Oracle Cloud. Administração do Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Usando a Interface Simplificada

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Oracle® Cloud

Administração do Oracle Planning and Budgeting

Cloud Service Usando a Interface Simplificada

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Autores: EPM Information Development Team

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Sumário

Acessibilidade da Documentação... 9

Feedback sobre a Documentação... 10

Capítulo 1. Princípios Básicos para Administração da Interface Simplificada do Planning ... 11

Sobre a Interface Simplificada do Planning... 11

Inicialização da Interface Simplificada... 11

Capítulo 2. Criação de um Aplicativo do Planning ... 13

Criação de um Aplicativo de Amostra... 13

Criação de um Aplicativo Personalizado... 14

Criação de um Aplicativo Simples... 15

Criação de um Aplicativo Avançado... 16

Fazer o Tour do Produto... 17

Capítulo 3. Gerenciando Aplicativos ... 19

Visão Geral do Aplicativo... 19

Gerenciamento de Tipos de Planos... 20

Gerenciamento de Dimensões ... 21

Filtrando a Exibição de Dimensão por Tipo de Plano... 21

Criação de Dimensões... 22

Importando Metadados... 22

Exportação de Metadados ... 27

Importação e Exportação de Dados... 28

Importação de Dados... 28

Erro de Casting de Membro do Driver... 29

Exportação de Dados... 31

Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados... 32

Atualização do banco de dados... 32

Conversão de um Aplicativo de Simples em Avançado... 33

Remoção de um Aplicativo... 34

Programação da Manutenção... 34

Como Usar a Caixa de Entrada/Saída do Planning... 35

Capítulo 4. Gerenciamento de Sandboxes ... 37

Sobre Sandboxes ... 37

Como Habilitar Sandboxes... 38

Como Habilitar Membros de Versão... 39

Como os Sandboxes Trabalham com o HSP_View e Membros de Versão... 39

A Dimensão HSP_View... 39

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Membros de Versão do Sandbox... 40

Implicações de Sandbox sobre Fórmulas de Membros... 41

O que Acontece quando um Sandbox É Publicado?... 42

Gerenciamento de Sandboxes... 42

Sandboxes e Outra Funcionalidade... 42

Capítulo 5. Gerenciamento de Jobs ... 45

Visão Geral de Jobs... 45

Exibição de Jobs Pendentes e Atividade Recente... 45

Agendamento de Jobs ... 46

Edição e Exclusão Jobs... 47

Cancelamento de Jobs de Regras... 48

Capítulo 6. Definição de Interseções Válidas ... 49

Noções Básicas sobre Interseções Válidas... 49

Grupos de Interseções Válidas... 50

Regras de Interseções Válidas... 50

Dimensões de Âncora e Não-Âncora... 50

Exemplos de Interseção Válida... 51

Redundância ou Sobreposição nas Regras de Interseções Válidas... 54

Membros Compartilhados e Regras de Interseções Válidas... 54

Variáveis de Substituição e Regras de Interseções Válidas... 54

Ordem de Avaliação... 55

Criação de Interseções Válidas... 55

Gerenciamento de Interseções Válidas... 56

Exibição de Interseções Válidas... 56

Alteração da Ordem de Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas... 57

Como Desabilitar ou Habilitar Grupos de Interseções Válidas... 57

Edição de Detalhes de um Grupo de Interseções Válidas... 58

Duplicação de Grupos de Interseções Válidas... 58

Exclusão de um Grupo de Interseções Válidas... 59

Supressão de Dados Inválidos em Formulários... 59

Como Trabalhar com Interseções Válidas... 59

Como Trabalhar com Interseções Válidas em Formulários do Planning... 60

Como Trabalhar com Interseções Válidas nas Solicitações de Tempo de Execução das Regras do Calculation Manager... 61

Capítulo 7. Definição de Mapas de Dados... 63

Noções Básicas de Mapas de Dados... 63

Sobre os Aplicativos do Planning... 63

Sobre Aplicativos de Relatório... 64

Recursos Não Surpotados com Mapas de Dados... 64

Mapas de Dados e Variáveis de Substituição... 64

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Gerenciamento de Mapas de Dados... 65

Alteração de Informações de Mapeamento... 66

Mapeamento de Dimensões Não Mapeadas... 66

Definição de Opções de Mapas de Dados... 67

Edição de Detalhes de um Mapa de Dados... 68

Duplicação de um Mapa de Dados... 68

Exclusão de um Mapa de Dados... 68

Sincronização de Smart Lists em Aplicativos de Relatório... 69

Envio de Dados... 69

Envio de Dados para um Aplicativo de Relatório... 70

Envio de Dados de um Tipo de Plano para Outro (Envio Inteligente)... 71

Capítulo 8. Uso do Seletor de Membros ... 77

Como Trabalhar com Membros... 77

Seleção de Membros... 77

Capítulo 9. Gerenciamento de Configurações do Planning... 81

Criação de Anúncios... 81

Personalização da Aparência da Sua Exibição... 81

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Acessibilidade da Documentação

Para obter informações sobre o compromisso da Oracle com acessibilidade, visite o site do Programa de Acessibilidade Oracle em http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acesso ao Suporte Oracle

Os clientes Oracle que obtiveram suporte têm acesso eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou visite http://www.oracle.com/pls/topic/ lookup?ctx=acc&id=trs se você for deficiente auditivo.

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Feedback sobre a Documentação

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Princípios Básicos para Administração

da Interface Simplificada do Planning

Nesta Seção:

Sobre a Interface Simplificada do Planning... 11 Inicialização da Interface Simplificada... 11

Sobre a Interface Simplificada do Planning

Desenvolvida para administradores ocupados, as páginas de fácil navegação da interface simplificada do Oracle Hyperion Planning ajudam a realizar as tarefas administrativas comuns rapidamente. Este guia mostra como administrar o Planning, inclusive:

• Criação de um aplicativo de amostra ou personalizado. Consulte Capítulo 2, “Criação de um Aplicativo do Planning” na página 13.

• Gerenciamento de aplicativo, inclusive o gerenciamento de tipos de plano e dimensões, e a importação e exportação de dimensões e dados. Consulte Capítulo 3, “Gerenciando Aplicativos” na página 19

• Como trabalhar com planos em um ambiente privado denominado sandbox. Consulte Capítulo 4, “Gerenciamento de Sandboxes” na página 37.

• Gerenciamento e agendamento de jobs do Planning, como exportação de dados ou atualização do banco de dados. Consulte Capítulo 5, “Gerenciamento de Jobs” na página 45

• Criação de regras que filtram determinadas interseções de células para planejadores quando eles inserem dados ou selecionam prompts de tempo de execução. Consulte Capítulo 6, “Definição de Interseções Válidas” na página 49. • Mapeamento de dados entre um aplicativo do Planning e um aplicativo de relatório. Consulte Capítulo 7, “Definição

de Mapas de Dados” na página 63.

• Seleção de membros para formulários, regras, variáveis dinâmicas e de usuário e exportação de dados. Consulte

Capítulo 8, “Uso do Seletor de Membros” na página 77.

• Gerenciamento de configurações do aplicativo, inclusive criação de anúncios e personalização da aparência de sua exibição. Consulte Capítulo 9, “Gerenciamento de Configurações do Planning” na página 81.

• Acessando mais funcionalidades administrativas no Planning. Consulte Capítulo 10, “Como Acessar Mais Tarefas Administrativas” na página 83.

