ELABORADOR:
CLEIDSON RAMOS MARTINS ÁREA RESPONSÁVEL:SUPORTE À AR'S DIRETORIA RESPONSÁVEL:TI
Sumário
1. SANKHYA-W... 3
2. ACESSANDO O SANKHYA... 3
3. PARCEIROS... 3
3.1 Verificando se o Parceiro Está Cadastrado...4
3.2 Cadastrando Parceiro... 5
3.2.1 Descrição dos Campos da Aba Identificação...5
3.2.2 Descrição dos Campos da Aba Endereço...6
1. SANKHYA-W
O Sankhya-W é um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gestão de vendas, compras e estoque. Mas o que é um ERP?
Em inglês Enterprise Resource Planning (ERP), são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc). Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios.
2. ACESSANDO O SANKHYA
Antes de acessar utilizando o Mozilla Firefox é necessário ter instalado os seguintes plugins: • Java Plugin: https://www.java.com/pt_BR/download/
• Flash Player: https://get.adobe.com/br/flashplayer/
• PDF Reader: https://get.adobe.com/reader/
Para acessar o Sankhya abra o navegador e acesse o seguinte endereço: https://sis.acsoluti.com.br/ Feito o acesso, digite o usuário e senha que foram fornecidos via e-mail pela equipe de credenciamento:
3. PARCEIROS
No Sankhya-W chamamos os clientes de parceiros. Familiarize com essa relação Cliente = Parceiro para melhor manuseio do sistema.
Para abrirmos a tela de parceiros digite no campo de busca a palavra: “Parceiros” e clique sobre:
3.1 Verificando se o Parceiro Está Cadastrado
Para a aquisição de créditos verifique se a sua unidade já possui cadastro como parceiro. Geralmente este cadastro é feito pela equipe de Suporte à AR's e Canais, quando a equipe comercial envia a solicitação para criar a unidade. Clique sobre o ícone demonstrado abaixo para verificar:
Depois de clicar na lupa abrirá a janela de pesquisa, escolha o campo CNPJ / CPF, digite o CPF ou CNPJ da sua unidade, clique em pesquisar e clique duas vezes sobre o registro do parceiro para visualizar os seus dados. Caso não apareça clique em fechar e vá para o item 3.2 deste manual:
Após clicar duas vezes sobre o parceiro na janela de pesquisa, aparecerá todos os dados cadastrados de sua unidade. Atualize os dados da aba identificação e da aba endereço, clique no botão salvar depois copie o código do parceiro pois será necessário utilizá-lo posteriormente:
3.2 Cadastrando Parceiro
Caso não encontre a sua unidade cadastrada siga os passos abaixo.
Com a tela de parceiros aberta, clique em “Novo” para cadastrar um novo parceiro:
3.2.1 Descrição dos Campos da Aba Identificação
1. Ativo: Ao clicar no botão “Novo” por padrão ele já fica marcado e deve estar sempre marcado; 2. Cliente: Sempre marque esta opção;
3. CNPJ / CPF: Insira o CNPJ ou CPF;
4. Insc. Estadual / Identidade: Quando pessoa jurídica, acesse o site http://www.sintegra.gov.br/ e pesquise o número da inscrição estadual, caso na pesquisa não apareça o número, insira neste campo o valor: ISENTO. Quando pessoa física, insira neste campo o número do RG do cliente;
5. Razão social: Quando pessoa jurídica, insira a Razão social da empresa conforme está no cartão CNPJ. Quando pessoa física, insira o nome completo do cliente;
6. Nome Parceiro: Copie o conteúdo do campo 5 e cole aqui; 7. Tipo de pessoa: Selecione o tipo da pessoa, física ou jurídica; 8. Classificação ICMS: Sempre selecione a opção Consumidor Final;
9. Perfil principal: Ao clicar no botão “Novo” por padrão ele já fica selecionado o perfil “Normal” e deve estar sempre selecionado esta opção;
10. Telefone: Insira o telefone de contato do parceiro; 11. E-mail: Insira o e-mail do parceiro;
12. Unidade: Clique na lupa, em seguida dê dois cliques na unidade na qual você está vinculado; 13. Cad. Específico do INSS – CEI: Caso o cliente possua PIS ou CEI, insira o mesmo.
