BEAUTY CARE JANEIRO 2014

(1)

(2)

BRAZIL

BEAUTY CARE

FORECAST

Source: Euromonitor

CAGR 2013-17

OTAL BC +9.4%

ir Care +9.5%

agrance +8.7%

in Care +9.0%

odorant +8.1%

al Care +9.8%

dy Wash +5.8%

by Care +9.9%

n Care +9.8%

(3)

MARKET EVOLUTION

• SKIN CARE MARKET = 900 M€ (+2.0%) | 2.071 Bi R$

VALUE ‘000 EUR

+2.0%

+31%

VOLUME ‘000 Lt

+9.2%

+4.3%

(4)

(5)

MARKET EVOLUTION

+16.7%

-1.3%

-4.0%

-3.2%

(6)

MARKET SEGMENTATION

% VALUE

% VALUE - PÓS BANHO

(7)

PLAYERS

% VALUE

% VOLUME

(8)

BRANDS

% VALUE

% VOLUME

(9)

TOP VERSIONS - VALUE

Rank

2010

2011

2012

1 AMENDOAS DOCES - SEVE PIMENTA ROSA - SEVE AMENDOAS DOCES - SEVE

2 OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS AMENDOAS DOCES - SEVE OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS 3 PIMENTA ROSA - SEVE OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS AMENDOAS MARCANTES - SEVE 4 OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS BANHO DE PETALAS - SEVE 5 OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS FLOR DE VANILLA - SEVE PIMENTA ROSA - SEVE 6 ONLY YOU - PAIXAO OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS 7 MENTA E ALECRIM - SEVE BANHO DE PETALAS - SEVE OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS 8 ROSAS VERMELHAS - SEVE AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS ROSAS CHAMPAGNE - SEVE 9 AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS ONLY YOU - PAIXAO TOQUE DE CALOR - SEVE 10 OLEOS TRIFA BURITI - EKOS ROSAS CHAMPAGNE - SEVE ONLY YOU - PAIXAO 11 PARIS - PAIXAO MARACUJA E MENTA - AVON NATURALS OLEOS TRIFA PITANGA PRETA - EKOS 12 AVELA E CHOCOLATE - AVON NATURALS MENTA E ALECRIM - SEVE VERÃO - SEVE

13 AVELÃ - SEVE TONALIZ PELES MORENAS - SEVE OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS 14 MARACUJA E MENTA - AVON NATURALS AMENDOAS MARCANTES - SEVE JASMIM ROSA - SEVE

15 SEDUCAO - PAIXAO OLEOS TRIFA BURITI - EKOS PARIS - PAIXAO

16 OLEOS TRIFA AÇAÍ - EKOS SEDUCAO - PAIXAO OLEOS TRIFA BURITI - EKOS

17 ROSAS CHAMPAGNE - SEVE PARIS - PAIXAO FRÉSIA E VANILA - SEVE

18 OLEOS TRIFA PITANGA PRETA - EKOS AVON ERVA DOCE FELICIDADE - PAIXAO 19 CANELA - SEVE AVELA E CHOCOLATE - AVON NATURALS SEDUCAO - PAIXAO 20 FELICIDADE - PAIXAO OLEOS TRIFA CACAU - EKOS ROSA VIOLETA - SEVE

(10)

TOP VERSIONS - VOLUME

Rank

2010

2011

2012

1 AMENDOAS DOCES - SEVE PIMENTA ROSA - SEVE AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS

2 ONLY YOU - PAIXAO AMENDOAS DOCES - SEVE AMENDOAS DOCES - SEVE

3 OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS ONLY YOU - PAIXAO ONLY YOU - PAIXAO 4 AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS OLEOS TRIFA PITANGA TRAD - EKOS 5 PARIS - PAIXAO AMENDOAS DOCES - AVON NATURALS AMENDOAS MARCANTES - SEVE 6 PIMENTA ROSA - SEVE OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS PIMENTA ROSA - SEVE 7 OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS FLOR DE VANILLA - SEVE PARIS - PAIXAO 8 AVELA E CHOCOLATE - AVON NATURALS MARACUJA E MENTA - AVON NATURALS BANHO DE PETALAS - SEVE

