera seus estudos parte integrante de um trabalho mais amplo de assessoria e desde já

coloca à disposição do Jornal Diário do Nordeste sua equipe de consultores para debater os resultados

apu-rados neste trabalho, além de conceitos e critérios adotados em sua elaboração.

(3)

186 }

Anuário da Moda do Ceará

Panorama geral

1. CONSIDERAçÕES PRElIMINARES

Antes de analisar a estrutura e as características produtivas do setor calçadista do Ceará, julgamos

interes-sante apresentar breves considerações sobre o setor calçadista brasileiro.

Nas tabelas a seguir procura-se demonstrar, resumidamente, o potencial do setor calçadista brasileiro,

comparado com o do Ceará. Os dados gerais do setor se referem ao período de 2009 a 2013, assim como os

do Estado em análise.

2. EMPRESAS E EMPREGADOS

Considerando-se as informações da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), do Ministério do Trabalho

e Emprego, e a totalidade dos códigos da CNAE referentes às atividades calçadistas, o número de empresas

industriais, de qualquer porte, cadastradas no Ceará em 2013 é de 323.

Portanto, para efeito deste estudo, além de outros desenvolvidos sobre o setor calçadista brasileiro, o

IEMI considera como empresas de porte industrial aquelas que, em 1º de janeiro de 2013, tinham no mínimo

um empregado direto e pelo menos um produto em linha contínua de produção.

Com base nesse critério é que foram realizadas as pesquisas, análises e comparações do potencial da

indústria calçadista do Ceará em relação ao total nacional, expostas a seguir.

Entre 2009 e 2013, houve aumento de 21,9% no número de empresas de calçados em atividade no Ceará,

assim consideradas aquelas que tinham no mínimo um empregado em 1º de janeiro de cada ano.

No estado do Ceará estão localizados 4,0% das empresas do setor calçadista brasileiro, representado

por 323 empresas.

A maior participação do Ceará, em quantidade de empresas, se verifica no segmento de calçados de

plástico/borracha, com 10,5% do total nacional, 52,5% do pessoal ocupado e 43,9% da produção de calçados

do país.

2.1. Empresas nacionais por segmento

EMPRESAS NACIONAIS POR SEGMENTO

(1)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

341

409

520

573

618 Calçados de couro/laminados

sintéticos

6.172

5.956

6.180

6.199

6.105 Calçados esportivos

256

245

281

257

256 Calçados de outros materiais

1.325

1.255

1.206

1.165

1.156 Total

(1)

8.094

7.865

8.187

8.194

8.135

Fontes: IEMI/RAIS

(4)

Anuário da Moda do Ceará

{ 187

2.2. Empresas do Ceará por segmento

EMPRESAS DO CEARÁ POR SEGMENTO

(1)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

37

44

50

62

65 Calçados de couro/laminados sintéticos

138

145

153

155

156 Calçados esportivos

9

10

9 Calçados de outros materiais

81

76

82

88

93 Total

(1)

265

274

294

315

323

Fontes: IEMI/RAIS

Nota: (1) Não se incluem empresas sem empregados. Dados referentes a 1º de janeiro de cada ano

2.3. Participação do número de empresas do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DO NúMERO DE EMPRESAS DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

(1)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

10,9%

10,8%

9,6%

10,8%

10,5%

Calçados de couro/laminados sintéticos

2,2%

2,4%

2,5%

2,6%

Calçados esportivos

3,5%

3,7%

3,2%

3,9%

3,5%

Calçados de outros materiais

6,1%

6,8%

7,6%

8,0%

Total

(1)

3,3%

3,5%

3,6%

3,8%

4,0%

Fontes: IEMI/RAIS

Nota: (1) Não se incluem empresas sem empregados. Dados referentes a 1º de janeiro de cada ano

eVolução do núMeRo de eMPReSaS – bRaSIl x ceaRÁ

bRaSIl

ceaRÁ

2010

2009

2011

2012

2013

8.094 _7.885

8.187

8.194

8.135

265

274

294

315

323 +0,5%

+21,9%

(5)

188 }

Anuário da Moda do Ceará

2.4. Pessoal ocupado por segmento

As indústrias calçadistas do Ceará empregaram 82,6 mil trabalhadores em 2013, considerando todo o

pes-soal ocupado pelo setor (registrados, terceirizados, autônomos, cooperados, não registrados, etc.). Esse

contingente representou 23,4% do total do pessoal ocupado pelo setor calçadista brasileiro em 2013.

Aproximadamente 35,0% do pessoal ocupado no setor calçadista do Ceará atuam no segmento de

cal-çados de couro e laminados sintéticos; em termos nacionais, 56,1% do pessoal é empregado na indústria de

calçados de couro e de laminados sintéticos.

Entre 2009 e 2013, o pessoal ocupado no setor calçadista cresceu apenas 8,7%, enquanto no Ceará o

crescimento foi de 24,8%.

2.5. Pessoal ocupado no Brasil por segmento

PESSOAl OCUPADO POR SEGMENTO – BRASIl (1)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 40.818 42.268 40.150 43.177 49.770 Calçados de couro/laminados sintéticos 187.509 210.208 198.274 200.480 198.232 Calçados esportivos 50.410 58.122 55.642 52.050 52.951 Calçados de outros materiais 46.222 48.075 47.502 49.288 52.322

Total (1) _324.959 _358.673 _341.568 _344.995 _353.275

Fonte: IEMI

Nota: (1) Empregos diretos (formais) + indiretos (terceirizados)

2.6. Pessoal ocupado no Ceará por segmento

PESSOAl OCUPADO POR SEGMENTO – CEARÁ (1)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total (1) _66.210 _82.662 _84.102 _79.522 _82.645

Fonte: IEMI

2.7. Participação do pessoal ocupado no Ceará sobre o total no Brasil (%)

PARTICIPAçãO DO PESSOAl OCUPADO NO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 47,3% 70,1% 62,7% 54,9% 52,5% Calçados de couro/laminados sintéticos 12,1% 11,6% 14,3% 13,6% 14,6%

Calçados esportivos 41,3% 43,9% 47,2% 46,1% 43,1%

Calçados de outros materiais 7,2% 6,3% 9,2% 9,0% 9,0%

(6)

Anuário da Moda do Ceará

{ 189

Fonte: IEMI

eVolução do PeSSoal ocuPado – bRaSIl x ceaRÁ (eM 1.000 FuncIonÁRIoS)

66,2 79,5 82,6 84,1 82,7 bRaSIl ceaRÁ 2010 2009 2011 2012 2013 325,0 358,7 341,6 345,0 353,3 _+8,7% +24,8%

3. PRODUçãO DE CAlçADOS POR SEGMENTO

A indústria nacional de calçados produziu cerca de 900 milhões de pares em 2013, o que representa um

crescimento de 4,1% em comparação com os números de 2012.

