Trade Solutions Brasil Administradora e Corretora de Seguros. Apresentação para

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Administradora e Corretora de Seguros

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1 Introdução: TSB Global e seus parceiros da Global Network 1. Introdução: TSB Global e seus parceiros da Global Network

• TSB GLOBAL é o nome usado pela Trade Solutions Brasil Administradora e Corretora de

Seguros S/S Ltda., especializada em serviços financeiros e aquisição de seguro de:

.

g ç ç g

• Crédito estruturado

• Seguro de risco político

• GarantiasGarantias

• Seguro de Agribusiness

• Nossos clientes incluem fabricantes, atacadistas, exportadores, importadores, distribuidores,

bancos e investidores com risco de crédito, risco de performance e risco político decorrentes de suas atividades industriais, comerciais e/ou financeiras no Brasil ou no mundo.

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1 Introdução: TSB Global e seus parceiros da Global Network 1. Introdução: TSB Global e seus parceiros da Global Network

TSB GLOBAL é membro da Global Network, um grupo de empresas de serviços financeiros independentes, especializadas em negociação de seguro de crédito, garantias e risco político.

• A Rede Global tem estreita e longa relação comercial com os subscritores de seguros em todos os mercados internacionais, tanto do setor privado como nas agências multilaterais (ECA’s)

• A Rede Global atende em todos os principais centros financeiros do mundo

permitindo acompanhar o desenvolvimento internacional de seus clientes, prestando um serviço local que respeite as especificidades de cada mercado.

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2 Quais são os produtos da TSB 2. Quais são os produtos da TSB

Seguro de Crédito Doméstico

É um instrumento de mitigação de risco, que protege as empresas que comercializam seus É um instrumento de mitigação de risco, que protege as empresas que comercializam seus

produtos a prazo a compradores nacionais, cobrindo os prejuízos advindos de inadimplência, seja por mora prolongada, recuperação judicial ou falência do cliente.

Seguro de Crédito à Exportação

Garante ao exportador o recebimento dos recursos provenientes de suas vendas de bens e serviços a crédito, cobrindo tanto o risco comercial como o risco político.

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2 Quais são os produtos da TSB 2. Quais são os produtos da TSB

Seguro Garantia

É um seguro que tem a finalidade de garantir o fiel cumprimento das obrigações contraídas pelo É um seguro que tem a finalidade de garantir o fiel cumprimento das obrigações contraídas pelo tomador (contratado) junto ao segurado (contratante) em contratos privados ou públicos, bem como em licitações.

Riscos Políticos

De maneira geral, este termo se refere a riscos sujeitos ao processo de tomada de decisões

políticas e que, portanto, estão fora do controle das empresas. Distingue-se do risco comercial. As coberturas de seguro só cobrem riscos fora do país da seguradora que provê a garantia.

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2 Seguro de Crédito Doméstico

Seguro de Crédito Doméstico 2. Seguro de Crédito Doméstico

g

• Objetivos:

• Prevenção de perdas

• Acompanhamento do risco de créditop

• Promoção de soluções amigáveis em caso de inadimplência • Indenização.

• Créditos cobertos:

• Faturamento do segurado ou parte do mesmo • Cobertura até 90%

• Prazos de venda até 360 dias

• Possibilidade de prorrogação automática e/ou autorizada dos vencimentos originaisp g ç g

• Indenização até 180 dias após pedido de indenização.

• Preço da cobertura:

• Entre 0,1% a.a. até 0,6% a.a. (depende da carteira, mercado em questão, experiência , , ( p , q , p passada, distribuição da carteira, etc.).

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2 Seguro de Crédito Doméstico

Seguro de Crédito Doméstico 2. Seguro de Crédito Doméstico

g

• Operações financeiras estruturadas com Seguro de Crédito:

• Desconto de recebíveis sem direito de regresso para produtores e distribuidores • Vendor finance sem direito de regresso.g

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2. As Seguradoras de Crédito Doméstico no Brasil • Prazo de indenização: 90 dias até 180 dias • Prazo de crédito: máximo 1 ano

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Seguro de Crédito à Exportação 2. Seguro de Crédito à Exportação

Seguro de Crédito à Exportação

• Objetivos:

• Prevenção de perdas

• Acompanhamento do risco de crédito • Acompanhamento do risco de crédito • Conquista de novos mercados

• Promoção de soluções amigáveis em caso de inadimplência • Indenização.

