Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira
Março/2020
Mercado Interno
fev/19 jan/20 fev/20
198,6
193,5 201,0
2017 2018 2019 2020
282,9 338,2 398,4 394,5 +3,9%
+1,2%
-1,0%
Autoveículos
fev/19 jan/20 fev/20
6,9 7,3
6,4
fev/19 jan/20 fev/20
2,9 2,5 2,8
2017 2018 2019 2020
5,6 8,6
13,9 13,7
Em mil unidades
-12,0%
-6,7%
-1,2%
+13,0%
-1,7%
Caminhões Máq. Agrícolas e Rodoviárias
2017 2018 2019 2020
5,7
4,0
5,5 5,3 -3,8%
Acumulado Janeiro a Fevereiro Em mil unidades
Acumulado Janeiro a Fevereiro Em mil unidades Acumulado Janeiro a Fevereiro Em mil unidades
Em mil unidades Em unidades
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2016 2017 2018 2019 2020
Em mil unidades
2.050
Volume mensal de vendas de Autoveículos
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2016 2017 2018 2019 2020
2.240
Em mil unidades
2.050
Volume mensal de vendas de Autoveículos
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2016 2017 2018 2019 2020
2.566
Em mil unidades
2.240 2.050
Volume mensal de vendas de Autoveículos
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2016 2017 2018 2019 2020
2.788
Em mil unidades
2.566 2.240 2.050
Volume mensal de vendas de Autoveículos
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2016 2017 2018 2019 2020
3.050
Em mil unidades
2.788 2.566 2.240 2.050
Volume mensal de vendas de Autoveículos
Máq. Agrícolas e Rodoviárias
Exportação
fev/19 jan/20 fev/20
40,5
20,5 37,7
2017 2018 2019 2020
105,2 112,7
65,5 58,2 +83,4 -7,0%
-11,2%
Autoveículos
fev/19 jan/20 fev/20
832
543 822
fev/19 jan/20 fev/20
876,4
493,9 720,3
2017 2018 2019 2020
1,2
1,7 1,6 1,4
Em milhões de US$
+51,4%
-1,2%
-13,2%
+45,8%
-17,8%
Exportações em valor
2017 2018 2019 2020
2,0 2,5
1,6 1,2 -23,6%
Acumulado Janeiro a Fevereiro Em bilhões US$
Autoveículos e máq. Agrícolas e Rodoviárias
Em unidades
Em mil unidadesAcumulado Janeiro a Fevereiro Em mil unidades Acumulado Janeiro a Fevereiro Em mil unidades
Produção
fev/19 jan/20 fev/20
257,9
191,7 204,2
2017 2018 2019 2020
381,1 432,7 457,1 395,9
Em mil unidades
+6,5%
-20,8%
-13,4%
Autoveículos
fev/19 jan/20 fev/20
9,6
7,2 9,1
fev/19 jan/20 fev/20
3,4 2,5 3,6
2017 2018 2019 2020
9,8
14,5 16,4 16,3
Em mil unidades Em mil unidades
+27,3%
-5,3%
-0,9%
+44,0%
+4,1%
Caminhões Máq. Agrícolas e Rodoviárias
2017 2018 2019 2020
6,5 6,6 6,4 6,1
-4,3%
Acumulado Janeiro a Fevereiro Em mil unidades Acumulado Janeiro a Fevereiro Em mil unidades Acumulado Janeiro a Fevereiro Em mil unidades
Estoque de Autoveículos
jan/20 fev/20
89,0 81,9
184,5
175,0
273,5
256,9
Em mil unidades
Nas fábricas
Nas concessionárias
* Preliminar
jan/20 fev/20*
12 11
28 26
Em dias
40 37
Quantidade Dias de estoque
Ritmo de vendas fev/2020
Emprego
fev/19 jan/20 fev/20
131,0 125,9 126,0
+ 0,1 % - 3,8%
Funcionários diretosFuncionários diretos
Em mil pessoas
Projeção 2020
Autoveículos - automóveis,
comerciais leves, caminhões e ônibus Licenciamento
Total veículos 2.788
Veículos leves 2.666
Veículos pesados 122
Exportações
Total veículos 428
Veículos leves 407
Veículos pesados 21
Produção
Total veículos 2.945
Veículos leves 2.804
Veículos pesados 141
Projetado/2020 3.050 2.907 143 381 365 16 3.160 3.000 160
% 9,4 9,0 16,9 -11,0 -10.4 -22,7 7,3 7,0 13,4 Realizado/2019
Máquinas Agrícolas e Rodoviárias
(em mil unidades)
2019
Vendas Internas 43,7
Exportações 12,9
Produção 53,1
2020 45 13 56
%
2,9 1,0 5,4
(em mil unidades)
2019
Exportações em valor 9,8 9,2 -5,9
Autoveículos e Máq. Agrícolas e Rodoviárias (em bilhões de US$) 2020 %
EFEITO CORONAVÍRUS
Cresce o número de países com o novo coronavírus
97.916 casos confirmados 3.383 mortes
82 países
Atualizado em 06/03/2020
Cresce o número de países com o novo coronavírus
Países afetados pela paralisação da produção
de veículos Quarentena:
Cidade de Wuhan - China Escassez de autopeças:
Coreia do Sul, Japão e Sérvia
Sérvia
China
Japão Coreia do Sul
97.916 casos confirmados 3.383 mortes
