Panorama do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Resultados 2017

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Panorama do Setor de Higiene Pessoal,

Perfumaria e Cosméticos

(2)

INSTITUCIONAL

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Panorama do Setor 2018

Entidade privada que representa a indústria brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Atua na defesa dos interesses do setor nas

diversas esferas públicas, apoia ações

focadas no progresso da indústria por meio

do desenvolvimento de projetos e

programas que fomentam inovação,

sustentabilidade, regulamentação,

internacionalização e projeção setorial.

Com cerca de

400 associadas

representa 94%

do setor

▪ Comércio Exterior

▪ Comunicação e Marketing

▪ Desenvolvimento Setorial

▪ Estatísticas

▪ Inovação e Tecnologia

▪ Inteligência de Mercado

▪ Internacionalização

▪ Meio Ambiente

▪ Responsabilidade Social

▪ Relações Institucionais

▪ Técnico-Regulatório

▪ Tributário

Algumas áreas de atuação

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Perfil Empresarial

EMPRESAS REGULARIZADAS NA ANVISA

sendo que 20 são de grande

porte, com faturamento

líquido de impostos acima dos

R$ 200 milhões,

representam 75% do

faturamento total do setor.

FONTE: ABIHPEC AM 17 AC 4 MA 10 SE 10 TO 6 AL 9 RR 0 PI 11 CE 67 AP 1 PA 13 MT 16 RN 14 DF 16 RO 10 BA 75 PE 74 GO 149 _MG 237 SC 115 PR 221 ES 39 RS 177 RJ 225 SP 1.113 MS 5 ATUALIZADO EM 07-AGO-2017

NORTE

CENTRO-OESTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

BRASIL

51

186

286

1.614

513

2.650

FEV-2018

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RESULTADOS DO MERCADO BRASILEIRO

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FATURAMENTO EX-FACTORY

(líquido de impostos sobre vendas)

Evolução do Mercado

Principais influenciadores

▪ Participação crescente do

mulher brasileira no mercado de

trabalho.

▪ Aumento da expectativa de

vida.

▪ Lançamentos constantes de

produtos.

▪ Uma cultura cada vez mais

voltada ao cuidado com a

saúde e bem estar.

▪ A participação do homem no

consumo de produtos HPPC vem

se intensificando.

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Setor X Economia

Em 2015 e 2016, devido aumento de carga tributária, tanto no âmbito do IPI, como no ICMS em

diversos Estados, aliado à crise econômica, com desemprego e queda de renda do

consumidor, o setor apresentou queda muito próxima à da Indústria.

O quadro compara a evolução do

Produto Interno Bruto (PIB), com o da indústria em geral e com os índices da indústria de produtos de Higiene pessoal, Perfumaria e Cosméticos, demonstrando que o setor apresentou até 2014 crescimento mais vigoroso que o restante da Indústria. Embora em 2017 o setor tenha apresentado crescimento acima da economia, tal crescimento não foi suficiente para neutralizar as perdas do biênio (2016-2017), tampouco há esta expectativa para 2018.

FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC/ DEFLATOR: ÍNDICE IPC FIPE HIGIENE E BELEZA Atualizado 02-mar-2018

ANO PIB INDÚSTRIA _GERAL _DEFLACIONADOSETOR

2007 6,1 6,0 9,4 2008 5,2 3,1 5,5 2009 -0,3 -7,4 9,6 2010 7,5 10,5 10,5 2011 2,7 0,4 6,3 2012 0,9 -2,5 8,8 2013 2,3 1,2 5,3 2014 0,1 -1,2 7,0 2015 -3,8 -8,3 -9,3 2016 -3,6 -6,6 -6,3 2017 1,0 0,2 2,8 Médio Composto últimos 10 anos 1,1 -1,2 3,8 VARIAÇÃO ANUAL (%)

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Balança Comercial

TOTAL SETOR

HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

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Exportações

TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

178 países de

destino para

exportações

FONTE: MDIC/SECEX

Atualizado 02-mar-2018

Descrição do País 2016 2017 % Variação Representatividade

1 _Argentina 146,8 153,6 4,7% 23,8% 2 _Colômbia 64,2 69,5 8,1% 10,8% 3 _México 63,3 66,9 5,7% 10,4% 4 _Chile 64,7 60,2 -6,9% 9,3% 5 _Paraguai 50,2 49,9 -0,7% 7,7% 6 _Peru 39,4 45,8 16,4% 7,1% 7 _Uruguai 26,6 29,2 9,8% 4,5% 8 _Bolívia 25,1 26,8 6,8% 4,1% 9 _Equador 10,1 18,0 78,7% 2,8% 10 _{Estados Unidos} 18,7 14,3 -23,8% 2,2% 11 _Portugal 8,6 12,8 48,9% 2,0% 12 _Venezuela 11,1 7,8 -29,6% 1,2% 13 _Cuba 4,2 6,7 57,8% 1,0% 14 _Angola 2,7 6,1 127,0% 0,9% 15 _{Costa Rica} 6,1 5,8 -4,6% 0,9% Outros 76,0 72,3 -4,9% 11,2% TOTAL EXPORTAÇÕES 618 646 4,5% 100,0 RE PRE SE NTA M 8 8, 8% D AS EX PORTAÇ ÕE S D O SE TOR NO PE RÍ OD O

