Panorama do setor de Gás LP em movimento Consolidado ª Edição

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Panorama do setor de Gás LP em movimento

Consolidado 2013 – 8ª Edição

20,129 36,672 54,851 62,734 129,237 455,197 470,100 600,535 281,424 269,953 297,150 349,510 365,200 211,019 157,550 455,324 414,118 424,741 276,077 278,108 150,429 209,440 375,967 311,515 321,071 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2007 2008 2009 2010 2011 - - - 591,979 732,524 829,461 732,536 643,275 941,880 500,261 841,323 293,981 400,614 540,294 475,999 288,773 350,151 212,165 371,680 _435,400 40,000 246,188 537,275 333,516 421,595 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12

2 1 ,2 6 1 2 4 ,6 7 2 2 8 ,1 9 7 3 1 ,0 1 3 3 3 ,3 5 0 3 4 ,6 7 8 3 6 ,6 5 1 5,696 6,779 7,974 9,223 10,967 12,276 14,116 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6 ,3 4 1 6 ,5 4 3 6 ,8 2 7 7 ,3 9 4 8 ,1 8 4 8 ,6 0 9 9 ,7 6 4 9 ,9 6 7 1 0 ,2 1 0 1 0 ,2 5 0 7 ,4 5 5 7 ,6 7 8 7 ,8 8 0 8 ,1 0 3 8 ,3 0 6 8 ,5 2 8 8 ,7 3 1 8 ,9 5 4 9 ,1 7 7 9 ,3 9 9

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1 Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.

Os dados de 2013 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ... 3

1.1. Evolução do consumo de Gás LP ... 3

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) ... 5

1.3. Evolução Mkt Share ... 5

2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ... 7

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg; ... 7

2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo ... 8

3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ... 9

4. REQUALIFICAÇÃO ... 11

4.1. Universo estimado de P13... 11

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. ... 12

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ... 13

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. ... 16

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ... 17

6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE ... 18

6.1. Evolução do Combate a Informalidade ... 19

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ... 19

6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira ... 20

6.4. Números ANP... 21 7. MATERIAL ANEXO ... 22 7.1. Mkt Share Sudeste ... 22 7.2. Mkt Share Sul ... 23 7.3. Mkt Share Nordeste ... 24 7.4. Mkt Share Norte ... 25 7.5. Mkt Share Centro-Oeste ... 26 7.6. Paridade Internacional ... 27

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3 1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP

A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões a lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-se o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.

1.1. Evolução do consumo de Gás LP

O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2013 bateu-se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,329 milhões de toneladas.

Adiante, seguem gráficos dos últimos sete anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-se obpode-servar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de apenas 6,11%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos sete anos foi de 21,67%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.

O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 10,28% nos últimos sete anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel.

Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 6,623 6,767 6,687 6,933 7,103 7,135 7,329 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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4 Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto.

4,895 4,957 4,949 5,027 5,131 5,126 5,201 4,700 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg - BRASIL (000)t 1,728 1,810 1,737 1,906 1,972 2,009 2,128 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t 559 550 603 556 626 612 628 644 571 621 587 577 576 537 573 618 624 ₆₀₇ 667 665 604 650 599 609 400 450 500 550 600 650 700

CONSUMO - Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

(000)t

403 399 433 400 448 441 449 456 408 441 420 429 413 386 406 436 442 429 471 470 424 455 421 448 250 300 350 400 450 500 ja n .1 2 fe v. 1 2 m ar .1 2 ab r. 1 2 m ai .1 2 ju n .1 2 ju l. 1 2 ag o. 1 2 set .1 2 ou t. 1 2 n ov .1 2 d e z. 1 2 ja n .1 3 fe v. 1 3 m ar .1 3 ab r. 1 3 M ai . 1 3 Ju n . 1 3 Ju l. 1 3 A go. 1 3 Se t. 1 3 O u t. 1 3 No v. 1 3 D e z. 1 3

CONSUMO - Embalagens até 13Kg - BRASIL(000)t 156 151 170 157 179 171 179 188 163 179 167 148 163 151 167 182 182 177 196 196 180 196 178 160 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 ja n .1 2 fe v. 1 2 m ar .1 2 ab r. 1 2 m ai .1 2 ju n .1 2 ju l. 1 2 ag o. 1 2 set .1 2 ou t. 1 2 n ov .1 2 d e z. 1 2 ja n .1 3 fe v. 1 3 m ar .1 3 ab r. 1 3 M ai . 1 3 Ju n . 1 3 Ju l. 1 3 A go. 1 3 Se t. 1 3 O u t. 1 3 No v. 1 3 D e z. 1 3

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t

Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 5 – Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 6 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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5 1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-se obpode-servar que em 2018 a produção de Gás LP pode-será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2019, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor.