Inicialização da Interface Simplificada

Você pode iniciar a interface simplificada de duas maneiras:

• Na página inicial do Planning, clicar em Interface Simplificada. Isso abrirá uma nova janela do navegador mostrando a interface simplificada.

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• Informe o seguinte URL em uma nova janela do navegador:

https://Oracle PBCS service name/HyperionPlanning; por exemplo, https://testnew1-testnew1.pbcs.us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning

Para obter informações sobre como ativar o acesso aos artefatos do Planning em dispositivos móveis e para ver considerações ao usar a interface simplificada, consulte "Usando a Interface Simplificada" em Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.

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Criação de um Aplicativo do Planning

Nesta Seção:

Criação de um Aplicativo de Amostra... 13 Criação de um Aplicativo Personalizado... 14 Fazer o Tour do Produto... 17

Você pode criar um aplicativo do Planning usando a interface simplificada. Na primeira vez que efetuar log-in, você verá uma tela com estas opções de criação de aplicativo:

• Aplicativo de Amostra: cria um aplicativo de forma rápida e automática usando o aplicativo de amostra que é fornecido. Consulte “Criação de um Aplicativo de Amostra” na página 13.

• Planejamento Simples: orienta você pelo processo de criar manualmente um aplicativo personalizado básico. Consulte“Criação de um Aplicativo Personalizado” na página 14.

• Planejamento Avançado: orienta você pelo processo de criar manualmente um aplicativo personalizado avançado. Consulte“Criação de um Aplicativo Personalizado” na página 14.

Clique em Fazer o Tour do Produto para ver as práticas recomendadas para determinar seus requisitos e criar o aplicativo. Para obter mais informações, consulte “Fazer o Tour do Produto” na página 17.

Assista o vídeo de visão geral para saber mais sobre os dois tipos de aplicativos que você pode criar para melhor atender às suas demandas de planejamento.

Vídeo da Visão Geral

Assista o vídeo deste tutorial para saber como criar um aplicativo de Planejamento Simples usando a interface simplificada.

Vídeo do Tutorial

Criação de um Aplicativo de Amostra

O Planning fornece um aplicativo de amostra denominado Vision que permite criar rapidamente um aplicativo do Planning com artefatos e dados.

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Nota:

Para criar manualmente um aplicativo personalizado, consulte “Criação de um Aplicativo Personalizado” na página 14.

Assista este vídeo de visão geral para ver uma introdução do aplicativo de amostra do Oracle Hyperion Planning.

Para criar automaticamente um aplicativo usando o aplicativo de amostra, clique ou toque em Aplicativo de Amostra. O Planning cria automaticamente o aplicativo Vision com artefatos e dados. Quando a criação do aplicativo estiver concluída (isso levará alguns minutos), o Planning exibirá esta mensagem: Aplicativo criado com êxito.

Para gerenciar um aplicativo depois criá-lo, clique em Console ou passe o mouse sobre essa opção na home page. Consulte Capítulo 3, “Gerenciando Aplicativos” na página 19

Nota:

O console do aplicativo só estará disponível se você estiver acessando a interface simplificada no computador de desktop.

Criação de um Aplicativo Personalizado

A interface simplificada do Planning ajuda a criar manualmente uma aplicação personalizada orientando você pelo processo de criação do aplicativo. Antes de criar um aplicativo personalizado, você precisará decidir se deseja criar um aplicativo simples ou avançado do Planning.

Precisa de ajuda para decidir? Consulte estas seções: • “Criação de um Aplicativo Simples” na página 15

• “Criação de um Aplicativo Avançado” na página 16

Nota:

Para criar um aplicativo de amostra de forma rápida e automática com artefatos e dados, consulte

“Criação de um Aplicativo de Amostra” na página 13.

Para exibir e gerenciar um aplicativo depois criá-lo, clique em Console ou passe o mouse sobre essa opção na home page. Consulte Capítulo 3, “Gerenciando Aplicativos” na página 19

Nota:

O console do aplicativo só estará disponível se você estiver acessando a interface simplificada no computador de desktop.

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Criação de um Aplicativo Simples

Um aplicativo simples do Planning cria um aplicativo básico com um tipo de plano e os principais componentes de que você precisa para começar a usar o aplicativo rapidamente. Se posteriormente você decidir que precisa de uma lógica de negócios mais complexa, poderá converter um aplicativo simples em aplicativo avançado.

Um aplicativo simples:

• Consiste em um tipo de plano

• Permite adicionar um total de até 20 dimensões • Só aceita fórmulas de membros MDX

• Não suporta regras de negócios, mapeamento de relatório, cópia de dados, cópia de versão, taxas de câmbio ou conversão de moeda

• Pode ser convertido em um aplicativo avançado Nota:

Para converter um aplicativo simples em avançado, consulte “Conversão de um Aplicativo de Simples em Avançado” na página 33.

Dimensões e características padrão de um aplicativo simples do Planning: • Conta — Só o membro-raiz é fornecido.

• Entidade — Só o membro-raiz é fornecido.

• Período — Os membros são criados com base nas respostas fornecidas durante a configuração. Os usuários podem adicionar uma hierarquia alternativa mais tarde. O Saldo Inicial e os períodos do Total Anual são fornecidos. • Ano — Número de anos, histórico e os anos futuros são divididos com base nos valores escolhidos durante a criação

do aplicativo. Todos os Anos pai é fornecido. Mais anos podem ser adicionados posteriormente. O número padrão de anos é 10.

• Cenário — Cinco cenários são fornecidos: Plano, Real, Previsão, Variação e Comentários de Variação.

• Versão — Três versões são fornecidas: Base, E se e Final. As versões hierárquica são permitidas, por exemplo, Base (membro-filho ) + E Se (membro-filho ) = Final (membro-pai).

Nota:

Os membros genéricos não são adicionados às dimensões. Para criar um aplicativo simples:

1. Clique ou toque em Planejamento Simples.

2. Atribua um nome a seu aplicativo e insira uma descrição. Nota:

Certifique-se de seguir as restrições de nomenclatura de aplicativos descritas no Apêndice A, "Restrições de Nomenclatura" do Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.

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3. O Planning fornece opções de configuração que você pode selecionar para ajudar você a criar a estrutura inicial para o seu processo de planejamento. Se você precisar de ajuda para decidir quais opções escolher, consulte o capítulo 12, "Como Trabalhar com a Administração do Aplicativo Planning" em Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.

Nota:

O nome do tipo de plano assume como padrão o nome do aplicativo. Você pode alterar o nome do tipo de plano, mas só durante a criação do aplicativo. Depois que um tipo de plano for adicionado, ele não poderá ser renomeado nem excluído.

4. Revise a tela de resumo e, se as seleções feitas estiverem corretas, clique em Criar. Depois de criar o aplicativo, preencha-o executando estas etapas:

• Importe metadados usando o recurso de importação do Planning. Consulte “Importando Metadados” na página 22. • Preencha as células de dados do Planning importando dados do seu sistema de origem. Consulte “Importação e

Exportação de Dados” na página 28.

Criação de um Aplicativo Avançado

Um aplicativo avançado do Planning cria um aplicativo com dois tipos de planos e a opção de adicionar mais tipos de planos. Você pode adicionar até sete tipos de planos no total de armazenamento de bloco — três tipos de plano de armazenamento de bloco e quatro tipos de plano de armazenamento agregado. A lógica de negócios complexa, tais como regras de negócios e alocações, é suportada. Não é possível converter um aplicativo avançado em aplicativo simples. Um aplicativo avançado:

• Permite adicionar um total de até 20 dimensões

• Suporta calendários personalizados (até semanas do mês) • Suporta regras de negócios

• Aceita fórmulas de membros

• Não pode ser convertido em aplicativo simples Para criar um aplicativo avançado:

1. Clique ou toque em Planejamento Avançado.

2. Atribua um nome a seu aplicativo e insira uma descrição. Nota:

Certifique-se de seguir as restrições de nomenclatura de aplicativos descritas no Apêndice A, "Restrições de Nomenclatura" do Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.

