SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
www.simplificavarini.com.br | [email protected]
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2017
1
a
Emissão de Debêntures Simples
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E
COMÉRCIO S.A.
Abril/2018
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Rio de Janeiro, 28 de abril de 2018
Senhores Debenturistas
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
Banco Santander
CETIP
Prezados Senhores,
Na qualidade de Agente Fiduciário da 1
aemissão de debêntures da LM TRANSPORTES
INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório
anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei
6.404/76 e na escritura de emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações
fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na
sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores
Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também
disponível em nosso website
www.simplificpavarini.com.br
.
Atenciosamente,
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário
Emissora
Denominação social
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E
COMÉRCIO S.A.
Endereço da sede
Rua da Alfazema, nº 761, Ed. Iguatemi Business & Flat,
sala 703, 7º Andar, Caminho das Árvores, CEP
41820-710
CNPJ/MF
00.389.481/0001-79
Objeto Social
A Emissora tem por objeto social: (i) transporte de
cargas
em
geral,
municipal,
intermunicipal
e
interestadual; (ii) locação de veículos automotores, sem
e com mão de obra de motoristas; (iii) gestão de frota
de veículos automotores próprios e de terceiros; (iv)
administração e operação de aterros sanitários; e (v)
colocação de profissionais qualificados para execução
das atividades supracitadas.
Situação
Operacional
Controle acionário
Privado nacional
Auditor independente
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.
Características das Debêntures
Registro da Oferta Pública
CVM/ANBIMA
As Debêntures serão objeto de distribuição pública
com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução CVM 476 ("Oferta Restrita"). Nos termos da
Instrução CVM 476, a Oferta Restrita está
automaticamente dispensada de registro perante a
CVM.
Nos termos do artigo 1º, parágrafos 1º e 2º do
“Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição
de Valores Mobiliários” atualmente em vigor, a
presente Oferta será registrada perante a ANBIMA
apenas para os fins de envio de informações à sua
base de dados, desde que sejam expedidas as
diretrizes específicas pelo Conselho de Regulação e
Melhores Práticas do Mercado de Capitais da ANBIMA
nesse sentido até o comunicado de encerramento da
Oferta perante a CVM.
Códigos CETIP/ ISIN
LMTI11
/ BRLMTPDBS007
Coordenador Líder
Banco Santander
Banco Liquidante
Itaú Unibanco S.A.
Banco Escriturador
Itaú Corretora de Valores S.A.
Publicidade
DOEBA e jornal “Tribuna da Bahia”
Relatórios do Agente Fiduciário
Mensais / Anuais
Status da Emissão
ATIVA
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Título
Debêntures simples
Deliberação
AGE 10/11/2016
Emissão / Séries
Primeira / Única
Valor Total
R$ 135.000.000,00
Valor nominal unitário
R$ 10.000,00
Quantidade Total
13.500
Forma
Nominativa escritural
Espécie
Garantia Real e adicional fidejussória
Data de Emissão
Data de Vencimento
11 de novembro de 2016
11 de novembro de 2021
Datas de Repactuação
Não haverá repactuação da Debênture.
Subscrição e Integralização
As Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a
partir do início de sua distribuição, observado o
disposto nos artigos 7-A e 8º, parágrafo 2º, da
Instrução
CVM
476.
As Debêntures serão subscritas e integralizadas,
durante o período de distribuição, por meio do MDA,
à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente
nacional (“Data de Integralização”) pelo Valor
Nominal Unitário, sendo certo que todas as
Debêntures serão subscritas e integralizadas em uma
única data.
Remuneração
DI + 3,90% a.a.
Datas
de
Pagamento
das
Amortizações
O Valor Nominal Unitário das Debêntures será
amortizado em parcelas mensais e consecutivas, a
partir do 13º (décimo-terceiro) mês contado da Data
de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento
devido em 10 de dezembro de 2017, e os demais
pagamentos devidos no dia 10 cada mês, sendo que
a última parcela será paga na Data de Vencimento.
Datas de Pagamento da
Remuneração
Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado,
Resgate Antecipado ou Aquisição Antecipada
Facultativa com o cancelamento da totalidade das
Debêntures, os Juros Remuneratórios serão pagos
pela Emissora em parcelas mensais e sucessivas, a
partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o
primeiro pagamento devido em 11 de dezembro de
2016, e os demais pagamentos devidos no dia 11 de
cada mês, sendo que a última parcela será paga na
Data de Vencimento.
