COREIA DO SUL N O V E M B R O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

COREIA

DO SUL

N O V E M B R O 2 0 1 2

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Fontes: Bloomberg, FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.

Ambiente de negócios

Facilidade de fazer negócios 8/185

(Doing Business 2013 ranking)

Protecção dos Investidores 49/185 Comércio transfronteiriço 3/185 Cumprimento de contratos 2/185

Liberdade Económica 31/179

(Economic Freedom 2012 ranking)

Competitividade 19/144

(Global Competitiveness Index 2012-2013 ranking)

Requerimentos Básicos 18/144

Infraestruturas 9/144 Instituições 62/144

Potenciadores de Eficiência 20/144 Inovação e Sofisticação 17/144

Cosec (Risk group) 1

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Standard & Poor´s (Rating)

(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local A+

Dívida longo prazo em moeda estrangeira AA- Outlook Estável

Capital: Seul Língua Oficial: Coreano

População (Milhões): 48.9 (Julho/2012 estimativa) Área: 99.7 mil km2

Tempo: UTC + 09H00 Moeda: WON (KRW)

Tipo de Governo: República semipresidencialista Religião: Cristianismo (26.3%)

Budismo (23.2%)

Ambiente de negócios e factores chave

E _Estimativa

Fontes: FMI, Bloomberg.

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Preços correntes EUR mil milhões

PIB taxa de crescimento real

Percentagem

Taxa de Desemprego

Taxa de Inflação

Taxa de Câmbio

Balança Corrente

Saldo Orçamental

2010

2011

2012

₂₀₁₃

₂₀₁₄

COREIA DO SUL

2.9

4.0

_2.2

2.7

3.0

1 533.0

1 541.0

_{1 450.0}

_{1 375.0}

_{1 375.0}

2.9

_2.4

_1.9

_1.7

1.4

1.7

1.8

2.0

2.7

2.8

3.7

3.4

_3.3

_3.3

_3.3

6.3

_3.6

2.7

3.6

4.0

765.0

801.7

899.4

964.1

1 032.7

05

ISKO Coreia do Sul

Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial Fontes: FMI, Banco Mundial.

Síntese económica

A Coreia do Sul ao longo das últimas décadas tem demonstrado uma excelente capacidade de integração

global e um forte crescimento que a tornaram numa economia industrializada de alta tecnologia. Na década de

60, o PIB per capita era comparável aos dos países mais pobres da África e da Ásia. Em 2004, a Coreia do Sul

passou a estar entre as 20 maiores economias mundiais. Este sucesso foi possível graças à política

governamental de crédito selectivo, restrições à importação, incentivos à poupança e, importação de

matérias-primas e tecnologia, em detrimento de bens de consumo.

Mais recentemente, entre 2003 e 2007, a Coreia do Sul teve um crescimento médio anual de 4.7% (4.6%,

4.0%, 5.2% e 5.1% em 2004, 2005, 2006 e 2007, respectivamente). Com a crise económica mundial de 2008,

o crescimento do PIB desacelerou para 2.3% e 0.3%, em 2008 e 2009, respectivamente. A partir de 2010 a

economia começou a recuperar, em grande parte devido ao crescimento das exportações, às taxas de juro

baixas e a uma política fiscal expansionista, tendo o crescimento alcançado 6.3% e 3.6%, em 2010 e 2011,

respectivamente.

Em 01/Julho/2011, entrou em vigor o acordo de livre comércio entre a Coreia do Sul e a União Europeia, que

vem estabelecer um tratamento preferencial para as mercadorias originárias das duas partes.

Os principais desafios da economia coreana incluem o combate ao rápido envelhecimento da população, um

mercado de trabalho pouco flexível e uma forte dependência das exportações, que constituem metade do PIB.

Fontes: AICEP, ES Research - Research Sectorial.