3. O Planning fornece opções de configuração que você pode selecionar para ajudar você a criar a estrutura inicial para o seu processo de planejamento. Se você precisar de ajuda para decidir quais opções escolher, consulte o capítulo 12, "Como Trabalhar com a Administração do Aplicativo Planning" em Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.

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Nota:

O nome do tipo de plano de armazenamento agregado assume o nome do aplicativo como padrão. O nome do tipo de plano do armazenamento de bloco assume "Plano1" como padrão. Você pode alterar os nomes do tipo de plano, mas só durante a criação do aplicativo. Depois que um tipo de plano for adicionado, ele não poderá ser renomeado nem excluído.

4. Revise a tela de resumo e, se as seleções feitas estiverem corretas, clique em Criar. Depois de criar um aplicativo, preencha-o executando estas etapas:

• Importe metadados usando o recurso de importação do Planning. Consulte “Importando Metadados” na página 22. • Preencha as células de dados do Planning importando dados do seu sistema de origem. Consulte “Importação e

Exportação de Dados” na página 28.

Fazer o Tour do Produto

Clicar ou tocar em Fazer o Tour do Produto fornece a você informações úteis sobre como começar a trabalhar com o Planning. Também fornece as práticas recomendadas para determinar seus requisitos e criar seu aplicativo, bem como tutoriais para a administração do Planning. Além disso, vincula você à Central de Ajuda em que a biblioteca de documentação está localizada.

Para fazer o tour do produto:

1. Clique ou toque em Fazer o Tour do Produto.

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Gerenciando Aplicativos

Nesta Seção:

Visão Geral do Aplicativo... 19

Gerenciamento de Tipos de Planos... 20

Gerenciamento de Dimensões ... 21

Importação e Exportação de Dados... 28

Atualização do banco de dados... 32

Conversão de um Aplicativo de Simples em Avançado... 33

Remoção de um Aplicativo... 34

Programação da Manutenção... 34

Como Usar a Caixa de Entrada/Saída do Planning... 35

Visão Geral do Aplicativo

Um aplicativo do Planning é um conjunto relacionado de dimensões e membros de dimensões usados para corresponder a um conjunto de necessidades de planejamento. Cada aplicativo tem suas próprias contas, entidades, cenários e outros elementos de dados.

Depois que um aplicativo for criado, você poderá exibi-lo e gerenciá-lo usando o console de aplicativo. A visão geral do aplicativo mostra as propriedades do aplicativo (inclusive o tipo do aplicativo) e estatísticas do

aplicativo, como o número de tarefas, os planos, as regras e hierarquias de aprovação no seu aplicativo. Ela também lista os tipos de plano (para aplicativos avançados) e dimensões (para aplicativos simples) usados pelo aplicativo.

Assista este vídeo de visão geral para saber mais sobre o uso do console de aplicativo no Planning.

Para exibir a visão geral do aplicativo: 1. Na home page, clique em Console. 2.

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Nota:

A guia Aplicativo só estará disponível se você estiver acessando a interface simplificada no computador de desktop.

3. Caso ele ainda não seja exibido, clique na guia Visão Geral.

Para gerenciar tipos de plano, clique na guia Tipos de Plano. Consulte “Gerenciamento de Tipos de Planos” na página 20.

Para gerenciar dimensões, clique na guia Dimensões. Consulte “Gerenciamento de Dimensões” na página 21.

Gerenciamento de Tipos de Planos

Para aplicativos avançados, o editor de tipo de plano permite exibir ou adicionar tipos de plano. É possível adicionar até sete tipos de plano a um aplicativo avançado. Depois que um tipo de plano é adicionado, ele se comportará como qualquer outro tipo de plano do Planning.

Assista o vídeo deste tutorial para saber como gerenciar tipos de planos de aplicativos no Planning.

Vídeo do Tutorial

Para gerenciar tipos de planos: 1. Na home page, clique em Console.

2. Na guia Aplicativo, clique em Tipos de Plano. Nota:

3. Realize uma das seguintes tarefas:

• Para exibir os detalhes de um tipo de plano, clique no nome do tipo de plano que você deseja exibir.

• Para adicionar um tipo de plano, clique em Criar, preencha os detalhes do tipo de plano e, em seguida, clique em

Concluído.

Nota:

Você só pode renomear um tipo de plano durante a criação do aplicativo. Depois que um tipo de plano for adicionado, ele não poderá ser renomeado nem excluído.

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Gerenciamento de Dimensões

As dimensões categorizam valores de dados. Estas dimensões são fornecidas com o Planning: Conta, Entidade, Cenário, Versão, Período, Moeda (para um aplicativo de várias moedas) e Ano.

As dimensões da página Dimensões são listadas em ordem de precedência. A ordem das dimensões é crucial para a estrutura e o desempenho de um aplicativo do Planning. A ordem das dimensões determina como os dados serão calculados. A Ordem de Avaliação permite especificar quais tipos de dados prevalecem quando uma interseção de dados tem tipos de dados conflitantes. Por exemplo, se os membros Conta forem definidos como o tipo de dados Moeda, os membros Produto forem definidos como o tipo de dados Smart List, você poderá definir se o tipo de dados Moeda ou Smart List prevalecerá em uma interseção.

Para gerenciar dimensões:

1. Na home page, clique em Console. 2. Na guia Aplicativo, clique em Dimensões.

Nota:

3. Execute uma tarefa:

• Para filtrar as dimensões por tipo de plano, consulte “Filtrando a Exibição de Dimensão por Tipo de Plano” na página 21.

• Para exibir os detalhes de uma dimensão, clique no nome da dimensão que você deseja exibir.

• Para reordenar as dimensões, clique na seta para cima ou para baixo na coluna Ordem ao lado da dimensão que você deseja mover.

• Para definir outra ordem de avaliação, clique no campo Ordem de Avaliação ao lado da dimensão que você deseja atualizar.

• Para renomear uma dimensão, clique no nome da dimensão que você deseja renomear e, em seguida, informe um novo nome no campo Dimensão.

• Para criar uma dimensão, clique em Criar. Consulte “Criação de Dimensões” na página 22. • Para importar metadados, clique em Importar. Consulte “Importando Metadados” na página 22. • Para exportar metadados, clique em Exportar. Consulte “Exportação de Metadados” na página 27.

Filtrando a Exibição de Dimensão por Tipo de Plano

Para um aplicativo avançado, você pode filtrar a exibição de dimensões por tipo de plano. Quando você seleciona um tipo de plano, só os membros usados nesse tipo de plano são exibidos na guia Dimensões.

Para filtrar a exibição de dimensão por tipo de plano: 1. Na home page, clique em Console.

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Nota:

3. Clique na seta para baixo à direita de Tipo de Plano para filtrar a lista de dimensões.

Por padrão, o Planning exibe todos os tipos de plano para um aplicativo avançado. Se a lista de dimensões for filtrada, o Planning só exibirá os membros usados no tipo de plano selecionado.