Destinação de Recursos
Os recursos captados por meio da Emissão serão
destinados: (i) para o pagamento antecipado pela
Emissora das dívidas listadas no Anexo 3.7.1; e (ii)
para capital de giro.
Posição das Debêntures
Data
Emitidas
Resgatadas
Canceladas
Tesouraria
Circulação
11/11/2016
20.000
-
-
-
-
31/12/2016
20.000
-
-
-
20.000
31/12/2017
20.000
-
-
-
20.000
Garantia
4.9. Garantia Fidejussória
4.9.1. Os Fiadores, por este ato e na melhor forma de direito, prestam fiança em favor
dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em conformidade com o artigo
818 do Código Civil, independentemente das outras garantias que possam vir a ser
constituídas no âmbito da Emissão, obrigando-se solidariamente entre si e com a
Emissora, em caráter irrevogável e irretratável, como fiadores, co-devedores solidários e
principais pagadores responsáveis por 100% (cem por cento) das obrigações, principais e
acessórias, da Emissora assumidas nesta Escritura, nos Contratos de Garantia e nos
demais documentos da Emissão (“Fiança”), incluindo: (i) o Valor Nominal Unitário ou o
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios e
dos Encargos Moratórios, se for o caso, devidos pela Emissora nos termos desta
Escritura; e (ii) a totalidade dos acessórios e do principal, incluindo a remuneração do
Agente Fiduciário e demais despesas por este realizadas na execução da sua função, bem
como todo e qualquer custo ou despesa, inclusive com honorários advocatícios,
comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas em
decorrência de processos, procedimentos, outras medidas judiciais ou extrajudiciais
necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures,
desta Escritura, dos Contratos de Garantia e dos demais documentos da Emissão
(“Obrigações Garantidas”).
4.9.2. Todo e qualquer pagamento realizado pelos Fiadores em relação à Fiança ora
prestada será efetuado livre e líquido, sem a dedução de quaisquer tributos, impostos,
taxas, contribuições de qualquer natureza, encargos ou retenções, presentes ou futuros,
bem como de quaisquer juros, multas ou demais exigibilidades fiscais, devendo os
Fiadores pagarem as quantias adicionais que sejam necessárias para que os
Debenturistas recebam, após tais deduções, recolhimentos ou pagamentos, quantia
equivalente à que teria sido recebida se tais deduções, recolhimentos ou pagamentos não
fossem
aplicáveis.
4.9.3. Os Fiadores se obrigam, independentemente de qualquer pretensão, ação, disputa
ou reclamação que a Emissora venha a ter ou exercer em relação às suas obrigações, a
pagar qualquer valor devido pela Emissora nos termos da presente Escritura, incluindo,
mas não se limitando, as Obrigações Garantidas, nas respectivas datas de pagamento
e/ou imediatamente após a declaração do vencimento antecipado das Debêntures,
independentemente de comunicação, notificação ou outra formalidade pelo Agente
Fiduciário. Os pagamentos serão realizados pelos Fiadores de acordo com os
procedimentos estabelecidos nesta Escritura e fora do âmbito da CETIP.
4.9.4. Os Fiadores expressamente renunciam aos benefícios de ordem, direitos e
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo
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único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 836, 837, 838
e 839 do Código Civil, e nos artigos 130 e 794, da Lei n.º 13.105, de 16 de março de
2015 (“Código de Processo Civil”).
4.9.5. Os Fiadores sub-rogar-se-ão nos direitos dos Debenturistas caso venham a honrar,
total ou parcialmente, a Fiança, observado o limite da parcela da dívida efetivamente
honrada. Nesta hipótese, os Fiadores obrigam-se a somente exigir tais valores da
Emissora, assim como somente executar os Contratos de Garantia, após os
Debenturistas terem recebido integralmente as Obrigações Garantidas, exceto na medida
que seja necessário para preservar os seus direitos contra prescrição e/ou decadência.
4.9.6. Os Fiadores concordam e se obrigam a, caso recebam qualquer valor da Emissora
em decorrência de qualquer valor que tiverem honrado nos termos das Debêntures e/ou
desta Escritura antes da integral quitação de todas as Obrigações Garantidas, repassar,
no prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data de seu recebimento, tal valor ao Agente
Fiduciário, para pagamento aos Debenturistas.