No período de 2009 a 2013 o crescimento da produção de calçados foi de 10,6%, equivalente a uma

ex-pansão anual média de 2,5%.

Nesse mesmo intervalo, a produção cearense de calçados cresceu 19,2%. Já a produção de calçados de

plástico e borracha avançou 23,1% no período; a de calçados de couro/laminados sintéticos, 18,3%; e a de

calçados de outros materiais chegou a apresentar crescimento de 26,3%. O único segmento que teve queda

no período foi o de calçados esportivos (-6,7%). O estado do Ceará participou com 38% da produção

nacio-nal de calçados em 2013. Com destaque para o segmento dos calçados de plástico/borracha que responde

por 43,9% do total produzido no Brasil.

3.1. Produção nacional de calçados por segmento (1.000 pares)

PRODUçãO POR SEGMENTO – BRASIl (EM 1.000 PARES)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total 813.641 893.903 819.051 864.337 899.694

(7)

190 }

Anuário da Moda do Ceará

3.2. Produção do Ceará por segmento (1.000 pares)

PRODUçãO POR SEGMENTO – CEARÁ (EM 1.000 PARES)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

181.219

185.369

166.340

201.354

223.110 Calçados de couro/laminados sintéticos

76.087

82.257

77.895

84.252

90.048 Calçados esportivos

25.782

30.980

28.008

25.068

24.045 Calçados de outros materiais

3.395

3.920

3.974

3.664

4.288 Total

286.483

302.526

276.217

314.337

341.491

Fonte: IEMI

3.3. Participação da produção do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DA PRODUçãO DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

41,6%

38,0%

38,3%

41,9%

43,9%

Calçados de couro/laminados sintéticos

31,9%

32,6%

32,8%

35,1%

36,1%

Calçados esportivos

31,9%

35,1%

34,5%

31,9%

31,4%

Calçados de outros materiais

5,8%

6,0%

5,6%

6,6%

Total

35,2%

33,8%

33,7%

36,4%

38,0%

Fonte: IEMI

eVolução da PRodução de calçadoS – bRaSIl x ceaRÁ (eM MIlhõeS de PaReS)

286,5

341,5

314,3

276,2

302,5

bRaSIl

ceaRÁ

2010

2009

2011

2012

2013

813,6

893,9

819,1

864,3

899,7

+10,6%

+19,2%

(8)

Anuário da Moda do Ceará

{ 191

4. VAlOR DA PRODUçãO POR SEGMENTO

Em valores monetários, o setor de calçados movimentou no país cerca de R$ 26,8 bilhões em 2013,

calcula-dos com base nos preços médios de fábrica.

O valor estimado para a produção de 2013 (em reais) cresceu 12% sobre os resultados de 2012. No

perío-do examinaperío-do, 2009 a 2013, o valor da produção perío-do setor, em termos nominais, aumentou 41,5%.

Pelos resultados da tabela abaixo, conclui-se que, entre 2010 e 2013, o setor conseguiu repassar

inte-gralmente seus aumentos de custos, ao contrário do que aconteceu em 2009 quando o crescimento foi de

apenas 0,6% em relação a 2008.

Porém, calculada em dólares, face às inconstâncias das variações cambiais, a evolução no período

anali-sado foi menor, apresentando crescimento de 30,6% entre 2009 e 2013.

4.1. Valor da produção nacional por segmento (R$ 1.000)

VAlOR DA PRODUçãO DE CAlçADOS POR SEGMENTO – BRASIl (EM R$ 1.000)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 3.928.138 4.691.473 4.688.512 5.718.601 6.727.964 Calçados de couro/laminados sintéticos 10.168.901 11.545.454 11.642.965 12.507.469 14.141.746 Calçados esportivos 3.389.328 3.779.298 3.603.159 3.728.062 3.737.535 Calçados de outros materiais 1.422.857 1.702.830 1.826.245 1.949.316 2.153.951

Total 18.909.224 21.719.055 21.760.881 23.903.448 26.761.196

Taxa cambial (R$/US$) 1,9935 1,7593 1,6746 1,9550 2,1605

Fonte: IEMI

4.2. Valor da produção nacional de calçados por segmento (US$ 1.000)

VAlOR DA PRODUçãO DE CAlçADOS POR SEGMENTO – BRASIl (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 1.970.473 2.666.670 2.799.780 2.925.116 3.114.077 Calçados de couro/laminados sintéticos 5.101.029 6.562.527 6.952.684 6.397.682 6.545.590 Calçados esportivos 1.700.190 2.148.183 2.151.653 1.906.937 1.729.940 Calçados de outros materiais 713.748 967.902 1.090.556 997.093 996.969

Total 9.485.440 12.345.282 12.994.674 12.226.828 12.386.575

Fonte: IEMI

O valor da produção de calçados do Ceará em 2013 foi de R$ 9 bilhões e apresentou crescimento de

14,8% sobre os resultados de 2012. No período examinado, 2009 a 2013, o valor da produção do setor, em

termos nominais, aumentou 48,4%, ou seja, uma expansão média de 10,4% ao ano.

Com esses números (R$ 9 bilhões), o valor da produção do polo calçadista do Ceará representou 33,7%

do total nacional. Os segmentos mais importantes foram o de calçados esportivos, que respondeu por 46,5%

do valor da produção nacional e o de calçados de plástico/borracha por 39,9% do total nacional para os

cal-çados desse segmento (plástico/borracha).

(9)

192 }

Anuário da Moda do Ceará

4.3. Valor da produção de calçados do Ceará por segmento (R$ 1.000)

VAlOR DA PRODUçãO DE CAlçADOS POR SEGMENTO – CEARÁ (EM R$ 1.000)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

1.596.539

1.646.176

1.658.406

2.212.881

2.682.337 Calçados de couro/laminados sintéticos

2.894.268

3.349.524

3.402.465

3.883.094

4.487.365 Calçados esportivos

1.519.565

1.865.438

1.748.589

1.669.749

1.737.426 Calçados de outros materiais

69.434

85.641

91.843

92.626

117.787 Total

6.079.806

6.946.779

6.901.303

7.858.350

9.024.915 . Taxa cambial (R$/US$)

1,9935

1,7593

1,6746

1,9550

2,1605

Fonte: IEMI

4.4. Valor da produção de calçados do Ceará por segmento (US$ 1.000)

VAlOR DA PRODUçãO DE CAlçADOS POR SEGMENTO – CEARÁ (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

800.872

935.700

990.330

1.131.909

1.241.535 Calçados de couro/laminados sintéticos

1.451.853

1.903.896

2.031.808

1.986.237

2.077.003 Calçados esportivos

762.260

1.060.329

1.044.183

854.092

804.178 Calçados de outros materiais

34.830

48.679

54.845

47.379

54.518 Total

3.049.815

3.948.604

4.121.165

4.019.617

4.177.234

Fonte: IEMI

4.5. Participação do valor da produção do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DO VAlOR DA PRODUçãO DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