9 SEDUCAO - PAIXAO PARIS - PAIXAO FELICIDADE - PAIXAO

10 MARACUJA E MENTA - AVON NATURALS SEDUCAO - PAIXAO ROSAS CHAMPAGNE - SEVE

11 EUFORIA - PAIXAO AVON ERVA DOCE SEDUCAO - PAIXAO

12 OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS AVELA E CHOCOLATE - AVON NATURALS TOQUE DE CALOR - SEVE

13 AVON ERVA DOCE EUFORIA - PAIXAO LICHIA E VIOLETA - AVON NATURALS

14 FELICIDADE - PAIXAO CASTANHA E ALGODAO - AVON NATURALS OLEOS TRIFA MARACUJA - EKOS 15 CASTANHA E ALGODAO - AVON NATURALS AMENDOAS MARCANTES - SEVE MAÇÃ DO AMOR - AVON NATURALS

16 TENTACAO - PAIXAO ROSAS CHAMPAGNE - SEVE VERÃO - SEVE

17 MENTA E ALECRIM - SEVE OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS TENTACAO - PAIXAO 18 OLEOS TRIFA PITANGA PRETA - EKOS MENTA E ALECRIM - SEVE EUFORIA - PAIXAO 19 OLEOS TRIFA BURITI - EKOS OLEOS TRIFA BURITI - EKOS OLEOS TRIFA ANDIROBA - EKOS 20 OLEOS TRIFA AÇAÍ - EKOS BANHO DE PETALAS - SEVE OLEOS TRIFA BURITI - EKOS

(11)

LE PETIT MARSEILLAIS _{BC BONACURE} Intense Nourishing Oil _{Oil Miracle}

Green _Vanilla

ULTRA DOUX Fabulous Oil Vanilla

LE PETIT MARSEILLAIS GARNIER (L’OREAL) NIVEA NUXE

’

OREAL PARIS Anti Cellulite Toning Oil Ultimate Beauty Oil Q10 Huile Prodigieuse ublime Body Grapefruit Plum Dry Oil Firmness Multi-purpose Care xtraordinary Oil

Spicy dible

USHUAÏA Hammam Argan oil & Rose oil Citrus

USHUAÏA Hammam Onagre Oil & Orange Flower

Musky NIVEA Natural Oil Green

LE PETIT MARSEILLAIS Nutty Oil & Royal Jelly Vanilla

FA Sensual & Oil Vanilla Edible FA Sensual & Oil Monoi Woody

(12)

FOUGERE

GREEN

FRUITY

FRUITY AROMATIC SPICY AMBERY

CITRUS

CITRUS GREEN FRUITY AQUEOUS HERBACEOUS AROMATIC SPICY FLORAL ALDEHYDIC

MINT

CITRUS GREEN WATER FRUIT APPLE / PEAR REDFRUIT / BERRY PEACH / APRICOT TROPICAL FRUIT FLORAL EDIBLE

FLORAL

CITRUS AQUEOUS GREEN ALDEHYDIC FRUITY AROMATIC SPICY FLORAL ROSE WHITE FLOWER ORANGE FLOWER POWDERY EDIBLE MUSKY

FLORIENTAL

GREEN FRUITY AMBERY POWDERY FLORAL ORIENTAL

ORIENTAL

GREEN FRUITY AROMATIC SPICY

(13)

(14)

MARKET EVOLUTION

+10.3%

+35%

Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil

+11.4%

+5.1%

(15)

SEGMENTS

% VOLUME

% VALUE

(16)

SEGMENTS

% VOLUME

% VALUE

%Var +15% -15% +100% -80% +0.8% +12.4%

(17)