4.9.7. Em hipótese alguma, eventual discussão judicial entre qualquer dos Fiadores e os
Debenturistas implicará em atraso ou suspensão de cumprimento das obrigações
assumidas pela Emissora e Fiadores.
4.9.8. Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou
invocada pelos Fiadores com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações
perante
os
Debenturistas.
4.9.9. A Fiança entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida em todos os
seus termos até o pagamento integral das Obrigações Garantidas, podendo ser excutida
e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem
necessárias até a integral liquidação das Obrigações Garantidas.
4.9.10. Cabe ao Agente Fiduciário requerer a execução, judicial ou extrajudicial, da
Fiança, conforme função que lhe é atribuída nesta Escritura, uma vez verificada qualquer
hipótese de insuficiência de pagamento das Obrigações Garantidas. Observado o disposto
nesta Cláusula 4.9 e na Cláusula 4.10 abaixo, a Fiança poderá ser excutida e exigida pelo
Agente Fiduciário quantas vezes forem necessárias até a integral e efetiva liquidação de
todas as Obrigações Garantidas, sendo certo que a inobservância, pelo Agente Fiduciário,
dos prazos para execução da Fiança em favor dos Debenturistas não ensejará, em
hipótese alguma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui previsto.
4.9.11. A Fiança permanecerá válida e plenamente eficaz, em caso de aditamentos,
alterações e quaisquer outras modificações das condições fixadas nesta Escritura, no
Contrato de Colocação e/ou nos Contratos de Garantia.
4.10.1. Alienação Fiduciária
4.10.1.1 As Debêntures serão garantidas, também, por alienação fiduciária de veículos
de titularidade da Emissora e da LM Transportes identificados no Contrato de Alienação
Fiduciária (“Veículos Alienados Fiduciariamente”), de acordo com os termos e condições
previstos no Contrato de Alienação Fiduciária (“Alienação Fiduciária”).
4.10.1.2 Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária, a Emissora obrigou-se a
manter valor mínimo na Alienação Fiduciária (“Valor Mínimo da Alienação Fiduciária”),
conforme descrito abaixo: (i) desde a Data de Integralização até 180 (cento e oitenta)
dias após a Data de Integralização (“Período Inicial”), Veículos Alienados Fiduciariamente,
no valor mínimo de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e (ii) a partir do término
do Período Inicial até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas, Veículos
Alienados Fiduciariamente, em valor mínimo correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do somatório: (a) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios e, se for o caso, dos
Encargos Moratórios, devidos nos termos da presente Escritura (“Saldo Devedor das
Debêntures”); e (b) do Saldo das CCBs (conforme definido no Contrato de Alienação
Fiduciária), devido nos termos das CCBs.
4.10.1.3 As disposições relativas à Alienação Fiduciária e ao Valor Mínimo da Alienação
Fiduciária estão descritas no Contrato de Alienação Fiduciária.
Status em 05/04/2018
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4.10.2. Cessão Fiduciária
4.10.2.1 As Debêntures serão garantidas, ainda, por cessão fiduciária: (i) de,
originalmente, direitos creditórios de titularidade da Emissora e/ou da LM Transportes a
serem depositados na Conta Vinculada LM Interestaduais (conforme definida abaixo)
e/ou na Conta Vinculada LM Transportes (conforme definida abaixo) (“Direitos Creditórios
Originais”), (ii) de certificado de depósito bancário no valor mínimo de R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais) (“CDB”), o qual deverá ser mantido na Conta Vinculada LM
Interestaduais (conforme definida abaixo) ou na Conta Vinculada LM Transportes
(conforme definida abaixo) (“Cash Collateral”) e (iii) de todos e quaisquer montantes
relacionados: (a) aos depósitos na conta vinculada de titularidade da Emissora (“Conta
Vinculada LM Interestaduais”) e na conta vinculada de titularidade da LM Transportes
(“Conta Vinculada LM Transportes” e, em conjunto com a Conta Vinculada LM
Interestaduais, “Contas Vinculadas”); (b) a todos os rendimentos decorrentes de saldos e
fundos a qualquer tempo depositados nas Contas Vinculadas; e (c) a todos os
Investimentos Permitidos (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária)
(“Direitos das Contas Cedidos” e, em conjunto com os Direitos Creditórios Originais e o
Cash Collateral, “Créditos Cedidos Fiduciariamente”), de acordo com os termos e
condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária (“Cessão Fiduciária” e, em conjunto
com a Fiança e a Alienação Fiduciária, “Garantias”).
