1- Acumulado 12 meses (ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos)
1
oTrimestre de 2017
Edição 05 / Ano 02
Prestação de Contas
No 1T17, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 4,648 bilhões, acréscimo de 13,0%, em relação ao mesmo período do ano anterior, decorrente, basicamente; (i) do incremento das receitas originadas pela margem financeira e prestação de serviços (ii) da redução da despesa com provisão para devedores duvidosos; e (iii) das menores despesas com imposto de renda e contribuição social. No comparativo entre o primeiro trimestre de 2017 e o 4T16, o lucro líquido ajustado apresentou crescimento de 6%, devido a menores despesas de (i) pessoal e administrativas e (ii) provisão para devedores duvidosos.
A Margem Financeira apresentou evolução de 4,9% no 1T17, em relação ao 1T16, reflexo do crescimento no resultado das operações; (i) que rendem juros, com destaque para intermediação de crédito, ocasionado em parte pela consolidação do HSBC Brasil ocorrida a partir do 3o trimestre de 2016 e compensada parcialmente; (ii) pelo efeito das perdas por impairment de ativos financeiros e (iii) pelo menor resultado de “não juros”. Em relação ao trimestre anterior a margem financeira manteve-se estável.
A despesa de provisão para devedores duvidosos registrou queda de 10,8% em relação ao 1T16, decorrente (i) do fortalecimento da política e dos processos de concessão de crédito e da qualidade das garantias obtidas e (ii) dos resultados do aprimoramento dos processos de recuperação de crédito, que contribuiu com maiores receitas de recuperação de crédito. No comparativo com o trimestre anterior registramos queda de 12%, devido basicamente pela melhora da inadimplência de Pessoas Físicas e Micro, Pequenas e Médias Empresas.
A inadimplência acima de 90 dias no 1T17 foi de 5,6%. A elevação de 0,1 p.p no trimestre decorreu basicamente pelo reconhecimento, neste período, de um cliente específico do segmento de grandes empresas, que estava integralmente provisionado e a redução no volume da carteira de crédito.
Contudo, destacamos a melhora da inadimplência do segmento Micros, Pequenas e Médias Empresas e do segmento de Pessoas Físicas. Ressaltamos também a manutenção acima de 200% do índice de cobertura das perdas esperadas por provisões, o que garante uma posição bastante confortável a Organização.
INFORMATIVO TRIMESTRAL
4.504 4.533 4.562 4.113 4.161 4.462 4.385 4.648 3,05 3,15 3,23 3,20 3,14 3,13 3,09 3,19 2T15 3T 4T 1T16 2T 3T 4T 1T17Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões)
Participação das Atividades Financeiras
Participação das Atividades de Seguros Lucro por ação (R$)1
29% 29% 31% 34% 28% 34% 34% 30% 71% 71% 69% 66% 72% 66% 66% 70% 37,2% 38,4% 38,3% 35,3% 37,7% 41,1% 43,2% 40,6% 46,5% 46,6% 46,5% 47,1% 48,1% 49,9% 52,2% 53,1% 37,9% 37,9% 37,5% 37,2% 37,4% 38,2% 39,5% 40,8% 78,7% 79,1% 80,0% 80,1% 80,2% 78,0% 76,2% 75,3% 2T15 3T 4T 1T6 2T 3T 4T 1T17
Índice de Eficiência Operacional-Trimestral Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco- Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 Meses Índice de Cobertura Operacional (RPS/Pessoal+ADM) Acumulado 12 meses
DESTAQUES DO RESULTADO
Apresentamos a seguir os principais números obtidos pelo Bradesco no primeiro trimestre de 2017.
O Lucro Líquido Ajustado no 1T17 atingiu R$ 4,6 bilhões, correspondendo a rentabilidade de 18,3 %
do sobre o Patrimônio Líquido Médio Ajustado.