PLAYERS

% VALUE

% VOLUME

(18)

BRANDS

% VALUE

% VOLUME

(19)

NATURA - TODO DIA

% chg. EUR

12X11

RANK - % VALUE SHARE 2012

+26,7

-19,3

Launch

+3,5

-36,8

Launch

-18,3

-30,2

+962,9

-56,5

+25,4

+44,9

-57,8

-79,7

-47,7

-87,4

-70,2

-81,5

(20)

AVON NATURALS

% chg. EUR

12X11

RANK - % VALUE SHARE 2012

Launch

-25,3

-12,4

+96,9

Launch

+245,9

Launch

-45,2

-62,2

-73,4

+95,6

-80,4

(21)

AVON CARE

% chg. EUR

12X11

RANK - % VALUE SHARE 2012

+249,4

+151,9

+38,9

+91,3

+11,7

Launch

-9,3

(22)

JOHNSON SOFTLOTION

% chg. EUR

12X11

RANK - % VALUE SHARE 2012

-6,4

+27,4

+55,4

-6,8

+418,7

-39,9

-4,4

(23)

NIVEA BODY

% chg. EUR

12X11

RANK - % VALUE SHARE 2012

-14,7

+43,3

-1,3

+12,4

+10,5

-48,8

-40,2

+182,6

(24)

DOVE

% chg. EUR

12X11

RANK - % VALUE SHARE 2012

-10,1

-25,1

+48,3

-36,8

-81,3

-55,9

(25)

TOP VERSIONS - VALUE

Rank

2010

2011

2012

1 CREME MACADAMIA - TODO DIA CREME MACADAMIA - TODO DIA ALGODÃO - TODO DIA

2 INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA CREME MACADAMIA - TODO DIA

3 FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA ALGODÃO - TODO DIA ORQUIDEA - TODO DIA

4 ERVA DOCE AVON FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA

5 ALGODÃO - TODO DIA CASTANHA - EKOS NUTRI PLUS - AVON CARE

6 ONLY YOU - PAIXAO MILK - NIVEA BODY FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA

7 MILK - NIVEA BODY VITAMINA PESSEGO - TODO DIA LILY ESSENCE - BOTICARIO

8 TOQ. CARINHO - MONANGE ALECRIM E SALVIA - TODO DIA ONLY YOU - PAIXAO

9 FIN. FANTASTIC - MONANGE ERVA DOCE AVON AMORA E AMENDOAS - TODO DIA

10 DES. DE AMAR - MONANGE ONLY YOU - PAIXAO MILK - NIVEA BODY

11 VIDA ATIVA - MONANGE LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION CASTANHA - EKOS

12 ALECRIM E SALVIA - TODO DIA CARAMBOLA - TODO DIA ALECRIM E SALVIA - TODO DIA

13 LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION VERÃO/UVA VERDE E ÁGUA - TODO DIA VITAMINA PESSEGO - TODO DIA

14 ROMÃ E MANGA - AVON NATURALS MARACUJÁ - EKOS MARACUJÁ - EKOS

15 CASTANHA - EKOS PARIS - PAIXAO ERVA DOCE - AVON NATURALS

16 VITAMINA PESSEGO - TODO DIA ROMÃ E MANGA - AVON NATURALS LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION

17 PARIS - PAIXAO TOQ. CARINHO - MONANGE TOQ. CARINHO - MONANGE

18 CUIDADOS COM A MAMAE - MAMAE E BEBE CUIDADOS COM A MAMAE - MAMAE E BEBE PARIS - PAIXAO

19 VERÃO/UVA VERDE E ÁGUA - TODO DIA SEDUCAO - PAIXAO ANDIROBA - EKOS

20 SEDUCAO - PAIXAO FIN. FANTASTIC - MONANGE HIDRA PLUS - AVON CARE

(26)