40,6%

35,1%

35,4%

38,7%

39,9%

Calçados de couro/laminados sintéticos

28,5%

29,0%

29,2%

31,0%

31,7%

Calçados esportivos

44,8%

49,4%

48,5%

44,8%

46,5%

Calçados de outros materiais

4,9%

5,0%

4,8%

5,5%

Total

32,2%

32,0%

31,7%

32,9%

33,7%

(10)

Anuário da Moda do Ceará

{ 193

eVolução do ValoR da PRodução do SetoR calçadISta – bRaSIl x ceaRÁ (eM bIlhõeS de R$)

6.080 9.025 7.858 6.901 6.947 bRaSIl ceaRÁ 2010 2009 2011 2012 2013 18.909 21.719 21.761 23.903 26.761 +41,5% +48,4%

5. COMéRCIO ExTERNO DE CAlçADOS

Quando analisamos a evolução recente do comércio externo do setor, sem dúvida nenhuma o grande

desta-que é a rápida expansão das importações brasileiras de calçados, com alta de 9,8% em 2013 sobre 2012, em

volume de pares. Já em valores, o desempenho foi maior, com crescimento de 12,5%.

Nos últimos cinco anos, entre 2009 e 2013, as exportações nacionais caíram 19,5% em valores, ao

mes-mo tempo em que as importações avançaram 93%.

Já o comércio externo do estado do Ceará se destaca pelo papel exportador: em 2013 suas exportações

cresceram 6,8% em volumes, porém caíram 1,5% em valores.

A participação das exportações do Ceará no comércio externo nacional de calçados é muito importante:

em 2009 representava 21,6%, porém em 2013 aumentou para 28,8% sobre os valores exportados. Em

volu-mes, a participação do Ceará passou de 39,3% em 2009 para 42,1%, em 2013.

5.1. Exportações brasileiras de calçados em volume (1.000 pares)

ExPORTAçÕES BRASIlEIRAS DE CAlçADOS (EM 1.000 PARES)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 80.959 101.332 82.863 89.685 98.173 Calçados de couro/laminados sintéticos 38.486 34.904 24.264 18.457 17.767 Calçados esportivos 1.525 1.273 1.038 636 735 Calçados de outros materiais 5.606 5.444 4.803 4.497 6.228

Total 126.576 142.952 112.967 113.274 122.903

(11)

194 }

Anuário da Moda do Ceará

5.2. Exportações de calçados do Ceará em volume (1.000 pares)

ExPORTAçÕES DE CAlçADOS DO CEARÁ (EM 1.000 PARES)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 43.418 57.192 40.738 45.050 47.687 Calçados de couro/laminados sintéticos 4.840 5.763 3.896 2.420 1.909

Calçados esportivos 450 258 44 52 195

Calçados de outros materiais 1.056 717 441 961 2.004

Total 49.763 63.930 45.119 48.482 51.795

Fontes: IEMI/SECEX

5.3. Participação dos volumes exportados do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DOS VOlUMES ExPORTADOS DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 53,6% 56,4% 49,2% 50,2% 48,6%

Calçados de couro/laminados sintéticos 12,6% 16,5% 16,1% 13,1% 10,7%

Total 39,3% 44,7% 39,9% 42,8% 42,1%

Fontes: IEMI/SECEX

5.4. Exportações brasileiras de calçados em valores (US$ 1.000)

ExPORTAçÕES BRASIlEIRAS DE CAlçADOS (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados esportivos 23.118 17.798 13.779 9.066 13.080

Calçados de outros materiais 79.278 80.679 76.912 63.309 82.556

Total 1.360.016 1.486.988 1.296.218 1.092.934 1.095.298

Fontes: IEMI/SECEX

5.5. Exportações de calçados do Ceará em valores (US$ 1.000)

ExPORTAçÕES DE CAlçADOS DO CEARÁ (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados esportivos 9.452 5.659 733 1.320 4.999

Total 294.330 400.552 351.579 319.748 314.911

(12)

Anuário da Moda do Ceará

{ 195

5.6. Participação dos valores exportados do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DOS VAlORES ExPORTADOS DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 45,1% 50,5% 46,5% 46,3% 44,0% Calçados de couro/laminados sintéticos 12,2% 16,3% 17,0% 16,0% 14,5% Calçados esportivos 40,9% 31,8% 5,3% 14,6% 38,2% Calçados de outros materiais 24,2% 14,3% 8,6% 16,5% 25,7%

Total 21,6% 26,9% 27,1% 29,3% 28,8%

Fontes: IEMI/SECEX

Em 2013 as importações nacionais de calçados, em valores em dólares, cresceram 12,5% em relação a

2012 e 93% no período de 2009 a 2013. No Ceará, o aumento foi de 52,6% em relação a 2012; já no período

analisado, houve crescimento de 81,7%.

Em volume de pares, as importações nacionais cresceram 28,9% no período de 2009 a 2013, enquanto

entre as importações cearenses houve recuo de 21,5%.

A participação do Ceará nas importações nacionais vem oscilando nos últimos anos, tendo passado de

1,3% para 1,8% e caindo para 0,8% dos volumes em 2009, 2010 e 2013. Em valores, passou de 1,5% em 2009

para 2,7% em 2010, recuando para 1,4% em 2013.

5.7. Importações brasileiras de calçados em volume (1.000 pares)

IMPORTAçÕES BRASIlEIRAS DE CAlçADOS (EM 1.000 PARES)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total 30.362 28.680 33.991 35.643 39.151

Fontes: IEMI/SECEX

5.8. Importações do Ceará em volume (1.000 pares)

IMPORTAçÕES DE CAlçADOS DO CEARÁ (EM 1.000 PARES)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 230 178 152 162 243 Calçados de couro/laminados sintéticos 102 226 48 38 13 Calçados esportivos 8 10 0 0 0 Calçados de outros materiais 65 105 43 74 62

Total 405 518 243 274 318

(13)

196 }

Anuário da Moda do Ceará

5.9. Participação dos volumes importados do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DAS IMPORTAçÕES DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total 1,3% 1,8% 0,7% 0,8% 0,8%

Fontes: IEMI/SECEX

5.10. Importações brasileiras de calçados em valores (US$ 1.000)

IMPORTAçÕES BRASIlEIRAS DE CAlçADOS (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados esportivos 71.112 70.564 147.318 260.968 188.648

Total 296.498 304.573 427.755 508.560 572.377

Fontes: IEMI/SECEX

5.11. Importações de calçados do Ceará em valores (US$ 1.000)

IMPORTAçÕES DE CAlçADOS DO CEARÁ (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 2.147 2.976 2.935 3.669 7.027

Calçados de couro/laminados sintéticos 1.225 3.348 640 577 175

Calçados esportivos 198 140 0 0 0

Calçados de outros materiais 950 1.901 522 1.135 1.010

Total 4.520 8.365 4.097 5.380 8.212

Fontes: IEMI/SECEX

5.12. Participação dos valores importados do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DAS IMPORTAçÕES DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total 1,5% 2,7% 1,0% 1,1% 1,4%

(14)

Anuário da Moda do Ceará

{ 197

5.13. Resultados da balança comercial

O crescimento mais acentuado das importações em relação às exportações implicou também na queda do

superávit do setor calçadista brasileiro, que passou de US$ 1,06 bilhão em 2009 para US$ 522,9 milhões em

2013, uma queda de 50,8% no saldo da balança comercial.

