VAREJO DE MODA:
VAREJO DE MODA:
Visão de neg
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ó
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cio, estrat
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é
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gias e
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ticas vencedoras
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Internacionaliza
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da Moda
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R. Faria
Cadeia Produtiva
Cadeia Produtiva
Têxtil e Vestu
US$ 23 bilhões Faturamento total do Setor / 2003 Previsão 2004 Exportação 2003 Número de Empregos Número de Empresas Investimentos 1990-1999 US$ 8,00 bilhões US$ 10,00 bilhões US$ 2,0 bilhão US$ 1,65 bilhão 1,5 milhão 30 mil Previsão Investimentos 2004-2010
Cadeia Têxtil em
números
Cadeia
Cadeia
Têxtil
Têxtil
em
em
n
92%
8%
Mercado Interno Exportação
Mercado Interno x Exportação
21,3 US$ Bi 1,7 US$ Bi
Faturamento do Setor
(2003)
Faturamento
Faturamento
do
do
Setor
Setor
(2003)
o 5º maior produtor têxtil do mundo. o Auto-suficiência no algodão.
o Produz 7,2 bilhões de peças de vestuário/ano. o 2° maior produtor mundial de índigo.
o 3° maior produtor mundial de malha.
o 5° maior produtor mundial de confecção.
o 7° maior produtor mundial de fios e filamentos. o 8° maior produtor mundial de tecidos.
Destaques Brasil
Destaques
1377 37848 22.531 6.775 40.642 17.036 -23.698 -44.493 -22.800 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* Fonte:
Geração Empregos
na Cadeia Têxtil
Gera
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Empregos
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na
na
Cadeia
Cadeia
Têxtil
Têxtil
Com
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rcio Mundial
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Têxtil e Vestu
309
151 158
380
161
219 Total Têxteis Vestuário
Aumento do Comércio
1995 - 2003
Total: 23% Têxteis: 6,6% Vestuário: 38,6%
Fonte: OMC - GTI
US D bilh õ e s 1995 2003
Comércio Mundial
Com
EUA EU JAPÃO
% de Importação / Consumo de Vestuário
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 2005* 1985 *previsão
Importação/Consumo
Importa
24 15 9,5 6,1 2,7 45,8 18 8,5 9,5 7,2
China UE (extra) Hong Kong Turquia México
US D bilh õ e s 1995 2003
Fonte: OMC - GTI
Principais exportadores
de vestuário
Principais
Principais
exportadores
exportadores
de
USD milhões 1.656 1.185 1.306 1.222 1.010 1.113 1.367 970 1.032 948 843 935 178 167 274 274 215 289 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total Têxtil Vestuário
Exportação Brasileira
Exporta
0,47 0,77 0,18 0,44 0,85 0,13
Total Têxtil Vestuário
Fonte: OMC – GTI – SECEX/MDIC
%
1995 2003
Participação Brasileira
no Comércio Muncial
Participa
Participa
ç
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ão
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Brasileira
Brasileira
no
USD milhões 595 700 152 73 -1.018 -845 -1.149 -810 -433 -384 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* Fonte: SECEX/MDIC * Previsão
Balança Comercial da
Cadeia Têxtil Brasileira
Balan
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ç
ç
a
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Comercial
Comercial
da
da
Cadeia
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS E CONFECCIONADOS
JAN- JUL 2004 (US$ Milhões FOB)
Fonte: SECEX/MDIC
Comércio Exterior:
Brasil (Têxtil e Vestuário)
Com
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é
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rcio
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Exterior:
Exterior:
Brasil
Brasil
(
(
Têxtil
Têxtil
e
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Vestu
Vestu
á
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rio
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)
)
PERÍODO MÉXICO EUA CANADÁ EU ARGENTINA ÁSIA JAPÃO
20.7 JAN-JUL 2003 256,3 15,5 150,1 173,8 49,1 15,3 26.1 JAN-JUL 2004 293,5 19,8 178,7 204,9 90,1 28,8 26% Aumento % 2004 sobre 2003 19% 15% 28% 18% 84% 88%
Fim do ATV
•Acirramento da concorrência internacional •Queda de preços internacionais
•Vulnerabilidade das empresas dos países para os quais migraram as bases de produção
•China: (OMC) Alvo de processos de defesa comercial: Salva-guardas / Anti-dumping
Ex: USA (Dez/2003) -Tecidos de Malha -Sutiãs
-Roupões
Poss
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í
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veis Conseq
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ü
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ências
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Fim do ATV
Poss
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veis Conseq
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ências
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Fim do ATV
Fim do ATV
Crescimento da Importância dos Acordos de Comércio Bilaterais e Regionais
(Mercosul, Comunidade Andina, ALCA, União Européia)
NAFTA - 1994
Exportações do México para os EUA Têxteis e Vestuário (USD Bilhões FOB)
1,2 3,8 8,0 Total 1990 1995 2003 Mercosul - 1991
Exportações do Brasil para o bloco Têxteis e Vestuário (USD Milhões FOB)
73,0
403,0
Total 1990 2003
Programa Estrat
“ Arregimentação das empresas para uma oferta organizada dos produtos
brasileiros no exterior.”