A filtragem por tipo de plano (em vez da exibição de todos os tipos de plano) também permite que você exiba estes detalhes sobre uma dimensão:

• Ordem de precedência • Densidade da dimensão • Ordem de avaliação

Para obter informações sobre ordem de precedência, densidade da dimensão e ordem de avaliação, consulte "Como Trabalhar com Dimensões" em Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.

Criação de Dimensões

A criação de uma dimensão adiciona-a ao final das dimensões listadas na exibição de dimensões. Para criar uma dimensão:

1. Na home page, clique em Console. 2. Na guia Aplicativo, clique em Dimensões.

Nota:

3. Clique em Criar.

4. Na página Criar Dimensão, informe ou selecione valores para as propriedades que são exibidas. Para obter descrições das propriedades, consulte "Trabalhando com Dimensões" em Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

Importando Metadados

É possível importar metadados de um arquivo em um formato delimitado por vírgulas, por tabulações ou em outro formato. Esses artefatos são suportados em todas as importações:

• Dimensões • Smart Lists

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• Taxas de câmbio

Assista o vídeo deste tutorial para saber como importar metadados no Planning.

Vídeo do Tutorial

Para importar metadados usando a interface simplificada, execute estas tarefas:

• Crie um arquivo de importação para cada artefato que deseja importar. Consulte “Criação do Arquivo de Importação” na página 23.

• Carregue o(s) arquivo(s) de importação (você pode importar vários arquivos de dimensão ao mesmo tempo). Consulte

“Carregamento do Arquivo de Importação” na página 26.

Criação do Arquivo de Importação

Antes de começar o carregamento, você deve criar um arquivo de importação para cada artefato que deseja importar (dimensões, smart lists e as tabelas de taxas de câmbio). O arquivo de importação deve conter um registro de cabeçalho e, abaixo do registro de cabeçalho, uma lista de registros de metadados que você deseja importar ou atualizar. O formato do arquivo pode ser .csv (delimitado por vírgula) ou .txt (delimitado por tabulação ou por outros caracteres delimitadores).

1. Um registro de cabeçalho, a primeira linha no arquivo:

• Lista a dimensão e quaisquer propriedades de membro usadas por registros de metadados subsequentes; o registro de cabeçalho e os registros subsequentes não precisam incluir todas as propriedades; as propriedades que não estão incluídas, são herdadas do valor de propriedade padrão do pai correspondente

• Faz distinção entre maiúsculas e minúsculas

• Pode listar propriedades em qualquer ordem, contanto que os registros de metadados subsequentes estejam na mesma ordem

• Pode usar vírgula ou tabulação como delimitadores. Também é possível usar outros caracteres delimitadores se eles forem suportados e o mesmo caractere delimitador for usado em todo o arquivo. Para ver uma lista de caracteres delimitadores suportados e exceções, consulte “Outros Caracteres Delimitadores Suportados” na página 24.

2. Depois do registro de cabeçalho, uma lista de registros de metadados que você deseja importar ou atualizar. Cada registro de metadados contém uma lista delimitada (por vírgula, tabulação ou outro delimitador) de propriedade que corresponde à ordem designada no registro de cabeçalho. Um registro de metadados pode ignorar uma propriedade especificada no registro de cabeçalho; nesse caso, a propriedade padrão é assumida.

Para um exemplo de arquivo de importação, consulte “Exemplo de Arquivo de Importação da Dimensão Entidade” na página 23.

Exemplo de Arquivo de Importação da Dimensão Entidade

No exemplo a seguir, o arquivo de importação carrega uma dimensão Entidade com o registro de cabeçalho solicitado e três registros de dados. Este exemplo é delimitado por vírgula. O registro de cabeçalho especifica o membro a ser importado (Entidade), o membro pai (Pai) para o qual importar o membro e a propriedade Armazenamento de Dados para atribuir para o membro.

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Entity, Parent, Data Storage e1, Entity, e2, ,

e1, e2, Shared

O uso desse arquivo de importação resultaria neste outline, presumindo que não exista nenhum outro membro: Entity e1 e2 e1(Shared)

O primeiro registro de dados (e1, Entity) importa o membro Entidade e1 como filho na Entidade de membro-raiz. Valores não especificados assumem o padrão. Por exemplo, se o armazenamento de dados não for especificado, ele assumirá o valor padrão, Nunca Compartilhar. O próximo registro de dados (e2, ,) importa o membro Entidade e2 no membro-raiz da dimensão porque nenhum pai é especificado e define o armazenamento de dados como Nunca Compartilhar. O último registro de dados (e1, e2, Shared) importa um membro compartilhado de e1 no membro e2 e define o armazenamento de dados como Compartilhado.

Outros Caracteres Delimitadores Suportados

Além de vírgulas e tabulações, o Planning suporta esses caracteres delimitadores nos arquivos de importação e exportação: • til (~) • acento crase (`) • ponto de exclamação (!) • sinal de algarismo (#) • ponto de interrogação (?) • cifrão ($) • sinal de porcentagem (%) • acento circunflexo (^)

(25)

• "e" comercial (&) • asterisco (*) • parênteses ( )

• hífen - sinal de menos (-) • sinal de mais (+)

• dois-pontos (:) • ponto-e-vírgula (;)

• sinais de maior e menor que (< >) • barra invertida (\) • barra ( / ) • barra vertical ( | ) • apóstrofo (') • chaves ({ }) • sublinhado (_) • colchetes ([ ]) • arroba (@) • ponto final (.)

Só é suportado um caractere como delimitador. Por exemplo, uma barra vertical ( | ) é suportada, mas não duas ( | | ). Atenção!

Nem todos os caracteres listados podem ser usados para todos os cenários de importação e exportação. Note as exceções a seguir.

Exceções do Delimitador de Importação e Exportação de Metadados

Não use esses caracteres delimitadores nos arquivos de importação e exportação de metadados.

Tabela 1. Exceções do Delimitador de Importação e Exportação de Metadados

Caractere Delimitador Motivo da Exceção

aspas duplas (“) Cria um arquivo vazio

sinal de mais (+) sinal de menos (-) barra ( / )

sinal de porcentagem (%)

Causa um erro se o arquivo de importação de metadados contiver propriedades de consolidação que usam esses caracteres

sinais de maior e menor que (< >) Causa um erro se uma propriedade usar o valor <none>

Nota:

(26)

Exceções do Delimitador de Importação e Exportação de Dados

Tabela 2. Exceções do Delimitador de Importação e Exportação de Dados

Caractere Delimitador Motivo da Exceção

apóstrofo (') Causa um erro se for usado em um nome de tipo de plano parênteses ( ) Causa um erro se for usado em um arquivo de importação de dados

aspas duplas (“) Cria um arquivo vazio

hífen - sinal de menos (-) Causa um erro se for usado em um arquivo de importação de dados

Carregamento do Arquivo de Importação

Para carregar o arquivo de importação:

1. Crie um arquivo de importação para cada artefato (dimensões, smart lists e tabelas de taxas de câmbio) que você deseja importar. Consulte “Criação do Arquivo de Importação” na página 23.

2. Na home page, clique em Console.

3. Na guia Aplicativo, clique em Dimensões e, em seguida, em Importar. Nota:

4. Na página Importar Metadados, clique em Criar. 5. Selecione o local do(s) arquivo(s) de importação:

• Local — Carrega o(s) arquivo(s) de importação de uma local em seu computador. Para Importar Arquivo, clique em Procurar para selecionar o arquivo de importação no computador do artefato que você está importando.