Resultado
1T17
4T16
Trim. 12MLucro Líquido Ajustado 4.648 4.385 6,0% 13,0%
Margem Financeira de Juros 15.900 16.743 (5,0%) 7,9%
Receita de Prestação de Serviços 7.430 7.545 (1,5%) 16,0%
Despesas Operacionais (9.676) (10.482) (7,7%) 22,9%
Despesas de PDD (4.862) (5.525) (12,0%) (10,8%)
Lucro Líquido
(Atividades de Seguros) 1.374 1.505 (8,7%) (0,4%)
Prêmios de Seguros, Contribuição de
Previdência e Receitas de Capitalização 17.948 21.247 (15,5%) 18,2%
Patrimonial
Mar17
Dez16
Trim. AnoAtivos Totais 1.294.139 1.293.559 - 17,5%
Carteira de Crédito Expandida 502.714 514.990 (2,4%) 8,5%
Patrimônio Líquido 104.558 100.442 4,1% 12,0%
Indicadores
Mar17
Dez16
Trim. AnoÍndice de Eficiência Operacional 40,8% 39,5% 1,3 p.p. 3,6 p.p.
Retorno Anualizado sobre PL Médio 18,3% 17,6% 0,7 p.p. 0,8 p.p.
Índice de Cobertura Operacional 75,3% 76,2% (0,9) p.p. (4,8) p.p.
Índice Basileia Nível I 12,0% 12,0% - (0,9) p.p.
Índice de Inadimplência - 90 dias 5,6% 5,5% 0,1 p.p. 1,4 p.p.
R$ milhões
R$ milhões
AÇÕES BRADESCO
Abaixo demonstramos o gráfico com a evolução das ações preferenciais do Bradesco, considerando o reinvestimento dos dividendos (inclui Juros sobre o Capital Próprio), comparada ao índice Ibovespa.
Remuneração aos Acionistas
De acordo com o Estatuto Social do Banco, o montante mínimo de Dividendos mensais a ser
distribuído em cada exercício é de 30% do respectivo lucro líquido ajustado.
O Banco Bradesco distribui dividendos e ou Juros sobre Capital Próprio mensalmente e são
beneficiários os acionistas que se acharem inscritos nos registros da Sociedade na data da
declaração, que ocorre no primeiro dia útil de cada mês. Os pagamentos são feitos no primeiro dia
útil do mês subsequente, por antecipação mensal do dividendo obrigatório.
Indicadores de Performance1 mar/17 dez/16
Valor Patrimonial por Ação (ON e PN) - R$ 18,90 18,16 Valor de Mercado- R$ Milhões 2 178.208 160.813
Índice Preço/Lucro3 10,1 9,4
Índice Multiplo PL 1,7 1,6
1- Ajustado pelos eventos societários ocorridos nos períodos
2- Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último perídodo
3- Lucro Líquido Ajustado Acumulado 12 meses
216
102
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 mar/17
Ibovespa BBDC4 (Em Reais)
35,3% 37,0% 48,7% 51,6% 5.055 6.035 6.976 1.845 31,5% 32,2% 41,4% 43,9% 1 - Acumulado 12 meses R$ Milhões 2014 2015 2016 1T17
PERFIL
O Bradesco é um dos maiores bancos privados do Brasil e a maior Seguradora da América Latina, com valor de mercado de R$ 178,2 bilhões*, calculado em 31 de março de 2017. Com 74 anos de história, e empresa de capital aberto desde 1946, o Bradesco tem seus papéis listados nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madrid.
Nas operações do dia a dia, o Bradesco busca manter estratégia equilibrada de atuação, com diferentes fontes para a geração de negócios e de resultados, diversificando, assim, os riscos inerentes às atividades. Atua principalmente em duas frentes de negócios: na área bancária/financeira e na área de seguros, previdência complementar e
capitalização. Elas representam, respectivamente, 70% e 30% do resultado da Organização. Dessa forma, o foco se dá na difusão segura dos resultados de negócio, englobando operações de crédito, investimentos, gestão de recursos de terceiros, corporate, private banking, cartões, consórcios, seguros, previdência complementar, capitalização e outras. Em sinergia com os avanços tecnológicos e as novas formas de interação da sociedade com os meios digitais e a mobilidade, a Organização vem consolidando um modelo de migração natural de canais – convergência – e acessibilidade que conecta ao mundo digital todos os serviços e produtos oferecidos no mundo físico, uma estratégia que permitiu que 95% das transações bancárias no 1o trimestre de 2017 fossem realizadas por canais digitais.
