Por que o varejista se automatiza?

Por que o varejista se automatiza?

Eficiência

=

Controle

Aplicação de tecnologia no varejo: aumento nas vendas, redução nos gastos, aumento na margem

Missão: Tornar o varejo mais eficiente

Complexidade Obrigatoriedade

1ª Automação Controle Gestão

POS + Impressora Serviço POS + Impressora Serviço CPU + Software Básico POS + Impressora Serviço CPU +Software Vendas, Estoques, Clientes POS + Impressora Finanças, Vendas, Inventários, Customers Service: ERP CPU +Software N úme ro de Loj as

Oferta completa de solução em todas as verticais do varejo

Eficiência

Em resumo:

NOVO ORGANOGRAMA DIRETORIA EXECUTIVA

Dir. Tecnologia e Inovação Milton Ribeiro Dir. Assuntos Corporativos

Marcelo Coppla VP Executivo

Carlos Costa Pinto

Dir. Des. Organizacional Luiz Carlos Valle Ramos VP Financeiro e RI Luciano Sfoggia CONSELHO de ADMINISTRAÇÃO Dir. Presidente Marcel Malczewski

UNIDADE DE NEGÓCIOS ► Foco em Grandes Clientes (Key Account) ► Venda de Hardware, Software, Serviços e Soluções ► Canal Tradicional de Hardware ► Software: Smart Pharmacy Practico Smart Practico SnackControl MisterChef ► BOSS (Canal Exclusivo) ► Serviços para Varejo ► Serviços para Fabricantes/ Integradores ► Foco na América Latina ► Operações: Europa USA ► Procurement: Ásia (Taiwan) ► Treinamentos Técnicos e de Gestão

Lauro Martins Junior

Início em junho/2007 a comercialização de software para o pequeno e médio varejo

 Diferenciais do Canal:

― Cross-selling

― Geração de Receita Recorrente ― Atuação regional / parcerias locais

― Capilaridade para expansão da base instalada

CANAL DE SOFTWARE (BASE JUNHO/2008) 146 revendas certificadas comercialmente

72 revendas certificadas em implantação (entrega) 31 revendas BOSS

MINAS GERAIS – 13 Revendas / 8 implantando SÃO PAULO – 13 Revendas / 8 implantando CENTRO-OESTE – 13 Revendas / 8 implantando RIO DE JANEIRO - 12 Revendas

BAHIA – 11 Revendas / 8 implantando

PERNAMBUCO - 27 Revendas / 8 implantando MANAUS – 19 Revendas / 8 implantando

SANTA CATARINA – 18 Revendas / 10 implantando RIBEIRÃO PRETO – 14 Revendas / 8 implantando RIO GRANDE DO SUL – 6 Revendas / 6 implantando

CANAL DE SOFTWARE Público Alvo Licenças Vendidas:1S08 Vertical Micro Varejo Genérico 208 Micro e Pequeno Varejo Diversos* 358 Pequeno e Médio Varejo Farmácias 237 Rede de franquias Restaurantes N.A.

Projeto, desenvolvimento, comercialização e

implantação de programas de automação comercial.

Pequeno varejo Restaurantes

e bares

N.A.

Ramp-up 2º Sem Abril-2008 Lançamento Smart Practico Jul-2008 Aquisição SnackControl e MisterChef Ago-2008 Continuidade Treinamentos e Credenciamentos Estruturação 2º Tri 1º Tri Jan-2008 Aquisição Rentech Fev-2008 Criação da estru-tura regional de venda (Executivos de Sofware) Mai-2008 Definição da Política de Atendimento e Relacionamento Técnico (POART) Jun-2008 Otimização do Canal - Nova POCOM - Novos Treinamentos 2008 Planejamento 4º Tri 3º Tri Ago-2007 Formação da Equipe Inicial – Canais de Software Set-2007 Estruturação do Canal e definição da estratégia comercial (POCOM) Nov-2007 Início do credenciamento, treinamento e capacitação de revendas

CANAL DE SOFTWARE - EVOLUÇÃO

Estruturação do Canal com Geração de Receita

Operação Earn-Out 2º Tri 1º Tri Jun-2007 Kick-off da criação do Canal de SW para SMR 2007

Conceito BOSS

Revendas atuando como Consultores de Tecnologia para o pequeno e médio varejo, ofertando soluções completas

em Automação Comercial.