TOP 15 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC

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Importações

TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

76 países de

origem das

importações

FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 02-mar-2018

Descrição do País 2016 2017 % Variação Representatividade

1 Argentina 147,0 118,4 -19,5% 15,7% 2 Estados Unidos 103,7 113,8 9,8% 15,1% 3 França 75,7 112,2 48,3% 14,9% 4 _China 74,8 88,2 17,9% 11,7% 5 México 47,6 63,7 33,8% 8,5% 6 Espanha 27,3 42,1 54,5% 5,6% 7 Alemanha 25,5 22,3 -12,3% 3,0% 8 Índia 11,4 20,6 80,2% 2,7% 9 _Itália 12,6 18,1 44,0% 2,4% 10 Canadá 18,6 17,0 -8,3% 2,3% 11 Colômbia 10,7 13,6 27,1% 1,8% 12 Suíça 9,7 13,1 35,1% 1,7% 13 Reino Unido 8,9 11,8 33,2% 1,6% 14 Malásia 11,3 7,9 -29,9% 1,1% 15 Chile 5,7 6,8 18,7% 0,9% Outros 75,4 83,0 10,2% 11,0% Total Importações 666 753 13,1% 100,0%

Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões)

TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC

RE PR ES EN TA M 89, 0% D A S IM PO RT A Ç Õ ES D O S ET O R N O PE RÍ O D O

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Panorama do Consumo Mundial do

Setor de HPPC

2% Oceania 13% América Latina 21% América do Norte 7% Oriente Médio e África 21% Europa Ocidental 5% Leste Europeu 32% Ásia Pacífico BRASIL - LATAM HPPC 49,1%

Consumo mundial U$$ 443,6 Bilhões

Brasil representa 60% da

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Panorama do Consumo Mundial do

Setor de HPPC

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2012 – 2017 Desvalorização do Real x Dólar

De meados de

2011 até a janeiro

de 2016, a

desvalorização

do Real frente ao

Dólar intensificou,

voltando a cair

em outubro/2017

Política Cambial

Source: Yahoo Finanças

R$2,00

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O Brasil na América Latina

REPRESENTATIVIDADE DO BRASIL 2016 - HPPC

América Latina (outros países):

50,9%

Brasil:

49,1%

América Latina:

13,4%

Mundo (fora Am Latina):

86,6%

Brasil representa 60% da produção da região

Panorama do Setor 2017 2015 7,1% 2016 6,6% 2015 50,2% 2016 49,1% REPRESENTATIVIDADE NO MUNDO REPRESENTATIVIDADE NA AMÉRICA LATINA Atualizado 20-abr-2017 FONTE: EUROMONITOR | 2016

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O Brasil no Mercosul

REPRESENTATIVIDADE DO BRASIL 2016 - HPPC

Panorama do Setor 2017 Atualizado 8-jun-2017 FONTE: EUROMONITOR | 2016

América Latina

USD 58,7 Bilhões

Mercosul

USD 35,5 Bilhões

Repres. (%) dos Países

membros do Mercosul

Mercosul representa

60,6%

do consumo da

América Latina

96,4%

82,5% 13,9% 1,5% 1,3% 0,9% Brazil Argentina Uruguay Venezuela Paraguay

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Evolução do Mercado Consumidor Brasileiro

VALORES EM R$ MILHÕES

Atualizado 20-abr-2017

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Investimentos

CONTRIBUIÇÃO DO SETOR PARA A MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA

MARCA ATIVOS P&D

R$ BILHÕES

2º

setor industrial

que mais investe em

inovação

1º

setor industrial

que mais investe em

comunicação

(estando atrás somente do comércio varejista e serviços ao consumidor Fonte: Ibope JUL-2017

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Oportunidade de Trabalho

Após 2 anos consecutivos (2014-2016) registrando

queda nos empregos diretos, no ano de 2017 o setor

voltar a apresentar, mesmo que exíguo, crescimento

de 1,9%.

FONTE: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP E IBGE Atualizado 02-mar-2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % Crescimento 10 anos % Crescimento Médio 10 anos INDÚSTRIA 97,7 102,2 104,4 111,6 120,9 122,8 126,0 126,0 122,2 118,3 120,5 23,4 2,1 FRANQUIA 134,5 141,3 148,7 159,8 174,1 188,1 195,6 200,7 214,2 214,6 221,0 64,3 5,1

CONSULTORA VENDA DIRETA 2.416,5 2.691,0 2.893,6 3.444,8 3.791,5 3.897,7 4.053,6 4.053,6 4.140,0 4.140,0 3.991,0 65,2 5,2

SALÕES DE BELEZA 774,4 815,2 867,1 913,1 1.022,7 1.145,4 1.205,0 1.205,0 1.280,0 1.300,0 1.333,3 72,2 5,6

TOTAL 3.423,1 3.749,7 4.013,8 4.629,3 5.109,2 5.354,0 5.580,2 5.585,3 5.756,4 5.772,9 5.665,8 65,5 5,2

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