Oferta Pública
DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE
EMISSÃO DA
Maio de 2020
MATERIAL DE USO INTERNO, PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00
A Oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal consistirá:
(i) na distribuição primária de
28.600.000
novas ações ordinárias de emissão da Companhia; e(ii) na distribuição secundária de, até 1.234.430
ações ordinárias.A critério dos Acionistas Vendedores, poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base.
A quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida em
até 15%
de Ações da Oferta Base.O Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, no entanto, o Preço poderá ser fixado
acima ou abaixo desta Faixa Indicativa.
RESUMO DA OPERAÇÃO - PREÇO
RESUMO DA OPERAÇÃO
RESUMO DA OPERAÇÃO (continuação)
Oferta de Varejo: No contexto da Oferta de Varejo e considerando que a Companhia deve envidar melhores esforços para atingir a dispersão acionária, o montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, será destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado.
Valor mínimo e máximo
O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de
investimento é de R$1.000.000,00 por Investidor Não Institucional.
Lock-up da Oferta de Varejo: Compromisso obrigatório de restrição à venda de Ações por um período de 180 dias
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
MATERIAL DE USO INTERNO, PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária,
serão integralmente destinados para o
pagamento da concessão onerosa do serviço de estacionamento rotativo (“zona azul”)
em vias e logradouros do Município de São Paulo (Concessão Zona Azul de São Paulo).
A Companhia venceu a licitação da Concessão Zona Azul de São Paulo, mas ainda não
assinou o respectivo contrato.
MATERIAL DE USO INTERNO, PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
A EMPRESA
A Estapar trouxe em primeira mão ao Brasil serviços com diferenciais tecnológicos, como equipamentos automatizados para a operação de estacionamentos. Firmou seu diferencial ao
estabelecer um contrato de exclusividade com a maior empresa de seguro de automóveis do país, a Porto Seguro.
Também foi a primeira empresa a implantar a Zona Azul com utilização de parquímetro no país.
Precursora mais uma vez ao implantar o pagamento mobile em sintonia com os serviços já oferecidos nas principais capitais mundiais. Inovou no mercado brasileiro ao disponibilizar nas operações Off Street o sistema online de reserva antecipada de vagas, outra tendência mundial. Nos últimos anos, estabeleceu seu processo de liderança na América Latina assumindo operações de grande porte em concessões privadas e públicas nos maiores aeroportos, além das maiores arenas esportivas do Brasil, liderando vários segmentos como hospitais, universidades, empreendimentos comerciais de alto padrão, shopping centers, entre outros.
Atualmente está presente em 15 estados brasileiros, além do Distrito Federal, em 77 cidades com mais de 400 mil vagas em aproximadamente 700 unidades, além de 23 cidades com o sistema Zona Azul Digital. São 6,5 mil funcionários que atendem cerca de 15 milhões de clientes por mês.
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DESTAQUES FINANCEIROS
FATORES DE RISCO
LEIA
O
PROSPECTO
PRELIMINAR
E
O
FORMULÁRIO
DE
REFERÊNCIA
DA
COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA,
EM ESPECIAL
Seja para pessoas físicas ou clientes institucionais, todas as nossas atividades têm em comum o foco em suas aspirações.
Em nosso posicionamento corporativo, assim como em nossa forma de operar e atender, seus planos são os nossos.