 Canal exclusivo Bematech  Venda de soluções completas  51 revendas com contratos

assinados (Até o final de 2008: 80 revendas)

BEMATECH ONE STOP SHOP

Investimento na capacitação gerencial dos gestores e equipe da revenda Padronização da Identidade Visual do parceiro

Marketing cooperado diferenciado

Prioridade na participação em feiras e eventos

Sistema de gestão e proteção de oportunidades de venda

Recebimento de Leads qualificados para os revendas 3 estrelas

Atendimento preferencial para suporte de pré-vendas e compra de produtos Acesso a um database Bematech/UB – base de mão-de-obra qualificada Exclusividade de 60 dias no lançamento de novos produtos

BEMATECH ONE STOP SHOP

Software grátis para show-room e demonstração da solução completa

Atendimento prioritário no Laboratório e na compra de peças (RAT´s)

S I A B B I B I B I B  Alguns Benefícios

BEMATECH ONE STOP SHOP

Razões para o cliente escolher uma revenda BOSS:













Revendas com aval do fornecedor líder de mercado

Acesso a Soluções direcionadas ao seu ramo de negócio específico

Canal altamente capacitado para oferecer a melhor solução

Capilaridade dos Canais Bematech

Ampla rede de assistência técnica Acesso às últimas tecnologias

em automação comercial

Menor tempo na operacionalização da AC

Capacidade de acompanhar o crescimento de seu negócio









BEMATECH ONE STOP SHOP Revenda PCs Impressoras Monitores Leitores No-breaks Solução TEF Sotware 1 2 3 4 5 6 7 Clientes 8 9 10 11 12 13 14 Fornecedor

Revenda tem mais tempo e recursos para dedicar aos clientes

Revenda Revenda PCs Impressoras Monitores Leitores No-breaks Solução TEF Sotware PCs Impressoras Monitores Leitores No-breaks Solução TEF Sotware 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Clientes 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 Fornecedor

Revenda tem mais tempo e recursos para dedicar aos clientes

Revenda Revenda PCs PCs Impressoras Impressoras Monitores Monitores Leitores Leitores No-breaks No-breaks Solução TEF Solução TEF Software Software 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Fornecedores Clientes Situação atual Risco para a revenda

Gustavo Coelho

Atendimento em Laboratório:

POR DENTRO DA BEMATECH SERVIÇOS...

0800

Recebe o chamado e direciona ao campo

Fluxo de Atendimento

Uma das 480 pontos de atendimento retira

o produto

O laboratório recebe o equipamento em até 24 horas e realiza o reparo em 12 horas =

Duração total do ciclo: 36 horas Exemplos: ▶ Ingenico ▶ Phillips ▶ D-Link ▶ CCE ▶ Positivo ▶ IBM ▶ “Bematech”

Atendimento em Campo:

 ATM´s Bancários (Projeto de Vistorias).

 60 mil chamados/Mês-POS.

 Atendimentos Informática (Positivo).

 Atendimento Campo/Balcão D-Link.

 Instalação de Infra-estrutura

(BAU/Magazine Luiza).

Atendimento ao Varejo:

POR DENTRO DA BEMATECH SERVIÇOS...

Garantias On Site: Atendimento em acordo com demanda do

cliente

Manutenção de hardware Treinamento técnico

Participação na RL – Unidade de Serviços: 19% no 2T08 Exemplos de Clientes: ▶ Ipiranga ▶ Saraiva ▶ Marisa ▶ Riachuelo ▶ Magazine Luiza ▶ O Boticário ▶ TIM

INTEGRAÇÃO: RAT´s + BASES

-4 RAT´s já integradas.

-Plano de integração de 30 RAt´s integradas até dezembro.

-Unificação de contratos.

-Implantação do “projeto CASA” Bematech.

Milton Ribeiro CTO BEMATECH

ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

• Centro de desenvolvimento e tecnologia de software

– Jundiaí/Campinas – ASP, SOA, SaaS, .NET

• Centro de desenvolvimento de Mini-impressoras

– Curitiba

– Design industrial, mecânica, eletrônica, firmware

• Centro de desenvolvimento de sistemas fiscais

– Curitiba

– Criptografia, anti-tampering, secure software

• Grupo de desenvolvimento de produtos ODM/OEM

NOVOS PRODUTOS

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

MP 7000 TH FI – Impressora Fiscal de duas estações. Produto para o grande varejo

MP 4000 TH FI – Impressora Fiscal mais rápida do mundo. Possui toda a tecnologia desenvolvida pela Bematech

Smart Practico – Primeiro software aplicativo para o pequeno varejo

VISÃO DE FUTURO: SOFTWARE

• O que: oferecer ao pequeno e médio varejo

funcionalidades e facilidades até hoje só disponível para o grande varejo

• Como: ASP, SOA, SaaS, software distribuído que reduz TCO e permite ajustar custo à necessidade

• Quando: hoje, amanhã e depois. Funcionalidades são oferecidas de maneira incremental, conforme são

desenvolvidas

• Onde: onde quer que o cliente esteja ...

