Objetivos do Projeto
Objetivos
O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns
mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar ações
setoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados.
Aviso Legal
As opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente e não garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos.
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Índice
Título
Página
Mercado Mundial de Aço
04
Tendências de Custos de Aço – Minério de Ferro e Carvão
05
Painel de Preços de Aço – Brasil vs China
07
Painel de Preços de Aço – Brasil Usina e Distribuição
08
Evolução de Preços de Aço – Brasil vs Mundo
09-14
Evolução Preços de Aço – Brasil por Produtos
15-19
Evolução de Preços de Aço – Internacionais
20-22
Mercado Mundial de Aço – Julho 2018
Brasil
China
EUA
• Laminado a Frio e a Quente – Os preços de Laminados a Frio no Brasil subiram no último mês se alinhando
com o patamar de preços da China. Nos Laminados a Quente os preços, embora tenham subido ainda são inferiores aos preços da China.
• Chapa Grossa – Apesar dos aumentos nos preços de chapas grossas ocorridos nos EUA no Brasil os
preços permaneceram estáveis nas Usinas. Na distribuição observamos aumentos de preços.
• O preço do minério de ferro tem andando de lado nas últimas semanas.
• A guerra comercial EUA-China está enfraquecendo a economia chinesa e sua demanda por aço.
• Além disso as restrições ambientais contra o minério de ferro local derrubaram o consumo em -12% no mês.
Tendências de Preços de Aço
Evolução de Minério de Ferro
Tendência 2º semestre
Fonte:
https://tradingeconomics.com/commodity
Tendência de queda do preço do minério de ferro no 2º semestre poderá aliviar em
parte os aumentos de custos de produção de aço em 2018 observados na China
Tendências de Preços de Aço
Evolução de Carvão
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Por outro lado o preço do carvão, outro custo importante da produção do aço,
continua em alta. Isso poderá compensar a queda do custo minério de ferro.
Painel de Preços de Aço
Brasil Usina e China CFR Brasil
Notas: (valor R$) – BASE 14/07/2018 – INFOMET China CFR porto sudeste
Redução de preços Aumento de preços
Legenda Aumentos menores que tendência Brasil
Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Os aumentos de aços na China foram maiores que os do aço no Brasil no período considerado.
Item
Últimos 12 M
Atual x Dez 17
Últimos 60 DIAS
Lam. Frio Brasil – Usina
+ 43,8%
+ 19,2%
+ 8,0%
Lam. Frio - China - CFR
+ 58,1%
+ 19,1%
+ 5,1%
Lam. Quente Brasil – Usina
+ 28,3%
+ 22,8%
+ 11,0%
Lam. Quente - China - CFR
+ 67,9%
+ 20,3%
+ 5,1%
Chapa Grossa - Usina
+ 38,4%
+ 18,6%
+ 10,0%
Chapa Grossa - China - CFR
+ 70,6%
+ 28,9%
+ 6,4%
Chapa HDG 100 - Usina
+ 34,0%
+ 23,3%
+ 11,0%
Painel da Evolução Preços de Aço
Brasil Usina e Distribuição
Redução de preços Aumento de preços Legenda
Notas: (valor R$) – BASE 14/07/2018 - INFOMET Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Os aumentos de aços das Usinas subiram mais e se alinharam com os preços da rede de Distribuição.
Item
Últimos 12 M
Atual x Dez 17
Últimos 30 DIAS
Lam. Frio Brasil – Usina
+ 43,8%
+ 19,2%
+ 8,0%
Lam. Frio Brasil – Distrib.
+ 10,0%
+ 13,1%
+ 5,9%
Lam. Quente Brasil – Usina
+ 28,3%
+ 22,8%
+ 11,0%
Lam. Quente Brasil – Distrib.
+ 24,3%
+ 11,3%
+ 6,8%
Chapa Grossa - Usina
+ 38,4%
+ 18,6%
+ 10,0%
Chapa Grossa – Distrib.
+ 16,4%
+ 9,4%
+ 2,2%
Chapa HDG 100 - Usina
+ 34,0%
+ 23,3%
+ 11,0%
Evolução de Preços de Aço
Brasil vs. Mundo
Legenda dos gráficos comparativos:
•
Colunas (valores em R$/ton.)
• Preços Brasil – Usinas Fonte INFOMET
• Preços Brasil – Distribuição Fonte INFOMET
•
Linhas (valores em R$/ton.)
– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 1
– Preços Brasil – Usinas/Distribuição – Fonte 2
– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 2
– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 3
– Preços USA – FOB posto no Brasil – Fonte 2
– Preços USA – FOB posto no Brasil – Fonte 3
Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis.
Evolução Preços Laminados a Frio
Evolução Preços Laminados a Quente
Evolução Preços Chapas Grossas
Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18
Chapa Grossa 12,5mm - Comparativo de Preços Brasil e outros mercados sem ICMS
Evolução Preços Planos Galvanizados
Evolução Preços INOX 304
Evolução Preços de Aço
Brasil Por Produtos – Distribuição
Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço
Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço
Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço
Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço
Evolução Preços de Aço – Internacionais
Laminados a Quente
Fonte: http://www.steelbb.com
Análise das informações:
1. Tendência de preços
2. Última quinzena:
Verificado
REDUÇÃO DES PREÇOS
USA – mantida
ALTA
desde Out/17
US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18
China 459 558 535 USA 670 703 1006 Western Europe 588 634 634 World 515 578 593
Evolução Preços de Aço – Internacionais
Laminados a Frio
Fonte: http://www.steelbb.com
Análise das informações:
1. Tendência de preços
2. Última quinzena:
Verificado
ALTA
de preçosdesde
Out/17.
USA – mantida
ALTA
desde Out/17
US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18
China 580 641 601
USA 868 901 1102
Western Europe
Evolução Preços de Aço – Internacionais
Chapas Grossas
Fonte: http://www.steelbb.com
Análise das informações:
1. Tendência de preços
2. Última quinzena:
Verificado
ALTA
de preços na última
quinzena desde Fev/17.
USA – mantida
ALTA
desde Dez/17
US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18
China 439 551 553
USA 674 786 1091
Western Europe World
Evolução dos Preços de Metais – Commodities
Alumínio, Cobre, Níquel, Zinco, Petróleo
7.066 7.007 6.799 6.851 6.822 7.000 6.600 6.800 7.000 7.200 Jun Mar
Jan Fev Abr Mai
Cobre (US$/t) 2.210 2.182 2.069 2.255 2.292 2.256 1.950 2.100 2.250 2.400 Jun Mai
Jan Fev Mar Abr Alumínio (US$/t) 69 65 66 72 77 74 60 65 70 75 80 Mai
Jan Fev Mar Abr Jun
Petróleo Brent (US$/barril)
Juntamente com a inversão do preço do
Petróleo, que caiu em junho, observamos
a queda ainda que pequena do Alumínio.
Níquel (que afeta os preços de aços
inoxidáveis) continua em alta, atingindo a
sua maior cotação do ano.
Cobre e Zinco, inverteram as baixas
cotações dos últimos meses que não
dependem tanto do petróleo caíram.
Fonte: http://www.infomet.com/ 12.865 13.596 13.393 13.938 14.285 15.167 10.500 12.000 13.500 15.000 16.500 Fev
Jan Mar Abr Mai Jun
Níquel (US$/t) 3.442 3.533 3.269 3.188 3.053 3.115 3.000 3.200 3.400 3.600 Jun Jan Fev Mar Abr Mai