4.10.2.2 Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, os Créditos Cedidos
Fiduciariamente deverão somar, no período previsto no Contrato de Cessão Fiduciária, no
mínimo, R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo que o Cash Collateral não
poderá ser menor do que R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
4.10.2.3 As disposições relativas à Cessão Fiduciária e aos valores mínimos da Cessão
Fiduciária estão descritas no Contrato de Cessão Fiduciária.
4.10.2.4 Poderá ser celebrado a qualquer tempo, aditamento ao Contrato de Cessão
Fiduciária, na forma prevista no Contrato de Cessão Fiduciária, sem necessidade de
aprovação prévia pelos Credores (conforme definido abaixo) e sem a necessidade de
aprovação adicional por parte de qualquer órgão societário da Emissora ou da LM
Transportes, para substituir a cessão fiduciária dos Direitos Creditórios Originais pela
cessão fiduciária de direitos e créditos decorrentes ou relacionados aos valores devidos
para a Emissora e/ou para a LM Transportes no âmbito de determinados contratos a
serem identificados em tal aditamento (“Direitos Creditórios dos Contratos”), passando
os Direitos Creditórios dos Contratos a incorporar a Cessão Fiduciária e, para todos os
fins, a integrar a definição de “Créditos Cedidos Fiduciariamente”.
4.10.2.5 As Garantias serão compartilhadas com as seguintes cédulas de crédito bancário
(em conjunto, “CCBs”) que, na data de emissão de cada CCB, totalizarão, em conjunto,
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais): (i) cédula de crédito bancário nº
270801515, celebrada entre a LM Transportes, na qualidade de emitente, o Banco
Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), na qualidade de credor, e avalistas, em 20 de
agosto de 2015, conforme aditada; (ii) cédula de crédito bancário nº 000271087115
celebrada entre a LM Transportes, na qualidade de emitente, o Santander, na qualidade
de credor, e avalistas, em 11 de novembro de 2015, conforme aditada; e (iii) cédula de
crédito bancário a ser celebrada entre a Emissora, na qualidade de emitente, o
Santander, na qualidade de credor, e avalistas, de acordo com os termos e condições
previstos no “Contrato de Compartilhamento de Garantias” celebrado entre o Agente
Fiduciário e o Santander (“Contrato de Compartilhamento”).
4.10.2.5.1. As Garantias serão compartilhadas proporcionalmente entre os
Debenturistas e o credor das CCBs (em conjunto, “Credores”), de acordo com o
percentual de participação de cada um deles, calculado nos termos do Contrato de
Compartilhamento.
Status em 05/04/2017
4.10.4. Garantia Real Adicional
4.10.4.1. Caso o índice financeiro “Dívida Líquida/ EBITDA” previsto na alínea (a), inciso
(vii), da Cláusula 5.4.1.4 abaixo, auferido nos termos da alínea (a), inciso (vii), da
Cláusula 5.4.1.4 abaixo, exceda 2,75 (dois inteiros e setenta e cinco centésimos) em
qualquer data de apuração do Índice Financeiro (conforme definido abaixo), a Emissora
se obriga a constituir, observado o disposto nas Cláusula 4.10.4.2 a 4.10.4.4 abaixo,
garantia real adicional no âmbito da emissão das Debêntures e das CCBs,
consubstanciada em alienação fiduciária e/ou hipoteca de imóveis e/ou alienação
fiduciária veículos, em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do somatório do
Saldo Devedor das Debêntures e do Saldo das CCBs (“Garantia Real Adicional”).
4.10.4.2. Para que a Garantia Real Adicional seja constituída, a Emissora se obriga a
comunicar o Agente Fiduciário, (“Comunicação de Garantia Adicional”), apresentando os
novos veículos ou imóveis a serem alienados fiduciariamente e/ou hipotecados, no prazo
de até 010 (dez) Dias Úteis contados da data de apuração em que o resultado
mencionado na Cláusula 4.10.4.1 acima for verificado, sob pena de decretação de
vencimento antecipado das Debêntures e das CCBs.