TOP VERSIONS - VOLUME

Rank

2010

2011

2012

1 ERVA DOCE AVON CREME MACADAMIA - TODO DIA NUTRI PLUS - AVON CARE

2 ONLY YOU - PAIXAO ONLY YOU - PAIXAO ALGODÃO - TODO DIA

3 TOQ. CARINHO - MONANGE ALGODÃO - TODO DIA ORQUIDEA - TODO DIA

4 CREME MACADAMIA - TODO DIA ERVA DOCE AVON ONLY YOU - PAIXAO

5 FIN. FANTASTIC - MONANGE MILK - NIVEA BODY CREME MACADAMIA - TODO DIA 6 DES. DE AMAR - MONANGE FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA 7 VIDA ATIVA - MONANGE INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA HIDRA PLUS - AVON CARE 8 FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA TOQ. CARINHO - MONANGE MILK - NIVEA BODY

9 MILK - NIVEA BODY PARIS - PAIXAO ERVA DOCE - AVON NATURALS

10 INVERNO/CEREJA E AVELÃ - TODO DIA SEDUCAO - PAIXAO TOQ. CARINHO - MONANGE 11 PARIS - PAIXAO LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION PARIS - PAIXAO 12 SEDUCAO - PAIXAO VITAMINA PESSEGO - TODO DIA FRUTAS VERMELHAS - TODO DIA 13 ROMÃ E MANGA - AVON NATURALS DES. DE AMAR - MONANGE SUAVE - AVON CARE 14 ALGODÃO - TODO DIA FIN. FANTASTIC - MONANGE LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION 15 BELEZA FIRMADOR - MONANGE ALECRIM E SALVIA - TODO DIA AMORA E AMENDOAS - TODO DIA

16 FELICIDADE - PAIXAO VIDA ATIVA - MONANGE SEDUCAO - PAIXAO

17 LAVANDA E CAMOMILA - SOFTLOTION FELICIDADE - PAIXAO MORENA E NEGRA - AVON CARE 18 PROTEINAS DO LEITE - SKALA ROMÃ E MANGA - AVON NATURALS VIDA ATIVA - MONANGE 19 ROSA COM AMENDOAS - SKALA NUTRI PLUS - AVON CARE ALECRIM E SALVIA - TODO DIA 20 ALECRIM E SALVIA - TODO DIA MORENA E NEGRA - AVON CARE FIN. FANTASTIC - MONANGE

(27)

(28)

MARKET EVOLUTION

+30%

-11.3%

Source: Kantar Panel | Developed by Symrise Brazil

+1.1%

(29)

SEGMENTS

% VOLUME

% VALUE

(30)

PLAYERS

% VALUE

% VOLUME

(31)

BRANDS

% VALUE

% VOLUME

(32)

Rank

2010

2011

2012

1 REVERSALIST - RENEW REVERSALIST - RENEW GENICS - RENEW

2 ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW 3 RENEW CLINICAL - RENEW POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS REVERSALIST - RENEW 4 POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS PLATINUM - RENEW POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS

5 REJUVENATE - RENEW REJUVENATE - RENEW PLATINUM - RENEW

6 CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW RENEW CLINICAL - RENEW REJUVENATE - RENEW 7 BANISHING - AVON SOLUTION PERFECT CLEANSER - RENEW RENOVARE ACCOLADE - AVON CARE 8 PERFECT CLEANSER - RENEW CHRONOS 45+ - CHRONOS CHRONOS 45+ - CHRONOS 9 CLINICAL DERMA FULL - RENEW CHRONOS 30+ - CHRONOS RENEW CLINICAL - RENEW 10 CHRONOS 45+ - CHRONOS CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW PERFECT CLEANSER - RENEW 11 ULTIMATE ELIXIR - RENEW BANISHING - AVON SOLUTION CHRONOS 30+ - CHRONOS 12 ANTIAGE - AVON SOLUTION CHRONOS NOITE - CHRONOS ACLARA - AVON CARE 13 ELASTINOL - CHRONOS ACLARA - AVON CARE CLINICAL DERMA FULL - RENEW 14 PASSIFLORA DERMOATIVO - CHRONOS CHRONOS 60+ - CHRONOS CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW 15 CHRONOS 30+ - CHRONOS CLINICAL DERMA FULL - RENEW CHRONOS NOITE - CHRONOS 16 LOÇÃO TÔNICA - CHRONOS ULTIMATE ELIXIR - RENEW ULTIMATE 7S - RENEW