Já o estado do Ceará teve seu superávit aumentado em 5,8%, passando de um saldo de US$ 290 milhões

em 2009 para US$ 307 milhões em 2013.

BAlANçA COMERCIAl BRASIlEIRA (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

235.127

357.480

353.292

399.682

374.010 Calçados de couro/laminados sintéticos

860.482

858.645

647.317

467.821

410.464 Calçados esportivos

-47.994

-52.766

-133.539

-251.902

-175.568

Calçados de outros materiais

15.903

19.057

1.392 -31.228

-85.983

Total

1.063.518

1.182.415

868.463

584.373

522.921

Fontes: IEMI/SECEX

ReSultadoS da balança coMeRcIal do SetoR calçadISta (eM MIlhõeS de uS$) – bRaSIl

exPoRtação

IMPoRtação

Saldo

2010

2009

2011

2012

2013

1.306

296

1.064

1.487

305

1.182

1.296

428

868

1.093

509

584

1.095

572 ₅₂₃

-19,5%

-50,8%

+92,9%

(15)

198 }

Anuário da Moda do Ceará

BAlANçA COMERCIAl DO CEARÁ (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

151.457

228.208

216.440

217.514

207.165 Calçados de couro/laminados sintéticos

110.832

148.787

124.184

86.234

74.366 Calçados esportivos

9.254

5.519

733

1.320

4.999 Calçados de outros materiais

18.265

9.673

6.124

9.300

20.169 Total

289.810

392.187

347.482

314.368

306.699

Fontes: IEMI/SECEX

ReSultadoS da balança coMeRcIal do SetoR calçadISta (eM MIlhõeS de uS$) – ceaRÁ

exPoRtação

IMPoRtação

Saldo

2010

2009

2011

2012

2013

294,3

_289,8

400,6

_392,2

351,6

_347,5

319,7

_314,4

_314,9

306,7

-7,0%

+81,7%

+5,8%

4,5

8,4

4,1

5,4

8,2

6. IMPORTAçãO DE MÁQUINAS

As importações de máquinas para calçados no Brasil aumentaram 65% no período analisado (de 2009 a

2013), com crescimento médio de 13,3% ao ano.

Examinando-se os valores investidos em máquinas importadas para calçados pelo estado do Ceará, se

verifica que houve uma alta de 12,6% no período de 2009 a 2013. Esses valores representaram 5,4% das

importações nacionais de máquinas em 2013.

(16)

Anuário da Moda do Ceará

{ 199

6.1. Máquinas importadas para calçados – Brasil (US$ 1.000)

IMPORTAçÕES DE MÁQUINAS (EM US$ 1.000) – BRASIl

MÁQUINAS 2009 2010 2011 2012 2013

Máquinas de costura p/ couros/peles, automáticas 2.587 4.396 6.692 2.941 5.707 Máquinas de costura p/ couros/peles, não automáticas 1.994 4.970 5.774 3.740 2.185 Máquinas e aparelhos para trabalhar couros e peles 4.320 11.477 22.653 9.524 9.017 Máquinas e apar. p/ fabricação e conserto de calçados 2.924 3.693 3.003 2.064 2.187 Máq. e apar. p/ fabr. e conserto de out. artigos de couro 66 2.600 1.105 843 776

Partes e peças 2.045 3.252 3.826 2.634 3.118

Total 13.935 30.388 43.053 21.745 22.988

Fontes: IEMI/SECEX

6.2. Máquinas importadas para calçados – Ceará (US$ 1.000)

IMPORTAçÕES DE MÁQUINAS (EM US$ 1.000) – CEARÁ

MÁQUINAS 2009 2010 2011 2012 2013

Máquinas de costura p/ couros/peles, automáticas 314 450 267 293 407 Máquinas de costura p/ couros/peles, não automáticas 0 110 195 726 92 Máquinas e aparelhos para trabalhar couros e peles 548 228 656 348 170 Máquinas e apar. p/ fabricação e conserto de calçados 58 83 91 497 116 Máq. e apar. p/ fabr. e conserto de out. artigos de couro 0 66 256 0 89

Partes e peças 187 127 437 250 372

Total 1.106 1.064 1.902 2.114 1.245

Fontes: IEMI/SECEX

6.3. Participação das importações de máquinas do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DAS IMPORTAçÕES DE MÁQUINAS DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

MÁQUINAS 2009 2010 2011 2012 2013

Máquinas de costura p/ couros/peles, automáticas 12,1% 10,2% 4,0% 10,0% 7,1% Máquinas de costura p/ couros/peles, não automáticas 0,0% 2,2% 3,4% 19,4% 4,2% Máquinas e aparelhos para trabalhar couros e peles 12,7% 2,0% 2,9% 3,7% 1,9% Máquinas e apar. p/ fabricação e conserto de calçados 2,0% 2,2% 3,0% 24,1% 5,3% Máq. e apar. p/ fabr. e conserto de out. artigos de couro 0,0% 2,5% 23,2% 0,0% 11,5%

Partes e peças 9,1% 3,9% 11,4% 9,5% 11,9%

Total 7,9% 3,5% 4,4% 9,7% 5,4%

Fontes: IEMI/SECEX

6.4. Origem das importações de máquinas para calçados do Brasil (US$ 1.000)

A Itália é a maior fornecedora de máquinas para calçados ao Brasil, com participação de 53,6% no total dos

valores importados em 2013. Em seguida aparecem Taiwan e China, que vêm mantendo suas participações

(17)

200 }

Anuário da Moda do Ceará

ao longo dos anos.