A Organização Bradesco é comprometida com iniciativas reconhecidas mundialmente em sustentabilidade e governança corporativa, com destaque para o Pacto Global, PRI (Principles for
Responsible Investment) e Princípios do Equador. Nossas
diretrizes e estratégias são orientadas de forma a romover a incorporação das melhores práticas de sustentabilidade nos negócios, considerando o contexto e as potencialidades de cada região, contribuindo para a geração de valor pela Organização. Adotamos em nosso processo de gestão, indicadores econômicos e socioambientais nacionais e internacionais como o Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE, da B3) e o Índice Carbono Eficiente (ICO2, também da B3), bem como as diretrizes e indicadores da Global Reporting Initiative (GRI) e do Carbon Disclosure Project (CDP).
* Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x Cotação de fechamento das Ações ON e PN no último período.
% do total de
Agências Bradesco Market Share Bradesco sem HSBC
5% 25% 9% 25% 17% 22% 17% 25% 52% 24% Em mar/17 Pontos de Atendimento Em mar/17
Agências 5.122
PAs + PAEs1 4.975
Bradesco Expresso 38.525
Agências / Subsidiárias no Exterior 13
Outros2 11.935
Total de Pontos de Atendimento 60.570
1- Inclui em mar/17 3.971 PAs (Posto de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câm-bio, conforme Resolução CMN no 4.072, de 26 de abril de 2012;) e 1.004 PAEs(Ponto de Atendimento Eletrônico).
2-Inclui em mar/17 10.960 Pontos Assistidos da Rede Compartilhada, 815 Pontos de atendimento da Bradesco Promotora de Vendas, 63 pontos da Losango Serviços (HSBC) e 97 BDNs.
Em mar/17
Funcionários 106.644
Clientes 69,8 milhões
Acionistas e Investidores 359.283
Mais de R$ 144 milhões investidos em Educação Corporativa em 2016
Comparativo de Custos Médios
Ponderados por Canais 2;3 (%)
Agências 100
Telebanco - Customizado 78
Autoatendimento 40
Bradesco Expresso 22
Internet 7
Telebanco URA - IVR 6
Bradesco Celular 3
Data de referência: 1T17 2- Custo Médio, custeio ABC
3- Fonte: DOM (Departamento de Organização e Métodos)
Market Share Bradesco:
24% do total de agências no Brasil
OS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO ELETRÔNICO GANHAM PREFERÊNCIA (%)
35%
95%
INTERNET + TA1 PLATAFORMAS ELETRÔNICAS E DIGITAIS REPRESENTAM DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CELULAR ATMs (dentro das agências) ATMs (fora das agências) BRADESCO EXPRESSO AGÊNCIAS CALL CENTER44%
10%
4%
3%
2%
2%
1- Transmissão de Arquivos Reinvestimentos de Lucros JCP/Dividendos aos acionistasContribuição ao Governo Remuneração do Trabalho 13.082 42.422 2014 2015 2016 1T17 47.145 48.144 10.304 5.055 14.921 12.142 11.838 6.035 16.458 12.814 10.145 3.422 1.226 4.187 4.247 6.976 15.555 15.468 Valor Adicionado R$ milhões
FIQUE POR DENTRO
BonificaçãoO Banco Central do Brasil, aprovou em 18/04/2017 o processo de aumento do capital social do Banco Bradesco S.A, deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.3.2017, no valor de R$8.000.000.000,00, elevando-o de R$51.100.000.000,00 para R$59.100.000.000,00, com bonificação de 10% (dez por cento) em ações (1 ação nova para cada 10 ações da mesma espécie possuídas). Confira abaixo as principais informações. Data Base - 28.04.2017
Data ex-Bonificação - 02.05.2017
Incorporação das ações bonificadas - 04.05.2017 Custo atribuído ás ações bonificadas - R$14,405066098 (ONs e PNs)
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Divulgação dos resultados referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade - IFRS Designação de Diretor de Relações com Investidores
O Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”) comunica aos seus acionistas, clientes, funcionários e ao mercado em geral que elaborou o conjunto completo de demonstrações contábeis consolidadas, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, de acordo com as normas internacionais de contabilidade - International Financial Reporting Standards -
IFRS, conforme os pronunciamentos emitidos pelo
International Accounting Standards Board - IASB, em
consonância com a Resolução no 3.786/09 do CMN e Instrução CVM no 457/07.