17 T.PHARMA - CHRONOS T.PHARMA - CHRONOS BANISHING - AVON SOLUTION

18 CLEAN - AVON SOLUTION T.HYDRA - CHRONOS CHRONOS 60+ - CHRONOS

19 ULTIMATE PARA OLHOS - RENEW PASSIFLORA DERMOATIVO - CHRONOS T.PHARMA - CHRONOS 20 T.HYDRA - CHRONOS ULTIMATE LIMPEZA 2 EM 1 - RENEW CHRONOS 70+ - CHRONOS

(33)

Rank

2010

2011

2012

1 PERFECT CLEANSER - RENEW ACLARA - AVON CARE RENOVARE ACCOLADE - AVON CARE 2 REVERSALIST - RENEW PERFECT CLEANSER - RENEW ACLARA - AVON CARE 3 CLEAN - AVON SOLUTION REVERSALIST - RENEW PERFECT CLEANSER - RENEW 4 BANISHING - AVON SOLUTION ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW REVERSALIST - RENEW 5 REJUVENATE - RENEW VITA - AVON CARE ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW 6 ULTIMATE REPARADOR FACIL - RENEW REJUVENATE - RENEW REJUVENATE - RENEW 7 POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS PLATINUM - RENEW 8 RENEW CLINICAL - RENEW FRESH - AVON CARE POLITENSOR DE SOJA - CHRONOS 9 CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW PEPINO E CHÁ VERDE - AVON CARE GENICS - RENEW

10 ANTIAGE - AVON SOLUTION PLATINUM - RENEW FRESH - AVON CARE

11 LOÇÃO TÔNICA - CHRONOS BANISHING - AVON SOLUTION PEPINO E CHÁ VERDE - AVON CARE 12 HYDRA - AVON SOLUTION ULTIMATE LIMPEZA 2 EM 1 - RENEW ULTIMATE LIMPEZA 2 EM 1 - RENEW 13 ULTIMATE LIMPEZA 2 EM 1 - RENEW CLEAN - AVON SOLUTION CLEAN - AVON SOLUTION

14 ELASTINOL - CHRONOS 3 EM 1 - AVON CARE BANISHING - AVON SOLUTION

15 CLINICAL DERMA FULL - RENEW RENEW CLINICAL - RENEW VITA - AVON CARE 16 CHRONOS 45+ - CHRONOS CLASSICO - CREME DE AVEIA 3 EM 1 - AVON CARE 17 PASSIFLORA DERMOATIVO - CHRONOS CLINICAL LUMINOSITY PRO - RENEW RENEW CLINICAL - RENEW 18 CLASSICO - CREME DE AVEIA LOÇÃO TÔNICA - CHRONOS CHRONOS 45+ - CHRONOS 19 OUTRAS MARCAS - LOREAL PARIS CHRONOS 30+ - CHRONOS ULTIMATE 7S - RENEW 20 T.HYDRA - CHRONOS ANTIAGE - AVON SOLUTION CLINICAL DERMA FULL - RENEW

(34)

(35)

(36)

(37)

MARKET EVOLUTION - BRAZIL

• TOILET SOAP MARKET = 1.294 M€ (+5.7%) | 2.976 Bi R$

VALUE ‘000 EUR

% chg. p.a.

+5.7%

+30%

VOLUME ‘000 Lt

% chg. p.a.