4.10.4.3. No prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do recebimento da Comunicação
de Garantia Adicional, o Agente de Garantias deverá convocar Assembleia Geral de
Debenturistas para que os Debenturistas deliberem, a seu exclusivo critério, sobre a
aceitação dos novos veículos e/ou imóveis dados em garantia e, posteriormente, no
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prazo e nos termos previstos no Contrato de Compartilhamento, deverá convocar
Reunião de Credores (conforme definido no Contrato de Compartilhamento) para que o
Agente Fiduciário, reproduzindo a manifestação indicada pelos Debenturistas em
Assembleia Geral de Debenturistas, e o credor das CCBs, deliberem, a seu exclusivo
critério, sobre o assunto.
4.10.4.4. Caso, na Reunião de Credores a que se refere a Cláusula 4.10.4.3 acima:
(i) a constituição da Garantia Real Adicional seja aprovada, o procedimento abaixo
deverá ser observado:
(a) caso a Garantia Real Adicional seja alienação fiduciária ou hipoteca de imóveis,
deverá ser celebrado: (1) contrato de alienação fiduciária de imóveis ou escritura de
hipoteca, conforme o caso, e (2) aditamento à presente Escritura e às CCBs para fazer
constar a constituição de tal nova garantia; ou
(b) caso a Garantia Real Adicional seja alienação fiduciária de veículos, deverá ser
celebrado aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária para inclusão de novos veículos
alienados como Garantia Real Adicional;
(ii) a constituição da Garantia Real Adicional não seja aprovada, as Debêntures e as CCBs
vencerão antecipadamente nos termos desta Escritura e das CCBs, respectivamente.
4.11. Garantias Reais e Fidejussórias
4.11.1. Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas, se e quando aplicável,
cumulativo entre si, da Fiança, da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária, nos termos
desta Escritura e dos Contratos de Garantia, podendo o Agente Fiduciário executar ou
excutir todas ou cada uma delas indiscriminadamente, em qualquer ordem, para os fins
de amortizar ou quitar com as obrigações decorrentes da presente Escritura e/ou dos
Contratos de Garantia.
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Covenants
A não observância do seguinte índice financeiro (“Índice Financeiro”), auferido
semestralmente, pelos auditores independentes contratados pela Emissora e pelos Fiadores, e
verificados pelo Agente Fiduciário, individual e/ou simultaneamente, com base nas
demonstrações financeiras consolidadas auditadas mais recentes da LM Participações e nas
demonstrações financeiras combinadas da Emissora e da LM Transportes, sendo que a primeira
verificação deverá ocorrer com base nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de
2016:
(a) Dívida Líquida/EBITDA: menor ou igual a 3,0 para todos os períodos, sendo que:
“Dívida Líquida” significa com base nas demonstrações financeiras auditadas e consolidadas da
LM Participações e nas demonstrações financeiras combinadas da Emissora e da LM
Transportes, o somatório dos saldos das dívidas, incluindo dívidas perante pessoas físicas e/ou
jurídicas, tais como mútuos, empréstimos, avais e financiamentos com terceiros, emissão de
títulos de renda fixa, conversíveis ou não, nos mercados local e/ou internacional, e obrigações
referentes a parcelamento de tributos e/ou taxas; menos as disponibilidades em caixa e
aplicações financeiras; e
“EBITDA” significa o somatório: (a) do lucro/prejuízo antes de deduzidos os impostos, tributos,
contribuições e participações minoritárias, (b) das despesas de depreciação e amortização, (c)
das despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras, e (d) das despesas não
operacionais e/ou não recorrentes deduzidas das receitas não operacionais e/ou não recorrentes
ocorridas no período de 12 (doze) meses encerrado na respectiva data de apuração.