Gerenciamento remoto do ponto de vendas, da base de dados do cliente, etc.

O que Software as a Service (SaaS)?

Consiste no delivery das funcionalidades de um aplicativo através de um modelo de subscrição. O cliente não se torna proprietário do

software, e sim de uma solução completa (hardware, software e serviços) que é disponibilizada via internet.

Infra -Estrutura Mão-de-Obra Software Banco de Dados CLIENTES

Objetivo SaaS

Entregar os benefícios dos serviços ao mesmo tempo em que elimina os

custos da implantação através da economia de escala e, principalmente,

escrevendo software de forma a eliminar o componente humano do serviço. Software as Product Software as a Service Business Services BPO • Venda por LU • Requer instalação e customização

Gestão é feita pelo cliente:

Cliente compra a aplicação

• Modelo de assinatura • Entrega remota Gestão é feita pelo provedor:

Cliente assina o acesso à aplicação

• Focado em processos de negócio

• Pay per Use / BPU

Serviços são prestados pelo provedor:

Cliente assina um serviço, sem tomar conhecimento da aplicação

Luciano Sfoggia CFO BEMATECH

Últimas aquisições:

▶ Consolidação do segmento de Hospitality:

Mister Chef Snack Control

Foco no pequeno restaurante Software líder no mercado de Franquias complementação Logic Controls

1- Conhecimento de uma cadeia de fornecedores estratégicos:

(a) melhor qualidade

(b) custos baixo  melhor margem nos produtos

2- Novos produtos para o portfolio da Bematech

3- Ativos tecnológicos inovadores no seu portfolio de hardware com mais de 20 patentes KDS _{PDV Touch} PDV Modular Teclados Programáveis Gavetas de dinheiro Customer Display Leitores de cartão CPU` s

Novo Mapa de Atuação em Software Grande Médio Pequeno Micro A li m e nta ç ã o Re s ta u ra n te s Hoté is Ve s tuá rio Cal ç a do s Lo ja de s e rv iç os T e c idos M a te ria is de Co n s tr u ç ã o Fa rmá c ia s Cos m é tic os Pe ç a s / Ve íc ul os Pa pe la ria , Li v ros e J orna is Ó tic a e Br in qu e do s Lo ja s de Dep a rtam e nto Sup e rme rca do s Pos to de g a s ol in a Es ta c io na m e nto M óv e is e Ele trodo m é s tic os HO SPIT A LI TY VESTUÁ RIO CO NSTRU ÇÃ O SA ÚD E A UTO M Ó VEIS O UTRA S A TI VIDA DES CO M BU STÍ VEIS SUPE RM ERC A DO S SERV IÇO S Loj a de Conv e ni ê ncia Pa ni fic a do ra Novas Aquisições 32



AQUISIÇÕES REALIZADAS 2008

Foco em ampliar soluções customizadas para cada vertical do varejo

Snackcontrol MisterChef Especialista em software para redes de franquias Valor da Compra Múltiplo de EBITDA (5,0x) sobre resultado futuro (24 meses a partir do Closing)

Adiantamento no closing de R$5,0 milhões

Múltiplo de EBITDA (5,0x) sobre o resultado futuro (Julho/08 a

Julho/10)

Adiantamento no closing de R$1,0 milhão e R$0,5 milhão em janeiro/08

Software para pequenos e médios restaurantes Logic Controls

Pagamento de US$ 11 milhões no closing

 Parcela varíavel até US$ 11 milhões baseado no desempenho EBITDA 12

meses (set 08-set 09) Companhia de

tecnologia nos EUA

CAIXA

Captação Total de Recursos no IPO: R$ 270,0 Milhões

Disponível Empréstimos Pré IPO 9,0 Despesas IPO 22,6 29,4 GSR7 1° e 2º Pgto net do adiantamento 20,1 Gemco Pgto final 8,7 W2M Adiantamento

Recursos Utilizados Recursos

Comprometidos Potenciais W2M Pgtol e.o. GSR7 3°Pgto 2009 21 156,2b 1,0 Snackcontrol Adiantamento 5,0 MisterChef Adiantamento 0,5 Snackcontrol Adiantamento 17,5 Logic Controls 1°pgto Snack Control 1,2 e.o e.o. Mister Chef e.o

* EO (Earnout): pagamento futuro baseado em desempenho futuro

b= Valor disponível desconsiderando os pagamentos futuros baseado em earnout.

LC

e.o.

