"Pesquisa FENABRAVE, a Voz do Concessionário.
Quando os bons falam, a verdade sempre aparece!”
Conceito:
A Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com o Mercado nasceu em 2003, com base em pesquisa similar feita nos EUA pela NADA
(Associação Nacional dos Revendedores de Autos) e voltada para o segmento autos.
No Brasil ela abrange cinco segmentos, a saber: Autos e Comerciais leves, Caminhões e Ônibus, Tratores, Motos e Implementos
rodoviários.
Coordenada pela Scheuer Consultoria, com apoio da Central de Atendimento da FENABRAVE, a partir de 2013 a Pesquisa é realizada
anualmente, mediante uso de questionário online.
As respostas são sempre englobadas e trabalhadas pelo sistema, de forma a assegurar sigilo absoluto quanto ao conteúdo das
respostas individuais, sendo que a FENABRAVE tem o compromisso de somente divulgar resultados consolidados.
Como a Pesquisa é dirigida às matrizes, os respondentes, em sua maioria, são os Titulares, secundados por Gerentes.
A Pesquisa tem como objetivo avaliar a postura (atitude) dos Concessionários na condução do negócio em parceria com a Montadora.
Ou seja, visa mensurar o grau de satisfação do concessionário com a capacidade de gerar resultado para seu negócio e cativar e
fidelizar o cliente aos produtos da marca.
PARTICIPAÇÃO SEGMENTO: Motos
Motos Matrizes PARTICIPANTES PESQUISA 2013 %
ASSOHARLEY - HARLEY DAVIDSON 16 7 43,75
ABRAT - TRIUMPH 0 0 0
ABRACY - YAMAHA 336 68 20,24
ASSOHONDA - HONDA MOTOS 401 92 22,94
ASSOKAWA - KAWASAKI 20 7 35,00
ASSODAFRA - DAFRA 109 12 11,01
ASSUZUKI - SUZUKI MOTOS 51 6 11,76
ABBM - BMW 3 1 33,33
ABRAKAS - KASINSKI 52 4 7,69
Total Segmento 988 197 19,94
Motos Matrizes PARTICIPANTES PESQUISA 2014 %
ASSOHARLEY - HARLEY DAVIDSON 12 6 50,00
ABRAT - TRIUMPH 10 4 40,00
ABRACY - YAMAHA 296 46 15,54
ASSOHONDA - HONDA MOTOS 388 60 15,46
ASSOKAWA - KAWASAKI 21 3 14,29
ASSODAFRA - DAFRA 108 3 2,78
ASSUZUKI - SUZUKI MOTOS 51 1 1,96
ABBM - BMW 0 0 0
ABRAKAS - KASINSKI 0 0 0
Média MOTOS 20,04 HARLEY DAVIDSON 43,75 TRIUMPHSem Participação YAMAHA 20,24 HONDA MOTOS 22,94 KAWASAKI 35,00 DAFRA 11,01 SUZUKI MOTOS 11,76
Participantes 2013
13,88 50,00 40,00 15,54 15,46 14,29 2,78 1,96Participantes 2014
Média MOTOS 3,69 HARLEY DAVIDSON 8,71 YAMAHA 3,54 HONDA MOTOS 3,61 DAFRA 4,33 KAWASAKI 3,29 SUZUKI MOTOS 1,33 KASINSKI1,00
Participantes 2013
4,86 7,00 4,96 2,62 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
01. O valor de minha concessionária cresceu nos últimos 12 meses.
Média MOTOS 4,59 HARLEY DAVIDSON 8,14 YAMAHA 5,26 HONDA MOTOS 4,70 DAFRA 5,50 KAWASAKI 3,43
Participantes 2013
5,61 7,33 6,15 3,35 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
02. O valor de minha concessionária vai crescer nos próximos 12 meses.
Média MOTOS 3,37 HARLEY DAVIDSON 7,86 YAMAHA 3,16 HONDA MOTOS 4,04 DAFRA 3,83 KAWASAKI 2,00 SUZUKI MOTOS 1,67 KASINSKI1,00