Integração Internacional (I)

OMC - Organização Mundial do Comércio

O principal objectivo da OMC é ajudar os produtores de bens e

serviços, exportadores e importadores a dinamizarem os seus

negócios promovendo a abertura do comércio e a negociação de

acordos comerciais.

http://www.wto.org/

APEC – Cooperação Económica da Ásia e do Pacífico

Visa reduzir taxas e barreiras alfandegárias na região asiática e do

pacífico promovendo assim o desenvolvimento da economia da

região. A APEC tem 21 membros: Austrália, Brunei, Canadá, Chile,

China, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia do Sul,

Malásia, México, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Peru, Rússia,

Singapura, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos da América e Vietname.

www.apec.org

APO

– Organização para a Produtividade na Ásia

Visa contribuir para o desenvolvimento sócio-económico da Ásia e

Pacífico através do aumento da produtividade. Os 20 membros são:

Bangladesh, Cambodja, China, Fiji, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irão,

Japão, Coreia do Sul, Laos, Malásia, Mongólia, Nepal, Paquistão,

Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailândia e Vietname.

www.apo-tokyo.org/

COREIA DO SUL

Fontes: INE, AICEP, ES Research - Research Sectorial.

Integração Internacional (II)

Acordo de Livre Comércio com a União Europeia

Entre 2006 e 2011, o comércio total de mercadorias entre a União Europeia

(UE) e a Coreia do Sul, aumentou 17.6%, tendo passado de 63.3 mil

milhões de euros para 74 mil milhões de euros. A TCMA

das

exportações teve um aumentou de 7.2%, tendo passado de 24 mil milhões

de euros para 34.1 mil milhões de euros enquanto que a TCMA

das

importações teve um aumento de 0.6%, de 39.3 mil milhões de euros para

40.4 mil milhões de euros. Em termos de balança comercial, a UE é,

actualmente, deficitária, em 6.3 mil milhões de euros.

Em 01/Julho/2011 entrou em vigor o Acordo de Livre Comércio (FTA) entre a

Coreia do Sul e a UE. O objectivo principal deste acordo é o de tornar mais

fácil os negócios entre as empresas europeias e as empresas coreanas,

tendo sido para o efeito, eliminadas 98.7% das barreiras pautais, tanto para

os produtos da indústria como da agricultura, num prazo de 5 anos, a partir

da entrada em vigor do FTA.

Balança de mercadorias da União Europeia

com a Coreia do Sul, 2006, 2010 e 2011

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA06-11 das importações = 0.6%

TCMA_06-11 das exportações = 7.2%

Saldo Deficitário

EUR 6 363 milhões

Importações de mercadorias Exportações de mercadorias

Comércio total 2006

EUR 63.3 mil milhões

Comércio total 2011

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Fonte: The Bank of Korea.

Estrutura Sectorial e Regional do PIB

Repartição do PIB por sectores (2011)

Repartição do PIB por Estados (2011)

Os serviços representam mais de 58% do PIB da Coreia do Sul e 6 regiões administrativas, Seoul, Gyeonggi,

Gyeongnam , Gyeongbuk, Chungnam e Busan mais de dois terços.

Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Pescas; 2.7% Indústria Extractiva; 0.2% Indústria Transformadora; 31.2% Electricidade, Gás e Água; 2.0% Construção; 5.9% Comércio, Restauração e Hotelaria; 11.1% Transportes e Comunicações; 3.7% Serviços Financeiros, Seguros e Imobiliário; 17.9% Serviços Públicos; 25.4% Seoul; 23.4% Gyeonggi; 19.6% Gyeongnam; 7.3% Gyeongbuk; 6.8% Chungnam; 6.3% Busan; 5.2% Outros; 31.4%

Fontes: FMI, “The Banker”.

Estrutura sectorial da economia (I)

A vulnerabilidade externa do sistema financeiro coreano diminuiu consideravelmente desde

2008. Isso deveu-se ao aumento das reservas internacionais em relação à dívida de curto

prazo, à menor dependência de financiamento externo da banca, e à adopção de uma série

de medidas prudenciais.

As reservas internacionais estão, actualmente, fortalecidas devido ao aumento das linhas de

swap bilaterais com a China e o Japão. A taxa de câmbio deve continuar a ser determinada

pelo mercado, com intervenção limitada das autoridades, para suavizar a volatilidade

excessiva.

SISTEMA

FINANCEIRO

Maiores bancos a operar na Coreia do Sul, 2011

COREIA DO SUL

Banco Total de Activos

(USD Mil milhões)

Ranking mundial

(Tier 1)

KDB Financial Group _{149.2 71}

KB Financial Group _{240.7 72}

Woori Financial Group _{271.2 74} Shinhan Financial Group _{249.8 79}

NongHyup Group _{170.5 98}

Hana Financial Group _{171.9 101}

Industrial Bank of Korea _{161.3 117} Korea Exchange Bank (KEB) _{87.1 154}

Fonte: Ministry of Knowledge Economy (www.investkorea.org)

Estrutura sectorial da economia (II)

INDÚSTRIA

AUTOMÓVEL

O mercado global de semicondutores, em 2012, foi estimado em 310 mil milhões. As empresas coreanas

mantêm a competitividade, particularmente elevada, na área das memórias semicondutores de

memórias, estando também a melhorar na área de semicondutores de sistemas e dispositivos discretos.