1.3. Evolução Mkt Share

Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP, e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt

Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

6, 266 6, 326 6, 548 6, 810 7, 314 8,825 9, 308 9, 792 10, 497 10, 658 7, 556 7, 737 7, 918 8, 079 8, 261 8, 442 8, 623 8, 805 8, 986 9, 167 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Projeções do Gás LP no Plano Decenal de Expansão de Energia 2022

(PDE-2022 MME/EPE)

(000)t Produção Demanda 7.8% 7.7% 7.5% 7.8% 8.1% 8.1% 8.2% 23.2% 23.6% 23.8% 23.9% 24.2% 24.0% _24.1% 22.3% 22.1% 22.2% 22.3% 22.4% 22.5% 22.2% 21.7% 21.7% 20.8% 20.6% 20.2% 20.1% 20.5% 20.0% _20.1% 20.4% _20.1% _19.9% _{19.9% 19.6%} 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Embalagens até 13kg

6.6% _6.8% 6.6% 6.7% 6.9% 7.1% 7.4% 17.9% 18.7% 18.3% 18.3% 19.2% 19.2% 19.3% 7.2% 8.0% 8.7% 9.1% 9.7% 10.0% 10.8% 26.6% 26.4% 25.9% 26.1% 23.7% _23.1% _22.7% 34.2% 32.2% 32.1% _31.2% 31.7% 32.5% _31.6% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia - 2022

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2022 (PDE2022 – MME/EPE) - Densidade considerada do Gás LP 0,555

Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45)

(7)

6 7.5% 7.4% 7.3% 7.5% 7.7% 7.8% 8.0% 21.8% 22.3% 22.4% _22.3% 22.8% 22.6% 22.7% 18.4% 18.3% 18.7% 18.7% 18.9% 19.0% 18.9% 23.0% _22.9% 22.1% 22.1% 21.2% 21.0% 21.1% 23.7% 23.3% 23.5% _23.1% _23.2% _23.4% 23.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13kg + Outros (Granel + P20 + P45))

0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0% 2.1% 2.1% 2.5% 2.3% 2.6% 2.7% 2.4% 2.5% 2.6% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Embalagens até 13kg (Amazongás + Fogás + Outros)

0.3% _0.3% 0.3% 0.3% _0.3% 0.4% 0.4% 1.4% 1.5% _1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 5.7% 6.2% 6.8% 7.1% 7.2% 6.4% 6.6% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45) - Amazongás + Fogás + Outros

0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9% 1.9% 3.3% 3.3% 3.7% 3.9% _3.7% 3.6% 3.8% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 10 – Mkt Share -TOTAL

Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

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7 2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP.

“A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda.

A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg;

Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos.

R$ 11.95 R$ 10.93 R$ 1.00 R$ 7.23 R$ 11.33 R$ 42.34 -R$ 1.00 R$ 4.00 R$ 9.00 R$ 14.00 R$ 19.00 R$ 24.00 R$ 29.00 R$ 34.00 R$ 39.00 R$ 44.00

Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg

Margem Bruta Revenda + Custos

Margem Bruta Distribuição + Custos Bi-Tributação Impostos (ICMS, PIS, COFINS Petrobras

Preço Médio (Consumidor final)

Graf. 14 – Acompanhamento de Preços

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8 2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo.

Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.