Participantes 2013
4,79 6,17 4,61 3,58 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
03. O resultado de minha concessionária atende minhas expectativas.
Média MOTOS 5,83 HARLEY DAVIDSON 8,57 HONDA MOTOS 7,35 YAMAHA 4,54 DAFRA 6,08 KAWASAKI 5,86
Participantes 2013
7,03 7,83 6,70 6,57 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
04. Os produtos da minha montadora são o que o cliente quer.
Média MOTOS 7,17 HONDA MOTOS 8,39 YAMAHA 7,57 HARLEY DAVIDSON 7,57 DAFRA 7,42 KAWASAKI 7,00 SUZUKI MOTOS 7,00 KASINSKI 5,25
Participantes 2013
8,19 8,55 8,20 7,83 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
05. A qualidade dos produtos de minha montadora é competitiva no mercado.
Média MOTOS 7,13 HONDA MOTOS 8,03 YAMAHA 7,29 HARLEY DAVIDSON 7,86 DAFRA 7,75 KAWASAKI 7,14
Participantes 2013
7,82 8,13 7,83 7,50 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
06. A qualidade dos produtos de minha montadora atende as expectativas do consumidor.
Média MOTOS 3,32 HARLEY DAVIDSON 5,86 YAMAHA 3,68 HONDA MOTOS 3,86 DAFRA 4,25 KAWASAKI 2,43 SUZUKI MOTOS 1,67 KASINSKI 1,50
Participantes 2013
4,94 6,17 5,07 3,57 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
07. A montadora considera sugestões dos concessionários antes de tomar decisões que os afetem.
Média MOTOS 3,95 HARLEY DAVIDSON 7,00 YAMAHA 4,57 HONDA MOTOS 5,01 DAFRA 5,33 KAWASAKI 2,43
Participantes 2013
5,84 7,50 5,50 4,52 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
08. As políticas e os procedimentos da montadora em relação às concessionárias são justos.
Média MOTOS 4,58 YAMAHA 5,96 HONDA MOTOS 6,11 HARLEY DAVIDSON 6,71 DAFRA 6,83 KAWASAKI 3,43 KASINSKI 1,50 SUZUKI MOTOS 1,50
Participantes 2013
5,70 5,98 5,80 5,33 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
09. O sistema da montadora de aferição da satisfação do cliente da concessionária é justo.
Média MOTOS 4,69 YAMAHA 5,90 HONDA MOTOS 6,74 HARLEY DAVIDSON 6,71 DAFRA 6,42 KAWASAKI 3,57
Participantes 2013
5,95 6,33 6,03 5,50 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
10. A política da montadora de satisfação do cliente também resulta em melhora de seus produtos.
Média MOTOS 4,41 HARLEY DAVIDSON 6,71 YAMAHA 5,63 HONDA MOTOS 6,07 DAFRA 5,08 KAWASAKI 3,29 SUZUKI MOTOS 2,33 KASINSKI 1,75
Participantes 2013
6,45 7,00 6,70 5,65 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
11. Avalie o relacionamento da diretoria da montadora com os concessionários da marca.
Média MOTOS 4,54 HARLEY DAVIDSON 8,29 YAMAHA 5,57 HONDA MOTOS 5,53 DAFRA 5,58 SUZUKI MOTOS 2,83
Participantes 2013
6,13 6,67 6,54 5,17 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
12. Avalie a gestão de vendas da sua montadora.
Média MOTOS 5,04 YAMAHA 6,43 HARLEY DAVIDSON 7,00 HONDA MOTOS 6,09 DAFRA 5,92 KASINSKI 3,75 KAWASAKI 3,29 SUZUKI MOTOS 2,83