A Samsung Electronics e a Hynix SK têm forte poder no mercado, devido à sua alta competitividade em

semicondutores de memórias.

A indústria de Tecnologias de Informação (TI), em 2011, atingiu USD 271.7 mil milhões. A tendência de

aumento das exportações de semicondutores, ecrãs de cristais líquidos e plasmas manteve-se durante

2011, tendo crescido 60% e 36%, em 2010 e 2009, respectivamente. Concorrentemente, a procura de

smartphones, smart TVs e computadores portáteis provocou um aumento de 9.4% na indústria de

componentes. Em 2011, a indústria de TI cresceu 2%, face ao ano anterior, tendo alcançado o montante

de USD 156.6 mil milhões.

Em 2011, a indústria automóvel coreana produziu 4.66 milhões de veículos, ocupando o quinto lugar no

ranking mundial. São vendidos, todos os anos, cerca de 1.5 milhões de veículos, no mercado nacional,

incluindo cerca de 100 000 veículos importados. Os maiores produtores de veículos, na Coreia, são a

Hyundai, a Kia, a General Motors, a Renault, a Samsung e a Ssangyong. A Hyundai e a Kia

estabeleceram fábricas em diversos países estrangeiros.

TECNOLOGIAS DE

INFORMAÇÃO

INDÚSTRIA DE

SEMICONDUTORES

INDÚSTRIA DE

DISPLAY

Em 2011, a indústria de display atingiu um volume de negócios de USD 365 mil milhões, alcançando uma

quota de mercado global de 47.1%. Em 2011, a produção de LCDs excedeu 51% do mercado global

enquanto que as televisões OLED (Organic Light-Emitting Diode - Diodo orgânico emissor de luz ou

fotoemissor) detinham uma quota de 87%, tendo alcançado a liderança mundial, em dois anos

consecutivos.

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Fonte: UNComtrade.

Comércio Internacional – Parceiros

COREIA DO SUL

Ranking País Importações

(EUR milhões) Share % Ranking País Exportações (EUR milhões) Share % 1 China 62 054.0 16.5 1 China 96 339.5 24.2 2 Japão 49 050.9 13.0 2 E.U.A. 40 508.3 10.2 3 E.U.A. 32 175.2 8.5 3 Japão 28 488.3 7.1

4 Arábia saudita 26 544.9 7.1 4 Hong Kong 22 233.3 5.6

5 Austrália 18 893.9 5.0 5 Singapura 14 961.6 3.8 6 Qatar 14 897.2 4.0 6 Taiwan 13 071.2 3.3 7 Indonésia 12 360.7 3.3 7 Indonésia 9 738.8 2.4 8 Alemanha 12 178.4 3.2 8 Vietname 9 667.3 2.4 9 Kuwait 12 176.3 3.2 9 Índia 9 085.1 2.3 10 Emirados Árabes Unidos 10 596.6 2.8 10 Brasil 8 487.3 2.1 … … 82 Portugal 72.0 0.02 68 Portugal 512.1 0.1

Comércio Internacional – Mercadorias importadas

e exportadas (Mundo)

COREIA DO SUL

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 72 374.4 19.2 10.2

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

(excepto óleos brutos) 36 164.5 9.1 17.9

2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos

gasosos 21 670.0 5.8 13.1

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

29 371.6 7.4 3.8

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos

electrónicos 18 214.5 4.8 0.9

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos

electrónicos 28 477.7 7.1 6.9

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

(excepto óleos brutos) 15 816.6 4.2 16.4

8901 - Transatlânticos, barcos de cruzeiro, ferry-boats,

cargueiros, chatas e embarcações semelhantes 27 260.8 6.8 11.7 2701 - Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos

semelhantes, obtidos a partir da hulha 13 126.9 3.5 25.7 9013 - Dispositivos de cristais líquidos 19 856.1 5.0 11.5 2601 - Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas

as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) 8 170.9 2.2 34.0

8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,

por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio 18 525.1 4.6 87.8 8486 - Máquinas utiliz. na fabric. de esferas/ plaquetas

de dispositivos de visualização de ecrã plano, etc 7 421.0 2.0 n.d.