R$ 0.00 R$ 5.00 R$ 10.00 R$ 15.00 R$ 20.00 R$ 25.00 R$ 30.00 R$ 35.00 R$ 40.00 R$ 45.00 R$ 10.23 R$ 10.31 R$ 10.52 R$ 10.52 R$ 10.82 R$ 10.94 R$ 10.89 R$ 10.70 R$ 10.96 R$ 11.58 R$ 11.89 R$ 11.99 R$ 11.95 R$ 10.56 R$ 10.50 R$ 10.52 R$ 10.60 R$ 10.51 R$ 10.54 R$ 10.59 R$ 10.77 R$ 10.60 R$ 10.42 R$ 10.67 R$ 10.79 R$ 10.93 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 6.99 R$ 7.02 R$ 7.03 R$ 7.05 R$ 7.07 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.19 R$ 7.22 R$ 7.22 R$ 7.23 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.35 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.33

Acompanhamento de Preços - Cilindros de 13kg

Petrobras

Impostos (ICMS, PIS, COFINS Bi-Tributação

Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos

R$ 380.00 R$ 415.00 R$ 465.00 R$ 510.00 R$ 545.00 R$ 622.00 R$ 678.00 R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 R$ 41.16 R$ 0.00 R$ 200.00 R$ 400.00 R$ 600.00 R$ 800.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Preço médio do Cilindro de 13kg x Salário Mínimo

Salário Mínimo Preço Médio P13 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8.67% 7.98% 7.7% 7.5% _7.1% 6.3% 6.1%

% do Cilindro de 13kg no Salário Mínimo

Graf. 15 – Acompanhamento de Preços

*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural.

A parcela referente à bi-tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.

Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo

(10)

9 3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.

A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 30 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao ano de 2013.

Acumulado do Ano: 2013

Empresa/Grupo Atendimentos Total de

1º - GRUPO VIVO/TELEFÔNICA 27.963

2º - GRUPO CLARO 17.221

3º - GRUPO ITAU UNIBANCO 15.351

4º - GRUPO BRADESCO 13.842

5º - GRUPO NET 8.504

6º - TIM CELULAR S/A 8.363

7º - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM /

CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO 8.188

8º - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 7.724

9º - GRUPO OI 7.269

10º - GRUPO SANTANDER 6.744

11º - GRUPO VOTORANTIM 5.98

12º - GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.292

Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-DI

(11)

10

13º - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 3.937

14º - GRUPO BMG 3.072

15º - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO 2.888

16º - GRUPO BANCO DO BRASIL 2.801

17º - GRUPO CARREFOUR 2.652

18º - GRUPO PANAMERICANO 2.56

19º - GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU

BARATO / LOJAS AMERICANAS 2.496

20º - GRUPO MAGAZINE LUIZA 2.451

21º - GRUPO UOL 2.429

22º - GRUPO CETELEM/BGN 2.429

23º - GRUPO LENOVO CCE 2.388

24º - MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA 2.064

25º - ELECTROLUX DO BRASIL S/A 1.921

26º - GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL 1.803

27º - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 1.785

28º - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 1.756

29º - GRUPO CITIBANK 1.468

30º - GRUPO WAL MART 1.362

Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás.

(12)

11

*Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar foi criado um ícone de OK.

4. REQUALIFICAÇÃO

Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado.

Plaqueta de Identificação da Requalificação

Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.

4.1. Universo estimado de P13 96,000,000 98,000,000 100,000,000 102,000,000 104,000,000 106,000,000 108,000,000 110,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 0 0 ,5 1 4 ,3 0 3 1 0 0 ,9 7 1 ,5 1 9 1 0 1,1 7 7 ,2 7 6 103,161, 550 104, 806, 886 10 6, 72 9, 18 7 108, 134, 129 UNIVERSO ESTIMADO - P13 P13

Graf. 18 – Universo estimado – P13 Fonte: SINDIGÁS

(13)

12 4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados.