Participantes 2013
6,19 6,50 6,17 5,90 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
13. Avalie a gestão de pós-vendas da sua montadora.
Média MOTOS 4,79 YAMAHA 5,97 HARLEY DAVIDSON 4,86 HONDA MOTOS 5,38 DAFRA 6,08 KASINSKI 4,25
Participantes 2013
6,14 6,54 6,33 5,55 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
14. Avalie a gestão de vendas de peças da sua montadora.
Média MOTOS 4,21 YAMAHA 5,62 HONDA MOTOS 5,07 HARLEY DAVIDSON 4,71 DAFRA 4,83 SUZUKI MOTOS 3,83 KAWASAKI 3,43 KASINSKI 2,00
Participantes 2013
4,71 5,96 4,17 4,00 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
15. Avalie o sistema de programação de entrega de pedidos de veículos da sua montadora.
Média MOTOS 4,51 YAMAHA 5,71 HONDA MOTOS 5,68 HARLEY DAVIDSON 6,14 DAFRA 5,42 KAWASAKI 3,43
Participantes 2013
5,37 6,26 5,17 4,67 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
16. Avalie o sistema de vendas de veículos novos da sua montadora.
Média MOTOS 3,46 HONDA MOTOS 6,45 YAMAHA 3,87 HARLEY DAVIDSON 4,86 DAFRA 4,33 SUZUKI MOTOS 2,17 KAWASAKI 1,57 KASINSKI1,00
Participantes 2013
4,76 5,82 5,13 3,33 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
17. Avalie a publicidade da sua montadora.
Média MOTOS 4,26 YAMAHA 5,60 HONDA MOTOS 4,99 HARLEY DAVIDSON 5,00 DAFRA 5,75 SUZUKI MOTOS 3,00
Participantes 2013
5,75 6,26 5,50 5,50 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
18. Avalie a operação de vendas de peças da sua montadora.
Média MOTOS 4,25 HONDA MOTOS 7,04 HARLEY DAVIDSON 7,00 YAMAHA 5,63 DAFRA 4,42 KAWASAKI 3,14 SUZUKI MOTOS 1,50 KASINSKI1,00
Participantes 2013
6,67 7,03 6,83 6,15 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
19. Avalie o treinamento de vendas de veículos da sua montadora.
Média MOTOS 4,87 HARLEY DAVIDSON 8,29 HONDA MOTOS 7,13 YAMAHA 6,47 DAFRA 4,67 SUZUKI MOTOS 3,50
Participantes 2013
7,54 8,17 7,87 6,59 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
20. Avalie o treinamento de serviços da sua montadora.
Média MOTOS 3,97 YAMAHA 5,03 HARLEY DAVIDSON 5,29 HONDA MOTOS 5,01 DAFRA 5,67 KAWASAKI 3,29 SUZUKI MOTOS 2,50 KASINSKI1,00
Participantes 2013
4,78 5,85 4,67 3,83 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
21. Avalie o suporte financeiro da sua montadora na comercialização de produtos.
Média MOTOS 3,61 HARLEY DAVIDSON 6,29 YAMAHA 4,32 HONDA MOTOS 4,04 DAFRA 5,33 KAWASAKI 2,29
Participantes 2013
5,06 7,00 4,63 3,55 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
22. Avalie a remuneração recebida por sua Concessionária pela mão de obra em serviços de garantia.
Média MOTOS 4,19 YAMAHA 5,59 HARLEY DAVIDSON 6,57 HONDA MOTOS 5,80 DAFRA 6,25 KAWASAKI 2,14 KASINSKI 1,50 SUZUKI MOTOS 1,50
Participantes 2013
5,90 6,28 6,00 5,42 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
23. Avalie a proatividade da sua montadora em corrigir desvios na satisfação do cliente.
Média MOTOS 3,62 HARLEY DAVIDSON 7,14 YAMAHA 3,97 HONDA MOTOS 4,07 DAFRA 5,33 KAWASAKI 2,14
Participantes 2013
4,83 6,00 5,13 3,37 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
24. Avalie a preocupação da sua montadora em assegurar rentabilidade adequada às concessionárias.
Média MOTOS 4,98 YAMAHA 5,97 HONDA MOTOS 6,54 HARLEY DAVIDSON 8,00 DAFRA 6,33 SUZUKI MOTOS 3,83 KAWASAKI 2,71 KASINSKI 1,50
Participantes 2013
6,00 6,85 5,65 5,50 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
25. Avalie as exigências da sua montadora em relação ao investimento, ao visual e à organização física da sua concessionária.