8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros,

automóveis de passageiros 15 496.0 3.9 15.5

8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,

por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio 6 097.3 1.6 39.3

8905 - Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas,

guindastes flutuantes e outras embarcações 11 518.7 2.9 52.2 7208 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não

ligado, de largura = > 600 mm, laminados a quente 5 582.3 1.5 4.9

8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou

principalmente destinadas aos aparelhos emissores 6 062.7 1.5 -10.8 2603 - Minérios de cobre e seus concentrados 4 045.0 1.1 9.1 2902 - Hidrocarbonetos cíclicos 5 734.5 1.4 8.1

Comércio Internacional – Mercadorias importadas

e exportadas (União Europeia)

Fonte: UNComtrade.

COREIA DO SUL

8901 - Transatlânticos, barcos de cruzeiro,

ferry-boats, cargueiros 7 516.0 18.6 5.3 8703 - Automóveis de passageiros 1 926.6 5.7 12.5

8703 - Automóveis de passageiros 4 090.1 10.1 -11.4 8486 - Máquinas utiliz. na fabric. de esferas/

plaquetas 1 786.0 5.2 n. d.

8708 - Partes e acessórios para tractores,

autocarros, automóveis de passageiros 2 474.6 6.1 25.5 3004 - Medicamentos 1 019.2 3.0 11.5

9013 - Dispositivos de cristais líquidos 2 371.6 5.9 -1.0 8802 - Veículos aéreos com propulsão a motor

(por exemplo: helicópteros e aviões) 944.7 2.8 113.5 2710 - Óleos de petróleo ou de minerais

betuminosos (excepto óleos brutos) 2 118.0 5.2 34.8

8708 - Partes e acessórios para tractores,

autocarros, automóveis de passageiros 846.0 2.5 6.3 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou

telegrafia, por fios 1 843.2 4.6 59.1

8479 - Máquinas e aparelhos, mecânicos, com

função própria 705.4 2.1 3.0

8905 - Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas,

guindastes flutuantes e outras embarcações 1 837.9 4.5 n. d.

8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou

telegrafia, por fios 686.8 2.0 64.4

8529 - Partes reconhecíveis principalmente

destinadas aos aparelhos emissores 1 218.0 3.0 -5.8

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos

electrónicos 654.0 1.9 -5.4

8541 - Díodos, transístores e dispositivos

semelhantes semicondutores 699.1 1.7 58.5

8409 - Partes reconhecíveis principalmente

destinadas aos motores de pistão 596.6 1.8 8.2

4011 - Pneumáticos novos, de borracha 595.3 1.5 1.5 4202 - Malas e maletas 590.0 1.7 30.6

50.1

73.6

74.7

317.5

263.0

293.4

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Comércio Internacional – Relações bilaterais

com Portugal (I)

Balança de mercadorias e serviços de Portugal

com a Coreia do Sul, 2006, 2010 e 2011

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA_06-11 das importações = -1.6% TCMA_06-11 das exportações = 8.3%

Saldo Deficitário

EUR 218.6 milhões

Em 2011, 365 sociedades exportavam mercadorias

para a Coreia do Sul

Em 2010, 315 sociedades exportavam mercadorias

para a Coreia do Sul

16%

Importações de mercadorias e serviços Exportações de mercadorias e serviços

COREIA DO SUL

53.9

278.2

20.8

15.2

Comércio Internacional – Relações bilaterais

(mercadorias) com Portugal (II)

Fontes: INE, Banco de Portugal.

COREIA DO SUL

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

(excepto óleos brutos 48.9 17.6 806.2

8527 - Aparelhos receptores para radiotelefonia,

radiotelegrafia ou radiodifusão 6.7 12.6 19.6

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos

automóveis 39.4 14.2 -3.1

8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento,

protecção, derivação, ligação 4.1 7.7 -4.6

7208 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não

ligado, de largura = > 600 mm 26.5 9.5 15.2 4011 - Pneumáticos novos, de borracha 3.7 7.0 n.d.