• Caixa de Entrada do Planning — Carrega o(s) arquivo(s) de importação do servidor. Insira o nome do arquivo no Arquivo de Importação. Consulte “Como Usar a Caixa de Entrada/Saída do Planning” na página 35. 6. Para Tipo de Arquivo, selecione Delimitado por vírgula, Delimitado por tabulação ou Outro.

Se a opção Outro estiver selecionada, insira o caractere delimitador que é usado no arquivo de importação. Para ver uma lista de caracteres delimitadores suportados e exceções, consulte “Outros Caracteres Delimitadores Suportados” na página 24.

7. Selecione Limpar Membros para excluir membros não especificados explicitamente no arquivo de carregamento antes de executar a importação.

Observe o seguinte:

• Qualquer membro não especificado será excluído do outline do Planning depois da importação da dimensão, a menos que seu antecessor seja um membro que foi especificado ou um membro básico de um membro compartilhado que foi especificado.

• Se Limpar Membros estiver selecionado, a importação adicionará ou atualizará apenas os membros existentes. A Oracle recomenda carregar o arquivo de metadados sem selecionar Limpar Membros para certificar-se de que o arquivo seja carregado com êxito. Em seguida, selecione Limpar Membros e execute a importação novamente

(27)

8. Opcional: se a localização selecionada for Caixa de Entrada do Planning, clique em Salvar como Job para salvar a operação de importação como um job, que pode ser agendado para ser executado imediatamente ou mais tarde. Não será possível selecionar essa opção se Local estiver selecionado.

Nota:

Salvar uma operação de importação como um job é útil para criar um lote de uma sequência de carregamento; por exemplo, importar metadados e, em seguida, importar dados e executar regras quando o carregamento de dados estiver concluído. Consulte Capítulo 5, “Gerenciamento de Jobs” na página 45

9. Opcional: se a localização selecionada for Local, clique em Validar para testar se o formato do arquivo de importação está correto.

10. Clique em Importar para executar a operação de importação.

Se os tipos de plano listados no arquivo de importação não correspondem aos nomes dos tipos de plano no aplicativo, o Planning ignorará colunas de tipo de plano não reconhecidas.

Se a importação falhar, um status Falha será exibido na coluna Atividade Recente. Clique para exibir o status detalhado. Se o carregamento obtiver êxito, selecione Todos (em vez de Erros) na lista drop down na tela de status para ver

detalhes sobre a importação.

Exportação de Metadados

Você pode exportar metadados para um arquivo em um formato .csv (delimitado por vírgula) ou .txt (delimitado por tabulação ou por outro caractere delimitador). Esses artefatos são suportados em todas as exportações:

• Dimensões • Smart Lists • Taxas de câmbio

Assista o vídeo deste tutorial para saber como exportar metadados no Planning.

Vídeo do Tutorial

O Planning cria um arquivo de exportação para cada artefato (. txt ou .csv, dependendo do tipo de arquivo) e todos os arquivos de exportação são consolidados em um arquivo zip. Você deverá extrair os arquivos .txt ou .csv do arquivo .zip se quiser usar os arquivos como arquivos de importação (por exemplo, ao importá-los para outro aplicativo).

Para exportar metadados para um arquivo: 1. Na home page, clique em Console.

2. Na guia Aplicativo, clique em Dimensões e, em seguida, em Exportar. Nota:

(28)

3. Na página Exportar Metadados, clique em Criar. 4. Selecione o ambiente de destino do arquivo de exportação:

• Local — Salva o arquivo de exportação em um local no seu computador local.

• Caixa de Saída do Planning — Salva o arquivo de exportação no servidor. Consulte “Como Usar a Caixa de Entrada/Saída do Planning” na página 35.

5. Selecione o artefato ou artefatos a serem exportados. 6. Selecione uma opção:

• Delimitado por vírgula — Cria um arquivo .csv delimitado por vírgula para cada artefato. • Delimitado por tabulação — Cria um arquivo .txt delimitado por vírgula para cada artefato.

• Outro — Cria um arquivo .txt para cada artefato. Insira o caractere delimitador que deseja usar no arquivo de exportação. Para ver uma lista de caracteres delimitadores suportados e exceções, consulte “Outros Caracteres Delimitadores Suportados” na página 24.

7. Clique em Exportar e, em seguida, especifique onde deseja salvar o arquivo de exportação.

Importação e Exportação de Dados

Subtópicos

• Importação de Dados

• Erro de Casting de Membro do Driver

• Exportação de Dados

• Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados

Depois que as dimensões forem importadas, você poderá preencher dados do Planning usando a interface simplificada do Planning. Não é possível fazer o carregamento direto de dados. Você deve importar dados de um arquivo.

Importação de Dados

Para importar dados:

2. Na guia Aplicativo, clique em Ações e, em seguida, em Importar Dados. Nota:

4. Selecione o local do arquivo de importação de dados:

• Local — Importa os dados de arquivo de importação de um local no seu computador.

• Caixa de Entrada do Planning — Importa o arquivo de importação de dados do servidor. Consulte “Como Usar a Caixa de Entrada/Saída do Planning” na página 35.

(29)

• Planning — Se esta opção for selecionada, escolha entre Delimitado por vírgula, Delimitado por tabulação ou

Outro.

Nota:

Para ver uma lista de caracteres delimitadores suportados e exceções, consulte “Outros Caracteres Delimitadores Suportados” na página 24.

• Essbase — Se esta opção for selecionada, escolha um tipo de plano. 6. Informe ou selecione o arquivo de origem:

• Se você selecionou Local, clique em Procurar para navegar até o arquivo de origem.

• Se você selecionou Caixa de Entrada do Planning, informe o nome do arquivo no Arquivo de Origem. 7. Opcional: clique em Salvar como Job para salvar a operação de importação como um job, que pode ser agendado

para ser executado posteriormente. Observação:

• A opção Salvar como Job só está disponível quando a Caixa de Saída do Planning está selecionada.

• Salvar uma operação de importação como um job é útil para criar um lote de uma sequência de carregamento; por exemplo, importar metadados e, em seguida, importar dados e executar regras quando o carregamento de dados estiver concluído. Consulte Capítulo 5, “Gerenciamento de Jobs” na página 45

8. Opcional: clique em Validar para testar se o formato do arquivo de importação está correto. 9. Clique ou toque em Importar para executar a operação de importação.

Nota:

Não há uma opção na interface simplificada para limpar os dados antes da importação. Portanto, a importação não substitui os valores de dados existentes por valores #missing.

Atenção!

Se a ordem de avaliação no aplicativo Planning for alterada após a exportação de dados, a importação pode ter resultados inesperados.

Se um valor em um arquivo de entrada de carregamento de dados não corresponder ao tipo do membro do driver avaliado, por exemplo, se o tipo avaliado de um membro de driver for "data" e o respectivo valor de entrada

correspondente não estiver em um formato de data válido, ocorrerá um erro de casting do membro de driver. Consulte

“Erro de Casting de Membro do Driver” na página 29.

Erro de Casting de Membro do Driver

Ocorre um erro de casting de membro do driver quando um valor em um arquivo de dados de carga de dados não corresponde ao tipo do membro do driver avaliado. Veja a seguir alguns exemplos de erros de casting de membro do driver:

(30)

• Se um membro de driver for do tipo "Data" e seu valor de entrada correspondente não estiver em um formato de data válido

• Se for especificado um valor de Smart List não existente para um membro do driver do tipo "Smart List" • Se for fornecido um valor não numérico para um membro do tipo "Moeda", "Dados", ou "Percentual".