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Cronograma previsto de pagamento de juros sobre o capital próprio mensais para o exercício de 2017
Os valores mensais previstos a serem pagos aos acionistas inscritos nos registros da Sociedade nas datas de declaração e datas-base de direito acima mencionadas serão de R$0,017249826 por ação ordinária e R$0,018974809 por ação preferencial, que, líquidos, correspondem a R$0,014662352 por ação ordinária e R$0,016128588 por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado.
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Mês a que
se Refere Data de Declaração e data-base de Direito “Ex-Direito”Data PagamentoData de
Janeiro 02/01/2017 03/01/2017 01/02/2017 Fevereiro 01/02/2017 02/02/2017 01/03/2017 Março 01/03/2017 02/03/2017 03/04/2017 Abril 03/04/2017 04/04/2017 02/05/2017 Maio 02/05/2017 03/05/2017 01/06/2017 Junho 01/06/2017 02/06/2017 03/07/2017 Julho 03/07/2017 04/07/2017 01/08/2017 Agosto 01/08/2017 02/08/2017 01/09/2017 Setembro 01/09/2017 04/09/2017 02/10/2017 Outubro 02/10/2017 03/10/2017 01/11/2017 Novembro 01/11/2017 03/11/2017 01/12/2017 Dezembro 01/12/2017 04/12/2017 02/01/2018
EXPEDIENTE
XBBDC Central de Atendimento ao Acionista
(Orientação e esclarecimento de dúvidas do Acionista sobre os processos de Atualização de Dados Cadastrais (pessoais e bancários), Transferência de Titularidade (causa mortis e fora de bolsa), Pesquisa sobre posição acionária, Inclusão e Liberação de gravames e Informe de Rendimentos)
Telefone: 0800-701-1616 ( das 08h00 ás 18h00) www.bradescocustodia.com.br
E-mail: [email protected]
Conteúdo e Coordenação: Relações com Investidores do Banco Bradesco
Diagramação: Departamento de Marketing Departamento de Relações com o Mercado - Área de Relações com Investidores
(Informações sobre números, estratégias, perspectivas da Organização Bradesco) Telefone: (11) 2194-0922
banco.bradesco/ri
E-mail: [email protected]
Bradesco Corretora
Compra e Venda de ações e opções das empresas de capital aberto negociadas no Mercado à vista da BM&FBovesopa, aplicações no Tesouro Direto, ETFs (Exchange Traded Funds), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários e aluguel de ações (CRIs). Contatos
www.bradescocorretora.com.br [email protected] Tel.: (55 11) 2178-5757
Suporte técnico Bradesco Internet Banking /
Home Broker:
Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0237 Demais Regiões: 0800 701 0237
Ligações do Exterior: 55 11 3003-0237
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 6h30 a 0h. Sábados e feriados, das 8h às 22h. Informativo Trimestral é uma publicação
trimestral do Bradesco S.A. direcionada a todos os interessados e disponível no site Relações com Investidores: banco.bradesco/ri > Notícias Central de Atendimento ao Acionista
Orientação e esclarecimento de dúvidas do Acionista sobre os processos de Atualização de Dados Cadastrais (pessoais e bancários), Transferência de Titularidade (causa mortis e fora de bolsa), Pesquisa sobre posição acionária, Inclusão e Liberação de gravames e Informe de Rendimentos)
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Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