4002 - Borracha sintética e borracha artificial derivada

dos óleos, em formas primárias ou em chapas 25.1 9.0 27.2

6802 - Pedras naturais de cantaria ou de construção

(excepto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras 3.7 6.9 14.2 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,

por fios 24.0 8.7 95.3

8526 - Aparelhos de radiodetecção e de

radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação 3.7 6.9 n.d. 3907 - Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas,

em formas primárias 10.4 3.7 80.9

1517 - Margarina, misturas ou preparações alimentícias

de gorduras ou de óleos animais ou vegetais 2.8 5.2 -10.4 7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não

ligado, de largura = > 600 mm, laminados a quente 8.8 3.2 4.4

8414 - Bombas de ar ou de vácuo (excepto elevadores

de mistura gasosa "bombas por emulsão" 2.5 4.7 401.1 8415 - Máquinas e aparelhos de ar condicionado,

contendo um ventilador motorizado 4.9 1.8 -13.4

9030 - Osciloscópios, analisadores de espectro e

outros instrumentos e aparelhos para medida 1.5 2.8 121.6 4011 - Pneumáticos novos, de borracha 4.9 1.8 -6.2 8531 - Aparelhos eléctricos de sinalização acústica ou

visual, por exemplo: campaínhas, sirenes, quadros 1.5 2.7 18.3 7312 - Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos

semelhantes, de ferro ou aço 4.2 1.5 54.7

9403 - Móveis e suas partes, não especificadas nem

compreendidas noutras posições 1.1 2.1 9.3

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Coreia do Sul

Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial.

COREIA DO SUL

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) da Coreia do Sul,

com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o

volume de exportações portuguesas para a Coreia do Sul.

8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis

de passageiros

3920 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais

8481 - Torneiras e válvulas para canalizações, caldeiras 7308 - Construções e suas partes,

por exemplo: pontes, comportas, torres, pórticos, pilares colunas, 7326 - Obras de ferro ou aço

1701 - Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose

7216 - Perfis de ferro ou aço não ligado

8419 - Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

Fontes: UNComtrade, ES Research - Research Sectorial.

Produtos (N.C. 4) 2006 (EUR Milhões) 2011 (EUR Milhões) TCMA06-11 (%) Rank 2011 Share (%)

8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis

para transporte de mercadorias 2 029.2 3 159.1 9.3 14 15.3

3920 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem

estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias 1 098.2 2 661.4 19.4 16 12.9

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos;

cabos de fibras ópticas 1 079.5 1 700.1 9.5 28 8.2

8481 - Torneiras e válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas

e outros recipientes 1 001.8 1 387.1 6.7 41 6.7

7308 - Construções e suas partes, por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres,

pórticos, pilares colunas, armações, extruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos 338.3 1 290.3 30.7 46 6.3

7326 - Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (excepto moldadas) 509.7 1 048.6 15.5 64 5.1

1701 - Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido 435.2 805.6 13.1 75 3.9

7216 - Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificados nem compreendidos noutras posições 566.1 748.5 5.7 80 3.6

8419 - Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (excepto fornos e outros aparelhos da

posição 8514) 482.2 695.8 7.6 84 3.4

9401 - Assentos (excepto para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária, da posição 9402), mesmo

transformáveis em camas, e suas partes 558.2 585.4 1.0 98 2.8

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Coreia do Sul

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos

Nuvem de Oportunidades de exportação para a Coreia do Sul

Indústrias da madeira e da cortiça e Fabricação de obras de cestaria e de espartaria

Fabricação de têxteis Indústrias alimentares e das bebidas

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)

Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos

1604 - Preparações e conservas, de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe ; 0401 - Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes ;

1509 - Azeite de oliveira;

2102 - Leveduras, vivas ou mortas; outros microrganismos monocelulares mortos (excepto

acondicionados como medicamentos); pós para levedar, preparados

2204 - Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool.

5205 - Fios de algodão (excepto linhas para costurar), contendo, em peso = > 85%, de algodão;

6305 - Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem, de qualquer matéria têxtil;

6307 - Artefactos têxteis confeccionados, incluídos os moldes para vestuário;

5510 - Fios de fibras artificiais descontínuas (excepto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho;

6302 - Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha, de qualquer matéria têxtil .

4420 - Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-jóias, para joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira (excepto móveis e aparelhos de il 4415 - Caixotes, caixas, engradados, barricas e

embalagens semelhantes, de madeira;

4504 - Cortiça aglomerada, com ou sem aglutinantes.