3.2.2 Descrição dos Campos da Aba Endereço
1. Endereço: Clique na lupa no campo escolha a opção nome e digite o nome da rua/avenida. Caso tenha a rua/avenida dê dois cliques sobre ela. Caso não tenha clique no botão Cadastro:
Após o clique sobre o botão cadastro será aberto a tela para cadastro da rua/avenida.
Clique sobre o botão “Novo” para fazer o cadastro, depois clique sobre a lupa para o escolher o tipo por exemplo: rua, alameda, avenida, jardim, rodovia. Escolhido o tipo coloque o nome e clique no botão salvar. Volte para tela de “Parceiros”. Agora ao digitar o nome da rua/avenida que acabou de cadastrar e clicar em “Pesquisar”, aparecerá. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos:
1. Número: Insira apenas o número do endereço do parceiro. Caso não possua, insira 0; 2. Complemento: Insira o complemento do endereço. Exemplo: Quadra / Lote / Sala;
3. Bairro: Clique na lupa e digite o nome do bairro. Caso não encontre repita o procedimento de cadastro feito no campo Endereço;
4. Cidade: Clique na lupa e digite o nome da cidade; 5. CEP: Digite os 8 números do CEP.
Feito o preenchimento de todos os campos das abas Identificação e Endereço clique em salvar e copie o código do parceiro, pois será utilizado posteriormente:
4. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO
A aquisição de crédito deve ser feita utilizando o navegador Mozilla Firefox e só pode ser feita até as 17:00hrs horário de Brasília.
1. Clique no botão “+ Novo”;
2. Selecione TOP: “1600 – AQUISIÇÃO DE CRÉDITO”; 3. Clique no botão “+ Lançar”.
Clique sobre a lupa do campo Parceiro e selecione a sua unidade:
Agora inseriremos a aquisição de crédito. Clique no botão modo formulário conforme imagem abaixo:
Insira o produto de código 288, insira a quantidade 1 e insira o valor que queira adquirir em crédito. Feito o preenchimento, clique em Salvar como destacado na imagem abaixo:
Clique em Confirmar para finalizar a aquisição do crédito informado:
Segue exemplo abaixo:
Com o boleto impresso, efetue o pagamento do mesmo. O processamento do pagamento do boleto é feito pela Soluti um dia após o pagamento, assim o crédito é lançado automaticamente para sua unidade no Sankhya.
Obs¹: Não deixe para adquirir crédito apenas quando estiver sem saldo, pois caso contrário, não será possível registrar vendas até o processamento do boleto pago.
Obs²: O processo de aquisição de créditos só pode ser feito até as 17hs horário de Brasília.
Caso tenha problemas com a impressão do boleto volte para a tela Portal de vendas e procure o boleto que acabou de ser feito através do número único, na aba Filtros, selecione o boleto e clique na seta do ícone da impressora e clique em Visualizar Boleto, conforme imagem abaixo:
Depois de clicar basta clicar sobre a impressora ou fazer o download do arquivo .pdf:
Em caso de dúvidas nos procedimentos descritos no manual, entre em contato pelo e-mail suporte.vendas@solutinet.com.br.
HISTÓRICO DE REVISÕES
VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA REVISÃO RESPONSÁVEL ÁREA/DPTO
2 08/05/2017 - Inclusão da opção para visualizar boleto; Cleidson RamosMartins Suporte àAR's
3 DD/MM/AAAA 4 DD/MM/AAAA 5 DD/MM/AAAA 6 DD/MM/AAAA 7 DD/MM/AAAA 8 DD/MM/AAAA 9 DD/MM/AAAA REVISOR(ES):
JOHNATAN FREIRES DE FARIAS
DATA:
08/05/2017
APROVADOR(ES):
KAYLE STIVAL VIEIRA
DATA:
08/05/2017
KAYLE STIVAL
VIEIRA:85825697187
Assinado de forma digital por KAYLE STIVAL VIEIRA:85825697187 Dados: 2017.05.08 16:39:01 -03'00'