• Créditos cobertos:

• Faturamento do segurado ou parte do mesmo • Cobertura single buyer (no exterior)

• Cobertura para single country (no exterior) • Cobertura para single country (no exterior) • Cobertura de coligadas (apólice única)

• Cobertura do Risco Comercial (até 90%) e/ou Risco Político (até 95%) • Prazos de venda até 2 anos no Brasil e de até 7 anos no exterior

• Possibilidade de prorrogação automática e/ou autorizada dos vencimentos originais • Possibilidade de prorrogação automática e/ou autorizada dos vencimentos originais • Indenização até 180 dias após pedido de indenização.

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• Preço da cobertura: 2. Seguro de Crédito à Exportação

• Preço da cobertura:

• Entre 0,1% a.a. até 0,6% a.a. (depende da carteira, mercado em questão, experiência passada, etc.) e de 1% a 3% para single buyer ou single country.

• Outras possibilidades com o Seguro de Crédito à Exportação:

• Financiamento pré-exportação ao produtor ou a tradings

• Cessão de recebíveis de exportação sem direito de regresso

• Obtenção de ACEs

• Exim Pós-Embarque

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2. Seguradoras de Crédito à Exportação no Brasil • Prazo de indenização: 90 dias até 180 dias • Prazo de crédito: máximo 2 anos

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2. Seguro Garantia

• Seguro-Garantia de Concorrente (Bid Bond)

• Seguro-Garantia do Executante Construtor, Fornecedor e Prestador de Serviços (Performance Bond)

• Seguro-garantia de Adiantamento de Pagamento (Advanced Payment Bond)

• Seguro-Garantia de Perfeito Funcionamento (Maintenance Bond)

• Seguro-Garantia Imobiliário (Completion Bond)

• Seguro Garantia Aduaneiro • Seguro-Garantia Aduaneiro

• Seguro-Garantia para Concessões

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2. As Seguradoras de Garantia no Brasil Berkley Mapfre Áurea UBF J. Malucelli Unibanco AIG

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Resumo de Coberturas de Risco Político 2. Risco Político

• O leque de seguros disponibilizados pela TSB GLOBAL é muito amplo e varia em função da disponibilidade dos mercados de seguros e resseguros.

• Coberturas e Condições:ç

• Guerra e violência política • Desapropriação

• Inconversibilidade • Confisco

• Descumprimento de contratos por governos

• Execução abusiva de garantias a 1º requerimento

• Prazos de até 15 anos (depende dos mercados e das coberturas) • Preços: Dependen do mercado, cobertura e capacidade disponível. ç p p p

• Bens segurados:

• Estoques no Exterior • Investimentos no Exterior • Projetos no Exterior

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Coface Euler H. AIG QBE TUA ACE CSL KLN LSM AFB Atradius EIC** SJC*** Ducroire 2. As seguradoras de Crédito e Risco Político no Mundo

TUA LSM WEL EIC** FCIA PWH SVB Quanta Risco Unistrat XLLM Zurich

CSL ACE ACE* AIG Zurich

* Risco

soberano/Ministerio de Finanças(prazo menor para outras

Risco político e comercial CSL HIS LSM TAL WEL ACE Atradius AIG EIC** FCIA ACE AFB SJC AIG Chubb Ducroire Sovereign Zurich entidades governamentais) ** Linha líquida de US$5 milhões sem li it ã d Só risco político _KLN PWH Quanta RTH SVB limitação de período de vigência *** via Bermuda Só risco político Unistrat XLLM

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A.

A. Divisão do risco em uma base estritamente proporcionalDivisão do risco em uma base estritamente proporcional

B.

B. Divisão do risco em uma estrutura básica de Excesso de Perda (primeiro Divisão do risco em uma estrutura básica de Excesso de Perda (primeiro risco)

risco)

C.

C. Divisão tradicional do risco em base de coDivisão tradicional do risco em base de co--seguro com uma perda a seguro com uma perda a primeiro risco

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Distribuidor 1

Cliente Final 1

Cliente Final 2

FABRICANTE

Distribuidor 2 Cliente Final 3 FABRICANTE Distribuidor 3 Cliente Final 4 Cliente Final 5 Distribuidor n Cliente Final 6 Cliente Final n

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• Fabricante:

•Diminuição do PDD e da exposição de crédito

•Aumento dos limites de crédito para os distribuidores

R d ã d t d b li d édit

•Redução dos custos de cobrança e analise de crédito

•Possibilidade de estruturar operações “off-balance-sheet”.