82 países
Atualizado em 06/03/2020
13%
12%
11%
9% 9%
7%
6%
4%
4%
25% 13%
12%
9%
8%
7% 7%
3% 6%
3%
32%
Importações de US$ 13,2 bilhões em 2019
China Alemanha Estados Unidos Japão México Coreia do Sul Argentina Tailândia Itália Outros
Importações de US$ 14,3 bilhões em 2018
China é nosso maior fornecedor de autopeças
(160 países) (154 países)
Países adotam medidas para estimular a economia
Malásia: diminuiu a taxa de juros de 2,75% para 2,5%
Austrália: reduziu a taxa de 0,75% juros para 0,5%
Estados Unidos: cortaram 0,5 p.p. nos juros básicos para o intervalo de 1% a1,25%
Alemanha: ajudará empresas com subsídios para pagar salários dos empregados, concessão de empréstimos e cortes temporários de impostos
Banco Mundial: anunciou um fundo de contingência de US$ 12 bilhões para que os países possam tomar
medidas eficazes
Hong Kong e Macau (China): derrubaram a taxa básica em 50 pontos-base, para 1,5%
Arábia Saudita: reduziu taxa de recompra em 50 pontos-base para 1,75% e a taxa de recompra reversa para 1,25%
Bahrein: cortou a taxa de depósitos de uma semana, de 2,25% para 1,75%
Emirados Árabes Unidos: diminuiu a taxa de juros em certificados de depósitos e a taxa de recompra em 50 pontos-base, para 2%
?
Cenário macroeconômico
0 100 200 300 400 500 600
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
fev/10 fev/11 fev/12 fev/13 fev/14 fev/15 fev/16 fev/17 fev/18 fev/19 fev/20
Câmbio (eixo esquerdo) CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil
Câmbio e Risco
60 70 80 90 100 110 120
fev/11 fev/12 fev/13 fev/14 fev/15 fev/16 fev/17 fev/18 fev/19 fev/20
Comércio Serviços Construção
Confiança - Expectativa
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
0,0 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0 31,5
jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20
Taxa básica de juros - SELIC
Taxa de juros média dos bancos das montadoras Taxa de juros média de mercado
Taxas de juros
Fonte: Banco Central do Brasil
Expectativa de crescimento- PIB 2020
1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9
fev/19 mai/19 ago/19 nov/19 fev/20
4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
02/01/20 12/01/20 22/01/20 01/02/20 11/02/20 21/02/20 02/03/20
Cenário macroeconômico
0 100 200 300 400 500 600
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
fev/10 fev/11 fev/12 fev/13 fev/14 fev/15 fev/16 fev/17 fev/18 fev/19 fev/20
Câmbio (eixo esquerdo) CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil
Câmbio e Risco
60 70 80 90 100 110 120
fev/11 fev/12 fev/13 fev/14 fev/15 fev/16 fev/17 fev/18 fev/19 fev/20
Comércio Serviços Construção
Confiança - Expectativa
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
0,0 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0 31,5
jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20
Taxa básica de juros - SELIC
Taxa de juros média dos bancos das montadoras Taxa de juros média de mercado
Taxas de juros
Fonte: Banco Central do Brasil
Expectativa de crescimento- PIB 2020
19,0 20,0 21,0 22,0 23,0
jan/19 mar/19 mai/19 jul/19 set/19 nov/19 jan/20
1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9
fev/19 mai/19 ago/19 nov/19 fev/20
Máquina de lavar roupas Preço: R$ 2.469
Financiamento (80%): R$ 1.975 Em 12 meses
R$ 45 = 2,27%
Celular
Preço: R$ 4.499
Financiamento (80%): R$ 3.599 Em 18 meses
R$ 102 = 2,84%
Automóvel
Preço: R$ 65 mil
Financiamento (80%): R$ 52 mil Em 48 meses
Valor do financiamento R$ 52.000
Tarifa de cadastro R$ 730
Tarifa de avaliação de bens R$ 550 Registro de contrato, varia
conforme a UF, até R$ 316 R$ 0,00 Taxa de juros Pessoa Física 1,51% ao mês
Parcelas 48
IOF (0,38% + 0,0082% ao dia) R$ 1.760 Valor das parcelas R$ 1.651
Total a Pagar R$ 79.243
R$ 1.760 = 3,39%
Impacto do IOF nos financiamentos
Custo do IOF do financiamento Produtos e Condições
de Financiamento
SALÃO DO AUTOMÓVEL
Salão do Automóvel: O que a mídia vem dizendo?