ORIGEM DAS IMPORTAçÕES DE MÁQUINAS (EM US$ 1.000)

PAÍSES 2009 2010 2011 2012 2013 PARTIC. (%) 1. Itália 8.457 16.685 26.033 11.821 12.328 53,6% 2. Taiwan 1.149 3.262 4.459 3.426 3.505 15,2% 3. China 1.680 3.892 7.649 3.590 3.364 14,6% 4. Alemanha 350 1.003 1.720 432 1.349 5,9% 5. República Tcheca 1.145 2.132 1.026 614 711 3,1% 6. Japão 13 435 80 30 711 3,1% 7. Estados Unidos 414 327 378 327 298 1,3% 8. Coreia do Sul 349 238 365 346 89 0,4% 9. Hong Kong 91 57 0 595 38 0,2% 10. França 94 17 86 17 37 0,2% Subtotal 13.743 28.048 41.794 21.199 22.431 97,6% Outros países 192 2.340 1.259 546 558 2,4% Total 13.935 30.388 43.053 21.745 22.988 100,0% Fontes: IEMI/SECEX

oRIGeM daS IMPoRtaçõeS de MÁquInaS eM 2013 (eM % SobRe ValoReS) – bRaSIl

1. Itália 53,6% 2. taiwan 15,2% 3. china 14,6% 4. alemanha 5,9% 5. República tcheca 3,1% 6. Japão 3,1% 7. estados unidos 1,3% 8. coreia do Sul 0,4% 9. hong Kong 0,2% 10. França 0,2% outros países 2,4%

(18)

Anuário da Moda do Ceará

{ 201

6.5. Origem das importações de máquinas do Ceará (US$ 1.000)

A Itália também é a maior exportadora de máquinas para o Ceará, com participação de 42,4%. Em seguida

aparece China, com 26,3% e Taiwan, com 22,4%. Os demais países, República Tcheca, Coreia do Sul e Áustria,

correspondem a apenas 9% da participação.

ORIGEM DAS IMPORTAçÕES DE MÁQUINAS (EM US$ 1.000)

. PAÍSES 2009 2010 2011 2012 2013 PARTIC. (%) 1. Itália 736 417 1.233 767 528 42,4% 2. China 9 17 111 210 327 26,3% 3. Taiwan 278 286 267 692 279 22,4% 4. República Tcheca 36 6 28 0 74 5,9% 5. Coreia do Sul 24 67 1 1 29 2,4% 6. Áustria 0 0 1 0 8 0,7% Subtotal 1.083 793 1.641 1.670 1.245 100,0% Outros países 24 271 260 444 0 0,0% Total 1.106 1.064 1.902 2.114 1.245 100,0% Fontes: IEMI/SECEX

oRIGeM daS IMPoRtaçõeS de MÁquInaS eM 2013 (eM % SobRe ValoReS) – ceaRÁ

1. Itália 42,4% 2. china 26,3% 3. taiwan 22,4% 4. República tcheca 5,9% 5. coreia do Sul 2,4% 6. Áustria 0,6%

7. CONSUMO APARENTE POR SEGMENTO

A queda das exportações brasileiras verificada nos últimos anos foi compensada pelo aumento das

impor-tações, em proporções suficientes para garantir a continuidade do consumo interno, que teve crescimento

nos anos de 2009 e 2010. Em 2011, a queda de 8,4% da produção nacional e de 21% das exportações causou

uma retração de 5,1% no consumo aparente. Contudo, em 2013 o consumo apresentou crescimento de 3,7%

quando comparado a 2012, justificado pelo crescimento de 4,1% da produção e de 9,8% das importações.

O estado do Ceará participou com 35,5% do consumo aparente nacional de calçados em 2013. O

cresci-mento no período de 2009 a 2013 chegou a 22,3%.

Como era previsto, no Ceará o comportamento do consumo aparente de calçados seguiu a tendência

do consumo nacional, com retração de 3,3% em 2011 em relação a 2010 e crescimento de 15,0% em 2012

quando comparado com 2011. Em 2013 o crescimento foi de 9% em relação ao ano anterior.

(19)

202 }

Anuário da Moda do Ceará

7.1. Consumo aparente nacional em volume (1.000 pares)

CONSUMO APARENTE NACIONAl EM VOlUME (EM 1.000 PARES)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

366.451

398.346

362.890

398.465

419.339 Calçados de couro/laminados sintéticos

202.901

221.644

217.539

224.823

236.555 Calçados esportivos

84.556

90.966

88.021

90.601

84.851 Calçados de outros materiais

63.519

68.675

71.625

72.816

75.196 Total

717.427

779.631

740.075

786.705

815.941

Fonte: IEMI

7.2. Consumo aparente do Ceará em volume (1.000 pares)

CONSUMO APARENTE DO CEARÁ EM VOlUME (EM 1.000 PARES)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

138.031

128.355

125.754

156.466

175.666 Calçados de couro/laminados sintéticos

71.349

76.720

74.047

81.870

88.150 Calçados esportivos

25.340

30.732

27.964

25.016

23.852 Calçados de outros materiais

2.404

3.308

3.576

2.777

2.346 Total

237.124

239.115

231.341

266.129

290.014

Fonte: IEMI

7.3. Participação do volume do consumo aparente do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DO CONSUMO APARENTE DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

37,7%

32,2%

34,7%

39,3%

41,9%

Calçados de couro/laminados sintéticos

35,2%

34,6%

34,0%

36,4%

37,3%

Calçados esportivos

30,0%

33,8%

31,8%

27,6%

28,1%

Calçados de outros materiais

3,8%

4,8%

5,0%

3,8%

3,1%

Total

33,1%

30,7%

31,3%

33,8%

35,5%

(20)

Anuário da Moda do Ceará

{ 203

EVOlUçãO DO CONSUMO APARENTE DE CAlçADOS – BRASIl x CEARÁ (EM MIlhÕES DE PARES)

237 290 266 231 239 bRaSIl ceaRÁ 2010 2009 2011 2012 2013 717 780 740 787 816 _+13,7% +22,3%

Calculado os valores em dólares, o consumo, embora tenha crescido em 2010 e 2011, e apresentado queda

em 2012, voltou a crescer em 2013 (1,9%). Todavia, os valores em dólares são muito influenciados pelas

va-riações cambiais nesses anos. Quando calculado o consumo aparente em reais, o crescimento de 2013 sobre

2012 foi de 12,6%.

O consumo interno de calçados, medido em valores em reais, cresceu 52,7% no período de 2009 a 2013,

impulsionado pelo crescimento das vendas e das importações. Porém, se medido em dólares, o consumo no

período aumentou 40,9%, diferença que pode ser atribuída à desvalorização da moeda nacional no último

ano.

O estado do Ceará respondeu por 32,6% dos valores do consumo aparente em 2013. Calculando-se em

valores em dólares, houve crescimento de 42,3% no período analisado, de 2009 a 2013, mas, quando medido

em valores em reais, o crescimento foi de 52%.

