RADAR SCANNTECH. YTD 20 vs YTD 21 AGOSTO 2021 VAREJO ALIMENTAR BRASIL

(1)

YTD 20 vs YTD 21

RADAR

SCANNTECH

VAREJO ALIMENTAR BRASIL

(2)

Aspectos Metodológicos

Universo: painel com mais de 21.000 pontos de vendas em todo o

país. Foco em Supermercados Nacionais e Regionais e Atacarejos

Regionais (representando 77% e 35% do faturamento reportado de

2020 destes canais, respectivamente).

Categorias: 314 categorias de produtos analisadas, divididas em 10

famílias:

Bazar, Bebidas, Limpeza, Mercearia, Outros, Perecíveis,

Perfumaria, Pet, Tabaco e Têxtil.

Tickets: se processam mais de 700 milhões de tickets ao mês.

Períodos: abertura acumulado do ano, mensal e semanal. As

variações dizem respeito ao mesmo período do ano anterior.

Variáveis:

Consumo: vendas em valor (reais) e unidades

Importância: representatividade de vendas em valor (reais)

(3)

As vendas continuam em alta?

No acumulado do ano o Varejo Alimentar apresenta crescimento de

+6,1% em valor v.s. 2020, todos os canais tem variação positiva, com

destaque para o Atacarejo com 9,0% de crescimento.

Após segundo melhor crescimento anual em Julho, em Agosto o

cenário é mais desafiador com crescimento de apenas +2,7% e

desaceleração de todos os canais.

Mesmo com retração no volume de tickets o mês é impulsionado por

crescimento

no

ticket

médio

em

valor.

São Paulo, Sul e Norte tem maiores crescimentos no Atacarejo

enquanto as demais regiões apresentam maiores crescimentos no

Supermercado.

Mercearia Básica (+13,6%) e Perecíveis (+9,1%) contribuem com

76% do crescimento, Perfumaria (-3,5%) tem maior retração.

Movimentação continua sendo alavancada por aumento de preços,

uma vez que apesar do crescimento em valor, todas as cestas, exceto

Pet e Tabaco, apresentam retração em unidades.

(4)

Análise de vendas por canal

YTD 21 vs. YTD20

Analisando o cenário do canal alimentar no Brasil, o destaque é o canal de Atacarejo, ganhando

participação de mercado. O varejo 10+, apesar da variação positiva em vendas, perdeu

representatividade.

Variação Total

Supermercado

+ Atacarejo

Dashboard Radar Scanntech Mensal 2021 Período: YTD 20 vs YTD 21 (Janeiro a Agosto)

6,2%

6,3%

22,8%

23,0%

57,2%

56,5%

13,8%

14,2%

YTD 2020

YTD 2021

Participação dos canais nas vendas (%) - Reais

1 a 4

5 a 9

10+

ATACAREJO

+4,7%

+9,0%

+7,2%

+8,0%

Variação nas vendas em valor

+6,1%

(Reais- YTD 21 vs YTD 20)

Inflação IPCA: 5,67%

-7,3%

(5)

Análise YTD 21 vs. YTD 20

No total de canais, São Paulo é região de menor crescimento, enquanto o Norte e Sul são destaques

de crescimento. No Atacarejo, São Paulo, Sul e Norte mantém maiores crescimentos, enquanto as

demais regiões apresentam maiores crescimentos no Supermercado.

VARIAÇÃO TOTAL SUPERMERCADOS + ATACAREJO

CENTRO-OESTE

ATACAREJO

2,6%

SUPERMERCADO

7,2%

NORDESTE

ATACAREJO

1,8%

SUPERMERCADO

6,1%

SUDESTE (EXC. SP)

ATACAREJO

5,3%

SUPERMERCADO

6,1%

SÃO PAULO

ATACAREJO

11,9%

SUPERMERCADO

3,2%

NORTE

ATACAREJO

13,5%

SUPERMERCADO

7,1%

SUL

ATACAREJO

8,8%

SUPERMERCADO

7,2%

8,3%

6,7%

7,8%

6,6%

5,3%

Dashboard Radar Scanntech Mensal

Período: YTD 21 vs YTD 20 (Janeiro a Agosto) Data exportação dos dados: 09/09/2021

5,7%

7,7%

6,6%

7,3%

6,0%

4,5%

(6)

Análise de vendas mensal (R$)

Dashboard Radar Scanntech Mensal 2021 Período: YTD 21 vs YTD 20 (Janeiro a Agosto)

Após segundo melhor crescimento anual em Julho, em Agosto cenário é mais desafiador com

crescimento de apenas +2,7%, com desaceleração de todos os canais.