Pode ocorrer um erro de casting para cada membro de driver especificado no arquivo de entrada e para cada ocorrência em um registro de dados. Portanto, o número de erros de casting de determinado registro de entrada varia de 0 até o número de drivers. Como podem ocorrer ligações de membros de driver bem-sucedidas junto com erros de ligação de membros de driver, o Planning não rejeitará o registro de entrada inteiro, mas o erro será anotado no status de importação e exportação. Consulte “Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados” na página 32.

Considere o seguinte arquivo de entrada de dados quando for especificado um valor de data inválido:

Entity, aDate, aSl, aText, aCurr, aPercent, Point-of-View,Data Load Cube Name

e1, exampleBadDateValue, sl1, text11, 888, 0.99, "FY15,Current,""BUVersion_1"",Local,u1,Jan",Plan1

Mensagens de erro exibidas:

• Depois que os dados forem carregados, a janela de dados exibirá as seguintes informações:

Planning Outline data store load process finished (Invalid data values were not loaded). 7 data records were read, 7 data records were processed, 7 were accepted for loading (verify actual load with Essbase log files), 0 were rejected.

• O erro é anotado como um erro no status de importação e exportação com os seguintes detalhes de entrada: Category: Data record

Record Index: 2

Message: Unable to load specified data value in Record 2: (aDate: exampleBadDateValue)

• Se ocorrerem vários erros de casting, cada erro será registrado na mesma mensagem de erro:

Unable to load specified data values in Record 2: (aSl: aaaaaaasl1), (aPercent: cc), (aDate: exampleBadDateValue), (aCurr: bb)

(31)

The warning [Unable to load specified data values] message count limit (100) exceeded: no more warnings of this type will be issued.

Exportação de Dados

Para exportar dados para um arquivo: 1. Na home page, clique em Console.

2. Na guia Aplicativo, clique em Ações e, em seguida, em Exportar Dados. Nota:

4. Na página Exportar Dados, selecione o ambiente de destino do arquivo de exportação de dados: • Local — Salva o arquivo de exportação de dados em um local no seu computador local.

• Caixa de Saída do Planning — Salva os dados do arquivo de exportação no servidor. Consulte “Como Usar a Caixa de Entrada/Saída do Planning” na página 35.

5. Selecione o tipo de plano. 6. Selecione o tipo de arquivo.

• Delimitado por vírgula — Cria um arquivo .csv delimitado por vírgula para cada artefato. • Delimitado por tabulação — Cria um arquivo .txt delimitado por vírgula para cada artefato.

• Outro — Cria um arquivo .txt para cada artefato. Insira o caractere delimitador que deseja usar no arquivo de exportação. Para ver uma lista de caracteres delimitadores suportados e exceções, consulte “Outros Caracteres Delimitadores Suportados” na página 24.

7. Para Smart Lists, especifique Exportar Rótulos ou Exportar Nomes. 8. Selecione o trecho de dados a ser exportado.

Nota:

Se você estiver exportando dados de um tipo de plano de armazenamento agregado e estiver exportando vários membros ao mesmo tempo, certifique-se de que pelo menos um dos membros selecionados seja um membro não compartilhado. Você pode exportar membros compartilhados individualmente porque isso é equivalente a selecionar um membro-base. No entanto, a seleção de descendentes do nível 0 de um membro-pai cujos descendentes sejam todos membros compartilhados equivale a não selecionar membros de uma dimensão. Nesse caso, a exportação não será executada. Portanto, você precisa assegurar que um dos membros selecionados seja um membro não

compartilhado.

9. Opcional: clique em Salvar como Job para salvar a operação de exportação como um job, que pode ser agendado para ser executado imediatamente ou mais tarde.

(32)

• A opção Salvar como Job só está disponível quando a Caixa de Saída do Planning está selecionada. • Para obter mais informações sobre agendamento de jobs, consulte Capítulo 5, “Gerenciamento de

Jobs” na página 45.

10. Clique em Exportar e, em seguida, especifique onde salvar o arquivo de exportação de dados. Nota:

Para reduzir o tamanho dos arquivos de exportação de dados, se um formulário tiver uma linha inteira de valores #missing, a linha será omitida do arquivo de exportação de dados.

Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados

Para exibir o status de uma importação e exportação de dados:

1. Na home page, clique em Console. 2.

No lado esquerdo, clique ou toque em .

3. Clique ou toque no nome do job de importação ou exportação em Atividade Recente.

Atualização do banco de dados

Na página Aplicativo, você pode atualizar o banco de dados do aplicativo que é usado para armazenar dados no Planning para cada tipo de plano em um aplicativo. Os bancos de dados são estruturados de acordo com dimensões, membros hierárquicos, atributos e outros dados especificados em um aplicativo.

Você deverá atualizar o banco de dados de aplicativos sempre que alterar a estrutura do aplicativo. As alterações efetuadas em um aplicativo não são refletidas para usuários que realizam entrada de dados e tarefas de aprovações até você atualizar os bancos de dados do Planning para o aplicativo. Por exemplo, quando você modifica as propriedades de um membro Entidade, adiciona um Cenário ou altera as permissões de acesso, essas alterações são armazenadas no banco de dados relacional do Planning até o banco de dados de aplicativos ser atualizado.

Antes de atualizar o banco de dados, você pode optar por ativar todos os usuários ou apenas o administrador atual para usar o aplicativo no modo de manutenção durante a atualização, efetuar logoff de todos os usuários e terminar quaisquer solicitações de aplicativos ativos. Depois da atualização do banco de dados, você poderá ativar mais uma vez usuários para utilizarem o aplicativo.

Atenção!

Antes de você fazer a atualização, a Oracle recomenda que faça backup do arquivo de outline e exporte dados de todos os bancos de dados.

Para atualizar o banco de dados: 1. Na home page, clique em Console.

(33)

2. Na guia Aplicativo, clique em Ações e, em seguida, em Atualizar Banco de Dados. Nota:

3. Na página Gerenciar Jobs, clique em Criar.

4. Na página Atualizar Banco de Dados, faça as seleções antes e depois da atualização do banco de dados. • Descrições de Antes da Atualização do Banco de Dados:

○ Habilitar uso do aplicativo para — Permite que Todos os Usuários ou Administradores (ou o administrador que está conectado) acesse o aplicativo no modo de manutenção durante a atualização ○ Fazer logoff de todos os usuários — Faz logoff de todos os usuários do Planning antes de iniciar a

atualização

○ Eliminar todas as solicitações ativas — Termina quaisquer solicitações ativas no aplicativo Oracle Essbase antes de iniciar a atualização

• Descrições de Após a Atualização do Banco de Dados:

Habilitar uso do aplicativo para — Permite que Todos os Usuários ou Administradores usem o aplicativo

após a atualização 5. Escolha uma opção:

• Para atualizar o banco de dados agora, clique em Atualizar Banco de Dados, revise a mensagem de confirmação e clique em Atualizar.

• Para programar um job de atualização do banco de dados, clique em Salvar como Job, atribua um nome ao job e clique em Salvar. Consulte Capítulo 5, “Gerenciamento de Jobs” na página 45

Nota:

Se você programar um job recorrente de atualização de banco de dados, as opções de jobs de

atualização selecionadas se aplicarão toda vez que o job for executado. Para editar suas seleções, clique no nome do job na console Jobs e clique em Salvar.

Conversão de um Aplicativo de Simples em Avançado

O Planning permite que você converta um aplicativo simples em avançado. Durante a conversão, o Planning adiciona um tipo de plano (com as dimensões associadas) ao aplicativo. Após a conversão, você pode adicionar até sete tipos de plano adicionais.