7.4. Consumo aparente nacional em valores (US$ 1.000)

CONSUMO APARENTE NACIONAl EM VAlORES (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Calçados de plástico/borracha 1.735.346 2.309.190 2.446.488 2.525.434 2.740.067 Calçados de couro/laminados sintéticos 4.240.547 5.703.882 6.305.367 5.929.861 6.135.126 Calçados esportivos 1.748.184 2.200.949 2.285.192 2.158.839 1.905.508 Calçados de outros materiais 697.845 948.845 1.089.164 1.028.321 1.082.952

Total 8.421.922 11.162.866 12.126.211 11.642.455 11.863.653

(21)

204 }

Anuário da Moda do Ceará

7.5. Consumo aparente do Ceará em valores (US$ 1.000)

CONSUMO APARENTE DO CEARÁ EM VAlORES (EM US$ 1.000)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

649.415

707.492

773.890

914.395

1.034.370 Calçados de couro/laminados sintéticos

1.341.021

1.755.109

1.907.624

1.900.003

2.002.637 Calçados esportivos

753.006

1.054.810

1.043.450

852.772

799.179 Calçados de outros materiais

16.565

39.006

48.721

38.079

34.349 Total

2.760.007

3.556.417

3.773.685

3.705.249

3.870.535

Fonte: IEMI

7.6. Consumo aparente nacional em valores (R$ 1.000)

CONSUMO APARENTE NACIONAl EM VAlORES (EM R$ 1.000)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

3.459.412

4.062.558

4.096.889

4.937.223

5.919.915 Calçados de couro/laminados sintéticos

8.453.530

10.034.840

10.558.968

11.592.878

13.254.940 Calçados esportivos

3.485.005

3.872.130

3.826.783

4.220.530

4.116.850 Calçados de outros materiais

1.391.154

1.669.303

1.823.914

2.010.368

2.339.718 Total

16.789.102

19.638.830

20.306.553

22.761.000

25.631.422 Taxa cambial (R$/US$)

1,9935

1,7593

1,6746

1,9550

2,1605

Fonte: IEMI

7.7. Consumo aparente do Ceará em valores (R$ 1.000)

CONSUMO APARENTE DO CEARÁ EM VAlORES (EM R$ 1.000)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

1.294.609

1.244.690

1.295.955

1.787.642

2.234.757 Calçados de couro/laminados sintéticos

2.673.325

3.087.763

3.194.507

3.714.506

4.326.706 Calçados esportivos

1.501.117

1.855.728

1.747.362

1.667.169

1.726.625 Calçados de outros materiais

33.023

68.623

81.587

74.444

74.213 Total

5.502.074

6.256.804

6.319.411

7.243.761

8.362.301 Taxa cambial (R$/US$)

1,9935

1,7593

1,6746

1,9550

2,1605

(22)

Anuário da Moda do Ceará

{ 205

7.8. Participação do valor do consumo aparente do Ceará sobre o total do Brasil (%)

PARTICIPAçãO DO CONSUMO APARENTE DO CEARÁ SOBRE O TOTAl DO BRASIl (EM %)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

37,4%

30,6%

31,6%

36,2%

37,7%

Calçados de couro/laminados sintéticos

31,6%

31,2%

32,0%

32,6%

Calçados esportivos

43,1%

46,2%

42,0%

39,5%

41,9%

Calçados de outros materiais

2,4%

4,1%

4,5%

3,7%

3,2%

Total

32,8%

31,9%

31,1%

31,8%

32,6%

Fonte: IEMI

eVolução do conSuMo aPaRente de calçadoS – bRaSIl x ceaRÁ (eM MIlhõeS de R$)

5.502

8.362

7.244

6.319

6.267 bRaSIl

ceaRÁ

2010

2009

2011

2012

2013

16.789

19.639

20.307

22.761

25.631 _+52,7%

+52,0%

8. PARTICIPAçãO DOS IMPORTADOS SOBRE O CONSUMO APARENTE

Conforme afirmado anteriormente, ao observarmos a evolução da participação das importações sobre o

consumo aparente, verificamos que ela passa de 4,2% em 2009 para 3,7% em 2010, eleva-se para 4,6% em

2011, fica em 4,5% em 2012, voltando a crescer em 2013, para 4,8% em volume de pares. Quando calculada

em valores em reais, a participação das importações chegou a 4,8% em 2013.

As importações de calçados do Ceará responderam por apenas 0,1% do consumo do estado em volume

e a 0,2% em valores em dólares.

(23)

206 }

Anuário da Moda do Ceará

8.1. Participação da importação sobre o consumo interno – Brasil (% sobre pares)

PARTICIPAçãO DA IMPORTAçãO SOBRE O CONSUMO INTERNO – BRASIl (EM % SOBRE PARES)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total 4,2% 3,7% 4,6% 4,5% 4,8%

Fonte: IEMI

8.2. Participação da importação sobre o consumo interno – Brasil (% sobre US$)

PARTICIPAçãO DA IMPORTAçãO SOBRE O CONSUMO INTERNO – BRASIl (EM % SOBRE US$)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total 3,5% 2,7% 3,5% 4,4% 4,8%

Fonte: IEMI

8.3. Participação da importação sobre o consumo interno – Ceará (% sobre pares)

PARTICIPAçãO DA IMPORTAçãO SOBRE O CONSUMO INTERNO DO CEARÁ (EM % SOBRE PARES)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

Fonte: IEMI

8.4. Participação da importação sobre o consumo interno – Ceará (% sobre US$)

PARTICIPAçãO DA IMPORTAçãO SOBRE O CONSUMO INTERNO DO CEARÁ (EM % SOBRE US$)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%

(24)

Anuário da Moda do Ceará

{ 207

9. PARTICIPAçãO DOS ExPORTADOS SOBRE A PRODUçãO NACIONAl

Outro indicador interessante é o que compara a participação da exportação sobre o montante da produção

nacional. Em 2009, as vendas externas representaram 15,6% da produção, caindo para 13,7% em 2013, em

volume de pares. Em valores, esse índice teve queda de 14,3% em 2009 para 8,8% em 2013.

As exportações de calçados do Ceará representaram 15,2% dos volumes produzidos em 2013 e 7,5% dos

valores em dólares.