Missão TexBrasil
Missão
“ Atingir US$ 4 Bilhões em
exportações até 2008.”
Meta do País
Meta do
o Consolidação da identidade do produto brasileiro
o Geração de empregos
o Superávit na balança comercial
o Aumento na receita de divisas internacionais o Horizontalização da exportação na cadeia têxtil
Objetivos TexBrasil
Objetivos
o Registro da Marca Texbrasil em 25 países
Campanha de
Comunicação
Campanha
Campanha
de
de
Comunica
Feiras/Eventos
Internacionais
Feiras/Eventos
Feiras/Eventos
Internacionais
Internacionais
Eventos Segmento Cidade
Heimtextil Alemanha Colombiatex Colômbia Collective EUA Childrens EUA ASR EUA SIMM Espanha Exintex Fimi México Espanha Cama, Mesa e Banho
Tecidos Confecção Confecção Confecção Confecção Tecidos Infantil
Feiras/Eventos
Internacionais
Feiras/Eventos
Feiras/Eventos
Internacionais
Internacionais
Eventos Segmento Cidade
Texworld França
Moda Brasil Rússia e Chile
IFF Japão
Pret a Porter França
Coterie EUA
Magic Show EUA
Market Week
Lyon Mode City
EUA França Tecidos Multisetorial Marcas Confecção Marcas Confecção
Cama, Mesa e Banho
A
A
ç
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ão Estrat
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é
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gica de
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Acesso a Mercados para
Acesso a Mercados para
Ind
Visão geral do Projeto
Visão geral do Projeto
Núcleo Importadores
•Pesquisa - identificação
•Assessoria de imprensa e RP •Mídia Institucional
Núcleo Exportadores
• Sensibilização :: Mobilização empresas • Diagnóstico :: Informação ::
Capacitação
• Integração ao Programa :: Certificação
•Estudos de Mercado •Guia TEXBRASIL •Perfil Compradores •Perfil Vendedores •Rede de Agentes •Portal Abit/Texbrasil Suporte aos negócios
Avaliação dos resultados
Arena de
negócios
•Feiras
•Missões
Compradores
Compradores
Internacionais
Internacionais
Encontros de negócios no Brasil
Garment – Portugal, Franco Pivoli – Itália, DC Campany – Itália, Ciak-Itália, Rodier – França, Stradivarius – Espanha, Fenwicks – Inglaterra, Bershka – Espanha, Ripley – Chile, Maconde – Portugal, Etam – França, Almacenes Paris – Chile, Les Julies – França, Zara – Espanha, El Corte Inglés – Espanha, Ted Baker – Inglaterra, Lady Ferrari – Itália,
LeopoldoGross – Uruguai, Apache – França, Brasport – Itália, Linck -ChileLorelei – França, Mistere – Itália, Tessitura Taiana – Itália,
Inversiones – Venezuela, Sas Aupa – França, Bora Bora – Porto Rico, Little Loungers – EUA, Rinascente – Itália, Upim – Itália, Selfridges – Inglaterra, Ross – Itália, Alliance – França, Moreira Silva – Portugal, Churchill –
Portugal, Garant – Ucrânia, Brasopi – Portugal, Kimberly – EUA, Target Corporation – Guatemala, TopShop – Inglaterra, Mach e Radom – França, Palacio de Hierro - México
o
Erros mais comuns na exportação...
Falta de reconhecimento da importância das pesquisas de mercado Falta de envolvimento da direção da empresa nas etapas iniciais da exportação
Falta de informações mais detalhadas na escolha de agentes/representantes no exterior
o
Erros mais comuns na exportação...
Falta de um plano de mercado mais focado e sistemático Falta de visão política mais consistente em relação a exportação
Falta de política de estímulo aos agentes /
o
Erros mais comuns na exportação...
Falta de flexibilidade em produtos para adequação aos mercados de destino
Falta de material de divulgação nos idiomas dos países de interesse
o
Erros mais comuns na exportação...
Falta da contratação e / ou relacionamento com especialistas nas áreas documental, logística,
seguro, financeira
Falta de completo detalhamento / cumprimento de especificações de produto e das condições