Média MOTOS 4,89 HARLEY DAVIDSON 6,57 YAMAHA 5,16 HONDA MOTOS 7,12 DAFRA 5,25 KAWASAKI 3,57
Participantes 2013
6,77 7,67 6,54 6,10 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
26. a) Avalie sua Associação de Marca quanto Desempenho geral
Média MOTOS 4,58 HARLEY DAVIDSON 6,00 YAMAHA 5,24 HONDA MOTOS 6,26 DAFRA 5,33 KASINSKI 3,50 KAWASAKI 3,43 SUZUKI MOTOS 2,33
Participantes 2013
6,21 6,67 6,54 5,43 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
26. b) Avalie sua Associação de Marca quanto Capacidade de solução de problemas junto à montadora.
Média MOTOS 5,18 HARLEY DAVIDSON 7,00 HONDA MOTOS 7,10 YAMAHA 5,32 DAFRA 5,17 KASINSKI 5,00
Participantes 2013
6,81 7,50 6,53 6,39 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
26. c) Avalie sua Associação de Marca quanto Comunicação com os Concessionários.
Média MOTOS 5,17 HARLEY DAVIDSON 6,86 HONDA MOTOS 7,04 YAMAHA 5,19 DAFRA 5,25 KASINSKI 5,25 KAWASAKI 4,29 SUZUKI MOTOS 2,33
Participantes 2013
6,80 8,33 6,07 6,00 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
26. d) Avalie sua Associação de Marca quanto Consideração das sugestões dos concessionários.
Média MOTOS 4,60 HARLEY DAVIDSON 6,86 HONDA MOTOS 6,61 YAMAHA 5,01 DAFRA 5,17 KAWASAKI 3,57
Participantes 2013
6,37 7,50 5,87 5,74 Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
26. e) Avalie sua Associação de Marca quanto Atendimento das expectativas.
Média MOTOS 5,43 HONDA MOTOS 7,98 YAMAHA 5,78 HARLEY DAVIDSON 2,29 DAFRA 6,50 SUZUKI MOTOS 5,83 KASINSKI 5,50 KAWASAKI 4,14
Participantes 2013
5,34 7,93 6,09 2,00 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
Índices:
O Índice de resposta indica o tamanho da amostra, ou seja, quantas concessionárias de marca específica ou de segmento (ex. caminhões) responderam o questionário.
Na avaliação do índice de respostas, pode-se também ponderar o número de concessionárias, pessoas jurídicas independentes, representadas pelas matrizes
participantes.
O Índice de Valor resume a opinião dos concessionários de cada segmento sobre o valor total da concessionária. É baseado na média das respostas dadas às perguntas
1, 2 e 3.
Média MOTOS 4,52 HARLEY DAVIDSON 6,85 YAMAHA 5,31 HONDA MOTOS 5,71 DAFRA 5,55 KAWASAKI 3,31 SUZUKI MOTOS 2,76 KASINSKI 2,16
Participantes 2013
5,88 6,24 6,10 5,30 Sem Participação Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
Média MOTOS 3,88 HARLEY DAVIDSON 8,24 YAMAHA 3,99 HONDA MOTOS 4,12 DAFRA 4,56 KAWASAKI 2,90 SUZUKI MOTOS 1,78
Participantes 2013
5,09 6,83 5,24 3,18 Sem Participação Sem Participação Sem ParticipaçãoParticipantes 2014
ÍNDICE DE VALOR
Média MOTOS 4,89 HARLEY DAVIDSON 6,66 YAMAHA 5,19 HONDA MOTOS 6,83 DAFRA 5,23 KASINSKI 4,00 KAWASAKI 3,74 SUZUKI MOTOS 2,57