•Distribuidores:

Redução da necessidade de fluxo de caixa e/ou das taxas cobradas pelos bancos

•Redução da necessidade de fluxo de caixa e/ou das taxas cobradas pelos bancos •Aumento dos prazos.

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BRASIL

DISTRIBUIDOR/ Contrato _COMPRADORES

Produto

FABRICANTE Produto _FINAIS

$$ BANCO/FUNDO $$ Contrato de cessão Conta BANCO/FUNDO Conta Vinculada Beneficiário Seguro de Crédito

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BRASIL FABRICANTE COMPRADOR Contrato Produto Produto $$ $$ BANCO/FUNDO Beneficiário Seguro de Crédito

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• Fabricante / Distribuidor:

•Cessão sem direito de regresso dos recebíveis e/ou contrato

M lh i d í di d b l ( t b d i t )

•Melhoria dos índices do balanço (contas a receber = vendas a vista) •Não toma linha de credito nos bancos

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BRASIL OVERSEAS FABRICANTE COMPRADOR Contrato Produto Produto $$ Acordo, comprometendo-se a realizar contratos e cessão de direitos contratuais

$$ Contrato

de cessão

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SEGURADORA BRASIL OFFSHORE Compra Venda Compra Venda DISTRIBUIDOR COMPRADOR FABRICANTE $$ Compromisso de venda com o distribuidor $$ Contrato de cessão Crédito Seguro com o distribuidor BANCO

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regresso

BRASIL OFFSHORE FABRICANTE COMPRADOR Contrato Produto Produto $$ Contrato de cessão $$ Conta FORFAITER Conta Vinculada Beneficiário Seguro de Crédito

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• As coberturas apresentadas, assim como variantes das mesmas, são perfeitamente aplicáveis

ao setor siderúrgico

E t b t d i t t t f b i t di t ib id j

• Estas coberturas podem interessar tanto aos fabricantes como aos distribuidores, ou seja, a

cadeia econômica até o comprador final

• Tanto as empresas como a cadeia econômica podem se fortalecer e ganhar competitividade

graças a estas coberturas graças a estas coberturas

• O interesse pode ser tanto no mercado interno como no mercado externo

A oferta destas coberturas pelo mercado local e internacional é ampla e flexível

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MARCOS D’AGOSTINI

2004 Fundador TSB GLOBAL 1995 – 2003 Presidente da Alexander Forbes do Brasil

1988 – 1994 Presidente da Corretora Citibank Seguros do Brasil 1986 – 1988 Gerente Geral da Divisão da América Latina Real Seguros 1980 – 1986 Diretor, Real Insurance Co. (UK) Ltda, Londres, Inglaterra 1978 – 1980 Gerente de Crédito Banco Real SA, São Paulo

1978 1980 Gerente de Crédito Banco Real SA, São Paulo

1976 – 1977 Consultor, Booz, Allen and Hamilton do Brasil, São Paulo

Formação Acadêmica: Administrador de Empresas (EAESP/FGV), MSc Management MIT-Sloan School, Advogado PUC-SP, Mestre em Direito

Internacional PUC-SP e Doutor em Direito-Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Direito.

ISRAEL BEIGLER

2004 Diretor de Riscos TSB GLOBAL 2004 Diretor de Riscos TSB GLOBAL

1991 – 2003 Diretor Recuperação de Créditos Citibank, São Paulo 1981 – 1990 Analista de Crédito Citibank, São Paulo

Formação Acadêmica: Engenheiro Civil, Escola Politécnica USP

JEAN PAUL SCHWEIZER JEAN-PAUL SCHWEIZER

2005 Sócio da TSB GLOBAL 1998 – 2004 Presidente da Swiss Re Brasil

1983 – 1997 Responsável pelos mercados europeu e latino-americano do Departamento de Crédito e Garantias da Swiss Re, Zurique, Suíça

Formação Acadêmica: Doutorado em Direito, Universidade de Paris II, França

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Marcos Galantier D’Agostini (Principal) mdagostini@tsb-global.com

Israel Beigler (Risco e Crédito)

Jean-Philippe Didion (Comercial) jpdidion@tsb-global.com

Aline Gaspari Dalindo (Comercial) Israel Beigler (Risco e Crédito)

ibeigler@tsb-global.com

Jean-Paul Schweizer (Técnico)

Aline Gaspari Dalindo (Comercial) adalindo@tsb-global.com

Magnus Sukys (Comercial) jpschweizer@tsb-global.com

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msukys@tsb-global.com

TSB Global