APURAÇÕES DOS COVENANTS DO ATUAL EXERCÍCIO
LM Transportes – GRUPO LM - R$ mil
30/06/2017
31/12/2017
DÍVIDA LÍQUIDA
Empréstimos e Financiamentos - Swap
518.818
577.774
Debêntures
133.271
130.536
Valor a pagar a partes relacionadas
2.000
2.207
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras
-103.644
-159.083
DÍVIDA LÍQUIDA (A)
550.445
551.434
EBITDA 12M
Lucro antes da tributação e participação de não controladores
47.642
47.576
Receitas (despesas) financeiras líquidas
79.158
80.704
Depreciação e Amortização
90.714
91.502
EBITDA (B)
217.514
219.782
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA
2,53
2,51
<
3,0
3,0
OK
OK
Distribuição de Dividendos
-
34.544.000,00
<= 35.000.000,00 35.000.000,00
Status
-
OK
Os valores acima foram calculados através das demonstrações financeiras do Grupo LM –
Segmento de Terceirização de Frotas de Veículos, disponíveis no link a seguir:
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LM Transportes - LM PARTICIPAÇÕES - R$ mil
30/06/2016
31/12/2017
DÍVIDA LÍQUIDA
Empréstimos e Financiamentos
518.818
654.995
Debêntures
133.271
130.536
Valor a pagar a partes relacionadas
0
3.044
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras
-103.644
-178.288
DÍVIDA LÍQUIDA (A)
548.445
610.287
EBITDA 12M
Lucro antes da tributação e participação de não controladores
24.162
33.682
Receitas (despesas) financeiras líquidas
92.789
91.547
Depreciação e Amortização
99.425
103.378
EBITDA (B)
216.376
228.607
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA
2,53
2,67
<
3,0
3,0
OK
OK
Os valores acima foram calculados através das demonstrações financeiras da LM Participações e
Empreendimentos LTDA e Empresas Controladas, disponíveis no link a seguir:
Eventos de Pagamento
R$/debênture
Data
Evento Parcela Valor
Evento Parcela
Valor
Status
12/12/2016
-
-
-
-
Juros
1
/60
88.977,02
Pago
11/01/2017
-
-
-
-
Juros
2
/60
146,007400
Pago
13/02/2017
-
-
-
-
Juros
3
/60
146,826970
Pago
13/03/2017
-
-
-
-
Juros
4
/60
111,842070
Pago
11/04/2017
-
-
-
-
Juros
5
/60
128,102360
Pago
11/05/2017
-
-
-
-
Juros
6
/60
109,721040
Pago
12/06/2017
-
-
-
-
Juros
7
/60
123,805070
Pago
11/07/2017
-
-
-
-
Juros
8
/60
107,592000
Pago
11/08/2017
-
-
-
-
Juros
9
/60
119,800270
Pago
11/09/2017
-
-
-
-
Juros
10
/60
99,908500
Pago
11/10/2017
-
-
-
-
Juros
11
/60
102,238750
Pago
13/11/2017
-
-
-
-
Juros
12
/60
94,5014000
Pago
11/12/2017
Amort
1
/48
208,33
Juros
13
/60
82,5693299
Pago
11/01/2018
Amort
2
/48
208,33
Juros
14
/60
85,9615017
Pago
12/02/2018
Amort
3
/48
208,33
Juros
15
/60
87,977601
Pago
12/03/2018
Amort
4
/48
208,33
Juros
16
/60
66,5139800
Pago
14/03/2018
Amort
-
/-
-
DifJuros
Encargos
Total
16
/60
2,40891851
0,05174568
2,46066419
Pago
11/04/2018
Amort
5
/48
208,33
Juros
17
/60
77,551479
Pago
11/05/2018
Amort
6
/48
208,33
Juros
18
/60
DI
-11/06/2018
Amort
7
/48
208,33
Juros
19
/60
DI
-11/07/2018
Amort
8
/48
208,33
Juros
20
/60
DI
-13/08/2018
Amort
9
/48
208,33
Juros
21
/60
DI
-11/09/2018
Amort
10
/48
208,33
Juros
22
/60
DI
-11/10/2018
Amort
11
/48
208,33
Juros
23
/60
DI
-12/11/2018
Amort
12
/48
208,33
Juros
24
/60
DI
-11/12/2018
Amort
13
/48
208,33
Juros
25
/60
DI
-11/01/2019
Amort
14
/48
208,33
Juros
26
/60
DI
-11/02/2019
Amort
15
/48
208,33
Juros
27
/60
DI
-11/03/2019
Amort
16