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,427,010 7, 1,541,166 1,924,984 _1,171,075 _1,193,520 _839,728 _662,173 839,459 8, 770,047 _10,632,010 10, 452,288 11, 491,959 11, 766,621 11, 501,940 Total P13 - Brasil REQUALIFICADOS INUTILIZADOS 2,529,386 1,998,382 2,130,741 3,155,349 2,838,856 2,762,029 2,147,038 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL DE P13 COMPRADOS - BRASIL

159,506 157,025 168,880 155,939 208,916 228,264 _136,157 202,983 155,897 214,749 102,820 203,740 211,668 612,944 676,730 782,828 849,374 912,791 920,180 843,007 945,634 1,006,081 1,107,629 1,239,478 1,121,439 1,096,769 38,826 58,207 46,471 45,978 67,952 40,079 49,140 62,055 53,007 52,928 61,265 55,617 69,474 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

Dez. 12 Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 Nov. 13 Dez. 13

P13 -Últimos 12 meses

COMPRADOS REQUALIFICADOS INUTILIZADOS Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 20 – Total P13 comprados Fonte: SINDIGÁS

Graf. 21 – P13 Últimos 12 meses Fonte: SINDIGÁS

(14)

13 4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados;

331,556 403,460 677,390 905,622 1,560,145 2,134,705 772,627 2,090,211 2,183,384 2,545,312 2,489,615 2,819,739 2,201,281 1,949,251 1,545,980 1,747,283 2,414,966 2,130,479 2,084,465 2,190,671 3,239,838 2,288,891 2,321,424 2,537,803 2,460,584 2,493,017 2,687,447 2,231,945 1,443,796 1,810,467 2,194,610 2,090,155 2,120,787 2,030,108 2,813,480 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL P13 - REQUALIFICADO COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ - 1,414 46,133 91,962 77,864 186,497 167,517 57,957 91,122 166,603 183,392 208,197 213,591 253,861 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL P13 - REQUALIFICADO (AMAZONGÁZ / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 22 – Total Requalificado

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 23 – Total requalificado Amazongás / Fogás Fonte: SINDIGÁS

(15)

14 20,129 36,672 54,851 62,734 129,237 153,473 75,056 455,197 470,100 600,535 281,424 269,953 157,715 129,848 297,150 349,510 365,200 211,019 157,550 149,225 153,182 455,324 414,118 424,741 276,077 278,108 33,124 11,802 150,429 209,440 375,967 311,515 321,071 302,125 228,642 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL P13 - INUTILIZADO COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 22,812 18,715 13,962 _9,621 11,006 17,931 29,001 21,380 36,486 83,624 7,823 14,272 20,996 33,689 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL P13 - INUTILIZADOS (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 24 – Total inutilizado

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 25 – Total Inutilizado – Amazongás e Fogás P13 Fonte: SINDIGÁS

(16)

15 - - - 591,979 732,524 313,995 245,277 829,461 732,536 643,275 941,880 500,261 912,500 407,930 841,323 293,981 400,614 540,294 475,999 369,870 447,286 288,773 350,151 212,165 371,680 435,400 62,300 192,855 40,000 246,188 537,275 333,516 421,595 544,070 577,774 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL P13 - COMPRADO COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 37,329 38,123 33,916 2,736 52,433 71,481 - 72,400 78,400 107,800 96,635 106,300 121,305 35,821 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL P13 - COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 26 – Total Comprado – P13

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 27 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13 Fonte: SINDIGÁS

(17)

16 4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.

28,150 21,050 19,882 49,736 42,222 50,029 45,264 5,920 5,992 10,233 6,654 10,446 12,095 8,111 5,579 20,311 28,402 42,678 53,383 56,297 51,705 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CONSOLIDADO P-20 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 4,138 3,807 3,844 5,466 4,805 4,323 5,752 3,370 3,377 4,775 4,183 3,760 584 581 ₂₉₅ 702 580 231 787 306 2,606 281 ₆₂₉ ₅₂₉ 565 1,380 2,000 5,303 5,563 2,750 3,020 6,758 4,247 2,097 906 1,543 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 Nov. 13 Dez. 13 Acompanhamento P20 - 2013 REQUALIFICADO INUTILIZADO COMPRADO 28,843 7,820 26,677 35,199 31,015 54,007 49,825 6,312 11,294 14,297 11,042 19,346 15,571 14,789 45,771 60,419 84,713 120,000 121,425 135,620 133,284 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CONSOLIDADO P-45 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 9,039 _8,594 9,841 12,316 12,468 10,410 10,453 10,820 10,969 13,757 11,883 12,089 1,011 1,113 ₉₅₅ 2,470 772 548 1,104 693 2,367 _1,244 _1,232 1,232 3,033 6,924 2,900 6,090 5,766 2,750 3,020 5,320 3,655 _3,336 2,172 1,280 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13 Nov. 13 Dez. 13

Acompanhamento P45 - 2013

REQUALIFICADO INUTILIZADO COMPRADO Graf. 28 – Consolidado P20, Brasil

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 30 – Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS

(18)

17 5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes.

Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-se a tabela a elaborou-seguir, utilizando-elaborou-se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

P13

2012

Quantidade

de Acidentes Nível Sigma

Defeitos Por Milhão Botijões Engarrafados no Período

Motivo do Acidente

Instalação 92 6.54 0.23

3

9

4 ,2

8

4 ,2

0

1

Recipiente 23 6.8 0.06 Uso inapropriado 41 6.69 0.10 Impossibilidade de apuração 25 6.78 0.06

TOTAL Total de acidentes 181 6.41 0.459

P13

2013

Quantidade

de Acidentes Nível Sigma

Defeitos Por Milhão Botijões Engarrafados no Período

Motivo do Acidente

Instalação 94 6.54 0.23

4

0

0 ,0

6

5 ,3

2

9

Recipiente 30 6.75 0.07 Uso inapropriado 39 6.7 0.10 Impossibilidade de apuração 20 6.83 0.05

TOTAL Total de acidentes 183 6.41 0.457

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações

fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.

O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

(19)

18 6. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE

O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de Gás LP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado.

Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis.

Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de Gás LP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.1

1

O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de Gás LP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

0 5,000 10,000 15,000 2010 2011 2012 2013 10,328 6,536 2,447 1,144

Total de PVI´s registrados no banco de denúncias

Total geral 3 ,5 6 4 2 ,0 0 0 591 249 2 ,4 4 9 1 ,2 1 6 499 131 1 ,8 3 6 1 ,1 5 6 483 269 929 885 330 12 910 605 327 ₁₇₁ 335 305 520 154 168 47 269 43 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2010 2011 2012 2013

Total Regional de PVI´s registrados no banco de denúncias

SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) SUDESTE II (RJ, MG, ES) NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) CENTRO-OESTE (MT, MS, DF, GO, TO) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)

Graf. 32 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Graf. 33 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL

(20)

19 6.1. Evolução do Combate a Informalidade

Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do Gás LP.

Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%.

Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada. 53% (1a. pesquisa) 59% (2a. pesquisa) 59% (3a. pesquisa) 59% (4a. pesquisa) 63% (5a. pesquisa) 65 % (6a. pesquisa) 70% (7a. pesquisa) 76% (8a. pesquisa) 20 30 40 50 60 70 80

Redução da Informalidade no Setor de Gás LP

633 574 541 490 469 438 414 378 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14

Número de Municípios sem revenda

Graf. 35 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Graf. 34 – Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Sindigás

(21)

20 UF Municípios não atendidos População não atendida População Total UF % AC 0 0 776,463 0% AL 6 33,731 3,120,494 1.1% AM 1 15,153 3,483,985 0.4% AP 0 0 734,995 0.0% BA 20 221,089 14,016,906 1.6% CE 2 17,056 8,452,381 0.2% DF 0 0 2,789,761 0.0% ES 0 0 3,512,672 0.0% GO 0 0 6,434,048 0.0% MA 60 628,436 6,574,789 9.6% MG 51 265,022 19,597,330 1.4% MS 0 0 2,587,269 0.0% MT 11 38,423 3,035,122 1.3% PA 11 148,005 7,581,051 2.0% PB 53 249,061 3,766,528 6.6% PE 12 115,746 8,796,448 1.3% PI 54 242,674 3,118,360 7.8% PR 14 62,608 10,444,526 0.6% RJ 0 0 15,993,583 0.0% RN 30 152,092 3,168,027 4.8% RS 0 0 10,693,929 0.0% RO 0 0 1,728,214 0.0% RR 0 0 488,072 0.0% SC 6 31,890 6,248,436 0.5% SE 8 33,218 2,068,017 1.6% SP 10 30,235 41,262,199 0.1% TO 29 91,664 1,383,445 6.6% Total 378 2,376,103 191,857,050 1.2%