-2.0%

+1.0%

Source: Kantar Panel

% value chg

+9.2% +5.4%

% volume chg

+18% -2.6%

(38)

BAR x LIQUID

BAR

+0.6%

+9.0%

% chg. PA

Source: Kantar Panel

-2.6%

+8.2%

LIQUID

+17.7%

+18%

+9.0%

-7.3%

(39)

PLAYERS

% VALUE

(40)

BRANDS

% VALUE

(41)

PLAYERS

% VALUE

(42)

BRANDS

% VALUE

(43)

PLAYERS

% VALUE

(44)

BRANDS

% VALUE

(45)

BAR - TOP VARIANTS

VALUE SHARE

(46)

BAR - TOP VARIANTS

VOLUME SHARE

(47)

LIQUID - TOP VARIANTS

VALUE SHARE

(48)

LIQUID - TOP VARIANTS

VOLUME SHARE

(49)

OLFACTIVE PROFILE

BEST SELLER

BEST SMELLER

Lux Dove Palmolive Palmolive Palmolive

Dreams Bouquet Cream Bar Nutrimilk Karitê Olive & Aloe

#1 #2

Lux Lux Dove Johnsons

Strawberry Surprise First Kiss Cream Bar Baby

#3 #4

IMPRINTING SMELLS

NEW ROUTES

Phebo Johnsons Lux Protex Phebo

Roses Scent Baby Blackberry Desire Deep Cleansing Orient RootS

Natura Phebo P. Naturals P. Naturals

Erva Doce Provence’s Alfazema Delicious Moisture Radiant Moisture

Best Seller: Nielsen 2011

(50)

OLFACTIVE ROUTE OF MAJOR VARIANTS

% VOLUME

F

(51)

OLFACTIVE ROUTE OF MAJOR VARIANTS

% VOLUME

F FRUITY FOUGERE CITRUS _FLORIENTAL _GREEN

(52)

(53)

SPLASH

(54)

BODY SPLASH

BRASIL

(55)

=> 7 ARE SPLASHES FROM NATURA AND AVON

20 #4 Ekos Maracuja

#7 Ekos Pitanga

#15 Natura Laranjeira em Flor

#16 Avon Pretty Blue

#18 Ekos Pitanga Preta

#19 Natura Moça Bonita

#29 Avon Baby Smell

ÁGUAS

REFRESCANTES

NATIVA SPA

ACQUA

(56)

SUMMARY

ÁGUAS

Simplicidade é uma arte

Linha regular:

Focada no ingrediente.

Linha sazonal: focada em um

vínculo emocional

NATIVA SPA

Explosão de cores,

cheiros, texturas e

elementos da natureza.

Vínculo emocional através da

experiência.

Foco em ingredientes

exóticos do mundo.

ACQUA

Fragrâncias que irradiam

alegria, leveza e frescor.

Não há um vínculo único

para a linha.

Em alguns produtos é por

ingrediente, em outros por

um tema.

ÁGUAS E BRISAS

Frescor irresistível

durante o dia todo.

Na linha regular:

Ingrediente + adjetivo

Na linha sazonal:

(57)

OUTROS PLAYERS:

PORTFOLIO

(58)

M

OUTROS PLAYERS

ERVIEW

JEQUITI

CORAIS

ERVA DOCE MAIS

EU

CAMINHO DAS ÁGUAS

VIDA CORPO

SABORES

(59)

M

OTHER PLAYERS

VERVIEW

EUDORA

MOMENTO CASUAL

MOMENTO DESCOLADA

MOMENTO PODEROSA

(60)

ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES

DO MERCADO

(61)

INTERESTING MOVEMENTS

AVON

# AVON BREEZES Repack e nova marca Águas & Brisas

⇒ Forte mídia com suporte de Celebridade

BREEZE

_{ÁGUAS E BRISAS}

(62)

NATURA ÁGUAS

# Natura Águas Repack com design gráfico Farm (Marca feminina de roupas do RJ)

(63)