9.1. Participação da exportação sobre a produção – Brasil (% sobre pares)

PARTICIPAçãO DA ExPORTAçãO SOBRE A PRODUçãO – BRASIl (EM % SOBRE PARES)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

18,6%

20,8%

19,1%

18,6%

19,3%

Calçados de couro/laminados sintéticos

16,2%

13,8%

10,2%

7,7%

7,1%

Calçados esportivos

1,9%

1,4%

1,3%

0,8%

1,0%

Calçados de outros materiais

9,6%

8,3%

7,2%

6,9%

9,6%

Total

15,6%

16,0%

13,8%

13,1%

13,7%

Fonte: IEMI

9.2. Participação da exportação sobre a produção – Brasil (% sobre US$)

PARTICIPAçãO DA ExPORTAçãO SOBRE A PRODUçãO – BRASIl (EM % SOBRE US$)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

17,3%

17,2%

16,8%

16,3%

15,6%

Calçados de couro/laminados sintéticos

18,0%

14,2%

10,6%

8,5%

7,8%

Calçados esportivos

1,4%

0,8%

0,6%

0,5%

0,8%

Calçados de outros materiais

11,1%

8,3%

7,1%

6,3%

8,3%

Total

14,3%

12,0%

10,0%

8,9%

8,8%

Fonte: IEMI

9.3. Participação da exportação sobre a produção – Ceará (% sobre pares)

PARTICIPAçãO DA ExPORTAçãO SOBRE A PRODUçãO – CEARÁ (EM % SOBRE PARES)

SEGMENTOS

2009

2010

2011

2012

2013

Calçados de plástico/borracha

24,0%

30,9%

24,5%

22,4%

21,4%

Calçados de couro/laminados sintéticos

6,4%

7,0%

5,0%

2,9%

2,1%

Calçados esportivos

1,7%

0,8%

0,2%

0,8%

Calçados de outros materiais

31,1%

18,3%

11,1%

26,2%

46,7%

Total

17,4%

21,1%

16,3%

15,4%

15,2%

(25)

208 }

Anuário da Moda do Ceará

9.4. Participação da exportação sobre a produção – Ceará (% sobre US$)

PARTICIPAçãO DA ExPORTAçãO SOBRE A PRODUçãO – CEARÁ (EM % SOBRE US$)

SEGMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013

Total 9,7% 10,1% 8,5% 8,0% 7,5%

Fonte: IEMI

10. IMPORTÂNCIA DO CEARÁ

Com base nos dados apresentados é possível avaliar a relevância da indústria calçadista do Ceará por sua

expressiva participação sobre os principais indicadores do setor calçadista brasileiro, quais sejam:

INDICADORES DE 2013 SETOR CAlçADISTA

EMPRESAS INSTAlADAS 4,0%

Pessoal ocupado 23,4%

Produção (em pares) 38,0%

Vendas (em R$) 33,7%

Exportações (em US$) 28,8%

Importações (em US$) 1,4%

Consumo aparente (em pares) 35,5%

Consumo aparente (em R$) 32,6%

Fonte: IEMI

Visão geral do Polo

Calçadista do Ceará

OS gRAndES nÚMEROS dO SETOR

1. IMPORTÂNCIA ECONÔMICA

Antes de serem analisados os resultados da pesquisa do segmento calçadista do Ceará, é importante

conhecer seus principais indicadores para 2013, através dos quais se verifica a expressiva importância do

estado não só para a indústria calçadista nacional, mas também para a economia brasileira como um todo.

(26)

Anuário da Moda do Ceará

{ 209

É importante ressaltar que todas as análises e estatísticas do potencial do estado do Ceará foram feitas

com base nos dados das empresas produtoras de calçados com no mínimo um empregado em 1º de janeiro

de 2013, divulgados pela RAIS e exclusivamente para o conjunto de códigos da CNAE relacionados no item 3

das considerações preliminares deste estudo.

2. PRINCIPAIS INDICADORES SETORIAIS

O setor de calçados do Ceará contou com 323 empresas em atividade, que geraram mais de 82,6 mil postos

de trabalho em 2013.

Essas empresas produziram 341,5 milhões de pares, no valor de R$ 9 bilhões.

INDICADORES DE 2013

SETOR CAlçADISTA

EMPRESAS

323 Pessoal ocupado

82,6 mil empregados

Produção

341,5 milhões de pares

Valor da produção

R$ 9 bilhões

Exportações

US$ 315 milhões

Importações

US$ 8,2 milhões

Fonte: IEMI

ESTRUTURA OPERACIOnAl dO SETOR CAlçAdISTA

Neste capítulo são analisadas a estrutura e as características da produção e distribuição do setor calçadista

do Ceará.

O setor produtor de calçados do Ceará formado por um conjunto de 323 empresas, representa 4% do

total de empresas no Brasil.

3. EMPRESAS

As grandes empresas (500 ou mais empregados) chegam a 5,6% do total; as médias (100 a 499

funcioná-rios) representam 9,9%, ficando as pequenas (20 a 99 empregados) com 22,6% e as micro (1 a 19

emprega-dos) com 61,9%.

No período entre 2009 e 2013 houve aumento de 21,9% no número de empresas: as grandes empresas

cresceram 38,5% e as médias, 45,5%.

(27)

210 }

Anuário da Moda do Ceará

3.1. Empresas por porte

EMPRESAS POR PORTE

PORTE (1) 2009 2010 2011 2012 2013 Micro 177 182 194 204 200 - 1 a 9 funcionários 125 131 138 147 146 - 10 a 19 funcionários 52 51 56 57 54 Pequena 53 53 57 63 73 - 20 a 49 funcionários 37 41 43 45 54 - 50 a 99 funcionários 16 12 14 18 19 Média 22 28 30 32 32 - 100 a 249 funcionários 18 20 22 28 28 - 250 a 499 funcionários 4 8 8 4 4 Grande 13 11 13 16 18 - 500 a 999 funcionários 4 2 4 7 8 - 1.000 ou + funcionários 9 9 9 9 10 Total (2) 265 274 294 315 323 Fontes: IEMI/RAIS

Notas: (1) Critério: micro – de 1 a 19 funcionários; pequena – de 20 a 99 funcionários; média – de 100 a 499 funcionários; grande – mais de 500 funcionários.

(2) Não se incluem empresas sem empregados. Dados referentes a 1º de janeiro de cada ano

3.2. Participação por porte (%)

PARTICIPAçãO DAS EMPRESAS POR PORTE (EM %)

PORTE (1) ₂₀₀₉ ₂₀₁₀ ₂₀₁₁ ₂₀₁₂ ₂₀₁₃ Micro 66,8% 66,4% 66,0% 64,8% 61,9% - 1 a 9 funcionários 47,2% 47,8% 46,9% 46,7% 45,2% - 10 a 19 funcionários 19,6% 18,6% 19,0% 18,1% 16,7% Pequena 20,0% 19,3% 19,4% 20,0% 22,6% - 20 a 49 funcionários 14,0% 15,0% 14,6% 14,3% 16,7% - 50 a 99 funcionários 6,0% 4,4% 4,8% 5,7% 5,9% Média 8,3% 10,2% 10,2% 10,2% 9,9% - 100 a 249 funcionários 6,8% 7,3% 7,5% 8,9% 8,7% - 250 a 499 funcionários 1,5% 2,9% 2,7% 1,3% 1,2% Grande 4,9% 4,0% 4,4% 5,1% 5,6% - 500 a 999 funcionários 1,5% 0,7% 1,4% 2,2% 2,5% - 1.000 ou + funcionários 3,4% 3,3% 3,1% 2,9% 3,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fontes: IEMI/RAIS

