ANO 6 * Nº 29 * FEVEREIRO DE 2011
BOLETIM GERENCIAL
BOLETIM GERENCIAL
Superintendência de Abastecimento
Superintendência de Abastecimento
Informações sobre a comercialização de combustíveis
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – divulga as
estatísticas referentes às vendas de combustíveis em 2010.
A base de dados são as informações enviadas pelos agentes econômicos do mercado
de combustíveis através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP.
Essas informações são preliminares e, portanto, passíveis de ajustes a posteriori com eventuais
reflexos nas próximas estatísticas.
Distribuidora Participação BR▲ 29,7% IPIRANGA▼ 19,6% SHELL/ SABBA▼ 12,4% COSAN▲ 6,7% ALESAT ▼ 5,8% TOTAL▲ 1,7% FIC ▼ 1,6% ASTER▲ 1,4% SP ▼ 1,3% CIAPETRO▲ 0,9% OUTRAS▲ 19,1% Fornecedor Participação PETROBRAS▼ 82,8% REFAP▼ 7,4% COPAPE▲ 3,0% UNIVEN▲ 2,3% RPDM▲ 1,4% RIOGRANDENSE▲ 1,2% BRASKEM▲ 1,2% PQU▼ 0,3% OUTRAS▼ 0,3%
GASOLINA AUTOMOTIVA
MARKET SHARE NO ANO MARKET SHARE NO ANONotas
Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP nº 72, de 2000.
1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 J F M A M J J A S O N D mil m³ Vendas de Gasolina C pelas Distribuidoras ▲ 17,45% 2008 2009 2010 CO ▼ 9,5% N ▼ 6,5% NE ▲ 17,5% S ▼ 21,0% SE ▼ 45,6% Vendas por Região no Ano 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 J F M A M J J A S O N D mil m³ Entregas de Gasolina A às Distribuidoras ▲ 19,91% 2008 2009 2010 3.688 2.591 2.491 256 0 1.000 2.000 3.000 4.000 2007 2008 2009 2010 mil m³ Comércio Exterior ‐ Gasolina A Exportações ‐ Importações (Volume) Jan‐Dez
ÓLEO DIESEL
Distribuidora Participação BR ▲ 40,6% IPIRANGA ▼ 22,4% SHELL/ SABBA ▼ 11,2% COSAN ▲ 5,8% ALESAT ▼ 3,0% TOTAL ▲ 1,3% CIAPETRO ▲ 1,1% FIC ▼ 0,9% SP ▼ 0,8% RUFF CJ ▲ 0,5% OUTRAS ▲ 12,5% MARKET SHARE DO MÊS Fornecedor Share PETROBRAS ▼ 91,37% REFAP ▲ 8,10% RPISA ▼ 0,53%Notas
Óleo Diesel S‐50: de uso rodoviário, introduzido gradualmente nas localidades e com cronograma estabelecidos pela Resolução ANP nº 43, de 24/12/08. MARKET SHARE NO ANO Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001. Mistura de óleo diesel/biodiesel: O percentual de biodiesel puro (B100) adicionado ao óleo diesel, desde janeiro de 2008, foi de 2% até 06/2008, de 3% de 07/2008 até 06/2009 e, atualmente, é de 5% desde 01/2010. As vendas incluem também o óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior ao obrigatório. Óleo Diesel: compreende o(s) óleo(s) diesel(is) e a mistura de óleo diesel/biodiesel, especificado(s) pela ANP. Portaria ANP nº 72, de 26/04/2000. Gasolina A: Produzida no País, a importada ou a formulada pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento Técnico. Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001. Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP n 72, de 2000. 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 J F M A M J J A S O N D mil m³ Vendas de Diesel pelas Distribuidoras ▲ 11,15% 2008 2009 2010 CO ▼ 11,4% N ▲ 9,9% NE ▲ 15,7% S ▼ 19,2% SE ▼ 43,8% Vendas por Região no Ano 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 J F M A M J J A S O N D mil m³ Entregas de Diesel às Distribuidoras ▲ 9,09% 2008 2009 2010 Interior ▼ 65,9% Metropolitano ▲ 27,7% Marítimo ▲ 1,1% S‐50 ▲ 5,3% Entregas por Tipo no Ano ‐4.053 ‐5.177 ‐2.294 ‐8.337 ‐10.000 ‐8.000 ‐6.000 ‐4.000 ‐2.000 0 2007 2008 2009 2010 mil m³ Comércio Exterior ‐ Óleo Diesel Exportações ‐ Importações (Volume) Jan‐Dez , g g p ç , / / Óleo Diesel Metropolitano: de uso rodoviário, para comercialização nos municípios de regiões metropolitanas listadas no Anexo I da Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006. Óleo Diesel Interior: de uso rodoviário, para comercialização nos demais municípios do país, conforme Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006. Página 01 Óleo Diesel Marítimo: de uso aquaviário, conforme Resolução ANP nº 49, de 28/12/2007.Distribuidora Participação BR ▼ 21,2% IPIRANGA ▼ 16,5% SHELL/ SABBA ▲ 13,4% COSAN ▲ 5,1% PETRONOVA ▼ 3,6% BRASIL OIL ▲ 2,5% ALESAT ▼ 2,2% EURO PETRÓLEO ▼ 2,0% ELDORADO ▲ 1,8% PETROMAIS ▲ 1,7% OUTRAS ▼ 29,9%
ETANOL
MARKET SHARE NO ANONotas
700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 J F M A M J J A S O N D mi l m³ Vendas de Etanol Hidratado pelas Distribuidoras ▼ 8,48% 2008 2009 2010 CO ▲ 10,4% N ▼ 1,5% NE ▼ 9,0% S ▼ 12,5% SE ▲ 66,6% Vendas por Região no Ano 2.386 2.576 3.429 3.533 5.124 3.296 1.900 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mi l m³ Exportações de Etanol ▼42,36% Jan‐Dez 450 500 550 600 650 700 750 J F M A M J J A S O N D mi l m³ Etanol Anidro adicionado à Gasolina A ▲11,58% 2008 2009 2010GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP
Massa Específica: 0,552 t/m³Distribuidora Participação GRUPO ULTRA ▼ 23,1% LIQUIGÁS ▼ 22,3% GRUPO SHV ▼ 22,1% GRUPO NACIONAL ▼ 18,7% COPAGAZ ▲ 7,5% GRUPO CONSIGAZ ▲ 2,4% FOGAS ▲ 1,7% SERVGAS ▲ 0,8% AMAZONGAS ▼ 0,7% REPSOL GAS ▼ 0,3% OUTRAS ▼ 0,5% Exportações de Etanol: Dados disponíveis no sítio ALICE‐Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp), códigos NCM 2207.10.00 e 2207.20.10. MARKET SHARE NO ANO Etanol (ou Álcool Etílico): Composto por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio e uma hidroxila (C2H5OH), é obtido no Brasil pelo processo de fermentação do caldo de cana‐de‐açúcar. Utilizado como combustível nos motores de ciclo Otto, especificamente no setor de transporte rodoviário. Etanol Hidratado Combustível: Combustível líquido e incolor utilizado em motores de ignição por centelha (Ciclo Otto). Resolução ANP nº 36, de 6/12/2005.
Notas
Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. O teor de etanol anidro na gasolina é fixado por Portaria do Ministério da Agricultura, conforme Decreto Nº 3.966/2001. O teor adicionado pode variar de 20 a 25%, em volume, segundo a Lei Nº 10.696/2003. O percentual de etanol anidro adicionado à gasolina, desde o ano de 2004, foi de 25% até 02/2006, de 20% até 19/11/2006, de 23% até 06/2007, 25% até 01/2010, 20% de 02/2010 até 04/2010 e de 25% desde 05/2010. Resolução ANP nº 36, de 06/12/2005.Notas
470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 J F M A M J J A S O N D mi l t Vendas de GLP pelas Distribuidoras ▲3,67% 2008 2009 2010 ‐978 ‐1.204 ‐1.400 ‐1.720 ‐2.100 ‐1.800 ‐1.500 ‐1.200 ‐900 ‐600 ‐300 0 2007 2008 2009 2010 mi l t Comércio Exterior ‐ GLP Exportações ‐ Importações (Volume) Jan‐Dez CO ▼ 7,7% N ▲ 5,7% NE ▲ 22,1% S ▲ 17,3% SE ▼ 47,3% Vendas por Região no Ano 0% 10% 20% 30% J F M A M J J A S O N D Razão entre Importações Líquidas e Consumo Interno ‐ GLP 2008 2009 2010 ‐599 ‐954 ‐665 ‐1.125 ‐1200 ‐1000 ‐800 ‐600 ‐400 ‐200 0 2007 2008 2009 2010 m ilh ões US $ Comércio Exterior ‐ GLP Exportações ‐ Importações (Receitas) Jan‐Dez Página 02 Gás Liquefeito do Petróleo (GLP): Conjunto de cadeias de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar‐se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 18, de 02/09/2004.Notas
