123ª e 124ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2017

(1)

RB Capital Companhia de Securitização

123ª e 124ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017 1. PARTES

EMISSORA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ 02.773.542/0001-22

COORDENADOR LÍDER Caixa Econômica Federal

ESCRITURADOR Itaú Corretora de Valores S.A.

MANDATÁRIO Itaú Unibanco S.A.

2. EMISSÃO 123ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO 15I0673724

DATA DE EMISSÃO 24/09/2015

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2035

(2)

PU NA DATA DE EMISSÃO R$ 300.124,38557906

QUANTIDADE DE TÍTULOS 1.796

NEGOCIAÇÃO Cetip

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE

REMUNERAÇÃO VIGENTE TR + 6,38% a.a.;

ESPÉCIE

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS N/A

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*

124ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO 15I0673725

DATA DE EMISSÃO 24/09/2015

VOLUME TOTAL EMITIDO R$159.565.972,32

PU NA DATA DE EMISSÃO R$ 300.500,889492

QUANTIDADE DE TÍTULOS 531

NEGOCIAÇÃO Cetip

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE

REMUNERAÇÃO VIGENTE TR + 12,00% a.a.

ESPÉCIE

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS N/A

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo covenants@pentagonotrustee.com.br

(3)

SÉRIE 123

DATA DO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO JUROS

SÉRIE 124

DATA DO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO JUROS

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2017

SÉRIE EMITIDAS CIRCULAÇÃO CONVERTIDAS TESOURARIA RESGATADAS CANCELADAS AQUISIÇÃO

FACULTATIVA REPACTUAÇÃO

123 1.796 1.796 0 0 0 0 0 0

124 531 531 0 0 0 0 0 0

5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

Alterações Estatutárias

Em AGE, realizada em 29/09/2017, foi aprovada a alteração do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, em virtude de deliberação de aumento do capital social da Companhia.

(4)

Em AGE, realizada em 04/12/2017, foi aprovada a alteração do artigo 2o do Estatuto Social da Companhia, em virtude de alteração do endereço da sede social da Companhia.

Assembleias Geral de Titulares

AGT de 09/02/2017- Aditamento ao TS e Aditamento ao Contrato de Distribuição. Ratificação dos pagamentos feitos aos investidores; retificação do saldo devedor unitários dos CRI

Fatos Relevantes

Fato Relevante em 23/02/2017 – A Companhia submeteu, à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais — ANBIMA, pedido de análise prévia de registro de oferta de distribuição pública da 155ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora.

Fato Relevante em 10/03/2017 – Resgate Antecipado Total dos CRI Série 90ª da RB Capital Companhia de Securitização.

Fato Relevante em 15/03/2017 – A Companhia tomou conhecimento de decisões judiciais perante a 2ª Vara do Trabalho de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de determinadas reclamações trabalhistas ajuizadas em face de, dentre outras, INEPAR S.A. Indústria e Construções e IESA Óleo e Gás S.A. (em conjunto “Reclamadas”), determinando o depósito judicial pela Petrobras da quantia equivalente a R$ 549.584,43 (quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), em prejuízo ao pagamento de parte de uma das parcelas dos Alugueis Mensais devidos pelas Devedoras e cedidos à Emissora para a emissão dos CRI. Com base nas decisões proferidas foi determinado o

bloqueio da quantia acima mencionada, em razão do que a Emissora está adotando as providências cabíveis em benefício do Patrimônio Separado dos CRI.

(5)

Fato Relevante em 27/06/2017 – Resgate Antecipado Total dos CRI Série 71ª da RB Capital Companhia de Securitização.

Fato Relevante em 16/08/2017 – A Companhia submeteu, à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais — ANBIMA, pedido de análise prévia de registro de oferta de distribuição pública da 165ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora.

Fato Relevante em 08/12/2017 – Resgate Antecipado Total dos CRI Série 139 da RB Capital Companhia de Securitização.

Fato Relevante em 15/12/2017 – CRI 68a Serie – inadimplemento da parcela devida em 15 de dezembro de 2017, do Contrato de Financiamento Imobiliário e Outras Avenças, celebrado em 12 de novembro de 2013, entre a Via Engenharia S.A., a Domus Companhia Hipotecária e a Emissora.

6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSORA*

Não aplicável.

7. GARANTIAS DO ATIVO

7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

(6)

MÍNIMO CONTRATO STATUS DA MEDIÇÃO

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo garantia@pentagonotrustee.com.br

8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - ANEXO 15 DA ICVM 583/16 C/C ART. 68 , §1º, b da LEI 6.404/76:

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de

prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento" Item 9 deste relatório

Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com

efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários" Item 5 deste relatório

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"

Item 6 deste relatório Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade

de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período” Item 4 deste relatório

Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “resgate, amortização, conversão, repactuação e

pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período” Itens 3 e 4 deste relatório

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “constituição e aplicações do fundo de amortização ou de

outros tipos fundos, quando houver” Anexo II deste relatórios

Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “destinação dos recursos captados por meio da emissão,

(7)

Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “relação dos bens e valores entregues à sua

administração, quando houver” Não aplicável

Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente”

Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias” Item 9 deste relatório Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “existência de outras emissões de valores mobiliários,

públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período”

Anexo I deste relatório

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “declaração sobre a não existência de situação de conflito

(8)

9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO:

A Pentágono declara que:

(i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente

fiduciário.

(ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua

prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 6 e 8. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).

(iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou

financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas.

(iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à

disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão

sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais.

(v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não

(9)

(vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 583, de 20 de dezembro de 2016, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro;

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br

(10)

ANEXO I

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO

AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

(Informações Adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.com.br)

*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, exceto os inadimplementos ocorridos no período.

CRA

EMISSÃO/SÉRIE 1ª/ 1ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 51.354.000,00

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da taxa DI + 1,10% a.a.

(11)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da taxa DI + 1,10% a.a.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança

(12)

EMISSÃO/SÉRIE 1ª/ 9ª e 10ª

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 97% da Taxa DI e IPCA + 4,5055% a.a.

CRI RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

EMISSÃO/SÉRIE 1ª/62ª

ESPÉCIE N/A

(13)

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO TR + 7,4130% a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Penhor de Ações e Fiança Bancária

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 7,6000% a.a.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança

(14)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Conta

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Penhor de Quotas e Alienação Fiduciária de Imóvel

(15)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Conta Vinculada e Aval

EMISSÃO/SÉRIE 1ª/75ª e 76ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 2.190.918.220,92 e 322.180.657,71, respectivamente

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóveis

QUANTIDADE DE TÍTULOS 6572 e178, respectivamente

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2032 e 10/08/2041, respectivamente

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO TR + 6,38% a.a. e TR + 12% a.a., respectivamente

(16)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Solo

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Quotas e Fiança

(17)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóveis e Aval

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária das Unidades

(18)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel, Carta de Fiança e Fiança

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Penhor de Quotas e Alienação Fiduciária de Imóvel

(19)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Cessão Fiduciária de Recebíveis e Alienação Fiduciária de Quotas

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

(20)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Fração Ideal de Imóvel e Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4% a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis e Aval

(21)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança, Alienação Fiduciária de Quotas e Alienação Fiduciária de Imóvel

(22)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Alienação Fiduciária

de Lotes

(23)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,1579%

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel

(24)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Solo

ESPÉCIE N/A

(25)

EMISSÃO/SÉRIE 1ª/97ª, 98ª e 99ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 2.097.000,00, 708.000,00, 1.227.000,00, respectivamente

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

e Fiança

QUANTIDADE DE TÍTULOS 699, 236, 409, respectivamente

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024, 06/03/2026 e 07/03/2029, respectivamente

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,34% a.a., IPCA + 6,71% a.a. e IPCA + 7,04% a.a.,

respectivamente

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Hipoteca, Alienação Fiduciária de Quotas e Fiança

(26)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel, Hipoteca, Cessão Fiduciária de

Recebíveis e Fiança

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança

(27)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança

ESPÉCIE N/A

(28)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Cessão Fiduciária de Recebíveis

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI + 1,10% a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança, Alienação Fiduciária dos Imóveis e Cessão Fiduciária dos

Recebíveis

(29)

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 1.000,00

ESPÉCIE N/A

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 1579612096,44 e R$ 210825398,23, respectivamente

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Sub-rogada em todos os direitos e obrigações decorrentes da Alienação

Fiduciária de Imóveis

QUANTIDADE DE TÍTULOS 5265 e 702, respectivamente

(30)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS

Cessão Fiduciária de Recebíveis e Suporte de Acionistas da Companhia de Saneamento de Tocantins – Saneatins

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% do DI + 1,10% a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança

(31)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Aval, Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de Imóveis e

Cessão Fiduciária de Recebíveis

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis e Alienação Fiduciária de Quotas

(32)

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IGP-M +7,15% a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança

ESPÉCIE N/A

(33)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e

Fiança

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI + 4% a.a.

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 1.028.890,00 e R$ 721.110,00

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão

Fiduciária de Recebíveis

QUANTIDADE DE TÍTULOS 102889 e 72111

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021 e 02/10/2024

(34)

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

ESPÉCIE N/A

(35)

ESPÉCIE N/A

(36)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança, Alienação Fiduciária de Fração Ideal e Cessão Fiduciária de

Recebíveis

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança, Alienação Fiduciária de Fração Ideal e Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios

(37)

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI - 0,1% a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança, Alienação Fiduciária de Fração Ideal de Imóvel e Cessão

(38)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de Fração Ideal do Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em compartilhamento com o CRI da 143ª Série da RB Capital Companhia de Securitização

(39)

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 1.000,00

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de Fração Ideal do Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em compartilhamento com o CRI da 142ª Série da RB Capital Companhia de Securitização

(40)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Fração Ideal de Imóvel e Cessão Fiduciária de

Recebíveis

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 99% da taxa DI a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

(41)

ESPÉCIE N/A

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO Taxa DI + 1,65% a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Cessão Fiduciária

(42)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

DATA DE VENCIMENTO 18.09.2024

(43)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Cotas

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da taxa DI + 1% a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios

(44)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Cotas, Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios e Fiança

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 112% da Taxa DI a.a.