M

INTERESTING MOVEMENTS

EW

NATURA ÁGUAS

# Natura Aguas Novas variantes

# Natura extenção de linha - Body Lotion => “LAYERING EFFECT”

PÉTALAS DE VANILA CEDRO ROSA ÁGUAS

(AUG 2011) (AUG 2011) LOÇÃO HIDRATANTE PERFUMADA (AUG 2011)

(64)

NATURA ÁGUAS

# Natura Aguas NEW COLLECTIONS => Emotional Drive

Águas de Viver

Collection

Jan 2011

Lavanda ´s Collection

April 2011

ÁGUAS NATURA LAVANDA SENSUAL

Águas de Namorar

Collection

May 2011

ÁGUAS NATURA ÁGUAS NATURA

LAVANDA REFRESCANTE LAVANDA ENVOLVENTE

Águas de Namorar Águas de Namorar Envolvente Refrescante

(65)

INTERESTING MOVEMENTS

NATURA EKOS

# Natura Ekos Celebrating new Dates and Brazilian Festivities

Moça Bonita (São João traditional Party- April 2011)

TOP 30 Fem 2011

(66)

INTERESTING MOVEMENTS

BOTICÁRIO NATIVA SPA

# Boticario introduces a new brand under Nativa Spa umbrella => SENSES

NATIVA SPA

SPLASHES

NATIVA SPA SENSES

EDT

(67)

L EM FLOR 1989 Aromatic D ÁGUA DE BANHO CAPIM LIMÃO 2009 Woody A FRESCOR DE MARACUJÁ 2003 Herbaceous ÁGUA DE BANHO PRIPRIOCA 2004 Ambery FRESCOR DE PITANGA 2004 JABUTICABA Citrus 2008 Green D ÁGUA DE BANHO ESTORAQUE 2008

Woody ROSAS VERMELHAS 2009 FRESCOR DE rose AÇAÍ 2010 Green F DE ÁGUAS DE VIVER PITANGA PRETA REFRESCANTE

2010 2010 fruity Citrus ÁGUAS DE VIVER ENVOLVENTE 2010 Ambery D EKOS FRESCOR PITANGA AMARELA 2011 AGUAS DE NAMORAR CAMPO DE VIOLETAS 2003 Woody BANHO DE LAVANDA 2004 Lavender D ORQUÍDEA 2009 musky LAVANDA SENSUAL 2010 lavander REFRESCANTE 2010 Lavender D ÓPERA AMAZÔNICA CANTO AZUL 2010 Fruity D LAVANDA FRESCOR CUPUAÇU 2009 Green D AGUAS AMOR PERFEITO 2010 edible D ÓPERA AMAZÔNICA CANTO VERMELHO 2010 Ambery ÁGUAS DE VIVER SENSUAL 2010 edible AGUAS DE NAMORAR SENSUAL 2011 edible ÁGUA S DE VANILA 2011 Edible MUSC SÂNDALO 2003 Musk ÁGU HO BREU BRANCO 2003 Vanilla EK CACAU OR 2008 Fruity

EKOS FRESCOR _{DA CASTANHA2010} _{MADEIRAS ESPECIADAS}

Fruity 2010

aromatic

AGUAS DE NAMORAR REFRESCANTE2011

Citrus Green ENVOLVENTE ENVOLVENTE

2011 2011 woody Lavender D EKOS MARACUJA ROXO 2011 citrus EKOS FRESCOR MADEIRA EM FLOR 2011 Musk D EKOS FLOR DE CUPUAÇU 2011 Fruity ÁGU ROSA 2011 Ambery

ÁGUAS POMAR DE ÁGUAS FLOR DE

CÍTRICOS CEREJEIRA

2012 2012

(68)