QUEROSENE DE AVIAÇÃO QAV
Distribuidora Participação BR ▲ 60,7% SHELL ▲ 37,0% AIR BP ▲ 2,3% COSAN ▼ 0,0% MARKET SHARE NO ANO 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 J F M A M J J A S O N D mi l m³ Vendas de QAV pelas Distribuidoras ▲15,14% 2008 2009 2010 CO ▲ 9,0% N ▲ 6,2% NE ▲ 16,6% S ▼ 6,9% SE ▼ 61,3% Vendas por Região no Ano 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% J F M A M J J A S O N D Razão entre Importações Líquidas e Consumo Interno ‐ QAV 2008 2009 2010 ‐890 ‐1.482 ‐1.246 ‐1.890 ‐2.000 ‐1.500 ‐1.000 ‐500 0 2007 2008 2009 2010 mi l t Comércio Exterior ‐ QAV Exportações ‐ Importações (Volume) Jan‐Dez ‐530 ‐1.228 ‐613 ‐1.048 ‐1.400 ‐1.200 ‐1.000 ‐800 ‐600 ‐400 ‐200 0 2007 2008 2009 2010 m ilh ões US $ Comércio Exterior ‐ QAV Exportações ‐ Importações (Receitas) Jan‐DezÓLEO COMBUSTÍVEL OC
Distribuidora Participação BR ▲ 79,6% SHELL/ SABBA ▼ 13,1% IPIRANGA ▼ 5,8% COSAN ▼ 0,8% OUTRAS ▲ 0,7% Óleos Combustíveis: Óleos residuais de alta viscosidade, obtidos do refino do petróleo ou através da mistura de destilados pesados com óleos residuais de refinaria. São utilizados como b í l l dú d d l d d ã d l f ld d d d d dNotas
MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR REGIÃO NO MÊSNotas
Querosene de Aviação (QAV‐1 ou JET A‐1): Derivado de petróleo utilizado como combustível em turbinas de aeronaves. Resolução ANP nº 3, de 25/01/2006. 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 J F M A M J J A S O N D mi l m³ Vendas de OC pelas Distribuidoras ▼2,06% 2008 2009 2010 CO ▼ 5,9% N ▲ 44,7% NE ▲ 13,4% S ▲ 7,8% SE ▼ 28,2% Vendas por Região no Ano 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% J F M A M J J A S O N D Razão entre Exportações Líquidas e Consumo Interno ‐ OC 2008 2009 2010 5.287 4.961 4.309 4.780 ‐ 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2007 2008 2009 2010 mi l m³ Comércio Exterior ‐ OC Exportações ‐ Importações (Volume) Jan‐Dez 1.719 2.376 1.458 2.123 ‐ 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2007 2008 2009 2010 m ilh ões US $ Comércio Exterior ‐ OC Exportações ‐ Importações (Receitas) Jan‐Dez Página 03 combustível pela indústria, de modo geral em equipamentos destinados a geração de calor ‐ fornos, caldeiras e secadores, ou indiretamente em equipamentos destinados a produzir trabalho a partir de uma fonte térmica. Portaria ANP nº 80,de 30/04/1999. Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 49, de 28/12/2007.GÁS NATURAL VEICULAR GNV
Distribuidora Participação CEG ▲ 39,6% COMGÁS ▼ 16,3% CEG RIO ▲ 7,8% SCGÁS ▲ 6,5% SULGÁS ▼ 3,8% BAHIAGÁS ▼ 3,7% CEGÁS ▲ 3,3% COPERGÁS ▲ 3,2% POTIGÁS ▲ 3,2% GASMIG ▼ 2,2% OUTRAS ▼ 10,3% MARKET SHARE NO ANO (até março) Fonte: ABEGÁSNotas