ESPÉCIE N/A

(45)

QUANTIDADE DE TÍTULOS 119.558 e 10.785, respectivamente

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 7,3356% a.a. e IPCA + 10,5834% a.a., respectivamente

CRI RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

EMISSORA RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

EMISSÃO/SÉRIE 1º/3ª

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 94,5% da taxa DI a.a.

(46)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 94,5% da taxa DI a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

(47)

GARANTIAS N/A

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO TR + 11% a.a.

EMISSÃO/SÉRIE 1º/35ª e 36ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$6.001.757,06 e R$6.001.757,06, respectivamente

(48)

GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Ações e Fiança

QUANTIDADE DE TÍTULOS 18 e 18, respectivamente

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

VOLUME TOTAL EMITIDO 250.000.000

(49)

GARANTIAS N/A

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Quotas e

Alienação Fiduciária de Superfície

(50)

ESPÉCIE N/A GARANTIAS

Fiança, Alienação Fiduciária do Solo, Alienação Fiduciária da Superfície Alienação Fiduciária de Quotas da Cedente, Atual titular da superfície do terreno, Alienação Fiduciária de Quotas Interveniente, atual compromissária-compradora e futura proprietária do terreno:

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Fiança

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 8,50% a.a

(51)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóveis e Fiança

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóveis, Fiança e Cessão Fiduciária de

Recebíveis

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 7,952 % a.a.

(52)

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de Imóveis e Alienação Fiduciária de Ações, compartilhadas com o CRI 102ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora S.A, e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios, Cessão Fiduciária de Aplicação Financeira e Fiança

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IGP-M + 7,90% a.a.

(53)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóveis e Fianças

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária do Terreno

EMISSÃO/SÉRIE 1º/ 62ª

(54)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária do Terreno

EMISSÃO/SÉRIE 1º/67ª, 68ª e 69ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$74.048.936,78, R$1.570.547,96 e R$147.138.686,58, respectivamente

ESPÉCIE N/A

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2027, 01/02/2014, 01/02/2027, respectivamente

(55)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Ações

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Ações e Aval

(56)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel e Fiança

ESPÉCIE N/A

(57)

GARANTIAS N/A

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel:

(58)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

EMISSÃO/SÉRIE 1º/85ª, 86ª e 87ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$208.200.000,00 , R$106.200.000,00, R$90.600.000,00,

respectivamente

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

QUANTIDADE DE TÍTULOS 694, 354, 302, respectivamente

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023 , 15/12/2026 , 15/12/2028, respectivamente

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 5,17% a.a., IPCA + 5,39% a.a., IPCA + 5,37% a.a., respectivamente

(59)

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel:

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóveis e Fiança ou Seguro Fiança

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IGPM + 4,2602% a.a.

(60)

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 120% da taxa DI

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel e Carta de Fiança

ESPÉCIE N/A

(61)

Fiduciária de Recebíveis e Fiança

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6% a.a.

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4,5430 % a.a.

(62)

GARANTIAS N/A

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Ações, compartilhadas com o CRI 56ª Série da 1ª Emissão da RB Capital

Securitizadora S.A., e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Cessão Fiduciária de Recebíveis

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO TR + 11% a.a.

(63)

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel, Fiança Pessoal e Fiança Bancária

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóvel e Fiança

ESPÉCIE N/A

(64)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 7,7942% a.a

(65)

GARANTIAS N/A

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A

ESPÉCIE N/A

(66)

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Superfície e Alienação Fiduciária de Quotas

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 5,3884

(67)

ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*) (Informações Adicionais podem ser obtidas no(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia)

I. Subordinação dos CRI Subordinados aos CRI Seniores: Conforme definido no Termo de Securitização. II. Manutenção dos Seguros: Conforme definido no Termo de Securitização.

III. Fundo de Despesa:

“3.2. Fundo de Despesa – O Fundo de Despesa será constituído com os recursos oriundos da diferença entre o valor recebido mensalmente dos Créditos Imobiliários e o valor das prestações dos CRI, limitado a (i) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou (ii) ao montante suficiente para o pagamento de 12 (doze) meses de todas as despesas previstas neste Termo que devem ser arcadas pelo Patrimônio Separado, caso estes sejam superiores a R$ 1.000.000,00 em determinado momento (“Volume Mínimo”).