Fontes: SINDIGÁS e IBGE Censo 2010

6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 ago.12 fev. 13 ago. 13 fev.14

21,261 24,672 28,197 31,013 33,350 34,678 36,251 37,352 38,002 39,041 5,696 6,779 7,974 9,223 10,967 12,276 13,823 14,590 15,564 16,668 Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira

Multibandeira

Bandeira única

Graf. 36 – Evolução do Número de revendas

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 26.957 31.451 36.171 40.236 44.317 46.954 50.074 51.942 53.566 55.709 21% 22% 22% 23% 25% 26% 28% 28% 29% 30%

(22)

21 6.4. Números ANP

Segundo dados apresentados pela Superintendência de Fiscalização da ANP (SFI), desde a criação do Programa Gás Legal, houve mais de 8.200 pontos fiscalizados, mais de 2.500 autuações lavradas e mais de 1.200 interdições, além do que, mais de 135 agentes fomentadores do comércio irregular de Gás LP foram interditados e autuados.

 Mais de

8.200 pontos fiscalizados.

 Mais de

2.500 autuações lavradas.

 Mais de

1.200 interdições.



135 Fomentadores interditados

(23)

22 6.8% _7.0% _7.1% 7.3% 7.5% 7.9% 8.5% 12.5% 13.7% _13.3% 13.5% 14.6% 14.8% 14.4% 4.5% 5.4% 6.1% 6.4% 7.2% 7.4% _8.1% 25.9% 25.9% 24.5% 24.9% 21.4% 20.6% 20.3% 41.0% 38.0% 38.2% 36.7% 37.8% 39.0% 37.8% 6.4% 6.6% 5.8% 5.4% 5.4% 5.4% 5.2% 2.8% 3.4% 5.1% 5.9% 6.1% _4.9% 5.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 7. MATERIAL ANEXO 7.1. Mkt Share Sudeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 2,169 1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128 1,168 3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 3,336 - 1,000 2,000 3,000 4,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CONSUMO - GÁS LP TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 168 166 180 166 192 188 192 192 171 184 179 179 167 159 169 182 185 182 198 197 176 191 173 190 91 87 96 88 101 95 99 106 91 100 93 81 91 84 91 101 99 97 107 107 99 108 98 87 258 254 276 254 293 283 291 298 262 284 272 260 258 ₂₄₂260 283 284 279 305 304 275 298 271 277 0 50 100 150 200 250 300 350 Ja n.12 Fe v.12 M ar. 12 A br .12 M ai .12 Jun.12 Jul .12 A go.12 _Set.12 O ut .12 Nov. 12 D e z.12 Ja n.13 Fe v.13 M ar. 13 A br .13 M ai .13 Jun.13 Jul .13 A go.13 Se t. 13 O ut . 13 Nov. 13 D e z. 13 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL

9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 9.4% _9.6% 9.8% 16.5% 17.3% 17.6% 18.0% 18.7% 18.8% _18.8% 12.4% 12.2% 12.4% 12.4% 12.7% 12.8% 12.4% 25.5% 25.9% 24.9% 25.0% _23.8% 23.3% _23.7% 30.0% 29.2% 29.0% 28.3% 28.5% 28.9% 28.2% 4.2% 4.1% 4.1% 3.9% 4.0% 4.2% _4.3% 2.3% _2.4% 3.1% 3.5% 3.0% 2.5% 2.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)

10.1% 9.9% 9.5% 9.8% 10.4% 10.5% 10.4% 18.4% 19.1% 19.8% 20.3% 20.8% 20.9% 21.2% 16.3% 15.5% 15.4% 15.5% 15.5% 15.5% 14.8% 25.3% 25.9% 25.1% 25.1% 25.0% _24.7% 25.6% 24.7% _24.9% 24.6% _23.9% 23.7% 23.6% 23.0% 3.2% 2.9% 3.3% 3.1% 3.2% 3.6% 3.8% 2.0% _1.9% 2.2% 2.3% 1.5% _1.3% 1.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(24)