REFRESCANTES

REFRESCANTES ERVA DOCE

AQUA D 2004 REFRESCANTES REFRESCANTES PRETTY BLUE 1964 REFRESCANTES BABY SMELL 2004 2002 vender REFRESCANTES ALFAZEMA 1991 lavender REFRESCANTES CHYPRE 1964 Aromatic REFRESCANTES BABY SMELL BRISA

2004Powdery D BREEZE LAVANDA LIGHT 2005 D NATURALS LAVANDA E CAMOMILA 2006 D NATURALS FLOR DE LIMA E VERBENA

2008 D BREEZE MANDARINA RADIANTE 2010 woody NATURALS PEÔNIA E PÊRA2007 D NATURALS CEREJA E NOZ MOSCADA 2008 D NATURALS TANGERINA E ALOE VERA 2008 D NATURALS CEREJA E NOZ MOSCADA

2008 D NATURALS ROMÃ E MANGA 2009 D BREEZE LIMA DELICIOUS 2009 citrus ÁGUAS E BRISAS LIMA DELICIOSA 2011 Citrus ÁGUAS E BRISAS PIMENTINHA FACEIRA 2011

Citrus BLUE LOTUS 1964 Spicy D D BREEZE BREEZE MUSK SÂNDALO SOFT FRESH 2005 2005 REFRESCANTES LAVANDA 2004 ÁGUAS E BRISAS Lavemder ÍRIS ENCANTADA 2011 Citrus D BREEZEBAMBOO FRESCO 2010 citrus ÁGUAS E BRISAS CARINHO DO SOL 2011 D Musk BREEZE ROSA DELICADA 2010White flower SEGREDO DAS ONDAS

ÁGUAS E BRISAS 2011 Orange Flower SETE ONDAS lavender FESTA DE ALEGRIA ÁGUAS E BRISAS2011 Musk Lavemder ÁGUAS E BRISAS LAVANDA LINDA2011 Lavender

Woody ÁGUAS E BRISAS2011 ÁGUAS E BRISAS Lavender

ACEROLA VIBRANTE 2011 Peach

ÁGUAS E BRISAS _{ÁGUAS E BRISAS}MAR DE AMOR 2011A DO MAR 2011 romatic Woody REFRESCANTES

ENERGIA DAS ÁGUAS EXPLOSÃO TROPICAL ÁGUAS E BRISAS 2011 2011Musk Woody LAVANDA ENFEITADA ÁGUAS E BRISAS 2012 COLEÇÃO IVETE PITANGA FESTEIRA AMARILIS ALEGRE Lavender

ÁGUAS E BRISAS ÁGUAS E BRISAS COLEÇÃO IVETE COLEÇÃO IVETE

2012 2012

(69)

NATIVA SPA ROSAS + CASSIS 2007 NATIVA SPA LIMÃO + PATCHOULI 2007 ACQUA CÍTRICO 2008 ACQUA ORVALHO 2010 green NATIVA SPA VERBENA SENSES 2011 Green NATIVA SPA BERGAMOTA + FLOR DE LAANJEIRA 2007 ACQUA FRUTAL 2008 citrus ACQUA CHEIROS DO BRASIL 2010 citrus CAPRICHO VERÃO 2011 Musk ACQUA FLORAL 2008 NATIVA SPA BLUEBERRY SENSES 2011 Cassis NATIVA SPA GUARANÁ SENSES 2011 Citrus ACQUA ACQUA BEBE LAVANDA 2008 2008 lavender ACQUA SONHOS 2010 green NATIVA SPA AMEIXA SENSES 2011 Musk NATIVA SPA AÇAI SENSES 2011 Red fruits ACQUA VANILLA 2008

ACQUA QUE ACQUA LAVANDA ACQUA LAVANDA

ALEGRIA! POP SEDUÇÃO

2012 2012 2012

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ACQUA FOUGERE 2008 ACQUA FRESCOR DAS FOLHAS 2010 Green ACQUA MUSK 2011 Musk ACQUA MADEIRA 2009 Musk

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