/48
208,33
Juros
28
/60
DI
-11/04/2019
Amort
17
/48
208,33
Juros
29
/60
DI
-13/05/2019
Amort
18
/48
208,33
Juros
30
/60
DI
-11/06/2019
Amort
19
/48
208,33
Juros
31
/60
DI
-11/07/2019
Amort
20
/48
208,33
Juros
32
/60
DI
-12/08/2019
Amort
21
/48
208,33
Juros
33
/60
DI
-11/09/2019
Amort
22
/48
208,33
Juros
34
/60
DI
-11/10/2019
Amort
23
/48
208,33
Juros
35
/60
DI
-11/11/2019
Amort
24
/48
208,33
Juros
36
/60
DI
-11/12/2019
Amort
25
/48
208,33
Juros
37
/60
DI
-13/01/2020
Amort
26
/48
208,33
Juros
38
/60
DI
-11/02/2020
Amort
27
/48
208,33
Juros
39
/60
DI
-11/03/2020
Amort
28
/48
208,33
Juros
40
/60
DI
-13/04/2020
Amort
29
/48
208,33
Juros
41
/60
DI
-11/05/2020
Amort
30
/48
208,33
Juros
42
/60
DI
-11/06/2020
Amort
31
/48
208,33
Juros
43
/60
DI
-13/07/2020
Amort
32
/48
208,33
Juros
44
/60
DI
-SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
www.simplificavarini.com.br | [email protected]
11/08/2020
Amort
33
/48
208,33
Juros
45
/60
DI
-11/09/2020
Amort
34
/48
208,33
Juros
46
/60
DI
-12/10/2020
Amort
35
/48
208,33
Juros
47
/60
DI
-11/11/2020
Amort
36
/48
208,33
Juros
48
/60
DI
-11/12/2020
Amort
37
/48
208,33
Juros
49
/60
DI
-11/01/2021
Amort
38
/48
208,33
Juros
50
/60
DI
-11/02/2021
Amort
39
/48
208,33
Juros
51
/60
DI
-11/03/2021
Amort
40
/48
208,33
Juros
52
/60
DI
-12/04/2021
Amort
41
/48
208,33
Juros
53
/60
DI
-11/05/2021
Amort
42
/48
208,33
Juros
54
/60
DI
-11/06/2021
Amort
43
/48
208,33
Juros
55
/60
DI
-12/07/2021
Amort
44
/48
208,33
Juros
56
/60
DI
-11/08/2021
Amort
45
/48
208,33
Juros
57
/60
DI
-13/09/2021
Amort
46
/48
208,33
Juros
58
/60
DI
-11/10/2021
Amort
47
/48
208,33
Juros
59
/60
DI
-11/11/2021
Amort
48
/48
208,49
Juros
60
/60
DI
-Avisos aos Debenturistas
Não foram realizados avisos aos debenturistas no ano de 2017.
Assembleias de Debenturistas
Não foram realizadas assembleias de debenturistas no ano de 2017.
Preços Unitários ao Par - PU’s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de
compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de
atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro
poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de
como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores
esclarecimentos.
LMTI11 LMTI11 LMTI11 LMTI11 LMTI11 LMTI11 LMTI11 LMTI11 LMTI11 LMTI11 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD
LMTI11 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$ 31/12/2016 10.099,320760 10.000,00 0,00% 1,00763477 3,90% 1,002279899 1,009932076 99,320760 0,000000 01/01/2017 10.099,320760 10.000,00 0,00% 1,00763477 3,90% 1,002279899 1,009932076 99,320760 0,000000 02/01/2017 10.099,320760 10.000,00 13,63% 1,00763477 3,90% 1,002279899 1,009932076 99,320760 0,000000 03/01/2017 10.105,977080 10.000,00 13,63% 1,00814582 3,90% 1,002432077 1,010597708 105,977080 0,000000 04/01/2017 10.112,637800 10.000,00 13,63% 1,00865713 3,90% 1,002584278 1,011263780 112,637800 0,000000 05/01/2017 10.119,302930 10.000,00 13,63% 1,00916870 3,90% 1,002736503 1,011930293 119,302930 0,000000 06/01/2017 10.125,972450 10.000,00 13,63% 1,00968053 3,90% 1,002888750 1,012597245 125,972450 0,000000 07/01/2017 10.132,646360 10.000,00 0,00% 1,01019262 3,90% 1,003041020 1,013264636 132,646360 0,000000
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