23 7.2. Mkt Share Sul

750 753 750 761 767 751 769 395 ₄₂₀ ₃₉₇ 436 ₄₆₆ 471 511 1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,222 1,281 - 500 1,000 1,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 58 57 62 60 67 68 68 68 60 65 60 61 61 56 60 64 67 66 72 71 63 67 60 58 33 33 39 37 43 43 44 44 39 43 38 33 37 35 40 43 45 45 50 49 43 47 46 36 91 89 101 97 110 111 113 112 99 107 _{98 94 98} 91 100 108 112 110 122 120 106 113 107 94 0 20 40 60 80 100 120 140 CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 6.1% 6.3% 6.0% 6.4% 6.9% 7.0% 7.2% 34.5% 34.4% 34.6% 34.8% 34.9% 34.7% 35.0% 14.8% 15.7% 15.5% 15.4% 16.0% 16.3% 15.6% 30.3% 29.1% _28.2% 27.6% _26.2% 25.6% 25.9% 13.1% 13.2% 14.1% 14.0% 14.1% 14.5% 14.4% 1.1% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8% _1.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Mkt Share - Embalagens até 13kg 4.9% 5.2% 4.4% 4.6% 4.7% 4.8% 5.0% 32.7% 32.7% 32.3% 31.1% 31.6% 31.2% _30.4% 6.2% 6.9% 7.8% 9.5% 10.2% 10.9% 12.4% 32.0% 31.8% 31.3% 30.6% 29.6% 29.2% 28.1% 23.6% _22.8% 23.3% 23.2% 22.8% 22.7% 22.6% 0.6% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% _1.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 5.7% 5.9% 5.4% 5.8% 6.1% 6.2% 6.3% 33.9% 33.8% 33.8% 33.4% 33.7% 33.4% 33.2% 11.8% 12.5% 12.9% 13.3% 13.8% 14.2% 14.3% 30.9% 30.0% 29.3% _28.7% 27.5% _27.0% 26.8% 16.7% 16.6% 17.3% 17.3% 17.4% 17.7% _17.7% 0.9% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(25)

24 7.3. Mkt Share Nordeste

1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434 1,462 150 164 156 172 180 195 215 1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629 1,677 - 500 1,000 1,500 2,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 115 112 123 112 120 120 122 129 116 126 118 122 120 109 113 120 123 119 131 131 122 128 121 127 15 15 17 15 16 16 17 17 16 18 18 17 18 15 17 18 17 17 19 19 18 20 19 19 129 127 140 126 137 136 139 146 132 143 135 139 137 124 130 138 140 135 150 150 140 148 140 145 0 20 40 60 80 100 120 140 160 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 3.1% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.4% 4.1% 23.9% 24.5% 24.1% 23.9% 24.2% 24.1% 23.7% 38.6% 38.4% 38.1% 38.3% 38.1% 37.7% 37.4% 10.3% 10.3% 9.6% 9.8% 9.9% 10.7% 10.9% 24.1% 24.1% 25.2% _24.8% 24.5% 24.0% 23.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Mkt Share - Embalagens até 13kg 5.4% 4.1% _3.6% 3.8% 4.3% 4.5% 4.5% 13.0% 12.0% 13.8% 13.6% 13.1% 14.0% 17.5% 28.1% _27.4% 28.8% _27.8% _27.2% 26.3% 26.6% 16.9% 17.5% 19.8% 20.3% 20.4% 19.3% 18.2% 36.6% 39.1% 34.0% 34.5% 35.0% 35.9% 33.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 3.3% 2.9% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 4.1% 22.8% 23.1% 23.0% 22.8% 22.9% 22.9% 22.9% 37.5% 37.1% 37.1% 37.1% 36.9% 36.4% 36.0% 11.0% 11.1% 10.7% 11.0% 11.1% 11.8% 11.9% 25.4% 25.8% 26.1% 25.9% 25.7% 25.5% 25.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(26)