Nota:

Não é possível converter um aplicativo de avançado para simples. Para converter um aplicativo simples para avançado:

(34)

2. Na guia Aplicativo, clique em Ações e, em seguida, em Converter para Aplicativo Avançado. Nota:

Remoção de um Aplicativo

A remoção de um aplicativo excluirá o arquivo e todo o seu conteúdo. Qualquer job agendado para o aplicativo também será excluído. Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que primeiro você faça backup do aplicativo.

Para remover um aplicativo: 1. Na home page, clique em Console.

2. Na guia Aplicativo, clique em Ações e, em seguida, em Remover Aplicativo. Nota:

3. Verifique a mensagem de confirmação. Para continuar, clique em Sim.

Programação da Manutenção

Por padrão, o Planning executa automaticamente a manutenção diária do sistema a partir de meia-noite no horário local. Durante a manutenção noturna, o sistema executa backups, aplica patches, recicla o aplicativo, e assim por diante. Se preferir, você pode agendar a manutenção diária para ocorrer em outro momento.

Nota:

A interface simplificada exibe a data e a versão do último patch aplicado. Para agendar a manutenção:

2. Na guia Aplicativo, clique em Ações e, em seguida, em Horário de Manutenção. Nota:

(35)

3. Especifique o horário do dia e o fuso horário local.

Como Usar a Caixa de Entrada/Saída do Planning

A Caixa de Entrada/Saída do Planning permite carregar arquivos para o servidor/caixa de entrada e fazer download dos arquivos do servidor para seu computador local. Ela também permite que você exiba os arquivos que estão na caixa de entrada/saída e, em seguida, use-os para agendar jobs de importação e exportação.

Para exibir e carregar arquivos na Caixa de Entrada/Saída do Planning: 1. Na home page, clique em Console.

2. Na guia Aplicativo, clique em Ações e, em seguida, clique em Explorer da Caixa de Entrada/Saída. Nota:

3. Na página Explorer da Caixa de Entrada/Saída, você pode filtrar por nome, atualizar a listagem e carregar arquivos do servidor.

(36)

(37)

4

Gerenciamento de Sandboxes

Nesta Seção:

Sobre Sandboxes ... 37 Como Habilitar Sandboxes... 38 Como Habilitar Membros de Versão... 39 Como os Sandboxes Trabalham com o HSP_View e Membros de Versão... 39 O que Acontece quando um Sandbox É Publicado?... 42 Gerenciamento de Sandboxes... 42 Sandboxes e Outra Funcionalidade... 42

Os sandboxes permitem que os planejadores mantenham seu trabalho privado (de outros não administradores) conforme desenvolvem seus planos (consulte "Criação de um Plano em Privacidade" em Como Trabalhar com Planejamento no Oracle Planning and Budgeting Cloud Service). Pode ser que os planejadores desejem testar vários resultados privadamente em um sandbox sem que outras pessoas vejam seus números até que a análise esteja concluída. Quando eles estiverem prontos para tornarem seus números públicos (para outros que tenham acesso), eles publicarão os dados no sandbox.

Nota:

Os sandboxes não são suportados nos aplicativos Oracle Hyperion EPM Architect.

Sobre Sandboxes

Alguns conceitos básicos sobre sandboxes:

• Os administradores habilitam um aplicativo para sandboxes quando criam o aplicativo. Consulte “Como Habilitar Sandboxes” na página 38.

• Por padrão, os formulários e as grades ad hoc estão na exibição-base. Quando um planejador começa a trabalhar em um sandbox, o formulário alterna da exibição-base para a exibição de sandbox. Na exibição de sandbox, os dados do planejador são salvos independentemente dos dados do aplicativo. Quando os planejadores terminarem de modificar e analisar os dados em particular no sandbox, eles publicarão o sandbox. Depois de publicados, os dados novos e alterados são salvos no aplicativo. O formulário retornará, então, para a exibição-base. Consulte “O que Acontece quando um Sandbox É Publicado?” na página 42.

• Todas as permissões de acesso estão em vigor nos sandboxes, inclusive a segurança em unidades de planejamento. Por exemplo, se o membro de Versão for parte de uma unidade de planejamento que está no processo de aprovações, os planejadores só terão acesso de gravação quando forem o proprietário atual da unidade de planejamento.

(38)

• Os planejadores podem ter vários sandboxes e alternar entre eles. Nota:

Se um planejador alternar para um sandbox de um formulário composto, todos os formulários que compõem o formulário composto também mudarão para a exibição de sandbox.

• Vários planejadores podem trabalhar simultaneamente em vários sandboxes sem afetar o trabalho uns dos outros. • Os administradores podem ver os nomes (e a data) de todos os sandboxes, o membro de versão em que os sandboxes

se baseiam, quem criou cada um e quando eles foram modificados pela última vez. Os administradores também podem excluir o sandbox de qualquer usuário. Para gerenciar sandboxes, clique ou toque em Console no ícone na home page. Em seguida, selecione Ações e Gerenciar Sandboxes.

• Como os membros dinâmicos são calculados automaticamente, os planejadores podem ver imediatamente o efeito de suas alterações.

• Quando um aplicativo está habilitado para sandboxes, o Planning adiciona a dimensão HSP_View, com três membros: BaseData, SandboxData e ConsolidatedData. Consulte “Como os Sandboxes Trabalham com o HSP_View e

Membros de Versão” na página 39.

• Ao trabalharem em um sandbox, os planejadores podem adicionar membros, mas esses membros não são adicionados à versão-base quando o sandbox é publicado.

Como Habilitar Sandboxes

Para habilitar sandboxes:

1. Quando você cria o aplicativo na página Criar Aplicativo, selecione Habilitar Sandboxes.

A opção Habilitar Sandboxes só está disponível para aplicativos avançados, e não para aplicativos simples. No entanto, a opção Habilitar Sandboxes está disponível quando você converte um aplicativo simples em aplicativo avançado. Mas depois que você criar um aplicativo avançado ou converter um aplicativo simples para avançado, não poderá mais habilitá-lo para sandboxes.

2. Crie e habilite membros de Versão para sandboxes, conforme descrito em “Como Habilitar Membros de Versão” na página 39.

3. Se necessário, modifique as fórmulas de membros para que elas sejam calculadas corretamente na exibição-base e na exibição de sandbox.

As fórmulas de membros podem ser afetadas pela nova dimensão HSP_View. Para garantir que as fórmulas de membros usem os dados corretos para todas as versões, elas devem fazer referência a “ConsolidatedData”/Sandbox. Consulte:

• Os tópicos em “Como os Sandboxes Trabalham com o HSP_View e Membros de Versão” na página 39. • "Como Trabalhar com Fórmulas de Membros" em Administração do Planejamento para o Oracle Planning and

Budgeting Cloud Service. Nota:

Em Mapas de Dados, todo o mapeamento de dados ocorre na interseção BaseData de HSP_View. Por padrão, a exibição-base está selecionada.

(39)

4. Crie ou modifique formulários que deverão suportar sandboxes para que: • A dimensão Versão esteja no eixo da página.

• A dimensão Versão seja um PDV que tem uma variável de usuário.

Observações:

○ Formulários que não atendem a uma das condições acima não são exibidos nas opções de sandbox. ○ Em um sandbox, o membro HSP_View é fixo no PDV e não pode ser alterado.

○ As únicas regras de negócios que os planejadores podem executar em um sandbox são regras Calcular Formulário e Calcular Moedas padrão.