Gás Natural Veicular (GNV): Mistura combustível gasosa, tipicamente proveniente do Gás Natural e Biogás, destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano, 5.000 5.250 5.500 5.750 6.000 6.250 6.500 6.750 7.000 7.250 7.500 J F M A M J J A S O N D mil m³ / di a Consumo de GNV ▼4,80% 2008 2009 2010 Fonte: ABEGÁS CO ▼ 0,76% N ▲ 0,05% NE ▼ 18,78% S ▲ 12,05% SE ▼ 68,37% Consumo por Região no Ano Fonte: ABEGÁS 836 1.052 1.325 1.512 1.588 1.632 1.648 2,90% 3,45% 4,10% 4,40% 4,26% 4,05% 3,82% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% ‐ 400 800 1.200 1.600 2.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fr o ta GN V (milh ar es ) Frota GNV ▲2,01% Frota GNV % GNV na Frota Nacional Fontes: IBP / Denatran 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 J F M A M J J A S O N D R$ / m³ Preço Médio do GNV ao Consumidor ▼ 1,00% 2008 2009 2010SOLVENTES
Distribuidora Participação BR ▼ 35,5% CARBONO ▲ 15,4% UNIPAR COMERCIAL ▲ 11,6% IQ ▲ 11,1% BANDEIRANTE ▲ 8,2% BRENNTAG ▲ 2,8% AGECOM ▼ 2,6% VERQUÍMICA ▲ 2,0% COREMAL ▼ 1,9% CHEMISOL ▼ 1,4% OUTRAS ▼ 7,3%MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR TIPO (FEV)
Notas
observadas as especificações estabelecidas pela ANP. Portaria ANP nº 32, de 06/03/2001. Unidade de medida: os volumes de Gás Natural são usualmente expressos em milhares de metros cúbicos por dia (mil m³/dia). Frota GNV: o tamanho da frota de veículos movidos à GNV é estimada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis ‐ IBP, com base nas informações passadas pelos fornecedores (fabricantes e importadores) de cilindros. Consumo de Gás Natural Veicular: volume de gás natural comercializado no Brasil para o segmento automotivo (postos de revenda) através das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, incluindo os volumes de Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Liquefeito (GNL). A comercialização de gás natural no Brasil é aferida pela ABEGÁS ‐ Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Frota Nacional: quantitativo de veículos em circulação (automóveis + caminhonetes + camionetas + utilitários), de acordo com os dados disponíveis no Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito ‐ RENAEST, do Departamento Nacional de Trânsito ‐ DENATRAN. Solvente: produto líquido derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de refinarias e de indústrias petroquímicas, capaz de ser utilizado como dissolvente de 100 150 200 250 J F M A M J J A S O N D mi l m³ Produção Total de Solventes ▲ 10,76% 2008 2009 2010 50 70 90 110 130 150 J F M A M J J A S O N D mi l m³ Vendas Totais Internas de Solventes ▲ 15,23% 2008 2009 2010 ‐ 10 20 30 40 50 60 70 J F M A M J J A S O N D mi l m³ Comércio Exterior ‐ Solventes Exportações (Volume) ▲14,71% 2008 2009 2010 Benzeno ▲28,9% Aguarrás Mineral ▼ 14,7% Tolueno ▼ 14,6% Xilenos ▲ 11,0% Solventes Alifáticos ▲9,8% Hexanos ▼8,4% Rafin. de Reforma ▲6,9% Outros ▼ 5,7% Vendas Totais Internas de Solventes por Tipo no Ano Market Share no Ano: participação das distribuidoras no volume de cotas de solventes retiradas. Página 04 Balanço Final: Certos tipos de solventes com produção aqui apresentada não são vendidos e, sim, consumidos internamente na produção de outros derivados de petróleo. substâncias sólidas e/ou líquidas, puro ou em mistura, cuja faixa de destilação tenha seu ponto inicial superior a 25°C e ponto final inferior a 280°C, com exceção de qualquer tipo de gasolina, GLP, querosene ou diesel especificados pela ANP. Portaria ANP nº 318, de 27/12/2001. Tipos de Solventes: Tolueno, Xileno, Benzeno, Hexano, Solventes Alifáticos, Aguarrás Mineral, Rafinado de Pirólise, Rafinado de Reforma, C9 Dihidrogenado, Solvente C9.ASFALTOS