Nota: (1) Critério: micro – de 1 a 19 funcionários; pequena – de 20 a 99 funcionários; média – de 100 a 499 funcionários; grande – mais de 500 funcionários

(28)

Anuário da Moda do Ceará

{ 211

3.3. Evolução por porte (%)

EVOlUçãO DO NúMERO DE EMPRESAS POR PORTE (EM %)

PORTE (1) ₂₀₀₉ ₂₀₁₀ ₂₀₁₁ ₂₀₁₂ ₂₀₁₃ Micro 100,0% 102,8% 109,6% 115,3% 113,0% - 1 a 9 funcionários 100,0% 104,8% 110,4% 117,6% 116,8% - 10 a 19 funcionários 100,0% 98,1% 107,7% 109,6% 103,8% Pequena 100,0% 100,0% 107,5% 118,9% 137,7% - 20 a 49 funcionários 100,0% 110,8% 116,2% 121,6% 145,9% - 50 a 99 funcionários 100,0% 75,0% 87,5% 112,5% 118,8% Média 100,0% 127,3% 136,4% 145,5% 145,5% - 100 a 249 funcionários 100,0% 111,1% 122,2% 155,6% 155,6% - 250 a 499 funcionários 100,0% 200,0% 200,0% 100,0% 100,0% Grande 100,0% 84,6% 100,0% 123,1% 138,5% - 500 a 999 funcionários 100,0% 50,0% 100,0% 175,0% 200,0% - 1.000 ou + funcionários 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 111,1% Total 100,0% 103,4% 110,9% 118,9% 121,9% Fontes: IEMI/RAIS

4. PESSOAl OCUPADO

Com relação ao pessoal ocupado no setor calçadista, as médias e grandes empresas respondem por nada

menos que 92,8% dos empregos gerados, e as pequenas, por 5%, ficando as micro com 2,2%.

4.1. Pessoal ocupado por porte

PESSOAl OCUPADO POR PORTE

PORTE (1) ₂₀₀₉ ₂₀₁₀ ₂₀₁₁ ₂₀₁₂ ₂₀₁₃ Micro 1.576 1.743 1.725 1.732 1.790 - 1 a 9 funcionários 613 755 711 718 775 - 10 a 19 funcionários 963 989 1.014 1.014 1.015 Pequena 3.202 2.890 2.960 3.474 4.134 - 20 a 49 funcionários 1.518 1.749 1.657 1.768 2.270 - 50 a 99 funcionários 1.685 1.141 1.304 1.706 1.864 Média 5.969 8.629 8.704 7.753 7.658 - 100 a 249 funcionários 3.998 4.616 4.836 5.732 5.537 - 250 a 499 funcionários 1.970 4.013 3.868 2.021 2.121 Grande 55.462 69.400 70.713 66.562 69.063 - 500 a 999 funcionários 3.476 1.888 3.765 6.327 6.904 - 1.000 ou + funcionários 51.986 67.513 66.949 60.235 62.160 Total 66.210 82.662 84.102 79.522 82.645

(29)

212 }

Anuário da Moda do Ceará

Fonte: IEMI

4.2. Participação do pessoal ocupado por porte (%)

PARTICIPAçãO DO PESSOAl OCUPADO POR PORTE (EM %)

PORTE (1) ₂₀₀₉ ₂₀₁₀ ₂₀₁₁ ₂₀₁₂ ₂₀₁₃ Micro 2,4% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% - 1 a 9 funcionários 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% - 10 a 19 funcionários 1,5% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% Pequena 4,8% 3,5% 3,5% 4,4% 5,0% - 20 a 49 funcionários 2,3% 2,1% 2,0% 2,2% 2,7% - 50 a 99 funcionários 2,5% 1,4% 1,6% 2,1% 2,3% Média 9,0% 10,4% 10,3% 9,7% 9,3% - 100 a 249 funcionários 6,0% 5,6% 5,8% 7,2% 6,7% - 250 a 499 funcionários 3,0% 4,9% 4,6% 2,5% 2,6% Grande 83,8% 84,0% 84,1% 83,7% 83,6% - 500 a 999 funcionários 5,3% 2,3% 4,5% 8,0% 8,4% - 1.000 ou + funcionários 78,5% 81,7% 79,6% 75,7% 75,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: IEMI

4.3. Evolução do pessoal ocupado por porte (%)

EVOlUçãO DO PESSOAl OCUPADO POR PORTE (EM %)

PORTE (1) ₂₀₀₉ ₂₀₁₀ ₂₀₁₁ ₂₀₁₂ ₂₀₁₃ Micro 100,0% 110,6% 109,4% 109,9% 113,6% - 1 a 9 funcionários 100,0% 123,1% 115,9% 117,2% 126,5% - 10 a 19 funcionários 100,0% 102,6% 105,3% 105,3% 105,3% Pequena 100,0% 90,2% 92,4% 108,5% 129,1% - 20 a 49 funcionários 100,0% 115,2% 109,2% 116,5% 149,6% - 50 a 99 funcionários 100,0% 67,7% 77,4% 101,3% 110,7% Média 100,0% 144,6% 145,8% 129,9% 128,3% - 100 a 249 funcionários 100,0% 115,4% 120,9% 143,4% 138,5% - 250 a 499 funcionários 100,0% 203,7% 196,3% 102,6% 107,6% Grande 100,0% 125,1% 127,5% 120,0% 124,5% - 500 a 999 funcionários 100,0% 54,3% 108,3% 182,0% 198,6% - 1.000 ou + funcionários 100,0% 129,9% 128,8% 115,9% 119,6% Total 100,0% 124,8% 127,0% 120,1% 124,8% Fonte: IEMI

(30)

Anuário da Moda do Ceará

{ 213

eMPReSaS x PeSSoal ocuPado PoR PoRte - 2013

Micro

61,9%

2,2%

Pequena

22,6%

5,0%

Média

9,9%

9,3%

Grande

5,6%

83,6%

eMPReSaS

PeSSoal ocuPado

4.4. Pessoal ocupado por área de atuação

Mais de 87% dos empregados do setor de calçados atuam diretamente na produção. Outros 11,1%

pres-tam seus serviços nas áreas administrativas, ficando apenas 1,6% na área comercial das empresas.

PESSOAl OCUPADO NA INDúSTRIA CAlçADISTA POR ÁREA DE TRABAlhO (MãO-DE-OBRA E %)

ÁREA DE TRABAlhO

2012

2013

2012

2013

Produção

69.423

72.144 87,3%

87,3%

Administração

8.906

9.150 11,2%

11,1%

Vendedores próprios

1.193

1.351 1,5%

1,6%

Total

(1)

79.522

82.645 100,0%

100,0%

Fonte: IEMI