○ Não é possível importar ou exportar quando você está na exibição de sandbox.

Como Habilitar Membros de Versão

No Planning and Budgeting Cloud Service Workspace, os administradores podem criar membros de Versão e selecionar a propriedade do membro Habilitar para Sandboxes para as versões que você deseja tornar disponíveis para os sandboxes. Quando os planejadores alternam para a exibição de sandbox, eles selecionam um membro de Versão habilitado e os dados no sandbox são vinculados a essa versão. Quando o planejador alterna de volta para a exibição-base, os dados da versão-base são exibidos. Se um planejador publicar seus dados no sandbox, os dados modificados no sandbox serão salvos no aplicativo e exibidos na exibição-base. Consulte “Como os Sandboxes Trabalham com o HSP_View e Membros de Versão” na página 39 e “O que Acontece quando um Sandbox É Publicado?” na página 42.

Dica:

Para editar propriedades de membros, na home page, clique ou toque em Navegador e, em seguida, em

Dimensões.

Como os Sandboxes Trabalham com o HSP_View e

Membros de Versão

Subtópicos

• A Dimensão HSP_View

• Fórmula de Amostra para o Membro ConsolidatedData

• Membros de Versão do Sandbox

• Implicações de Sandbox sobre Fórmulas de Membros

A Dimensão HSP_View

(40)

• O membro BaseData define a interseção de dados quando os usuários estão trabalhando na exibição-base em um formulário. Quando os planejadores não estão trabalhando em um sandbox, os dados são armazenados na interseção do membro BaseData.

• O membro SandboxData armazena os dados quando um usuário trabalha com dados em um sandbox.

• O membro ConsolidatedData é calculado dinamicamente; ele recupera dados do membro SandboxData se os dados estiverem disponíveis. Caso contrário, o membro ConsolidatedData recupera dados do membro BaseData da versão-base.

Observações:

• Não é possível alterar a dimensão HSP_View nem seus membros. Você não deve alterar a ordem da dimensão HSP_View em Configurações de Desempenho no Planning and Budgeting Cloud Service - Workspace. • Em um formulário, o membro HSP_View é fixo no PDV e não pode ser alterado.

• Para que as agregações funcionem na exibição do Sandbox, é necessário que os membros pai da dimensão esparsa sejam definidos como Cálculo Dinâmico. Esta propriedade é definida corretamente para membros do Período quando um aplicativo habilitado para sandbox é criado. Para todas as outras dimensões esparsas, um administrador deve garantir que os membros pai da dimensão esparsa, como Entidade e dimensões personalizadas definidas pelo usuário, sejam definidos como Cálculo Dinâmico.

Fórmula de Amostra para o Membro ConsolidatedData

Supondo que Mercado seja uma dimensão esparsa e que Trabalho seja uma versão-base , este é o exemplo de uma fórmula para o membro ConsolidatedData:

IF(@ISLev("Market",0)) IF(@ISLev(“Entity”,0)) IF (@ISLev("Period", 0)) IF(NOT (@ismbr(@relative("Sandboxes",0)))) BaseData; ELSE IF (SandboxData== #MISSING ) IF(@ISCHILD("Sandboxes_Working")) "Working"->BaseData; ENDIF ELSE SandboxData; ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF

Membros de Versão do Sandbox

Quando um aplicativo está habilitado para sandboxes, um membro Sandbox é criado na dimensão Versão. Quando um sandbox é criado, um membro Versão é adicionado abaixo do membro Sandbox de Versão, com o nome fornecido pelo criador do sandbox. Exemplo:

(41)

• Os dados no formato-base são armazenados na interseção do membro HSP_View BaseData e da versão-base (por exemplo, Trabalho).

• Os dados no sandbox são armazenados na interseção do respectivo membro da dimensão Versão (por exemplo, Sandbox 1) e do membro SandboxData de HSP_View.

Implicações de Sandbox sobre Fórmulas de Membros

Quando você cria ou modifica fórmulas de membros, para que os dados sejam calculados corretamente nas exibições-base e de sandbox, os membros da fórmula devem se referir à intersecção do membros ConsolidatedData do HSP_View e do membro de Versão do sandbox. Exemplo:

(42)

O que Acontece quando um Sandbox É Publicado?

Quando um usuário publica os dados em um sandbox:

• Os dados modificados no sandbox são salvos no aplicativo somente para as interseções que estão visíveis na exibição-base no momento em que os dados são publicados e apenas para as células às quais o planejador tem permissão de gravação. Os dados do sandbox são salvos para exibição-base em todos os formulários afetados e tipos de plano. Mesmo se o planejador tiver dados modificados em vários formulários ou diferentes combinações de página/PDV, todos os dados modificados, detalhes de suporte e comentários serão enviados para o aplicativo.

• O Planning exclui o sandbox. (Os administradores podem excluir sandboxes antes de os dados nele contidos serem publicados. Consulte “Gerenciamento de Sandboxes” na página 42.)

• Se a ação de publicação demorar mais que os três minutos padrão, o job será executado em segundo plano e exibido no Console de Jobs. Para alterar o limite em que o job alterna para o processamento em segundo plano, defina a propriedade SANDBOX_PUBLISH_MAX_WAIT do aplicativo. Consulte "Definição de Propriedades do Aplicativo e do Sistema" em Administração do Planejamento para o Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.

Nota:

Se vários planejadores publicarem dados de sandbox para o mesmo membro na exibição-base, os dados publicados mais recentemente substituirão os dados publicados anteriormente.

Gerenciamento de Sandboxes

Para gerenciar sandboxes:

1. Clique ou toque em Console na home page. Em seguida, clique em Ações e em Gerenciar Sandboxes. 2.

Para filtrar a lista de sandboxes, clique no . Em seguida, preencha um destes campos: • Nome do Sandbox

• Versão Base • Criado Por

3. Para excluir sandboxes, clique ou toque nos respectivos nomes e, em seguida, em Excluir

Sandboxes e Outra Funcionalidade

• Oracle Smart View for Office:

○ A funcionalidade do sandbox está disponível no Smart View, embora você não possa criar, excluir nem publicar dados do Smart View.

○ Em uma análise ad hoc, os usuários podem ver os membros HSP_View, o que inclui o sandbox e os dados-base. ○ A seleção do membro ConsolidatedData exibe os dados inseridos no sandbox e os dados-base originais. ○ Os sandboxes são suportados para Fatias Inteligentes, mas a dimensão HSP_View está oculta.

○ Nas Extensões de Administração do Planning, a dimensão HSP_View é exibida em Dimensões, mas você não pode alterar propriedades de membros. Da mesma forma, você não pode alterar as propriedades de membros de Versão do sandbox.

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• Oracle Hyperion Financial Reporting: para relatórios sobre dados da exibição-base, selecione o membro BaseData da dimensão HSP_View. Para relatórios sobre dados do sandbox, selecione o membro ConsolidatedData para HSP_View. • Gerenciamento de Dados: a dimensão HSP_View está visível nos mapeamentos, mas você só pode mapear o membro

BaseData.

• Gerenciamento de Aplicativos: se você clonar um aplicativo do Planning usando o Gerenciamento de Aplicativos, a Oracle recomenda que você selecione a opção Alterações do Sandbox. Se você estiver importando sandboxes e dados, deverá selecionar Alterações do Sandbox se quiser publicar os dados do sandbox.

• Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting : Pacotes de Decisões e Solicitações de Orçamento não suportam Sandboxes.