“Ao debandar do Salão do Automóvel, marcas dão as costas ao principal: o público”
“Agora esvaziado, evento mostra perda de prestígio político da indústria”
“É o fim do Salão do Automóvel?”
“Ao anunciar suas ausências montadoras
expuseram um dos maiores problemas do setor automotivo nacional: a perda de prestígio político”
"A debandada parece um sintoma de uma indústria com enorme dificuldade para colaborar, construir novas respostas e inovar, para entregar soluções mais relevantes aos consumidores e à sociedade"
“Estar no evento significava fazer lobby e mostrar pujança, além de ouvir afagos e anúncios em prol das fabricantes.”
1) R$ 250 A 300 MILHÕES: Custo estimado das montadoras no Salão
PRINCIPAIS GASTOS QUAL O RESULTADO PARA MONTADORA?
. Organizador do Salão
. Empresas de: Estandes, Serviços, Logística, Limpeza, Segurança, Recepcionistas
. Coletivas/Celebridades/Shows/Agências . CET
. 750 mil visitantes . Mídia espontânea
. Imagem do setor e das marcas . Vendas?
3) 30.000: Empregos temporários gerados durante o salão 2) R$ 320 MILHÕES: Movimentação financeira na cidade
. Turismo . Restaurantes . Hotéis
. Táxi/Uber . Voos
. Consumo em lojas . Impostos/Taxas
Salão do Automóvel São Paulo: Impacto Econômico
FRANKFURT Após 70 anos, o Salão muda para Munique. A prefeitura local passa a investir na realização do evento
Motivo: Custo / Novo Formato
DETROIT Perdeu público e relevância para a CES Las Vegas. Após 31 anos, precisou mudar de janeiro para junho. A prefeitura local passa a investir na realização do evento Motivo: Custo / Novo Formato
OICA Reunião em março para rediscutir os formatos dos Salões Mundiais. ANFAVEA iria participar, mas o encontro foi adiado em função do coronavírus
Motivo: Custo / Novo Formato
GENEBRA Iria exibir um novo formato, mas foi cancelado por conta do coronavírus Motivo: Custo / Novo Formato
Salão do Automóvel: O que o mundo está fazendo?
Genebra Bucareste Bangcoc Zagreb Pequim Detroit Jacarta Moscou Hanover Paris
- - -
- 20 abril a 3 maio -
- 9 a 20 junho - 6 a 17 agosto
- 26 agosto a 6 setembro - 23 a 30 setembro
- 29 setembro a 11 novembro
Calendário de Salões OICA
ADIADO CANCELADO
ADIADO CANCELADO
(coronavírus)
(coronavírus)
(coronavírus)
Organização Internacional de Construtores de Automóveis
Set-19 a Fev-20:
. ANFAVEA visita e avalia formatos dos Salões de Frankfurt, Tóquio e CES Las Vegas . Visita da ANFAVEA ao Salão de Genebra cancelada: coronavirus
. Criação de GT para avaliar propostas de redução de custos e novos formatos . Trabalho em conjunto com a REED
Conclusões:
. A revisão dos Salões é um movimento mundial
. O Salão precisa refletir o momento de disrupção que a indústria vive
. Os dois focos a serem alterados são: (1) Redução de Custos (2) Reavaliação do formato/conceito . Envolvimento de novos stakeholders, p.ex. o poder público
Decisão:
. Adiar a realização da edição 2020 do Salão de São Paulo para 2021
Salão do Automóvel: AÇÕES DA ANFAVEA
Genebra Bucareste Bangcoc Zagreb Pequim Detroit Jacarta Moscou Hanover Paris
São Paulo - - -
- 20 abril a 3 maio -
- 9 a 20 junho - 6 a 17 agosto
- 26 agosto a 6 setembro - 23 a 30 setembro
- 29 setembro a 11 novembro -
Calendário de Salões OICA
ADIADO CANCELADO
ADIADO CANCELADO
ADIADO 2021
(coronavírus)
(coronavírus) (coronavírus)
(Custos/Formato)
Organização Internacional de Construtores de Automóveis
