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Objetivos do Projeto. Objetivos

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Academic year: 2021

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Objetivos do Projeto

Objetivos

O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns

mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar ações

setoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados.

Aviso Legal

As opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente e não garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos.

ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vender títulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode ser substancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condição financeira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomar qualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transação prevista.

(3)

Índice

Título

Página

Mercado Mundial de Aço

04

Tendências de Custos de Aço – Minério de Ferro e Carvão

05

Painel de Preços de Aço – Brasil vs China

07

Painel de Preços de Aço – Brasil Usina e Distribuição

08

Evolução de Preços de Aço – Brasil vs Mundo

09-14

Evolução Preços de Aço – Brasil por Produtos

15-19

Evolução de Preços de Aço – Internacionais

20-22

(4)

Mercado Mundial de Aço – Julho 2018

Brasil

China

EUA

Laminado a Frio e a Quente – Os preços de Laminados a Frio no Brasil subiram no último mês se alinhando

com o patamar de preços da China. Nos Laminados a Quente os preços, embora tenham subido ainda são inferiores aos preços da China.

Chapa Grossa – Apesar dos aumentos nos preços de chapas grossas ocorridos nos EUA no Brasil os

preços permaneceram estáveis nas Usinas. Na distribuição observamos aumentos de preços.

• O preço do minério de ferro tem andando de lado nas últimas semanas.

• A guerra comercial EUA-China está enfraquecendo a economia chinesa e sua demanda por aço.

• Além disso as restrições ambientais contra o minério de ferro local derrubaram o consumo em -12% no mês.

(5)

Tendências de Preços de Aço

Evolução de Minério de Ferro

Tendência 2º semestre

Fonte:

https://tradingeconomics.com/commodity

Tendência de queda do preço do minério de ferro no 2º semestre poderá aliviar em

parte os aumentos de custos de produção de aço em 2018 observados na China

(6)

Tendências de Preços de Aço

Evolução de Carvão

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Por outro lado o preço do carvão, outro custo importante da produção do aço,

continua em alta. Isso poderá compensar a queda do custo minério de ferro.

(7)

Painel de Preços de Aço

Brasil Usina e China CFR Brasil

Notas: (valor R$) – BASE 14/07/2018 – INFOMET China CFR porto sudeste

Redução de preços Aumento de preços

Legenda Aumentos menores que tendência Brasil

Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

Os aumentos de aços na China foram maiores que os do aço no Brasil no período considerado.

Item

Últimos 12 M

Atual x Dez 17

Últimos 60 DIAS

Lam. Frio Brasil – Usina

+ 43,8%

+ 19,2%

+ 8,0%

Lam. Frio - China - CFR

+ 58,1%

+ 19,1%

+ 5,1%

Lam. Quente Brasil – Usina

+ 28,3%

+ 22,8%

+ 11,0%

Lam. Quente - China - CFR

+ 67,9%

+ 20,3%

+ 5,1%

Chapa Grossa - Usina

+ 38,4%

+ 18,6%

+ 10,0%

Chapa Grossa - China - CFR

+ 70,6%

+ 28,9%

+ 6,4%

Chapa HDG 100 - Usina

+ 34,0%

+ 23,3%

+ 11,0%

(8)

Painel da Evolução Preços de Aço

Brasil Usina e Distribuição

Redução de preços Aumento de preços Legenda

Notas: (valor R$) – BASE 14/07/2018 - INFOMET Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

Os aumentos de aços das Usinas subiram mais e se alinharam com os preços da rede de Distribuição.

Item

Últimos 12 M

Atual x Dez 17

Últimos 30 DIAS

Lam. Frio Brasil – Usina

+ 43,8%

+ 19,2%

+ 8,0%

Lam. Frio Brasil – Distrib.

+ 10,0%

+ 13,1%

+ 5,9%

Lam. Quente Brasil – Usina

+ 28,3%

+ 22,8%

+ 11,0%

Lam. Quente Brasil – Distrib.

+ 24,3%

+ 11,3%

+ 6,8%

Chapa Grossa - Usina

+ 38,4%

+ 18,6%

+ 10,0%

Chapa Grossa – Distrib.

+ 16,4%

+ 9,4%

+ 2,2%

Chapa HDG 100 - Usina

+ 34,0%

+ 23,3%

+ 11,0%

(9)

Evolução de Preços de Aço

Brasil vs. Mundo

Legenda dos gráficos comparativos:

Colunas (valores em R$/ton.)