VARIAÇÃO 2021 VERSUS MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR – TOTAL CANAIS – (R$)

19,7

11,1

11,2

5,6

3,4

6,4

7,5

1,5

16,7

7,9

_7,6

5,4

2,9

6,5

8,3

3,5

13,9

4,6

3,4

4,4

0,8

3,9

5,9

1,7

15,6

8,6

6,6

7,7

5,8

10,9

11,6

6,1

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

1 a 4

5 a 9

10+

Atacarejo

(7)

Evolução Ticket Médio e Quantidade

de Tickets

O ticket médio apresenta crescimento versus mesmo período ano anterior. Porém tem uma

regressão em comparação ao mês anterior (jul/21).

A frequência em loja (quantidade de tickets) fica em linha em comparação ao mesmo período do

ano anterior, após melhor patamar histórico em julho.

Dashboard Radar Scanntech Mensal

Período: YTD 21 vs YTD 20 (Janeiro a Agosto) Data exportação dos dados: 09/09/2021

EVOLUÇÃO POR MÊS - AGOSTO/21 VS AGOSTO/20

-0,2%

TRANSAÇÕES AGO/21 VS AGO/20

+3,4%

(8)

Movimentações de Cestas

Todos os canais

YTD 2021 vs. 2020

do crescimento no ano vem

de Mercearia Básica e

Perecíveis

da retração no ano vem

de Perfumaria

76%

51%

Entre as principais categorias, o crescimento é puxado pelas vendas em valor, pois apenas Pet e

Tabaco apresentam crescimento também em unidades na comparação 2021 vs 2020.

Dashboard Scanntech Mensal 2021 – Varejo e Atacarejo - Brasil Período: YTD/20 – YTD/21 (Janeiro a Agosto)

13,6%

9,1%

3,9%

-3,5%

-1,2%

-3,1%

14,6%

1,3%

15,2%

MERCEARIA BASICA

PERECIVEIS

MERCEARIA

PERFUMARIA

BEBIDAS

BAZAR

PET

LIMPEZA

TABACO

Variação em Valor% (R$)

-9,2%

-4,1%

-7,7%

-10,4%

-9,2%

-9,6%

2,9%

-8,0%

5,7%

Variação em Unidades%

(9)

Movimentações de Cestas

Supermercados

YTD 2021 vs. 2020

do crescimento no ano vem

de Mercearia Básica e

Perecíveis

da retração no ano vem

de Perfumaria e Bebidas

79%

81%

Nos Supermercados, Pet e Mercearia Básica tem maiores crescimentos, enquanto Perfumaria e

Bazar tem maiores retrações. Cenário em unidades é similar ao Total Canais.

Dashboard Scanntech Mensal 2021 – Varejo - Brasil Período: YTD/20 – YTD/21 (Janeiro a Agosto) Data exportação dos dados: 09/09/21

12,7%

8,4%

3,1%

-4,2%

-1,5%

-3,9%

13,9%

0,9%

6,4%

MERCEARIA BASICA

PERECIVEIS

MERCEARIA

PERFUMARIA

BEBIDAS

BAZAR

PET

LIMPEZA

TABACO

Variação em Valor% (R$)

-10,0%

-4,6%

-8,2%

-10,7%

-10,0%

-11,0%

1,9%

-8,6%

3,7%

Variação em Unidades%

(10)

Movimentações de Cestas

Atacarejo

YTD 2021 vs. 2020

do crescimento no ano vem

de Mercearia Básica e

Perecíveis

da retração no ano vem

de Perfumaria

66%

100%

No Atacarejo, todas as categorias tem crescimento em valor, exceto Perfumaria. No entanto

apenas Pet e Tabaco apresentam crescimento também em unidades.