6910 - Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, reservatórios de autoclismos, mictórios;

7013 - Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de interiores;

7010 - Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas;.

8487 - Partes de máquinas ou de aparelhos; 7312 - Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço;

7616 - Obras de alumínio, não especificadas nem compreendidas noutras posições;

8007 - Obras de estanho, não especificadas nem compreendidas noutras posições.

Fontes: UNComtrade, ES Research.

Indústria do couro e dos produtos do couro

6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural;

4113 - Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de caprinos, suínos, répteis e outros animais, depilados, e couros preparados após curtimenta e couros e peles apergaminhados, de animais desprovidos de pêlos.

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Apoio à Internacionalização do GBES (I)

O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 5º ano

consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.

Dublin Londres Madrid Lisboa Paris Varsóvia Colónia Lausana Genebra Argel Tripoli Luanda Maputo Joanesburgo Mumbai Macau Xangai Hong Kong Rio de Janeiro São Paulo Ilhas Caimão Cidade do México Miami Newark Toronto Nova Iorque Nassau Cabo Verde Caracas

Subsidiárias e Associadas: BES Angola,

BES Oriente (Macau), BES Cabo Verde, ESIB (Brasil, México, Polónia, EUA, Reino Unido, Angola, Espanha), Moza Banco (Moçambique), BES Vénétie (França), ES Bank (EUA), ES Plc (Irlanda), Aman Bank (Líbia), IJAR Leasing (Argélia), Execution Noble (China e India), Banque Extérieur d’Algérie (Argélia), Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Marrocos), Banco delle Tre Venezie (Itália).

Sucursais internacionais: Madrid, Nova

Iorque, Londres, Luxemburgo, Nassau, Ilhas Caimão, Caracas.

Sucursal Financeira Exterior: Madeira. Escritórios de Representação e de Remessas: Toronto, Cidade do México,

Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo, Lausana, Genebra, Zurique, Londres, Colónia, Joanesburgo, Xangai, Newark.

Zurique

Apoio à Internacionalização do GBES (II)

O Banco Espírito Santo, através da Unidade Internacional Premium, disponibiliza uma

equipa de Gestores de Negócio Internacional para apoiar, activamente, o tecido empresarial

português:

Especialistas responsáveis pelas diferentes áreas geográficas com profundo conhecimento dos mercados:

Europa de Leste e Ásia

Magreb e Turquia

África

Procura de soluções de crédito para os clientes junto da vasta rede

de Bancos Correspondentes;

Procura de oportunidades de negócio junto das áreas corporate

dos Bancos Correspondentes.

GESTORES DE NEGÓCIO

INTERNACIONAL

CORRESPONDENT BANKERS

Médio Oriente

Mercados Maduros + China

América Latina

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Oferta Internacional do GBES

ES Research:

Informação de Mercados

Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas

Banca Comercial

Business Development;

Apoio na Abertura de Conta / KYC;

Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial;

Apoio à Exportação/Importação; Trade Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit.

Factoring internacional - acordo com a Eurofactor para uso da respectiva cobertura

europeia;

Apoio na procura de parceiros de negócio.

Estudos macro-económicos; Estudos sectorias;

Market research.

Banca de Investimento Grupo Multipessoal

Capital de Risco Tranquilidade

Apoio como parceiro de projectos de internacionalização;

ES Ventures;

ES Capital;

2bCapital;

Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund.

Seguros de transporte internacional.

Recrutamento de quadros especializados (M Search);

Outsourcing, trabalho temporário, formação e

consultoria com presença em Angola e Espanha. Project Finance;

M&A;

Corporate Finance.

COREIA DO SUL

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt

Research Sectorial

Francisco Mendes Palma

Head Sectoral Strategist fmpalma@bes.pt

Susana Barros msbarros@bes.pt

Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt

Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt

Conceição Leitão mcleitao@bes.pt

João Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt

Patrícia Agostinho patricia.agostinho@bes.pt

Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt

Miguel Bidarra mabidarra@bes.pt

José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt

Disclaimer

O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exactidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexactidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta

publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.

Desk Europa de Leste e Ásia

Paulo Afonso

Director Negócio Internacional

paulo.afonso@bes.pt

Cláudia Batista Gestora de Negócio Internacional Ulugbek Suyumov Gestor de Instituições Financeiras

cabatista@bes.pt

ussuyumov@bes.pt

Director Coordenador Ricardo Bastos Salgado ricardo.salgado@bes.pt