• Preços Brasil – Usinas Fonte INFOMET

• Preços Brasil – Distribuição Fonte INFOMET

Linhas (valores em R$/ton.)

– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 1

– Preços Brasil – Usinas/Distribuição – Fonte 2

– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 2

– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 3

– Preços USA – FOB posto no Brasil – Fonte 2

– Preços USA – FOB posto no Brasil – Fonte 3

Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis.

(10)

Evolução Preços Laminados a Frio

(11)

Evolução Preços Laminados a Quente

(12)

Evolução Preços Chapas Grossas

Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18

Chapa Grossa 12,5mm - Comparativo de Preços Brasil e outros mercados sem ICMS

(13)

Evolução Preços Planos Galvanizados

(14)

Evolução Preços INOX 304

(15)

Evolução Preços de Aço

Brasil Por Produtos – Distribuição

(16)

Fonte: http://www.infomet.com.br

Evolução Preços de Aço

(17)

Fonte: http://www.infomet.com.br

Evolução Preços de Aço

(18)

Fonte: http://www.infomet.com.br

Evolução Preços de Aço

(19)

Fonte: http://www.infomet.com.br

Evolução Preços de Aço

(20)

Evolução Preços de Aço – Internacionais

Laminados a Quente

Fonte: http://www.steelbb.com

Análise das informações:

1. Tendência de preços

2. Última quinzena:

Verificado

REDUÇÃO DES PREÇOS

USA – mantida

ALTA

desde Out/17

US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18

China 459 558 535 USA 670 703 1006 Western Europe 588 634 634 World 515 578 593

(21)

Evolução Preços de Aço – Internacionais

Laminados a Frio

Fonte: http://www.steelbb.com

Análise das informações:

1. Tendência de preços

2. Última quinzena:

Verificado

ALTA

de preçosdesde

Out/17.

USA – mantida

ALTA

desde Out/17

US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18

China 580 641 601

USA 868 901 1102

Western Europe

(22)

Evolução Preços de Aço – Internacionais

Chapas Grossas

Fonte: http://www.steelbb.com

Análise das informações:

1. Tendência de preços

2. Última quinzena:

Verificado

ALTA

de preços na última

quinzena desde Fev/17.

USA – mantida

ALTA

desde Dez/17

US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18

China 439 551 553

USA 674 786 1091

Western Europe World

(23)

Evolução dos Preços de Metais – Commodities

Alumínio, Cobre, Níquel, Zinco, Petróleo

7.066 7.007 6.799 6.851 6.822 7.000 6.600 6.800 7.000 7.200 Jun Mar

Jan Fev Abr Mai

Cobre (US$/t) 2.210 2.182 2.069 2.255 2.292 2.256 1.950 2.100 2.250 2.400 Jun Mai

Jan Fev Mar Abr Alumínio (US$/t) 69 65 66 72 77 74 60 65 70 75 80 Mai

Jan Fev Mar Abr Jun

Petróleo Brent (US$/barril)

Juntamente com a inversão do preço do

Petróleo, que caiu em junho, observamos

a queda ainda que pequena do Alumínio.

Níquel (que afeta os preços de aços

inoxidáveis) continua em alta, atingindo a

sua maior cotação do ano.

Cobre e Zinco, inverteram as baixas

cotações dos últimos meses que não

dependem tanto do petróleo caíram.

Fonte: http://www.infomet.com/ 12.865 13.596 13.393 13.938 14.285 15.167 10.500 12.000 13.500 15.000 16.500 Fev

Jan Mar Abr Mai Jun

Níquel (US$/t) 3.442 3.533 3.269 3.188 3.053 3.115 3.000 3.200 3.400 3.600 Jun Jan Fev Mar Abr Mai

(24)

Painel de Preços de Commodities

Metálicas e Carvão

Item

Últimos 12 M

Ano 2018

Últimos 30 DIAS

Minério de ferro

+ 6,0%

- 13,0%

- 0,0%

Carvão

+ 38,5%

+ 11,8%

+ 5,7%

Cobre

- 3,8%

- 8,1%

- 10,0%

Zinco

- 10,7%

- 16,3%

- 13,3%

Alumínio

+ 4,3%

+ 1,8%

- 5,7%

Níquel

+ 28,0%

+ 19,1%

- 9,3%

(25)

Referências

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