DESTAQUES DO TRIMESTRE

Forte crescimento em todas as nossas unidades Geração de caixa crescente

18,2% 22,4%

Ebitda Ajustado e

Margem Ebitda Ajustada % Receita Líquida

10,8 17,6 41,4 13,0 4,6 53,8 14,9 9,9 2T07 2T08 2T07 2T08

MERCADO DE AÇÕES

Posição Acionária Julho 2008 Número de Ações: 54.266.670

Desempenho da Ação e Volume Negociado

A Bematech sofreu mudança na sua base acionária com a saída de investidores estrangeiros e está sendo negociada com um

desconto de Liquidez. Composição Geral Composição do Free Float

Wolney 10% Marcel 10% Angels Investors 22% Free Float 58% Institucional Estrangeiro 22% Pessoa Fisíca 22% Institucional Brasileiro 56% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00

Volume Preço de Fechamento

19/07 Abertura de Capital Bema3 06/11 Revisão do Guidance de 2007 10/01 Aquisição W2M 12/05-Aquisição Bios Black •26/07 Aquisição Mister Chef •31/07 Aquisição Logic Controls •04/08 Resultado 2T08 •05/08 Anúcio de pagamento de JSCP 0 1000 2000 3000 4000 5000 6,00 9,00 12,00

Volume Preço de Fechamento

15,00 18,00 21,00 24,00 19/07 Abertura de Capital Bema3 10/01 Aquisição W2M 12/05-Aquisição Bios Black •26/07 Aquisição MisterChef •31/07 Aquisição Logic Controls •04/08 Resultado 2T08 •05/08 Anúcio de pagamento de JSCP

VISÃO DE FUTURO

SER A MAIOR EMPRESA DO MUNDO

EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL

PARA O PEQUENO E MÉDIO

VAREJO ATÉ 2.015.

Histórico de Sucesso

Crescimento consistente através de diversos ciclos econômicos...

Criando uma Base Sólida

1990: Fundação 1991: Angel Investors

1992/1995: Automação de Bancos

1996: BNDES / Automação do Varejo

2001: Práticas do Novo Mercado 1997: Software Partners

Aquisições da Gemco e GSR7

Projeto

One-stop-shop

IPO - Canal BOSS

Perpetuidade da Companhia Consolidação da liderança no mercado brasileiro Soluções para cada vertical do varejo Busca de aquisições seletivas 21,1% 17,8% 12,5% 21,8% 20,0 43,6 51,4 10,0 112,0 243,9 80,2 304,9 67,0 22% 200,4 Futuro Note:

*PF = Pro-forma E = Estimado = Guidance

1990’s ₂₀₀₁ 2002 2003 2004 2005 2006 PF 2007 2008 E

Receita Líquida (R$ mm) EBITDA Ajustado (R$ mm) e Margem EBITDA Ajustado (%)

Aquisição W2M, MisterChef, Snack

Control e Logic Controls

Vantagens Competitivas Liderança no mercado Forte Reconhecimento da Marca Rede de distribuição 17 anos de relacionamento Busca constante para aumentar a

presença da Bematech

Presença nacional

Treinamentos com a atualização de últimas tendências

Reconhecimento do Fisco Produtos de qualidade e Durabilidade

Principais destaques do resultado

►Contabilização em 2007 das

despesas do IPO de R$22,6 milhões R$ -14,4 milhão R$ 4,4 milhões N.A. Lucro Líquido

►Incentivo fiscal de R$3,4 milhões

R$ 10,7 milhões R$ 17,6 milhões +63,8% EBITDA Ajustado ► Reclassificações de despesas

administrativas para custos no 2T07 de R$ 2,3

►Despesas de vendas:

– Despesas Comerciais, crescimento de 33% – Despesa marketing, aumento de 34% – Despesas fretes aumento de 28% – Comissões, redução de 18% R$ 20,4 milhões R$ 21,7 milhões + 6,5% SG&A ►Reclassificações de despesas administrativas para custos na unidade de

Serviços. Total de R$2,3 milhões R$ 29,7 milhões R$ 43,2 milhões + 45,4% CPV ►Hardware, crescimento de 30% ►Software, crescimento de 116,% ►Serviços, crescimento de 14% R$ 59,1 milhões R$ 78,6 milhões +33,0% Receita Líquida Explicação 2T07 2T08 Variação

BEMATECH ONE STOP SHOP Pré-requisitos

BEMATECH ONE STOP SHOP One Stop Shop 1 One Stop Shop 2 One Stop Shop 3 One Shop 1 One Stop Shop 2 One Stop Shop 3 Benefícios Crescentes