Distribuidora Participação BR▼ 20,1% GRECA▼ 16,4% IPIRANGA▼ 12,9% BRASQUÍMICA▲ 10,9% BETUNEL▼ 9,9% NTA▲ 6,0% NORDESTE▼ 3,9% CALIFÓRNIA▼ 3,4% EMAM▼ 3,3% CENTRO‐OESTE▲ 3,3% OUTRAS▲ 9,8% Distribuidora Participação BR ▲ 25,11% Ipiranga ▼ 16,34% Greca ▲ 19,69% Betunel ▼ 11,55% Brasquímica ▼ 4,73% Asfaltos Califórnia ▼ 2,24% EMAM ▼ 2,64% Centro‐Oeste ▼ 3,11% NTA ▼ 0,00% Asfaltos Nordeste ▼ 2,63% Outras ▼ 11,96% MARKET SHARE NO ANO Volume Retirado MARKET SHARE NO ANO (até jun/08) Volume ContratadoNotas
‐ 50 100 150 200 250 300 350 J F M A M J J A S O N D mil t Volume Retirado pelas Distribuidoras de Asfaltos ▲40,40% 2008 2009 2010 110 130 150 170 190 210 230 J F M A M J J A S O N D mil t Volume Contratado pelas Distribuidoras Asfaltos 2007 (a partir de julho) 2008 2010 (até junho) Regap 21,7% Revap 18,0% Repar 15,8% Lubnor 13,7% Replan 10,4% Rlam 6,8% Reduc 5,9% Refap 4,5% Outras 3,2% Market Share ‐ Fornecedores de Asfaltos ‐ 50 100 150 200 250 300 J F M A M J J A S O N D mil m³ Produção de Asfaltos ▲ 32,41% 2008 2009 2010 9.916 25.922 34.212 (174.337) ‐200.000 ‐150.000 ‐100.000 ‐50.000 0 50.000 2007 2008 2009 2010 m³ Comércio Exterior ‐ Asfaltos Exportações ‐ Importações (Volume) Jan‐Dez Produção de Asfaltos: dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Produção de Derivados Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi‐sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes são os betumes, incluindo os materiais betuminosos. Resoluções ANP nº 2, de 14/01/2005 e nº 30, de 09/10/2007.Market Share: Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora (ou refinaria), no ano corrente (janeiro a dezembro), em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).
AGENTES DO ABASTECIMENTO
Ambiente Regulatório - SAB
Atualizado em fevereiro de 2011.
Produtores
• 427 Usinas de Etanol
• 256 Importadores e
Exportadores de
Petróleo e Derivados
• 156 Produtores de
Lubrificantes
• 214 Importadores de
Lubrificantes
• 19 Rerrefinadores de
Lubrificantes
• 68 Produtores de
Biodiesel
Distribuidores
• 211 Distribuidoras de
Combustíveis
• 27 Distribuidoras
Solventes
• 23 Distribuidoras de
GLP
• 27 Distribuidoras de
Asfaltos
• 4 Distribuidoras de
Combustíveis de
Aviação
Revendedores
• 370 TRR
• 38.148 Revendedores
Varejistas de Combustíveis
Líquidos (16.661 Bandeira
Branca)
• 40.170 Revendedores de GLP
(autorizados pela Portaria
ANP nº 297/03)
• 139 Revendedores de
Aviação
• 41 Coletores de Lubrificantes
Consumidores
• 5.590 Pontos de
Abastecimento
(instalações)
• 47 Consumidores
Solventes
Página 05PREÇOS MÉDIOS
2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 J F M A M J J A S O N D R$ / l Gasolina Comum▲ 2,05%Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010
1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 J F M A M J J A S O N D R$ / l Óleo Diesel ▲ 0,25%
Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010
1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 J F M A M J J A S O N D R$ / l Etanol Hidratado ▲ 4,70% 25,00 27,00 29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 41,00 J F M A M J J A S O N D R$ / bo ti jã o Gás Liquefeito de Petróleo ‐ GLP ▲ 0,24% Preços médios praticados ‐ Brasil.
POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS MARKET SHARE
Notas
Levantamento de preços: Pesquisa semanal dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, abrangendo: gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não‐aditivado, gás natural veicular ‐ GNV e gás liquefeito de petróleo ‐ GLP, pesquisados em 555 localidades, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15 de agosto de 2000. Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/.Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010 Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010
Bandeira Branca 43,7% BR 19,7% Ipiranga 13,5% Shell 6,3% Cosan 4,1% AleSat 3,6% SP 0,9% Outras 8,2%
Brasil
38.148 postos
Sudeste 15.598 postos Bandeira Branca 53,2% BR 24,2% Ipiranga 5,4% Shell 3,2% Simarelli 2,4% AleSat 2,0% Cosan 1,2% Outras 8,4% Centro‐ Oeste 3.211 postos Centro‐ Oeste 3.314 postos Bandeira Branca 30,1% Ipiranga 26,6% BR 16,7% Cosan 4,7% Shell 4,3% Charrua 3,2% AleSat 1,7% Outras 12,6% Centro‐ Oeste 3.211 postos Sul 7.947 postos Bandeira Branca 44,1% BR 19,2% Ipiranga 14,6% Shell 8,9% Cosan 5,9% AleSat 4,6% Zema 0,7% Outras2,0% Centro‐ Oeste 3.211 postos Sudeste 15.890 postos Bandeira Branca 50% BR 21% Shell 5% AleSat 4% Ipiranga 4% Cosan 2% Dislub 2% Outras 12% Centro‐ Oeste 3.211 postos Nordeste 8.352 postos Bandeira Branca 49,3% BR 19,8% Shell 6,8% Ipiranga 6,7% Equador 4,5% AleSat 1,9% Cosan 0,5% Outras 10,4% Centro‐ Oeste 3.211 postos Norte 2.645 postos Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/postos/. Página 06Notas
Market Share: em número de postos, posição de 11/02/2011.TRR (Óleo Diesel)
Distribuidora Participação Distribuidora Participação
BR ▼ 45,9% BR ▲ 34,2% ULTRA/ IPIRANGA ▼ 21,9% IPIRANGA ▼ 19,9% SHELL/ SABBA ▲ 16,2% SHELL/ SABBA ▲ 10,8% COSAN/ ESSO ▲ 7,5% COSAN ▲ 7,1% DIBRAPE ▲ 1,6% ALESAT ▼ 4,5% LATINA ▲ 0,8% TOTAL ▲ 2,1% MIME ▲ 0,6% CIAPETRO ▲ 1,6% FAST ▼ 0,5% SP ▲ 1,3% TRIÂNGULO ▲ 0,4% FIC ▼ 1,2% OUTRAS ▼ 4,6% OUTRAS ▼ 17,2% MARKET SHARE NO ANO
Notas
MARKET SHARE NO ANO Distribuidora para TRR Distribuidora para Posto Rev. Posto ▼ 56,3% Consumidor Final ▲ 31,7% TRR ▲ 12,0% Vendas de Diesel no Ano 300 350 400 450 500 550 600Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
mi l m³ Vendas de Óleo Diesel para TRRs pelas Distribuidoras ▲ 14,02% 2008 2009 2010 CO ▼ 16,9% N ▼ 4,0% NE ▲ 5,7% S ▼ 28,9% SE ▲ 44,4% Vendas de Diesel para TRR por Região no Ano
POSTOS REVENDEDORES BANDEIRA BRANCA
Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda
Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda Bandeira Branca
VENDAS POR TIPO (FEV) Posto ‐ Revendedor Varejista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo. Resolução ANP nº 116, de 05/07/2000. TRR ‐ Transportador‐Revendedor‐Retalhista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de transporte e revenda retalhista de combustíveis, exceto gasolinas automotivas, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis de aviação e etanol combustível. Resolução ANP nº 12, de 21/03/2007. Ver Também Resolução ANP nº 8, de 06/03/2007. Vinculados 51,4% Bandeira Branca 48,6% Etanol Hidratado Vinculados 66,8% Bandeira Branca 33,2% Gasolina C Vinculados 81,7% Bandeira Branca 18,3% Óleo Diesel BRASIL OIL 7,1% EURO PETRÓLEO 6,2% PETRONOVA 5,8% PETROMAIS 5,7% ASPEN 5,0% GOLD 4,1% BR 3,7% ELDORADO 2,8% PETROLUNA 2,7% IPIRANGA 2 5% Outras 54,2% Etanol Hidratado BR 11,8% ALESAT 9,4% IPIRANGA 6,8% TOTAL 6,4% SHELL/ SABBA 4,9% CIAPETRO 4,3% COSAN 4,3% FIC 3,6% RUFF CJ 3,4% SP 3,2% Outras 41,9% Óleo Diesel ALESAT 11,3% BR 8,7% IPIRANGA 6,3% TOTAL 4,5% FIC 4,5% COSAN 4,0% ASTER 3,9% SP 2,8% SHELL/ SABBA 2,7% CIAPETRO 2,3% Outras 49,1% Gasolina C Página 07 Participações medidas por volume, a partir de dados de vendas de distribuidoras.