25 7.4. Mkt Share Norte

312 323 329 340 352 363 376 48 53 49 53 60 61 66 360 376 378 392 413 424 442 - 100 200 300 400 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 29 29 32 29 31 30 30 31 28 32 30 31 31 29 30 33 32 29 32 33 30 32 31 33 5.5 5.0 5.3 4.9 5.3 5.1 4.7 5.4 4.9 5.3 5.1 4.6 4.9 4.5 4.5 5.5 5.5 5 5 6 6 6 6 5 34 34 38 34 36 35 35 37 33 37 35 36 36 34 35 38 37 34 38 39 35 39 37 38 0 10 20 30 40 50 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 11.7% _12.1% _12.6% _12.3% 11.8% 11.5% _10.9% 27.8% 27.5% 27.6% 28.8% 29.3% 29.5% _29.5% 22.1% 21.9% 20.8% _19.9% 20.5% 20.1% 20.5% 28.7% _28.3% _28.3% 27.3% 26.1% _25.8% 25.8% 9.6% 9.7% 9.2% 9.6% 9.4% 10.0% 10.0% 0.0% 0.4% 1.4% 2.1% 2.7% 3.0% 3.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Mkt Share - Embalagens até 13kg 10.5% 10.4% 10.6% 11.4% 11.4% 13.0% 13.1% 50.7% 51.7% 47.9% 44.4% _43.2% 41.1% 37.8% 15.3% 15.6% 15.8% 16.7% 17.9% 17.9% 18.4% 14.5% _13.8% 14.7% 12.9% 11.1% 11.5% 12.7% 8.8% 8.5% 10.5% 13.5% 14.3% 13.1% 13.8% 0.2% _0.1% 0.5% 1.2% 2.2% 3.3% 4.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 11.5% 11.8% 12.4% 12.2% 11.7% _11.8% 11.2% 30.8% 30.9% 30.2% 30.9% 31.3% 31.2% 30.8% 21.2% 21.0% 20.2% 19.5% 20.2% 19.8% 20.2% 26.8% 26.2% 26.6% 25.4% 23.9% 23.7% 23.8% 9.5% 9.5% 9.4% 10.1% 10.1% 10.4% 10.6% 0.0% 0.3% 1.3% 2.0% 2.6% 3.0% 3.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(27)

26 7.5. Mkt Share Centro-Oeste

413 416 411 410 418 420 425 92 93 106 122 140 155 168 506 509 518 532 557 575 593 - 200 400 600 800 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 34 34 36 33 37 35 36 37 32 35 34 35 35 33 34 37 36 34 37 37 33 37 35 37 12 12 13 12 13 13 14 14 13 14 13 12 13 12 13 15 14 14 15 15 14 15 14 13 46 46 50 ₄₅ 50 48 50 52 45 49 46 48 47 45 47 51 51 ₄₈ 53 53 47 52 49 50 0 10 20 30 40 50 60 CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 19.2% 19.5% 20.0% 20.9% 20.9% _20.7% 19.8% 26.1% 25.9% 26.1% 25.7% 25.1% _23.2% _23.5% 13.3% 13.1% 13.8% 13.4% 14.0% 14.5% 15.5% 31.2% 31.0% 29.7% 28.4% 28.2% 27.8% _27.1% 10.2% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 11.0% 10.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 2.7% 3.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES 17.9% 20.1% 17.2% _15.6% 15.3% 14.4% _13.7% 24.8% 26.6% _23.0% 23.9% 23.4% 22.3% 21.0% 4.1% 4.8% 4.6% 4.9% 4.9% 5.2% 5.8% 36.9% 33.5% 34.8% 34.3% 31.8% _{31.3% 31.3%} 16.3% 14.2% 18.4% 17.8% 20.5% 22.1% 23.5% 0.0% 0.8% 2.1% 3.6% 4.1% 4.6% 4.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 18.9% 19.6% 19.4% 19.7% 19.5% 19.0% _18.1% 25.9% 26.1% _25.4% _25.3% 24.7% 23.0% 22.8% 11.7% _11.6% 11.9% 11.4% 11.7% 12.0% 12.8% 32.2% _31.4% 30.8% _29.7% 29.1% 28.8% _28.3% 11.3% 11.2% 12.0% 12.2% 12.9% 14.0% 14.4% 0.0% 0.1% 0.4% 1.7% 2.1% 3.2% 3.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(28)

27 7.6. Paridade Internacional