Dashboard Scanntech Mensal 2021 – Atacarejo - Brasil Período: YTD/20 – YTD/21 (Janeiro a Agosto)

17,6%

13,1%

8,4%

84,5%

3,5%

18,9%

0,5%

1,7%

-0,1%

MERCEARIA BASICA

PERECIVEIS

MERCEARIA

TABACO

LIMPEZA

PET

BEBIDAS

BAZAR

PERFUMARIA

Variação em Valor% (R$)

-4,7%

-0,5%

-4,8%

51,5%

-4,8%

10,8%

-4,3%

-3,3%

-9,0%

Variação em Unidades%

(11)

5,9

9,1

-2,6

17,9

-1,0

1,2

-5,4

21,3

0,5

10,1

-7,3

9,7

-3,8

-1,0

-9,1

17,0

ME

RCE

ARIA

PERECIVE

IS

BEBID

A

S

ME

RCE

ARIA B

A

SICA

P

ERFUM

A

R

IA

LIMPEZ

A

BA

ZA

R

PET

JULHO

AGOSTO

Movimentações Cestas

Curto Prazo - Mensal

Dashboard Scanntech Mensal 2021 – Varejo e Atacarejo Período: YTD/20 – YTD/21 (Janeiro a Agosto)

Data exportação dos dados: 09/09/21

Com exceção de Perecíveis, as demais categorias apresentam desaceleração em agosto, comparado

ao desempenho de julho.

(12)

-8,0% -14,3% -43,8% -15,6% -11,6% -3,3% -4,8% -4,7% -3,1% -6,3%

31%

5%

4%

3%

2%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%

Cer

vejas

Sha

m

poo

Ál

coo

l_

Gel

El

etro

domé

st

ic

os

Suc

o_Pó

Sab

ão_

em

_Pó

Ac

essó

ri

os Co

zi

nha

Des

odor

an

te

s

V

inho

Fr

aldas

Variação em Valor

Contribuição

Movimentações das Categorias

YTD/21 vs. YTD/20

Categorias com as maiores variações POSITIVAS em Vendas (R$)

Categorias com as maiores variações NEGATIVAS em Vendas (R$)

Dashboard Scanntech Mensal 2021 - Varejo e Atacarejo Período: YTD/20 - YTD/21 (Janeiro a Agosto)

50,9%

31,1% 18,4%

_9,3%

17,3%

_9,0%

_11,4%

44,7%

10,5%

_3,8%

14%

10%

4%

3%

2%

-300% -250% -200% -150% -100% -50% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 120 %

Óleo

_Arro

z

Aç

úcar

Choc

ola

te

Pet

is

cos

Snac

ks

Ca

fé Moid

o

Aç

oug

ue

Ene

rgéticos

Ov

os

Re

fr

ig

e

ran

tes

(13)

Categorias em destaque

YTD/21 vs. YTD/20

Dashboard Scanntech Mensal 2021 - Varejo e Atacarejo Período: YTD/20 - YTD/21 (Janeiro a Agosto)

Data exportação dos dados: 09/09/21

Algumas outras categorias crescem acima da média e se destacam no ano.

GIN

+47%

WHISKY

+30%

LICOR

+16%

ALCOOLICOS

EMPANADOS_STEAK

+34%

LANCHES PRONTOS

+25%

PRATOS PRONTOS

+19%

PRATICIDADE

SUPLEMENTO ACADEMIA

+45%

CREME DE AMENDOIM

+25%

ISOTONICOS

+25%

FUNCIONAL

LEITE VEGETAL

+43%

FRUTAS IN NATURA

+20%

CAFÉ_PREMIUM

+16%

DIA A DIA

ALIMENTO P/ GATO

+19%

PETISCOS E SNACKS

+17%

ALIMENTO P/ DOG

+13%

PET

DETERGENTE EM PÓ

+25%

BALDE PLASTICO

+52%

SACO DE LIXO

+11%

CASA E LIMPEZA

(14)

CASTANHA

SAUDAVEL

+289%

+317%

Dashboard Radar Scanntech Semanal - Varejo e Atacarejo Período: Janeiro a Dezembro/2020 e Semana Natal e Ano Novo

+668%

+527%

+370%

+1307%

PANETONE

CHAMPAGNE

SIDRA

ACESSÓRIOS

NATAL

ACESSÓRIOS

CAMPING

+277%

FRUTAS EM CALDA

BRONZEADORES E

PROTETORES

+234%

+218%

+217%

+260%

WHISKY

FRUTAS SECAS

GIN

PLANEJAMENTO NATAL E ANO NOVO:

Categorias que crescem as vendas na semana Natal e Ano Novo vs a média do ano no Brasil